2016 年中國(guó)氯堿行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析

張文雷（中國(guó)氯堿工業(yè)協(xié)會(huì)， 天津 300192）

2016 年中國(guó)氯堿行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析

張文雷
（中國(guó)氯堿工業(yè)協(xié)會(huì)， 天津 300192）

通過(guò)數(shù)據(jù)對(duì)比，對(duì) 2016 年的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行特點(diǎn)進(jìn)行了分析，并對(duì) 2017 年的市場(chǎng)情況進(jìn)行了展望。

經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析；產(chǎn)能；產(chǎn)量；燒堿；聚氯乙烯

2016 年是實(shí)施“十三五”規(guī)劃的開(kāi)局之年，也是行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵之年。在行業(yè)供給側(cè)改革不斷深入、資源和能源約束持續(xù)加大、安全環(huán)保能效要求不斷提高的背景下，氯堿行業(yè)積極應(yīng)對(duì)困難和挑戰(zhàn)，保持了穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)，行業(yè)發(fā)展更趨理性，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)，行業(yè)效益取得了明顯提升。

1 2016 年行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行特點(diǎn)

1.1 行業(yè)產(chǎn)能規(guī)?；痉€(wěn)定，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提高

2015 年和 2016 年 2 年氯堿產(chǎn)能情況對(duì)比見(jiàn)表1

表1 2015-2016年氯堿產(chǎn)能情況對(duì)比

2016 年， 中 國(guó) 燒堿產(chǎn)能達(dá)到 3 945 萬(wàn)t， 相比2015 凈增加 72 萬(wàn)t（新增 203 萬(wàn)t，退出 131 萬(wàn)t）。 國(guó)內(nèi)燒堿生產(chǎn)企業(yè)共 158 家，較 2015 年底凈減少 5家。

2016 年，中國(guó)聚 氯 乙烯產(chǎn)能為 2 326 萬(wàn)t，相比2015 年凈減少 22 萬(wàn)t（新增 89 萬(wàn)t，退出 111 萬(wàn)t）。 目前有聚氯乙烯生產(chǎn)企業(yè) 75 家， 較 2015 年底凈減少6家。

聚氯乙烯連續(xù)3年產(chǎn)能負(fù)增長(zhǎng)，生產(chǎn)企業(yè)數(shù)由2013 年的 93 家減少到 2016 年的 75 家， 單個(gè)企業(yè)平均年產(chǎn)能規(guī)模由 2013 年的 26.6 萬(wàn)t，提升到 2016 年的 31 萬(wàn)t，產(chǎn)業(yè)集中度得到提升。

燒堿總體產(chǎn)能較為穩(wěn)定，生產(chǎn)企業(yè)數(shù)由 2013 年的 176 家減少到 2016 年的 158 家， 單個(gè)企業(yè)平均年 產(chǎn)能規(guī)模由 2013 年的 22 萬(wàn)t/a提升到 2016 年的25 萬(wàn)t/a，產(chǎn)業(yè)集中度得到提升。

1.2 行業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)品產(chǎn)量同比增長(zhǎng)，開(kāi)工率有所提升

2016 年全國(guó)燒堿和聚氯乙烯產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表見(jiàn)表 2。

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2016 年 12 月，中國(guó)聚氯 乙 烯 產(chǎn) 量 為 147.4 萬(wàn)t，同 比 增 加 7.2% ； 全 年 累 計(jì)聚氯乙烯產(chǎn)量為 1 669.2 萬(wàn)t，同比增加 3.1%。 2016年12 月，全國(guó)燒堿產(chǎn)量為 298.1 萬(wàn)t，同比增加 17.1%；全 年 累 計(jì) 產(chǎn) 量 為 3 283.9 萬(wàn)t， 同 比 增 長(zhǎng) 8.8%。 與 此同時(shí)，氯堿行業(yè)開(kāi)工率相比 2015 年也有所提升，其中，燒堿平均開(kāi)工率為 83%，PVC 平均開(kāi)工率為 72%。

表2 2016年全國(guó)燒堿和聚氯乙烯產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表單位：萬(wàn)t

1.3 受成本推動(dòng)等綜合因素影響，氯堿產(chǎn)品市場(chǎng)變化明顯

2016 上半年， 中國(guó)燒堿市場(chǎng)呈現(xiàn)產(chǎn)銷(xiāo)均衡走勢(shì)，整體表現(xiàn)低迷，價(jià)格持續(xù)穩(wěn)中窄幅震蕩整理。2016 年 9月起， 受下游需求明顯提升及燒堿主產(chǎn)區(qū)產(chǎn)量不足推動(dòng)，國(guó)內(nèi)燒堿價(jià)格持續(xù)快速上行。此外受?chē)?guó)家綜合治理超限超載影響，汽車(chē)運(yùn)力明顯下降，運(yùn)費(fèi)價(jià)格上漲，燒堿運(yùn)費(fèi)成本有所增加，一定程度上推動(dòng)燒堿價(jià)格上行，價(jià)格于 11 月中旬達(dá)到高峰，11 月末開(kāi)始，受燒堿產(chǎn)量恢復(fù)及下游印染行業(yè)需求轉(zhuǎn)淡影響，下游行業(yè)消化燒堿高端價(jià)格貨源存在一定壓力，同時(shí)，隨著環(huán)保檢查力度加強(qiáng)，部分地區(qū)下游耗堿企業(yè)陸續(xù)停車(chē)，進(jìn)一步降低了對(duì)燒堿的需求，導(dǎo)致高端價(jià)格貨源成交量出現(xiàn)下滑，市場(chǎng)觀望氣氛加重，國(guó)內(nèi)燒堿價(jià)格開(kāi)始小幅回落。

2016 年，燒堿下游氧化鋁、化纖等行業(yè)表現(xiàn)良好，接貨積極性較高，造紙及印染企業(yè)在下半年起也存在一定盈利空間。氧化鋁行業(yè)是燒堿行業(yè)的主要下游消費(fèi)領(lǐng)域，占下游消費(fèi)比例的 1/3 左右，氧化鋁行業(yè)表現(xiàn)較好，特別是下半年上漲明顯，主產(chǎn)區(qū)山東 地 區(qū)氧 化 鋁 價(jià)格由 年 初 的 1 650 元/t 左 右 上 漲至2 950 元/t， 行 業(yè) 的 開(kāi) 工 負(fù) 荷 處 于 相 對(duì) 高 位 ， 對(duì) 燒 堿價(jià)格的上漲起到最為直接的支撐。目前燒堿市場(chǎng)處于高位盤(pán)整期，2016 年國(guó)內(nèi) 32%離子膜燒堿價(jià)格走勢(shì)見(jiàn)圖1。

圖1 2016年國(guó)內(nèi)32%離子膜燒堿價(jià)格走勢(shì)圖（單位：元/t）

2016 年一季度國(guó)內(nèi) PVC 市場(chǎng)上漲， 市場(chǎng)價(jià)格堅(jiān)挺。二季度貿(mào)易商減少庫(kù)存儲(chǔ)備，企業(yè)銷(xiāo)售壓力加大，市場(chǎng)價(jià)格下滑。自 6 月開(kāi)始，國(guó)內(nèi) PVC 市場(chǎng)出現(xiàn)較大起伏，價(jià)格上漲開(kāi)始在 6 月中旬，延續(xù)至 11月中旬達(dá)到頂峰。 隨后在年末行情震蕩，開(kāi)始下調(diào)。 7月開(kāi)始，中央環(huán)保督察組開(kāi)始環(huán)保檢查，生產(chǎn)電石所涉及的白灰等企業(yè)因環(huán)保不達(dá)標(biāo)等一系列問(wèn)題導(dǎo)致產(chǎn)量不穩(wěn)定，供應(yīng)緊張，因此也帶動(dòng)了西北電石價(jià)格的大幅上漲，PVC 生產(chǎn)企業(yè)一方面因原料電石緊張開(kāi)工不足，另一方面是原料成本不斷攀升，促使 PVC 價(jià)格走高。 此外，因同樣受到物流運(yùn)輸成本上漲影響，內(nèi)蒙地區(qū)的 PVC 發(fā)貨在 9 月之后更為不暢，北貨南下受阻，供不應(yīng)求情況突出。但經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的消化，當(dāng)前的運(yùn)輸狀況得到緩解，消費(fèi)地的產(chǎn)品輸入也開(kāi)始增多，PVC 供應(yīng)由緊缺轉(zhuǎn)為寬松。

2016 年，PVC 下游客戶(hù)在 6 月 PVC 開(kāi)始上漲的過(guò)程中，為規(guī)避原料漲價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，采取提前訂貨，期間超量購(gòu)買(mǎi)的情況較為普遍，這在一定程度上也帶來(lái)了需求放大，市場(chǎng)一度有價(jià)無(wú)貨。 之后 11 月北方市場(chǎng)進(jìn)入淡季，東北地區(qū)的型材及管材加工企業(yè)相繼停工， 華北地區(qū)需求在 11月下旬同樣逐漸萎縮。隨著利好因素的逐步化解，PVC 行情開(kāi)始下調(diào)。2016 年底， 市場(chǎng)處于低位盤(pán)整期，2016 年聚氯乙烯價(jià)格走勢(shì)圖見(jiàn)圖2。

圖2 2016年 聚氯乙烯價(jià)格走 勢(shì)圖 （單位：元/t）

1.4 燒堿、聚氯乙烯出口均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)

2016 年液堿、固堿出口情況見(jiàn)表 3。

2016 年，中國(guó) 液 堿 出 口 120.25 萬(wàn)t， 固 堿 出 口71.16 萬(wàn)t，同比均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。 燒堿出口合計(jì) 191.4 萬(wàn)t，同比增長(zhǎng) 8.3%。 2016 年，國(guó)內(nèi)燒堿價(jià)格持續(xù)上漲，內(nèi)外盤(pán)市場(chǎng)價(jià)格發(fā)生倒掛，企業(yè)出口意向不強(qiáng)，大多企業(yè)以執(zhí)行長(zhǎng)期定單為主，全年出口總量同比有所增加，但未達(dá)歷史最高水平。固堿出口主要集中在上半年，因上半年出口市場(chǎng)較好致出口量增加。

表3 2016年液堿、固堿出口情況表單位：萬(wàn)t

2016 年，中國(guó)液堿出口地區(qū)主要集中在澳大利亞、美國(guó)、泰國(guó)、印度、印度尼西亞、越南、新加坡、菲律賓、加拿大等地，固體燒堿主要出口集中在越南、尼日利亞、烏茲別克斯坦、孟加拉、坦桑尼亞、加納、科特迪瓦等地，2016 年聚氯乙烯（純粉）進(jìn)出口情況見(jiàn)表4。

2016 年，PVC 純粉出口為 103.9 萬(wàn)t， 同比有明顯增加，增長(zhǎng) 34.9%。 進(jìn)口方面，進(jìn)口 64.8 萬(wàn)t，同比呈下降態(tài)勢(shì)。

2016 年，中國(guó)聚氯乙烯累計(jì)出口地區(qū)前五位分別為印度、馬來(lái)西亞、俄羅斯聯(lián)邦、泰國(guó) 、越南，此外哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦、緬甸、孟加拉也占有一定份額。

1.5 行業(yè)效益明顯改善，歷經(jīng)多年虧損后實(shí)現(xiàn)盈利

2013-2015 年，氯堿行業(yè)連續(xù) 3 年虧損。 2016年行業(yè)效益明顯改善，全行業(yè)實(shí)現(xiàn)盈利，這是行業(yè)和企業(yè)進(jìn)行調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)方式等多因素共同作用的結(jié)果。

2 2017 年市場(chǎng)走勢(shì)展望

2016 年，由于各種因素的綜合影響，氯堿行業(yè)主營(yíng)產(chǎn)品的市場(chǎng)有不錯(cuò)表現(xiàn)，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)取得了較好業(yè)績(jī)，行業(yè)扭轉(zhuǎn)了多年的虧損局面，實(shí)現(xiàn)了全行業(yè)盈利。供給側(cè)改革的推進(jìn)、行業(yè)企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等綜合因素促進(jìn)了行業(yè)發(fā)展更趨健康與理性。

2.1 聚氯乙烯市場(chǎng)預(yù)期

近年聚氯乙烯價(jià)格走勢(shì)見(jiàn)圖3。

圖3 近年聚氯 乙烯價(jià)格走勢(shì)圖 （單位：元/t）

對(duì)于 2017 年的聚氯乙烯市場(chǎng)而言， 綜合來(lái)看。市場(chǎng)預(yù)期較去年有所轉(zhuǎn)淡。春節(jié)過(guò)后，隨著下游企業(yè)開(kāi)工備貨的推動(dòng)，國(guó)內(nèi) PVC 行情有所上漲，但受實(shí)際下游需求不足的影響，近期市場(chǎng)又有所下調(diào)。整體而言，PVC 市場(chǎng)處于整體盤(pán)整狀態(tài)。 預(yù)計(jì)今年聚氯乙烯行情走勢(shì)將呈現(xiàn)階段性振蕩，但隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性革時(shí)深入和 PVC 下游開(kāi)發(fā)應(yīng)用時(shí)不斷拓展市場(chǎng)供求會(huì)朝著積極的方面轉(zhuǎn)化。

2.2 燒堿市場(chǎng)預(yù)期

2005-2017 年燒堿（32%）價(jià)格走勢(shì)見(jiàn)圖 4

圖4 2005-2017年燒堿（32%）價(jià)格走 勢(shì)圖 （單位：元/t）

在 2016 年末行情的帶動(dòng)下， 燒堿在 2017 年初價(jià)格達(dá)到新高。從目前來(lái)看，帶動(dòng)燒堿價(jià)格攀升的主要原因是氧化鋁需求的帶動(dòng)，給燒堿整體行情帶來(lái)較強(qiáng)的支撐。預(yù)計(jì)今年燒堿行情仍然將受氧化鋁等下游產(chǎn)品需求影響。隨著下游開(kāi)工的增加，市場(chǎng)供需矛盾或有所緩解，但日益趨嚴(yán)的環(huán)保要求將會(huì)給局部市場(chǎng)帶來(lái)不同程度的影響。預(yù)計(jì)今年燒堿整體行情或?qū)⒈３指呶徽鹗幾邉?shì)。

Analysis of economic operation in 2016 of China chlor-alkali industry

ZHANG Wen-lei
（China Chlor Alkali Industry Association，Tianjin 300192，China）

Through data comparison,the characteristics of economic operation in 2016 was analyzed,and the market situation in 2017 was looked forward.

economic operation analysis;productivity;yield;caustic soda;PVC

TQ114

：A

：1009－1785(2017)02-0001-03

2017-02-20

張文雷（1970—），男，1992 年畢業(yè)于南開(kāi)大學(xué) MBA 碩士研究生，高級(jí)工程師。 現(xiàn)任中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)、中國(guó)氯堿工業(yè)協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)、《中國(guó)氯堿》雜志主編。