我國體育用品產(chǎn)業(yè)國家價值鏈的構(gòu)建及升級研究

栗麗　萬大葦　付潔　白洋　張遙

摘 要 文章運(yùn)用文獻(xiàn)資料法、比較分析法和邏輯分析法研究了我國體育用品產(chǎn)業(yè)集群在全球價值鏈的地位以及進(jìn)行功能升級時，遭到價值鏈主導(dǎo)者的阻擊和限制。研究表明，國內(nèi)企業(yè)可以依托本土熟悉的市場、文化背景，形成強(qiáng)大的網(wǎng)絡(luò)體系（NVC），占據(jù)價值鏈的高端環(huán)節(jié)，擁有國內(nèi)知名品牌、銷售渠道等價值鏈的高端環(huán)節(jié)，進(jìn)而逐步發(fā)展擴(kuò)散，占領(lǐng)具有相似需求特征的國外市場，建立起以本土企業(yè)為“鏈主”地位主導(dǎo)下的國家價值鏈。

關(guān)鍵詞 國家價值鏈 體育用品 產(chǎn)業(yè)升級

中圖分類號：G80-05 文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A

0前言

改革開放以來，我國體育用品企業(yè)憑借低成本和資源優(yōu)勢，以貼牌代工（OEM）為切入點(diǎn)嵌入體育用品全球價值鏈（GVC），并得到較快發(fā)展。然而，以O(shè)EM貼牌代工方式嵌入由全球領(lǐng)先公司（如耐克、阿迪達(dá)斯或沃爾瑪?shù)葒H大型采購商）主導(dǎo)的全球生產(chǎn)體系，位于全球價值鏈低端，陷入“低端鎖定”，產(chǎn)品附加值較低，微利。隨著國際金融危機(jī)的爆發(fā)、人民幣升值、勞動力、原材料成本上漲等因素均給體育用品加工業(yè)帶來沖擊，致使一些中小企業(yè)紛紛倒閉，外貿(mào)出口額大幅下降。究其原因就是以O(shè)EM造成對外依賴性較強(qiáng)，在全球價值鏈中沒有話語權(quán)、定價權(quán)，缺乏自己的品牌和自主創(chuàng)新能力。為此，要立足于本土優(yōu)勢構(gòu)建具有自己品牌和營銷渠道的國家價值鏈進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級是我國體育用品企業(yè)擺脫全球價值鏈的被“壓榨”和“俘獲”的重要舉措。通過加強(qiáng)各企業(yè)間的合作與聯(lián)系，發(fā)揮企業(yè)各自的比較優(yōu)勢，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，并依靠產(chǎn)品品牌優(yōu)勢和自己銷售渠道建設(shè)實(shí)現(xiàn)與全球價值鏈的對接，形成以本土企業(yè)為主導(dǎo)的國家價值鏈，這將對我國體育用品產(chǎn)業(yè)集群升級具有重要的實(shí)踐意義。

1嵌入全球價值鏈融入被“俘獲”型GVC的治理結(jié)構(gòu)

1.1嵌入GVC構(gòu)成俘獲型治理關(guān)系

我國體育用品產(chǎn)業(yè)集群嵌入GVC，就必須遵循GVC的基本規(guī)則，執(zhí)行治理者對產(chǎn)品加工的要求，產(chǎn)品質(zhì)量必須達(dá)到某種規(guī)格，并按規(guī)定的時間將生產(chǎn)出的產(chǎn)品運(yùn)到指定位置。他們之間是完全不平等的關(guān)系，后者的升級一定會受到GVC治理者的限制與阻擾。我國體育用品企業(yè)的出口市場主要是歐美，像阿迪達(dá)斯、耐克是價值鏈中無可爭議的領(lǐng)導(dǎo)者和治理者，中國企業(yè)與它們是典型的俘獲型治理關(guān)系。

1.2嵌入GVC的負(fù)面影響

（1）嵌入GVC弱化了獨(dú)立自主發(fā)展的主動性。我國體育用品企業(yè)嵌入GVC以后，價值鏈治理者的訂單就像一個中樞神經(jīng)系統(tǒng)緊緊地控制著代工企業(yè)的命運(yùn)。這些企業(yè)普遍規(guī)模較小，沒有技術(shù)和資金的支持，只能依賴國際大買家的技術(shù)外溢，遵守它們對產(chǎn)品的各項(xiàng)要求進(jìn)行加工生產(chǎn)、按時交貨。久而久之這樣的企業(yè)放棄了高級要素的培育，屈從于GVC治理者的支配，俘獲于GVC位置的低端。

（2）嵌入GVC抑制了企業(yè)產(chǎn)業(yè)升級的空間。從事國際代工的企業(yè)很容易被價值鏈治理者鎖定于產(chǎn)業(yè)鏈的低端環(huán)節(jié)，只能以大規(guī)模、低成本、低價格取勝。當(dāng)這些企業(yè)進(jìn)行品牌、營銷和研發(fā)設(shè)計等功能升級時，很少企業(yè)能夠獲得成功。

2 GVC背景下我國體育用品產(chǎn)業(yè)集群升級的制約因素

2.1 GVC治理者實(shí)施縱向控制，阻擊國內(nèi)產(chǎn)業(yè)升級

（1）技術(shù)優(yōu)勢是跨國公司阻擊國內(nèi)產(chǎn)業(yè)集群升級的戰(zhàn)略性資產(chǎn)?？鐕緫{借掌握關(guān)鍵領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢，獲得高額的回報，為了維護(hù)自身的利益，它們通常采取嚴(yán)格的控制措施，防范技術(shù)擴(kuò)散與外溢。如耐克公司采用單一中心式研發(fā)管理模式，將技術(shù)中心放在企業(yè)集團(tuán)研究開發(fā)的中心位置，防止技術(shù)外溢。

（2）跨國公司實(shí)施品牌控制，確保其在GVC中的壟斷地位?？鐕就ǔ{借資金、技術(shù)優(yōu)勢與本土知名品牌企業(yè)合資，掌握合資企業(yè)的控股權(quán)，實(shí)現(xiàn)對本土知名品牌的掌控。如北京奧運(yùn)會后，百麗國際巨頭看中后奧運(yùn)市場的潛力，在2011年年底收購了華南地區(qū)最大的運(yùn)動品牌代理企業(yè)深圳領(lǐng)跑體育用品有限公司。第二年3月份再度出手阿迪達(dá)斯和耐克分銷商，說明百麗國際寡頭的野心越來越明顯。而國內(nèi)體育用品零售業(yè)如今仍沒有出現(xiàn)絕對巨鱷，百麗近期一系列并購動作顯露出欲做行業(yè)寡頭的意圖。

2.2產(chǎn)業(yè)集群創(chuàng)新能力薄弱，容易出現(xiàn)“檸檬”現(xiàn)象，造成低水平競爭

（1）體育用品出口導(dǎo)向型企業(yè)以代工方式嵌入GVC，已成為該領(lǐng)域國際化進(jìn)程中的重要載體，并在短時間內(nèi)迅速打開國際市場。由于代工企業(yè)主要通過學(xué)習(xí)模仿實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品更新和技術(shù)進(jìn)步，而長期進(jìn)行技術(shù)模仿勢必降低企業(yè)的自主創(chuàng)新能力，使代工企業(yè)鎖定在GVC的低端環(huán)節(jié)。

（2）集群內(nèi)企業(yè)自主創(chuàng)新能力不強(qiáng)，企業(yè)之間相互模仿，出現(xiàn)以次充好的“檸檬現(xiàn)象”。由于集群內(nèi)企業(yè)大都以中小型企業(yè)居多，企業(yè)自主創(chuàng)新能力薄弱，經(jīng)常出現(xiàn)相互模仿，偷工減料、以次充好、以假亂真的檸檬現(xiàn)象，最終毀壞整個集群的名譽(yù)。如我國晉江體育產(chǎn)品出口到歐美屢遭制裁和反傾銷限制，其中固然有這些國家不滿中國崛起而采取的惡意報復(fù)，同時也存在產(chǎn)品質(zhì)量下降、低價競爭的原因。

3 GVC視角下產(chǎn)業(yè)集群升級路徑分析

Humphrey（美國學(xué)者，2002年認(rèn)為，嵌入GVC的產(chǎn)業(yè)集群的升級路徑一般為：工藝流程升級、產(chǎn)品升級、功能升級和鏈條升級。對于體育用品產(chǎn)業(yè)購買驅(qū)動者驅(qū)動價值鏈來說，它的升級也要遵循工藝—產(chǎn)品—功能—鏈條升級等漸進(jìn)式的升級模式。當(dāng)然，如果產(chǎn)業(yè)集群獲得突破性性成果，動態(tài)能力得到迅速提升，就能夠?qū)崿F(xiàn)非常規(guī)的跨越式升級。

3.1漸進(jìn)式升級模式

體育用品產(chǎn)業(yè)集群是購買者驅(qū)動價值鏈，它的升級應(yīng)遵循：工藝流程升級—產(chǎn)品—功能—鏈條升級的路徑。（1）流程升級。即采用先進(jìn)的機(jī)器設(shè)備或通過生產(chǎn)系統(tǒng)的改進(jìn)來提高制造流程的效益。如采用效率更高的生產(chǎn)流水線、縮短供貨時間或增加庫存周轉(zhuǎn)率等。（2）產(chǎn)品升級。即通過改進(jìn)原有的產(chǎn)品或者引進(jìn)新產(chǎn)品來提高單位產(chǎn)品的附加值，以超越對手。（3）功能升級。即放棄低附加值環(huán)節(jié)攀升至高附加值環(huán)節(jié)。如企業(yè)從制造環(huán)節(jié)攀升至產(chǎn)品研發(fā)、品牌營銷等高附加環(huán)節(jié)。（4）鏈條升級。即向更高附加值其他產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。

3.2跨越式升級模式

跨越式升級是指產(chǎn)業(yè)集群從價值鏈低端的加工生環(huán)節(jié)直接跳躍到高附加值環(huán)節(jié)。這種模式難度系數(shù)比較大，嵌入GVC的產(chǎn)業(yè)集群既要進(jìn)行二次創(chuàng)業(yè)，實(shí)現(xiàn)市場開拓和技術(shù)追趕，又要避開GVC治理者低端控制和圍追堵截。目前，以出口導(dǎo)向型的產(chǎn)業(yè)集群大都以規(guī)模與制造為優(yōu)勢，在高端技術(shù)方面與國外存在較大差距，為此，產(chǎn)業(yè)集群要進(jìn)行二次創(chuàng)業(yè)，實(shí)現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新和開拓市場，突破GVC治理者的束縛，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)集群的高端升級。

4構(gòu)建與GVC平行的體育用品國家價值鏈（NVC）實(shí)現(xiàn)體育用品產(chǎn)業(yè)的跨越式升級

4.1國內(nèi)擁有一批體育用品企業(yè)上市公司，能夠擔(dān)當(dāng)起國內(nèi)價值鏈的核心企業(yè)

目前，我國東部沿海地區(qū)擁有一批體育用品類上市公司，它們都有自己的研發(fā)設(shè)計、品牌和銷售渠道，經(jīng)過三十多年快速發(fā)展，企業(yè)的管理水平、加工技術(shù)得到明顯提高，造就一批產(chǎn)業(yè)工人，它們的產(chǎn)品在國內(nèi)都有一定的知名度和影響力，能夠擔(dān)當(dāng)起國內(nèi)價值鏈的核心企業(yè)和主導(dǎo)地位。如李寧、安踏、361等國內(nèi)主要品牌生產(chǎn)商都已經(jīng)開始了在國內(nèi)市場控制體育用品價值鏈的實(shí)踐。

4.2國內(nèi)市場巨大、高端需求逐步增長為構(gòu)建國內(nèi)價值鏈奠定了市場基礎(chǔ)

我國幅員遼闊、人口眾多，潛在需求很大，這為企業(yè)專業(yè)化分工和生產(chǎn)提供了空間。而東西部發(fā)展不平衡，為產(chǎn)業(yè)梯度轉(zhuǎn)移提供了便利條件。另外，隨著人民生活水平的提高，閑暇時間增多，人們健身意識的增強(qiáng)，體育消費(fèi)的群體逐年增長，體育愛好者的高端需求也大幅提高，這為體育用品企業(yè)構(gòu)建NVC奠定了良好基礎(chǔ)。

5對策與建議

5.1建議

5.1.1提升國內(nèi)核心企業(yè)核心競爭力與國內(nèi)價值鏈的治理能力

通過政策支持、資金扶持國內(nèi)核心企業(yè)的研發(fā)設(shè)計、品牌發(fā)展和營銷渠道建設(shè)，著力提高本土主導(dǎo)企業(yè)的競爭力和國內(nèi)價值鏈的治理能力。同時，積極支持中小企業(yè)走專業(yè)化的發(fā)展道路，鼓勵其與龍頭企業(yè)合作，共同打造國內(nèi)價值鏈競爭優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)價值鏈上企業(yè)共贏。

5.1.2建立區(qū)域合作機(jī)制，使區(qū)域合作的利益分配公平

國家要制定有利于區(qū)域產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展的規(guī)劃，構(gòu)建地方政府間合作共贏的機(jī)制，協(xié)調(diào)、穩(wěn)妥地解決構(gòu)建國家價值鏈過程當(dāng)中出現(xiàn)的沖突與矛盾。另外，國家還應(yīng)通過轉(zhuǎn)移支付保證區(qū)域間合作利益分配的公平性，為資源要素的流動創(chuàng)造條件。地方政府要避免通過行政手段干預(yù)跨區(qū)域企業(yè)的合作生產(chǎn)，樹立區(qū)域間合作共贏的新思想、新思路，保障跨區(qū)域企業(yè)的經(jīng)營與生產(chǎn)。

5.2對策

5.2.1針對拉美、東盟等國市場進(jìn)行功能升級

這些地區(qū)購買商相對分散，雙方依賴性低，交易雙方力量較為均衡，相互之間是市場型治理模式。再者由于這些國家的消費(fèi)群體、需求層次與國內(nèi)供應(yīng)商對接較好，為此，可以抓住機(jī)會將品牌做大做強(qiáng)，實(shí)現(xiàn)針對該市場的功能與鏈條升級。

5.2.2設(shè)置貿(mào)易壁壘限制發(fā)達(dá)國家產(chǎn)品進(jìn)入國內(nèi)市場，適度保護(hù)國內(nèi)市場

適度的國內(nèi)市場保護(hù)是發(fā)展初期國家價值鏈的必不可缺少的條件。國家通過貿(mào)易壁壘適當(dāng)限制國外產(chǎn)品的進(jìn)口，為國內(nèi)產(chǎn)品價值鏈的形成和實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級奠定了基礎(chǔ)。如日本企業(yè)在全球價值鏈升級過程中，就是通過限制國外產(chǎn)品進(jìn)口，保護(hù)國內(nèi)產(chǎn)品的升級換代，最終占據(jù)了高附加值戰(zhàn)略環(huán)節(jié)。

6結(jié)語

2008年美國次貸危機(jī)的沖擊凸顯了我國體育用品產(chǎn)業(yè)過度嵌入全球價值鏈中導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)升級和競爭優(yōu)勢升級的困境，也使得通過構(gòu)建國家價值鏈實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)功能升級的意義更加突出。目前，體育用品產(chǎn)業(yè)有步驟地向中西部轉(zhuǎn)移是國家產(chǎn)業(yè)布局的戰(zhàn)略思考，是經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型形勢下的必然選擇，也為本土企業(yè)構(gòu)建國家價值鏈提供了良好的機(jī)遇。為此，國內(nèi)主導(dǎo)核心企業(yè)必須加強(qiáng)渠道建設(shè)、產(chǎn)品研發(fā)等高附加環(huán)節(jié)的投入，支持中小企業(yè)走專業(yè)化生產(chǎn)的發(fā)展道路，鼓勵與核心企業(yè)合作，打造價值鏈優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的功能升級。

基金項(xiàng)目：河南省科技廳軟科學(xué)計劃項(xiàng)目。編號：162400410216。

參考文獻(xiàn)

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