國內(nèi)麥市結(jié)構(gòu)性矛盾凸顯環(huán)境下小麥經(jīng)營策略初探

◎張春良 趙 佳

產(chǎn)業(yè)發(fā)展

國內(nèi)麥市結(jié)構(gòu)性矛盾凸顯環(huán)境下小麥經(jīng)營策略初探

◎張春良 趙 佳

小麥是我國主要食用品種之一，它的供給如何直接關(guān)系著人們的生活。在國內(nèi)麥市供需結(jié)構(gòu)性矛盾凸顯的背景下，2017年產(chǎn)小麥質(zhì)量明顯好轉(zhuǎn)很大程度上緩解供給與需求之間的不平衡。筆者建議麥市貿(mào)易應(yīng)抓品種、控質(zhì)量，小麥貿(mào)易做減法，小麥服務(wù)做加法。

結(jié)構(gòu)矛盾 糧食比價 小麥貿(mào)易 小麥服務(wù)

一、國內(nèi)小麥產(chǎn)量大于需求，政策性庫存 “量大質(zhì)差”

自2006年以來國內(nèi)小麥產(chǎn)量連續(xù)超過1億噸，據(jù)國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)顯示，2013年國內(nèi)小麥總產(chǎn)量為1.2193億噸，2014年總產(chǎn)量為1.26億噸，2015年總產(chǎn)量為1.30億噸，2016年總產(chǎn)量為1.2885億噸。國家糧油信息中心統(tǒng)計，2017年國內(nèi)小麥產(chǎn)量達到1.292億噸，同比增長0.3%。今年夏糧生產(chǎn)的品質(zhì)不斷提升，市場緊缺的優(yōu)質(zhì)強筋弱筋小麥面積占27.5%，比上年提高2.8個百分點。從整體上來看，國內(nèi)小麥年度產(chǎn)量超過需求量，麥市總體供需格局趨于寬松；但考慮到托市收購量及糧源質(zhì)量，國內(nèi)小麥有效供給明顯下降。2013年由于江蘇、安徽、山東、河南等小麥主產(chǎn)省遭遇凍害、熱干風、倒伏和強降雨等自然災害天氣，國內(nèi)小麥抽樣送檢質(zhì)量情況看，容重變幅706-863g/L，平均值788g/L；面粉濕面筋含量變幅15.1%-42.1%，平均值30.0%；降落數(shù)值變幅62-602s，平均值321s；面團穩(wěn)定時間變幅0.6-48.2min，平均值5.0min。2014年主產(chǎn)區(qū)小麥千粒重普遍增加，小麥品質(zhì)提高；小麥中強筋和中筋類樣品的達標比例分別達到6%和35%，而強筋和弱筋類小麥比例相對偏少，樣品達標比例分別只有2%和不足1%。2015年小麥收獲期間，河南、江蘇、安徽、湖北等部分區(qū)域小麥受災導致品質(zhì)受損，抽樣送檢小麥的質(zhì)量狀況總體穩(wěn)定，但優(yōu)質(zhì)麥的結(jié)構(gòu)出現(xiàn)明顯變化，強筋、弱筋類品種樣品占比少，中強筋、中筋類小麥成為優(yōu)質(zhì)達標麥主力品種。由于黃淮地區(qū)小麥灌漿期和收獲期普遍受降雨等特殊氣候影響，江蘇、安徽、河南、湖北等4省不完善粒超標較為嚴重。2016年收獲小麥整體質(zhì)量明顯不如2015年，容重和三等以上小麥比例有所下降，不完善粒超標問題較為突出。截至6月中下旬，國家臨儲小麥剩余庫存數(shù)量為5622-5722萬噸，同比高1740-1840萬噸。

二、小麥玉米價差持續(xù)處高位，飼用小麥需求受制約

自2016年國內(nèi)玉米收儲制度市場化改革以來，國內(nèi)玉米市場行情走勢跌宕起伏，總體呈波動下降趨勢。2017年國家堅持市場定價、價補分離、主體多元的改革方向，在東北三省和內(nèi)蒙古自治區(qū)繼續(xù)實施和完善玉米市場化收購加補貼機制。據(jù)全國11萬農(nóng)戶種植意向調(diào)查顯示，2017年全國玉米意向種植面積減少4.0%。根據(jù)農(nóng)業(yè)部的規(guī)劃，2016年全國共調(diào)減玉米種植面積3000萬畝，2017年在這一基礎(chǔ)上，再調(diào)減1000萬畝。截至目前，國家臨儲玉米庫存數(shù)量超過2億噸，庫存數(shù)量處于歷史高位。國家糧油信息中心預計2017年度國內(nèi)玉米總供給量為22155萬噸，比上年下降625萬噸，降幅2.7%；總消費量為19858萬噸，比上年增長2198萬噸，增幅12.4%；本年度玉米結(jié)余量比上年下降55.2%，為2012/13年度以來最低水平。據(jù)統(tǒng)計，自2017年5月5日國家政策性玉米投放市場以來，其中分貸分還玉米累計成交1820多萬噸，超期儲存玉米定向銷售成交210多萬噸，中儲糧包干銷售玉米成交近380萬噸，三者累計成交玉米量2400多萬噸。國家臨儲玉米持續(xù)高頻率高數(shù)量投放，令市場對后市判斷趨于理性，成交溢價逐漸降低，國家臨儲玉米成交呈現(xiàn) “量降價跌”態(tài)勢。農(nóng)業(yè)部公布的2017年5月份400個監(jiān)測縣生豬存欄數(shù)據(jù)顯示，5月國內(nèi)生豬存欄環(huán)比下降1.5%，同比下降3.4%；能繁母豬存欄環(huán)比降低0.8%，同比下降3.0%。截至6月中旬，國內(nèi)三等白小麥與二等黃玉米均價價差650-655元/噸，較上月同期的815-820元/噸，環(huán)比縮窄160-170元/噸。據(jù)統(tǒng)計，2017年以來國內(nèi)三等白小麥與二等黃玉米均價價差處于650-882元/噸。由于今年主產(chǎn)區(qū)小麥受災面積較小，質(zhì)質(zhì)較差的小麥數(shù)量較上年大幅下降加之正常質(zhì)量小麥收購價大幅高于玉米市場價格，這使得國內(nèi)小麥替代玉米空間較小。2016年夏糧收購期間因質(zhì)差小麥價格明顯低于玉米價格，其替代玉米的階段性成本優(yōu)勢較為明顯，激發(fā)飼料加工企業(yè)的采購興趣。除江蘇、安徽本地飼料加工企業(yè)采購不完善粒超標小麥外，山東、河南和長江流域各省以及廣東、福建等區(qū)域飼料加工企業(yè)也積極采購不完善粒超標小麥，以降低飼料成本。

三、國內(nèi)食品安全提升品質(zhì)要求，面企小麥加工質(zhì)量標準高

隨著國內(nèi)主食品的消費需求升級和城鎮(zhèn)化進程加快，消費者對食品的營養(yǎng)與健康提出了更高要求，品牌意識不斷增強，食品工業(yè)發(fā)展模式將從量的擴張向質(zhì)的提升轉(zhuǎn)變；部分面企不斷被曝光，糧源加工質(zhì)量不符合食品安全要求，這導致其糧源采購的質(zhì)量管控進一步增強。以往政策收購以常規(guī)指標定等定價的方式已無法被面粉加工企業(yè)接受，嘔吐毒素、面筋等內(nèi)在質(zhì)量指標成為其質(zhì)量控制關(guān)注點，內(nèi)在指標的差異使得麥價差異較大。國家糧油信息中心預測，2016/17年度國內(nèi)小麥消費總量為10771.5萬噸，較上年度減少206.8萬噸，其中，食用消費為8850萬噸，較上年度減少150萬噸，減幅1.7%；飼料消費為700萬噸，較上年度增加50萬噸，增幅7.7%；工業(yè)消費為750萬噸，較上年度減少106萬噸，減幅12.4%。近年來，隨著國內(nèi)面粉行業(yè)產(chǎn)能的迅猛擴展以及國內(nèi)消費結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級，面粉加工企業(yè)呈現(xiàn)規(guī)?；皡^(qū)域化，面粉市場競爭較為激烈，面粉加工需求呈現(xiàn) “總量增加、增量下降”態(tài)勢。普通粉市場產(chǎn)能嚴重過剩，同質(zhì)化競爭異常激烈，大型面企充分發(fā)揮其規(guī)模優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢以及市場優(yōu)勢不斷擴大產(chǎn)能，中小型面企則在惡性競爭中苦苦掙扎，停工停產(chǎn)甚至陸續(xù)被迫退出市場。而專用面粉市場空間雖較大，但其市場占比較低，增量難以彌補普通面粉市場的萎靡。受國內(nèi)食品質(zhì)量要求以及面粉加工企業(yè)經(jīng)營成本高企等因素制約，面粉加工企業(yè)遭受 “兩頭擠壓”格局，其開工率保持低位以維持下游市場需求，需求端產(chǎn)品銷售以及供給端糧源 “量質(zhì)”結(jié)構(gòu)的分化導致結(jié)構(gòu)性失衡疊加效應(yīng)增強，面粉加工企業(yè)處于低開工、低利潤狀態(tài)，進口小麥數(shù)量雖同比增加，但有效滿足其加工需求。面粉加工企業(yè)因生產(chǎn)規(guī)模以及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不一，開工情況分化明顯，大型面粉加工企業(yè)以及專用面粉生產(chǎn)企業(yè)開工率相對較好。

四、規(guī)?；c產(chǎn)業(yè)化推升服務(wù)需求，小麥服務(wù)增長空間大

2017年4月20日，召開的中國農(nóng)業(yè)展望大會預計國內(nèi)小麥消費增速快于生產(chǎn)，凈進口量先降后增。未來10年，國內(nèi)小麥種植面積穩(wěn)中有降，年均降幅0.04%，單產(chǎn)持續(xù)提升，年均增長0.3%，產(chǎn)量保持穩(wěn)定，到2026年將達到13269萬噸，年均增長0.3%?？诩Z消費、工業(yè)消費持續(xù)增長，消費總量年均增速0.7%；消費結(jié)構(gòu)升級將拉動專用小麥的需求上升，普通小麥與優(yōu)質(zhì)小麥價差將逐漸擴大；凈進口量先降后增，預計2026年為329萬噸。近年來國內(nèi)家庭農(nóng)場、農(nóng)民合作社、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)等新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體不斷壯大，逐步成為小麥生產(chǎn)主體，2017年 “中央一號”文件明確提出大力培育新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體和服務(wù)主體，通過經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)、股份合作、代耕代種、土地托管等多種方式，加快發(fā)展土地流轉(zhuǎn)型、服務(wù)帶動型等多種形式規(guī)模經(jīng)營。近年來國內(nèi)小麥市場購銷形勢發(fā)生明顯變化，小麥貿(mào)易市場風險明顯加大。新形勢下，作為流通企業(yè)，要有準確的市場定位，業(yè)務(wù)經(jīng)營方式要與新的小麥市場流通格局相適應(yīng)。破除以往依賴政策的思維，樹立市場化理念，整合資源，優(yōu)化服務(wù)。流通企業(yè)需根據(jù)自身情況進行戰(zhàn)略調(diào)整，形成兩大主線： （1）通過兼并重組，實現(xiàn)規(guī)?；?jīng)營，形成相對集中的小麥市場主體，實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟和范圍經(jīng)濟，在市場價格形成中發(fā)揮影響力，更好地掌控糧源，鞏固擴大市場銷售渠道，提高流通效率； （2）從小麥產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)上做文章，圍繞產(chǎn)業(yè)鏈的兩端呈現(xiàn)單體規(guī)模擴大、行業(yè)集中度提高態(tài)勢所帶來的機遇，結(jié)合企業(yè)自身的優(yōu)勢，調(diào)整經(jīng)營思路，成為小麥產(chǎn)業(yè)鏈的專業(yè)服務(wù)商。逐步調(diào)整糧食貿(mào)易收入與服務(wù)收入比例，提升服務(wù)收入占比。

（一）做大做強現(xiàn)貨貿(mào)易， “量”與 “質(zhì)”并舉

流通企業(yè)應(yīng)在小麥貿(mào)易上做減法，精簡貿(mào)易環(huán)節(jié)，降低成本；與此同時，做細品種提升附加價值。主動與上下游客戶差異化需求對接，建立優(yōu)質(zhì)品種產(chǎn)業(yè)基地，引導種植更有市場前景品種，主動融入新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營體系，與小麥生產(chǎn)者結(jié)成經(jīng)營聯(lián)合體和利益共同體。以需求為導向，建立信息數(shù)據(jù)庫，在保持原有購銷渠道的基礎(chǔ)上，積極利用 “互聯(lián)網(wǎng)+”所帶來的行業(yè)機會，借助有影響力的交易平臺進一步打通產(chǎn)銷銜接。合理安排好糧源性質(zhì)及數(shù)量結(jié)構(gòu)，逐步增加儲備及貿(mào)易糧比例。針對儲備糧，地方儲備企業(yè)應(yīng)盡可能利用各種經(jīng)營方式鎖定經(jīng)營風險；利用好政策，積極推陳儲新；儲備企業(yè)自主輪換經(jīng)營的小麥應(yīng)盡可能收購優(yōu)質(zhì)品種，把經(jīng)營重點放到銷售上來，提前謀劃，抓住稍縱即逝的行情機會完成自營輪換部分的銷售。針對貿(mào)易糧，緊抓優(yōu)質(zhì)品種，控制采購成本，普通品種以銷定購，克服盲目性，增強針對性；改變質(zhì)量意識及數(shù)量觀念。

（二）做優(yōu)做精小麥服務(wù)，服務(wù)項目提質(zhì)增效

流通企業(yè)應(yīng)從小麥服務(wù)上做加法，圍繞小麥產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)變做服務(wù)，順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢，拓展服務(wù)項目和質(zhì)量 （如烘干、清理等）。小麥生產(chǎn)主體趨于規(guī)模化，種糧大戶、家庭農(nóng)場及合作社面臨一系列問題，對社會配套服務(wù)需求凸顯，急需社會專業(yè)服務(wù)機構(gòu)解決 “融資難”、“倉儲難”及“銷售難”等問題；而加工企業(yè)趨于規(guī)?；皩I(yè)化，其對糧源采購數(shù)量及質(zhì)量要求均較以往有明顯的提高，這均為流通企業(yè)拓展服務(wù)項目和提升服務(wù)質(zhì)量帶來機遇。

（作者單位：南方小麥交易市場、江蘇省揚子江現(xiàn)代糧食物流有限公司）