環(huán)渤海港口煤炭運(yùn)輸分析及展望

陳曦

摘 要 本文通過分析環(huán)渤海港口煤炭運(yùn)輸現(xiàn)狀，指出國(guó)內(nèi)煤炭市場(chǎng)盡管在今后很長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)仍存在著一定的需求空間，但港口煤炭運(yùn)輸形勢(shì)依舊比較嚴(yán)峻，在此基礎(chǔ)上對(duì)我國(guó)主要煤炭港口運(yùn)輸進(jìn)行分析及展望。

關(guān)鍵詞 環(huán)渤海港口 煤炭運(yùn)輸 展望

一、引言

根據(jù)國(guó)內(nèi)權(quán)威研究機(jī)構(gòu)最新研究預(yù)測(cè)成果，2020年、2030年、2050年煤炭在我國(guó)一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的比重將分別達(dá)到60%、50%、40%。煤炭資源獲取的可靠性、價(jià)格的低廉性、利用的可潔凈性決定了在今后較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)，煤炭作為我國(guó)主體能源的地位和作用不會(huì)改變。

二、環(huán)渤海港口煤炭運(yùn)輸現(xiàn)狀

2016年1～11月，我國(guó)環(huán)渤海主要港口累計(jì)發(fā)運(yùn)煤炭5.30億噸，同比增加1256萬噸，預(yù)示著沿海地區(qū)2015年從北方港口煤炭采購量增加了1256萬噸。其中最顯著的變化莫過于黃驊港依托鐵路及貨源優(yōu)勢(shì)，越居我國(guó)煤炭發(fā)運(yùn)第一大港，而秦皇島港市場(chǎng)份額有較大降幅，退居次席，天津港憑借汽運(yùn)煤優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)份額有小幅提升。

2016年以來，受宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化等因素影響，沿海地區(qū)煤炭需求繼續(xù)呈減少態(tài)勢(shì)。與此同時(shí)，運(yùn)煤鐵路、北方港口運(yùn)能大幅增加，后續(xù)煤碼頭產(chǎn)能逐步釋放。需求、供應(yīng)的減少與不斷擴(kuò)大的鐵路、港口能力之間形成鮮明的對(duì)照，造成我國(guó)運(yùn)煤鐵路和港口出現(xiàn)能力過剩。

三、北方港口煤炭運(yùn)輸情況分析

（一）全國(guó)煤炭消費(fèi)總量持續(xù)回落

全國(guó)煤炭消費(fèi)總量在2014年同比下降2.9%，2015年繼續(xù)下降3.7%的基礎(chǔ)上測(cè)算，2016年1～10月，全國(guó)煤炭消費(fèi)量約31.3億噸，同比減少6100萬噸，下降1.9%。預(yù)計(jì)，全年煤炭消費(fèi)量39億噸左右，同比減少5000萬噸左右。其中，電力行業(yè)耗煤15.1億噸，下降0.8%；鋼鐵行業(yè)耗煤5.2億噸，下降1%；建材行業(yè)耗煤4.3億噸，下降0.1%；化工行業(yè)耗煤2.3億噸，增長(zhǎng)7.5%。8月份以來全國(guó)煤炭消費(fèi)由負(fù)轉(zhuǎn)正，10月份同比增長(zhǎng)1.7%，其中電力耗煤增長(zhǎng)7.6%。

沿海地區(qū)是耗煤省市較為集中的地區(qū)，隨著工業(yè)升級(jí)和結(jié)構(gòu)調(diào)整，用電量增速回落，大量高耗能企業(yè)搬遷到內(nèi)地或東南亞國(guó)家，造成工業(yè)化程度較高的沿海七省一市用電增速出現(xiàn)明顯下降，用電量同比負(fù)增長(zhǎng)，耗煤量劇減，對(duì)北方港口煤炭的采購量也相應(yīng)減少。

（二）清潔能源沖擊，替代作用增強(qiáng)

1～10月，全國(guó)發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用小時(shí)為3122小時(shí)，同比減少188小時(shí)。其中，水電設(shè)備3069小時(shí)，增加80小時(shí)；火電設(shè)備3405小時(shí)，減少197小時(shí)。2016年以來，以水電、核電、光電為主的替代能源快速增長(zhǎng)，水電的充沛在很大程度上擠壓了火電需求，減少了耗煤量。此外，全國(guó)多個(gè)省份加快煤改氣進(jìn)程，天然氣產(chǎn)業(yè)迎來爆發(fā)式增長(zhǎng)。

（三）煤炭?jī)r(jià)格理性回歸

2016年以來，內(nèi)貿(mào)煤炭?jī)r(jià)格不斷下跌，導(dǎo)致市場(chǎng)觀望氣氛濃厚，同時(shí)也造成部分發(fā)貨單位價(jià)格倒掛停止發(fā)運(yùn)，市場(chǎng)供需雙低。在下游煤炭需求低迷、市場(chǎng)萎縮的情況下，為爭(zhēng)取市場(chǎng)份額，大型煤企和貿(mào)易商輪番降價(jià)促銷，促使內(nèi)貿(mào)煤炭?jī)r(jià)格持續(xù)下行。受煤炭產(chǎn)能退出、減量化生產(chǎn)和國(guó)際市場(chǎng)等多重因素影響，產(chǎn)地及港口等環(huán)節(jié)庫存持續(xù)處于偏低水平，秦皇島5500大卡動(dòng)力煤價(jià)格由年初的370元/噸緩慢恢復(fù)到9月中旬達(dá)到了550元/噸。近期，秦皇島港5500大卡動(dòng)力煤穩(wěn)定在640元/噸左右。隨著中央企業(yè)之間、大型煤炭企業(yè)與主要用戶之間陸續(xù)簽訂中長(zhǎng)期合同，市場(chǎng)價(jià)格預(yù)期更加穩(wěn)定。

（四）進(jìn)口煤炭繼續(xù)沖擊國(guó)內(nèi)市場(chǎng)

據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2016年1～11月份我國(guó)累計(jì)進(jìn)口煤炭22869萬噸，同比增加4227萬噸。自5月份以來，煤炭進(jìn)口持續(xù)處于高位，11月份當(dāng)月進(jìn)口2697萬噸，環(huán)比增加539萬噸，增長(zhǎng)24.9%。

四、2017年沿海煤炭運(yùn)輸形勢(shì)展望

2016年前三季度中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速都是6.7%，凸顯一個(gè)“穩(wěn)”字。PPI等價(jià)格指標(biāo)彰顯了市場(chǎng)活躍度，四季度中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)延續(xù)前三季度的平穩(wěn)態(tài)勢(shì)。表明實(shí)體經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)明顯，2017年的煤炭需求將維持一定的增幅，政府對(duì)煤炭行業(yè)的調(diào)控將逐步趨穩(wěn)。

具體將表現(xiàn)為以下幾方面趨勢(shì)：

第一，替代能源作用趨若。近年來，水電與火電分庭抗禮的態(tài)勢(shì)愈來愈明顯。2008～2015年，水電裝機(jī)容量（機(jī)組規(guī)模超過6MW）累計(jì)增長(zhǎng)86%，同期火電裝機(jī)容量的累計(jì)增長(zhǎng)僅為65%，水電發(fā)電量和火電發(fā)電量分別增長(zhǎng)89%和51%。由于金沙江下游的四座水電站（總裝機(jī)相當(dāng)于兩個(gè)三峽）2020年前才能投產(chǎn)，以及拉尼娜現(xiàn)象對(duì)來水的影響，預(yù)計(jì)2017年國(guó)內(nèi)水電的裝機(jī)規(guī)模不會(huì)太大。2016年，中國(guó)風(fēng)電光伏裝機(jī)再創(chuàng)新高，但由于中國(guó)西部居高不下的棄光率以及逐漸下調(diào)的補(bǔ)貼力度，并不看好明年光伏行業(yè)的表現(xiàn)。2017年的光伏裝機(jī)容量要比2016年下降一半。新能源的疲軟表現(xiàn)可能會(huì)加重煤炭供給的任務(wù)。

第二，煤炭行業(yè)將進(jìn)入全環(huán)節(jié)調(diào)控時(shí)代、價(jià)格將更加理性地回歸。2017年是煤炭長(zhǎng)協(xié)合同簽訂最早的一年，而煤電企業(yè)如此迅速的簽訂中長(zhǎng)協(xié)合同，可以說是宏觀政策調(diào)整的效果。后續(xù)，國(guó)家還將效仿鹽業(yè)等行業(yè)推行建立企業(yè)煤炭庫存責(zé)任制度，規(guī)定最低和最高庫存，避免價(jià)格出現(xiàn)大幅波動(dòng)。未來煤炭生產(chǎn)（276制度、產(chǎn)能退出）、庫存、銷售都將受到一定約束，煤炭行業(yè)將進(jìn)入全環(huán)節(jié)調(diào)控時(shí)代，煤價(jià)波動(dòng)幅度也將趨于緩和。

第三，煤炭供應(yīng)量有望進(jìn)一步增加。煤炭行業(yè)黃金十年積累的大量固定資產(chǎn)投資將于近幾年集中釋放，產(chǎn)能仍有很大釋放空間?！叭鳌泵禾科髽I(yè)經(jīng)過兼并重組和資源整合后，煤炭產(chǎn)量將有所釋放，神華、中煤、同煤、伊泰等大型煤企生產(chǎn)、銷售數(shù)量將繼續(xù)增加。

第四，鐵路運(yùn)輸能力將進(jìn)一步加強(qiáng)。11月大秦線完成貨物運(yùn)輸量3759萬噸，同比增加28.5%，日均運(yùn)量125萬噸。1～11月，大秦線累計(jì)完成貨物運(yùn)輸量3.1億噸，同比減少14.1%。2017年大秦線運(yùn)輸能力還有3000～4000萬噸的增量空間；2016年新開通的蒙冀線運(yùn)輸瓶頸區(qū)段將打通，實(shí)現(xiàn)全線貫通，鐵路、環(huán)渤海港口下水煤運(yùn)輸也將進(jìn)一步加強(qiáng)。

第五，港口間競(jìng)爭(zhēng)仍然非常激烈。華能曹妃甸港即將投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，屆時(shí)環(huán)渤海煤炭港口通過能力將達(dá)7.6億噸。華能自身優(yōu)勢(shì)明顯，上下游體系健全，它的投產(chǎn)將使得曹妃甸地區(qū)煤炭下水港口競(jìng)爭(zhēng)更加激烈和殘酷。

筆者提出兩方面建議以促進(jìn)環(huán)渤海地區(qū)港口的良性發(fā)展：一是由政府介入，可借鑒廣西、江浙等地港口整合的經(jīng)驗(yàn)，根據(jù)環(huán)渤海地區(qū)各港口特點(diǎn)，科學(xué)整合京唐港等省內(nèi)港口資源。二是對(duì)環(huán)渤海地區(qū)港口進(jìn)行分工定位，充分考慮各煤運(yùn)專線及港口的集運(yùn)優(yōu)勢(shì)，合理分配煤炭資源。

（作者單位為秦皇島港股份有限公司生產(chǎn)業(yè)務(wù)部）

參考文獻(xiàn)

[1] 王力群. 2014年煤運(yùn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈[J].港口經(jīng)濟(jì)，2014（01）.