2017年環(huán)保與新材料產業(yè)的新機遇

黃芳芳

戰(zhàn)略性新興產業(yè)代表新一輪科技革命和產業(yè)變革的方向，是培育發(fā)展新動能、獲取未來競爭新優(yōu)勢的關鍵領域?！笆濉睍r期是我國全面建成小康社會的決勝階段，也是戰(zhàn)略性新興產業(yè)大有可為的戰(zhàn)略機遇期。

2016年12月19日，國務院下發(fā)的《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》為戰(zhàn)略性新興產業(yè)的發(fā)展指明了方向，同時為進一步發(fā)展壯大新一代信息技術、高端裝備、新材料、生物、新能源汽車、新能源、節(jié)能環(huán)保、數(shù)字創(chuàng)意等戰(zhàn)略性新興產業(yè)，推動更廣領域新技術、新產品、新業(yè)態(tài)、新模式蓬勃發(fā)展，建設制造強國，發(fā)展現(xiàn)代服務業(yè)，為全面建成小康社會提供了有力支撐。《經濟》記者將梳理和分析2017年環(huán)保和新材料兩大領域的發(fā)展趨勢，希望對讀者有所啟發(fā)。

環(huán)保產業(yè)的困境

經過幾十年的發(fā)展，環(huán)保產業(yè)正在快速地成長壯大，但相對于其他行業(yè)，依然很弱小。E20環(huán)境平臺首席合伙人、北京大學環(huán)境學院兼職教授傅濤在接受《經濟》記者采訪時表示，因受制于政府的積極性和民眾的參與度等，不僅產業(yè)規(guī)模小，在管理水平、服務水平、人才結構、薪酬結構、收入水平等方面與其他產業(yè)也差距較大。

環(huán)保產業(yè)在達標過程中起起伏伏?！皹藴侍岣吡耍统闪艘粋€運動性產業(yè)。標準發(fā)布了，便一哄而散。監(jiān)管加強了，又一哄而上?！贝送猓a業(yè)的主體分散在不同領域，被政策驅動著，導致其一直以成本為中心。從某種程度上，環(huán)境產業(yè)成了偽產業(yè)，甚至在5年前，它是不被資本市場關注的產業(yè)。目前環(huán)保產業(yè)的困境體現(xiàn)在，以成本為中心，環(huán)保是沒有地位的。如果經濟困難，地方政府和企業(yè)首先要削減的是成本，這對環(huán)境產業(yè)的發(fā)展十分不利，也讓環(huán)保產業(yè)陷入了行業(yè)地位、資金保障、政治前途不明的困局。

創(chuàng)新商業(yè)價值

傅濤表示，在“十三五”期間，環(huán)境產業(yè)的交易側將進入基于價值交換的商業(yè)模式時代，并將以大企業(yè)為中心，將形成10-20個產業(yè)航母戰(zhàn)斗集群。

當前環(huán)保公司只做了20%-30%的環(huán)保需求，其余70%-80%的需求沒有主力公司在做。不是企業(yè)不想做，而是沒有商業(yè)模式。例如，水的領域有二三十個細分領域，而供水里面包括水庫、飲用水、再生水等。除了市政污水外，還有海水淡化、雨水、海綿城市等。同時，《水污染防治行動計劃》中還提出了農業(yè)部分、工業(yè)廢水、園區(qū)廢水，甚至沿海廢水等一系列的環(huán)保問題，這些領域此前都沒有得到治理。

在固體廢棄物處理方面涉及領域更多，固廢包含三四十個領域，因為固廢屬于物質，所以流通以后上游可以向收運行業(yè)延伸，下游可以向地溝油等出口延伸，其中又有很多細分領域，都沒有很清晰的商業(yè)模式。

環(huán)保企業(yè)應在商業(yè)模式的創(chuàng)新上找到屬于自己的藍海。企業(yè)需要發(fā)現(xiàn)新的市場，需要做差異化的產品，才能獲得高利潤。傅濤認為，環(huán)境產業(yè)到了認真思考商業(yè)模式的時代。

傅濤告訴記者，大部分的環(huán)保領域仍有待開發(fā)，好的企業(yè)在于用商業(yè)模式創(chuàng)新，迎接新的時代，進入新的領域。“創(chuàng)新的核心是連接生態(tài)價值，一是連接自然生態(tài)價值，二是連接生態(tài)資源?！眲?chuàng)新商業(yè)模式的關注點是聚焦客戶群，挖掘利潤池，利潤池的來源很大程度來自生態(tài)。正如赤壁之戰(zhàn)中，功勞最大者是周瑜，而諸葛亮因“借東風”功勞第二，他做的事情就是連接，是投入最少卻收獲最多的人，這也是對環(huán)保產業(yè)發(fā)展的一個啟示。

環(huán)保產業(yè)的新機遇

《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》指出，要加快發(fā)展先進環(huán)保產業(yè)。大力推進實施水、大氣、土壤污染防治行動計劃，推動區(qū)域與流域污染防治整體聯(lián)動，海陸統(tǒng)籌深入推進主要污染物減排，促進環(huán)保裝備產業(yè)發(fā)展，推動主要污染物監(jiān)測防治技術裝備能力提升，加強先進適用環(huán)保技術裝備推廣應用和集成創(chuàng)新，積極推廣應用先進環(huán)保產品，促進環(huán)境服務業(yè)發(fā)展，全面提升環(huán)保產業(yè)發(fā)展水平。到2020年，先進環(huán)保產業(yè)產值規(guī)模力爭超過2萬億元。

隨著環(huán)保治理需求的不斷釋放，從市場空間來看，中國的環(huán)保產業(yè)市場會逐步打開，成為全球最大的產業(yè)市場；另外，中國特有的體制將推動A方陣（重資產環(huán)境集團）快速發(fā)展。中小企業(yè)會逐漸聚合，形成強大的勢力族群，大企業(yè)將帶頭建立航母戰(zhàn)斗族群模式。另外，在“一帶一路”戰(zhàn)略的推動下，“十三五”期間，中國環(huán)保產業(yè)的國際化之路將更寬更廣。

在新一輪的經濟轉型下，交易結構、經濟發(fā)展模式都在發(fā)生變化，這也給環(huán)境產業(yè)帶來了危機，包括地方政府的危機，排污企業(yè)的危機和治污企業(yè)的危機。與此同時，國家大力推廣PPP模式，使整個環(huán)境產業(yè)的競爭者更加多元化，競爭也更加激烈。環(huán)境綜合治理（區(qū)域）將是未來的一個發(fā)展方向。

借力資本的東風

2016年3月2日，北京控股在慕尼黑正式完成對德國EEW廢物能源利用公司100%股權的收購，收購價為14.38億歐元，開啟了我國環(huán)保企業(yè)大型國際化收購項目的序幕。

傅濤指出，2017年環(huán)保并購市場將持續(xù)火熱。在大資本時代的背景下，在市場搶占加速，項目利潤壓縮的情況下，收并購成為企業(yè)發(fā)展擴張的重要手段。無論是野蠻人跨界，產業(yè)鏈的延伸布局，還是企業(yè)的海外并購，資本的運用在環(huán)境產業(yè)必將加速上演，資本的力量也必將為環(huán)境產業(yè)發(fā)展插上翅膀，助力環(huán)境產業(yè)成長壯大。

對于環(huán)保產業(yè)的影響，首先是國際化，體現(xiàn)在環(huán)境資產的收購并購，環(huán)境技術的收購并購上。二是產業(yè)整合加劇，橫向整合主要發(fā)生在A方陣，主要是大A對小A的整合；縱向整合上，主要以危險廢棄物、餐廚等為核心進行產業(yè)布局的縱向整合。

未來環(huán)保行業(yè)集中度將繼續(xù)提高，在整個“十三五”時期，環(huán)保企業(yè)“大吃小”的并購模式將持續(xù)。但是，隨著環(huán)保行業(yè)越來越成熟，“野蠻人”進入環(huán)保行業(yè)的難度也逐漸增加。隨著環(huán)境產業(yè)國際化的趨勢以及國家“一帶一路”戰(zhàn)略的實施，大量的國際并購也將愈發(fā)激烈。

新材料產業(yè)良好開局

2016年是“十三五”規(guī)劃的開局之年。從2016年年初發(fā)布的《國民經濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》到年中發(fā)布的《關于加快新材料產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的指導意見》（以下簡稱《指導意見》）均明確提出要加快突破新材料領域核心技術，支持新材料產業(yè)發(fā)展壯大。在這些利好政策的刺激下，2016年我國在石墨烯、第三代半導體、高端碳纖維等重點新材料技術取得突破進展，新材料產業(yè)化應用規(guī)模逐步擴大，呈現(xiàn)出良好的開局。

近期發(fā)布的《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》為新材料產業(yè)明確了發(fā)展目標，并指出要提高新材料基礎支撐能力。順應新材料高性能化、多功能化、綠色化發(fā)展趨勢，推動特色資源新材料可持續(xù)發(fā)展，加強前沿材料布局，以戰(zhàn)略性新興產業(yè)和重大工程建設需求為導向，優(yōu)化新材料產業(yè)化及應用環(huán)境，加強新材料標準體系建設，提高新材料應用水平，推進新材料融入高端制造供應鏈。到2020年，力爭使若干新材料品種進入全球供應鏈，重大關鍵材料自給率達到70%以上，初步實現(xiàn)我國從材料大國向材料強國的戰(zhàn)略性轉變。

新材料產業(yè)將呈現(xiàn)快速增長

工信部賽迪研究院原材料工業(yè)研究所副所長曾昆告訴《經濟》記者，預計2017年，全球經濟形勢依然復雜多變，存在較多不確定性，我國經濟緩中趨穩(wěn)的基本態(tài)勢不會改變，系統(tǒng)性風險仍然存在。在創(chuàng)新等五大發(fā)展理念的指引下，供給側改革縱深推進，高質量產品和服務的供給會擴大，經濟增長將繼續(xù)沿著提質增效的內涵式增長方向發(fā)展。在此背景下，我國新材料產業(yè)將呈現(xiàn)多點突破、快速增長的發(fā)展態(tài)勢。

從產業(yè)總體來看，新材料產業(yè)將繼續(xù)保持快速穩(wěn)定的增長，增速不低于20%，產業(yè)規(guī)模有望突破3萬億元。這主要是受益于以下因素：一是有力的政策支持?！吨笇б庖姟芳訌娏藢π虏牧袭a業(yè)發(fā)展的頂層設計，明確了新材料產業(yè)發(fā)展方向和重點；未來將要發(fā)布的新材料產業(yè)“十三五”規(guī)劃將細化新材料領域的重點工作，以下游應用為牽引，加速推動新材料的市場化應用。二是強勁的下游需求。新一代電子信息、航空航天裝備、節(jié)能環(huán)保、新能源汽車等產業(yè)的快速發(fā)展將顯著增加對新材料的需求，綠色化、智能化、復合化、低成本化的新材料將成為發(fā)展主流。三是先進的技術支撐。《“十三五”國家科技創(chuàng)新規(guī)劃》明確提出要發(fā)展材料基因工程，轉變新材料研發(fā)模式，在5類典型新材料的應用示范上取得突破，力爭將新材料研發(fā)周期縮短一半，研發(fā)成本降低一半，同時重點發(fā)展先進結構材料技術、先進功能材料技術等。新材料技術的突破發(fā)展必將推動新材料產業(yè)的變革。

石墨烯仍是備受關注的新材料

《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》指出，要前瞻布局前沿新材料研發(fā)。突破石墨烯產業(yè)化應用技術，拓展納米材料在光電子、新能源、生物醫(yī)藥等領的域應用范圍，開發(fā)智能材料、仿生材料、超材料、低成本增材制造材料和新型超導材料，加大空天、深海、深地等極端環(huán)境所需材料研發(fā)力度，形成一批具有廣泛帶動性的創(chuàng)新成果。

曾昆表示，從重點領域來看，石墨烯作為近年新材料領域最受關注的材料，仍將保持強勁的發(fā)展勢頭。隨著石墨烯制備技術的不斷改進，石墨烯生產成本有望進一步降低，下游應用領域有望逐步打開局面，部分石墨烯企業(yè)有望實現(xiàn)盈利，石墨烯行業(yè)的兼并重組將穩(wěn)步推進。以碳化硅、氮化鎵為代表的第三代半導體材料加速發(fā)展，在光電子、電子電力等領域逐步形成規(guī)?；?、產業(yè)化應用。金剛石、氮化鋁和氧化鋅等材料技術逐步成熟，有望取得新突破。

航空航天用高溫合金受益于大飛機的交付，將迎來爆發(fā)式的增長。汽車用高溫合金在汽車發(fā)動機需求增長的帶動下將保持較快的增長速度，電力、能源用高溫合金將保持相對平穩(wěn)的增速。碳纖維產能將進一步釋放，碳纖維生產技術和工藝不斷進步，碳纖維生產成本有望進一步降低，應用領域逐步擴大并逐漸向下游高附加值應用領域延伸，大飛機、汽車輕量化、風電領域碳纖維需求將有所增加。隨著新材料應用技術的不斷突破，它們將在不同領域發(fā)揮出更重要的作用。