押注零售業(yè)務(wù)彎道超車(chē) 線上渠道成15家城商行命脈

閆軍

登陸資本市場(chǎng)并不意味著萬(wàn)事大吉，面對(duì)行業(yè)整體盈利能力下降，城商行祭出著重發(fā)展零售業(yè)務(wù)大招，一方面是加大零售資金、人力以及技術(shù)的投入；另一方面則積極拓展互聯(lián)網(wǎng)零售渠道

伴隨著利率市場(chǎng)化的推進(jìn)、經(jīng)濟(jì)下行以及互聯(lián)網(wǎng)金融帶來(lái)的沖擊，銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益加劇。和綜合實(shí)力強(qiáng)勁、跨業(yè)經(jīng)營(yíng)布局廣甚至具有多牌照的國(guó)有大行、股份制銀行不同，城商行在面對(duì)盈利下滑、不良雙升的局面將承受更大的壓力。

今年A股對(duì)銀行業(yè)再次開(kāi)閘后，滬深港三大交易所上市的城商行總數(shù)達(dá)15家?！锻顿Y者報(bào)》記者探究上述15家財(cái)報(bào)、招股書(shū)發(fā)現(xiàn)，不少城商行將轉(zhuǎn)型突圍的方向瞄準(zhǔn)零售業(yè)務(wù)。以個(gè)人貸款數(shù)據(jù)為例，15家中僅盛京銀行一家出現(xiàn)同比下降4個(gè)百分點(diǎn)，其余14家均取得不同程度增長(zhǎng)，其中哈爾濱銀行和南京銀行增長(zhǎng)迅速。截至今年6月，哈爾濱銀行個(gè)貸余額859億元，同比增加39.4%；南京銀行方面則同比增長(zhǎng)29.3%。

南京銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人向《投資者報(bào)》記者表示，該行于2015年下半年正式啟動(dòng)“大零售”戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，整合零售客戶(hù)三大服務(wù)部門(mén)（個(gè)人業(yè)務(wù)部、電子銀行部、消費(fèi)金融中心）形成“大零售”板塊，依托內(nèi)部更加順暢的機(jī)制與流程更好地為零售客戶(hù)提供一站式服務(wù)。

零售占比逐年提升

中國(guó)銀行年報(bào)披露的數(shù)據(jù)測(cè)算，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)整體利潤(rùn)增速?gòu)?011年的39.2%逐年下滑到2015年的2.4%，距離零增長(zhǎng)僅一步之遙。

“城商行發(fā)展有三大軟肋：一是規(guī)模小，表現(xiàn)在城商行在客群、資金、網(wǎng)點(diǎn)方面與主流銀行相比處于劣勢(shì)；二是我們的產(chǎn)品合資制相對(duì)較少；三是人才和系統(tǒng)積累少?！敝楹ＨA瑞銀行行長(zhǎng)主管金融行長(zhǎng)助理陳微在近日舉行的2017城商行零售業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)策略總經(jīng)理研討會(huì)上道破城商行發(fā)展困境。

重視零售業(yè)務(wù)甚至將其提高到戰(zhàn)略的高度，成為城商行轉(zhuǎn)型的發(fā)力點(diǎn)。安信證券研究中心數(shù)據(jù)顯示，2013年-2015年上市城商行個(gè)貸占比分別為7.28%、7.94%以及8.16%，增速相對(duì)其他類(lèi)型銀行更快，占比逐年提升。

對(duì)此，安信證券研究中心副總經(jīng)理趙湘懷表示，零售相對(duì)于同業(yè)和對(duì)公業(yè)務(wù)，受經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的波動(dòng)較小。從當(dāng)前上市銀行的財(cái)報(bào)來(lái)看，零售業(yè)務(wù)的不良明顯低于企業(yè)貸款，這是銀行越來(lái)越重視零售業(yè)務(wù)的原因。

“而對(duì)于城商行來(lái)講，零售業(yè)務(wù)規(guī)模、提升空間以及未來(lái)業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)度均高于國(guó)有銀行和股份制銀行?！壁w湘懷介紹，目前五大行住房貸款占比約是中小銀行的1.5倍。雖然城商行個(gè)貸款規(guī)模、占比小于國(guó)有銀行和股份制銀行，但是增速領(lǐng)先后兩者，有較大提升空間。

從上市城商行具體數(shù)據(jù)來(lái)看，截至今年6月，哈爾濱銀行和南京銀行個(gè)貸增長(zhǎng)最為迅速，分別漲幅達(dá)39.4%和29.29%；北京銀行零售個(gè)貸規(guī)模最大，達(dá)2194億元，在所有貸款和墊資中占比44.06%，幾乎占據(jù)“半壁江山”。

細(xì)分領(lǐng)域上，北京銀行、江蘇銀行、南京銀行的住房貸款占比超過(guò)40%，寧波銀行是以個(gè)人消費(fèi)貸款為主，占比高達(dá)95%，該行零售業(yè)務(wù)利潤(rùn)貢獻(xiàn)占比高達(dá)30%。貴陽(yáng)銀行支持小微力度較大，以經(jīng)營(yíng)性貸款為主的其他個(gè)人貸款占比64.6%。

值得注意的是，今年剛剛登陸A股市場(chǎng)的江蘇銀行、杭州銀行等也在加碼零售業(yè)務(wù)。截至去年年底，江蘇銀行個(gè)人貸款余額接近千億元規(guī)模，同比增加32.75%，占貸款總額17.46%。

杭州銀行方面，2013年至2016年6月末，該行零售金融業(yè)務(wù)貸款凈額年均復(fù)合增長(zhǎng)18.2%，較全部貸款增速高出5.9個(gè)百分點(diǎn)；零售金融貢獻(xiàn)率提升，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)占比從2013年的12.4%，增長(zhǎng)至今年6月末的14.4%。

對(duì)此，杭州銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人向《投資者報(bào)》記者表示，業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)來(lái)源于該行網(wǎng)點(diǎn)資源、財(cái)務(wù)資源、人力資源上不斷向零售金融進(jìn)行傾斜性投入?！跋啾扔?012年，我們營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)新增64家，增幅達(dá)51.2%；零售條線人員增至千人，數(shù)量翻兩番。”上述人士稱(chēng)。

線上渠道爭(zhēng)奪加劇

“金融科技的發(fā)展大大彌補(bǔ)了城商行在品牌、網(wǎng)點(diǎn)等方面的不足，幾乎零售銀行的客戶(hù)90%以上的業(yè)務(wù)都可以通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)來(lái)解決?！标愇⒈硎?。

當(dāng)前沒(méi)有任何一家銀行敢輕視互聯(lián)網(wǎng)金融的重要性，而線上的競(jìng)爭(zhēng)，城商行幾乎與大行同步。以直銷(xiāo)銀行為例，據(jù)Enet統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，在今年上半年中國(guó)直銷(xiāo)銀行TOP50綜合排名中，江蘇銀行與南京銀行兩家城商行躋身前10。

其中，江蘇銀行直銷(xiāo)銀行名列第二，自2014年正式上線以來(lái)，截至目前，該行直銷(xiāo)銀行客戶(hù)數(shù)量已突破280萬(wàn)，管理的客戶(hù)金融資產(chǎn)超過(guò)220億元。同年上線直銷(xiāo)銀行的南京銀行客戶(hù)數(shù)量近150萬(wàn)戶(hù)。南京銀行方面表示，下一步將以此為基礎(chǔ)，豐富產(chǎn)品的種類(lèi)，不斷為客戶(hù)提供金融服務(wù)的能力。

趙湘懷表示，銀行開(kāi)始減緩營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的擴(kuò)張，轉(zhuǎn)而側(cè)重于互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品的研發(fā)和推廣。銀行間的競(jìng)爭(zhēng)也邁入新的格局，即渠道端的競(jìng)爭(zhēng)和用戶(hù)體驗(yàn)度的比拼。

這一點(diǎn)也得到銀行方面的認(rèn)同，杭州銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人向《投資者報(bào)》記者表示，今年開(kāi)始，該行進(jìn)行流程銀行改造，并將零售金融互聯(lián)網(wǎng)化作為改造重點(diǎn)。

“和傳統(tǒng)金融市場(chǎng)不同，近年來(lái)隨著金融互聯(lián)網(wǎng)化，無(wú)界金融逐漸成為未來(lái)零售銀行發(fā)展趨勢(shì)。零售銀行的主要競(jìng)爭(zhēng)方式將從‘線下物理網(wǎng)點(diǎn)和人員的投入轉(zhuǎn)變?yōu)椤钥蛻?hù)體驗(yàn)為中心，以產(chǎn)品和線上化為特色的競(jìng)爭(zhēng)?！焙贾葶y行上述人士認(rèn)為，在跨區(qū)經(jīng)營(yíng)、物理網(wǎng)點(diǎn)上不如國(guó)有大行和股份制銀行的城商行，零售業(yè)務(wù)應(yīng)該更多地把握互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)的機(jī)遇。endprint