張掖蔬菜“向西走出去”的市場競爭力分析

張文斌華 軍，2*李文德王勤禮王鼎國張 榮

（1張掖市經(jīng)濟作物技術(shù)推廣站，甘肅張掖734000；2張掖市農(nóng)業(yè)科學研究院，甘肅張掖734000；3河西學院河西走廊設(shè)施蔬菜工程技術(shù)研究中心，甘肅張掖734000）

張掖蔬菜“向西走出去”的市場競爭力分析

張文斌1華 軍1，2*李文德1王勤禮3王鼎國1張 榮1

（1張掖市經(jīng)濟作物技術(shù)推廣站，甘肅張掖734000；2張掖市農(nóng)業(yè)科學研究院，甘肅張掖734000；3河西學院河西走廊設(shè)施蔬菜工程技術(shù)研究中心，甘肅張掖734000）

中亞國家冬季蔬菜主要依靠進口，張掖蔬菜“向西走出去”具有區(qū)位、品牌、規(guī)模、政策等方面的競爭優(yōu)勢，以及良好的發(fā)展態(tài)勢，但也需要考慮關(guān)稅、匯率、政策和基地規(guī)模方面的不利因素。

2016年5月20～24日，筆者赴哈薩克斯坦阿拉木圖市進行商務(wù)考察，期間走訪了阿拉木圖市蔬菜批發(fā)市場和零售市場、中餐廳和西餐廳，依據(jù)考察掌握的情況，結(jié)合中亞國家對蔬菜的需求及與中國的貿(mào)易情況，分析張掖市蔬菜“向西走出去”的競爭優(yōu)勢及不利因素，并就張掖市蔬菜如何“向西走出去”提出了對策措施。

1 中亞國家農(nóng)產(chǎn)品需求及與中國貿(mào)易情況分析

1.1總體價格比較

由表1可看出，2016年5月24日，在調(diào)查的14種蔬菜中，阿拉木圖蔬菜價格較張掖高的品種有8種，低的有5種，持平的有1種，均價（7.83元·kg-1）較張掖（4.38 元·kg-1）高出3.45元· kg-1。2016年12月12日，阿拉木圖蔬菜價格較張掖高的品種有11種，低的僅有3種，均價（10.23元·kg-1）較張掖（4.21元·kg-1）高出6.02元· kg-1；2016年12月22日，阿拉木圖蔬菜價格高于張掖的品種有10種，低的有3種，基本持平的有1種，均價（12.17元·kg-1）較張掖（5.01元·kg-1）高出7.16元·kg-1。根據(jù)3次調(diào)查和張掖市在阿拉木圖直銷點的企業(yè)反映，每年的5～10月阿拉木圖氣候溫和，適宜蔬菜生長，蔬菜生產(chǎn)基本能滿足當?shù)厥袌鲂枨?，進口量不大。11月以后，阿拉木圖冬季蔬菜價格普遍較高，均價較張掖高出6.00元·kg-1以上，向阿拉木圖出口蔬菜除洋蔥、大蔥、胡蘿卜沒有競爭優(yōu)勢外，其余品種均競爭優(yōu)勢明顯。

此外，依據(jù)考察掌握的情況，每年9月下旬至翌年4月中亞國家某些蔬菜自給能力低、市場缺口大，是進口番茄、馬鈴薯、彩椒等農(nóng)產(chǎn)品的高峰期，也是張掖市向中亞國家出口冬季蔬菜的黃金時期；而每年5～10月，中亞國家蔬菜自給和周邊供應能力較強，價格也較低，且中亞五國之間貨運不收取關(guān)稅，張掖農(nóng)產(chǎn)品出口中亞市場缺乏競爭優(yōu)勢。

1.2從餐桌上看蔬菜品種需求

調(diào)查的4家中餐廳和4家西餐廳，以經(jīng)營肉食和面食為主。從消費的蔬菜品種來看，幾乎所有的中西餐廳對番茄和彩椒都有需求；其次，需求量從大到小的蔬菜依次為洋蔥、馬鈴薯、番茄、黃瓜和茄子；其他蔬菜很少見到。

表1 阿拉木圖與張掖蔬菜價格比較

1.3從批發(fā)市場看蔬菜市場需求

八扎果蔬批發(fā)市場是阿拉木圖乃至中亞最大的果蔬批發(fā)市場，是中國出口及當?shù)刂苓吂哌\往中亞及俄羅斯的中轉(zhuǎn)站和集散中心，每天的蔬菜交易量為250.00 t，年交易量約為9.10萬t，年交易量只有中國廣州江南果蔬批發(fā)市場的2.5%。

1.4中亞各國農(nóng)產(chǎn)品需求情況

中亞五國總面積近400萬km2，總?cè)丝诩s5 700萬，均普遍重視糧食生產(chǎn)，水果和蔬菜成為中亞國家比較短缺的農(nóng)產(chǎn)品。五國之中，只有烏茲別克斯坦能夠為周邊鄰國和俄羅斯提供水果和蔬菜。哈薩克斯坦擁有耕地2 941萬hm2（44 115萬畝），是世界上人均占有耕地較多的國家之一（張雅茜 等，2015），有適于農(nóng)業(yè)耕種的氣候條件，在20世紀50年代就成為蘇聯(lián)著名的“糧倉”，也是原蘇聯(lián)加盟共和國的果蔬供應基地。但由于種種原因，目前哈薩克斯坦農(nóng)業(yè)發(fā)展十分落后，所需的水果和蔬菜40%以上依賴于國外進口，市場攤鋪和商店柜臺充滿了來自從中國到厄瓜多爾等全球各地的水果和蔬菜。塔吉克斯坦屬于北溫帶及亞寒帶的山區(qū)性氣候，冬季漫長寒冷，夏季短暫溫暖，無霜期短，不適合蔬菜栽培，水果更是需要長期進口（陽軍，2015）。吉爾吉斯斯坦的溫室大棚總占地面積達2 000 hm2（30萬畝），但到了冬季，能正常使用的僅為5%，國產(chǎn)蔬菜和水果的自給率只有12%（劉榮茂和何亞峰，2006）。土庫曼斯坦是僅次于哈薩克斯坦的第二大中亞國家，是世界上最干旱的地區(qū)之一。其蔬菜種植面積僅占當?shù)剞r(nóng)作物種植總面積的2.24%。土庫曼斯坦自2008年從中國有少量蔬菜進口，2009年中國蔬菜在土庫曼斯坦的市場份額僅為1.41%。而近些年，由于中國部分農(nóng)產(chǎn)品價格上漲，導致土庫曼斯坦調(diào)整從中國進口農(nóng)產(chǎn)品的品種結(jié)構(gòu)，減少了部分農(nóng)產(chǎn)品的進口。

1.5中國蔬菜出口中亞貿(mào)易情況

第一，中國與中亞五國之間蔬菜產(chǎn)品貿(mào)易發(fā)展迅速。從總體上看，中國對中亞五國的蔬菜出口總額以年均18.2%的速率增加，但其占中國蔬菜出口世界總額的比重在1%以下；中國從中亞五國進口的蔬菜總額約占中國蔬菜全球進口總額的0.01%（劉芳 等，2011）。第二，中國蔬菜產(chǎn)品在中亞五國市場上競爭力差距較大。中國蔬菜在哈薩克斯坦市場占有率總體在25%以上，排名穩(wěn)居第1位；在吉爾吉斯斯坦市場占有率在30%以上，排名也穩(wěn)居第一位（曹守峰和馬惠蘭，2011）；在土庫曼斯坦市場上具有一定的市場競爭力，市場占有率波動較大，但是排名逐步上升，2013年為第 2位；在烏茲別克斯坦市場占有率總體在2%左右，排名不穩(wěn)定，2013年居第8 位；在塔吉克斯坦市場占有率總體在10%以上，排名穩(wěn)居第3 位。第三，中國對中亞五國出口的蔬菜品種較為集中，主要以鮮冷和深加工蔬菜為主（馬慧蘭和劉英杰，2011）。

1.6季節(jié)性需求情況

中亞各國農(nóng)業(yè)管理粗放，溫室很少，冬季蔬菜基本依賴于進口，但僅限番茄、彩椒、黃瓜、茄子、南瓜、馬鈴薯、洋蔥、大蒜等少數(shù)品種。夏季蔬菜基本能夠自給，依賴于進口的品種和數(shù)量很少。

2 張掖蔬菜“向西走出去”的有利條件分析

2.1區(qū)位優(yōu)勢

張掖市地處河西走廊中段，擁有“居中四向”的區(qū)位優(yōu)勢，在通道經(jīng)濟和戰(zhàn)略走廊中的作用尤為突出，屬典型的綠洲農(nóng)業(yè)區(qū)，處在甘肅省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的率先發(fā)展區(qū)和加快推進區(qū)。國家提出“一帶一路”的發(fā)展戰(zhàn)略，張掖是絲綢之路甘肅黃金段上的重要樞紐城市，蘭新鐵路，蘭新鐵路客運專線，連霍高速及國道312、227線，甘新公路，縣鄉(xiāng)公路四通八達，交通極為便利；民航張掖機場支線業(yè)務(wù)已開通，立體交通框架已基本形成。

2.2品牌優(yōu)勢

依托良好的生態(tài)環(huán)境，張掖市從標準化種植和產(chǎn)品質(zhì)量全程可追溯等環(huán)節(jié)入手，認真把好基地選擇、種植技術(shù)和生產(chǎn)過程全程檢測三道關(guān)，不斷提升蔬菜標準化水平。目前，全市已累計建成高原夏菜標準園、設(shè)施蔬菜標準化小區(qū)93個，育苗中心16個，認證有機、綠色和無公害蔬菜類產(chǎn)品86個，“三品一標”蔬菜面積達3.40萬hm2（51.00萬畝）。同時，按照“統(tǒng)一品牌、抱團發(fā)展”的理念，發(fā)起成立了“張掖市蔬菜產(chǎn)銷協(xié)會”，統(tǒng)一注冊了“金張掖夏菜”商標，采取“統(tǒng)一品牌、統(tǒng)一包裝、統(tǒng)一標準、統(tǒng)一監(jiān)管”的“四統(tǒng)一”模式，張掖市蔬菜產(chǎn)業(yè)進入品牌化發(fā)展階段。

2.3規(guī)模優(yōu)勢

張掖市不斷加強規(guī)劃引導，使蔬菜生產(chǎn)布局逐步向規(guī)?；l(fā)展，形成了以近郊鄉(xiāng)鎮(zhèn)、交通干道沿線鄉(xiāng)鎮(zhèn)、沿山冷涼鄉(xiāng)鎮(zhèn)為主的重點蔬菜鄉(xiāng)鎮(zhèn)集群，全市已建成萬畝蔬菜鄉(xiāng)27個，蔬菜播種面積達4.67萬hm2（70.05萬畝），其中高原夏菜3.67萬hm2（55.05萬畝），設(shè)施蔬菜1.00萬hm2（15.00萬畝）。呈現(xiàn)出日光溫室、鋼架大棚、露地生產(chǎn)“三種生產(chǎn)模式并舉”，反季節(jié)蔬菜、高原夏菜、加工蔬菜“三大優(yōu)勢蔬菜齊抓”的特色產(chǎn)業(yè)開發(fā)新格局。

2.4基礎(chǔ)優(yōu)勢

近年來，張掖市委、市政府緊緊圍繞甘肅省省委、省政府的總體部署，搶抓“一帶一路”政策機遇，鼓勵企業(yè)加大對中西亞、中東歐等新興市場的開拓力度，目前全市共有18家企業(yè)在省進出口檢驗檢疫局備案登記擁有自營出口權(quán)。2015年張掖對俄羅斯、中亞等國家的出口額達到了362.00萬美元，同比增長452倍，在全省名列前茅；2016年1～6月，在全省外貿(mào)出口總體下行的大背景下，張掖外貿(mào)出口逆勢上揚，實現(xiàn)自營出口總額9 196.00萬元，雖然基數(shù)比較小，但是同比增長了24%。

2.5政策優(yōu)勢

2016年，張掖爭取市財政農(nóng)產(chǎn)品市場開拓對外貿(mào)易補助資金30萬元，對8家農(nóng)產(chǎn)品企業(yè)進行了額度不等的獎勵補助，在一定程度上調(diào)動了企業(yè)市場開拓和發(fā)展對外貿(mào)易的積極性。張掖市政府向市農(nóng)投公司投放“雙創(chuàng)”資金4 000萬元，對10多家企業(yè)采取直接借款、擔保貸款、貼息貸款等方式進行了扶持。

3 張掖蔬菜“向西走出去”的不利因素分析

3.1關(guān)稅

產(chǎn)品從霍爾果斯口岸出口中亞需繳納一定的關(guān)稅，而且一年四季稅額不變。以蔬菜為例，2016年繳納關(guān)稅額度為3.20元·kg-1，從張掖運到阿拉木圖的運費為0.80元·kg-1，合計為4.00元·kg-1。若蔬菜收購價為2.00元·kg-1，則在阿拉木圖批發(fā)價低于6.00元·kg-1就會虧本。

3.2匯率

蔬菜銷售完畢后，結(jié)算采用堅戈兌換成美元，再用美元兌換成人民幣的方式。若堅戈和美元與人民幣的匯率發(fā)生變化，就會有虧本的可能。

3.3政策

中亞國家政策和社會環(huán)境還不穩(wěn)定，在當?shù)赝顿Y建設(shè)發(fā)展農(nóng)業(yè)有一定的風險；在當?shù)毓蛡騽趧恿﹄m然廉價，但勞動效率很低，每天工作超過8小時后即使加價工人也不會加班；而從國內(nèi)向中亞輸送勞動力的勞務(wù)簽證費每人每年為2.8萬元，勞務(wù)成本較高。

3.4基地規(guī)模

張掖市出口中亞的優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品主要為冬季蔬菜，主要品種為番茄、彩椒，其次為黃瓜和茄子等，但這些品種在張掖市的種植面積只有667 hm2（10 000畝）左右，不能滿足出口需求，需求量最大的番茄和彩椒還需要從山東等地調(diào)入。

4 對策措施

充分發(fā)揮張掖農(nóng)業(yè)資源和交通運輸?shù)确矫娴膬?yōu)勢，積極開展對外貿(mào)易合作，推動張掖開放型經(jīng)濟發(fā)展，在全省向西開放戰(zhàn)略實施中先行一步。

4.1加大政府支持力度，為企業(yè)“走出去”創(chuàng)造便利條件

出臺扶持農(nóng)業(yè)“向西走出去”的政策措施，為發(fā)展外向型農(nóng)業(yè)提供有力支持。充分發(fā)揮政府金融平臺的擔保作用，最大限度地利用張掖的“雙創(chuàng)”政策和資金，協(xié)調(diào)解決企業(yè)在農(nóng)業(yè)“向西走出去”過程中融資難、融資貴的問題；動員支持更多的企業(yè)辦理進出口自營權(quán)，壯大農(nóng)產(chǎn)品出口企業(yè)團隊；支持產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)、農(nóng)民合作社、家庭農(nóng)場，把“金張掖”綠色有機農(nóng)產(chǎn)品的品牌和規(guī)模做強、做大。

4.2成立行業(yè)商會組織引導企業(yè)“抱團發(fā)展”

農(nóng)業(yè)企業(yè)“向西走出去”，涉及生產(chǎn)、運輸、報關(guān)、清關(guān)、資金結(jié)算等諸多環(huán)節(jié)，靠少數(shù)企業(yè)單打獨斗很難形成氣候。成立張掖市農(nóng)產(chǎn)品外貿(mào)商會，充分發(fā)揮其在組織協(xié)調(diào)、行業(yè)維權(quán)、對外協(xié)作等方面的優(yōu)勢和作用，加強外貿(mào)企業(yè)間的聯(lián)系協(xié)作，凝聚各方資源優(yōu)勢，為張掖市農(nóng)業(yè)“向西走出去”提供有效服務(wù)。

4.3提高張掖農(nóng)產(chǎn)品的供給能力和市場競爭力

一方面，要緊緊圍繞中西亞市場實際需求，積極調(diào)整優(yōu)化蔬菜等農(nóng)產(chǎn)品的種植結(jié)構(gòu)，重點建設(shè)一批出口農(nóng)產(chǎn)品特別是反季節(jié)蔬菜的標準化生產(chǎn)示范基地，增強出口農(nóng)產(chǎn)品的供給保障能力；同時，鼓勵和扶持企業(yè)在中亞建立以日光溫室蔬菜為主的農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地，實現(xiàn)就地銷售。另一方面，加強農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管力度，制定出口蔬菜生產(chǎn)技術(shù)標準和質(zhì)量標準，全面推廣標準化生產(chǎn)，積極推進無公害農(nóng)產(chǎn)品、綠色食品、有機農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)產(chǎn)品地理標志“三品一標”的認證工作，著力打造“金張掖北緯38度”等地域品牌，不斷提升張掖農(nóng)產(chǎn)品在中亞市場的產(chǎn)地認可度及產(chǎn)品知名度，搶占更多中西亞市場份額。

4.4圍繞中亞各國對優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品的需求，加快發(fā)展外向型農(nóng)業(yè)

每年11月至翌年4月是中亞國家對冬季番茄、馬鈴薯、洋蔥等產(chǎn)品的需求高峰期，哈薩克斯坦等中亞國家蔬菜自給能力低，市場缺口大，這一階段是張掖出口冬季蔬菜的黃金時機。而每年的5～10月，中亞國家蔬菜自給和周邊供應能力較強且價格較低，張掖農(nóng)產(chǎn)品出口中亞市場缺乏競爭優(yōu)勢。鑒于此，張掖市農(nóng)業(yè)向西合作發(fā)展要立足中亞各國對優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品季節(jié)性和互補性需求，堅持以市場為導向，冬季應以“出口農(nóng)產(chǎn)品走出去”為重點開展貿(mào)易合作，夏秋季應以“農(nóng)業(yè)技術(shù)、服務(wù)走出去”為重點，合作建設(shè)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地。但由于哈薩克斯坦等國土地政策的特殊性，民眾對外國人購置和長期租賃土地持抵觸態(tài)度，由我方提供資金、技術(shù)、服務(wù)，對方提供土地的合作模式比較可行。從長遠講，要鼓勵支持我方企業(yè)本著積極穩(wěn)妥的態(tài)度投資建設(shè)項目，最大限度地規(guī)避和化解風險。

4.5購買冷藏運輸車解決農(nóng)產(chǎn)品長途保鮮難題

張掖距霍爾果斯口岸2 100 km，農(nóng)產(chǎn)品運輸距離遠，普通貨車不利保鮮，開通貨運專列收購工作量大、時間長，農(nóng)產(chǎn)品容易變質(zhì)。應通過財政貼息、農(nóng)投公司擔保、“雙創(chuàng)”資金補貼等優(yōu)惠政策，支持企業(yè)購買冷藏運輸車解決農(nóng)產(chǎn)品長途運輸保鮮難題。

曹守峰，馬惠蘭．2011．中國與中亞國家的蔬菜貿(mào)易問題．歐亞經(jīng)濟，（2）：18-23．

劉芳，王琛，何忠偉．2011．中國蔬菜產(chǎn)業(yè)國際市場競爭力的實證研究．農(nóng)業(yè)經(jīng)濟問題，（7）：91-98．

劉榮茂，何亞峰．2006．加快我國蔬菜出口產(chǎn)業(yè)發(fā)展的策略．浙江農(nóng)業(yè)科學，（1）：1-5．

馬慧蘭，劉英杰．2011．新疆與中亞國家蔬菜貿(mào)易特征及競爭性分析．農(nóng)業(yè)經(jīng)濟問題，（9）：77-80．

陽軍．2015．中國對中亞五國農(nóng)產(chǎn)品出口潛力的數(shù)理解析．歐亞經(jīng)濟，（1）：88-103．

張雅茜，曹沖，宋玉蘭．2015．中國蔬菜在中亞五國市場的競爭力研究．農(nóng)業(yè)展望，（6）：64-69．

張文斌，推廣研究員，主要從事經(jīng)濟作物栽培技術(shù)推廣及市場營銷工作，E-mail：1783069548@qq.com

*通訊作者：華軍，助理研究員，主要從事蔬菜育種及栽培技術(shù)研究，E-mail：huajun_333@126.com

2016-10-13；接受日期：2017-01-09

甘肅省2014年農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣及基地建設(shè)項目〔甘財農(nóng)（2014）295號〕，甘肅省祁連山生態(tài)科技服務(wù)平臺項目（144JTCG254-08），甘肅省2015年省級財政農(nóng)牧漁業(yè)新品種新技術(shù)引進推廣項目