FDI對(duì)中國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力的影響研究

□包英群魯若愚熊 麟

[1. 電子科技大學(xué) 成都 610054；2. 電子科技大學(xué)廣東電子信息工程研究院 東莞 523808]

FDI對(duì)中國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力的影響研究

□包英群1魯若愚1熊 麟2

[1. 電子科技大學(xué) 成都 610054；2. 電子科技大學(xué)廣東電子信息工程研究院 東莞 523808]

通過(guò)設(shè)立平板顯示產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力評(píng)價(jià)體系，運(yùn)用主成分分析法對(duì)FDI在中國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力中的影響情況進(jìn)行了定量分析。通過(guò)對(duì)中國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力的整體影響情況研究表明，在產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期，F(xiàn)DI對(duì)提高產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力有正向的影響，但影響力度很低，遠(yuǎn)沒(méi)有APA、AIP和FI等因素的影響強(qiáng)度大，當(dāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展到一定規(guī)模后，F(xiàn)DI對(duì)提高產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力就出現(xiàn)了負(fù)向的影響，在某種程度上降低了創(chuàng)新能力。據(jù)此，在進(jìn)一步對(duì)京東方等龍頭企業(yè)深入分析后發(fā)現(xiàn)FDI對(duì)創(chuàng)新能力的影響會(huì)因?yàn)榄h(huán)境、條件的不同而產(chǎn)生不同的效果。

影響因素；產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力；外商直接投資；平板顯示產(chǎn)業(yè)

一、問(wèn)題提出

改革開(kāi)放后，隨著中國(guó)市場(chǎng)逐漸放開(kāi)，一些全球知名的跨國(guó)公司不斷擴(kuò)大在中國(guó)市場(chǎng)的投資，加大與中國(guó)企業(yè)的戰(zhàn)略合作，使外國(guó)公司在中國(guó)的直接投資日益增加。2014年中國(guó)實(shí)際使用外資達(dá)到1195億美元，外商直接投資（FDI）已經(jīng)成為了中國(guó)許多行業(yè)獲得國(guó)際資本以及先進(jìn)技術(shù)的重要來(lái)源。就中國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，從1998年起，中國(guó)為了降低對(duì)進(jìn)口面板的依賴(lài)、緩解巨大的外匯壓力，開(kāi)始不斷從國(guó)際先進(jìn)的面板廠(chǎng)商引進(jìn)生產(chǎn)線(xiàn)，采用“以市場(chǎng)換技術(shù)”的戰(zhàn)略來(lái)發(fā)展本國(guó)的平板顯示產(chǎn)業(yè)。經(jīng)過(guò)近10年的引進(jìn)、吸收、創(chuàng)新，中國(guó)平板顯示屏的產(chǎn)量在2013年已經(jīng)占到全球份額的13%，在2015年9條8.5代生產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)完全后將成為全球第二大平板顯示生產(chǎn)基地。

生產(chǎn)線(xiàn)以及生產(chǎn)技術(shù)的引進(jìn)快速提高了中國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)能力，然而到目前為止中國(guó)平板顯示技術(shù)與全球知名的跨國(guó)公司相比卻仍然存在相當(dāng)大的差距，就每年平板顯示產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)的專(zhuān)利擁有數(shù)來(lái)看中國(guó)平板顯示企業(yè)擁有量相對(duì)較低，專(zhuān)利的被引用率也不高[1]，這反映出中國(guó)平板顯示企業(yè)還沒(méi)有掌握非常有價(jià)值的核心技術(shù)，因此，在平板顯示的高端產(chǎn)品層面中國(guó)企業(yè)還難以與知名的跨國(guó)公司抗衡?；诖?，學(xué)者們對(duì)于FDI是否能提高中國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力提出了爭(zhēng)議，大家開(kāi)始反思FDI戰(zhàn)略。本文則希望通過(guò)研究能夠探索FDI對(duì)中國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力的影響程度以及影響因素，在中國(guó)發(fā)展平板顯示產(chǎn)業(yè)的決策中提供一些具有科學(xué)依據(jù)的意見(jiàn)和建議。

二、相關(guān)文獻(xiàn)回顧

眾多國(guó)內(nèi)外學(xué)者對(duì)FDI是否會(huì)給東道國(guó)的經(jīng)濟(jì)和技術(shù)帶來(lái)積極的影響這一問(wèn)題進(jìn)行了較多的研究，通過(guò)不同的方法和研究對(duì)象所獲得的研究結(jié)論存在較大的分歧，歸納起來(lái)大體上可分為三類(lèi)。一類(lèi)認(rèn)為FDI的流入將給東道國(guó)帶來(lái)技術(shù)進(jìn)步。支持這一觀(guān)點(diǎn)的有江小涓[2]、Cheung和Lin[3]、Peter[4]等學(xué)者。江小涓在2002年通過(guò)對(duì)跨國(guó)公司在中國(guó)的投資企業(yè)進(jìn)行實(shí)證研究，得出跨國(guó)公司會(huì)通過(guò)帶來(lái)先進(jìn)技術(shù)和機(jī)器設(shè)備來(lái)提高東道國(guó)的技術(shù)能力。Cheung和Lin從專(zhuān)利的角度研究了FDI的流入對(duì)中國(guó)技術(shù)創(chuàng)新能力的影響，認(rèn)為FDI的流入對(duì)中國(guó)的專(zhuān)利申請(qǐng)量以及外觀(guān)設(shè)計(jì)專(zhuān)利都有積極的影響，從而得出FDI的流入有利于中國(guó)創(chuàng)新能力的提升。第二類(lèi)認(rèn)為FDI的流入并不能使東道國(guó)的創(chuàng)新能力得到顯著的提升。支持這一觀(guān)點(diǎn)的學(xué)者有王春法[5]、魏守華[6]、Henny和Manuel[7]等。王春法認(rèn)為通過(guò)外商投資帶來(lái)的機(jī)器設(shè)備與技術(shù)能力是不一樣的，F(xiàn)DI的溢出效應(yīng)并不明顯，相反FDI對(duì)東道國(guó)的研發(fā)活動(dòng)是擠出的、代替的。陳勁等[8]對(duì)中國(guó)各地區(qū)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，認(rèn)為FDI的流入對(duì)中國(guó)國(guó)內(nèi)企業(yè)的技術(shù)外溢效應(yīng)并沒(méi)有普遍認(rèn)為的那樣顯著，F(xiàn)DI對(duì)提高區(qū)域創(chuàng)新能力的作用有限，而且對(duì)于自主創(chuàng)新能力以及原創(chuàng)性的科技能力沒(méi)有顯著的正向影響。魏守華等的研究結(jié)果更是明確地表明單純的FDI不能對(duì)東道國(guó)的創(chuàng)新能力產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性的影響，運(yùn)用“引進(jìn)來(lái)、走出去”的模式更能提升企業(yè)的創(chuàng)新能力。第三類(lèi)認(rèn)為FDI對(duì)東道國(guó)提升創(chuàng)新能力的影響程度將由區(qū)域內(nèi)企業(yè)所擁有的眾多內(nèi)外部因素決定，而不能簡(jiǎn)單的認(rèn)定為對(duì)創(chuàng)新能力是促進(jìn)或者阻礙。Dieter[9]研究表明FDI類(lèi)型、東道國(guó)企業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r、人力資源儲(chǔ)備情況以及知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)情況等眾多因素都對(duì)FDI是否能促進(jìn)東道國(guó)的創(chuàng)新能力具有影響力。在我國(guó)，鄭慕強(qiáng)[10]等學(xué)者通過(guò)對(duì)中國(guó)FDI外溢情況的研究認(rèn)為：在不同行業(yè)FDI對(duì)提升技術(shù)創(chuàng)新能力的效用不同。

為了研究FDI是否對(duì)中國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新能力提升具有實(shí)質(zhì)性的影響，本文采用定量分析方法，通過(guò)中國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)的面板數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)證研究，并通過(guò)研究深入探索提升中國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力的決定性因素。

三、指標(biāo)體系建立

要研究FDI對(duì)中國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力的相關(guān)性，首先需要構(gòu)建產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力評(píng)估體系，以此來(lái)對(duì)中國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新能力進(jìn)行準(zhǔn)確的定量描述。本文通過(guò)對(duì)相關(guān)文獻(xiàn)的綜合借鑒，考慮到本研究的具體內(nèi)容和中國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)具有的特色，以及指標(biāo)體系設(shè)計(jì)的科學(xué)性和可操作性，設(shè)計(jì)了以下6項(xiàng)計(jì)算指標(biāo)，如表1所示。

表1 中國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力的指標(biāo)體系

指標(biāo)體系主要包括4個(gè)部分，分別是研發(fā)投入、FDI引進(jìn)程度、創(chuàng)新效果和創(chuàng)新績(jī)效。衡量企業(yè)研發(fā)投入的指標(biāo)主要包括人力資本投入和財(cái)力資本投入[11～12]。人力資本投入的指標(biāo)通常包括研發(fā)人員全時(shí)當(dāng)量、研發(fā)活動(dòng)人員等。研究中為了能準(zhǔn)確衡量產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中的人力資本投入量，不但需要考慮人力投入的絕對(duì)值，還應(yīng)當(dāng)考慮各個(gè)企業(yè)之間的規(guī)模差異，因此，本文采用研發(fā)活動(dòng)人員占從業(yè)人員的比例作為人力資本投入的指標(biāo)。對(duì)于財(cái)力資本投入，文獻(xiàn)中常用的指標(biāo)包括研發(fā)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、科技活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等。本文基于與人力資本投入指標(biāo)選擇相同的原因，選擇企業(yè)研發(fā)投入占銷(xiāo)售收入的比例為財(cái)力資本投入指標(biāo)。

FDI引進(jìn)程度也包括人力資本和財(cái)力資本兩個(gè)方面。但是由于我國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展過(guò)程中的特殊性，各個(gè)企業(yè)直接獲得的外資引進(jìn)很少，更多的是生產(chǎn)技術(shù)以及技術(shù)人才方面的引進(jìn)，因此，本文在研究中采用外資人員數(shù)與產(chǎn)業(yè)人員數(shù)的比例作為FDI引進(jìn)程度指標(biāo)。

在世界范圍內(nèi)，申請(qǐng)專(zhuān)利都是企業(yè)保護(hù)研究成果的重要手段，特別是在高科技產(chǎn)業(yè)，企業(yè)的專(zhuān)利保護(hù)意識(shí)比一般的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)更加強(qiáng)烈，眾多企業(yè)都愿意通過(guò)申請(qǐng)專(zhuān)利來(lái)保護(hù)本企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新成果。中國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)截止2012年，京東方在陣列、成盒、測(cè)試修補(bǔ)、背光、驅(qū)動(dòng)和固定支撐裝配等平板顯示產(chǎn)業(yè)最重要的六大板塊獲得的專(zhuān)利量就達(dá)到了4000余項(xiàng)，由此可見(jiàn)，在產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新活動(dòng)中，專(zhuān)利的擁有量是反映企業(yè)創(chuàng)新效果的重要標(biāo)志，因此，在本文中選擇了能反映企業(yè)專(zhuān)利擁有情況的專(zhuān)利申請(qǐng)量和擁有發(fā)明專(zhuān)利量?jī)身?xiàng)為創(chuàng)新效果指標(biāo)。

創(chuàng)新績(jī)效是指技術(shù)創(chuàng)新為企業(yè)帶來(lái)的價(jià)值增加。一般來(lái)說(shuō)體現(xiàn)創(chuàng)新績(jī)效的指標(biāo)包括：新產(chǎn)品數(shù)比率（新產(chǎn)品數(shù)與產(chǎn)品總數(shù)的比值）、新產(chǎn)品銷(xiāo)售率（新產(chǎn)品銷(xiāo)售收入與產(chǎn)品銷(xiāo)售總收入的比值）、新產(chǎn)品出口創(chuàng)匯率（新產(chǎn)品出口創(chuàng)匯額與產(chǎn)品出口創(chuàng)匯總額的比值）以及新產(chǎn)品銷(xiāo)售收入與科技活動(dòng)投入比值等。由于在數(shù)據(jù)收集中存在一定的局限性，本文采用眾多進(jìn)行創(chuàng)新績(jī)效研究的文獻(xiàn)中最常采用的指標(biāo)作為研究指標(biāo)，即新產(chǎn)品出口創(chuàng)匯額與產(chǎn)品出口創(chuàng)匯總額的比值。

四、FDI與中國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力的相關(guān)性分析

（一）主成分分析

主成分分析法是通過(guò)線(xiàn)性變換從多個(gè)變量中選出重要變量的一種多元統(tǒng)計(jì)分析方法。采用該方法的優(yōu)點(diǎn)在于運(yùn)算的結(jié)果不受主觀(guān)因素影響，能夠較為客觀(guān)地評(píng)估出中國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力的綜合指標(biāo)。

平板顯示產(chǎn)業(yè)具有投資大、技術(shù)含量高等特征，建立一條8.5代的生產(chǎn)線(xiàn)就要耗費(fèi)數(shù)10億，如此高的準(zhǔn)入門(mén)檻導(dǎo)致了該產(chǎn)業(yè)的高壟斷性。在中國(guó)，京東方、龍騰光電、天馬數(shù)據(jù)等7家企業(yè)每年的生產(chǎn)總值占據(jù)了全國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)總值的98%以上，擁有的發(fā)明專(zhuān)利、研發(fā)投入量、研發(fā)人員數(shù)等占到全國(guó)總量的95%以上，因此，本文在研究中對(duì)京東方、龍騰光電、天馬數(shù)據(jù)等7家企業(yè)40余家子公司進(jìn)行了深入調(diào)研，整理、收集了企業(yè)8年（2005年～2012年）的數(shù)據(jù)，最終得到全國(guó)以及各個(gè)壟斷企業(yè)的相關(guān)數(shù)據(jù)。

為了探索近8年來(lái)FDI對(duì)中國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力的影響是否發(fā)生變化，以及是怎樣的變化趨勢(shì)，在研究中將8年的數(shù)據(jù)分解為兩個(gè)階段，即2005～2008年和2009～2012年，應(yīng)用spss軟件分別對(duì)兩個(gè)階段的數(shù)據(jù)進(jìn)行主成分分析，首先對(duì)第一階段進(jìn)行計(jì)算，得到主成分方差（表2）和主成分載荷矩陣（表3）。

表2 2005～2008年中國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)主成分方差

表3 2005～2008年中國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)主成分載荷矩陣

從表2中可以看出方差大于1的成分有兩個(gè)，第一主成分方差為3.155，反映了原變量信息的52.578%，第二主成分方差為1.886，反映了原變量信息的31.434%。第一主成分所反映的信息已經(jīng)超過(guò)50%，對(duì)該成分進(jìn)行分析基本上能夠反映出指標(biāo)之間的真實(shí)結(jié)構(gòu)關(guān)系。通過(guò)表2和表3可以計(jì)算出第一主成分的表達(dá)式為：

從上面的表達(dá)式（1）可以看出，除了HI的系數(shù)為負(fù)以外，其他所有變量前的系數(shù)均為正。這說(shuō)明中國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)在創(chuàng)新過(guò)程中除了研發(fā)活動(dòng)人員占從業(yè)人員的比例這一變量以外，企業(yè)研發(fā)投入占銷(xiāo)售收入的比例、外資人員數(shù)與產(chǎn)業(yè)人員數(shù)的比例、專(zhuān)利申請(qǐng)量、擁有發(fā)明專(zhuān)利量、新產(chǎn)品出口創(chuàng)匯額與產(chǎn)品出口創(chuàng)匯總額的比值等變量對(duì)企業(yè)的創(chuàng)新效率都產(chǎn)生了正向的影響，其中變量專(zhuān)利申請(qǐng)量APA的影響力度最大。

一般來(lái)說(shuō)，研發(fā)人員越多企業(yè)的創(chuàng)新能力越強(qiáng)，這在許多研究文獻(xiàn)中也已經(jīng)得到驗(yàn)證，但這一結(jié)論的前提條件是研發(fā)人員都能有效發(fā)揮其作用，從我們的研究結(jié)果中可以發(fā)現(xiàn)中國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)中研發(fā)人員的整體數(shù)量占從業(yè)人員的比例雖然較大，但是研發(fā)人員在產(chǎn)品創(chuàng)新過(guò)程中卻沒(méi)有充分發(fā)揮其效用，他們一方面占用了大量的資源，一方面并沒(méi)有創(chuàng)造出相應(yīng)的價(jià)值，因此，對(duì)于中國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)，需要加大創(chuàng)新環(huán)境的建設(shè)、培養(yǎng)研發(fā)人員的研發(fā)素質(zhì)、促進(jìn)研發(fā)人員之間以及研發(fā)人員與市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、顧客、管理者等人員之間的多方交流合作，大力提高研發(fā)人員的整體創(chuàng)新能力，從而提高研發(fā)人員的創(chuàng)新效率。

對(duì)中國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展的第二階段2009～2012年的創(chuàng)新情況進(jìn)行計(jì)算，得到主成分方差（表4）和主成分載荷矩陣（表5）。

表4 2009～2012年中國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)主成分方差

表5 2009～2012年中國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)主成分載荷矩陣

從表4中可以看出第一主成分方差為4.468，反映了原變量信息的74.471%。對(duì)該成分進(jìn)行分析基本上能夠反映出指標(biāo)之間的真實(shí)結(jié)構(gòu)關(guān)系。通過(guò)表4和表5可以計(jì)算出第一主成分的表達(dá)式為：

從上面的表達(dá)式（2）可以看出，在2009～2012這個(gè)發(fā)展階段，對(duì)中國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新效率產(chǎn)生正面影響的變量為FI（企業(yè)研發(fā)投入占銷(xiāo)售收入的比例）、APA（專(zhuān)利申請(qǐng)量）、AIP（擁有發(fā)明專(zhuān)利量）以及NR（新產(chǎn)品出口創(chuàng)匯額與產(chǎn)品出口創(chuàng)匯總額的比值），對(duì)中國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新效率產(chǎn)生負(fù)面影響的變量有HI（研發(fā)活動(dòng)人員占從業(yè)人員的比例）以及FDI（外資人員數(shù)與產(chǎn)業(yè)人員數(shù)的比例）。

與2005～2008階段中國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新效率影響因素進(jìn)行對(duì)比分析，我們不難發(fā)現(xiàn)，第一，F(xiàn)I、APA和AIP這三個(gè)變量2005～2012年對(duì)中國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新效率均產(chǎn)生了正向影響，并且影響力度存在增強(qiáng)的趨勢(shì)，也就是說(shuō)隨著中國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，企業(yè)的研發(fā)投入、專(zhuān)利申請(qǐng)量和專(zhuān)利擁有量這三個(gè)因素在提高產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新效率上發(fā)揮了越來(lái)越重要的作用。第二，變量HI在兩個(gè)階段都對(duì)創(chuàng)新效率起到負(fù)向影響，而且負(fù)向值有越來(lái)越大的趨勢(shì)，也就是說(shuō)從2005～2012年，中國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)在發(fā)展的過(guò)程中，研發(fā)人員的素質(zhì)、研發(fā)效率以及研發(fā)資源的合理配置方面沒(méi)有得到管理層的充分重視，而是過(guò)多的單方面強(qiáng)調(diào)提高研發(fā)人員的數(shù)量，從而導(dǎo)致研發(fā)人員越來(lái)越多，而創(chuàng)新效率并沒(méi)有隨著對(duì)研發(fā)人員的投入而得到相應(yīng)的提高。

（二）FDI對(duì)中國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力的影響分析

從表3和表5中可以看出FDI與中國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力之間的關(guān)系。在2005～2008年的發(fā)展階段，F(xiàn)DI對(duì)中國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新能力有正向的影響，但影響因子偏低，遠(yuǎn)沒(méi)有APA、AIP，甚至FI對(duì)中國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力的影響強(qiáng)度。到2009～2012年的發(fā)展階段，F(xiàn)DI對(duì)中國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力的影響變成了負(fù)向，不但不能促進(jìn)中國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力的提升，甚至在某種程度上降低了創(chuàng)新能力，出現(xiàn)這種情況，一方面是因?yàn)镕DI并沒(méi)有帶來(lái)核心技術(shù)，中國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)在發(fā)展初期通過(guò)模仿學(xué)習(xí)雖然能夠得到一定程度的技術(shù)提升，但是隨著產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，對(duì)產(chǎn)品核心技術(shù)研究的逐漸深入，由FDI帶來(lái)的技術(shù)溢出已經(jīng)不能滿(mǎn)足我國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新需求了；另一方面隨著中國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)的核心技術(shù)研發(fā)進(jìn)入瓶頸期，在本土研究投入大、產(chǎn)出小的情況下，企業(yè)的管理者轉(zhuǎn)而對(duì)FDI產(chǎn)生了一定的依賴(lài)，用更小的代價(jià)獲得更多的經(jīng)濟(jì)回報(bào)，這就導(dǎo)致了FDI不但不能提高創(chuàng)新能力，反而對(duì)產(chǎn)業(yè)的研發(fā)活動(dòng)產(chǎn)生了擠出、甚至替代效應(yīng)。

下面我們對(duì)兩個(gè)階段的中國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力（Y1）FDI進(jìn)行相關(guān)性分析，擬合直線(xiàn)回歸，獲得圖1和圖2。

圖1 中國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)2005～2008年創(chuàng)新能力與FDI的相關(guān)圖

圖2 中國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)2009～2012年創(chuàng)新能力與FDI的相關(guān)圖

圖1和圖2比較直觀(guān)的反映了兩個(gè)階段中國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新能力和FDI之間的相關(guān)關(guān)系。第一階段代表2005～2008年每年的分布點(diǎn)離回歸直線(xiàn)都比較遠(yuǎn)。 2006年中國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)的FDI最大，為0.02，但是此時(shí)相對(duì)應(yīng)的創(chuàng)新能力卻只排在倒數(shù)第二位，為199.01，略高于2005年的創(chuàng)新能力154.89，遠(yuǎn)低于2007年和2008年的創(chuàng)新能力442.34和478.05。第二階段代表2009年和2011年的分布點(diǎn)比較靠近回歸直線(xiàn)，而2010和2012年的分布點(diǎn)離回歸直線(xiàn)仍然較遠(yuǎn)。在第二階段，2009的FDI最大，為0.012，但是其對(duì)應(yīng)的創(chuàng)新能力卻是第二階段最小的506.33，相反2012年FDI值最小，為0.009，而其創(chuàng)新能力是第二階段最大值3008.7。再考慮2008～2012年整個(gè)階段，中國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新能力與FDI之間的關(guān)系可以更加直觀(guān)的發(fā)現(xiàn)，F(xiàn)DI對(duì)中國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新能力影響很小，并且在一定階段是呈現(xiàn)負(fù)面影響。

（三）FDI對(duì)京東方、龍騰光電和天馬數(shù)據(jù)創(chuàng)新能力的影響分析

京東方、龍騰光電和天馬數(shù)據(jù)這三家企業(yè)是中國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展以來(lái)最具影響力的企業(yè)，這三家企業(yè)每年的生產(chǎn)總值占據(jù)了全國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)總值的80%以上，技術(shù)研發(fā)水平、科研人員素質(zhì)、研發(fā)投入、FDI等指標(biāo)都處于中國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)的最前端，通過(guò)對(duì)這三家企業(yè)的具體分析，能夠更加深入以及實(shí)際地了解到FDI對(duì)中國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力的影響。

1. FDI對(duì)京東方創(chuàng)新能力的影響分析

京東方成立于1993年，是我們研發(fā)投入最多、每年專(zhuān)利申請(qǐng)量最大的平板顯示企業(yè)，2015年京東方全球首發(fā)的產(chǎn)品覆蓋率達(dá)到39%，新增專(zhuān)利量超過(guò)6000件，躋身全球?qū)＠暾?qǐng)量的前5名。采用spss軟件分別對(duì)京東方2005～2008年和2009～2012年兩個(gè)階段的數(shù)據(jù)進(jìn)行主成分分析，首先對(duì)第一階段進(jìn)行計(jì)算，得到主成分方差（表6）和主成分載荷矩陣（表7）。

表6 2005～2008年京東方主成分方差

表7 2005～2008年京東方主成分載荷矩陣

從表6中可以看出方差大于1的成分有兩個(gè)，第一主成分方差為3.733，反映了原變量信息的62.221%，第二主成分方差為1.607，反映了原變量信息的26.78%。第一主成分所反映的信息已經(jīng)超過(guò)50%，對(duì)該成分進(jìn)行分析基本上能夠反映出指標(biāo)之間的真實(shí)結(jié)構(gòu)關(guān)系。通過(guò)表6和表7可以計(jì)算出第一主成分的表達(dá)式為：

從上面的表達(dá)式（3）可以看出，各個(gè)因素對(duì)京東方創(chuàng)新能力的影響與全國(guó)的情況非常相似：第一，企業(yè)研發(fā)投入占銷(xiāo)售收入的比例、專(zhuān)利申請(qǐng)量、擁有發(fā)明專(zhuān)利量、新產(chǎn)品出口創(chuàng)匯額與產(chǎn)品出口創(chuàng)匯總額的比值等變量對(duì)企業(yè)的創(chuàng)新能力都產(chǎn)生了正向的影響，其中變量專(zhuān)利申請(qǐng)量APA的影響力度最大；第二，研發(fā)活動(dòng)人員占從業(yè)人員的比例這一變量對(duì)創(chuàng)新能力的影響為負(fù)面。 京東方與全國(guó)創(chuàng)新能力影響情況不一致的地方是FDI對(duì)創(chuàng)新能力的影響，在第一階段FDI對(duì)全國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力的影響是正面的，而對(duì)京東方的創(chuàng)新能力的影響是負(fù)面的，不過(guò)從表達(dá)式中反映出FDI的系數(shù)為0.096，與其他變量的系數(shù)相比幾乎可以忽略不計(jì)，因此可以認(rèn)為FDI在第一階段對(duì)京東方的創(chuàng)新能力提升沒(méi)有影響。

其次對(duì)第二階段2009～2012年京東方創(chuàng)新能力進(jìn)行計(jì)算，得到主成分方差（表8）和主成分載荷矩陣（表9）。

表8 2009～2012年京東方主成分方差

表9 2009～2012年京東方主成分載荷矩陣

從表8中可以看出方差大于1的成分有兩個(gè)，第一主成分方差為3.930，反映了原變量信息的65.492%，第二主成分方差為1.775，反映了原變量信息的29.577%。第一主成分所反映的信息已經(jīng)超過(guò)50%，對(duì)該成分進(jìn)行分析基本上能夠反映出指標(biāo)之間的真實(shí)結(jié)構(gòu)關(guān)系。通過(guò)表8和表9可以計(jì)算出第一主成分的表達(dá)式為：

從上面的表達(dá)式（4）可以看出，京東方在2009～2012年這個(gè)階段影響創(chuàng)新能力的因素以及影響力度與2005～2008年有較大的差異，與全國(guó)該階段的情況也有所不同。表達(dá)式（4）中變量FDI的系數(shù)為0.365，說(shuō)明該階段FDI對(duì)京東方的創(chuàng)新能力具有正向的影響，然而FI的系數(shù)為–0.458，這表明京東方對(duì)研發(fā)的大量投入并沒(méi)有引起相應(yīng)的創(chuàng)新能力的提升，反而是增加了京東方的資本負(fù)擔(dān)，從創(chuàng)新能力來(lái)看起到了副作用。京東方在進(jìn)行產(chǎn)業(yè)發(fā)展的初期采用的是“全盤(pán)收購(gòu)加自主創(chuàng)新”策略，用高價(jià)全面并購(gòu)現(xiàn)代、三星等平板顯示產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)，包括生產(chǎn)線(xiàn)、專(zhuān)利技術(shù)以及全球運(yùn)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)等等，走上了“海外收購(gòu)、國(guó)內(nèi)建設(shè)、帶動(dòng)配套”的新型發(fā)展道路。京東方將并購(gòu)得來(lái)的核心技術(shù)全部消化吸收，大大提高了企業(yè)的技術(shù)研發(fā)能力，同時(shí)也提高了企業(yè)對(duì)FDI帶來(lái)的溢出技術(shù)的吸收能力，從而使得FDI對(duì)京東方的創(chuàng)新能力形成了正向影響?？梢?jiàn)要有效地利用FDI提高企業(yè)的創(chuàng)新能力首先需要提高自身的研發(fā)素質(zhì)和掌控核心技術(shù)，這樣才能讓FDI對(duì)創(chuàng)新能力的提升創(chuàng)造價(jià)值。

不過(guò)從表達(dá)式（4）中我們也能看到HI（研發(fā)活動(dòng)人員占從業(yè)人員的比例）以及FI（企業(yè)研發(fā)投入占銷(xiāo)售收入的比例）對(duì)其創(chuàng)新能力的提升為負(fù)面影響，可見(jiàn)京東方與我國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)多數(shù)企業(yè)一樣在研發(fā)人員的素質(zhì)、研發(fā)效率以及研發(fā)資源的合理配置方面沒(méi)有得到充分重視，而是過(guò)多地強(qiáng)調(diào)提高研發(fā)人員的數(shù)量，從而導(dǎo)致研發(fā)人員越來(lái)越多，而創(chuàng)新效率并沒(méi)有隨著對(duì)研發(fā)人員的投入而得到相應(yīng)的提高。同時(shí)由于京東方在中國(guó)起步早，相比其他平板顯示企業(yè)擁有更加充裕的資金，因此在研發(fā)投入方便更加寬松，導(dǎo)致資金的利用率較低，這也是導(dǎo)致FI系數(shù)為負(fù)的主要因素之一。

2. FDI對(duì)龍騰光電創(chuàng)新能力的影響分析

龍騰光電是我國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)的后起之秀，2006年才開(kāi)始進(jìn)行正式投產(chǎn)，并在短短的數(shù)年時(shí)間內(nèi)迅速崛起，成為我國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)的三大龍頭企業(yè)之一，由于龍騰光電的數(shù)據(jù)起始于2006年，因此本文在對(duì)龍騰光電進(jìn)行分析的時(shí)候，第一階段為2006～2008年，第二階段為2009～2012年，首先對(duì)第一階段進(jìn)行計(jì)算，得到主成分方差（表10）和主成分載荷矩陣（表11）。

表10 2006～2008年龍騰光電主成分方差

表11 2006～2008年龍騰光電主成分載荷矩陣

從表10中可以看出龍騰光電第一主成分方差為4.173，反映了原變量信息的83.452%。對(duì)該成分進(jìn)行分析基本上能夠反映出指標(biāo)之間的真實(shí)結(jié)構(gòu)關(guān)系。通過(guò)表10和表11可以計(jì)算出第一主成分的表達(dá)式為：

從上面的表達(dá)式（5）中可以看出，在2006～2008年這個(gè)發(fā)展階段，F(xiàn)DI對(duì)龍騰光電創(chuàng)新能力的提升起到了積極的推動(dòng)作用，龍騰光電相對(duì)于我國(guó)另外兩家平板顯示企業(yè)起步較晚，此時(shí)中國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)的整體技術(shù)在通過(guò)一段時(shí)間的引進(jìn)、吸收后已經(jīng)得到了較大的提升，從而對(duì)FDI帶來(lái)的技術(shù)吸收利用能力也大為增強(qiáng)，致使龍騰光電在該階段通過(guò)消化吸收，讓FDI對(duì)企業(yè)的創(chuàng)新能力提升產(chǎn)生了正向的影響。然而我們從表達(dá)式（5）中還發(fā)現(xiàn)變量APA的系數(shù)為負(fù)數(shù)，也就是說(shuō)龍騰光電雖然很重視技術(shù)研發(fā)以及知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)，在這方面投入了大量的人力物力，但是從研究的結(jié)果中可以看出這些投入的產(chǎn)出效果并不理想，一部分原因是龍騰光電自身的研發(fā)能力有限，對(duì)核心技術(shù)的掌握不足，導(dǎo)致企業(yè)所研發(fā)出來(lái)的技術(shù)受市場(chǎng)認(rèn)可程度較低、技術(shù)含量不高，因此，反映到申請(qǐng)的專(zhuān)利就表現(xiàn)為專(zhuān)利質(zhì)量較低，難以產(chǎn)生較大的經(jīng)濟(jì)效益，從而使企業(yè)在研發(fā)上的投入產(chǎn)出效益較低。

對(duì)第二階段2009～2012年龍騰光電創(chuàng)新能力進(jìn)行計(jì)算，得到主成分方差（表12）和主成分載荷矩陣（表13）。

表12 2009～2012年京東方主成分方差

表13 2009～2012年京東方主成分載荷矩陣

從表12中可以看出方差大于1的成分有兩個(gè)，第一主成分方差為4.545，反映了原變量信息的75.754%，第二主成分方差為1.305，反映了原變量信息的21.744%。第一主成分所反映的信息已經(jīng)超過(guò)50%，對(duì)該成分進(jìn)行分析基本上能夠反映出指標(biāo)之間的真實(shí)結(jié)構(gòu)關(guān)系。通過(guò)表12和表13可以計(jì)算出第一主成分的表達(dá)式為：

從上面的表達(dá)式（6）中可以看出，在2009～2012這個(gè)發(fā)展階段，F(xiàn)DI對(duì)龍騰光電創(chuàng)新能力的影響與2006～2008年這個(gè)階段一樣具有正向的影響，F(xiàn)DI的引進(jìn)能夠提升龍騰光電的創(chuàng)新能力。同時(shí)通過(guò)數(shù)年的發(fā)展，龍騰光電管理層已經(jīng)開(kāi)始逐步注重專(zhuān)利的質(zhì)量問(wèn)題，從表達(dá)式中APA和AIP的系數(shù)變化能夠較為直觀(guān)的觀(guān)察到，專(zhuān)利數(shù)量對(duì)龍騰光電創(chuàng)新能力的影響已經(jīng)由第一階段的負(fù)向影響轉(zhuǎn)變成了正向影響，這說(shuō)明龍騰光電所申請(qǐng)的專(zhuān)利相比第一階段有包含有更多的技術(shù)含量，能夠轉(zhuǎn)變成更多的經(jīng)濟(jì)效益。

3. FDI對(duì)天馬數(shù)據(jù)創(chuàng)新能力的影響分析

天馬數(shù)據(jù)成立于1983年，現(xiàn)有4.5代a-Si TFTLCD、5代a-Si TFT-LCD、5.5代LTPS TFT-LCD等多條產(chǎn)線(xiàn)，其中，LTPSTFT-LCD產(chǎn)線(xiàn)為中國(guó)第一條，并率先實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。本文采用spss軟件分別對(duì)天馬數(shù)據(jù)2005～2008年和2009～2012年兩個(gè)階段的數(shù)據(jù)進(jìn)行主成分分析，首先對(duì)第一階段進(jìn)行計(jì)算，得到主成分方差（表14）和主成分載荷矩陣（表15）。

表14 2005～2008年天馬數(shù)據(jù)主成分方差

從（表14）中可以看出方差大于1的成分有兩個(gè)，第一主成分方差為4.716，反映了原變量信息的78.599%，第二主成分方差為1.133，反映了原變量信息的18.877%。第一主成分所反映的信息已經(jīng)超過(guò)50%，對(duì)該成分進(jìn)行分析基本上能夠反映出指標(biāo)之間的真實(shí)結(jié)構(gòu)關(guān)系。通過(guò)表14和表15可以計(jì)算出第一主成分的表達(dá)式為：

從上面的表達(dá)式（7）中可以看出，在2005～2008這個(gè)發(fā)展階段，我們?cè)谘芯恐兴紤]的這六種因素對(duì)天馬數(shù)據(jù)創(chuàng)新能力的提高影響都較小，與京東方、龍騰光電的表達(dá)式相比較，對(duì)天馬數(shù)據(jù)的影響幾乎可以忽略不計(jì)，進(jìn)而從該表達(dá)式中我們可以推測(cè)出天馬數(shù)據(jù)在2005～2008年這一階段的創(chuàng)新能力的提升幅度與其他平板企業(yè)來(lái)說(shuō)相對(duì)較小，這種情況的出現(xiàn)或許是因?yàn)樘祚R數(shù)據(jù)在發(fā)展過(guò)程中太過(guò)依賴(lài)外國(guó)的技術(shù)，而沒(méi)有在引進(jìn)技術(shù)的同時(shí)充分的吸收利用，進(jìn)而提升自身的創(chuàng)新能力。

對(duì)第二階段2009～2012年龍騰光電創(chuàng)新能力進(jìn)行計(jì)算，得到主成分方差（表16）和主成分載荷矩陣（表17）。

表16 2009～2012年天馬數(shù)據(jù)主成分方差

表17 2009～2012年天馬數(shù)據(jù)主成分載荷矩陣

從（表16）中可以看出方差大于1的成分有兩個(gè)，第一主成分方差為4.244，反映了原變量信息的70.728%，第二主成分方差為1.643，反映了原變量信息的27.378%。第一主成分所反映的信息已經(jīng)超過(guò)50%，對(duì)該成分進(jìn)行分析基本上能夠反映出指標(biāo)之間的真實(shí)結(jié)構(gòu)關(guān)系。通過(guò)（表16）和（表17）可以計(jì)算出第一主成分的表達(dá)式為：

從上面的表達(dá)式（8）中可以看出，在2009～2012年這個(gè)發(fā)展階段，天馬數(shù)據(jù)的創(chuàng)新能力與第一階段相比得到了極大的提高，企業(yè)研發(fā)投入占銷(xiāo)售收入的比例、專(zhuān)利申請(qǐng)量以及擁有專(zhuān)利發(fā)明量等因素對(duì)提高天馬數(shù)據(jù)的創(chuàng)新能力具有較大的正向影響。但是FDI對(duì)創(chuàng)新能力的提升仍然起著負(fù)面影響，這說(shuō)明天馬數(shù)據(jù)對(duì)核心技術(shù)的掌握不夠，研發(fā)人員對(duì)FDI溢出的技術(shù)吸收消化能力不夠，無(wú)法快速轉(zhuǎn)化外來(lái)技術(shù)，同時(shí)也一定程度上說(shuō)明FDI沒(méi)能為天馬數(shù)據(jù)帶來(lái)有效的技術(shù)溢出幫助提升企業(yè)的創(chuàng)新能力。

五、結(jié)論

本文將中國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展分為兩個(gè)階段：2005～2008年，以及2009～2012年，采用主成分分析法，運(yùn)用spss軟件分別對(duì)FDI對(duì)中國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)以及京東方、龍騰光電、天馬數(shù)據(jù)這三家中國(guó)平板顯示龍頭企業(yè)的創(chuàng)新能力的影響情況進(jìn)行深入分析，我們得到了如下結(jié)論：（1）就中國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)的整體發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，在2005～2008年的發(fā)展階段，F(xiàn)DI對(duì)中國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新能力有正向的影響，但影響力度很低，遠(yuǎn)沒(méi)有APA、AIP和FI的影響強(qiáng)度。在2009～2012年的發(fā)展階段，F(xiàn)DI對(duì)中國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力具有負(fù)向的影響，不但不能起到促進(jìn)中國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力的作用，甚至在某種程度上降低了創(chuàng)新能力。（2）對(duì)京東方來(lái)說(shuō)，F(xiàn)DI在企業(yè)發(fā)展初期對(duì)創(chuàng)新能力幾乎沒(méi)有影響，在2009～2012年，F(xiàn)DI對(duì)企業(yè)的創(chuàng)新能力有一定的正向影響；對(duì)于龍騰光電來(lái)說(shuō)，F(xiàn)DI在該企業(yè)發(fā)展初期到現(xiàn)在，對(duì)其創(chuàng)新能力都有正向的影響；對(duì)于天馬數(shù)據(jù)來(lái)說(shuō)，2005～2008年，F(xiàn) D I幾乎對(duì)企業(yè)的創(chuàng)新能力沒(méi)有影響，而2009～2012年，F(xiàn)DI對(duì)企業(yè)的創(chuàng)新能力產(chǎn)生了負(fù)面的影響。由此可見(jiàn)，F(xiàn)DI對(duì)平板顯示企業(yè)創(chuàng)新能力的影響會(huì)因?yàn)榄h(huán)境、條件的不同而產(chǎn)生不同的效果，因此，企業(yè)在發(fā)展過(guò)程中不能盲目地認(rèn)為FDI引入越多越好，F(xiàn)DI的增加不一定能夠幫助企業(yè)擁有更強(qiáng)的創(chuàng)新能力。

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Impact of FDI on the Innovation Capability of China’s Flat Panel Display Industry

BAO Ying-qun1LU Ruo-yu1XIONG Lin2
(1. University of Electronic Science and Technology of China Chengdu 610054 China; 2. Institute of Electronic and Information Engineering in Dongguan, University of Electronic Science and Technology of China Dongguan 523808 China)

In this paper, we set up an innovation ability evaluation system for the flat panel display industry and use the principal component analysis method to quantitatively analyze the impact of FDI on the innovative ability of China's flat panel display industry. Research on the overall impact of China's flat panel display industry innovation capacity shows that in the early stages of industrial development, FDI had a positive impact on the improvement of industry innovation ability, but impact strength was not large, such as APA, AIP and FI. When the industry developed to a certain scale, FDI had a negative impact on improving the ability of industry innovation, to a certain extent, the innovation ability was reduced. This paper's further study on leading enterprises such as BOE shows that the influence of FDI on innovation ability will have different effects because of the different environment and different conditions.

influence factor; industry innovation ability; FDI; FPD

F273 [

] A [DOI] 10.14071/j.1008-8105(2017)01-0067-08

編 輯 鄧婧

2016 – 05 – 04

包英群（1971– ）男，電子科技大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院博士研究生；魯若愚（1959– ）男，博士，電子科技大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院教授，博士生導(dǎo)師；熊麟（1977– ）女，博士，電子科技大學(xué)廣東電子信息工程研究院研究員.