云南省中行代理發(fā)行云南能投集團(tuán)境外4.4億美元債券

2016年12月7日，中國銀行云南省分行作為聯(lián)席主承銷商、聯(lián)席簿記管理人再次代理云南省能源投資集團(tuán)有限公司在境外市場成功定價(jià)發(fā)行了4.4億美元高級無抵押債券。

本次發(fā)行是該行繼2016年4月成功代理云南能投集團(tuán)發(fā)行3億美元后，第二次赴境外發(fā)行美元債券。該行充分利用其發(fā)達(dá)的海內(nèi)外分支機(jī)構(gòu)優(yōu)勢，通過與總行、中銀香港充分聯(lián)動、持續(xù)跟進(jìn)，成功獲得了該筆債券的承銷商資格，并在債券發(fā)行過程中積極協(xié)助企業(yè)克服國際市場動蕩和臨近年末等諸多不利因素，憑借豐富的市場經(jīng)驗(yàn)，最終協(xié)助企業(yè)圓滿完成了本次發(fā)行工作。

境外債券業(yè)務(wù)具有不占用授信額度（債券承銷、存續(xù)期額度），業(yè)務(wù)模式多樣，融資成本相對較低，資金用途廣泛，符合“走出去，引進(jìn)來”政策等優(yōu)勢，是拓展和維護(hù)大型客戶的新工具。

本期境外債券的成功發(fā)行，為企業(yè)拓寬了融資渠道，降低了融資成本，引領(lǐng)企業(yè)主動對接海外資本市場，助力企業(yè)布局“一帶一路”等發(fā)展戰(zhàn)略，更加深化了銀企合作關(guān)系。