互聯(lián)網(wǎng)金融背景下商業(yè)銀行消費信貸業(yè)務分析

王書敏 中國工商銀行數(shù)據(jù)中心（北京）

互聯(lián)網(wǎng)金融背景下商業(yè)銀行消費信貸業(yè)務分析

王書敏 中國工商銀行數(shù)據(jù)中心（北京）

互聯(lián)網(wǎng)+的發(fā)展模式就是要求各行各業(yè)進行創(chuàng)新，互聯(lián)網(wǎng)金融的產(chǎn)生是互聯(lián)網(wǎng)+與金融業(yè)結(jié)合的產(chǎn)物，是對傳統(tǒng)商業(yè)銀行的一次改造，在互聯(lián)網(wǎng)金融快速發(fā)展的背景下，目前我國消費信貸金融市場競爭日趨激烈。本文通過對比分析工商銀行與支付寶的消費信貸產(chǎn)品特征及用戶特征，從而對商業(yè)銀行未來的發(fā)展提出一些建議。

商業(yè)銀行 互聯(lián)網(wǎng)金融 消費信貸

消費信貸，是由銀行等金融機構(gòu)為滿足個人特定的消費目的而發(fā)放的貸款，它對拉動內(nèi)需，推動國家經(jīng)濟增長有著重要的作用。而在目前我國互聯(lián)網(wǎng)金融大力發(fā)展的背景下，許許多多的互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)也開始針對個人征信良好的消費者提供消費信用服務：例如京東推出“京東白條”和“京東金條”，支付寶推出“螞蟻花唄”和“借唄”，騰訊微眾銀行也上線了“微粒貸”產(chǎn)品，再加上一些P2P平臺提供的個人信貸服務，這使得我國消費信貸金融市場競爭日趨激烈，商業(yè)銀行作為我國傳統(tǒng)信貸融資業(yè)務主體的地位受到連續(xù)沖擊。本文擬通過將工行融e借、信用卡產(chǎn)品與支付寶的借唄、螞蟻花唄這四種產(chǎn)品的基本特征、運作模式等進行對比，分析互聯(lián)網(wǎng)金融背景下，商業(yè)銀行的消費信貸業(yè)務發(fā)展面臨的競爭情況，從而提取一些具體的對策，促使我國商業(yè)銀行更加健康的發(fā)展。

一、支付寶及工商銀行個人消費信貸產(chǎn)品概況

支付寶螞蟻花唄是由螞蟻金服提供給消費者“這月買、下月10日之前還”的網(wǎng)購服務，其本質(zhì)為互聯(lián)網(wǎng)信用消費金融服務產(chǎn)品，類似于傳統(tǒng)銀行的信用卡產(chǎn)品，消費者可在一定期限內(nèi)免費使用消費額度購物，享受免息期。若使用其分期購功能，或者逾期還款，則需要支付分期手續(xù)費或者逾期費用?；▎h目前主要用于支付淘寶線上訂單以及部分線下商戶消費。

支付寶螞蟻借唄是一款用于個人消費的借款服務，可以選擇放款到支付寶賬戶中，按天數(shù)計息。根據(jù)上述內(nèi)容，支付寶花唄產(chǎn)品特征與工行信用卡高度類似，兩者之間存在一定競爭關(guān)系，而支付寶借唄與工行融e借產(chǎn)品特征高度相似，故將對這四種產(chǎn)品分別進行對比。

二、花唄與工行信用卡產(chǎn)品特征及用戶特征分析

支付寶花唄與工行信用卡在產(chǎn)品性質(zhì)上相似，客戶在選擇使用時主要考慮免息期以及是否有相關(guān)營銷優(yōu)惠活動。工行信用卡的免息期范圍為25-56天，而花唄是在消費者確認收貨之后才將該筆消費計入賬單，計入賬單的消費在下個月10號之前還清，所以實際免息期為20天至61天，通過比較我們可以發(fā)現(xiàn)花唄的最長免息期高于工行信用卡。同時，花唄經(jīng)常會有淘寶、天貓購物分期免手續(xù)費的營銷活動，而工行信用卡并沒有針對支付寶的類似營銷活動。

申辦信用卡的客戶的信用記錄、收入水平等必須滿足銀行的條件，且一般需要有固定收入，辦理流程和手續(xù)更為繁瑣。而“花唄”的客戶大多是年青一代的線上消費人群。其中，大學生是互聯(lián)網(wǎng)分期付款最初針對的用戶群體。我國擁有3000 萬左右的在校大學生，他們收入有限，有分期付款需求; 分布集中又相對固定，便于企業(yè)做好風控; 他們是伴隨互聯(lián)網(wǎng)成長的一代，更樂意接受這種支付方式。此外，相比線下消費人群，線上消費人群接受新理念、新事物的能力更強。因此，面對大學生和網(wǎng)民這樣的兩個特殊客戶群體，“花唄”顯示出了更強的優(yōu)勢。

三、借唄與融e借產(chǎn)品特征及用戶特征對比分析

支付寶借唄與工行融e借均為個人消費信貸類產(chǎn)品，兩者在產(chǎn)品設(shè)計理念上存在差異。融e借甄選工行優(yōu)質(zhì)客戶作為授信白名單客戶，此類客戶風險系數(shù)較低，可以統(tǒng)一給予優(yōu)惠利率；而支付寶借唄則覆蓋了更多客戶的消費信貸需求，通過大數(shù)據(jù)模型分析的芝麻信用評分體系給予每個客戶不同的利率價格，客戶間的利率差異達到3倍以上，這種精細化的風險價格體系使得借唄服務的客戶范圍較普通商業(yè)銀行更為廣泛。

而在用戶人群方面，工行融e借的客戶群主要是行內(nèi)的優(yōu)質(zhì)客戶，而借唄90%以上的客戶是來自于80、90后，也就是30歲左右。并且借唄有近4成的用戶是來自于三四線城市，一二線城市的融資渠道比較方便，三四線城市的融資渠道就不如一二線城市，所以更能接受借唄現(xiàn)金的業(yè)務。

綜上分析，支付寶個人消費信貸產(chǎn)品在總交易金額與工行產(chǎn)品水平接近的情況下，其產(chǎn)品門檻低、覆蓋面廣、差異化大、用戶覆蓋度遠高于工行產(chǎn)品，究其原因，我認為主要有以下幾方面內(nèi)容：

1.支付寶個人消費信貸產(chǎn)品根據(jù)用戶的個人信息、消費習慣、信用風險，通過大數(shù)據(jù)運算，結(jié)合風控模型，能夠做到針對不同客戶進行精準的差異化營銷活動。經(jīng)統(tǒng)計，螞蟻花唄所覆蓋的線上消費者有不少是傳統(tǒng)金融機構(gòu)沒有觸及的人群，在螞蟻花唄的用戶中，就有超過60%的用戶此前沒有使用過傳統(tǒng)金融機構(gòu)提供的金融服務，其覆蓋面非常廣。而普通商業(yè)銀行目前還采取“一刀切”的白名單授信方式，同時也缺乏差異化的營銷活動。其用戶覆蓋面要遠遠低于支付寶。

2.強大的科技實力。支付寶通過用戶的消費記錄和習慣，通過模型給到不同用戶恰當?shù)念~度。數(shù)據(jù)顯示，花唄支用的不良率僅為1%不到，低于行業(yè)平均水平。低不良率的背后，是一個高效的風控系統(tǒng)。從用戶數(shù)的量級來講，傳統(tǒng)的金融風控方式已不適用。作為一家科技金融公司，螞蟻金服引入大數(shù)據(jù)加機器學習進行風控管理。目前，整個花唄的風控數(shù)據(jù)模型約100個，數(shù)據(jù)維度有10萬多個，每天處理的數(shù)據(jù)量大約為2億條左右。從準入到消費階段再到事后管理，全程保護著花唄及用戶的資金、數(shù)據(jù)安全。因為有了高技術(shù)、高容量、高運算能力的IT系統(tǒng)，才能支持花唄這一高并發(fā)、高頻詞的交易產(chǎn)品。高水平的技術(shù)極大的解放了人力，據(jù)了解，花唄目前有約50名員工，每位員工人均服務200萬花唄用戶。

3.花唄、借唄憑借著支付寶廣泛的客戶群基礎(chǔ)，獲得了良好的客戶認知度。目前工行融e借產(chǎn)品也已經(jīng)開始進行優(yōu)惠利率的營銷活動，但是由于產(chǎn)品宣傳力度有限，營銷策略還較為單一，其產(chǎn)品認知度還要遠低于支付寶借唄。

四、關(guān)于商業(yè)銀行未來發(fā)展的一些建議

互聯(lián)網(wǎng)金融的快速發(fā)展在很大程度上降低了銀行服務的成本，這既為傳統(tǒng)商業(yè)銀行的發(fā)展帶來了機遇，也為商業(yè)銀行帶來了挑戰(zhàn)，雖然從短期來看，互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展不會對傳統(tǒng)商業(yè)銀行的盈利造成根本性的影響，但是在互聯(lián)網(wǎng)金融這一歷史變革的背景下，我國商業(yè)銀行也應積極創(chuàng)新，充分利用互聯(lián)網(wǎng)金融大力發(fā)展銀行業(yè)務，為客戶提供更優(yōu)質(zhì)、更個性化的服務。為此，我建議商業(yè)銀行可以從以下幾個方面加以改進：

1.根據(jù)客戶特征進行針對性營銷，將花唄、借唄用戶轉(zhuǎn)化為商業(yè)銀行產(chǎn)品用戶。采用大數(shù)據(jù)分析模型，對于符合商業(yè)銀行特征的用戶，有針對性的推送符合其使用習慣的相應產(chǎn)品，推送相關(guān)營銷信息，以達到精準營銷的目的。

2.借鑒多維度信用評分方式，同時通過定價與風險的靈活組合，降低用戶門檻，提高產(chǎn)品覆蓋度。調(diào)整信貸產(chǎn)品“一刀切”的白名單授信方式，借鑒互聯(lián)網(wǎng)金融機構(gòu)的信用評分方式，引入身份特質(zhì)、人脈關(guān)系等評價維度，針對不同用戶的信貸風險水平及發(fā)展?jié)摿?，給予其不同的利率定價作為風險補償，實現(xiàn)授信的精細化差異管理，同時結(jié)合客戶的學歷、年齡等成長性因素，降低準入門檻，并且根據(jù)用戶的消費行為，對其授信額度進行動態(tài)化管理，以此吸引更多具有潛力的年輕用戶使用商業(yè)銀行信貸產(chǎn)品。

3.大力發(fā)展商業(yè)銀行科技水平，借鑒互聯(lián)網(wǎng)金融機構(gòu)的優(yōu)秀經(jīng)驗，充分運用好大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等等一系列的新一代信息技術(shù)的發(fā)展與應用，推動金融業(yè)基礎(chǔ)IT架構(gòu)升級換代、引領(lǐng)金融服務模式變革，更好的優(yōu)化客戶體驗，提升用戶使用便利性。實現(xiàn)商業(yè)銀行的可持續(xù)發(fā)展。

4.增加產(chǎn)品宣傳力度，制定合理營銷策略，提高商業(yè)銀行產(chǎn)品知曉度及客戶使用粘性。商業(yè)銀行信貸產(chǎn)品在產(chǎn)品認知度上不如互聯(lián)網(wǎng)金融機構(gòu)，其產(chǎn)品同質(zhì)性較高，在沒有特殊營銷策略活動的情況下，客戶往往使用固定習慣的支付方式。建議通過不定期的定期滿減以及積分累積的優(yōu)惠營銷方式加強客戶對商業(yè)銀行信貸產(chǎn)品的使用粘性。

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