供給側(cè)改革背景下飼料糧市場供需形勢分析與展望

張志棟

（國家糧油信息中心，北京 100031）

供給側(cè)改革背景下飼料糧市場供需形勢分析與展望

張志棟

（國家糧油信息中心，北京 100031）

農(nóng)業(yè)供給側(cè)改革的焦點和難點主要體現(xiàn)在玉米市場。玉米臨儲收購取消之后，國內(nèi)玉米價格整體水平大幅下降，一方面使得國內(nèi)玉米同進口玉米和相關替代品的價差大幅縮小，進口沖擊減弱；另一方面，下游產(chǎn)業(yè)原料成本大幅下降，產(chǎn)業(yè)活力增強，刺激市場需求顯著增加。隨著玉米市場化改革的不斷推進，這些趨勢性變化將進一步加強。

生產(chǎn)；消費；深加工；飼料

2016年，國家按照市場定價、價補分離的原則，積極穩(wěn)妥推進玉米收儲制度改革，在使玉米價格反映市場供求關系的同時，綜合考慮農(nóng)民合理收益、財政承受能力、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)調(diào)發(fā)展等因素，建立玉米生產(chǎn)者補貼制度。在此背景下，玉米等糧食市場的生產(chǎn)、供給、消費及進出口等均出現(xiàn)趨勢性變化。

1 當前我國谷物市場面臨的供需新趨勢

1.1 全球谷物產(chǎn)量再創(chuàng)新高，國內(nèi)外去庫存周期疊加

2016年10月份，北半球作物收獲定產(chǎn)，南半球作物進入播種期，美國農(nóng)業(yè)部預計2016年度全球谷物產(chǎn)量為25.62億噸，比上年增產(chǎn)1.05億噸，增幅達到4.27%，為歷史最高產(chǎn)量。其中，玉米產(chǎn)量達到創(chuàng)記錄的10.40億噸，較上年增加7865萬噸；大豆產(chǎn)量為3.38億噸，比上年增加2469萬噸，也是歷史最高產(chǎn)量。預計全球谷物庫存也將達到創(chuàng)紀錄水平，為6.27億噸，較上年增加2536萬噸。其中，大豆庫存達到創(chuàng)紀錄的8285萬噸，比上年增加563萬噸。當前和今后一段時期內(nèi)，全球?qū)⒗^續(xù)維持大豆供需過剩，小麥、玉米供需寬松，大米供需基本平衡的格局。高供給和高庫存壓制全球糧食價格，主要糧食出口國面臨“去庫存”和“去產(chǎn)能”的雙重任務。加上世界新興國家經(jīng)濟增長減緩和全球糧食消費引擎減速、美元繼續(xù)升值和全球匯率博弈加劇、國際海運運力過剩等因素繼續(xù)施壓糧價，谷物價格總體已降至2010年以來的低位。在無大的天氣災害或其他突發(fā)風險的情況下，全球糧食價格低位運行的概率較大。

1.2 糧食產(chǎn)量十二年來首降，調(diào)結構初見成效

國家統(tǒng)計局公布的全國糧食生產(chǎn)數(shù)據(jù)顯示，2016年全國糧食總產(chǎn)量為61623.9萬噸，比2015年減少519.6萬噸，減少0.85%。根據(jù)國家統(tǒng)計局對全國31個?。▍^(qū)、市）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營戶的抽樣調(diào)查和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營單位的全面統(tǒng)計，2016年全國糧食播種面積為169542.3萬畝，比2015年減少472.1萬畝，減幅0.28%。全國糧食單位面積產(chǎn)量為5.45噸/公頃（363.3kg/畝），比2015年減少30.7kg/公頃（2.05kg/畝），減少0.57%。其中，2016年玉米播種面積為3675.97萬公頃，較上年減少135.69萬公頃；單產(chǎn)為5.97噸/公頃，較上年增加0.08噸/公頃；產(chǎn)量為21955.4萬噸，較上年減少502.6萬噸，但仍為歷史第二高產(chǎn)量。豆類播種面積為971.05萬公頃，較上年增加85.89萬公頃；單產(chǎn)為1.78噸/公頃，較上年減少0.01噸/公頃；產(chǎn)量為1729.4萬噸，較上年增產(chǎn)141.4萬噸。

1.3 糧食進口沖擊仍然存在，但進口數(shù)量顯著下降

“外糧入市、國糧入庫”的困境仍然存在，但隨著玉米供給側(cè)改革的推進，國內(nèi)玉米價格整體水平大幅下降，進口飼料糧的數(shù)量明顯減少。海關數(shù)據(jù)顯示，2016年我國累計進口玉米317萬噸，較上年減少156萬噸；累計進口高粱665萬噸，較上年減少405萬噸；累計進口大麥501萬噸，較上年大幅減少573萬噸。另外，全年累計進口DDGS307萬噸，較上年減少375萬噸；累計進口木薯干740萬噸，較上年減少180萬噸。進口飼料糧數(shù)量下降，用糧企業(yè)對國產(chǎn)玉米的消費顯著增加，尤其廣東等地對東北玉米采購明顯增加。2016年新季玉米上市以來，2016年10—12月份，東北玉米散糧下海南運量達到754萬噸，而上年同期僅238萬噸。

1.4 原料價格下跌帶來了消費的“春天”

2016年，國內(nèi)玉米整體價格水平較2015年下跌400元/噸左右，尤其是2016年新季玉米上市之后，季節(jié)性下跌和“市場定價”同時發(fā)揮作用，玉米價格深度回歸。東北地區(qū)深加工企業(yè)玉米掛牌價下降到1 350～1550元/噸，華北地區(qū)深加工企業(yè)玉米掛牌價下降到1550～1850元/噸，南方銷區(qū)飼料養(yǎng)殖企業(yè)玉米價格也下降到1900～2000元/噸。伴隨原料價格的大幅下降，加工企業(yè)盈利水平、開工率均大幅提高，加上飼料養(yǎng)殖行業(yè)回暖，國內(nèi)玉米消費顯著提高，具體情況簡介如下。

1.4.1 玉米深加工產(chǎn)業(yè)迎來春天

2016年下半年開始，隨著臨儲天量收購的影響余熱逐漸退去，政策糧銷售價格的逐步下調(diào)，深加工企業(yè)用糧成本下降，行業(yè)盈利水平明顯提高，開工率顯著上升。深加工行業(yè)低迷和區(qū)域布局紊亂的狀況逐步好轉(zhuǎn)，企業(yè)市場活力增強，加工轉(zhuǎn)化玉米能力提高，產(chǎn)業(yè)布局逐步優(yōu)化。

⑴深加工企業(yè)市場活力增強

受玉米價格下降影響，深加工企業(yè)盈利水平顯著提高。監(jiān)測顯示，2016年吉林長春地區(qū)淀粉企業(yè)每加工一噸玉米年均理論盈利200元，較上年平均水平提高50元；12月底，加工每噸玉米理論盈利已經(jīng)達到610元左右，而上年同期僅在60元左右。山東濱州地區(qū)理論盈利191元，比上年平均水平提高40元；12月底，加工每噸玉米理論盈利在380元左右，而上年同期僅在70元左右。吉林四平地區(qū)酒精企業(yè)加工一噸玉米年均理論盈利23元，而上年平均虧損417元；12月底，加工每噸玉米理論盈利已經(jīng)達到722元左右，而上年同期虧損514元左右。此前長時間限產(chǎn)的大型企業(yè)全線投產(chǎn)，個別停產(chǎn)多年的淀粉企業(yè)也開始計劃開工生產(chǎn)。加工企業(yè)表示，得益于“市場定價”，用糧成本下降，加工企業(yè)開始盈利，市場活力顯著增強。

⑵深加工行業(yè)消費能力提高

玉米深加工行業(yè)開工率明顯提高。監(jiān)測顯示，2016年全國淀粉行業(yè)年均開工率為72%，比上年年均水平提高12個百分點；酒精行業(yè)開工率為56%，比上年年均水平提高5個百分點。同時，良好的盈利前景刺激了新建產(chǎn)能和擴建產(chǎn)能。據(jù)統(tǒng)計，2016年全國玉米淀粉新增產(chǎn)能將達到500萬噸，其中黑龍江80萬噸，遼寧10萬噸，內(nèi)蒙古40萬噸，河北50萬噸，山東320萬噸。2017年全國玉米淀粉新增產(chǎn)能310萬噸，其中黑龍江150萬噸，吉林70萬噸，內(nèi)蒙古40萬噸，山東50萬噸。低價刺激需求，開工率和新建產(chǎn)能的提高有效增強了加工企業(yè)轉(zhuǎn)化玉米的能力。預計2016/17年度，全國深加工企業(yè)玉米需求量將達到6070萬噸，比上年度增加720萬噸，比2014/15年度增加1020萬噸。

1.4.2 進口替代減少和養(yǎng)殖業(yè)回暖，玉米飼料消費顯著增加

受宏觀經(jīng)濟結構和養(yǎng)殖周期調(diào)整、進口替代谷物數(shù)量激增等因素疊加，2012—2014年，我國玉米飼料消費連續(xù)三年下降。2015年下半年開始，隨著養(yǎng)殖行業(yè)逐漸回暖，進口飼料谷物數(shù)量也明顯減少，玉米飼料消費逐漸回升，尤其是進入2016年，進口飼料谷物大幅減少，刺激國產(chǎn)玉米消費明顯增加。國家糧油信息中心預計，2016/17年度國內(nèi)玉米飼料消費量為11200萬噸，較上年增加1000萬噸，增幅達到9.80%。

一方面原因是養(yǎng)殖行業(yè)回暖。2016年生豬年均出場價格達到18.77元/kg，較上年平均水平上漲21.73%。養(yǎng)殖企業(yè)頭均利潤達到500元，顯著高于2015年140元的頭均盈利水平，而在2015年前5個月中，養(yǎng)殖企業(yè)仍處在深度虧損之中，頭均虧損幅度達到300元左右。生豬價格上漲和養(yǎng)殖盈利水平大幅提高，帶動了養(yǎng)殖行業(yè)的回暖，養(yǎng)殖企業(yè)開始增加補欄，飼料及飼料原料消費也逐漸增加。

另一方面原因則是進口飼料谷物數(shù)量下降，增加了國產(chǎn)玉米的飼料消費。2015年，進口飼料糧玉米、高粱、大麥、DDGS總計3298萬噸，去除啤酒用大麥等，作為飼料糧替代國產(chǎn)玉米的數(shù)量估計在3200萬噸左右。2016年，國內(nèi)玉米價格下跌，進口飼料糧價格優(yōu)勢減弱，進口數(shù)量顯著下降，2016年全年進口飼料谷物替代國產(chǎn)玉米數(shù)量預計在1900萬噸。進口飼料原料減少的數(shù)量將由國產(chǎn)玉米、超期存儲稻谷及超標小麥等填補。預計2017年飼料糧進口數(shù)量將繼續(xù)壓縮，這將帶動國產(chǎn)玉米飼料消費顯著增加。

2 2017年我國玉米市場展望

2.1 糧食供給側(cè)改革將繼續(xù)發(fā)力

2016年，我國以農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整為重點，已經(jīng)取得了一定進展，農(nóng)業(yè)結構進一步優(yōu)化，農(nóng)業(yè)質(zhì)量效益競爭力提高。如以玉米、棉花為主的高庫存農(nóng)作物種植面積持續(xù)調(diào)減；市場定價原則下，玉米等價格下降，其對進口谷物的競爭力提升等。

同時，我國連續(xù)出臺多項政策措施和產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，包括《全國農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化規(guī)劃（2016—2020年）》、《糧食行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃綱要》、《全國農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展“十三五”規(guī)劃》等重磅文件。此外，國家發(fā)展和改革委員會聯(lián)合農(nóng)業(yè)部發(fā)布了《關于推進農(nóng)業(yè)領域政府和社會資本合作的指導意見》，提出農(nóng)業(yè)PPP重點領域與路徑，重點支持社會資本開展高標準農(nóng)田、種子工程、現(xiàn)代漁港、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測及追溯體系、動植物保護等農(nóng)業(yè)基礎設施建設和公共服務。意見還明確加強政府農(nóng)業(yè)投資引導，加快農(nóng)村集體產(chǎn)權制度改革，建立合理投資回報機制等。

2016年12月，中央農(nóng)村工作會議指出，推進農(nóng)業(yè)供給側(cè)結構性改革，首先要把農(nóng)業(yè)結構調(diào)好調(diào)順調(diào)優(yōu)，要適應市場需求，優(yōu)化產(chǎn)品結構，把該退的堅決退下來，把超載的果斷減下來，把該治理的切實治理到位，推進糧食等重要農(nóng)產(chǎn)品價格形成機制和收儲制度的改革。從改革的艱巨性和復雜性來看，供給側(cè)改革將作為主線貫穿未來5年的農(nóng)業(yè)發(fā)展。

2.2 2017年我國玉米供應依然過剩，“去庫存”將開拓新的消費點

目前，玉米種植效益仍高于大豆、雜糧等作物，農(nóng)戶種植積極性很高，預計2016/17年度玉米結余量仍將在3000萬噸左右。國內(nèi)玉米供過于求的局面難以扭轉(zhuǎn)，國內(nèi)玉米供求調(diào)整需要較長時間，市場價格也可能呈現(xiàn)長期偏弱的態(tài)勢。

因此，要解決我國玉米供應過剩問題，市場也需要開拓新的消費點。預計隨著原料價格的下跌，飼料、淀粉、氨基酸等玉米加工轉(zhuǎn)化產(chǎn)品階段性出口將有所增強。

同時擴大糧食燃料乙醇生產(chǎn)規(guī)模，增加車用乙醇汽油消費，增加玉米轉(zhuǎn)化消費空間可能成為2017年玉米消費的新亮點。2016年4月發(fā)布的《中共中央國務院關于全面振興東北地區(qū)等老工業(yè)基地的若干意見》提出，有序發(fā)展清潔能源，適當擴大東北地區(qū)燃料乙醇生產(chǎn)規(guī)模，研究布局新的生產(chǎn)基地。根據(jù)“十三五”生物質(zhì)能源發(fā)展規(guī)劃，到2020年，生物質(zhì)能利用量將達5700萬噸標準煤，其中生物質(zhì)鍋爐供熱每小時將達2萬蒸噸，生物質(zhì)固體燃料年利用量達1000萬噸標準煤；生物天然氣達100億立方米；生物質(zhì)液體燃料總量將達600萬噸，其中燃料乙醇400萬噸，生物柴油200萬噸。

2.3 玉米替代品進口量或?qū)⒅鸩綔p少，進口沖擊影響減弱

受國內(nèi)玉米價格下跌以及國家加強替代谷物進口管理的影響，2016/17年度（10月份到次年9月份）國內(nèi)對大麥進口數(shù)量預計為300萬噸，將較上年度減少50%左右；對高粱進口數(shù)量預計為500萬噸，將較上年減少40%左右。預計2016/17年度我國將進口200萬噸玉米，較上年度減少37%左右，原因是國內(nèi)玉米供應充足，庫存壓力較大，玉米價格下跌，總體上抑制了國內(nèi)玉米及替代飼用谷物的進口需求。

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2017-01-09