我國農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)零售業(yè)發(fā)展研究

劉靜嫻++沈文星

◆ 中圖分類號：F320 文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A

內(nèi)容摘要：本文應(yīng)用SCP范式對農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)零售市場進(jìn)行實證分析。行業(yè)處于快速發(fā)展期，市場結(jié)構(gòu)屬于極高寡占型。雖然較高的運營成本和頻繁的價格戰(zhàn)導(dǎo)致行業(yè)整體利潤較低，但新進(jìn)入者眾多，市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，競爭趨于激烈。本文從企業(yè)運營、行業(yè)整合和產(chǎn)業(yè)鏈融合三方面提出相關(guān)建議。

關(guān)鍵詞：農(nóng)產(chǎn)品 網(wǎng)絡(luò)零售 SCP范式

經(jīng)營農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)交易的B2C和C2C模式都是農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)零售業(yè)的范疇。因除卻平臺交易外，其它形式農(nóng)產(chǎn)品電子商務(wù)交易額較小，故本文研究對象是經(jīng)營農(nóng)產(chǎn)品的B2C和C2C網(wǎng)絡(luò)零售平臺。本文從產(chǎn)業(yè)組織學(xué)角度，運用SCP范式從市場結(jié)構(gòu)、市場行為和市場績效三個方面對農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)零售業(yè)做出客觀分析，并在此基礎(chǔ)上提出對策建議。

我國農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)零售業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（一）農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)零售發(fā)展背景

2015年2月，中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心發(fā)布《第35次中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計報告》。數(shù)據(jù)顯示，截至2014年12月，我國網(wǎng)民規(guī)模達(dá)6.49億，互聯(lián)網(wǎng)普及率為47.9%。我國網(wǎng)民中農(nóng)村網(wǎng)民占比27.5%，規(guī)模達(dá)到1.78億人。

互聯(lián)網(wǎng)帶動了網(wǎng)絡(luò)零售強勁增長。截至2014年12月我國網(wǎng)絡(luò)零售市場交易規(guī)模達(dá)28211億元，較2013年的18851億元，同比增長49.7%。我國網(wǎng)絡(luò)零售市場交易規(guī)模占到社會消費品零售總額的10.6%。我國網(wǎng)民使用網(wǎng)絡(luò)購物的比例從48.9%提升至55.7%。

網(wǎng)絡(luò)的普及和網(wǎng)絡(luò)零售業(yè)的火熱促進(jìn)了農(nóng)產(chǎn)品的網(wǎng)絡(luò)零售業(yè)的快速發(fā)展?！?014-2015年中國農(nóng)產(chǎn)品電子商務(wù)發(fā)展報告》預(yù)測：歷經(jīng)20多年的發(fā)展，我國農(nóng)產(chǎn)品電商繼圖書、服裝、3C三大電商熱潮后，現(xiàn)已成為第四輪電商熱潮，即農(nóng)產(chǎn)品電商時代。

（二）農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)零售發(fā)展歷程

以“易趣網(wǎng)”為代表，我國網(wǎng)絡(luò)零售業(yè)于1999年開始發(fā)展。與之相對，農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)零售業(yè)起步較晚，至今共四個階段（見圖1）。

起步階段。2005年，“易果生鮮”上線，目標(biāo)市場是城市中高收入家庭，為他們提供進(jìn)口水果，這被公認(rèn)為我國第一家農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)零售商。

投入階段。2009年，莆田網(wǎng)上線，銷售品類包括蔬菜和水果。2010年，沱沱工社在網(wǎng)上銷售自己農(nóng)場種植的生鮮蔬果。該階段農(nóng)產(chǎn)品電商品類得到豐富。

成長階段。自2011年，“我買網(wǎng)”、“淘寶網(wǎng)”等大型綜合第三方平臺規(guī)模性介入農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)零售活動。物流企業(yè)“順豐”也憑借冷鏈物流優(yōu)勢進(jìn)入該行業(yè)。該階段新進(jìn)入者眾多，市場規(guī)模也快速擴(kuò)大。

加速階段。2013年至今，京東、蘇寧等大型電商都紛紛搶占農(nóng)產(chǎn)品電商市場。該階段資本大量進(jìn)入，行業(yè)也開始了“洗牌”，不斷有電商倒閉、退出市場。出現(xiàn)了C-C（Consumer to Consumer）、O-O（Online to offline）等電商形式。

SCP框架下我國農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)零售業(yè)發(fā)展分析

（一）農(nóng)產(chǎn)品市場結(jié)構(gòu)分析

1.市場集中度。市場集中度是衡量市場結(jié)構(gòu)的重要指標(biāo)之一，體現(xiàn)市場集中度和壟斷程度。我國有各類涉農(nóng)電商3.1萬家，其中涉農(nóng)交易類電商有近4000家。2014年全國農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)零售額達(dá)到1000億元，比上年增長50%。2014年，阿里平臺上完成農(nóng)產(chǎn)品銷售483億元。京東、1號店、我買網(wǎng)、坨坨工社、順豐優(yōu)選、本來生活網(wǎng)等網(wǎng)站生鮮農(nóng)產(chǎn)品交易額達(dá)到250多億。依據(jù)貝恩的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)衡量標(biāo)準(zhǔn)，CR8>73%，屬于極高寡占型市場結(jié)構(gòu)，農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)零售業(yè)市場集中度較高。

2.產(chǎn)品差異化。依據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈和經(jīng)營方式，本文將農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)零售商分為三類：垂直自營零售電商、第三方電商和綜合自營電商。垂直化自營電商是指某一細(xì)分行業(yè)或某一細(xì)分市場專業(yè)經(jīng)營電子商務(wù)的交易平臺，具備一定的本行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈整合能力。農(nóng)產(chǎn)品垂直自營電商通過自建的電子商務(wù)網(wǎng)絡(luò)站向消費者提供生鮮農(nóng)產(chǎn)品一種類型的產(chǎn)品。如天天果園、本來生活、沱沱工社等。這些企業(yè)擁有自有農(nóng)場或與農(nóng)場合作，通過自有物流配送、倉儲。如沱沱工社在北京郊區(qū)有1000多畝的農(nóng)場，在平臺銷售的農(nóng)產(chǎn)品大多是初級農(nóng)產(chǎn)品。

第三方電商指在電子商務(wù)活動中為交易雙方或多方提供交易撮合及相關(guān)服務(wù)的信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。并不直接為消費者提供產(chǎn)品，如淘寶（包括天貓）和京東（因經(jīng)營的農(nóng)產(chǎn)品大多屬于第三方提供，因此將其歸類于第三方平臺）。如圖2所示，銷售的農(nóng)產(chǎn)品主要是加工農(nóng)產(chǎn)品。

綜合自營電商是對其經(jīng)營產(chǎn)品進(jìn)行統(tǒng)一生產(chǎn)或采購、產(chǎn)品展示、在線交易，并通過物流配送將產(chǎn)品投放到最終消費群體。1號店、我買網(wǎng)都屬于該模式。物流模式包括自建物流和第三方物流。

表1顯示 ，三類平臺經(jīng)營的農(nóng)產(chǎn)品差異化并不大，蔬果生鮮和初級加工農(nóng)產(chǎn)品是各商家經(jīng)營的主要品類。

3.市場進(jìn)出壁壘。農(nóng)產(chǎn)品電商零售業(yè)市場化程度較高，國家也一直鼓勵農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)電商的發(fā)展。2014年中央一號文件再次提出“加強農(nóng)產(chǎn)品電子商務(wù)平臺建設(shè)”的論述，進(jìn)一步推進(jìn)了涉農(nóng)電子商務(wù)的高速發(fā)展。2015年中央一號文件指出要支持電商、物流、商貿(mào)、金融等企業(yè)參與涉農(nóng)電子商務(wù)平臺建設(shè)。2014年7月，財政部、 商務(wù)部聯(lián)合出臺《關(guān)于開展電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范的通知》，要在8省56個縣開展電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范，建立適應(yīng)農(nóng)村電子商務(wù)發(fā)展需要的支撐服務(wù)體系，發(fā)展與電子交易、網(wǎng)上購物、在線支付協(xié)同發(fā)展的物流配送服務(wù)。另一方面，農(nóng)產(chǎn)品電子商務(wù)的技術(shù)比較成熟。因此，農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)零售不存在政策壁壘和技術(shù)壁壘，特別是微商等O2O模式的發(fā)展，極大降低農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)零售的進(jìn)入門檻。然而，制約農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)零售企業(yè)生存和發(fā)展的主要壁壘是資金問題。

農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈長、生長周期也較長，物流、倉儲過程中損耗較大。因此農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)零售業(yè)投資資金大、周期長。京東2014年5月上市，籌集17億美元。阿里巴巴同年9月上市，募集資金達(dá)250億美元。一些農(nóng)產(chǎn)品垂直電商也開始新一輪融資，如表2所示。

（二）市場行為

市場行為指企業(yè)在市場上為贏得更大利潤和更高的市場占有率所采取的戰(zhàn)略性行為，一般包括制定產(chǎn)品價格、決定產(chǎn)品質(zhì)量以及遏制競爭對手的策略三個方面（楊秀玉，2010）。農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)零售的戰(zhàn)略競爭行為集中在產(chǎn)業(yè)鏈的整合?；谄髽I(yè)角度、流通角度和食品安全角度，張曉林、羅永泰（2012）認(rèn)為縱向一體化的產(chǎn)業(yè)鏈組織是當(dāng)前我國農(nóng)業(yè)企業(yè)的合理選擇。一條比較完整的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，它包含農(nóng)產(chǎn)品從種苗培育到大田管理、農(nóng)畜產(chǎn)品加工、保鮮直至流通、市場銷售等環(huán)節(jié)和流程（朱述斌，2009）。本文從采購、物流和價格競爭三個環(huán)節(jié)分析農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)零售業(yè)的市場行為。

1.農(nóng)產(chǎn)品采購環(huán)節(jié)。農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)零售平臺采購有四種模式（見表3）：一是自營模式。電商平臺自建農(nóng)場，生產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品。沱沱工社承包了約1000畝農(nóng)場，種植一些時令蔬菜、瓜果，并散養(yǎng)一些土雞、土豬等牲畜，其用意是希望提供可掌控的健康食物。二是買手（Buyer）模式。這個模式來自于服裝行業(yè)。買手是指為一個特定的目標(biāo)顧客群體服務(wù)，具有平衡產(chǎn)品價格、預(yù)測時尚趨勢的功能的人（Sidney Packard，1983）?？俊榜页取逼鸺业摹氨緛砩罹W(wǎng)”將這個模式應(yīng)用到農(nóng)產(chǎn)品電商。該企業(yè)有很多農(nóng)產(chǎn)品買手，他們對每一個產(chǎn)品都要實地考察，所以擴(kuò)充品類的成本很高，加上起初標(biāo)準(zhǔn)也高，所以最初上線的產(chǎn)品單品僅1200種左右。三是合作模式。與農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)合作，合作方式包括生產(chǎn)、源頭采摘、包裝運輸、倉儲到銷售環(huán)節(jié)。阿里巴巴做了一個淘寶特色中國地方館，是“地方政府+淘寶+地方運營商”三方運作的一個平臺，每個地方政府通過地方館，集合本地的優(yōu)秀賣家，向全國銷售其優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品（陳亮，2015）。京東出標(biāo)準(zhǔn)、提供必要農(nóng)資，農(nóng)產(chǎn)品基地按要求種植。農(nóng)產(chǎn)品電商“天天果園”銷售的進(jìn)口水果占80%，其和各國的水果協(xié)會保持密切關(guān)系，幫助他們推廣當(dāng)?shù)氐乃Ｋ氖荗DM（Own design manufacture）模式。該模式來自于IT行業(yè)。Johnstone（1989）在研究臺灣本地代工制造業(yè)升級問題時首先提出了ODM的概念，認(rèn)為代工生產(chǎn)企業(yè)可以根據(jù)自身的設(shè)計能力為客戶提供設(shè)計服務(wù)。聯(lián)想旗下的佳沃農(nóng)業(yè)將此概念運用到農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)零售業(yè)，其在供應(yīng)商農(nóng)業(yè)基地里，進(jìn)駐評管人員，統(tǒng)一農(nóng)資、統(tǒng)一管理和采購，從選育、種植、施肥，到采摘、篩選都完全按照佳沃的管理標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，并包銷產(chǎn)品。

2.農(nóng)產(chǎn)品物流環(huán)節(jié)。農(nóng)產(chǎn)品物流成本是農(nóng)產(chǎn)品價格體系的重要組成部分。1901年，美國學(xué)者約翰·F·格魯威爾在《農(nóng)產(chǎn)品流通產(chǎn)業(yè)委員會報告》中第一次論述了影響農(nóng)產(chǎn)品配送成本的各種因素和費用。農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)零售業(yè)的競爭重要環(huán)節(jié)在于物流的競爭。現(xiàn)有電商平臺的物流方式主要有：自建物流模式、第三方物流模式和自建+自提模式。我國農(nóng)產(chǎn)品物流成本較高，2010 年我國鮮活農(nóng)產(chǎn)品物流成本是農(nóng)產(chǎn)品價格的 60%，其他發(fā)達(dá)國家的物流成本卻一般在 10%左右（李麗，2012）。因此，各家農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)零售商將“包郵”客單價都定的較高（見表4）。

物流費用較高的一個重要原因是硬件缺乏。農(nóng)產(chǎn)品特別是生鮮農(nóng)產(chǎn)品需要保鮮、冷藏、冷凍，且保質(zhì)期比較短，因此對物流硬件要求較高，需要全程冷鏈。歐、美、加、日等發(fā)達(dá)國家肉禽冷鏈流通率已經(jīng)達(dá)到100%，蔬菜、水果冷鏈流通率也達(dá)95%以上。目前我國鮮活農(nóng)產(chǎn)品冷鏈流通的比例遠(yuǎn)低于歐美發(fā)達(dá)國家水平。我國14億人口，現(xiàn)今僅有7萬余量冷藏車，平均2萬人有一輛，而日本是15萬輛左右，美國是25萬輛左右，他們平均800-1200人就擁有一輛冷藏車。而我國大部分生鮮農(nóng)產(chǎn)品仍在常溫下流通。據(jù)統(tǒng)計，我國果蔬、肉類、水產(chǎn)品冷鏈流通率僅為 5%、15%和23%（劉天軍等，2013）。冷鏈物流率低導(dǎo)致農(nóng)產(chǎn)品的高損耗和低效益，我國果蔬、肉類、水產(chǎn)品流通中的腐損率分別達(dá)到20%-30%、12%、15%，而發(fā)達(dá)國家農(nóng)產(chǎn)品的腐損率低于5%。另一個原因是冷鏈物流各環(huán)節(jié)缺乏系統(tǒng)化、規(guī)范化、連貫性的運作。從產(chǎn)品采摘、包裝和儲運所需設(shè)施、設(shè)備、溫度控制和操作規(guī)范等方面都沒有統(tǒng)一規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)也缺乏大型冷鏈運輸企業(yè)。

3.價格競爭。價格競爭是目前網(wǎng)絡(luò)零售商最主要的競爭手段。在位者通過低價搶占份額，并阻止?jié)撛谶M(jìn)入者，而新進(jìn)入者則需要通過更低的價格進(jìn)行市場滲透（張贊等，2012）。自2013年11月1-11日期間，我買網(wǎng)率先發(fā)力推出了覆蓋全網(wǎng)的“雙11，脫光價”主題促銷活動。11月11日當(dāng)天銷量同比猛漲382%，訂單量激增291%。僅蝦類產(chǎn)品一項，我買網(wǎng)在雙十一共賣出了50萬只。天天果園自2013年，年年推出低價進(jìn)口車?yán)遄訐屨际袌觥?014年所有在線銷售的美國西北櫻桃，一半都是通過天天果園賣出的。

然而，由于農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)零售利潤低，一般都是大的電商平臺參與價格戰(zhàn)，小企業(yè)不愿意參與。2014年，吾谷網(wǎng)對215家生鮮電商進(jìn)行調(diào)查，132家表示不會參加“雙十一”，占總受訪人群比例的61.4%。受訪生鮮電商不看好“雙十一”的理由是，生鮮保鮮不易，毛利低。大的電商平臺通過價格戰(zhàn)，爭搶小電商的市場，鞏固自己的壟斷地位。

（三）市場績效

1.農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)零售業(yè)規(guī)模。目前，我國農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)零售規(guī)模還較小。據(jù)農(nóng)業(yè)部統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2014年全國農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)交易額超過1000億元，占農(nóng)產(chǎn)品銷售額的3%，低于零售品電商網(wǎng)購占比7.9%的平均水平。其中干貨和加工品占到八成。但農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)零售業(yè)發(fā)展速度很快，據(jù)阿里研究院公布的數(shù)據(jù)，截至2012年，淘寶平臺（含天貓）上經(jīng)營農(nóng)產(chǎn)品類目的網(wǎng)店數(shù)約為26.06萬個，到了2014年，經(jīng)營農(nóng)產(chǎn)品的零售平臺賣家達(dá)到了74.98萬個，較2013年增長60.57%。水果、蔬菜和水產(chǎn)品等生鮮產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)零售額增幅均超過300%。

在宏觀政策引導(dǎo)下，一些傳統(tǒng)涉農(nóng)企業(yè)看好農(nóng)產(chǎn)品電商的前景，也開展網(wǎng)絡(luò)零售業(yè)務(wù)。2014年，雨潤先后在成都和沈陽兩地開展電商化的生鮮配送業(yè)務(wù)，開展在線訂單業(yè)務(wù)。據(jù)《2014新疆電子商務(wù)發(fā)展報告》顯示新疆46.54%的涉農(nóng)企業(yè)開展了電子商務(wù)應(yīng)用，23.46%的涉農(nóng)企業(yè)深入到交易環(huán)節(jié)（網(wǎng)上采購或銷售）。

2.農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)零售業(yè)利潤。目前國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品電商接近4000家，但僅有1%盈利，另外的7%巨虧，88%略虧，4%持平。北京“優(yōu)菜網(wǎng)”在2013年初尋求轉(zhuǎn)讓；上海“菜管家”運營4年來總計投資3500萬元，目前仍是虧本運營；武漢“家事易”短短兩年半時間電子菜箱覆蓋了1200多個社區(qū)，累計投入6000多萬元，雖然每日成交量不小，但基本上都是虧本支撐；永輝“半邊天網(wǎng)”上線不到百天就下線。據(jù)中國電子商務(wù)研究中心數(shù)據(jù)，2012年，沱沱工社營收2311.2萬元，毛利僅為47.9萬元。表5列示了部分關(guān)閉或出售的涉農(nóng)電商名單。

結(jié)論及建議

（一）結(jié)論

1.我國農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)零售業(yè)起步較遲，但基于政策支持和市場前景，目前進(jìn)入加速發(fā)展階段，眾多競爭者進(jìn)入。行業(yè)分成垂直自營零售電商、第三方電商和綜合自營電商三類平臺。以淘寶、京東代表的第三方平臺品牌號召力強，賣家和買家的粘性都較大，在市場上處于壟斷地位。行業(yè)整體屬于高寡占型結(jié)構(gòu)，市場集中度較高。

2.農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)零售業(yè)的市場行為受到市場結(jié)構(gòu)和行業(yè)自身特征的雙重影響。由于農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈長、保質(zhì)期短，采購、物流和運營的成本較高。天天果園等垂直自營電商的產(chǎn)業(yè)鏈較長、專業(yè)化程度較高，致使成本最高。第三方電商平臺和綜合自營電商平臺憑借平臺和資金優(yōu)勢，頻繁發(fā)起價格戰(zhàn)，加劇行業(yè)的激烈競爭。

3.農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)零售業(yè)績效由市場行為所限，市場規(guī)模雖然不斷擴(kuò)大，但利潤低、市場績效不高，導(dǎo)致垂直電商平臺屢屢倒閉。第三方平臺上銷售的農(nóng)產(chǎn)品眾多，但因監(jiān)管不到位，產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，“三只松鼠”有批次奶油味瓜子被檢出甜蜜素含量超標(biāo)。

（二）建議

1.企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營。過了盲目跟進(jìn)的快速投入期，農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)零售商進(jìn)入了精耕細(xì)作發(fā)展期。要在產(chǎn)品上有差異化的選擇、經(jīng)營環(huán)節(jié)有重點、終端上有針對營銷。垂直電商平臺要利用自身全產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)勢，主營高附加值的有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品。第三方平臺和綜合自營平臺擴(kuò)大經(jīng)營品類，提高終端市場的覆蓋率。

2.行業(yè)整合。我國農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)零售業(yè)目前是“進(jìn)來快、出去也快”，生命周期短。該行業(yè)下一步就是兼并整合，大的電商平臺會有更多機(jī)會。行業(yè)呈現(xiàn)高資本、全產(chǎn)業(yè)鏈化的發(fā)展趨勢。

3.行業(yè)外融合。我國農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)零售業(yè)要與農(nóng)業(yè)、物流、金融等相關(guān)產(chǎn)業(yè)對接、融合。產(chǎn)業(yè)鏈的擴(kuò)展是趨勢，不論是向上游溯源、還是向下游延伸、都需要不同行業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展。淘寶網(wǎng)已經(jīng)自建物流，同時與更多農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地進(jìn)行戰(zhàn)略合作，以擴(kuò)大自己的市場占有率，強化行業(yè)地位。

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