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01 除了唱衰與質(zhì)疑，我們還可以怎么看待“雙十一”

文/貞 元

1207億元，同比增長32.3%，這是阿里巴巴在第8個“雙11”中交出的答卷。不過，你眼里看到的“雙11”未必是真的“雙11”。

你覺得周圍的人都不買了，或者他們買的東西都退掉了，便會以為所有人都是如此，于是1207億元的交易額在你看來多半是刷的，其實這可能才是一個與事實相去甚遠的臆斷。

雙雄爭霸是基本競爭格局

在“雙11”玩不起來的電商越來越多了。在很多品類上，阿里巴巴構建的流量體系和京東構建的供應鏈體系已經(jīng)展現(xiàn)了強大的競爭力，形成了良性的循環(huán)系統(tǒng)，對其他垂直電商和傳統(tǒng)零售商帶來了極大的沖擊，雙雄爭霸將成為未來行業(yè)的基本競爭格局。

自營與平臺各有優(yōu)劣

“雙11”是阿里與京東的對臺戲，雖然體量上有不小差距，但是以自營為特色的京東仍在不斷蠶食阿里的市場份額，背后也是電商平臺模式和自營模式的對決。平臺的優(yōu)勢在于規(guī)?？梢宰龅煤艽?，很好地調(diào)動了上百萬商家的力量。

天下最終無電商

隨著移動互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展,企業(yè)和消費者的觸達點將不再局限于電腦、線下店甚至是智能手機,而是變得越來越多并且更為靈活。

除了實體店面,層出不窮的數(shù)字化觸點(包括 PC、智能手機、平板電腦、可穿戴設備、智能家居,以及車載設備等)將會更多地成為面向用戶的前端接口,這些購物載體也會實現(xiàn)充分的打通與融合,消費者在碎片化和多場景下的購物行為將會大幅增加,我們也將越來越難以區(qū)分，一筆交易是由電子商務完成的，還是由傳統(tǒng)交易方式完成的。

02 從財報看，互聯(lián)網(wǎng)巨頭收割流量的時代已經(jīng)來臨

文/朱 昂

為什么我們看到了更多“社群電商”？ 為什么大家更愿意在羅輯思維平臺溢價買書？因為新的流量紅利掌握在優(yōu)質(zhì)內(nèi)容手里。

微博過去一年的業(yè)績：營收1.769億元，同比增長42%，其中廣告收入1.56億元，同比增長48%，利潤同比增長122%至3210萬美元。日活躍用戶1.32億，同比增長32%。

表面上看，我們發(fā)現(xiàn)微博的傳播內(nèi)容變了。從過去140個文字，到后來的圖片，再到今天各種直播。但本質(zhì)上，微博作為內(nèi)容紅利平臺的屬性沒有變化，甚至在過去一年更加鞏固了。

阿里，收入343億元，同比增長55%；京東，收入607億元，同比增長38%。從整體大電商的收入看，無論阿里還是京東都保持了很強的增長。關鍵一點是，這些不是靠燒錢去買的，而是實實在在能賺錢的。

對于消費者來說，無論電商還是線下，就看幾個關鍵點：貨架齊全，價格便宜，購物體驗好。從一開始電商對于實體店的沖擊上，完全反映了互聯(lián)網(wǎng)對于傳統(tǒng)實體店降維攻擊特征。

未來真正有機會的電商是兩類：

一種是社群電商，他們不再以商品分類，而是以人群分類。另一種是馬云說的新零售，沒有線下和線上之分，而是融合成生態(tài)圈。

而移動互聯(lián)網(wǎng)流量分割已經(jīng)結束了，掌握在幾個巨頭手里。要知道，移動互聯(lián)網(wǎng)用戶平均使用的APP數(shù)量從幾年前的30個，下降到了大約14個。上市的互聯(lián)網(wǎng)巨頭基本上拿到了所有流量。騰訊、阿里、網(wǎng)易、微博這些巨頭依然保持很快的利潤增速。

互聯(lián)網(wǎng)并沒有結束，只是在格局穩(wěn)定的前提下，巨頭的壁壘越來越深，他們開始真正收割流量。

03 山寨紅利耗盡，互聯(lián)網(wǎng)手機泡沫開始破滅

文/田野麥穗

華為、OPPO、vivo等老牌的強勢崛起，與小米、360、錘子、樂視這些互聯(lián)網(wǎng)手機品牌集體失意之間的鮮明對比，不僅是手機市場簡單的勢能轉換，更是一場實業(yè)精神與資本主導入口布局的鮮活成績單。

山寨機留下的空白

山寨機被革命后留下的市場空白，是互聯(lián)網(wǎng)手機品牌的一場盛宴，也幾乎是最后的晚餐。一大批互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在資本驅動下，通過商業(yè)模式變革來尋求短期套利的投機式發(fā)展。隨著增長紅利消退后，湊熱鬧的都會出局，手機市場的競爭焦點將重新回歸產(chǎn)品本身。

實業(yè)精神善于與寂寞為伍

在聯(lián)想、TCL、酷派、中興、華為、金立這些傳統(tǒng)手機正規(guī)軍面對互聯(lián)網(wǎng)手機品牌和外資品牌凌厲的雙面攻勢下蹣跚前行時，幾乎沒有人會料到最不擅長做消費品市場的華為能殺出重圍，靠的就是終端研發(fā)上的持續(xù)高投入，堅持做自己的芯片，強調(diào)對底層核心技術的把控，對塑造產(chǎn)品核心差異化競爭力的戰(zhàn)略框架構建。

在如今這個信息渠道和資訊爆炸的年代，消費者日趨理智，識別套路的能力在增強。手機產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)沒有任何秘密可言，紅利期過后的飽和競爭，焦點重新回歸到了產(chǎn)品。

手機將死

由手機壟斷的單級入口，在效率和聚合的利益驅使下，粗暴地重構了人們的主流生活場景，減弱了人們主動思考的動力與自我個性化的塑造。這種由商業(yè)化驅動，通過技術變革人為制造的群體焦慮，與人類群居和個體多樣性的天性而言顯然是沖突的。

也許不要十年，我們看待手機就像現(xiàn)在看待曾經(jīng)的BP機，它將會很快完成自己的歷史使命。

04 還有80%的消費者沒有碰觸，雷軍繼續(xù)革命

文/李亞婷

三星的炸機危機和OPPO、vivo的異軍突起，再生動不過地說明了手機行業(yè)格局易變的特點。在創(chuàng)業(yè)初期，小米把性價比、電商模式等互聯(lián)網(wǎng)思維的優(yōu)勢發(fā)揮得淋漓盡致，但電商銷售占比也就20%、30%，小米至今仍舊難以觸碰到剩下的70%到80%的消費者。

當然，不僅僅是渠道，供應鏈、品牌等問題都一股腦砸到了小米頭上。小米那頂屌絲的帽子如何摘取？說小米像雜貨鋪？怎么證明不是？

渠道仍是主要原因之一。

小米好不容易解決了手機供應鏈問題之后，手機賣出速度反而慢了，電商天花板，線下渠道一抹黑。但現(xiàn)在擺在小米面前的問題是：走傳統(tǒng)的手機渠道方式，與渠道商、分銷商、運營商合作，還是自己走？既要不能大幅度增加成本，又要保證把貨鋪到線下。難！

兩年前小米只需要做好兩點，一是小米網(wǎng)，二是倡導用戶口口相傳，但現(xiàn)在不行了，不僅要革線上的命，還得革線下渠道的命。小米之家，這是一種Costco和無印良品的結合體，所有的產(chǎn)品都來自于小米和米家，SKU保持在20個左右。

小米還要為不同的渠道準備不同的產(chǎn)品。

今年，小米就與移動、聯(lián)通以及渠道商開展了合作，頻次明顯增多。6月，小米還與聯(lián)通制定了一份全年1500萬臺的手機包銷計劃。8月發(fā)布的紅米Note 4，也是與運營商合作的一款定制機。不做差異化的產(chǎn)品，就沒有辦法做線下渠道。

再到今天的小米MIX，無論良品率多低，成本有多高，只要能夠發(fā)布，使命就完成了一半。不過，供應鏈之痛還在陣陣發(fā)作，在剩下的路上，一定要變得可控。