基于產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)動(dòng)的我國煤炭開采企業(yè)整合策略

周媛媛，席彥群，梅艷曉

（安徽工業(yè)大學(xué) 商學(xué)院，安徽 馬鞍山 243032）

基于產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)動(dòng)的我國煤炭開采企業(yè)整合策略

周媛媛，席彥群，梅艷曉

（安徽工業(yè)大學(xué) 商學(xué)院，安徽 馬鞍山 243032）

本文從產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)動(dòng)視角對煤炭開采企業(yè)整合策略提出建議，認(rèn)為解決當(dāng)前煤炭行業(yè)產(chǎn)能過剩困境的辦法是通過煤炭開采企業(yè)跨行業(yè)整合，使煤炭產(chǎn)業(yè)鏈中下游開發(fā)新型煤化工產(chǎn)品和構(gòu)建全產(chǎn)業(yè)鏈物流與信息平臺同步進(jìn)行，同時(shí)實(shí)施產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作企業(yè)間利潤反饋機(jī)制，實(shí)現(xiàn)煤炭全產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)動(dòng)機(jī)制，從根本上突破當(dāng)前煤炭開采企業(yè)降價(jià)促銷的惡性循環(huán)。

產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)動(dòng)；煤炭開采企業(yè)；整合策略

一、引言

煤炭是我國的重要能源之一，但近年來，煤炭開采企業(yè)（以下簡稱“煤炭企業(yè)”）產(chǎn)能過剩非常嚴(yán)重，直接阻礙了該行業(yè)的正常發(fā)展。自2015年年初以來，煤炭價(jià)格已經(jīng)下跌超過30%，到2015年年底時(shí)該行業(yè)虧損面已經(jīng)超過90%。

面對煤炭企業(yè)當(dāng)前困境，國家稅務(wù)總局規(guī)定從2014年12月1日起將煤炭資源稅稅率調(diào)整為2%-10%，同時(shí)停止征收煤炭價(jià)格調(diào)節(jié)基金，取消山西省等多地煤炭企業(yè)相關(guān)費(fèi)用等，而各地政府也紛紛推出自己的扶持政策。比如，山西自2014年底起陸續(xù)取消1000多個(gè)煤檢站，同時(shí)實(shí)施稅費(fèi)減免的優(yōu)惠政策，為省內(nèi)煤企減負(fù)170億元以上，但仍然難從根本上解決當(dāng)前煤企蕭條的現(xiàn)狀。

對于我國煤炭企業(yè)來說，如何在國家不斷推進(jìn)煤炭供給結(jié)構(gòu)性改革的大背景下，跳出煤炭利用的傳統(tǒng)思維，向產(chǎn)業(yè)鏈下游不斷延伸，為自己謀求更大發(fā)展空間，是當(dāng)前最為緊迫的問題。因此，從煤炭行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈角度對當(dāng)前煤炭企業(yè)困境進(jìn)行全面分析并提出針對性策略，就顯得非常必要。本文試圖從產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)動(dòng)角度入手，分析煤炭企業(yè)與下游行業(yè)相互制約關(guān)系，提出通過整合煤炭電子商務(wù)平臺為突破口，構(gòu)建煤炭產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)動(dòng)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)煤炭產(chǎn)業(yè)鏈上相關(guān)產(chǎn)品產(chǎn)銷有效銜接，為從根本上解決我國煤炭過剩問題提供政策參考。

二、我國煤炭企業(yè)現(xiàn)實(shí)困境分析

從當(dāng)前情況看，我國煤炭企業(yè)現(xiàn)實(shí)困境主要體現(xiàn)在以下幾方面。

1、國內(nèi)煤炭供應(yīng)量嚴(yán)重過剩

我國國內(nèi)煤炭企業(yè)僅在2011--2014年期間，每年新建產(chǎn)能投放就已經(jīng)達(dá)到4億噸左右，而2014年年底時(shí)過剩產(chǎn)能已達(dá)到5億噸，同時(shí)在建產(chǎn)能仍然保持在10億噸以上。2015年煤炭過剩情況更加嚴(yán)重，當(dāng)年的煤炭產(chǎn)能接近40億噸，在建的產(chǎn)能約10億噸，考慮到多數(shù)煤企實(shí)際產(chǎn)能往往大于核定產(chǎn)能，以及部分大型廠礦堅(jiān)持?jǐn)U能改造等因素的影響，備案煤企的煤炭實(shí)際產(chǎn)能要遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于官方公布數(shù)字。如果再考慮到無證經(jīng)營和非法生產(chǎn)等方面因素，我國煤炭產(chǎn)能過剩的實(shí)際數(shù)字恐怕還要繼續(xù)增長。

此外，海外煤炭尤其是澳洲煤炭對我國煤炭市場也構(gòu)成巨大沖擊。根據(jù)2014年11月我國與澳大利亞簽訂的自貿(mào)協(xié)定，我國對澳方絕大多數(shù)產(chǎn)品實(shí)行“零”關(guān)稅。原來在談判生效前，澳方出口到我國的煤炭就占到我國進(jìn)口煤炭總量的40.5%，而自貿(mào)協(xié)定生效后澳方出口到我國的煤炭價(jià)格優(yōu)勢將在原有基礎(chǔ)上再擴(kuò)大至每噸30元，直接對國內(nèi)中小煤企造成巨大沖擊。

2、市場需求逐漸減少

與煤炭產(chǎn)能過剩相反，近年來由于傳統(tǒng)煤炭加工行業(yè)不景氣，導(dǎo)致國內(nèi)煤炭需求不斷下降，僅在2015年9月份，全國重點(diǎn)煤礦平均每天消耗原煤數(shù)量與去年同期相比就下降了9.1%；六大發(fā)電集團(tuán)沿海地區(qū)下屬電廠平均每天耗煤數(shù)量與去年同期相比下降8.8%。另外，從全球能源發(fā)展趨勢看，清潔能源是大勢所趨，以煤為主的能源消耗格局已經(jīng)不符合建設(shè)現(xiàn)代社會的需要。隨著近年來國家加大對水電、核電等投入，加上風(fēng)電遠(yuǎn)距離傳輸網(wǎng)絡(luò)的不斷完善，今后這些清潔能源對煤炭的替代效應(yīng)將不斷擴(kuò)大，而火電在發(fā)電市場中份額必然會隨之降低，煤炭在發(fā)電領(lǐng)域消耗量也會越來越小。

3、宏觀政策的變化使得我國煤企前景充滿不確定性

《中國煤炭消費(fèi)總量控制規(guī)劃研究報(bào)告》中闡明，我國能源消費(fèi)要逐步實(shí)現(xiàn)“去煤化”，“十三五”期間煤炭生產(chǎn)和選洗企業(yè)總量要從2015年的6390家削減到3000家以內(nèi)。而2015年6月我國政府遞交的《中國應(yīng)對氣候變化國家自主貢獻(xiàn)》文件中也做出了2030年碳排放達(dá)到峰值的承諾，這就意味著2020年我國煤炭消耗總量就要控制在38億噸以下，我國煤炭市場需求將每年減少至少1億噸，這對于煤炭行業(yè)來說又是一個(gè)重大打擊。從長遠(yuǎn)來看，未來相當(dāng)長一段時(shí)間內(nèi)煤炭需求都會處于低迷狀態(tài)。

面對當(dāng)前困境，多數(shù)煤企選擇的應(yīng)對策略是維持高庫存的同時(shí)堅(jiān)持生產(chǎn)，同時(shí)采取降低工人薪酬的方式來壓縮成本。僅在2015年一年內(nèi)，陽煤集團(tuán)就將員工薪酬在原有降薪20%基礎(chǔ)上再降低15%，阜新礦業(yè)在4月份降薪10%基礎(chǔ)上于同年11月份再次降薪20%，而神華集團(tuán)下屬子公司神寧煤業(yè)從5月份以來降薪幅度累計(jì)高達(dá)40%。

這種競爭策略引起全行業(yè)產(chǎn)能過剩，導(dǎo)致市場競爭加劇下煤炭價(jià)格持續(xù)走低，從而造成我國煤炭行業(yè)陷入“越賣不出去越降價(jià)，越降價(jià)越賣不出去”的怪圈。從地方政府角度看，不管是山西省的“煤炭20條”，還是貴州省的“煤炭30條”，抑或內(nèi)蒙古的東部區(qū)煤炭銷售聯(lián)動(dòng)機(jī)制，只是部分減輕煤炭企業(yè)生產(chǎn)成本，而這種幫扶措施帶來的效果會很快被市場競爭中的競爭降價(jià)所抵消，并不能扭轉(zhuǎn)煤炭市場供過于求的現(xiàn)實(shí)困境。這些政策的出臺將進(jìn)一步刺激煤企加大生產(chǎn)，從而加劇煤炭惡性降價(jià)競爭現(xiàn)象。

因此，要徹底解決我國煤炭企業(yè)當(dāng)前困境，必須改變其目前單純性降價(jià)促銷策略，這需要從全產(chǎn)業(yè)鏈入手，通過跨行業(yè)整合消化現(xiàn)有過剩產(chǎn)能，并開拓出新的煤炭加工和增值方式，為提升煤炭行業(yè)整體效益做出貢獻(xiàn)。

三、我國煤炭企業(yè)整合策略存在的問題

《國務(wù)院關(guān)于煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》提出，從2016年開始，要用3--5年的時(shí)間，退出產(chǎn)能5億噸，再減量重組5億噸左右。2015年底召開的國家經(jīng)濟(jì)工作會議也明確提出，煤炭行業(yè)要率先展開去產(chǎn)能行動(dòng)。相關(guān)研究結(jié)果表明，煤炭企業(yè)整合有利于先進(jìn)技術(shù)推廣，也可以增強(qiáng)企業(yè)競爭優(yōu)勢，提升資源配置效率。

從總體來看，目前我國煤炭企業(yè)采取的整合策略主要存在以下幾方面問題。

1、簡單的煤炭行業(yè)整合并不能完全解決我國煤炭企業(yè)當(dāng)前困境

以山西省為例，從2009--2012年的三年間，以山西煤運(yùn)、同煤集團(tuán)等七大煤炭企業(yè)為主體進(jìn)行行業(yè)整合，煤炭企業(yè)整體數(shù)量從2200余個(gè)銳減至130余個(gè)，礦井?dāng)?shù)量也從2598處減少到1053處，但效果卻不容樂觀。其原因一方面是發(fā)展環(huán)境不好導(dǎo)致煤炭企業(yè)整體效益下降；另一方面是涉及此次整合的煤炭企業(yè)需要向當(dāng)?shù)卣U納的資源整合保證金、非煤項(xiàng)目投資、綠化等負(fù)擔(dān)，加之山西省當(dāng)時(shí)還在開展以煤炭產(chǎn)業(yè)為基礎(chǔ)的多元化發(fā)展，導(dǎo)致這些企業(yè)負(fù)擔(dān)過重。相關(guān)研究也表明，我國煤炭企業(yè)行業(yè)內(nèi)并購規(guī)模與企業(yè)效率成顯著負(fù)相關(guān)關(guān)系，即煤炭企業(yè)并購規(guī)模每上升1%，企業(yè)效率就下降0.5748%。從長遠(yuǎn)來看，煤炭企業(yè)并購整合完成過程中，由于受到政策等因素干預(yù)，導(dǎo)致整合后的企業(yè)不能發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，從而造成企業(yè)價(jià)值的毀損。

2、傳統(tǒng)煤化工產(chǎn)能過?，F(xiàn)狀使得煤炭企業(yè)整合效果不佳

一般來說，原煤被開采出來以后，絕大多數(shù)會被直接輸送給火力發(fā)電、鋼鐵、建材和化工四大行業(yè)，后者再加工出產(chǎn)品輸送給基建、房地產(chǎn)和機(jī)械等行業(yè)。因此，從總體上看，“原煤—四大行業(yè)—基建、房地產(chǎn)和機(jī)械”構(gòu)成我國煤炭產(chǎn)業(yè)鏈，而燃燒發(fā)電、煤制氣和電解鋁等構(gòu)成傳統(tǒng)煤化工主要產(chǎn)品。2014年當(dāng)時(shí)的山西省委書記王儒林就曾提出通過建設(shè)電力外送新通道和發(fā)展電解鋁等項(xiàng)目就地轉(zhuǎn)化原煤5000萬噸，但電解鋁就全國范圍來說也已經(jīng)成為產(chǎn)能嚴(yán)重過剩行業(yè)，因此該項(xiàng)目對于當(dāng)?shù)孛禾窟^剩問題解決并沒有起到太大作用，燃燒發(fā)電這一產(chǎn)能消耗渠道可行性也存在質(zhì)疑。比如中國神華就曾經(jīng)計(jì)劃以54億元收購寧夏發(fā)電、徐州發(fā)電100%股權(quán)和舟山發(fā)電51%股權(quán)，以進(jìn)一步推動(dòng)其煤電一體化戰(zhàn)略。根據(jù)專家計(jì)算，遠(yuǎn)距離輸電/輸煤的效益平衡點(diǎn)在1800--2000公里之間，小于1800公里適合特高壓輸電，而距離在2000公里以上才適合輸煤。因此要實(shí)施這一計(jì)劃，如何具體落實(shí)也是個(gè)大問題。

同樣，在傳統(tǒng)煤化工行業(yè)中，僅煤制烯烴項(xiàng)目就有大連物化所、清華和中石化等單位參與，2012年時(shí)年產(chǎn)量就已達(dá)到227萬噸，而煤制氣項(xiàng)目早在2011年就有四家，包括大唐遼寧阜新項(xiàng)目、大唐內(nèi)蒙古克旗項(xiàng)目、慶華新疆伊犁項(xiàng)目和匯能內(nèi)蒙古鄂爾多斯項(xiàng)目，年制氣151億立方米。另外，經(jīng)濟(jì)放緩和近年來煤化工重大安全事故屢禁不絕。因此，將傳統(tǒng)“煤化工”作為解決當(dāng)前煤炭過剩困境的方法顯然并不現(xiàn)實(shí)。

2016年初，李克強(qiáng)總理提出，當(dāng)前國內(nèi)煤炭產(chǎn)能過剩并不是單純的“產(chǎn)業(yè)周期”問題，要想解決這個(gè)問題，必須從全局角度通盤考慮，通過充分發(fā)揮市場機(jī)制倒逼作用來化解煤炭產(chǎn)能過剩問題。因此，要徹底解決我國煤炭企業(yè)當(dāng)前困境，不能僅著重于消化當(dāng)前過剩產(chǎn)能，而必須將眼光放長遠(yuǎn)，從產(chǎn)業(yè)鏈角度看待國內(nèi)煤炭企業(yè)整合問題，并提出針對性策略。

四、基于產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)動(dòng)的我國煤炭企業(yè)整合策略分析

我國煤炭行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成情況是：上游為煤炭開采企業(yè)、初加工企業(yè)（如洗煤企業(yè)）等；中游為電力、冶金等行業(yè)企業(yè)；下游則包括基建、房地產(chǎn)和機(jī)械等行業(yè)。然而，該產(chǎn)業(yè)鏈上煤炭開采等行業(yè)企業(yè)對下游煤炭需求狀況并不敏感。其原因是上游煤炭企業(yè)相對于其下游眾多直接與市場打交道的行業(yè)來說，其對經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化的感知需要經(jīng)過多個(gè)環(huán)節(jié)傳導(dǎo)，因此造成煤炭企業(yè)對下游市場煤炭供求情況并不敏感。一般煤炭企業(yè)建設(shè)周期在2--3年之間，對于市場需求的反應(yīng)具有延遲效應(yīng)；這種后周期性特征導(dǎo)致我國煤炭企業(yè)原煤開采和供應(yīng)不能及時(shí)與市場需求匹配，從而造成煤炭產(chǎn)能長期過剩。

王幫俊等通過研究發(fā)現(xiàn)，產(chǎn)業(yè)鏈上企業(yè)不斷應(yīng)用新技術(shù)和開拓新產(chǎn)品，會促進(jìn)生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大，同時(shí)這些因素都會推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上分工的發(fā)展和專業(yè)化生產(chǎn)的發(fā)展，進(jìn)而推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈自我重組與升級。產(chǎn)業(yè)鏈整合的實(shí)質(zhì)在于，通過提升產(chǎn)業(yè)鏈整體運(yùn)行效率，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈上相關(guān)企業(yè)市場份額的擴(kuò)張和利潤空間的提升。因此，可以考慮借助煤炭產(chǎn)業(yè)鏈中下游行業(yè)產(chǎn)品的推陳出新，倒逼整條產(chǎn)業(yè)鏈上游煤炭企業(yè)進(jìn)行整合，進(jìn)而推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)現(xiàn)聯(lián)動(dòng)機(jī)制。我國煤炭企業(yè)可以考慮采取以下幾點(diǎn)整合策略。

1、借助科研整合發(fā)展新型煤化工產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)煤炭產(chǎn)業(yè)鏈中下游企業(yè)創(chuàng)造新價(jià)值

對于有實(shí)力的煤炭企業(yè)，可以考慮在原有煤化工基礎(chǔ)上與科研機(jī)構(gòu)進(jìn)行科研力量整合，并對產(chǎn)品進(jìn)行深加工。比如河南能源集團(tuán)綜能公司與河南工業(yè)大學(xué)等高校合作，在2012年開發(fā)出煤制甲醇蛋白的煤生化技術(shù)，形成“原煤——合成氣——甲醇——甲醇蛋白”這一新產(chǎn)業(yè)鏈條。按照當(dāng)前市場價(jià)，10噸煤炭價(jià)格不到3000元，但由原煤為基礎(chǔ)原料生產(chǎn)出的甲醇蛋白每噸市場價(jià)約為3萬元，使原煤直接增值10倍。若繼續(xù)延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，以甲醇蛋白為基礎(chǔ)繼續(xù)生產(chǎn)脂肪酶、蛋白酶和木聚糖醇等產(chǎn)品，則會使原煤有更多增值空間。比如一噸脂肪酶價(jià)格就已經(jīng)達(dá)到30余萬元。更關(guān)鍵的是，這些衍生出來的產(chǎn)品市場前景廣闊，不會輕易達(dá)到市場飽和狀態(tài)，比如甲醇蛋白既可以作為人類蛋白補(bǔ)充品，又可以作為動(dòng)物蛋白廣泛應(yīng)用于家禽家畜飼料；而脂肪酶具有的催化解脂、脂合成等特性，可以廣泛應(yīng)用于食品、醫(yī)藥和日化等領(lǐng)域，更具有經(jīng)濟(jì)價(jià)值。

2、構(gòu)建基于煤炭全產(chǎn)業(yè)鏈的物流和信息平臺，加大對上下游企業(yè)煤炭供銷的實(shí)時(shí)監(jiān)測力度

這一點(diǎn)可以借助對目前煤炭電子商務(wù)平臺的整合完成。比如隸屬于安遠(yuǎn)煤礦的江西煤炭已經(jīng)推出“煤炭交易及互聯(lián)網(wǎng)金融平臺”，該平臺成為國內(nèi)第一家專業(yè)化的煤炭電子商務(wù)平臺。山西省在這方面則搶先一步，其境內(nèi)的煤炭企業(yè)已經(jīng)通過“中國（太原）煤炭交易中心”實(shí)現(xiàn)全部產(chǎn)品上線交易。相對于以上簡單涉及煤炭交易與運(yùn)輸?shù)幕ヂ?lián)網(wǎng)平臺來說，保利集團(tuán)就走的更遠(yuǎn)一些，其下屬的保利能源控股有限公司組建的“淘煤網(wǎng)”以打造貫穿煤炭全產(chǎn)業(yè)鏈的電子交易平臺，通過權(quán)威檢測、煤炭資訊、物流倉儲等體系構(gòu)建，將煤、鋼、電、物流和檢測等相關(guān)行業(yè)企業(yè)進(jìn)行有效聯(lián)接，力圖為產(chǎn)業(yè)鏈上所有客戶都能夠提供全方位服務(wù)。未來可以試圖由政府出面，通過大規(guī)模整合現(xiàn)有互聯(lián)網(wǎng)煤炭交易平臺，實(shí)現(xiàn)對煤炭產(chǎn)業(yè)鏈的全方位監(jiān)控，即對煤炭產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)品產(chǎn)銷實(shí)現(xiàn)有效監(jiān)控，通過統(tǒng)一信息傳遞平臺，及時(shí)反饋信息給中上游相關(guān)企業(yè)以及時(shí)調(diào)整產(chǎn)量，加快產(chǎn)業(yè)鏈信息流通速度和效率，從而實(shí)現(xiàn)煤炭產(chǎn)供銷動(dòng)態(tài)平衡。

3、借助物聯(lián)網(wǎng)力量建立利潤反饋制度，實(shí)現(xiàn)煤炭全產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)動(dòng)的自我調(diào)整機(jī)制

我國中央政府可以考慮制定相關(guān)政策，規(guī)定上游煤炭開采企業(yè)通過輸送煤炭到中下游企業(yè)后，與之合作的中下游企業(yè)可以通過一定利益分配形式將部分利潤返回給煤炭企業(yè)，作為變相煤炭價(jià)格補(bǔ)貼，做到上下游協(xié)同降低成本和經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)；進(jìn)而通過一段時(shí)間的市場競爭后，實(shí)現(xiàn)煤炭產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)自然并購整合，以此建立一張覆蓋煤炭全產(chǎn)業(yè)鏈并且能夠自主調(diào)整發(fā)展方向的聯(lián)動(dòng)“大網(wǎng)”，并可有效降低非法開采的小煤礦對政府管理效果的沖擊。

對于那些資源枯竭的礦井來說，可以從另外途徑通過整合發(fā)揮其余熱。比如同煤集團(tuán)下屬的晉華宮礦已開采殆盡，但礦方獨(dú)辟蹊徑，使用注漿等技術(shù)和防滲漏技術(shù)加大植被綠化成活率，并整合煤炭科普、環(huán)境保護(hù)、工業(yè)旅游等資源于一身，于2012年建成礦山公園，并推出旅游觀光、井下探秘等一系列旅游服務(wù)，讓廢棄礦山重新創(chuàng)造出價(jià)值。

五、結(jié)語

在未來相當(dāng)長一段時(shí)間內(nèi)，煤炭仍然在我國國家能源結(jié)構(gòu)中占據(jù)重要地位，因此如何有效利用這一寶貴自然資源，發(fā)揮其最大效益同時(shí)盡量消除產(chǎn)能過剩帶來的惡性降價(jià)循環(huán)，是當(dāng)前政府需要關(guān)注的重點(diǎn)問題。本文從全產(chǎn)業(yè)鏈視角對目前我國煤炭企業(yè)困境進(jìn)行分析后認(rèn)為，我國煤炭企業(yè)應(yīng)與大學(xué)等科研機(jī)構(gòu)合作以整合各方科研優(yōu)勢開發(fā)新型煤化工產(chǎn)品，同時(shí)還應(yīng)借助現(xiàn)有眾多煤炭電子交易平臺構(gòu)建覆蓋煤炭全產(chǎn)業(yè)鏈的信息和物流監(jiān)測系統(tǒng)，并實(shí)施利潤反饋機(jī)制，以實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)動(dòng)和自我調(diào)整，為實(shí)現(xiàn)我國煤炭企業(yè)有序競爭提供良好環(huán)境。

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（責(zé)任編輯：李桐希）