領(lǐng)先企業(yè)先進技術(shù)的專利跟蹤預(yù)警

魯瑛，蔡志勇，夏昕

（中國化工信息中心，北京 100029）

領(lǐng)先企業(yè)先進技術(shù)的專利跟蹤預(yù)警

魯瑛，蔡志勇，夏昕

（中國化工信息中心，北京 100029）

在市場經(jīng)濟快速發(fā)展的條件下，領(lǐng)先企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新頻率不斷加快，越來越多的企業(yè)開始重視專利風(fēng)險的預(yù)警與規(guī)避。本文以中國南車集團公司的專利技術(shù)為例，闡述領(lǐng)先企業(yè)先進技術(shù)專利預(yù)警的思路和預(yù)警機制，分析專利風(fēng)險規(guī)避與解決的方法，為領(lǐng)先企業(yè)先進技術(shù)的專利風(fēng)險監(jiān)控提供參考。

專利技術(shù)；專利預(yù)警；風(fēng)險規(guī)避

1 引言

1.1 專利預(yù)警的概況

面對日益激烈的知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)況，企業(yè)不僅要改進知識產(chǎn)權(quán)保護體系，更應(yīng)防患于未然，建立專利預(yù)警機制，更早、更及時地規(guī)避專利爭端發(fā)生。

專利預(yù)警宏觀上講，指從危機管理角度出發(fā)，將關(guān)乎我國企業(yè)生存、行業(yè)發(fā)展及國家戰(zhàn)略層面的關(guān)鍵技術(shù)與國外相關(guān)專利進行比較，用于發(fā)現(xiàn)和警示在科技、貿(mào)易、投資、引資等活動中潛在的知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險，是一種以專利信息為基礎(chǔ)的危機預(yù)警。對企業(yè)而言，專利預(yù)警指通過統(tǒng)計、采集和分析所關(guān)注技術(shù)領(lǐng)域的專利動態(tài)，跟蹤重要技術(shù)競爭對手專利活動的動態(tài)變化情報及技術(shù)產(chǎn)品的市場分布信息，在收集國內(nèi)外相關(guān)專利案例、專利法規(guī)、政策變化的有關(guān)信息基礎(chǔ)上，分析研究企業(yè)在生產(chǎn)、經(jīng)營和決策中涉及的專利問題，判斷企業(yè)未來發(fā)展過程可能面臨的專利風(fēng)險，預(yù)測風(fēng)險可能產(chǎn)生的危害程度，提出針對性對策措施。

近年來，專利預(yù)警越來越受到政府部門、科研單位和企業(yè)的重視，尤其在科技迅速發(fā)展和經(jīng)濟全球化不斷深入的大背景下，專利逐漸成為企業(yè)參與市場競爭的重要手段。同時，我國很多主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和新興高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)受到來自專利方面的威脅，形勢頗為嚴峻[1]。因此，知識產(chǎn)權(quán)界的研究學(xué)者提出要建立我國的專利預(yù)警機制，通過關(guān)注與企業(yè)業(yè)務(wù)有關(guān)的技術(shù)領(lǐng)域，收集和分析該領(lǐng)域的專利信息及市場信息，了解競爭者的動向，發(fā)現(xiàn)潛在的專利威脅，向企業(yè)決策層發(fā)出警告提示，預(yù)先制定應(yīng)對方案，盡可能將可預(yù)見的商業(yè)糾紛消滅于萌芽狀態(tài)，防止企業(yè)在商業(yè)運營過程中專利爭端的突然出現(xiàn)[2]。

1.2 領(lǐng)先企業(yè)專利預(yù)警的重要性

領(lǐng)先企業(yè)指在行業(yè)具有核心競爭力、持續(xù)的盈利能力和相對完善的治理結(jié)構(gòu)的企業(yè)，不僅包括現(xiàn)有龍頭企業(yè)，還包括有潛質(zhì)成為未來行業(yè)龍頭的企業(yè)[3]。大部分領(lǐng)先企業(yè)具有較強的科技創(chuàng)新能力，其技術(shù)實力或潛力相對較強，未來發(fā)展前景較好。

隨著我國“一帶一路”經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略的提出與不斷深入，由我國主導(dǎo)或參與建設(shè)的經(jīng)濟版圖逐漸向全球擴展。隨之而來的，必將是全球國際市場的激烈競爭，領(lǐng)先企業(yè)作為我國經(jīng)濟戰(zhàn)略發(fā)展的“先頭兵”，難免會面臨與跨國企業(yè)專利侵權(quán)和專利無效的糾紛，若我國領(lǐng)先企業(yè)率先建立專利預(yù)警機制有助于及時應(yīng)對跨國公司和發(fā)達國家企業(yè)在專利技術(shù)領(lǐng)域的挑戰(zhàn)，維護國家和企業(yè)的利益，在市場競爭中獲得主動權(quán)。

2 核心研究內(nèi)容

2.1 預(yù)警思路

專利預(yù)警分為三個層次：國家專利預(yù)警、行業(yè)專利預(yù)警和企業(yè)專利預(yù)警。層次不同，預(yù)警方向和預(yù)警范圍不同，但預(yù)警的本質(zhì)和思路相同，本文以企業(yè)專利預(yù)警為例分析專利預(yù)警思路。企業(yè)專利預(yù)警思路從機制方面分為三種：發(fā)現(xiàn)機制、評估機制和應(yīng)對機制；從體制方面分為四大要素：人員、方法、流程和制度，以達到發(fā)現(xiàn)現(xiàn)實危機和預(yù)防未來危機的效果，具體分類如圖1所示。

圖1 預(yù)警思路

預(yù)警思路整體可概括為兩個作用、三套機制、四個基本點和多套解決方案。其中，四個基本點之一的“方法”，是預(yù)警中的重點，即如何發(fā)現(xiàn)專利風(fēng)險并巧妙應(yīng)對。何如發(fā)現(xiàn)，是方法要素中的首要任務(wù)。發(fā)現(xiàn)專利預(yù)警要掌握時機，在各個時機中搜集專利情報，歸納、分析、發(fā)現(xiàn)風(fēng)險。專利預(yù)警時機主要有3種。

（1）關(guān)注最新研發(fā)產(chǎn)品和技術(shù)。危機預(yù)警機制主要是對危機事件進行監(jiān)控，以期最大程度地減小危機造成的災(zāi)害[4]。企業(yè)要時刻監(jiān)控產(chǎn)品技術(shù)的發(fā)展態(tài)勢，了解潛在競爭對手，以達到避免誤入專利雷區(qū)的目的。

（2）定期對競爭對手進行監(jiān)控。在預(yù)警機制中要做到定期檢測，隨時發(fā)現(xiàn)。定期監(jiān)控能提前判斷侵權(quán)風(fēng)險并盡早規(guī)避，但要采取合法的手段，探索競爭對手的研發(fā)動向。

（3）先檢測接獲訂單，再制造產(chǎn)品。專利侵權(quán)是專利保護體系最為常見的案例，也是專利保護的關(guān)鍵所在。因此，在制造產(chǎn)品前應(yīng)進行前案檢索，避免接獲產(chǎn)品為專利侵權(quán)物品。

專利信息是專利預(yù)警的重要依據(jù)，在專利情報收集過程中要把握專利預(yù)警的客體，即專利技術(shù)、競爭對手和專利號碼。

（1）專利技術(shù)預(yù)警。通過關(guān)鍵詞和分類號對專利技術(shù)進行檢索，觸發(fā)事件包括競爭者、改進技術(shù)、替代技術(shù)、新方法、新應(yīng)用。專利技術(shù)預(yù)警是最復(fù)雜的，需要對某項技術(shù)深度了解才能實現(xiàn)。

（2）競爭對手預(yù)警。通過申請人和專利權(quán)人進行檢索，觸發(fā)事件包括新訴訟、新專利、新同族專利、新領(lǐng)域、新地區(qū)、新發(fā)明人和新合作伙伴。若競爭對手出現(xiàn)上述任何一種情況，即需企業(yè)敏銳地感知和判斷其潛在威脅，還需深入挖掘合作伙伴情況，以防遇到以空殼公司形式出現(xiàn)的合作方。

（3）專利號碼預(yù)警。通過申請?zhí)柡臀墨I號對專利號碼進行檢索，觸發(fā)事件包括專利族、權(quán)屬、法律狀態(tài)、引文、階段公開。其中，權(quán)屬指專利是否被許可和轉(zhuǎn)讓；引文指是否被其他專利文獻引用，并對此專利做出改進。

2.2 專利工具的深度應(yīng)用

專利預(yù)警分析包括信息采集、分析研究、對策分析及相應(yīng)的報告撰寫，預(yù)警內(nèi)容主要為競爭對手技術(shù)跟蹤、重點專利預(yù)警和風(fēng)險解決。

專利檢索是信息采集的主要手段，也是專利預(yù)警工作的重要環(huán)節(jié)和工作基礎(chǔ)。本文采用的專利檢索工具是Orbit全球?qū)＠治鱿到y(tǒng)，該系統(tǒng)被全球部分主要知識產(chǎn)權(quán)局使用（包括中國國家知識產(chǎn)權(quán)局）。Orbit全球?qū)＠治鱿到y(tǒng)收錄100多個國家/組織的專利數(shù)據(jù)，基本囊括全球?qū)＠畔?。此外，Orbit全部數(shù)據(jù)支持中文、英文等多語言檢索，及多語言混合檢索；同時支持多種邏輯運算符或復(fù)雜檢索式的專業(yè)檢索，幫助研發(fā)人員準確找到相關(guān)信息。

通過Orbit全球?qū)＠治鱿到y(tǒng)，企業(yè)科技人員可以檢索與競爭對手有關(guān)的技術(shù)信息，并采用多種檢索相結(jié)合的方式提高檢索效率，確保檢索準確性[5]。

3 案例分析

本文以中國南車集團公司（以下簡稱“中國南車”）為例，分析領(lǐng)先企業(yè)先進技術(shù)的專利預(yù)警方法及其內(nèi)容。

3.1 案例背景

2004年1月7日，《中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》經(jīng)國務(wù)院常務(wù)會議審議通過，并開始實施。預(yù)計在2020年，全國鐵路營業(yè)里程達到10萬公里，建設(shè)客運專線1.2萬公里以上。2008年11月27日，國家發(fā)展和改革委員會根據(jù)國家總體發(fā)展戰(zhàn)略及建設(shè)資源節(jié)約型和環(huán)境友好型社會的根本要求，對《中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》確定的鐵路網(wǎng)總規(guī)模和布局進行優(yōu)化調(diào)整，將2020年全國鐵路營業(yè)里程規(guī)劃目標由10萬公里調(diào)整為12萬公里以上，高速鐵路由1.2萬公里調(diào)整為1.6萬公里。截至2014年，“四縱四橫”基本完成，運行里程1.6萬公里，占全世界高鐵運行里程的60%，中國高鐵建設(shè)飛速發(fā)展。

中國高鐵在國際市場上開展銷售業(yè)務(wù)的企業(yè)主要為中國中車股份有限公司，該公司由中國南車和中國北車股份有限公司合并而成，是中國高鐵前沿科技的領(lǐng)軍力量。在當(dāng)今國際高鐵市場的激烈競爭環(huán)境下，中國南車面臨專利技術(shù)保護與發(fā)展的雙重壓力，專利預(yù)警成為企業(yè)保持市場競爭、避免專利侵權(quán)的重要手段。

3.2 專利預(yù)警實踐

3.2.1 信息采集

（1）預(yù)警對象分析。對競爭對手進行技術(shù)跟蹤，首先需明確競爭對手。經(jīng)過企業(yè)綜合實力比對，確定中國南車的主要競爭對手為三菱集團、川崎重工業(yè)株式會社、阿爾斯通有限公司、西門子股份公司、加拿大龐巴迪公司、SENER集團。此外，還需明確與競爭對手比較的相關(guān)技術(shù)，具體如表1所示。

（2）運用Orbit對競爭對手的專利技術(shù)進行檢索。根據(jù)確定的競爭對手，通過Orbit數(shù)據(jù)庫設(shè)置關(guān)注的競爭對手及技術(shù)分支，運用公司樹功能檢索競爭對手子公司的專利，采用IPC號進行技術(shù)要點限制。在Orbit專利列表中，建立中國南車主要競爭對手SENER集團、三菱集團、川崎重工業(yè)株式會社、加拿大龐巴迪公司、西門子股份公司、阿爾斯通有限公司的專利列表，根據(jù)專利技術(shù)內(nèi)容的不同，對專利進行分類。如川崎重工業(yè)株式會社，其專利技術(shù)可分為設(shè)計施工、高速列車等大類，高速列車類專利可再細分為制動系統(tǒng)、牽引系統(tǒng)、車體、轉(zhuǎn)向架、輪軌動力學(xué)等。

以中國南車轉(zhuǎn)向架的相關(guān)技術(shù)為出發(fā)點，對競爭對手川崎重工業(yè)株式會社的轉(zhuǎn)向架技術(shù)進行專利技術(shù)檢索。

3.2.2 專利分析研究

（1）運用專利技術(shù)功效矩陣對相關(guān)技術(shù)進行分析。跟蹤監(jiān)測競爭對手的相關(guān)專利，通過專利技術(shù)功效矩陣對相關(guān)技術(shù)進行分析。專利技術(shù)功效矩陣可反映專利的新穎性和創(chuàng)造性。

對競爭對手的專利進行跟蹤，有助于發(fā)現(xiàn)熱點專利，以中國南車的轉(zhuǎn)向架技術(shù)部件和技術(shù)改進效果為例。兩個或幾個輪對用專門的構(gòu)架（側(cè)架）組成一個小車稱為轉(zhuǎn)向架，車體支承在前后兩個轉(zhuǎn)向架上，主要包括輪對、軸箱、一系彈簧懸掛裝置、構(gòu)架、二系彈簧懸掛裝置、驅(qū)動裝置和基礎(chǔ)制動裝置。

在Orbit數(shù)據(jù)庫中，通過技術(shù)功效矩陣圖表進行關(guān)注專利的預(yù)警和分析。首先，設(shè)定技術(shù)分類和功效分類。對專利組合中的相關(guān)技術(shù)設(shè)定技術(shù)分類和功效分類標簽，對競爭對手專利進行分類標注。本文關(guān)注的轉(zhuǎn)向架相關(guān)技術(shù)分類有修改化油器、修改進氣系統(tǒng)、修改排氣系統(tǒng)、修改空氣濾清器、修改引擎懸吊、修改散熱器、修改油箱、修改傳動軸、修改水冷系統(tǒng)、修改引擎設(shè)計；轉(zhuǎn)向架相關(guān)功效分類有改善可用空間、改善震動、提升進排氣與引擎效率、提升冷卻與散熱效率、操作維修容易、降低質(zhì)量與成本。

其次，選定關(guān)注的競爭對手專利技術(shù)，設(shè)置自定義分析項生成技術(shù)功效圖。如圖2所示，橫軸為功效分類，縱軸為技術(shù)分類，氣泡大小表示專利數(shù)量的多少。

圖2 技術(shù)功效矩陣圖相關(guān)參數(shù)設(shè)置

最后，進行技術(shù)功效矩陣圖分析。技術(shù)功效矩陣圖中的技術(shù)空白點是企業(yè)今后的研發(fā)方向，圖中專利聚集較多的點有可能是競爭對手的研發(fā)熱點，需要重點關(guān)注。

（2）重點專利預(yù)警。根據(jù)技術(shù)功效矩陣圖判定專利的風(fēng)險，及自身的專利是否有侵權(quán)行為。若發(fā)現(xiàn)競爭對手的技術(shù)與企業(yè)產(chǎn)品技術(shù)相似度較高，則該項技術(shù)有可能為高風(fēng)險專利，需重點關(guān)注。此外，企業(yè)需掌握競爭對手此項專利或?qū)＠M合的權(quán)利要求項，明確專利保護范圍，判斷專利是否落入其權(quán)利要求保護范圍內(nèi)。若有技術(shù)涉及侵權(quán)，則需明確對方能否舉證及舉證難度的高低。產(chǎn)品類專利保護范圍較大，侵權(quán)企業(yè)需承擔(dān)未侵權(quán)的舉證責(zé)任，在專利侵權(quán)訴訟中處于不利地位，是否堅持研發(fā)涉嫌侵權(quán)的產(chǎn)品，企業(yè)應(yīng)慎重抉擇；方法或應(yīng)用類專利保護范圍相對較小，企業(yè)可以考慮能否通過技術(shù)改進的方式繞過專利保護范圍，以便更安全地進入相關(guān)領(lǐng)域。

企業(yè)在判定某項專利為高風(fēng)險專利后，還要進一步進行重點專利預(yù)警，實時跟蹤重點專利的法律狀態(tài)及審查進展，及時進行技術(shù)干預(yù)，防止專利侵權(quán)現(xiàn)象的發(fā)生。如2015年川崎重工業(yè)株式會社申請的兩項轉(zhuǎn)向架專利技術(shù)被中國南車技術(shù)人員判定為高風(fēng)險專利。在對這兩項專利進行重點預(yù)警的過程中，中國南車應(yīng)針對專利不同法律狀態(tài)采取對應(yīng)措施。若專利在實質(zhì)審查階段被駁回，則無法取得專利權(quán)，相應(yīng)的技術(shù)不能獲得專利保護，則企業(yè)無需理會兩項專利技術(shù)；若專利獲得專利授權(quán)，企業(yè)應(yīng)當(dāng)評判是否能將其無效，通過向?qū)＠麖?fù)審委員會提交無效請求及時掃除專利障礙；還可在專利實審階段以向?qū)＠麑彶閱T表達公眾意見的方式，阻止專利獲得授權(quán)?？傊?，企業(yè)在專利預(yù)警過程中，應(yīng)及時采取恰當(dāng)?shù)拇胧?，?guī)避專利侵權(quán)風(fēng)險，盡量避免專利糾紛產(chǎn)生[6]。

3.2.3 對策分析

在專利技術(shù)研發(fā)與公布過程中，始終伴隨識別專利風(fēng)險、規(guī)避專利風(fēng)險與解決專利風(fēng)險。在項目計劃階段、開發(fā)階段、發(fā)布階段面臨的專利風(fēng)險主要包括重復(fù)研發(fā)風(fēng)險、保護不力風(fēng)險、專利申請風(fēng)險和使用運用風(fēng)險。在完成技術(shù)研發(fā)工作，將技術(shù)轉(zhuǎn)變?yōu)槌晒倪^程中，需要申報專利進行成果保護，面臨的困難主要是專利文書撰寫和對國內(nèi)外相關(guān)法規(guī)政策的深入了解。作為無形資產(chǎn)的專利權(quán)由于自身特點極易受到侵權(quán)，專利文書的撰寫需要按照相關(guān)法律法規(guī)清晰明確地表達企業(yè)訴求。

在知識產(chǎn)權(quán)保護過程中，應(yīng)當(dāng)在技術(shù)立項前進行可行性分析，對國內(nèi)外相關(guān)專利進行檢索，掌握擬研發(fā)技術(shù)在國內(nèi)外的專利情況，規(guī)避重復(fù)開發(fā)；在技術(shù)研發(fā)過程中，應(yīng)定期跟蹤、檢索國內(nèi)外專利發(fā)展態(tài)勢，避免重復(fù)研發(fā)；在技術(shù)成果產(chǎn)出后，需及時申請專利并實施保密措施，加強專利成果保護，規(guī)避成果運營過程中出現(xiàn)專利侵權(quán)行為，防止研發(fā)成果外泄而喪失專利保護權(quán)[7]。

4 總結(jié)與展望

領(lǐng)先企業(yè)經(jīng)常運用專利機制尋求高新技術(shù)領(lǐng)域的制高點，從而在市場競爭中掌握主動權(quán)。因此，企業(yè)應(yīng)通過專利預(yù)警機制監(jiān)測主要競爭對手的專利信息，掌握其專利部署狀況，及時關(guān)注其專利技術(shù)發(fā)展動態(tài)，為企業(yè)的技術(shù)研發(fā)提供信息支持。

預(yù)警是防守，創(chuàng)新是進攻，專利預(yù)警和技術(shù)創(chuàng)新是相輔相成的。通過競爭對手專利預(yù)警分析，及時發(fā)現(xiàn)競爭對手現(xiàn)有的技術(shù)空白點及研究熱點，有助于企業(yè)針對技術(shù)空白點積極開展創(chuàng)新研究；對研究熱點可通過引進相關(guān)專利或通過與競爭對手合作的方式，促進企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新。

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Market Leaders Intelligence: Advance Technical Patents Tracking and Alerting

LU Ying, CAI ZhiYong, XIA Xin
(China National Chemical Information Center, Beijing 100029, China)

In the context of fast market teconomy development, market leaders speed up their technical innovation process. To follow the market trend, more and more companies are paying their attention to set-up patent risk aversion alert. This work will explain how the market leaders established their advanced technical patents tracking and early warning system through a real case analysis of CSR Corporation. The subject aims to demonstrate advanced technical patent risk aversion methodology, and further tracking and alerting set-up for entrepreneurs.

Patent Tracking; Patent Alert; Risk Aversion

F273.1；G255.53

10.3772/j.issn.1673-2286.2016.11.010

魯瑛，女，1977年生，碩士，研究方向：企業(yè)信息資源整合、競爭情報體系建設(shè)，E-mail：luying@cncic.cn。

蔡志勇，男，1970年生，學(xué)士，研究方向：政府及企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)管理咨詢，E-mail：caizy@cncic.cn。

夏昕，女，1983年生，碩士，研究方向：企業(yè)競爭情報資源獲取及利用，E-mail：xiaxin@cncic.cn。

2016-10-13）