全球小型風(fēng)電發(fā)展概況及前景

文 | 世界風(fēng)能協(xié)會(huì)(WWEA)

編譯 | 賴雅文

全球小型風(fēng)電發(fā)展概況及前景

文 | 世界風(fēng)能協(xié)會(huì)(WWEA)

編譯 | 賴雅文

全球小型風(fēng)電市場(chǎng)自2013年行情走跌以來，目前累計(jì)裝機(jī)臺(tái)數(shù)和累計(jì)裝機(jī)容量漸趨穩(wěn)定。中國(guó)和美國(guó)依次位居市場(chǎng)前二位，自2013年以來兩國(guó)新增裝機(jī)臺(tái)數(shù)分別增長(zhǎng)10%和1%。英國(guó)新增裝機(jī)臺(tái)數(shù)增幅最高，相比2013年增長(zhǎng)了19%。截至2014年年底，全球小型風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)超過945000臺(tái)，同比增長(zhǎng)8.3%（2013年累計(jì)裝機(jī)872000臺(tái)，同比增長(zhǎng)7.4%）。根據(jù)當(dāng)前可得數(shù)據(jù)（此次統(tǒng)計(jì)未包括印度等主要市場(chǎng)），預(yù)計(jì)全球小型風(fēng)電機(jī)組實(shí)際累計(jì)裝機(jī)超過100萬臺(tái)。

目前，中國(guó)領(lǐng)跑全球小型風(fēng)電裝機(jī)市場(chǎng)，截至2014年年底累計(jì)裝機(jī)689000臺(tái)，占全球裝機(jī)總量的72%。美國(guó)2014年新增裝機(jī)1600臺(tái)，相比2013年的2700臺(tái)有所減少；累計(jì)裝機(jī)159300臺(tái)，成為全球第二大市場(chǎng)，仍與排在首位的中國(guó)差距較大，但在中小型風(fēng)電市場(chǎng)遙遙領(lǐng)先。

英國(guó)雖然自2012年11月調(diào)整了上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼政策，但2014年小型風(fēng)電新增裝機(jī)2237臺(tái)，與2013年的500臺(tái)相比，增幅明顯。

意大利小型風(fēng)電市場(chǎng)近幾年發(fā)展蓬勃，截至2014年年底，累計(jì)裝機(jī)1610臺(tái)，增速高達(dá)71%。德國(guó)、加拿大、日本和阿根廷等中型市場(chǎng)累計(jì)裝機(jī)在8500臺(tái)至16000臺(tái)之間。

1 市場(chǎng)概況

截至2014年年底，全球小型風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量超過83萬千瓦，同比增長(zhǎng)10.9%。對(duì)比2013年10.4%和2012年16.1%的增長(zhǎng)率，市場(chǎng)明顯呈現(xiàn)回暖趨勢(shì)。

中國(guó)小型風(fēng)電裝機(jī)容量占全球總量的41%。美國(guó)和英國(guó)占比分別達(dá)30%和15%。美國(guó)2014年小型風(fēng)電新增裝機(jī)0.37萬千瓦，相比2013年和2012年增幅明顯下降。在英國(guó)和意大利，20kW以上機(jī)組裝機(jī)爆發(fā)性增長(zhǎng)。英國(guó)15kW—100kW機(jī)組裝機(jī)增長(zhǎng)了75.6%；意大利20kW—60kW機(jī)組裝機(jī)增長(zhǎng)了85.4%。同時(shí)，兩國(guó)市場(chǎng)發(fā)展均受到各自上網(wǎng)電價(jià)政策調(diào)整帶來的一定影響。

總體來看，全球小型風(fēng)電機(jī)組平均功率逐年增加：2010年為0.66kW；2011年為0.77kW；2012年為0.84kW；2013年為0.85kW；2014年增加至0.87kW。然而各國(guó)水平差異較大：中國(guó)為0.5kW；美國(guó)為1.4kW；英國(guó)為4.7kW（2012年為3.7kW）。

值得一提的是，英國(guó)小型風(fēng)電市場(chǎng)于2010年起步，2012年新增裝機(jī)0.902萬千瓦，2014年新增裝機(jī)容量6.978萬千瓦，增長(zhǎng)迅速。2013年至2014年，英國(guó)100kW以上中型風(fēng)電機(jī)組裝機(jī)增幅較高。

2 制造商情況

五個(gè)國(guó)家（加拿大、中國(guó)、德國(guó)、英國(guó)和

美國(guó)）的小型風(fēng)電機(jī)組制造商數(shù)量占比超過全球總量的50%。截至2011年年底，全球有成套商業(yè)化發(fā)電設(shè)備生產(chǎn)制造能力的小型風(fēng)電機(jī)組制造商超過330家。預(yù)計(jì)，另有超過300家企業(yè)分布在供應(yīng)鏈、技術(shù)、咨詢及后服務(wù)等行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域。

受制造商地域分布影響，全球主要的小型風(fēng)電機(jī)組出口國(guó)家分布較為集中，主要分布在中國(guó)、北美國(guó)家和少數(shù)歐洲國(guó)家。發(fā)展中國(guó)家一直在其中扮演重要角色。

值得注意的是，2000年至2010年間，全球興起了超過120家小型風(fēng)電機(jī)組制造商。

3 技術(shù)與應(yīng)用

30多年來，早期的小型水平軸風(fēng)電機(jī)組技術(shù)一直居市場(chǎng)主導(dǎo)地位。2011年的327家小型風(fēng)電機(jī)組制造商中，74%的制造商（有成套商業(yè)化發(fā)電設(shè)備生產(chǎn)制造能力）投資開發(fā)水平軸風(fēng)電機(jī)組技術(shù)；而采用垂直軸風(fēng)電機(jī)組技術(shù)的僅占18%。過去的5至7年間，大量垂直軸風(fēng)電機(jī)組模型出現(xiàn)，但其所占市場(chǎng)份額相對(duì)較少。本報(bào)告統(tǒng)計(jì)的157種垂直軸風(fēng)電機(jī)組中，10kW以下的機(jī)型達(dá)到88%；額定功率小于5kW以下的達(dá)到75%，與市場(chǎng)實(shí)際需求相符。

盡管市場(chǎng)趨勢(shì)向大容量發(fā)電并網(wǎng)技術(shù)發(fā)展，在發(fā)展中國(guó)家的偏遠(yuǎn)地區(qū)，分布式離網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)仍扮演著重要的角色，包括農(nóng)村居民用電、電信通訊站、海上發(fā)電站、風(fēng)光柴儲(chǔ)混合發(fā)電系統(tǒng)等，對(duì)解決世界無電人口用電問題具有重要意義。

4 驅(qū)動(dòng)因素：成本

表1示出了全球部分國(guó)家小型風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼水平。影響各國(guó)小型風(fēng)電項(xiàng)目造價(jià)的因素較多，因此，本報(bào)告不構(gòu)成各國(guó)小型風(fēng)電發(fā)展政策制定建議，也不能作為任何地區(qū)小型風(fēng)電項(xiàng)目參考造價(jià)。

美國(guó)能源部最近發(fā)布的《分布式風(fēng)電市場(chǎng)報(bào)告》表明，根據(jù)裝機(jī)規(guī)模的不同，可將項(xiàng)目平均單位千瓦造價(jià)劃分為3類。平均來看2013年和2014年已完成裝機(jī)的項(xiàng)目情況：項(xiàng)目規(guī)模小于2.5kW： 54776元/kW；項(xiàng)目規(guī)模在2.5kW—10kW之間：48096元/kW；項(xiàng)目規(guī)模在11kW—100kW之間：40080元/kW。2014年美國(guó)新增小型風(fēng)電項(xiàng)目平均單位千瓦造價(jià)41616元，相比2013年的46359元有所降低。

2014年11月，英國(guó)風(fēng)能協(xié)會(huì)發(fā)布的《中小型風(fēng)電發(fā)展戰(zhàn)略》指出，英國(guó)小型風(fēng)電項(xiàng)目平均單位千瓦造價(jià)分為兩檔，項(xiàng)目規(guī)模在1.5kW－15kW之間：41289元/kW；項(xiàng)目規(guī)模在15kW－100kW之間：32597元/kW。

自2011年以來，保持平均每年2.7%的下降率。

表1 全球小型風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼水平

5 2020年全球市場(chǎng)預(yù)測(cè)

正如2015年作出的預(yù)測(cè)，2014年全球小型風(fēng)電市場(chǎng)逐漸回暖。預(yù)計(jì)直到2016年，全球小型風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模將保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，新增裝機(jī)容量超過11.5萬千瓦。同時(shí)，為了在規(guī)范市場(chǎng)秩序的同時(shí)鼓勵(lì)投資，許多國(guó)家與國(guó)際小型風(fēng)電社區(qū)將主動(dòng)建立并完善地域性、結(jié)構(gòu)化標(biāo)準(zhǔn)與相關(guān)政策。保守估計(jì)，2015年至2020年全球小型風(fēng)電市場(chǎng)復(fù)合增速將達(dá)20%，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)每年新增裝機(jī)容量約為24萬千瓦，到2020年累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到175萬千瓦。

關(guān)于小型風(fēng)電的定義

目前，從技術(shù)角度看，關(guān)于小型風(fēng)電機(jī)組的定義不一而同。國(guó)際IEC 31400-2標(biāo)準(zhǔn)將小型風(fēng)電定義為風(fēng)輪掃風(fēng)面積小于200m2、功率小于50kW、工作電壓在交流1000V和直流1500V以下的風(fēng)電機(jī)組。與之相比，一些國(guó)家各自的標(biāo)準(zhǔn)存在差異：受北美與歐洲等主要市場(chǎng)影響，裝機(jī)排名前五的國(guó)家對(duì)小型風(fēng)電機(jī)組額定功率上限的規(guī)定范圍在15kW—100kW之間有所不同，主要傾向100kW。過去十年來，受大型并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)市場(chǎng)需求上漲影響，小型風(fēng)電機(jī)組平均功率逐漸增加。然而，各國(guó)應(yīng)盡早達(dá)成共識(shí)，建立國(guó)際統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，保障小型風(fēng)電市場(chǎng)健康持續(xù)發(fā)展。