中國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局演變

文 | 何杰英

中國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局演變

文 | 何杰英

中國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶動(dòng)了風(fēng)電市場(chǎng)的發(fā)展，隨著中國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)的不斷開(kāi)拓，中國(guó)風(fēng)電企業(yè)也在不斷發(fā)展壯大，整機(jī)制造企業(yè)由開(kāi)始的幾家到后來(lái)幾十家，開(kāi)發(fā)企業(yè)從最初的幾家，到現(xiàn)在上百家，企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局也在不斷發(fā)生變化。的引進(jìn)，中國(guó)制造企業(yè)起步于本世紀(jì)初，2000年還不到五家，2005年起開(kāi)始增長(zhǎng)，2009年達(dá)到最多，當(dāng)年企業(yè)數(shù)量為34家（民企19家，國(guó)企15家），2011年又一度減退到23家（民企10家，國(guó)企13家）。“十二五”期間，無(wú)論是外資企業(yè)還是中國(guó)企業(yè)，較之前都有明顯的減少，近兩年維持穩(wěn)定

風(fēng)電整機(jī)制造業(yè)從外企獨(dú)霸轉(zhuǎn)為中國(guó)企業(yè)主場(chǎng)

中國(guó)風(fēng)電整機(jī)制造企業(yè)累計(jì)共有73家，外企21家，民企26家，國(guó)企20家，這些企業(yè)在風(fēng)電發(fā)展的三十年間陸陸續(xù)續(xù)有進(jìn)有退，直到2015年，外企3家，國(guó)企12家，民企11家。從風(fēng)電制造企業(yè)個(gè)數(shù)變化看，上世紀(jì)九十年代，外資企業(yè)獨(dú)占中國(guó)市場(chǎng)，起初只有2家至3家進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，1997年達(dá)到最多，出現(xiàn)8家，隨后又減少到5家左右；隨著風(fēng)電技術(shù)在25家左右。

從風(fēng)電制造企業(yè)歷年新增裝機(jī)容量看，2000年之前，外企獨(dú)占整個(gè)中國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)。2001年起中國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)格局發(fā)生改變，中國(guó)企業(yè)勢(shì)力開(kāi)始增強(qiáng)，市場(chǎng)占有率達(dá)到35.4%（民企25.9%，國(guó)企9.5%），外企下降到64.6%。但2003年至2004年，中國(guó)

企業(yè)出現(xiàn)萎縮，2004年占有率下降到不足25%，且?guī)缀跞縼?lái)自民企，而外企市場(chǎng)占有率達(dá)到75%。2005年，隨著中國(guó)企業(yè)數(shù)量的增加，市場(chǎng)占有率也在逐年攀升，尤其國(guó)企增長(zhǎng)明顯，從圖2可以看出，外企的市場(chǎng)份額逐漸被國(guó)企吞噬。2014年中國(guó)企業(yè)市場(chǎng)占有率達(dá)到歷史高點(diǎn)98.3%（民企45.3%，國(guó)企53%），外企1.7%。

中國(guó)企業(yè)如此高的市場(chǎng)占有率，主要因素是價(jià)格上有優(yōu)勢(shì)。中國(guó)并沒(méi)有限制外資風(fēng)電企業(yè)在華發(fā)展的政策，早在2009年，國(guó)家發(fā)改委下發(fā)通知《關(guān)于取消風(fēng)電工程項(xiàng)目采購(gòu)設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率要求的通知》（發(fā)改能源〔2009〕2991號(hào)）。2015年，中國(guó)企業(yè)市場(chǎng)占有率下降1%至97.3%（民企49.8%，國(guó)企47.5%），國(guó)企和民企基本上平分秋色，外企的市場(chǎng)占有率稍有回升，增長(zhǎng)1%至2.7%。

風(fēng)電開(kāi)發(fā)企業(yè)唯國(guó)企占據(jù)主導(dǎo)地位

風(fēng)電開(kāi)發(fā)企業(yè)主要為中國(guó)企業(yè)，外商投資企業(yè)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)非常有限。在國(guó)企中，主要分布有中央直屬企業(yè)和地方國(guó)企。從風(fēng)電開(kāi)發(fā)企業(yè)數(shù)量變化看，2004年以前，不足10家企業(yè)，從2005年起逐年增長(zhǎng)，到2013年超過(guò)80家，其中央企17家，地方國(guó)企26家，民企41家（國(guó)企和民企均超過(guò)40家，在此期間，國(guó)企的數(shù)量一直比民企多）；到2015年，企業(yè)數(shù)量共計(jì)超過(guò)100家企業(yè)，民企數(shù)量突破60家，超過(guò)國(guó)企，央企和地方國(guó)企數(shù)量與2013年相比變化不大。

從風(fēng)電開(kāi)發(fā)企業(yè)歷年新增裝機(jī)容量看，央企占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位，與總體裝機(jī)趨勢(shì)吻合，從2006年至2010年，持續(xù)增長(zhǎng)，2011年至2012年出現(xiàn)回落，2013年至2015年恢復(fù)增長(zhǎng)趨勢(shì)。民企和央企趨勢(shì)不同，從2008年起，一直呈現(xiàn)增長(zhǎng)的趨勢(shì)。

從歷年新增裝機(jī)的市場(chǎng)占有率看，從2005年到2015年，國(guó)企的市場(chǎng)占

有率均超過(guò)80%，在2008年最高達(dá)到95%，之后又回落在80%至90%之間，其中，央企的市場(chǎng)占有率達(dá)到70%至80%之間，而地方國(guó)企僅占10%左右。從2009年至2015年，民企市場(chǎng)占有率整體趨勢(shì)顯示增強(qiáng)，尤其在2013年和2014年，民企市場(chǎng)占有率達(dá)到20%左右。

每次拐點(diǎn)的出現(xiàn)都與重大政策頒布實(shí)施有很大關(guān)系，從2006年實(shí)施《中華人民共和國(guó)可再生能源法》，2003年至2008年五期風(fēng)電特許權(quán)招標(biāo)項(xiàng)目，2009年《關(guān)于完善風(fēng)力發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)政策的通知》（發(fā)改價(jià)格〔2009〕1906號(hào)）第一次風(fēng)電上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)實(shí)施，2014年、2015年兩次調(diào)整風(fēng)電上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)等，這一系列政策都影響著風(fēng)電市場(chǎng)的投資開(kāi)發(fā)。

總結(jié)思考，“十三五”隨著風(fēng)電行業(yè)理性健康發(fā)展，市場(chǎng)在不斷變化，競(jìng)爭(zhēng)格局也在不斷變化。外資制造企業(yè)能否重振中國(guó)市場(chǎng)，占有一席之地？哪些企業(yè)又能在一次次變革中立于不敗之地？（說(shuō)明：本文中的民營(yíng)企業(yè)，是指除“國(guó)有獨(dú)資”、“國(guó)有控股”外，其他類(lèi)型的企業(yè)。外企指外商獨(dú)資企業(yè)。開(kāi)發(fā)企業(yè)中的其他，是指除國(guó)企和民企之外的外商獨(dú)資、合資、港資等企業(yè)。作者單位：中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專(zhuān)業(yè)委員會(huì)）