中國機(jī)器人后市場的商業(yè)模式

□文/李奇、馮渤

中國機(jī)器人后市場的商業(yè)模式

□文/李奇、馮渤

機(jī)器人后市場指的是機(jī)器人銷售之后的維修保養(yǎng)、二手機(jī)器人買賣與再制造、機(jī)器人金融與租賃等一系列市場。中國機(jī)器人后市場尚在萌芽之中，其中的機(jī)會不可限量。本文分析了中國機(jī)器人后市場可能的機(jī)會，并參照其他行業(yè)后市場，推測幾種可能的商業(yè)模式。

中國機(jī)器人后市場處在萌芽階段

中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)正處在產(chǎn)能擴(kuò)張向技術(shù)突破轉(zhuǎn)變的階段，后市場尚未形成

從產(chǎn)業(yè)鏈角度看，中國工業(yè)機(jī)器人正在從下游向中上游轉(zhuǎn)變。工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈主要分為上游核心零部件、中游設(shè)備制造商和機(jī)器人本土、下游系統(tǒng)集成商三個層面。我國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈上游的減速器等核心零部件，制約了國產(chǎn)機(jī)器人的成本，產(chǎn)業(yè)鏈中游的本體技術(shù)被國外龍頭企業(yè)壟斷，國內(nèi)的機(jī)器人企業(yè)多為產(chǎn)業(yè)鏈下游的系統(tǒng)集成商，95%的企業(yè)將利潤聚集在下游環(huán)節(jié)。目前國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)關(guān)注的重點(diǎn)以及國家的政策扶持方向都是以技術(shù)突破為核心，以打破國外壟斷為發(fā)展目標(biāo)，同時為空間依然很大的市場擴(kuò)充產(chǎn)能。據(jù)IFR（國際機(jī)器人聯(lián)合會）統(tǒng)計(jì)，中國工業(yè)機(jī)器人發(fā)展速度史無前例，從2010年-2014年，市場規(guī)模年均復(fù)合增長率達(dá)到40%，預(yù)計(jì)到2018年，多用途工業(yè)機(jī)器人保有量將達(dá)到61萬套。這個保有量將是北美三國之和（32萬套）的兩倍；日本（29萬套）的兩倍；韓國（28萬套）的兩倍；德國（22萬套）的三倍；全歐洲（52萬套）的1.2倍。

龐大的保有量和增量，將催生出一個新的市場——機(jī)器人后市場，即圍繞機(jī)器人銷售之后的維修保養(yǎng)、二手機(jī)器人買賣與再制造、機(jī)器人金融與租賃等一系列市場。

從用戶角度考慮，工業(yè)4.0讓企業(yè)更加關(guān)注成套工業(yè)裝備的維護(hù)與快速修理

工業(yè)4.0是以信息物理融合（CPS）系統(tǒng)為基礎(chǔ)，以高度數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、機(jī)器化組織為標(biāo)志的第四次工業(yè)革命，它的目標(biāo)是通過信息物理系統(tǒng)融合智能機(jī)器、存儲系統(tǒng)和生產(chǎn)設(shè)施，能夠相互獨(dú)立地自動交換信息、觸發(fā)動作和控制，從根本上改善包括制造、工程、材料使用、供應(yīng)鏈和生命周期管理的工業(yè)過程。它的兩大主題“智慧工廠”與“智能生產(chǎn)”都離不開工業(yè)機(jī)器人，而勞動密集型的人工生產(chǎn)將被逐步替代。隨之而來的管控要點(diǎn)就是機(jī)器人的可靠性和可快速維修性?？煽啃钥捎蓹C(jī)器人研發(fā)、生產(chǎn)、安裝和維護(hù)中得到保障，而可快速維修性，很可能導(dǎo)致相應(yīng)的服務(wù)機(jī)構(gòu)出現(xiàn)。汽車從廠家直銷并直接維護(hù)，轉(zhuǎn)變成廠家生產(chǎn)、4S店和修理廠維護(hù)，其主要原因就是市場規(guī)模巨大，生產(chǎn)廠家服務(wù)能力有限，為了滿足市場需求，專業(yè)的維修服務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)運(yùn)而生。機(jī)器人的維修服務(wù)市場同樣如此，當(dāng)市場規(guī)模增速領(lǐng)先系統(tǒng)集成商的服務(wù)能力增速時，專業(yè)的服務(wù)機(jī)構(gòu)就會誕生。

企業(yè)現(xiàn)金流普遍緊張，帶來機(jī)器人產(chǎn)業(yè)融資租賃與二手交易市場潛在商機(jī)

工業(yè)4.0時代中，機(jī)器人取代人工，除了能夠提高靈活性、提升生產(chǎn)資源使用率，還有一項(xiàng)重要價值是降低生產(chǎn)成本。企業(yè)在考慮投資機(jī)器人生產(chǎn)線時，必然要考慮與人工的生產(chǎn)成本比較。即使為了只能由機(jī)器人生產(chǎn)的產(chǎn)品投入生產(chǎn)線，企業(yè)仍然會希望一次性投入不會對現(xiàn)金流造成太大壓力，因此必然會產(chǎn)生新興的與工程裝備類似的融資租賃市場和二手機(jī)器人交易市場。融資租賃可以解決購買新機(jī)器人企業(yè)的資金問題，而二手機(jī)器人交易將為中小企業(yè)提供廉價實(shí)現(xiàn)機(jī)器人生產(chǎn)的路徑。

汽車和工程裝備產(chǎn)業(yè)，從制造向服務(wù)延伸催生后市場產(chǎn)業(yè)機(jī)會

（1）中國汽車后市場激戰(zhàn)正酣

汽車作為一個產(chǎn)品，經(jīng)歷了生產(chǎn)、銷售、使用、報廢、拆解回收等過程，從用戶角度而言，主要涉及到的有三個市場，即新車市場（新車銷售）、汽車后市場（維修養(yǎng)護(hù)、二手車交易、汽車租賃等）以及貫穿新車市場及汽車后市場的金融服務(wù)市場。

過去十幾年，我國汽車行業(yè)高速發(fā)展，汽車保有量穩(wěn)步上升，2015年已逾1.5億輛。近年來，多項(xiàng)政策密集出臺，汽車后市場的阻礙因素逐漸被清除，汽車后市場已形成巨大的市場規(guī)模。預(yù)計(jì)到2020年，后市場中汽車金融市場規(guī)模將達(dá)1.7萬億元左右，復(fù)合增速19%；維修養(yǎng)護(hù)市場規(guī)模也將達(dá)1.7萬億元左右，復(fù)合增速17%；二手車交易市場規(guī)模將達(dá)1.2萬億元左右，復(fù)合增速22%；汽車租賃市場相對較小為1500億元左右，復(fù)合增速26%。

巨大的市場需求吸引各路商家紛紛入局，汽車后市場競爭已趨白熱化。

李奇 遠(yuǎn)卓咨詢公司合伙人

馮渤 遠(yuǎn)卓咨詢公司高級咨詢顧問

在汽車金融領(lǐng)域，傳統(tǒng)銀行、整車廠以及大型銷售集團(tuán)、保險公司紛紛加入競爭。在二手車交易領(lǐng)域，龐大集團(tuán)、亞夏汽車、大東方等上市公司，當(dāng)仁不讓地占據(jù)了一定的市場份額，各區(qū)域性二手車交易中心也已具備一定規(guī)模。在汽車維修養(yǎng)護(hù)方面，金固股份、風(fēng)神股份、新焦點(diǎn)等上市公司入局。在汽車租賃領(lǐng)域，神州租車、一嗨租車均形成了相當(dāng)?shù)氖袌鲆?guī)模，滴滴優(yōu)步、易道用車等也正在展開激烈競爭。

另外，攜帶大量資金的互聯(lián)網(wǎng)公司對汽車后市場也帶來猛烈的沖擊。這種沖擊不僅在資金上，更多地體現(xiàn)在商業(yè)模式上。僅以汽車養(yǎng)護(hù)行業(yè)為例，自2015年1-5月，就有十筆過千萬美元的融資。途虎養(yǎng)車C輪融資將近一億美元?；ヂ?lián)網(wǎng)公司入局使得汽車后市場之爭更加地硝煙四起。

汽車金融市場參與者，既有傳統(tǒng)的銀行（招商銀行、建設(shè)銀行），又有車企旗下金融服務(wù)機(jī)構(gòu)（大眾汽車金融、通用汽車金融），保險公司（人保財險，平安財險）更是借車險之勢滲透。二手車交易市場參與者既有傳統(tǒng)二手車交易商（龐大集團(tuán)、亞夏汽車、大東方），又有新興的互聯(lián)網(wǎng)平臺（人人車、優(yōu)信拍、車王二手車）。汽車租賃市場隨著滴滴優(yōu)步、易道用車等互聯(lián)網(wǎng)平臺的加入更是競爭激烈。

（2）工程裝備后市場正在起步

縱觀國內(nèi)外成熟市場，除產(chǎn)品銷售利潤外，后市場服務(wù)業(yè)已成為企業(yè)重要的收入來源。汽車如此，工程裝備亦然。近年來，隨著工程裝備整機(jī)銷售利潤的降低，在行業(yè)的低迷之中，制造商、代理商都開始把戰(zhàn)略眼光瞄向后市場，并紛紛試水。圍繞服務(wù)（維修及保養(yǎng)）、配件、租賃、二手機(jī)和再制造這五大部分的工程裝備后市場正蓄力待發(fā)。

今年1月份工程機(jī)械二手設(shè)備產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟在長沙經(jīng)開區(qū)正式運(yùn)營，CTEC國際零部件交易中心宣布開工，二手設(shè)備產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟取得了初步發(fā)展；徐工集團(tuán)、浙江鼎力展開了工程裝備維修再制造業(yè)務(wù)；中聯(lián)重科與珠海華發(fā)集團(tuán)有限公司在珠海簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，將中聯(lián)重科的高端產(chǎn)品與華發(fā)集團(tuán)的金融租賃服務(wù)、商貿(mào)服務(wù)、工程機(jī)械設(shè)備終端用戶緊密聯(lián)系在一起，全面發(fā)揮產(chǎn)業(yè)間的相互促進(jìn)作用，從而打造具備上市潛質(zhì)的新型產(chǎn)融結(jié)合平臺。

正在起步的工程裝備后市場，依然面臨著不少問題。1、現(xiàn)行的中小企業(yè)售后服務(wù)體系不完善，使企業(yè)用戶和售后服務(wù)存在一定的脫節(jié)，市場發(fā)展不充分。2、缺少規(guī)模優(yōu)勢：裝備制造業(yè)從業(yè)企業(yè)眾多，發(fā)展往往各自為政，規(guī)模采購的優(yōu)勢、服務(wù)中心的覆蓋率等都很難發(fā)揮，整體成本偏高。3、 服務(wù)水平有限：用戶對產(chǎn)品的個性化需求越來越強(qiáng)烈，現(xiàn)有服務(wù)過多局限于為用戶提供方便，更專業(yè)、精細(xì)化服務(wù)需求強(qiáng)烈。

（3）中國裝備制造產(chǎn)業(yè)面臨從制造向服務(wù)延伸的轉(zhuǎn)變

裝備制造產(chǎn)業(yè)同我國的固定資產(chǎn)投資高度相關(guān)，近年，在大量投資的影響下，我國工程裝備制造業(yè)產(chǎn)能大量過剩，收入增長率已接近0，裝備制造企業(yè)營業(yè)收入連續(xù)下滑，雖然今年裝備制造業(yè)營收下滑停止，但行業(yè)整體過剩局面依未得到改善。

與傳統(tǒng)行業(yè)相比，高端裝備制造業(yè)發(fā)展表現(xiàn)較好，行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)在“中國制造2025”十年行動綱領(lǐng)的引導(dǎo)下，正在逐漸擺脫對國外先進(jìn)工程裝備的模仿和依賴，加快了本體及零部件研發(fā)水平的提升，以及高端裝備的制造。我國工程制造行業(yè)正在實(shí)現(xiàn)，由產(chǎn)能到技術(shù)，再到服務(wù)的轉(zhuǎn)變 。

未來中國機(jī)器人后市場商業(yè)模式

區(qū)域連鎖化的機(jī)器人及成套裝備維修保養(yǎng)機(jī)構(gòu)

從產(chǎn)業(yè)集群視角看，長三角、珠三角、京津冀等地區(qū)的工業(yè)企業(yè)具備產(chǎn)業(yè)聚集特點(diǎn)，同類企業(yè)對工業(yè)機(jī)器人的需求近似。對機(jī)器人及成套裝備的維修保養(yǎng)機(jī)構(gòu)來說，可以形成區(qū)域連鎖，專職為某類機(jī)器人裝備提供服務(wù)，也可以為某類企業(yè)的多種機(jī)器人服務(wù)，形成規(guī)模化和專業(yè)化優(yōu)勢。這一類機(jī)器人的4S店，未來將面對千億元的國內(nèi)市場需求。

O2O模式下的二手機(jī)器人及相關(guān)裝備交易平臺和金融服務(wù)機(jī)構(gòu)

隨著二手機(jī)器人市場的興起，O2O模式下的二手機(jī)器人及相關(guān)裝備的交易平臺將會出現(xiàn)，二手機(jī)器人的賣家、買家、再制造的集成商、零部件廠商、維修服務(wù)機(jī)構(gòu)將可通過線上平臺，實(shí)現(xiàn)信息發(fā)布、商務(wù)溝通、直接交易等行為。同時，類似于支付寶之類的金融服務(wù)平臺也會出現(xiàn)，為二手機(jī)器人交易提供支付、擔(dān)保、融資等服務(wù)。

專業(yè)品牌化的機(jī)器人操作培訓(xùn)和優(yōu)化方案設(shè)計(jì)咨詢機(jī)構(gòu)

除了針對機(jī)器人本體的維修服務(wù)外，為機(jī)器人的使用與優(yōu)化提供培訓(xùn)與優(yōu)化方案的設(shè)計(jì)咨詢機(jī)構(gòu)也會產(chǎn)生。同樣一臺設(shè)備，使用與操作的人是否得到相應(yīng)的培訓(xùn)，將會帶來不同的產(chǎn)出。專業(yè)的操作員培訓(xùn)機(jī)構(gòu)將針對企業(yè)的機(jī)器人推出定制化培訓(xùn)，為企業(yè)盡早發(fā)揮機(jī)器人效能提供支持。而優(yōu)化方案設(shè)計(jì)咨詢機(jī)構(gòu)將根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)線更合理的程序設(shè)計(jì)和機(jī)器排布。企業(yè)在轉(zhuǎn)產(chǎn)不同產(chǎn)品時，可能需要重新調(diào)整生產(chǎn)線和程序設(shè)計(jì)，原生產(chǎn)商或集成商可能需要較長的時間或較高的成本才能實(shí)現(xiàn)，而企業(yè)卻需要迅速、低成本地解決這一問題，專業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)的市場空間就來自于此。