俄羅斯：能源大國的榮光與困惑

劉旭

作為能源地緣政治理論的集成地，俄羅斯不會(huì)放棄使用能源工具謀求更大的政治和經(jīng)濟(jì)利益。然而，主要能源消費(fèi)國和地區(qū)正在利用其掌握的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)和過境地位逐步抵消俄羅斯的供給權(quán)力。

毋庸置疑，俄羅斯是一個(gè)能源大國。在石油、天然氣、煤炭和電力等主要能源種類的儲(chǔ)量和產(chǎn)量方面，俄羅斯均排在世界前列（見P27圖表）。能源產(chǎn)業(yè)因此成為俄羅斯經(jīng)濟(jì)中最重要的產(chǎn)業(yè)部門，是推動(dòng)俄經(jīng)濟(jì)增長的重要力量，同時(shí)也為俄羅斯在國際社會(huì)上發(fā)揮作用提供了重要的方式和巨大的潛力。俄羅斯著名學(xué)者斯坦尼斯拉夫·日茲寧2011年曾撰文稱：“能源外交是國家實(shí)現(xiàn)其對(duì)外政策目標(biāo)的一個(gè)工具，對(duì)俄羅斯來說也不例外。能源因素在俄羅斯與九十多個(gè)國家的雙邊政治和經(jīng)濟(jì)合作中一直具有舉足輕重的地位。”然而，全球能源格局的變化、俄能源產(chǎn)業(yè)的技術(shù)特征和獨(dú)特的管理模式在某種程度上束縛了其本來應(yīng)有的能力和作用。俄羅斯在享受龐大的能源儲(chǔ)備帶來的無上榮光的同時(shí)，也感受著無限的困惑。

光榮的歷史與夢(mèng)想

俄羅斯是世界上最先開始現(xiàn)代化油氣生產(chǎn)的國家之一。20世紀(jì)60年代，由于油氣產(chǎn)量遠(yuǎn)超國內(nèi)需求，蘇聯(lián)開始向周邊出口油氣，從而開啟了“能源外交”和“管道外交”的時(shí)代。蘇聯(lián)的油氣出口在增加外匯收入、打破西方經(jīng)濟(jì)封鎖以及鞏固和維系華約陣營方面發(fā)揮了巨大作用。蘇聯(lián)的主要能源品種產(chǎn)量在80年代中后期相繼達(dá)到歷史峰值，然而，隨后的經(jīng)濟(jì)改革失敗和解體導(dǎo)致產(chǎn)量大幅下滑。蘇聯(lián)解體后，俄羅斯的原油、煤炭等主要能源品種在90年代的最低產(chǎn)量?jī)H為蘇聯(lián)峰值的53%左右。90年代金融危機(jī)過后，隨著全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇、油價(jià)回升和先進(jìn)開采技術(shù)的引進(jìn)，俄羅斯的能源產(chǎn)量迅速回升，重新成為全球能源市場(chǎng)的重要一員。

2014年以來，在油價(jià)下跌和歐美制裁的雙重打擊下，俄羅斯出現(xiàn)投資下降和部分能源品種（電力）產(chǎn)量下降的“雙降”現(xiàn)象。由于缺乏現(xiàn)金技術(shù)和資金的支持，俄羅斯被迫停止發(fā)放北極海上項(xiàng)目開發(fā)許可。然而，由于多年前投資的項(xiàng)目陸續(xù)投產(chǎn)，俄羅斯的主要能源品種（石油、天然氣等）產(chǎn)量預(yù)期保持平穩(wěn)甚或小幅提升。最新的《2035年前俄羅斯能源戰(zhàn)略》草案中，俄能源部預(yù)期原油產(chǎn)量未來可達(dá)到5.5億?5.6億噸，而俄國家石油公司總裁謝欽甚至放話稱會(huì)達(dá)到7億噸。今年10月，在伊斯坦布爾舉行的世界能源大會(huì)上，普京表示俄羅斯仍將長期是全球能源市場(chǎng)的重要供給者。這不僅宣示了俄羅斯在全球能源市場(chǎng)上的重要地位，同時(shí)也表明了對(duì)未來國內(nèi)能源產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展的信心和期待。

誰控制著能源財(cái)富

上世紀(jì)90年代私有化之初，俄政府領(lǐng)導(dǎo)層就能源產(chǎn)業(yè)是否進(jìn)行私有化有過激烈爭(zhēng)論，結(jié)果是在與民生和國家安全密切相關(guān)的天然氣、電力和核能領(lǐng)域基本保持了國有資本的優(yōu)勢(shì)，而石油和煤炭領(lǐng)域的主要企業(yè)相繼出售給私人。90年代中前期俄整體經(jīng)濟(jì)惡化環(huán)境下，能源領(lǐng)域的私有化未顯示出預(yù)期的效應(yīng)，企業(yè)經(jīng)濟(jì)業(yè)績(jī)大幅下降，同時(shí)滋生了大量的三角債、官僚腐敗和國有資產(chǎn)流失現(xiàn)象。90年代后期，隨著油價(jià)的回升和整體經(jīng)濟(jì)的回暖，加之以尤科斯、盧克和西伯利亞等為首的私人油企積極引入西方先進(jìn)技術(shù)和管理人才，石油產(chǎn)業(yè)得以迅速恢復(fù)并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量增長。

私人油企的成功導(dǎo)致了政府稅收相對(duì)下降和政府俘獲，這嚴(yán)重影響了新生普京政權(quán)的體制安全。為了維護(hù)政權(quán)穩(wěn)定，普京決定強(qiáng)化對(duì)能源產(chǎn)業(yè)的政府管控。一方面打倒霍多爾科夫斯基，打擊阿布拉莫維奇和古采里耶夫等主要油氣寡頭;另一方面實(shí)施庫德林的“剪刀政策”，修改油氣稅制，大幅提高政府在油氣收入中的份額;同時(shí)，推動(dòng)俄國家石油公司和天然氣工業(yè)公司收購國內(nèi)主要油氣資產(chǎn)，提高國有油企董事會(huì)中政府官員的比例。在完成最近的巴什基爾國家石油公司控制權(quán)收購后，俄國有油企占全俄油氣產(chǎn)量比重分別提升至49%和75%，確立并鞏固了國有資本對(duì)產(chǎn)業(yè)的主導(dǎo)作用。

普京轉(zhuǎn)任總理（2008年5月）后在政府內(nèi)設(shè)立能源委員會(huì)，作為能源產(chǎn)業(yè)政策的最高決策機(jī)構(gòu)。普京第三次出任總統(tǒng)（2012年5月）后也設(shè)置了能源委員會(huì)，形成了現(xiàn)在的“雙委體制”。這種制度將能源產(chǎn)業(yè)牢牢控制在政府管控之下和最高決策者手中。

隨著能源產(chǎn)業(yè)中國有資本比重的擴(kuò)大和油氣稅負(fù)比例的提升，俄羅斯逐漸產(chǎn)生了油氣依賴，高油價(jià)時(shí)期可以實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)的全方位增長，低油價(jià)時(shí)期也將面臨全面的經(jīng)濟(jì)下滑（見P28圖表）。俄羅斯在2009年和2015年經(jīng)歷的經(jīng)濟(jì)衰退證實(shí)了這一點(diǎn)。

與其他資源出口國一樣，俄羅斯也利用資源收入建立了主權(quán)能源（油氣）基金，用于償還外債、彌補(bǔ)社會(huì)性開支、抑制貨幣升值和通脹及應(yīng)對(duì)危機(jī)。2007年，俄羅斯提前還清從蘇聯(lián)繼承的巴黎俱樂部債務(wù)，從而大大改善了俄羅斯面臨的國際經(jīng)濟(jì)環(huán)境，也大幅提升了普京和俄政府的威望。油氣基金在應(yīng)對(duì)2009年的經(jīng)濟(jì)危機(jī)方面也發(fā)揮了巨大作用。然而，當(dāng)前的低油價(jià)和歐美制裁對(duì)俄經(jīng)濟(jì)的打擊超過了以往，油氣基金的賬戶余額因此迅速下降。從積極的方面來說，這可能迫使俄羅斯走上減少油氣依賴的發(fā)展道路。

俄羅斯在主要能源品種的產(chǎn)量和出口量方面都排在世界前列（見P27圖表），個(gè)別領(lǐng)域（核電）的技術(shù)實(shí)力也處于領(lǐng)先地位。近年來，俄羅斯能源企業(yè)積極進(jìn)行海外擴(kuò)張，大大增強(qiáng)了在國際能源市場(chǎng)的存在感。然而，由于自身嚴(yán)重的油氣依賴和能源技術(shù)特征，俄羅斯在全球能源市場(chǎng)中的作用依然有限。

對(duì)油氣的依賴，換個(gè)角度說就是對(duì)油氣市場(chǎng)的依賴。因此，確保有效進(jìn)入能源市場(chǎng)的通道和出口多元化成為俄版能源安全的重要內(nèi)容。然而由于存在嚴(yán)重的油氣依賴，同時(shí)主要油氣需求國的進(jìn)口多元化戰(zhàn)略取得長足進(jìn)展，因此長期來看，俄在與這些國家的對(duì)話中總體將處于相對(duì)弱勢(shì)地位。

即使在與同類油氣供給國家對(duì)比時(shí)，俄羅斯的作用仍然有限。與歐佩克的關(guān)系就是極好的例證。歐佩克長期視俄羅斯為最大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手之一，同時(shí)也是不得不面對(duì)的合作伙伴。在歐佩克減產(chǎn)提價(jià)的歷史中，俄羅斯（或前蘇聯(lián)）更多在“搭便車”，扮演增產(chǎn)“攪局者”角色，配合歐佩克減產(chǎn)的可能性極小。對(duì)于歐佩克國家，特別是沙特來說，說服俄羅斯不充當(dāng)“攪局者”是最合理而明智的政策目標(biāo)。

俄羅斯VS歐洲：誰更依賴對(duì)方

歐洲是俄羅斯最重要的油氣出口地區(qū)。俄羅斯70%以上的出口原油和85%以上的出口天然氣輸往歐洲市場(chǎng)。相反，俄羅斯雖然是歐洲的重要油氣來源地，其油氣進(jìn)口中俄羅斯占比在30%?35%之間。誰更依賴于誰可以說是一目了然。然而，在對(duì)俄油氣依賴方面，歐洲是分裂的。傳統(tǒng)西歐國家對(duì)俄依賴程度要低于整個(gè)歐洲，而傳統(tǒng)東歐國家則大大超出，部分國家接近100%。由于東歐國家在歐盟東擴(kuò)和統(tǒng)合中的作用上升，在對(duì)俄能源關(guān)系上，東歐國家意愿在歐盟決策中得到更多的反映。

俄羅斯也在巧妙地利用歐洲的這種“分裂”，力圖獲得更大的油氣出口收益。這主要體現(xiàn)在天然氣定價(jià)方面：高依賴度=高價(jià)格，反之亦然。這激起東歐國家的強(qiáng)烈不滿。理論上講，俄羅斯的這種做法有其合理之處。占據(jù)壟斷地位自然可以要求相應(yīng)的壟斷利潤。然而，俄羅斯忘記了東歐國家可以聯(lián)合起來利用歐盟與其抗衡，而這時(shí)相對(duì)依賴的天秤已倒向其自身。在全球天然氣供給特別是靈活性更強(qiáng)的液化天然氣供給的增加和價(jià)格低迷的背景下，俄羅斯在與歐盟國家進(jìn)行能源價(jià)格和合同條款的談判中逐漸處于守勢(shì)，表現(xiàn)出妥協(xié)的姿態(tài)。在制裁和低油價(jià)持續(xù)的時(shí)期內(nèi)，由于缺乏有效的常規(guī)手段與之抗衡，在與歐盟的能源談判中俄羅斯的這種守勢(shì)仍將持續(xù)。

前蘇聯(lián)“小弟”和能源“大棒”

對(duì)于周邊的前蘇聯(lián)“小弟”們，俄羅斯則沒有像對(duì)待歐盟那樣客氣，而是利用其壟斷供給者和過境國的雙重地位，揮舞能源“大棒”對(duì)這些國家既打又拉。然而，這種政策在有些國家取得一定效果，在有些國家則適得其反，而在有些地方甚至反受其亂。

在中亞地區(qū)，吉爾吉斯斯坦的能源供給基本上完全依賴于俄羅斯。哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦和土庫曼斯坦等國雖然是重要的產(chǎn)油和產(chǎn)氣國，但在油氣外輸方面也曾經(jīng)或仍然嚴(yán)重依賴俄羅斯。這種依賴是由歷史條件和能源的地理分布所決定的，使俄羅斯得以在蘇聯(lián)解體后的十余年里在價(jià)格和數(shù)量上控制這些國家。然而，在油價(jià)低迷和油氣進(jìn)出口多元化的條件下，維持這種依賴的成本越來越大。此外，俄羅斯本身存在較大的剩余出口能力，與過境天然氣在歐洲市場(chǎng)存在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。面對(duì)這些因素的變化，俄羅斯采取了更為自利的政策，從而逼迫這些過境用戶尋找新的出口。其結(jié)果是俄羅斯在中亞的能源壟斷地位不斷下降，同時(shí)在歐洲和中國等主要消費(fèi)市場(chǎng)上催生了新的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

對(duì)于其他能源相對(duì)匱乏的前蘇聯(lián)國家，俄羅斯利用其壟斷供給者的地位，實(shí)行差別定價(jià)，在攫取壟斷利潤的同時(shí)，力圖確保對(duì)這些國家政治、外交的影響，這在天然氣貿(mào)易方面表現(xiàn)得尤為突出。俄羅斯出口白俄羅斯和亞美尼亞的天然氣價(jià)大幅低于歐洲市場(chǎng)價(jià)格和對(duì)烏克蘭、摩爾多瓦等國的出口價(jià)格。這可以理解為對(duì)白、亞兩國在政治上靠攏俄羅斯的回報(bào)，也可理解為對(duì)與俄在政治上保持距離國家的“懲罰”。然而，政治上的親疏遠(yuǎn)近無法改變能源權(quán)力的對(duì)比現(xiàn)狀。白俄羅斯、烏克蘭這些俄羅斯對(duì)歐油氣出口的過境國便充分地利用其過境地位和俄望其向己方靠攏的渴求來抵消后者的壟斷優(yōu)勢(shì)。蘇聯(lián)解體后，俄羅斯與白、烏間發(fā)生數(shù)次價(jià)格糾紛和斷供事件，與烏克蘭間的糾紛也有多次發(fā)生在較親俄的庫奇馬執(zhí)政時(shí)期。從近十年的能源糾紛來看，俄羅斯在處理與過境國的糾紛時(shí)缺乏有效的對(duì)抗手段。降價(jià)會(huì)損失壟斷利潤，斷供則面臨國際政治的壓力，繞道過境國則遭遇過境國和部分消費(fèi)國的反對(duì)，同時(shí)喪失對(duì)過境國家的影響。當(dāng)前，俄羅斯在努力維持出口價(jià)格底線的同時(shí)，試圖通過尋找替代路徑來降低過境風(fēng)險(xiǎn)。然而，兼有能源供給國和過境國雙重身份的俄羅斯，在現(xiàn)有國際政治和能源市場(chǎng)環(huán)境下想要魚（經(jīng)濟(jì)利益）和熊掌（政治利益）兼得是異常困難的。

轉(zhuǎn)向東方和新的困惑

隨著東部地區(qū)能源開發(fā)的推進(jìn)和對(duì)能源出口多元化的日益重視，以及亞太地區(qū)能源消費(fèi)量的迅速增加，亞太地區(qū)在俄羅斯能源戰(zhàn)略中的重要性不斷上升。俄能源出口中亞太地區(qū)的比重持續(xù)攀升，來自該地區(qū)的油氣公司對(duì)俄羅斯東部能源項(xiàng)目的投資也日趨擴(kuò)大。與歐洲不同，亞太地區(qū)缺乏像歐盟這樣的超國家機(jī)構(gòu)，多年來持續(xù)探討的多邊能源合作機(jī)制尚未有效建成，因此俄可利用其供給國地位對(duì)亞太消費(fèi)國分而治之，各個(gè)擊破。盡管如此，鑒于與歐洲在能源問題處理上的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，俄羅斯極力避免對(duì)單個(gè)國家產(chǎn)生供給和過境依賴，這使其在具體能源合作項(xiàng)目的推進(jìn)上異常謹(jǐn)慎小心。圍繞俄羅斯境內(nèi)東西伯利亞—太平洋原油管道和中俄間的油氣管道的價(jià)格和路線的爭(zhēng)論鮮明地反映了俄羅斯與亞太國家能源合作的現(xiàn)實(shí)。既要魚和熊掌兼得，又不想受制于人，俄羅斯這種矛盾心理致使其貽誤了擴(kuò)大亞太市場(chǎng)份額的最佳時(shí)機(jī)。

在油價(jià)下跌和歐美制裁條件下，俄羅斯轉(zhuǎn)向東方的能源政策帶有更為鮮明的政治色彩——尋求打破制裁封鎖，威懾歐洲能源伙伴，增強(qiáng)在國際社會(huì)中的存在感。中俄結(jié)束馬拉松式的東線天然氣貿(mào)易談判就是例證。此外，在資金壓力下，俄羅斯還向亞太油企開放了對(duì)多年來嚴(yán)控的戰(zhàn)略資產(chǎn)的投資。這種政治和經(jīng)濟(jì)條件的變化為亞太油企創(chuàng)造了多年來最好的進(jìn)入時(shí)機(jī)。然而，事實(shí)上積極探討參與投資的主要是亞太國有油企，日韓私人企業(yè)對(duì)俄大型能源項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)忌憚甚深。轉(zhuǎn)向東方的能源政策正如其外交政策一樣，并不意味著俄要放棄西方（歐洲）;歐盟迄今的強(qiáng)硬態(tài)度也表明與亞太國家能源合作的強(qiáng)化并未增強(qiáng)俄羅斯對(duì)歐談判的砝碼。轉(zhuǎn)向東方的能源政策更多的效果將體現(xiàn)在國內(nèi)資源開發(fā)和強(qiáng)化與東方大國關(guān)系方面，對(duì)提振俄羅斯在國際能源市場(chǎng)中的地位作用有限。

作為優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)和財(cái)政收入的主要來源，能源產(chǎn)業(yè)在俄羅斯經(jīng)濟(jì)中的主導(dǎo)地位不會(huì)改變。未來的經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型仍需能源產(chǎn)業(yè)提供資金和需求。作為能源地緣政治理論的集成地，俄羅斯不會(huì)放棄使用能源工具謀求更大的政治和經(jīng)濟(jì)利益。然而，主要能源消費(fèi)國和地區(qū)正在利用其掌握的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)和過境地位逐步抵消俄羅斯的供給權(quán)力。因此，選擇力所能及的合適的政策目標(biāo)成為俄羅斯執(zhí)政者的首要任務(wù)。這些政策目標(biāo)應(yīng)包括但不限于保持能源產(chǎn)量穩(wěn)中有升，發(fā)展先進(jìn)的能源技術(shù)，開放國內(nèi)能源市場(chǎng)，提供更為靈活的能源貿(mào)易方式和定價(jià)方式等。俄羅斯擁有出眾的能源稟賦和地緣優(yōu)勢(shì)，在合理政策目標(biāo)的指引下，其作為能源大國在國際社會(huì)中的作用和地位可以得到良好的發(fā)揮和鞏固。

（作者為中國人民大學(xué)國際能源戰(zhàn)略研究中心執(zhí)行主任、國家發(fā)展與戰(zhàn)略研究院研究員）