費(fèi)改對(duì)保險(xiǎn)公司及汽車后市場(chǎng)格局的影響

費(fèi)改對(duì)保險(xiǎn)公司及汽車后市場(chǎng)格局的影響

方仲友：中國(guó)人保財(cái)險(xiǎn)總核保師兼車輛保險(xiǎn)部總經(jīng)理，在汽車行業(yè)舉辦的多次活動(dòng)中發(fā)表重要演講。

目前中國(guó)乘用車保有量達(dá)1.7億輛，家用車保有量突破1.2億輛，隨著汽車保有量的不斷增加，包括保險(xiǎn)行業(yè)在內(nèi)的中國(guó)汽車后市場(chǎng)也獲得了飛速發(fā)展。2013年，中國(guó)汽車保險(xiǎn)市場(chǎng)已經(jīng)在世界上排名第二。然而，中國(guó)車險(xiǎn)“大而不強(qiáng)”，有規(guī)模無(wú)效益成為其最大短板。

一、商業(yè)車險(xiǎn)改革的方向

中國(guó)保監(jiān)會(huì)啟動(dòng)了商業(yè)車險(xiǎn)產(chǎn)品費(fèi)率管理制度的改革創(chuàng)新，加速與國(guó)際接軌，2015年6月1日之前在國(guó)內(nèi)6個(gè)省市進(jìn)行試點(diǎn)，2015年年底又推出了12個(gè)地區(qū)，通過試點(diǎn)我們可以看到商業(yè)車險(xiǎn)改革的走向。中國(guó)保監(jiān)會(huì)已明確2016年6月30日以前完成商業(yè)車險(xiǎn)產(chǎn)品費(fèi)率管理制度改革的全國(guó)推廣。中國(guó)保監(jiān)會(huì)下屬的“中保信”，具有一個(gè)大而標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)據(jù)庫(kù)。在這個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)的助力下，試點(diǎn)地區(qū)達(dá)到了好的改革效果，即達(dá)到了國(guó)家、行業(yè)、社會(huì)、車主預(yù)期的改革效果，形成了新舊產(chǎn)品與費(fèi)率體系改革的平穩(wěn)過渡，行業(yè)實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)增長(zhǎng)、有效益、促管理、提能力的效果。商業(yè)車險(xiǎn)改革的意義主要體現(xiàn)在以下方面：1.深化以客戶為軸心的服務(wù)理念，夯實(shí)以可持續(xù)發(fā)展為根本；2.激發(fā)車險(xiǎn)行業(yè)內(nèi)部市場(chǎng)活力，轉(zhuǎn)變競(jìng)爭(zhēng)模式、減少違規(guī)現(xiàn)象，重視客戶體驗(yàn)；3.有利于發(fā)揮社會(huì)管理功能，對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)的車主厘定不同的費(fèi)率，促進(jìn)道路交通安全。

二、商業(yè)車險(xiǎn)改革的主要內(nèi)容

商業(yè)車險(xiǎn)改革是從法律、邏輯和保險(xiǎn)原理上進(jìn)行梳理、調(diào)整和完善，盡可能避免條款表述上的歧義；調(diào)整原條款中報(bào)額確定方式并明確實(shí)施代位追償，使保險(xiǎn)人與被保險(xiǎn)人之間的權(quán)利義務(wù)更加匹配。改革主要圍繞以下方面：第一，改革將引導(dǎo)保險(xiǎn)公司為消費(fèi)者提供質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的產(chǎn)品和服務(wù)，激勵(lì)保險(xiǎn)公司與汽車后市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)深度結(jié)合，為客戶提供更多市場(chǎng)化、多樣化服務(wù)，滿足消費(fèi)者的差異化需求。第二，改革后實(shí)行車型定價(jià)，即車險(xiǎn)價(jià)格將能夠通過不同車型保費(fèi)的差異反映車型的易維修性及維修成本，也將反映出該車系擁有的客戶群意愿和市場(chǎng)接受程度。第三，市場(chǎng)化費(fèi)率形成機(jī)制，逐步擴(kuò)大保險(xiǎn)公司費(fèi)率厘定自主權(quán)，最終形成高度市場(chǎng)化的費(fèi)率形成機(jī)制，有利于同質(zhì)配件加速進(jìn)入汽車維修市場(chǎng)，同時(shí)將促進(jìn)同質(zhì)配件的標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證與規(guī)范及知情使用。

三、商業(yè)車險(xiǎn)改革對(duì)各方的影響

1.商業(yè)車險(xiǎn)改革對(duì)保險(xiǎn)公司的影響

(1)導(dǎo)入車型定價(jià)，測(cè)算并引入車系系數(shù)，對(duì)接零整比和車系出現(xiàn)率/損失率，并逐步擴(kuò)大汽車品牌/車型、車系的系數(shù)差異。未來保險(xiǎn)業(yè)的車型系數(shù)一定會(huì)進(jìn)行大規(guī)模的調(diào)整。

(2)逐步擴(kuò)大保險(xiǎn)公司自主定價(jià)權(quán)，除行業(yè)統(tǒng)一的交通違法系數(shù)與無(wú)賠款優(yōu)待系數(shù)外，增設(shè)公司自定的自主核保系數(shù)與渠道系數(shù)。把定價(jià)權(quán)交給保險(xiǎn)公司，把選擇權(quán)交給保戶。

2.商業(yè)車險(xiǎn)改革對(duì)汽車后市場(chǎng)的影響

(1)伴隨監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)產(chǎn)品定價(jià)權(quán)的逐步放開，保險(xiǎn)公司能夠通過給予投保人與被保險(xiǎn)人在承保時(shí)的保費(fèi)優(yōu)惠，鼓勵(lì)其使用同質(zhì)配件，降低維修行業(yè)整體成本，提升經(jīng)營(yíng)效率。(2)保險(xiǎn)公司能夠通過差異化的車系系數(shù)精確體現(xiàn)車輛風(fēng)險(xiǎn)與維修成本，引導(dǎo)消費(fèi)者購(gòu)買易維修性更強(qiáng)的車輛，逐步推動(dòng)零整比回歸正常水平，推動(dòng)維修市場(chǎng)更加透明、公開。通過自主核保系數(shù)實(shí)現(xiàn)差異化的保費(fèi)，還將使保險(xiǎn)公司承擔(dān)的車輛風(fēng)險(xiǎn)與保費(fèi)價(jià)格更加匹配，避免改革前低維修成本車輛補(bǔ)貼高維修成本車輛的情況。(3)改革后的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將日益激烈，促使保險(xiǎn)公司更加關(guān)注傳統(tǒng)保險(xiǎn)服務(wù)以外的增值服務(wù)，以體現(xiàn)差異化的競(jìng)爭(zhēng)手段。保險(xiǎn)公司對(duì)后市場(chǎng)提供服務(wù)的種類與質(zhì)量將不斷提升。保險(xiǎn)業(yè)的深度參與將促進(jìn)汽車后市場(chǎng)服務(wù)水平與效率的提升，有助汽車后市場(chǎng)的轉(zhuǎn)型。

四、商業(yè)車險(xiǎn)改革對(duì)汽車后市場(chǎng)發(fā)展的推動(dòng)作用

第一，車險(xiǎn)業(yè)不斷深度參與汽車后市場(chǎng)發(fā)展。我國(guó)的車險(xiǎn)業(yè)參與汽車后市場(chǎng)發(fā)展雖起步較晚，但是發(fā)展很快，近年來取得了長(zhǎng)足進(jìn)步。2014年《關(guān)于促進(jìn)汽車維修業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí) 提升服務(wù)質(zhì)量的指導(dǎo)意見》中，鼓勵(lì)保險(xiǎn)公司用市場(chǎng)信息公開同名和消費(fèi)者口碑推動(dòng)機(jī)動(dòng)車維修市場(chǎng)誠(chéng)信建設(shè)，建立機(jī)動(dòng)車維修企業(yè)服務(wù)質(zhì)量“黑名單”制度，對(duì)出險(xiǎn)車輛維修優(yōu)先選擇誠(chéng)信企業(yè)。

第二，從2014年開始，中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)同中國(guó)汽車維修行業(yè)協(xié)會(huì)首次發(fā)布部分車型零部件價(jià)值之和與整車銷售價(jià)格的比值(零整比)，“零整比”的發(fā)布提高了汽車配件價(jià)格信息的透明度，保護(hù)消費(fèi)者的知情權(quán)和選擇權(quán)，能夠有效引導(dǎo)汽車生產(chǎn)企業(yè)提高車輛的易維修性。

總之，改革助推汽車后市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。伴隨“互聯(lián)網(wǎng)+”時(shí)代的到來，以“互聯(lián)網(wǎng)+保險(xiǎn)+汽車后市場(chǎng)”為核心的三方信息共享平臺(tái)將被搭建。目前，中國(guó)保監(jiān)會(huì)對(duì)UBI(基于駕駛行為的保險(xiǎn))產(chǎn)品在研究和認(rèn)證，該產(chǎn)品還沒有到商用的階段。UBI產(chǎn)品受互聯(lián)網(wǎng)屬性的影響，與之相結(jié)合的保險(xiǎn)產(chǎn)品與服務(wù)業(yè)會(huì)呈現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)化、平臺(tái)化特征。