新能源汽車國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略研究

抄佩佩，高金燕，楊洋，胡欽高，鐘志華

（1. 中國(guó)汽車工程研究院股份有限公司，重慶 401122；2. 中國(guó)工程院，北京100088）

新能源汽車國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略研究

抄佩佩1，高金燕1，楊洋1，胡欽高1，鐘志華2

（1. 中國(guó)汽車工程研究院股份有限公司，重慶 401122；2. 中國(guó)工程院，北京100088）

新能源汽車作為當(dāng)前和未來全球汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)，對(duì)我國(guó)能源、環(huán)境、經(jīng)濟(jì)、科技、社會(huì)等方面都將產(chǎn)生較大影響。為更好地支撐我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)后續(xù)發(fā)展決策，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)健康快速發(fā)展，課題組充分分析了產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展對(duì)我國(guó)未來能源安全、減排環(huán)保及產(chǎn)業(yè)升級(jí)的影響，進(jìn)一步明確其重大戰(zhàn)略意義，并在全面對(duì)比國(guó)內(nèi)外產(chǎn)業(yè)支撐政策及產(chǎn)品技術(shù)發(fā)展水平、總結(jié)評(píng)價(jià)我國(guó)產(chǎn)業(yè)優(yōu)劣勢(shì)的基礎(chǔ)上，對(duì)未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略定位、路線選擇和培育重點(diǎn)等給出思路建議。

新能源汽車；重大意義；國(guó)內(nèi)外對(duì)比；戰(zhàn)略路徑；重大工程；政策建議

DOI 10.15302/J-SSCAE-2016.04.011

一、前言

進(jìn)入21世紀(jì)以來，我國(guó)汽車產(chǎn)銷量持續(xù)增長(zhǎng)，成為世界汽車大國(guó)。在此背景下，汽車產(chǎn)業(yè)內(nèi)部增長(zhǎng)動(dòng)力、消費(fèi)結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)模式與競(jìng)爭(zhēng)格局等均發(fā)生深刻變化，而能源、環(huán)境、交通等產(chǎn)業(yè)外部因素制約也日益嚴(yán)峻[1]。新能源汽車作為汽車工業(yè)未來發(fā)展的重要方向，“十二五”期間無論從產(chǎn)銷規(guī)模、技術(shù)水平還是法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)等多方面來看，都取得了較大成績(jī)與進(jìn)步，但與國(guó)際先進(jìn)水平相比較，在核心

技術(shù)創(chuàng)新、整車及電池安全、基礎(chǔ)設(shè)施配套等方面，還存在一定差距。“十三五”期間產(chǎn)業(yè)面臨的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈，未來發(fā)展仍存較大挑戰(zhàn)。

二、我國(guó)發(fā)展新能源汽車的重要意義

新能源汽車作為當(dāng)前和未來全球汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)，對(duì)我國(guó)能源、環(huán)境、經(jīng)濟(jì)、科技、社會(huì)等方面都將產(chǎn)生較大影響。發(fā)展新能源汽車，遵循了我國(guó)倡導(dǎo)發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)與節(jié)約經(jīng)濟(jì)的戰(zhàn)略方針，對(duì)于促進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、提升產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力、建設(shè)環(huán)境友好型社會(huì)具有重大戰(zhàn)略意義[2]。

（一）有利于降低石油進(jìn)口依存度，保障國(guó)家能源安全

2014年，我國(guó)汽車成品油消費(fèi)量約為2.5×108t，接近石油消費(fèi)總量的一半，與此同時(shí)，我國(guó)當(dāng)年石油對(duì)外依存度上升至58 %。如果未來我國(guó)汽車全部采用傳統(tǒng)技術(shù)，則2050年汽車成品油消費(fèi)量將達(dá)到約5.5×108t，可能導(dǎo)致我國(guó)石油消費(fèi)總量達(dá)到約8.5×108t，當(dāng)年石油進(jìn)口依存度達(dá)到約75 %，對(duì)我國(guó)能源安全，尤其是石油安全帶來極大挑戰(zhàn)。

如果新能源汽車得到大規(guī)模推廣并在2050年達(dá)到約3.5億輛，占汽車總保有量的60 %左右，則可替代車用燃油量約2.5×108t，屆時(shí)我國(guó)石油對(duì)外依存度將大幅度降低[3]。

（二）有利于緩解溫室氣體減排壓力，控制大氣污染物排放

如果新能源汽車發(fā)展在2050年能達(dá)到新能源汽車占汽車總保有量約60 %的目標(biāo)，則可實(shí)現(xiàn)約5×108t CO2當(dāng)量的溫室氣體減排，相對(duì)全部采用傳統(tǒng)汽車技術(shù)情況，可以減少30 %的溫室氣體排放。新能源汽車的發(fā)展，有利于我國(guó)有效緩解溫室氣體減排壓力[4]。

新能源汽車的推廣可大幅削減車輛運(yùn)行階段大氣污染物的排放，對(duì)于改善城市空氣質(zhì)量、保證人群健康具有重要意義。如果車用能源生產(chǎn)的污染物排放可控，則新能源汽車生命周期減排效益顯著。若2050年新能源汽車市場(chǎng)滲透率達(dá)到60 %，則車輛運(yùn)行階段一氧化碳（CO）將減排2.7×106t，揮發(fā)性有機(jī)物（VOC）將減排6×105t，削減率約為60 %～70 %。如果太陽(yáng)能和風(fēng)能等清潔能源發(fā)電比例大幅提高（如2050年達(dá)到80 %），則新能源汽車生命周期VOC、CO減排率將超過90 %，氮氧化物和一次PM2.5減排率將超過80 %[5]。

（三）有利于我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)乃至制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)

發(fā)展新能源汽車是我國(guó)從汽車大國(guó)邁向汽車強(qiáng)國(guó)的必由之路。汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)是電動(dòng)化、智能化和網(wǎng)聯(lián)化，汽車產(chǎn)業(yè)將是“互聯(lián)網(wǎng)+制造”的典型產(chǎn)業(yè)。新能源汽車的核心是驅(qū)動(dòng)力的新能源化，其創(chuàng)新與發(fā)展除了革新汽車電機(jī)、電控乃至整車技術(shù)外，還將高度融合能源管理、智能互聯(lián)和云服務(wù)，極大地重塑汽車產(chǎn)業(yè)鏈，這對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)相對(duì)薄弱的我國(guó)來說，既是挑戰(zhàn)，更是契機(jī)，把握得好新能源汽車很可能是我國(guó)從汽車大國(guó)向汽車強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)型的突破口。

（四）有利于帶動(dòng)相關(guān)領(lǐng)域的科技創(chuàng)新

新能源汽車作為低碳化和智能化這兩個(gè)未來時(shí)代主題高度融合的典型產(chǎn)品，涉及材料科學(xué)、信息技術(shù)、控制技術(shù)、制造工藝、制造裝備等幾大領(lǐng)域。其產(chǎn)業(yè)發(fā)展將有效促進(jìn)各領(lǐng)域相關(guān)的前沿基礎(chǔ)研究、設(shè)計(jì)開發(fā)、測(cè)試、生產(chǎn)制造等各環(huán)節(jié)的技術(shù)進(jìn)步和科技創(chuàng)新，其相關(guān)技術(shù)及產(chǎn)品創(chuàng)新將對(duì)其他產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新起到示范帶動(dòng)作用。

三、國(guó)內(nèi)外新能源汽車發(fā)展對(duì)比

“八五”以來，經(jīng)過近25年的發(fā)展，我國(guó)新能源汽車已建立了較為完整的產(chǎn)業(yè)體系，管理政策及標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)也基本覆蓋產(chǎn)業(yè)鏈上、中、下游各個(gè)環(huán)節(jié)。尤其是“十二五”以來，科技研發(fā)專項(xiàng)與示范推廣工程的同步實(shí)施，推動(dòng)我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)在產(chǎn)品、技術(shù)等多個(gè)方面取得顯著成績(jī)。

（一）產(chǎn)業(yè)支撐政策對(duì)比

鑒于新能源汽車產(chǎn)業(yè)涉及國(guó)家能源安全和汽車產(chǎn)業(yè)興衰，世界主要汽車大國(guó)都高度重視其發(fā)展，多從國(guó)家戰(zhàn)略層面提出布局思路，并配套以科技政策和產(chǎn)業(yè)政策[6]。美日德等國(guó)新能源汽車扶持政策框架體系最早起于能源和環(huán)境政策，而我國(guó)的新能源汽車扶持政策起于科技創(chuàng)新政策和產(chǎn)業(yè)政策。

頂層戰(zhàn)略設(shè)計(jì)方面，由于新能源汽車屬新興產(chǎn)業(yè)，技術(shù)路線尚未清晰，各國(guó)對(duì)其發(fā)展規(guī)劃大多在不斷調(diào)整。自2008年以來，各國(guó)陸續(xù)出臺(tái)專項(xiàng)規(guī)劃作為指導(dǎo)性綱領(lǐng)，但長(zhǎng)遠(yuǎn)性相對(duì)有限，時(shí)間也都在10～20年間。其中，美國(guó)發(fā)展新能源汽車的戰(zhàn)略經(jīng)過數(shù)個(gè)階段的調(diào)整，目前主要圍繞“擺脫對(duì)石油嚴(yán)重依賴，推進(jìn)再工業(yè)化”展開；歐洲是全球新能源發(fā)展的起源地和低碳經(jīng)濟(jì)的領(lǐng)頭羊，發(fā)展電動(dòng)汽車是歐盟綠色發(fā)展戰(zhàn)略的重要組成部分；日本發(fā)展新能源汽車是出于“能源安全與保持產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的雙重需求”；韓國(guó)則是出于“保持汽車產(chǎn)業(yè)四強(qiáng)行列位置”發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)，并且通過發(fā)展綠色汽車為社會(huì)創(chuàng)造更多的新就業(yè)崗位，達(dá)到節(jié)能減排的目標(biāo)。我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略頂層設(shè)計(jì)幾乎與國(guó)際同步，戰(zhàn)略出發(fā)點(diǎn)包括轉(zhuǎn)型升級(jí)中的彎道超車、能源安全和環(huán)境保護(hù)，長(zhǎng)遠(yuǎn)性和大框架性有限，技術(shù)路線圖有待進(jìn)一步明晰。

技術(shù)支持政策方面，美國(guó)政府對(duì)新能源汽車的技術(shù)路線支持重點(diǎn)一直處于調(diào)整中，扶持方式主要是通過設(shè)立基金提供低息貸款、項(xiàng)目資助、財(cái)政撥款、資助大企業(yè)進(jìn)行項(xiàng)目研發(fā)等，目前技術(shù)投入方向包括純電技術(shù)、電池技術(shù)和插電式混合電動(dòng)汽車技術(shù)[7]；歐盟出臺(tái)一攬子相關(guān)政策，用以激勵(lì)可再生能源及生物燃料的開發(fā)和應(yīng)用，通過發(fā)布《歐盟交通道路電動(dòng)化路線圖》以及財(cái)政預(yù)算和信息機(jī)制[歐盟研究區(qū)域聯(lián)絡(luò)網(wǎng)（ERA-NET）框架]促進(jìn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)，投資50億歐元支持汽車廠商開展技術(shù)研發(fā)[8]；日本對(duì)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的技術(shù)支持是“兩條腿走路”，一方面推動(dòng)新能源汽車及零部件的研發(fā)和生產(chǎn)，另一方面支持節(jié)能效果很高的節(jié)能汽車和傳統(tǒng)混合動(dòng)力汽車，通過市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)來實(shí)現(xiàn)不同技術(shù)路線的選擇；韓國(guó)通過產(chǎn)量路程圖引導(dǎo)汽車行業(yè)投資，指定急需研發(fā)技術(shù)的八大主要零部件并給予直接資金支持，制定新能源汽車普及計(jì)劃等。我國(guó)大力支持純電動(dòng)和插電式混合動(dòng)力汽車，在燃料電池汽車及其他替代燃料汽車方面的政策則有所弱化，連貫性和穩(wěn)定性不夠；此外，在新能源汽車與可再生電力、智能電網(wǎng)等新型能源交通系統(tǒng)融合方面缺乏系統(tǒng)性的政策設(shè)計(jì)。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策方面，美國(guó)新能源汽車扶持政策工具相對(duì)靈活多樣，在聯(lián)邦政府層面有財(cái)政補(bǔ)助、所得稅減免、CAFé（企業(yè)平均燃油經(jīng)濟(jì)標(biāo)準(zhǔn)）積分激勵(lì)、低息貸款、政府采購(gòu)等，在地方層面上有稅費(fèi)減免、高容量車道（HOV）使用、零排放車輛（ZEV）法案、停車優(yōu)惠、充電優(yōu)惠、車險(xiǎn)折扣等[9]。日本在新能源汽車推廣普及方面，主要基于能效和排放情況，同時(shí)提供多種稅費(fèi)的減免及財(cái)政補(bǔ)助金兩種政策手段。此外，美國(guó)和日本的新能源汽車扶持政策體系更為全面，不僅在研發(fā)、購(gòu)買、充電基礎(chǔ)設(shè)施等方面提供專項(xiàng)資助，而且美國(guó)在產(chǎn)能建設(shè)環(huán)節(jié)還提供了巨額的低息貸款，其中近年來共向制造商提供了250億美元的聯(lián)邦政府低息貸款。我國(guó)主要是為產(chǎn)品銷售提供財(cái)政現(xiàn)金補(bǔ)貼，較少有效運(yùn)用財(cái)政投融資、優(yōu)惠信貸、直接投資和其他激勵(lì)措施；產(chǎn)業(yè)稅收優(yōu)惠政策形式比較單一，主要以減免稅等直接優(yōu)惠方式為主，很少采用加速折舊、投資抵免等間接優(yōu)惠形式，且稅制設(shè)計(jì)未充分體現(xiàn)產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向，缺乏稅收激勵(lì)與約束機(jī)制的有效結(jié)合。目前我國(guó)尚未建立起以油耗或者碳排放為基礎(chǔ)的綠色汽車稅收體系。

（二）整車技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀對(duì)比

我國(guó)新能源汽車整車技術(shù)自主化水平不斷提高，基本實(shí)現(xiàn)“三縱三橫”三大平臺(tái)矩陣式體系。新能源客車性能國(guó)際領(lǐng)先，出口英國(guó)、巴西等多個(gè)國(guó)家。插電式乘用車百公里油耗普遍降至2 L 以下，電動(dòng)汽車（EV）續(xù)駛里程突破400 km，百公里加速及耗電量等技術(shù)指標(biāo)大幅提升，中級(jí)別以下車型性能指標(biāo)趨近國(guó)際水平，燃料電池汽車初步具備樣車試制能力，但在部分關(guān)鍵技術(shù)方面與國(guó)外差距較大（見表1）[10]。

純電動(dòng)乘用車(BEV)方面，我國(guó)多采用與傳統(tǒng)車共用的平臺(tái)，模塊集成化程度低，難以進(jìn)行進(jìn)一步優(yōu)化設(shè)計(jì)；而國(guó)外遵循整體化設(shè)計(jì)理念，多采用全新平臺(tái)，在整車設(shè)計(jì)優(yōu)化、集成化設(shè)計(jì)等方面水平更高。在電池配套方面，我國(guó)基本采用磷酸鐵鋰電池，安全性較高且壽命長(zhǎng)，但能量密度低，輕量化技術(shù)上有所欠缺；而國(guó)外企業(yè)憑借其在電池成組技術(shù)上的優(yōu)勢(shì)，大多采用錳酸鋰和三元材料電池。

插電式混合動(dòng)力乘用車(PHEV)方面，我國(guó)在機(jī)電耦合系統(tǒng)構(gòu)型方面與國(guó)外基本保持一致，在混聯(lián)、并聯(lián)及串并聯(lián)等構(gòu)型均有涉及?；靹?dòng)系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程方面與國(guó)外存在差距，國(guó)外各混動(dòng)系統(tǒng)均已實(shí)現(xiàn)大規(guī)模銷售，尤其豐田混聯(lián)混動(dòng)系統(tǒng)(THS)累

計(jì)銷量突破800萬臺(tái)套，我國(guó)混動(dòng)系統(tǒng)僅有比亞迪雙模四驅(qū)及上汽智能電驅(qū)變速箱(EDU)系統(tǒng)累計(jì)銷量過萬，其余均處于產(chǎn)業(yè)化初期。在混動(dòng)專用發(fā)動(dòng)機(jī)方面，我國(guó)與國(guó)外差距較大，目前僅重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司、廣州汽車集團(tuán)股份有限公司進(jìn)行了相關(guān)技術(shù)儲(chǔ)備，未進(jìn)入商業(yè)化階段。在扭矩協(xié)調(diào)控制技術(shù)、能量管理技術(shù)及再生制動(dòng)技術(shù)等方面，我國(guó)與國(guó)外存在一定差距。

燃料電池乘用車(FCV)方面，國(guó)外燃料電池汽車技術(shù)發(fā)展較快，電–電混合技術(shù)方案成為當(dāng)前發(fā)展重點(diǎn)，產(chǎn)品可靠性及成本控制取得進(jìn)步。我國(guó)燃料電池汽車動(dòng)力系統(tǒng)技術(shù)平臺(tái)研發(fā)與國(guó)外幾乎同步開展，采取“電–電混合”動(dòng)力系統(tǒng)平臺(tái)技術(shù)方案。國(guó)內(nèi)燃料電池汽車企業(yè)推出產(chǎn)業(yè)化產(chǎn)品，并進(jìn)入示范應(yīng)用階段。

新能源客車方面，我國(guó)純電動(dòng)客車在電子控制空氣懸架底盤、輪邊驅(qū)動(dòng)橋、輕量化、電磁兼容等電動(dòng)客車關(guān)鍵技術(shù)方面取得進(jìn)展，產(chǎn)品應(yīng)用處于世界領(lǐng)先地位。我國(guó)插電混動(dòng)客車產(chǎn)品應(yīng)用規(guī)模及技術(shù)水平均進(jìn)步顯著，典型產(chǎn)品純電續(xù)駛里程突破65 km，最佳百公里油耗僅為17.9 L；技術(shù)上突破了專用插電混合動(dòng)力客車底盤技術(shù)，在全承載技術(shù)、雙電壓復(fù)合儲(chǔ)能系統(tǒng)技術(shù)方面取得進(jìn)展；開發(fā)了擁有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的集同軸混聯(lián)構(gòu)型、發(fā)動(dòng)機(jī)智能啟停、五合一控制器、復(fù)合電源等多項(xiàng)核心技術(shù)為一體的雙電機(jī)同軸插電深混技術(shù)平臺(tái)。

表1 國(guó)內(nèi)外新能源乘用車技術(shù)現(xiàn)狀對(duì)比

（三）關(guān)鍵零部件發(fā)展現(xiàn)狀對(duì)比

受益于我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，國(guó)內(nèi)三電技術(shù)取得明顯提高，動(dòng)力電池單體能量密度持續(xù)提升，電機(jī)性能穩(wěn)步推進(jìn)，電控逐步實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化；但與國(guó)外相比，部分關(guān)鍵技術(shù)及設(shè)備工藝有待進(jìn)一步提升(見表2)。

電池方面，國(guó)外新能源汽車動(dòng)力電池的主要選擇是三元系及其與錳酸系混合正極材料，我國(guó)新能源汽車的動(dòng)力電池的主要選擇是磷酸鐵鋰，目前逐步向三元系轉(zhuǎn)移。美國(guó)和日本等主要國(guó)家在鋰電池基礎(chǔ)核心技術(shù)及產(chǎn)業(yè)化技術(shù)上已提前布局，我國(guó)目前暫無創(chuàng)新性技術(shù)，主要依靠仿制和跟隨國(guó)外技術(shù)發(fā)展[11]。主要發(fā)達(dá)國(guó)家已在正極、負(fù)極、隔膜、電解液等動(dòng)力電池關(guān)鍵原材料高端產(chǎn)品方面形成技術(shù)壁壘，而我國(guó)在生產(chǎn)裝備、系統(tǒng)集成等方面技術(shù)水平相對(duì)較低。

電機(jī)方面，我國(guó)在驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率密度和效率、噪聲、振動(dòng)與聲振粗糙度(NVH)性能等方面與國(guó)際水平基本相當(dāng)，但在大批量制造工藝與裝備方面，

我國(guó)自主化能力仍需提高。

電控方面，整車控制器國(guó)外趨于成熟，國(guó)內(nèi)產(chǎn)品小批量進(jìn)入市場(chǎng)，控制器基礎(chǔ)硬件和開發(fā)工具等基本依賴進(jìn)口，產(chǎn)品技術(shù)水平和產(chǎn)業(yè)化能力與國(guó)外仍有很大差距。電機(jī)控制器核心零部件國(guó)外產(chǎn)品成熟，國(guó)內(nèi)處于技術(shù)產(chǎn)業(yè)化階段，在產(chǎn)品集成度、生產(chǎn)工藝、裝備和可靠性方面，與國(guó)際先進(jìn)水平存在較大差距。電池控制系統(tǒng)（BMS）方面，我國(guó)技術(shù)已獲得市場(chǎng)認(rèn)可，國(guó)內(nèi)外BMS整體差距不大，在參數(shù)精度及動(dòng)態(tài)掌控上都需提升，但荷電狀態(tài)（SOC）等評(píng)估技術(shù)及理論模型主要模仿國(guó)外。

四、我國(guó)新能源汽車發(fā)展的戰(zhàn)略路徑思考

縱觀世界各國(guó)，新能源汽車發(fā)展的原始動(dòng)力有的是出于能源安全及環(huán)境保護(hù)的考慮，有的則還兼顧汽車產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的培育。面對(duì)石油對(duì)外依存度提升、生態(tài)環(huán)境壓力增長(zhǎng)、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式粗放、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱等問題，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢(shì)在必行，基于不同的出發(fā)點(diǎn)，其發(fā)展路徑選擇將會(huì)有所差異。

（一）進(jìn)行合理的整體戰(zhàn)略定位

我國(guó)應(yīng)從能源、環(huán)境、產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型調(diào)整等方面，明確戰(zhàn)略出發(fā)點(diǎn)，在國(guó)家重大戰(zhàn)略框架（如戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、能源戰(zhàn)略、生態(tài)文明、城鎮(zhèn)化建設(shè)、一帶一路等）下，從更長(zhǎng)遠(yuǎn)、更大視角確定新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略（2035年乃至到2050年），在此基礎(chǔ)上，明確重要發(fā)展方向和發(fā)展目標(biāo)。

與西方發(fā)達(dá)國(guó)家比，我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)起步較晚、基礎(chǔ)薄弱，發(fā)展新能源汽車是我國(guó)當(dāng)前實(shí)現(xiàn)汽車產(chǎn)業(yè)彎道超車的有利時(shí)機(jī)。因此，若以突破新能源汽車產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)及提升汽車產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力為核心目的，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展路徑應(yīng)充分把握汽車產(chǎn)業(yè)未來主要發(fā)展趨勢(shì)。

表2 國(guó)內(nèi)外新能源汽車關(guān)鍵零部件現(xiàn)狀對(duì)比

（二）確立重點(diǎn)技術(shù)發(fā)展路線

從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，隨著風(fēng)能、太陽(yáng)能、核能、生物質(zhì)能等新能源比重的逐步上升，純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車的整體節(jié)能減排效果將不斷顯現(xiàn)。即使在能源結(jié)構(gòu)不變的情況下，純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車雖然把對(duì)城市的污染轉(zhuǎn)移到電源地，但煤電的使用可在一定程度上緩解對(duì)石油的對(duì)外依存度壓力。此外，為在中短期內(nèi)減少石油消耗，降低由此帶來的溫室氣體和大氣污染物排放，在一定時(shí)期內(nèi)可鼓勵(lì)發(fā)展傳統(tǒng)混合動(dòng)力汽車和替代燃料汽車。

為此，仍然遵照《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012—2020）》和《電動(dòng)汽車科技發(fā)展“十二五”

專項(xiàng)規(guī)劃》提出的技術(shù)路線，堅(jiān)持“三縱三橫”的研發(fā)布局，以“純電驅(qū)動(dòng)”為主要戰(zhàn)略取向。順應(yīng)全球汽車動(dòng)力系統(tǒng)電動(dòng)化技術(shù)變革總體趨勢(shì)，發(fā)揮我國(guó)的有利條件和比較優(yōu)勢(shì)，面向“純電驅(qū)動(dòng)”實(shí)施汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，加快發(fā)展“純電驅(qū)動(dòng)”電動(dòng)汽車產(chǎn)品。同時(shí)，高度重視新一輪科技革命環(huán)境下新能源汽車技術(shù)與可再生能源、智能電網(wǎng)、智能交通等新型能源和交通系統(tǒng)技術(shù)的融合發(fā)展。應(yīng)鼓勵(lì)以電動(dòng)汽車技術(shù)為核心的技術(shù)交叉融合創(chuàng)新。

（三）梳理并培育重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈

依據(jù)目前新能源汽車發(fā)展現(xiàn)狀和國(guó)際新能源汽車發(fā)展趨勢(shì)，梳理新能源汽車發(fā)展的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈，如新材料、電池技術(shù)、驅(qū)動(dòng)電機(jī)、電控系統(tǒng)、整車企業(yè)、充電基礎(chǔ)設(shè)施、相關(guān)智能能源和智能云端企業(yè)等。在每個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條中，確定一兩家核心企業(yè)，對(duì)其重點(diǎn)培育，發(fā)揮龍頭引領(lǐng)作用，鼓勵(lì)產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)創(chuàng)新和商業(yè)模式創(chuàng)新。

此外，實(shí)現(xiàn)以電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)為核心的產(chǎn)業(yè)融合，例如電動(dòng)汽車與智能電網(wǎng)的融合、電動(dòng)汽車與智能交通體系的融合、電動(dòng)汽車與移動(dòng)云的融合，在發(fā)揮兩個(gè)行業(yè)優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，又為解決本身領(lǐng)域的障礙提供了新的解決思路。

（四）著力推進(jìn)的重大工程

依據(jù)對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)產(chǎn)生重大推動(dòng)作用和影響，服務(wù)于國(guó)家安全戰(zhàn)略和增強(qiáng)國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)力的選擇原則，圍繞突破核心技術(shù)、完善應(yīng)用服務(wù)體系等產(chǎn)業(yè)鏈當(dāng)前關(guān)鍵薄弱環(huán)節(jié)，提出新能源汽車產(chǎn)業(yè)在“十三五”時(shí)期擬重點(diǎn)推進(jìn)的兩個(gè)重大工程。

1. 新能源汽車技術(shù)創(chuàng)新工程

工程目標(biāo)：新能源汽車整體技術(shù)水平達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，全面突破國(guó)外企業(yè)形成的技術(shù)壁壘。具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的新能源汽車技術(shù)廣泛應(yīng)用于國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)品，其性能、價(jià)格、可靠性等方面得到消費(fèi)者的綜合認(rèn)可。

主要建設(shè)內(nèi)容：動(dòng)力電池、車用電機(jī)、控制系統(tǒng)產(chǎn)品及裝備開發(fā)；車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、電動(dòng)化底盤、輕量化車身及整車集成開發(fā)。

實(shí)施途徑：專項(xiàng)組織機(jī)構(gòu)、逐年滾動(dòng)立項(xiàng)，以產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化為驗(yàn)收依據(jù)，加速產(chǎn)品落地。

2. 新能源汽車應(yīng)用服務(wù)工程

工程目標(biāo)：為新能源汽車市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)，提供完備成熟的應(yīng)用服務(wù)體系，實(shí)現(xiàn)消費(fèi)者購(gòu)買、使用、售后等各環(huán)節(jié)的完善服務(wù)。產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及維護(hù)企業(yè)、其他投資主體的經(jīng)濟(jì)效益水平穩(wěn)步增長(zhǎng)，帶動(dòng)汽車后市場(chǎng)板塊工業(yè)增加值的顯著上升。

主要建設(shè)內(nèi)容：充換電服務(wù)體系；金融支撐體系；運(yùn)營(yíng)體系、客戶服務(wù)體系和維修體系；測(cè)試評(píng)價(jià)及產(chǎn)品質(zhì)量保障體系；動(dòng)力電池梯級(jí)利用和回收管理制度。

實(shí)施途徑：多元投資、特許經(jīng)營(yíng)，實(shí)施生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量安全責(zé)任制、產(chǎn)品抽檢制度等。

（五）鼓足“雙引擎”驅(qū)動(dòng)力

“十三五”期間，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，其中一個(gè)重要特征就是要素驅(qū)動(dòng)向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)型，同時(shí)，市場(chǎng)在資源配置中將起決定性作用。在此背景下，新能源汽車產(chǎn)業(yè)的培育和發(fā)展政策，應(yīng)該立足“雙引擎”：一是提供新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展所需的相關(guān)公共服務(wù)，包括技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新平臺(tái)、市場(chǎng)培育和推廣平臺(tái)、充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)服務(wù)等；另一方面，則需重視市場(chǎng)的力量和作用，創(chuàng)造一定寬松的政策環(huán)境，服務(wù)“互聯(lián)網(wǎng)+”環(huán)境下新能源汽車產(chǎn)業(yè)的大眾創(chuàng)業(yè)和萬眾創(chuàng)新，鼓勵(lì)商業(yè)模式創(chuàng)新。

五、我國(guó)新能源汽車發(fā)展的政策建議

（一） 創(chuàng)新投入方式，發(fā)揮財(cái)政杠桿效應(yīng)，加大研發(fā)投入

充分利用財(cái)政資金引導(dǎo)力，放大激勵(lì)作用，精準(zhǔn)投入，提高資金使用效益。探索有償資助方式，全面撬動(dòng)銀行、保險(xiǎn)、證券、股權(quán)基金等資本市場(chǎng)各種要素資源投向科技創(chuàng)新，全方位營(yíng)造綜合創(chuàng)新生態(tài)體系。可成立國(guó)家汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展基金，引導(dǎo)社會(huì)資本加大對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的投入；也可創(chuàng)新研發(fā)組織模式，加大對(duì)行業(yè)知名的有競(jìng)爭(zhēng)力的新能源汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟的支持力度，引導(dǎo)創(chuàng)新主體之間協(xié)同研發(fā)。

（二）集中扶持規(guī)?；a(chǎn)，重點(diǎn)培育明星產(chǎn)品

在發(fā)展路徑的指導(dǎo)下，確定富有創(chuàng)新潛力、具備一定產(chǎn)量規(guī)模的整車或零部件企業(yè)進(jìn)行重點(diǎn)培育，發(fā)揮其龍頭引領(lǐng)作用，以及新能源汽車產(chǎn)業(yè)技

術(shù)鏈合縱連橫作用，目標(biāo)是培育出一批明星車型產(chǎn)品。此外，為企業(yè)的商業(yè)模式創(chuàng)新如O2O融合的分時(shí)租賃模式等創(chuàng)造良好政策環(huán)境，并適度推廣應(yīng)用。

（三） 加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的配套政策制定和落實(shí)

進(jìn)一步做好新能源汽車基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的頂層規(guī)劃，與新型城鎮(zhèn)化建設(shè)、智能電網(wǎng)建設(shè)、交通樞紐規(guī)劃、區(qū)域經(jīng)濟(jì)規(guī)劃、通信網(wǎng)絡(luò)、住建城市規(guī)劃和消防等互相融合。充分利用現(xiàn)有的點(diǎn)、線、面等能源節(jié)點(diǎn)，包括支持國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)等傳統(tǒng)電力供應(yīng)企業(yè)加大充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，鼓勵(lì)中石化、中石油等傳統(tǒng)汽車能源供應(yīng)企業(yè)參與充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，創(chuàng)新收益置換，避免因標(biāo)準(zhǔn)不一、利益分割而出現(xiàn)的設(shè)施閑置情況，提高充電基礎(chǔ)設(shè)施的使用率。

（四）多樣化消費(fèi)端激勵(lì)政策

加強(qiáng)消費(fèi)端激勵(lì)政策的多樣性，提升稅費(fèi)優(yōu)惠政策的引導(dǎo)性和有效性。側(cè)重消費(fèi)需求端的激勵(lì)，落實(shí)和創(chuàng)新優(yōu)惠模式，除直接財(cái)政補(bǔ)助、稅費(fèi)減免外，可廣泛采用低息貸款、車道使用、停車優(yōu)惠、充電優(yōu)惠、牌照優(yōu)惠、車險(xiǎn)折扣、新能源積分管理、綠色稅制等方法。尤其可借鑒發(fā)達(dá)國(guó)家的綠色稅制，以負(fù)激勵(lì)方式提高傳統(tǒng)汽車的使用成本，創(chuàng)造新能源汽車的使用優(yōu)勢(shì)。另外，在購(gòu)置稅減免的政策設(shè)計(jì)時(shí)，要以提高新能源汽車的性價(jià)比為核心，針對(duì)不同車型和不同節(jié)能減排程度給予差異化的稅費(fèi)優(yōu)惠，提高消費(fèi)者對(duì)新能源汽車的接受度。

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Research on the New Energy Vehicles Industry's National Development Strategy

Chao Peipei1, Gao Jinyan1, Yang Yang1, Hu Qingao1, Zhong Zhihua2
(1. China Automotive Engineering Research Institute Co., Ltd, Chongqing 401122, China; 2. Chinese Academy of Engineering, Beijing 100088, China)

As an essential sector in the world's future automotive industry, the new energy vehicles will introduce significant differences into the development of China's energy, environment, economy, science & technology, and society. In order to better support development decision making and to ensure healthy and sustainable development of the industry, our research group has thoroughly studied the influences that the new energy vehicles industry will bring to China. We affirm that it has great strategic significance for energy security, emission reduction, environmental conservation, and industry transformation and upgrading for our country. After a study of supportive policy and of the product technology level of the new energy vehicles industry (both domestic and overseas), and a summarization and evaluation of the pros and cons of China's automotive industry, we offer proposals for strategic positioning, route selection, and cultivation priority for the future development of China's new energy vehicles industry.

new energy vehicles; great significance; China-world comparison; strategic routes; key projects; policy proposal

F542

A

2016-08-05；

2016-08-15

抄佩佩，中國(guó)汽車工程研究院股份有限公司，高級(jí)工程師，主要研究方向?yàn)槲覈?guó)節(jié)能與新能源汽車發(fā)展戰(zhàn)略等； E-mail: chaopeipei@caeri.com.cn

中國(guó)工程院重大咨詢項(xiàng)目“‘十三五’戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)培育與發(fā)展規(guī)劃研究”(2014-ZD-7)

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