中澳小麥主產(chǎn)區(qū)競(jìng)爭(zhēng)力分析

韓蘇玉　李銅山

摘 要 小麥?zhǔn)侨澜绶植挤秶顝V、種植面積最大、總產(chǎn)量最高、貿(mào)易額最多的糧食作物。論文通過小麥種植面積、產(chǎn)量、生產(chǎn)價(jià)格等方面對(duì)中國(guó)河南和澳大利亞新威爾士進(jìn)行小麥主產(chǎn)區(qū)競(jìng)爭(zhēng)力分析，以深度挖掘中、澳在小麥資源方面的優(yōu)勢(shì)和不足，從而更好利用小麥資源。

關(guān)鍵詞 小麥主產(chǎn)區(qū) 競(jìng)爭(zhēng)力分析 河南 新威爾士

小麥?zhǔn)侨蠊任镏?，是一種在世界各地廣泛種植的禾本科植物，起源于中東新月沃土（Levant）地區(qū)，是世界上最早栽培的農(nóng)作物之一，小麥的穎果是人 類的主食之一，磨成面粉后可制作面包、饅頭、餅干、面條等食物；發(fā)酵后可制成啤酒、酒精、伏特加，或生質(zhì)燃料。小麥富含淀粉、蛋白質(zhì)、脂肪、礦物質(zhì)、鈣、 鐵、硫胺素、核黃素、煙酸、維生素A及維生素C等。幾乎全作食用，僅約有六分之一作為飼料使用。兩河流域是世界上最早栽培小麥的地區(qū)。2010年小麥?zhǔn)鞘澜缟峡偖a(chǎn)量位居第二的糧食作物（6.51億噸）。中國(guó)和澳大利亞是小麥種植的主要國(guó)家之一。本文中國(guó)和澳大利亞各自的主產(chǎn)區(qū)——河南和新威爾士作競(jìng)爭(zhēng)力分析，河南和新威爾士的小麥都為冬小麥，作競(jìng)爭(zhēng)力分析具有較高的價(jià)值。

1競(jìng)爭(zhēng)力分析背景

中國(guó)是全球小麥產(chǎn)量和消費(fèi)量最大的國(guó)家，小麥在中國(guó)糧食總量平衡中占有重要地位，是中國(guó)糧食進(jìn)口的主要品種。主要種植地區(qū)分有：西南麥區(qū)、長(zhǎng)江中下游麥區(qū)、黃淮海麥區(qū)和西北麥區(qū)等。黃淮海麥區(qū)的河南、山東、河北、蘇北、皖北、陜西等地；長(zhǎng)江中下游麥區(qū)包括四川、湖北、河南南部和安徽、江蘇的沿江地區(qū)。西南麥區(qū)的云、貴、川、渝四省。眾多種植地區(qū)中尤其以河南為主產(chǎn)區(qū)。中國(guó)冬小麥情況如圖1所示。

小麥同時(shí)也是澳大利亞的主要糧食品種，幾乎所有州都種植小麥。主要分布于大分水嶺以西的內(nèi)陸地區(qū)，從東北部的昆士蘭州中部經(jīng)過東部沿海的新南威爾士州，維多利亞州至南澳大利亞州南部的一個(gè)呈新月形的狹長(zhǎng)種植帶中。澳大利亞小麥局根據(jù)小麥的蛋白質(zhì)含量麥粒硬度和淀粉質(zhì)量將小麥劃分為多個(gè)品種，其中品質(zhì)較好的有優(yōu)質(zhì)硬麥、標(biāo)準(zhǔn)白小麥、軟粒小麥等。澳大利亞的白小麥?zhǔn)鞘澜缟掀焚|(zhì)最好的小麥品種之一，具有高純凈度高白度和低水分的特點(diǎn)。澳大利亞冬小麥情況如圖2所示。

2競(jìng)爭(zhēng)力分析

澳大利亞新南威爾士與中國(guó)河南具有競(jìng)爭(zhēng)力分析可行性，從小麥產(chǎn)量、價(jià)格、進(jìn)出口等若干個(gè)方面進(jìn)行小麥競(jìng)爭(zhēng)力分析。

2.1小麥產(chǎn)量

澳大利亞小麥播種面積2015年為1380萬公頃，比2014/14年度提高了30萬公頃左右。據(jù)澳大利亞新南威爾士州基礎(chǔ)行業(yè)部發(fā)布谷物報(bào)告顯示，2015年5份開始的冬季耕作前景很好，夏末及秋季降雨充沛。新南威爾士州基礎(chǔ)行業(yè)部預(yù)計(jì)該州未來幾個(gè)月小麥播種面積可能達(dá)到340萬公頃，2014年為160萬公頃。新南威爾士的小麥種植面積占整個(gè)澳大利亞小麥種植面積的近乎1/4，對(duì)整個(gè)澳大利亞的小麥產(chǎn)量起著及其重要的作用。西澳洲農(nóng)業(yè)及食品部稱，2月和3月期間大部分小麥產(chǎn)區(qū)出現(xiàn)了良好的降雨，這已經(jīng)提高了土壤墑情，農(nóng)戶得以提前控制雜草生長(zhǎng)。農(nóng)戶正急切等待今年冬播工作開始，備耕工作已經(jīng)全面展開。種植戶普遍看好今年農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。2015年澳大利亞小麥產(chǎn)量預(yù)計(jì)為2430萬噸。

2015中國(guó)冬小麥播種面積為22422.4萬公頃，河南為5263.3萬公頃，1/4的冬小麥播種工作由河南完成。預(yù)計(jì)2015年中國(guó)小麥產(chǎn)量2400億斤，河南就占到600多億斤，產(chǎn)量占到四分之一，換句話說，四個(gè)饅頭就有一個(gè)出自河南，河南小麥豐收對(duì)全國(guó)夏糧生產(chǎn)舉足輕重。如表1所示。

河南和新威爾士的小麥種植能夠分別代表中國(guó)和澳大利亞的整體小麥情況，種植面積及產(chǎn)量都占據(jù)各自國(guó)家的1/4，畝產(chǎn)都在相同水平。足以證明，就目前小麥種植水平，全球各地都在相同水平。單從小麥生產(chǎn)，種植面積等方面無法提高小麥資源的競(jìng)爭(zhēng)力水平。

2.2小麥進(jìn)出口

世界第二大小麥出口國(guó)占世界總出口量的16%，占全國(guó)總產(chǎn)量的70%～80%，平均年出口量在1500～1800萬噸，出口額在40～60億澳元之間。隨著亞洲中產(chǎn)階段隊(duì)伍快速擴(kuò)大，對(duì)于小麥供應(yīng)的品質(zhì)和多樣性提出更高要求。亞洲小麥消費(fèi)需求預(yù)計(jì)將超過澳小麥供應(yīng)能力，并引來強(qiáng)烈的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)。業(yè)內(nèi)人士稱澳大利亞小麥將供不應(yīng)求。東南亞鄰國(guó)對(duì)面包和面條等食物有著特殊喜好，小麥的需求量連年增長(zhǎng)，目前澳大利亞在亞洲小麥面粉進(jìn)口市場(chǎng)中占據(jù)主導(dǎo)地位，然而未來可能將面臨來自烏克蘭和土耳其的激烈競(jìng)爭(zhēng)。經(jīng)合組織預(yù)測(cè)，到2030年，亞洲中產(chǎn)階段將占到全球的三分之二，由現(xiàn)在的18億人增長(zhǎng)至33億人。預(yù)測(cè)到2020年，西澳、南澳等面向東南亞的主要出口地將難以滿足市場(chǎng)需求。而這也將刺激其它供應(yīng)來源，尤其是黑海地區(qū)。低蛋白白色小麥主要用于生產(chǎn)面條和軟面包，而西澳和南澳是該品種小麥的最大產(chǎn)地，是東南亞的主要供貨源頭。兩地農(nóng)民在過去5年內(nèi)小麥平均年出口量為1，110萬噸。澳農(nóng)業(yè)資源經(jīng)濟(jì)科學(xué)局近期預(yù)測(cè)，未來五年，澳大利亞谷物和油菜籽產(chǎn)量會(huì)持續(xù)上升，達(dá)到4，260萬噸，但價(jià)格不會(huì)明顯上行。下一產(chǎn)季澳小麥產(chǎn)量預(yù)計(jì)達(dá)2，440萬噸，出口量約1，800萬噸，可創(chuàng)下出口收入60億澳元。該局預(yù)期亞洲需求將增長(zhǎng)，但澳大利亞對(duì)中東及北非的出口將面臨來自黑海地區(qū)國(guó)家更大的競(jìng)爭(zhēng)。印尼是澳大利亞小麥的最大出口目的地。上一年度，印尼從澳洲進(jìn)口的小麥數(shù)量超過400萬噸，這是該國(guó)第二次超過400萬噸這一里程碑。澳大利亞2013/14年度出口小麥1，810萬噸，為紀(jì)錄第五高位。出口最高的一年是在2011/12年度，當(dāng)時(shí)共出口小麥2，411萬噸。亞洲仍是澳洲小麥最重要的出口地區(qū)，前七位進(jìn)口國(guó)中的六個(gè)都是亞洲國(guó)家。在澳洲小麥進(jìn)口方面，越南僅次于中國(guó)，進(jìn)口量為146萬噸。韓國(guó)、馬來西亞和日本也是主要買家，這些國(guó)家的年均澳洲小麥進(jìn)口量約在90-100萬噸。

中國(guó)是澳大利亞小麥第二大的進(jìn)口國(guó)，主要進(jìn)口麥芽大麥等粗粒谷物，以滿足啤酒生產(chǎn)需求，以及飼料谷物。根據(jù)《我的農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)》報(bào)道顯示，澳洲統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)稱，2014年中國(guó)進(jìn)口澳洲小麥147萬噸，成為澳洲小麥的第二大買家。2013年，中國(guó)在澳大利亞小麥進(jìn)口國(guó)中位列第十名，共進(jìn)口澳洲小麥65.80萬噸。中國(guó)曾經(jīng)是澳洲小麥的最大進(jìn)口國(guó)，1995/96年度中國(guó)曾進(jìn)口澳洲小麥223萬噸。向中國(guó)的銷售取決于幾個(gè)因素。中國(guó)政府每年初會(huì)制定進(jìn)口配額制度。影響決定的其中一個(gè)重要因素是中國(guó)國(guó)內(nèi)小麥的產(chǎn)量和質(zhì)量。

中國(guó)小麥產(chǎn)量居世界首位，但由于人口的壓力，以及生產(chǎn)技術(shù)的落后，中國(guó)長(zhǎng)期以來一直是世界上最大的小麥進(jìn)口國(guó)之一。1996年以前，中國(guó)進(jìn)口小麥僅追求彌補(bǔ)國(guó)內(nèi)數(shù)量不足，進(jìn)口品種多為價(jià)格便宜的軟質(zhì)小麥。近年來，國(guó)內(nèi)小麥生產(chǎn)的數(shù)量基本能夠滿足需求，進(jìn)口品種主要為國(guó)內(nèi)生產(chǎn)不足的優(yōu)質(zhì)小麥。中國(guó)2012年小麥進(jìn)口則創(chuàng)8年來新高。據(jù)權(quán)威數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2012年中國(guó)小麥進(jìn)口總額11億美元，數(shù)量368萬噸，金額同比增長(zhǎng)163%，數(shù)量同比增長(zhǎng)195%。2012年小麥進(jìn)口量大幅增長(zhǎng)，主要原因除了國(guó)內(nèi)強(qiáng)有力的需求，還有2011年10月至2012年6月歐債危機(jī)導(dǎo)致全球經(jīng)濟(jì)放緩，國(guó)際小麥價(jià)格弱勢(shì)運(yùn)行，小麥主要出口國(guó)之間競(jìng)爭(zhēng)激烈的原因。從2013年1-5月的進(jìn)口數(shù)據(jù)可以看出，進(jìn)口數(shù)量相對(duì)于去年同期，有回落的態(tài)勢(shì)。相對(duì)于國(guó)際小麥價(jià)格的攀升，近年中國(guó)優(yōu)質(zhì)小麥種植比例提高，對(duì)于優(yōu)質(zhì)小麥的進(jìn)口也會(huì)有一些削減的作用。但河南2003年前只有極少量飼用小麥出口2004年才有20萬噸食用小麥出口。而縱觀中國(guó)小麥出口卻一直疲軟。小麥一直只進(jìn)不出，中國(guó)小麥出口量如圖3所示。2015年11月份中國(guó)進(jìn)口小麥19.7萬噸，環(huán)比下降38%，同比增長(zhǎng)355%。其中，從加拿大進(jìn)口9.21萬噸，從澳大利亞進(jìn)口7.68萬噸，從哈薩克斯坦進(jìn)口2.08萬噸。1～11月份累計(jì)進(jìn)口275.86萬噸，同比下降5.65%。其中，自澳大利亞累計(jì)進(jìn)口118.43萬噸，同比下降 12.72%；自加拿大進(jìn)口91.88萬噸，同比增長(zhǎng)124.17%；自美國(guó)進(jìn)口54.65萬噸，同比下降36.47%。預(yù)計(jì)2015年中國(guó)進(jìn)口小麥達(dá) 300萬噸，與上年基本持平。

從小麥進(jìn)出口方面看，澳大利亞小麥出口遠(yuǎn)高于中國(guó)，主要原表現(xiàn)為一是中國(guó)人口眾多，小麥產(chǎn)量基本保證自給；二是由于中國(guó)小麥相比于澳大利亞小麥質(zhì)量較低，質(zhì)量低的主要原因是生產(chǎn)服務(wù)體系。

2.3小麥生產(chǎn)服務(wù)

小麥在澳大利亞的農(nóng)業(yè)中有著舉足輕重的地位，全國(guó)有3.6萬戶農(nóng)民種植小麥，主要用于出口。在國(guó)標(biāo)小麥?zhǔn)袌?chǎng)上稱雄一方的澳小麥局，有著60多年的經(jīng)營(yíng)歷史，是在澳種植領(lǐng)域享有合法壟斷經(jīng)營(yíng)地位的國(guó)營(yíng)貿(mào)易機(jī)構(gòu)，內(nèi)銷、出口實(shí)行一個(gè)窗口對(duì)外。在小麥?zhǔn)崭钋?，小麥局與農(nóng)戶簽訂直接收購(gòu)合同。其價(jià)格參照國(guó)際市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)，以聯(lián)營(yíng)銷售，其收入按多次向農(nóng)戶分紅的方法進(jìn)行，如2002～2003年度的第一批統(tǒng)收小麥，第五次分紅已于，2004年3月24日公布，在17個(gè)等級(jí)中，居于中上游的APW級(jí)小麥，每噸可分得36.9。澳小麥種植者普遍認(rèn)可這種辦法，也愿意將小麥全部賣給小麥局，這樣做的好處是不易造成價(jià)格混亂。目前80%的農(nóng)戶均是會(huì)員。小麥局根據(jù)國(guó)際市場(chǎng)不同國(guó)家或地區(qū)，對(duì)產(chǎn)品的不同要求，對(duì)小麥進(jìn)行了分級(jí)。每種產(chǎn)品從種植要求到可能的收益都有詳細(xì)的說明。農(nóng)民可以選擇種植哪種級(jí)別的小麥。同時(shí)，參考國(guó)際市場(chǎng)的要求，小麥局會(huì)與各地區(qū)的農(nóng)民進(jìn)行協(xié)調(diào)，對(duì)每個(gè)地區(qū)種什么、種多少，都會(huì)有個(gè)大致的計(jì)劃。故絕對(duì)不會(huì)出現(xiàn)拿到了大的訂單，產(chǎn)品收購(gòu)不足或質(zhì)量不符合要求的情況。也不會(huì)出現(xiàn)某些產(chǎn)品多了賣不出去的情況。澳大利亞除小麥?zhǔn)召?gòu)、銷售和開拓國(guó)際市場(chǎng)外，還從小麥行業(yè)內(nèi)多個(gè)領(lǐng)域的其他業(yè)務(wù)所涉及的項(xiàng)目，從選種到小麥烤制或食品樣樣都有。如在為農(nóng)民提供財(cái)政支持和風(fēng)險(xiǎn)管理的項(xiàng)目中，農(nóng)民在遭遇困難時(shí)，借貸款、租賃協(xié)議交易、儲(chǔ)蓄和保險(xiǎn)等。另一服務(wù)農(nóng)民的大項(xiàng)目是對(duì)農(nóng)業(yè)科研的大量投入。

中國(guó)小麥生產(chǎn)服務(wù)體系相比于澳大利亞是較為滯后的。中國(guó)目前處在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方式轉(zhuǎn)型的初期階段，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的新型經(jīng)營(yíng)主體仍處于弱勢(shì)地位。家庭農(nóng)場(chǎng)、專業(yè)合作社、專業(yè)大戶等單個(gè)新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體數(shù)量少，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模小，生產(chǎn)成本和交易成本大。農(nóng)業(yè)服務(wù)體系不健全，農(nóng)業(yè)資金不足，信貸主體不規(guī)范，地方經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境不理想，制約了信貸支持?，F(xiàn)代農(nóng)業(yè)的新型經(jīng)營(yíng)主體尚處于起步階段，經(jīng)營(yíng)時(shí)間比較短，經(jīng)營(yíng)能力和收益還難以有效評(píng)估，各方面配套政策尚未出臺(tái)。新型經(jīng)營(yíng)主體普遍財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度缺乏，無結(jié)算賬戶，資金流難以監(jiān)測(cè)，財(cái)務(wù)管理不規(guī)范，經(jīng)營(yíng)波動(dòng)大，抗風(fēng)險(xiǎn)能力差等等。農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)發(fā)展明顯滯后。農(nóng)業(yè)是弱勢(shì)產(chǎn)業(yè)，不僅總體效益偏低，還經(jīng)常遭受市場(chǎng)和自然災(zāi)害的“雙重風(fēng)險(xiǎn)”，保險(xiǎn)企業(yè)不愿做賠本生意，在農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)介入上持謹(jǐn)慎態(tài)度。一方面涉及種養(yǎng)業(yè)的險(xiǎn)種少，另一方面保險(xiǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)不合理，賠付低，化解風(fēng)險(xiǎn)的作用有限。缺乏相應(yīng)的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)和評(píng)估機(jī)制不健全，農(nóng)村的資源難以盤活，農(nóng)民的資產(chǎn)難以抵押，在一定程度上影響了對(duì)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)新型經(jīng)營(yíng)主體的信貸支持。農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)、宅基地、承包林地、農(nóng)村住房、農(nóng)戶自有農(nóng)副產(chǎn)品（如糧食、棉花、油料、蔬菜、水果、淡水魚等）、存欄牲畜（動(dòng)物活體）、生產(chǎn)設(shè)施（如種植大棚、養(yǎng)殖大棚、豬牛羊舍）、農(nóng)用機(jī)械、農(nóng)田水利設(shè)施產(chǎn)權(quán)、農(nóng)產(chǎn)品訂單、股權(quán)、商標(biāo)權(quán)、專利權(quán)等。服務(wù)體系的不健全導(dǎo)致農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式落后、生產(chǎn)效率低下，所以中國(guó)小麥質(zhì)量差明顯。

3總結(jié)和建議

（1）努力提高中國(guó)小麥質(zhì)量。由于澳大利亞、美國(guó)、加拿大等主要出口國(guó)小麥的質(zhì)量普遍在中國(guó)中等小麥之上，進(jìn)口小麥對(duì)中國(guó)小麥的影響主要來自于小麥品質(zhì)方面。為此，應(yīng)積極引導(dǎo)農(nóng)民調(diào)整小麥品質(zhì)、品種結(jié)構(gòu)，加快優(yōu)質(zhì)專用小麥基地建設(shè)。

（2）提高小麥產(chǎn)業(yè)的整體素質(zhì)和競(jìng)爭(zhēng)力當(dāng)今國(guó)際小麥產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，已不再是單個(gè)生產(chǎn)單位、生產(chǎn)環(huán)節(jié)、具體產(chǎn)品或品種的“個(gè)體”競(jìng)爭(zhēng)，而是表現(xiàn)為整個(gè)產(chǎn)業(yè)體系的綜合性競(jìng)爭(zhēng)。為此，要發(fā)展產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，把小麥生產(chǎn)、加工、儲(chǔ)運(yùn)、銷售等環(huán)節(jié)有機(jī)地結(jié)合起來，通過產(chǎn)學(xué)研結(jié)合和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，按照專業(yè)分工實(shí)行聯(lián)合，培育和組建能夠參與國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的“航空母艦”，增強(qiáng)中國(guó)農(nóng)業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)能力。

（3）增加基礎(chǔ)設(shè)施和科技投入，完善國(guó)家對(duì)小麥產(chǎn)業(yè)扶持政策體系積極貫徹實(shí)施《國(guó)家優(yōu)質(zhì)糧食產(chǎn)業(yè)工程建設(shè)規(guī)劃（ 2004—2010年） 》。嚴(yán)格控制小麥生產(chǎn)資料價(jià)格上漲，嚴(yán)厲打擊坑農(nóng)、害農(nóng)的行為。建立小麥風(fēng)險(xiǎn)基金，深化農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)體制改革，推行農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)制度，提高農(nóng)業(yè)和農(nóng)民抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力。

（4）積極培育各種類型的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)組織鼓勵(lì)和支持小麥購(gòu)銷、加工企業(yè)到產(chǎn)區(qū)建立生產(chǎn)基地。在拉長(zhǎng)小麥產(chǎn)業(yè)鏈條的同時(shí)，盡可能減少農(nóng)戶和購(gòu)銷單位（企業(yè)）的中間環(huán)節(jié)，提高訂單農(nóng)業(yè)的履約率，實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)，使農(nóng)民獲得最大收益。

（5）繼續(xù)發(fā)展和完善政府引導(dǎo)、農(nóng)商聯(lián)合、產(chǎn)銷銜接、企業(yè)運(yùn)作的市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)運(yùn)作模式。掌握市場(chǎng)需求變化，以需定產(chǎn)，努力實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)小麥產(chǎn)需平衡。

（6）加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新和推廣體系建設(shè)，提高優(yōu)質(zhì)小麥生產(chǎn)和加工科技含量。一是加強(qiáng)種子工程建設(shè)，不斷優(yōu)化品種結(jié)構(gòu)，提高質(zhì)量；二是加強(qiáng)植保工程建設(shè)；三是搞好栽培技術(shù)體系研究、示范與推廣；四是搞好技術(shù)培訓(xùn)與宣傳。

（7）完善小麥標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量監(jiān)測(cè)體系。按照小麥質(zhì)量升級(jí)、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展和進(jìn)出口貿(mào)易的需要，制定優(yōu)質(zhì)小麥內(nèi)在品質(zhì)、加工性能與質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)，不斷提高優(yōu)質(zhì)小麥的市場(chǎng)準(zhǔn)入水平。嚴(yán)格質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，改混種、混收、混貯為優(yōu)種、單收、單貯，努力促進(jìn)中國(guó)優(yōu)質(zhì)小麥生產(chǎn)上新臺(tái)階。

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