裝備制造業(yè)企業(yè)“走出去”的影響因素與應(yīng)對(duì)策略
——基于沈陽(yáng)38家大型企業(yè)的調(diào)查與研究

代鵬

（遼寧大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院，遼寧沈陽(yáng)110036）

裝備制造業(yè)企業(yè)“走出去”的影響因素與應(yīng)對(duì)策略
——基于沈陽(yáng)38家大型企業(yè)的調(diào)查與研究

代鵬

（遼寧大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院，遼寧沈陽(yáng)110036）

加入WTO以來(lái)，在“走出去”戰(zhàn)略的推動(dòng)下，沈陽(yáng)裝備制造業(yè)企業(yè)的對(duì)外直接投資活動(dòng)日趨頻繁。為全面分析當(dāng)前沈陽(yáng)裝備制造業(yè)企業(yè)“走出去”的影響因素，以沈陽(yáng)38家裝備制造業(yè)企業(yè)為樣本進(jìn)行了“走出去”的調(diào)查問(wèn)卷分析。結(jié)果發(fā)現(xiàn)，東道國(guó)政策法規(guī)（如稅收政策、銀行貸款利率）、東道國(guó)技術(shù)水平和研發(fā)水平是影響沈陽(yáng)裝備制造業(yè)企業(yè)“走出去”最為重要的兩個(gè)因素，而東道國(guó)文化傳統(tǒng)（如宗教、風(fēng)俗）對(duì)沈陽(yáng)裝備制造業(yè)企業(yè)“走出去”決策的影響最小。

裝備制造業(yè)企業(yè)；“走出去”；東道國(guó)

沈陽(yáng)作為國(guó)家重點(diǎn)投資興建的老工業(yè)基地，被稱為“共和國(guó)總裝備部”，沈陽(yáng)是中國(guó)裝備工業(yè)特別是重大成套裝備最重要的基地城市之一。中華人民共和國(guó)成立以來(lái)，沈陽(yáng)為國(guó)家重點(diǎn)建設(shè)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)各部門提供了一大批先進(jìn)的工業(yè)技術(shù)裝備。經(jīng)過(guò)三十多年的改革與發(fā)展，目前，沈陽(yáng)裝備制造業(yè)已具有較大規(guī)模和較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。加入WTO以來(lái)，在國(guó)家“走出去”戰(zhàn)略的推動(dòng)下，沈陽(yáng)裝備制造業(yè)的對(duì)外直接投資取得驕人成績(jī)。未來(lái)，如何推進(jìn)沈陽(yáng)裝備制造業(yè)企業(yè)大力開(kāi)展國(guó)際化經(jīng)營(yíng)、利用國(guó)際國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)和兩種資源，是沈陽(yáng)裝備制造業(yè)企業(yè)提升國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的重要戰(zhàn)略選擇。為此，本文以38家沈陽(yáng)裝備制造業(yè)企業(yè)為樣本，就沈陽(yáng)裝備制造業(yè)企業(yè)“走出去”的影響因素進(jìn)行調(diào)查問(wèn)卷分析，以便全面客觀了解影響沈陽(yáng)裝備制造業(yè)企業(yè)“走出去”的各種因素，并闡明各影響因素的重要程度，最后就如何更有效地推動(dòng)沈陽(yáng)裝備制造企業(yè)“走出去”提出相關(guān)政策建議。

一、問(wèn)卷設(shè)計(jì)與發(fā)放范圍

1.調(diào)查問(wèn)卷的內(nèi)容設(shè)計(jì)。本調(diào)查問(wèn)卷內(nèi)容由四部分組成，第一部分為所調(diào)查企業(yè)的基本狀況，第二部分為調(diào)查企業(yè)的“走出去”現(xiàn)狀，第三部分是影響企業(yè)“走出去”決策的因素。通過(guò)第一部分調(diào)查可使我們基本了解沈陽(yáng)市裝備制造業(yè)企業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，通過(guò)第二、三部分的調(diào)查，我們能深入全面地了解沈陽(yáng)市裝備制造業(yè)企業(yè)的“走出去”現(xiàn)狀及決定其實(shí)施“走出去”決策的影響因素。

2.發(fā)放范圍。本問(wèn)卷調(diào)查對(duì)象為沈陽(yáng)市裝備制造業(yè)（主要為八大類：金屬制品業(yè)、普通機(jī)械制造業(yè)、專用設(shè)備制造業(yè)、交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)、武器彈藥制造業(yè)、電器機(jī)械及器材制造業(yè)、電子及通信設(shè)備制造業(yè)、儀器儀表及文化辦公用機(jī)械制造業(yè)）各行業(yè)的大型骨干企業(yè)，樣本企業(yè)為38家，這些企業(yè)均是沈陽(yáng)裝備制造業(yè)各行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，在一定程度上，它們代表了當(dāng)前沈陽(yáng)市裝備制造業(yè)的最高發(fā)展水平和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。因此，將這些企業(yè)作為研究樣本，有利于更為客觀準(zhǔn)確地分析沈陽(yáng)市裝備制造業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀［1］。

二、調(diào)查結(jié)果分析

為全面了解調(diào)查企業(yè)的基本情況，我們分別從公司級(jí)別、公司的經(jīng)濟(jì)類型、公司全日制員工、公司最主要的出口產(chǎn)品類型及公司的功能等五個(gè)方面對(duì)調(diào)查公司展開(kāi)了問(wèn)卷調(diào)查。

由調(diào)查結(jié)果可知，沈陽(yáng)裝備制造業(yè)企業(yè)的級(jí)別大都為獨(dú)立企業(yè)、公司總部或子公司，其功能主要是進(jìn)行生產(chǎn)、銷售、市場(chǎng)采購(gòu)和研究實(shí)驗(yàn)和開(kāi)發(fā)，它們的經(jīng)濟(jì)類型主要以外商及港澳臺(tái)投資經(jīng)濟(jì)、國(guó)有經(jīng)濟(jì)和股份制經(jīng)濟(jì)為主，且規(guī)模一般都較大，全日制員工的人數(shù)超過(guò)1 000人的公司占比為52.78％，調(diào)查公司大都開(kāi)展出口業(yè)務(wù)，出口產(chǎn)品類型主要以專用設(shè)備制造業(yè)產(chǎn)品為主，其次為交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)產(chǎn)品。

（一）調(diào)查企業(yè)的“走出去”狀況

本文從公司產(chǎn)品市場(chǎng)占有率、公司出口產(chǎn)品占總產(chǎn)出比重、對(duì)外直接投資的主要形式、貴公司是否進(jìn)行對(duì)外直接投資及對(duì)外直接投資占公司資本總量的比重等五個(gè)方面展開(kāi)調(diào)查，以圖全景式地展現(xiàn)沈陽(yáng)裝備制造業(yè)企業(yè)“走出去”的現(xiàn)狀，調(diào)查結(jié)果如表所示。

就過(guò)去三年內(nèi)公司產(chǎn)品市場(chǎng)占有率來(lái)看，低于5％的有14家，占總數(shù)的38.89％，在5％-10％的有7家，占總數(shù)的19.44％，在11％-20％的有7家，占總數(shù)的19.44％，在21％-30％的有4家，占總數(shù)的11.11％，在30％以上的有4家，占總數(shù)的11.11％。從過(guò)去三年內(nèi)公司出口產(chǎn)品占總產(chǎn)出比重來(lái)看，低于10％的有21家，占總數(shù)的63.64％，在11％-20％的有4家，占總數(shù)的12.12％；在21％-30％的有3家，占總數(shù)的9.09％；在30％以上的有5家，占總數(shù)的15.15％。另外從調(diào)查結(jié)果還發(fā)現(xiàn)，所調(diào)查的38家企業(yè)中，有21家企業(yè)開(kāi)展了對(duì)外直接投資活動(dòng)，占總調(diào)查企業(yè)數(shù)的77.78％。大多企業(yè)青睞于使用跨國(guó)并購(gòu)方式開(kāi)展對(duì)外投資活動(dòng)（使用該種對(duì)外直接投資方式的企業(yè)占比57.14％），且對(duì)外直接投額占公司總資產(chǎn)的份額均相對(duì)較低（大多低于20％）。

以上分析表明，沈陽(yáng)裝備制造業(yè)企業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)較弱，過(guò)半數(shù)企業(yè)的產(chǎn)品市場(chǎng)占有率低于10％，且出口占總產(chǎn)出的比重大多較低，63.64％企業(yè)過(guò)去三年內(nèi)的出口占產(chǎn)出的比重低于10％。從外資的視角來(lái)看，大多數(shù)開(kāi)展對(duì)外直接投資活動(dòng)的企業(yè)都采用跨國(guó)并購(gòu)的方式，且對(duì)外直接投額占公司總資產(chǎn)的份額均低于20％［2］。

（二）影響調(diào)查企業(yè)“走出去”決策的因素分析

我們把影響企業(yè)“走出去”決策的主要因素分為7個(gè)類別：東道國(guó)政策法規(guī)、東道國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施狀況、東道國(guó)的勞動(dòng)力市場(chǎng)狀況、東道國(guó)自然資源狀況、東道國(guó)文化傳統(tǒng)、東道國(guó)技術(shù)水平和研發(fā)水平、東道國(guó)政治穩(wěn)定狀況。其中，各因素根據(jù)其重要程度分為1-7個(gè)等級(jí)，1級(jí)表示“根本不重要”，7級(jí)表示“非常重要”。

從東道國(guó)政策法規(guī)來(lái)看，大部分企業(yè)均認(rèn)為東道國(guó)政策法規(guī)是影響“走出去”非常重要的因素。其中，有8家企業(yè)認(rèn)為該因素重要程度為4級(jí)，占比25.81％；有7家企業(yè)認(rèn)為該因素重要程度為5級(jí)，占比22.58％；有7家企業(yè)認(rèn)為該因素重要程度為6級(jí)，占比22.58％；有8家企業(yè)認(rèn)為該因素重要程度為7級(jí)，占比25.81％。僅有1家企業(yè)認(rèn)為該因素根本不重要。

從東道國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施狀況來(lái)看，有6家企業(yè)認(rèn)為該因素重要程度為4級(jí)，占比19.35％；有11家企業(yè)認(rèn)為該因素重要程度為5級(jí)，占比35.48％；有6家企業(yè)認(rèn)為該因素重要程度為6級(jí)，占比19.35％；有6家企業(yè)認(rèn)為該因素重要程度為7級(jí)，占比19.35％；僅有1家企業(yè)認(rèn)為該因素重要程度為1級(jí)和3級(jí)。

從東道國(guó)的勞動(dòng)力市場(chǎng)狀況來(lái)看，認(rèn)為該因素重要程度為5級(jí)及以上的企業(yè)共有24家，占調(diào)查企業(yè)總數(shù)的80％；僅有1家企業(yè)認(rèn)為該因素的重要程度為1級(jí)和3級(jí)；此外，還有4家企業(yè)認(rèn)為該因素重要程度為4級(jí)，占比13.33％。

從東道國(guó)自然資源狀況來(lái)看，共有21家企業(yè)認(rèn)為該因素的重要程度在3-5級(jí)之間，約占調(diào)查企業(yè)總數(shù)的75.8％?？梢?jiàn)，大多企業(yè)認(rèn)為東道國(guó)自然資源狀況是影響其“走出去”決策重要因素，但并不是非常重要因素。僅有1家企業(yè)認(rèn)為該因素根本不重要，有2家企業(yè)認(rèn)為該因素非常重要。

從東道國(guó)文化傳統(tǒng)來(lái)看，共有24家企業(yè)認(rèn)為該因素重要程度在1-4級(jí)，占比80％；而認(rèn)為該因素重要程度為5級(jí)、6級(jí)和7級(jí)的企業(yè)分別有3家、2家和1家。可見(jiàn)，東道國(guó)文化傳統(tǒng)并不是影響企業(yè)“走出去”決策的重要因素。

從東道國(guó)技術(shù)水平和研發(fā)水平來(lái)看，共有23家企業(yè)認(rèn)為該因素重要程度為5級(jí)及以上，占調(diào)查企業(yè)總數(shù)的77.28％；認(rèn)為該因素重要程度為1級(jí)和2級(jí)的分別只有1家企業(yè)?？梢?jiàn)，沈陽(yáng)市裝備制造業(yè)企業(yè)“走出去”的重要目的在于學(xué)習(xí)東道國(guó)的先進(jìn)技術(shù)，大都屬于技術(shù)導(dǎo)向型的對(duì)外直接投資。

從東道國(guó)政治穩(wěn)定狀況來(lái)看，只有1家企業(yè)認(rèn)為該因素重要程度為1級(jí)，占比3.33％；有5家企業(yè)認(rèn)為該因素重要程度為4級(jí)，占比16.67％；有6家企業(yè)認(rèn)為該因素重要程度為5級(jí)，占比20.00％；有12家企業(yè)認(rèn)為該因素重要程度為6級(jí)，占比40.00％；有6家企業(yè)認(rèn)為該因素重要程度為7級(jí)，占比20.00％。

通過(guò)對(duì)“走出去”影響因素的分析發(fā)現(xiàn)，東道國(guó)政治穩(wěn)定狀況是影響沈陽(yáng)裝備制造業(yè)企業(yè)做出對(duì)外直接投資決策的最為重要因素，可見(jiàn)，東道國(guó)政治環(huán)境的穩(wěn)定狀況直接決定本國(guó)企業(yè)“走出去”的信心。按重要程度依次為母國(guó)自然資源狀況（土地、能源、礦產(chǎn)）、母國(guó)的勞動(dòng)力市場(chǎng)狀況（工資、人力資源水平）、母國(guó)的勞動(dòng)力市場(chǎng)狀況（工資、人力資源水平）、基礎(chǔ)設(shè)施狀況（如交通、通信、電力、水利）、東道國(guó)文化傳統(tǒng)（如宗教、風(fēng)俗）等。從重要性來(lái)看，影響“走出去”決策的因素具有較大的差異性，“走出去”決策時(shí)更關(guān)注的是母國(guó)的相關(guān)情況，這就要求政府在制定促進(jìn)“引進(jìn)來(lái)”和“走出去”的相關(guān)政策時(shí)充分考慮這種差異性［3］。具體見(jiàn)上表。

影響“走出去”決策因素的調(diào)查統(tǒng)計(jì)表

三、結(jié)論與對(duì)策建議

以上我們以沈陽(yáng)38家裝備制造業(yè)企業(yè)為樣本，利用問(wèn)卷調(diào)查的方法研究了沈陽(yáng)裝備制造業(yè)企業(yè)“走出去”的影響因素。研究結(jié)果表明：沈陽(yáng)裝備制造業(yè)企業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力普遍較低，對(duì)外直接投資多以跨國(guó)并購(gòu)為主，且投資金額較少，從影響沈陽(yáng)裝備制造業(yè)企業(yè)“走出去”的重要程度大小，東道國(guó)政治環(huán)境是最為重要的影響因素，其后依次為母國(guó)自然資源狀況（土地、能源、礦產(chǎn)）、母國(guó)的勞動(dòng)力市場(chǎng)狀況（工資、人力資源水平）、基礎(chǔ)設(shè)施狀況（如交通、通信、電力、水利）、東道國(guó)文化傳統(tǒng)（如宗教、風(fēng)俗）等。為此，沈陽(yáng)應(yīng)建立健全支持裝備制造業(yè)企業(yè)“走出去”的政策保障體系，推動(dòng)境外投資管理體制改革，設(shè)立支持企業(yè)“走出去”發(fā)展專項(xiàng)資金和健全“走出去”服務(wù)促進(jìn)體系，以助推裝備制造業(yè)企業(yè)更快更穩(wěn)地走出去。

［1］丁平，楚明欽.中國(guó)企業(yè)“走出去”：影響因素與政策建議—基于江蘇企業(yè)問(wèn)卷調(diào)查的分析［J］.上海商學(xué)院學(xué)報(bào)，2013（3）：46-52.

［2］尹曉波，劉姝姝，黎小花.中國(guó)企業(yè)“走出去”區(qū)域格局變化的影響因素與產(chǎn)業(yè)選擇分析［J］.發(fā)展研究，2013（3）：25-28.

［3］時(shí)英，袁其剛，張力珂.山東民營(yíng)企業(yè)“走出去”戰(zhàn)略面臨問(wèn)題及對(duì)策分析［J］.山東經(jīng)濟(jì)，2004（6）：6-9.

On the Influencing Factors of Equipment Manufacturing Enterprises’“Going out”Strategy——A Case Study of 38 Large Enterprises in Shenyang

Dai Peng
（College of Economics，Liaoning University，Shenyang Liaoning110036）

Since China’s accession to the WTO，activities of foreign direct investment to the equipment manufacturing enterprises in Shenyang have become increasingly frequent with the strategy of“Going out”.In order to give a comprehensive analysis of the current influencing factors of the equipment manufacturing enterprises’“going out”strategy in Shenyang，this study provides a questionnaire taking 38 large equipment manufacturing enterprises in Shenyang as samples.Results show that the most important two influencing factors are the policies and regulations（such as tax policy and rate of bank loans）of the host country and levels of technology and research of the host country.The less important factors are the culture and traditions（such as religions and customs）of the host country.

equipment manufacturing enterprises；the strategy of“going out”；the host country

F276

A

1674-5450（2016）01-0133-03

【責(zé)任編輯 趙踐】

2015-09-26

遼寧省社會(huì)科學(xué)基金項(xiàng)目（L15CJL004）；遼寧省社科聯(lián)與高校社科聯(lián)合作課題（lslgslhl-056）；遼寧大學(xué)青年科研基金資助項(xiàng)目；遼寧大學(xué)亞洲研究中心資助項(xiàng)目（Y201509）

代鵬，男，遼寧沈陽(yáng)人，遼寧大學(xué)國(guó)際貿(mào)易理論博士研究生，主要從事企業(yè)管理研究。