大豆和玉米產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展趨勢簡析

陳瑤

（東北農(nóng)業(yè)大學(xué)出版中心，黑龍江哈爾濱150030）

觀察與探討

大豆和玉米產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展趨勢簡析

陳瑤

（東北農(nóng)業(yè)大學(xué)出版中心，黑龍江哈爾濱150030）

國內(nèi)大豆供應(yīng)大幅下降，但國內(nèi)消費(fèi)需求穩(wěn)步提升，進(jìn)口大豆逐漸取代國產(chǎn)大豆市場。而玉米作為飼料中的主要能量來源，在國家政策的推動(dòng)下，產(chǎn)量不斷刷新歷史記錄。本文通過比較大豆產(chǎn)業(yè)和玉米產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀，分析兩者的發(fā)展趨勢，以預(yù)期我國大豆和玉米產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展趨勢。

大豆產(chǎn)業(yè)；玉米產(chǎn)業(yè)；比較分析

自2004年以來，大豆和玉米產(chǎn)業(yè)格局發(fā)生了一系列的變化，由美國為主導(dǎo)的南北美洲大豆占據(jù)中國市場超過80%的份額，中國大豆產(chǎn)業(yè)逐漸縮減至黑龍江省的主產(chǎn)區(qū)。而我國玉米市場，在2008年國家實(shí)行臨儲(chǔ)收購政策后，價(jià)格一路上漲，不斷刷新最高紀(jì)錄，產(chǎn)能也創(chuàng)下歷史最高紀(jì)錄。隨著城鄉(xiāng)居民生活水平提高，對食用植物油和動(dòng)物性食品需求的增加，我國豆油、豆粕消費(fèi)快速增長，推動(dòng)大豆加工業(yè)快速發(fā)展。伴隨著飼料養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)的不斷壯大和發(fā)展，玉米產(chǎn)業(yè)規(guī)模也不斷擴(kuò)大，但也衍生出一系列的相關(guān)問題有待解決。

1　利用比較和因素分析方法對玉米和大豆現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)進(jìn)行比較

比較分析方法主要是運(yùn)用圖表的方式從大豆的生產(chǎn)、消費(fèi)、貿(mào)易、價(jià)格等方面進(jìn)行對比，分析我國大豆產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀。因素分析法則通過對影響大豆和玉米的價(jià)格和貿(mào)易的多方面因素結(jié)合起來進(jìn)行綜合分析，對不同的影響因素進(jìn)行深入研究，并提出相關(guān)的政策建議。

2　大豆及玉米產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展趨勢

2.1大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及影響因素相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，我國大豆產(chǎn)業(yè)經(jīng)過十幾年的快速發(fā)展，無論從生產(chǎn)總量、壓榨規(guī)模、產(chǎn)業(yè)布局及技術(shù)水平等方面，都已經(jīng)發(fā)展成熟，豆油和豆粕的消費(fèi)均達(dá)到了歷史高位水平。

2.1.1國內(nèi)大豆壓榨量快速增長圖1顯示，1994年大豆壓榨規(guī)模為809萬t，1998年之后進(jìn)入快速增長通道，到2000年，隨著沿海大豆壓榨企業(yè)布局基本形成，國內(nèi)大豆壓榨量已經(jīng)達(dá)到1800萬t，與1994年相比提高了1.3倍，從2014年開始，隨著飼料企業(yè)的快速擴(kuò)張和豆油食用量的提高，大豆壓榨量繼續(xù)提升，當(dāng)年壓榨量達(dá)到了3036萬t，為10年前的3.75倍。截至2015年末，我國大豆壓榨量達(dá)到了8180萬t，10年間年均增長率為10%。近10年，我國大豆消費(fèi)量也由2005年的4454萬t提升至9525萬t，年均增長了8.8%。而相應(yīng)的豆粕和豆油的產(chǎn)量分別由1002萬t和184萬t，提高到5550萬t和1471萬t，年均分別上漲了20%和26%。隨著我國居民膳食水平和對營養(yǎng)健康食品要求越來越高，肉蛋奶和植物油的消費(fèi)增量都快速提升。

2.1.2大豆加工企業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，國內(nèi)壓榨產(chǎn)業(yè)高度集中隨著沿海大豆壓榨企業(yè)布局不斷完成，原來中小企業(yè)已經(jīng)演變成大型集團(tuán)企業(yè)為主的格局。2007年我國日加工能力500 t以上的大豆油脂企業(yè)117家，比2000年增加57家，其中日加工能力超過2000 t的達(dá)到91家，比2000年增加85家；單廠日加工能力6000 t以上的企業(yè)6家，占全球的50%。截至2014年底，我國日壓榨大豆能力超過1000 t的企業(yè)共有159家（包括既可加工大豆又可加工菜籽的企業(yè)），其中，日壓榨大豆能力達(dá)到1000 t，但低于2000 t的企業(yè)共有72家，占?jí)赫テ髽I(yè)總數(shù)比重的45.3%；日壓榨大豆能力在2000~5000 t的企業(yè)共有65家，占?jí)赫テ髽I(yè)總數(shù)比重的40.9%；日壓榨大豆能力5000 t以上的企業(yè)共有22家，占?jí)赫テ髽I(yè)總數(shù)比重的13.8%，其中日壓榨能力超過1萬t的企業(yè)有6家。

圖1　我國大豆壓榨量走勢

2.1.3大豆加工企業(yè)沿海布局完成，國產(chǎn)大豆主產(chǎn)區(qū)萎縮隨著沿海地區(qū)新建大豆油脂加工企業(yè)不斷增多，大豆油脂加工業(yè)布局已從以產(chǎn)區(qū)為主轉(zhuǎn)變?yōu)橹鳟a(chǎn)區(qū)、沿海港口并存且后者趨于主導(dǎo)的格局。大豆深加工企業(yè)主要分布在山東、黑龍江兩省，華北、華東和華中地區(qū)也有部分大豆深加工企業(yè)。此外，隨著大豆加工業(yè)的快速發(fā)展，大豆加工技術(shù)和生產(chǎn)裝備水平也獲得了很大提高。目前，國內(nèi)規(guī)模化油脂加工企業(yè)的大豆初榨技術(shù)普遍達(dá)到國際先進(jìn)水平。

2.2玉米產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀我國玉米種植分布比較廣，在全國超過24個(gè)省、區(qū)、市，分季節(jié)均可以種植。其中東北平原是世界三大黃金玉米種植帶之一。玉米主產(chǎn)區(qū)集中在遼、吉、黑、內(nèi)蒙古、晉、冀、魯、豫等八個(gè)省區(qū)。自2008年以來，我國實(shí)行糧食臨儲(chǔ)收購政策后，隨著玉米出售價(jià)格的不斷增長，我國部分非主產(chǎn)區(qū)的玉米種植面積也隨之呈現(xiàn)逐漸擴(kuò)大趨勢。

2.2.1玉米深加工擴(kuò)張過快，未來發(fā)展需以結(jié)構(gòu)調(diào)整為主2005年我國玉米深加工企業(yè)開始崛起，加工企業(yè)經(jīng)過3年的快速增長，仍存在高附加值的玉米加工產(chǎn)品量少的問題，此后，盡管國家降低出口退稅并提供相應(yīng)的補(bǔ)貼，但深加工企業(yè)的發(fā)展在近幾年已經(jīng)進(jìn)入瓶頸期，產(chǎn)量增速開始放緩甚至出現(xiàn)負(fù)增長，利潤空間大幅縮水，甚至虧損，導(dǎo)致偏低的開工率和生產(chǎn)水平。2005/06年度為3150萬t，到2015/16年度已經(jīng)達(dá)到5050萬t，10年間年均上漲6.4%，但是近3年已經(jīng)顯現(xiàn)下降的趨勢，與2012/13年度6000萬t相比下降了15.8%。另外，從玉米加工企業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上來看，淀粉和淀粉糖仍占據(jù)主導(dǎo)，但其他小品種產(chǎn)品的產(chǎn)量逐年提升，其中味精、賴氨酸、蘇氨酸、檸檬酸等的增量還是比較可觀，其他的相關(guān)副產(chǎn)品如DDGS、玉米蛋白粉、玉米胚芽粕的增量有限，而相對來說，缺失了國家支持的酒精的產(chǎn)量比較穩(wěn)定。

2.2.2飼用玉米穩(wěn)步提升，國內(nèi)飼料產(chǎn)業(yè)面臨轉(zhuǎn)型隨著飼料產(chǎn)業(yè)的崛起，經(jīng)過30多年的發(fā)展，玉米在飼料中的使用已經(jīng)居于首位。飼料配方中玉米+豆粕型營養(yǎng)搭配，是玉米和大豆消費(fèi)快速增長的主要原因。玉米作為能量飼料，在保證小麥和稻谷的糧食安全基礎(chǔ)上，玉米在飼料中的使用量占絕對優(yōu)勢。圖2顯示，從飼料產(chǎn)量的增量上來看，每年都以不同的比例增長，除了2013年出現(xiàn)負(fù)增長，同比下降了0.56%。但飼料總量已經(jīng)增至1.934億t，與10年前相比提高了1.2倍，比近五年均值上漲了22.7%。相應(yīng)的飼用玉米用量也不斷增加，雖然近年來隨著進(jìn)口玉米及相關(guān)替代品用量提升，國產(chǎn)玉米增量有所下降，飼用玉米總量近1.2億t，占玉米產(chǎn)量約51.9%，占飼料產(chǎn)量約59%。

圖2　2005—2015年的飼料產(chǎn)量和飼用玉米產(chǎn)量對比

2.2.3玉米進(jìn)出口在20多年的時(shí)間中冰火兩重天我國玉米進(jìn)出口經(jīng)歷了兩個(gè)極端，從1993年開始，隨著玉米庫存量的提升，我國開始大幅出口玉米，最高量出現(xiàn)在2003年，出口總量達(dá)1638.5萬t，隨后出口量大幅下降，到2008年降至23.1萬t，降幅達(dá)98.6%，到2015年更萎縮至1.1萬t，出口接近停滯。但進(jìn)口玉米卻出現(xiàn)了大幅提高，這還沒有計(jì)算玉米副產(chǎn)品折算量。進(jìn)口總量經(jīng)歷了緩慢的提升，到2012年達(dá)到了512萬t，雖然國家通過出臺(tái)相關(guān)政策調(diào)控進(jìn)口的節(jié)奏，但進(jìn)口的玉米總量一直維持在200萬t以上，2015年進(jìn)口玉米更是達(dá)到473萬t，同比增長了85.4%。雖然還沒有觸及進(jìn)口配額720萬t的上限，但進(jìn)口的缺口已經(jīng)打開，這有望成為未來國內(nèi)玉米市場的一個(gè)不容忽視的競爭因素。

3　結(jié)論與啟示

3.1應(yīng)加速國內(nèi)大豆產(chǎn)業(yè)布局，提高大豆科技含量國際大豆產(chǎn)業(yè)的布局一般是工廠建在大豆主產(chǎn)區(qū)附近，與種植業(yè)相結(jié)合，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)供銷一體化。但我國因國產(chǎn)大豆產(chǎn)量偏低，一定時(shí)期內(nèi)以進(jìn)口大豆主導(dǎo)的市場仍以沿海港口城市為主要加工地。現(xiàn)有國產(chǎn)大豆產(chǎn)業(yè)更應(yīng)與主產(chǎn)縣的農(nóng)戶對接，形成利益共同體，通過與高校的技術(shù)合作提高出油和產(chǎn)蛋白質(zhì)的比例。在加快國產(chǎn)大豆規(guī)?；图瘓F(tuán)化的同時(shí)，也要提高大豆產(chǎn)品的附加值，通過對其附產(chǎn)品進(jìn)行再加工來提升國產(chǎn)大豆的生產(chǎn)效率，以提高國產(chǎn)大豆國際競爭水平。

3.2大豆產(chǎn)業(yè)的缺失對玉米產(chǎn)業(yè)的啟示近年來我國玉米產(chǎn)業(yè)已經(jīng)發(fā)生很大的轉(zhuǎn)變，目前已經(jīng)從一個(gè)凈出口國變?yōu)閮暨M(jìn)口國。在國內(nèi)玉米產(chǎn)量和消費(fèi)同步上漲的背景下，按照折算成玉米的總量來看，進(jìn)口總量基本與國內(nèi)玉米產(chǎn)量同步上升。目前，我國玉米產(chǎn)業(yè)還沒有形成一個(gè)相對健康的市場供需格局。當(dāng)前我國飼用玉米的消費(fèi)布局中，基本形成了北糧南運(yùn)、進(jìn)口、當(dāng)?shù)叵愣α⒌母窬?，對玉米消費(fèi)總量相對起到了決定作用。加快國內(nèi)玉米產(chǎn)業(yè)布局，形成產(chǎn)供銷一體化經(jīng)營，降低種植成本，將成為未來玉米產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個(gè)重點(diǎn)。同時(shí)，飼用玉米在近30年的飼料配方中的比例雖然有所下降，但仍占據(jù)絕對總量。從玉米產(chǎn)業(yè)長期的發(fā)展來看，還應(yīng)不斷提升玉米在飼料中的利用價(jià)值，同時(shí)，進(jìn)一步提升玉米的使用效率。

3.3關(guān)注國際玉米產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加速提升深加工產(chǎn)業(yè)升級(jí)國際市場中玉米產(chǎn)業(yè)以美國為代表的消費(fèi)格局已經(jīng)發(fā)生變化，為了緩解其產(chǎn)量和出口市場的壓力，美國通過大力發(fā)展燃料乙醇來消耗過剩的玉米。但美國沒轉(zhuǎn)變對出口市場這個(gè)獲利市場的關(guān)注，近幾年出口玉米至中國市場，并通過對玉米副產(chǎn)品DDGS的大力推廣，加速對中國出口市場戰(zhàn)略布局。我國玉米深加工產(chǎn)業(yè)應(yīng)大力發(fā)展科技含量高、經(jīng)濟(jì)價(jià)值大的加工項(xiàng)目，在技術(shù)層面加快玉米深加工產(chǎn)業(yè)的升級(jí)。特別是在環(huán)保、綜合資源利用率等方面有待提高。從目前深加工情況看，成品收益率普遍比較低，玉米發(fā)酵行業(yè)有10%~20%的有機(jī)物質(zhì)流失成為污染源。■

遷址啟事

中國飼料工業(yè)協(xié)會(huì)信息中心（及其所屬北京東方匯通信息咨詢有限公司、飼料廣角雜志社）因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，于2016年8月18日遷至新址辦公。由此給您帶來的不便，我們深表歉意。同時(shí)，也向多年來長期支持信息中心工作的各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、廣大新老客戶、新老朋友表示衷心的感謝！我們將不忘初心，繼續(xù)秉承“誠信、服務(wù)、求實(shí)、創(chuàng)新”的宗旨，全心全意為畜牧飼料行業(yè)提供更加優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)。

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中國飼料工業(yè)協(xié)會(huì)信息中心

2016年8月18日

Domestic soybean supply fell sharply，but the domestic consumer demand increased steadily.Soybean import market gradually replaced the domestic soybean market.Corn as the maximum energy source of feed，under the promotion of national policy，whose production continues to refresh history record.Through the analysis and comparison of soybean and corn industry status，both development trends were studied，in order to obtain the future development trends of soybean and corn in China.

soybean industry；corn industry；comparative analysis

10.15906/j.cnki.cn11-2975/s.20161608

S816.4

A

1004-3314（2016）16-0034-03