中國藝術(shù)品市場的地位和結(jié)構(gòu)

黃雋

最近幾年，隨著中國藝術(shù)品市場的迅猛發(fā)展，介入藝術(shù)領(lǐng)域的金融機(jī)構(gòu)隨之迅速增加，金融資本進(jìn)入藝術(shù)產(chǎn)業(yè)，將藝術(shù)品變成一種投資品，實(shí)現(xiàn)金融資本與收藏、藝術(shù)品投資的融合，藝術(shù)資源變?yōu)榻鹑谫Y產(chǎn)。隨著這些資本的介入及相關(guān)體系的建立完善，中國已進(jìn)入藝術(shù)金融化的初級階段。

最近10年，中國藝術(shù)品市場一躍成為全球三大藝術(shù)品市場之一。中國藝術(shù)品市場表現(xiàn)出的特點(diǎn)是：全民關(guān)注、藝術(shù)品成為資產(chǎn)、藝術(shù)品金融創(chuàng)新層出不窮，同時也存在藝術(shù)品市場亂象種種。

全球視野下的藝術(shù)品市場

最近10年，由于中國藝術(shù)品市場的快速崛起，成為全球藝術(shù)品市場規(guī)模最主要的向上拉動力量，全球藝術(shù)品市場異?；钴S。

在2014年全球藝術(shù)品市場達(dá)到了前所未有的規(guī)模后，《TEFAF2016全球藝術(shù)品市場報告》的報告數(shù)據(jù)顯示，伴隨著世界經(jīng)濟(jì)的蕭條和下行壓力的增大，2015年全球藝術(shù)品市場銷售規(guī)?？傮w下滑7%，由682億美元跌至638億美元。在美國、中國、英國三大市場中，唯有美國市場逆市上揚(yáng)，交易規(guī)模創(chuàng)歷史新高，進(jìn)一步穩(wěn)固了美國在全球藝術(shù)品市場的霸主地位。2015年全球三大藝術(shù)品市場交易規(guī)模的排序?yàn)槊绹?、英國和中國?img src="https://cimg.fx361.com/images/2016/11/08/sywh201610sywh20161005-1-l.jpg" style="">

拍賣市場是藝術(shù)品市場重要的風(fēng)向標(biāo)和指示器，在藝術(shù)品市場上具有重要的地位和影響力。中國藝術(shù)品的市場結(jié)構(gòu)與歐美國家有顯著不同，歐美國家藝術(shù)品的銷售以私洽和零售為主，而中國拍賣銷售額占到藝術(shù)品和古董總成交額的近70%。很多中國人了解和關(guān)注藝術(shù)品市場，是從新聞中不斷報出的高價拍品中開始的。

在拍賣市場上，雅昌藝術(shù)市場監(jiān)測中心和Artprice《2015年度藝術(shù)市場報告》的數(shù)據(jù)顯示，2015年度全球純藝術(shù)拍賣總額（含傭金）為160.95億美元，同比2014年減少10.31%。美國以38.38%的市場份額躍居全球第一，中國退居全球第二，市場份額為30.19%，英國以18.58%市場份額位居第三。從拍賣數(shù)據(jù)來看，2015年，在藝術(shù)品拍賣市場，美國、中國和英國前三甲占據(jù)了87.15%的市場份額。其余國家市場只分享剩余較小的市場份額。

世界藝術(shù)品市場有以下特點(diǎn)：

第一、藝術(shù)品市場高度集中。三大市場——美國、中國和英國無論是整個藝術(shù)品還是拍賣市場都獨(dú)占鰲頭，集中度超過80%。2014年主要的藝術(shù)市場之都紐約和倫敦合計(jì)75億美元的銷售額占據(jù)了全球市場的一半。不僅地域集中度高，而且知名拍賣行具有明顯的聚集效應(yīng)，集中度同樣很高。按照貝恩對壟斷和競爭的劃分方法，藝術(shù)品市場處于中上集中寡占型的市場結(jié)構(gòu)。從表面上看，藝術(shù)品拍賣準(zhǔn)入門檻和技術(shù)含量不高。在這種偏寡頭型的市場結(jié)構(gòu)中，如果沒有精耕細(xì)分市場和專業(yè)特色，新進(jìn)入的小拍賣行很難生存。

第二、藝術(shù)品市場主要集中在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)。紐約、倫敦、中國香港、北京等等全球藝術(shù)品中心的形成由多方面的因素綜合促成。藝術(shù)品市場是中高凈值人群的小眾舞臺。當(dāng)代藝術(shù)源于歐美國家，其敢于打破傳統(tǒng)，自由創(chuàng)新，開放超前，在藝術(shù)領(lǐng)域起著領(lǐng)引先鋒和時尚的作用，很容易得到年輕人的認(rèn)可和追隨。藝術(shù)品流通聚集了大量資金，全球藝術(shù)品重鎮(zhèn)、時尚之都和金融中心三者高度重合。紐約是優(yōu)秀藝術(shù)品最多的寶地，紐約和倫敦這樣的國際藝術(shù)中心可以提供成熟、專業(yè)、優(yōu)質(zhì)的配套服務(wù)，資金流動便利，能夠吸引和聚集來自全球大量的收藏家和富豪買家，成為世界藝術(shù)品交易的核心市場。

藝術(shù)品市場的新動向

在2000～2015年期間，全球新建的博物館超過整個19世紀(jì)和20世紀(jì)，幾乎每天都有一家博物館誕生。根據(jù)國家文物局年度博物館年檢備案情況，截至2014年底我國博物館總數(shù)達(dá)到了4510家，比2013年度增加了345家，繼續(xù)保持高速增長態(tài)勢。而中小型新美術(shù)館更如雨后春筍，遍地開花。

一家名副其實(shí)博物館需要若干鎮(zhèn)館之作和足夠數(shù)量的優(yōu)秀藏品。博物館則需要通過購買作品來建立館藏，而且不會出售購入的作品，所以未來藝術(shù)市場需求強(qiáng)烈，保持增長沒有懸念。博物館產(chǎn)業(yè)促進(jìn)了藝術(shù)市場穩(wěn)步增長，博物館越來越親民，成為旅游產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。

最近幾年，伴隨著技術(shù)進(jìn)步和觀念革新，世界各大美術(shù)館相繼推出顛覆傳統(tǒng)的展覽，在藝術(shù)的表現(xiàn)形式和觀看方式等方面進(jìn)行大膽創(chuàng)新，加入了很多體驗(yàn)、先鋒和時尚的元素，以吸引更多的年輕人參與進(jìn)來。

例如，2015年8月，北京的今日美術(shù)館開啟了“未來館”展覽，以實(shí)體+虛擬+互動的創(chuàng)意讓藝術(shù)飛上了未來的云端。展覽以參觀者本地化的視角，呈現(xiàn)對全新生存環(huán)境，即網(wǎng)絡(luò)化社會的思考，數(shù)十位中外藝術(shù)家基于實(shí)體、虛擬和增進(jìn)現(xiàn)實(shí)觀念創(chuàng)作的嶄新作品，共同探索藝術(shù)未來發(fā)展的可能性。觀眾可以在移動端上觀看到作品的第三維景觀，實(shí)體大鐵球與宇宙空間進(jìn)行了疊加，產(chǎn)生新的視覺和感官內(nèi)容。

又如，2015年8月，在英國倫敦泰特美術(shù)館舉辦了一場名為“感官”的展覽，展覽調(diào)動五大感官，展品可聽、可聞、可觸、可“吃”，帶給觀眾超前的觀展體驗(yàn)。2015年9月，繼2012年在倫敦巴比肯中心及2013年在紐約現(xiàn)代藝術(shù)博物館展出后，《雨屋》在上海西岸的余德耀美術(shù)館舉辦?！队晡荨肥且粋€大型藝術(shù)裝置，它激發(fā)觀眾成為陌生舞臺上的參與者，同時又營造了表演者與觀看者之間的微妙互動。觀者與藝術(shù)、科學(xué)、技術(shù)和人類創(chuàng)新精神的有機(jī)融合，共同完成影響生態(tài)平衡的冒險之旅。展覽讓觀眾自由出入雨中而不用擔(dān)心被淋濕，讓人們在展廳內(nèi)享受雨中漫步或嬉戲，展覽新奇的體驗(yàn)方式讓觀展場面和影響達(dá)到火爆的程度。當(dāng)代藝術(shù)的先鋒、科技、體驗(yàn)、時尚等特點(diǎn)的呈現(xiàn)，契合了年輕人的喜好，促進(jìn)了藝術(shù)走進(jìn)大眾生活。

互聯(lián)網(wǎng)尤其是移動互聯(lián)網(wǎng)的深入人心，使藝術(shù)品市場跨越了時間和空間的限制，擴(kuò)展到全球的每個角落。互聯(lián)網(wǎng)使藝術(shù)品的教育和推廣得到前所未有的拓展，市場的透明度大幅提高。藝術(shù)市場與金融的結(jié)合、寬松貨幣政策下的超低利率、通貨膨脹的強(qiáng)烈預(yù)期、巨額流動性的避險資金、貧富差距的擴(kuò)大、高凈值人群財富的快速增長等因素，使大量的資金開始涌入藝術(shù)品市場。

中國藝術(shù)品市場的結(jié)構(gòu)

按藝術(shù)品的表現(xiàn)形式分類，藝術(shù)品可分繪畫、書法、篆刻、雕刻、雕塑、攝影、陶瓷、玉器等。在中國藝術(shù)品拍賣市場成交數(shù)據(jù)中，占總成交份額80%以上的藝術(shù)品有三大類：中國書畫、瓷器雜項(xiàng)、油畫及當(dāng)代藝術(shù)。

北京地區(qū)作為中國藝術(shù)品拍賣市場的交易重鎮(zhèn)，與中國香港、上海共同支撐了中國近 80%的拍賣總額。北京地區(qū)純藝術(shù)總成交規(guī)模占中國市場近半壁江山，高居榜首。北京作為全國的政治中心、文化中心、國際交往中心、科技創(chuàng)新中心，政府把文化創(chuàng)新、科技創(chuàng)新“雙輪驅(qū)動”作為發(fā)展的總體戰(zhàn)略，在藝術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展上占盡天時、地利、人和。北京市政府投入幾百億元人民幣的文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)、基金、設(shè)立保稅區(qū)等，在政策上支持文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

北京濃厚的文化歷史氛圍在全國首屈一指，長期積累形成了優(yōu)質(zhì)的藝術(shù)學(xué)術(shù)和市場資源以及完善的藝術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈。北京不僅畫廊數(shù)量屬全國之最，還擁有眾多的展館和藝術(shù)園區(qū)。在名揚(yáng)海內(nèi)外的當(dāng)代藝術(shù)創(chuàng)意聚集區(qū)——798、宋莊、草場地、酒廠等，畫廊、畫店、藝術(shù)家工作室或展示中心鱗次櫛比，頗具規(guī)模。北京擁有眾多全國最好的高校和研究機(jī)構(gòu)，地域人文優(yōu)勢顯著。北京作為移民城市海納百川，吸引了全國最優(yōu)秀的批評家、藝術(shù)家、收藏家在此集聚。在北京的博物館、美術(shù)館和博覽會，常年世界級的展覽不斷。同時，北京也是金融中心，不僅有大量的銀行、證券、信托、保險、基金等金融機(jī)構(gòu)，還聚集了全國最多的高凈值人群和資金量。

中國藝術(shù)品市場開始成熟

伴隨著中國改革開放，中國藝術(shù)品市場20余年來從無到有，迅速崛起，總體市場規(guī)模已居世界第二。從全球來看，中國是近10年來增長最快的藝術(shù)品市場，2003年到2013年，中國藝術(shù)品市場銷售額增長了9倍，年均增長率超過了40%。中國藝術(shù)品市場在2011年達(dá)到了市場頂峰，成為全球最大的藝術(shù)品市場。接著就是急劇下降，重新跌回全球第二的份額。近兩年買家的行為更加謹(jǐn)慎，拍賣價格更加溫和。大多數(shù)專家認(rèn)為整個市場進(jìn)入了成熟期，所以價格不會有太大的波動。雖然近3年整個中國藝術(shù)品市場的表現(xiàn)比較低迷，但過去10年的增長仍然是一個奇跡。

業(yè)內(nèi)普遍對中國的拍賣市場還是持樂觀態(tài)度，但同時，藝術(shù)品市場還是存在某些問題——我國藝術(shù)品市場的流拍率高達(dá)57%，也就是說，在100件拍品中有57件是賣不掉的。在過去10年中，拍品數(shù)量增加了338%，但是整個成交數(shù)量只增加了187%。

藝術(shù)品市場分為一級市場和二級市場。一級市場以畫廊業(yè)、藝術(shù)品博覽業(yè)為代表；二級市場就是拍賣業(yè)。這些年來，中國這兩個市場總體來說都蓬勃發(fā)展，特別是藝術(shù)品拍賣市場，屢創(chuàng)天價，引人注目。中國藝術(shù)品市場持續(xù)發(fā)展的直接動力，來自高凈值人群的增長，得益于中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來的藝術(shù)品需求的增長。按照美國10年期投資回報率統(tǒng)計(jì)，房產(chǎn)的投資回報率是4.5%，股票是13%，藝術(shù)品則是24.5%的投資回報率。從這點(diǎn)看，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，逐漸富裕起來的中國人包括塔尖的百萬富豪，會把自己相當(dāng)部分的資產(chǎn)配置投向藝術(shù)品。事實(shí)上，近年來，中國百萬富豪們將17%的資產(chǎn)用于珠寶、奢侈品、藝術(shù)品等領(lǐng)域，其中18.2%的資金投向藝術(shù)品。

中國藝術(shù)品市場在未來10年前景可期，除了“塔尖”人群持續(xù)擴(kuò)大外，數(shù)量更為龐大的中國中產(chǎn)階層隊(duì)伍也在不斷壯大。按照中國社科院統(tǒng)計(jì)，在總的就業(yè)人口中，中國中產(chǎn)階層正以每年1%的速度增長，意味著每年凈增700多萬人，而據(jù)調(diào)查顯示，90%的中國中產(chǎn)階層有收藏購置藝術(shù)品的意愿。

這兩部分人群絕對數(shù)量的持續(xù)增長，必然帶來藝術(shù)品需求的不斷增加，推動藝術(shù)品市場在可預(yù)見的未來保持強(qiáng)勁增長態(tài)勢。另外一個趨勢是，由于藝術(shù)品的唯一性、稀缺性帶來的高回報以及無形價值，藝術(shù)品收藏與投資正由以往的個人愛好擴(kuò)大為機(jī)構(gòu)行為。機(jī)構(gòu)收藏既有增加企業(yè)文化的考量，也是一種重要的投資行為。目前，機(jī)構(gòu)收藏在中國藝術(shù)品消費(fèi)中的權(quán)重越來越大，這一趨勢符合國際藝術(shù)品收藏規(guī)律。據(jù)中國機(jī)構(gòu)收藏調(diào)查報告，2012年以來，企業(yè)收藏資金大約每年在450億元人民幣左右。企業(yè)藏家購買力占整個藝術(shù)品市場60%以上，藝術(shù)品拍賣買家70%以上是企業(yè)家。機(jī)構(gòu)收藏已經(jīng)成為藝術(shù)品收藏領(lǐng)域的中堅(jiān)力量。

在中國，北京文化優(yōu)勢無其他城市可及，而中國香港營商環(huán)境優(yōu)勢同樣明顯。中國香港作為繼紐約、倫敦、北京后世界第四大純藝術(shù)品交易中心，有著蘇富比、佳士得這樣世界頂級的拍賣行，還有亞洲最好的藝術(shù)品博覽會。中國香港作為國際著名離岸金融中心具有獨(dú)特的優(yōu)勢，與美元掛鉤的聯(lián)系匯率制度，使大額的藝術(shù)品交易在很大程度上降低了交易的匯率風(fēng)險，有利于締結(jié)長期合約，貨幣環(huán)境穩(wěn)定。中國香港是國際自由貿(mào)易港，各項(xiàng)稅率也相對較低，其金融中心能24小時的與倫敦、紐約等地的公司進(jìn)行交易，對藏家和企業(yè)的財務(wù)安排便利。中國香港全球化程度較高，聚集了大量的資金和人才，訊息發(fā)達(dá)，更有成熟規(guī)范的法制結(jié)構(gòu)、商業(yè)體系和職業(yè)操守。

京津地區(qū)、港澳臺地區(qū)、長三角和珠三角地區(qū)是中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平最快和最富裕的地區(qū)，也是中國藝術(shù)品市場的四大重點(diǎn)區(qū)域。藝術(shù)品市場與財富狀況和受教育程度有著明顯的正相關(guān)關(guān)系。這幾個地區(qū)是中國藝術(shù)品創(chuàng)作、展示和交易的集中區(qū)域，藝術(shù)品鑒賞和收藏、藝術(shù)品投資等需求較為旺盛。

藝術(shù)品市場的富人消費(fèi)

藝術(shù)品市場需要富有人群的消費(fèi)來助力成長。北美市場高凈值人士占有最多的比例。高凈值人士集中的第二大區(qū)域是亞太地區(qū)，歐洲位列第三。美國和亞太地區(qū)的份額數(shù)量都是400多萬，亞太地區(qū)增長速度最快，去年的增長率是7%。

全世界大概有3000多萬高凈值人士。這些高凈值人群如果有消費(fèi)意愿，一般首選購買首飾、珠寶等有價物品；第二大消費(fèi)是汽車、船只、游艇、飛機(jī)等；第三大消費(fèi)就是藝術(shù)品收藏，通常高凈值人群會把凈資產(chǎn)的10%投入到這一領(lǐng)域，但這個比例在不同人和不同國家之間的差異較大。

2014年的藝術(shù)品市場，多次出現(xiàn)中國買家的高調(diào)亮相。中國藏家開始在國境之外產(chǎn)生更大的影響力。其中，中國女商人張?zhí)m在佳士得拍賣行紐約分行以1050萬美元的價格，拍下一件安迪·沃霍爾的作品，以創(chuàng)紀(jì)錄的1860萬美元的價格拍下一件馬丁·基彭伯格的作品。傳媒大亨王中軍在紐約蘇富比拍賣行以6180萬美元拍下一幅梵·高的畫作，據(jù)悉這也是中國收藏者在海外為西方藝術(shù)品支付的最高價。

此外，在蘇富比拍賣行和佳士得拍賣行，有幾件高價印象派和現(xiàn)代藝術(shù)作品都賣給了亞洲的買家，大部分的銷售額是中國買家貢獻(xiàn)的。其中包括佳士得拍賣行以2700萬美元賣出的莫奈《睡蓮》，該拍賣行在其全球范圍內(nèi)的亞洲客戶，在所有藝術(shù)品門類上的花費(fèi)年增長率為18%，占其全球總銷售額的27%。

盡管藝術(shù)金融化目前還存在諸多問題，大家對這個產(chǎn)業(yè)還是有信心。“藝術(shù)金融目前還處于混亂的發(fā)展階段，需要停下來整理市場的架構(gòu)?！眴栴}的關(guān)鍵是如何發(fā)展藝術(shù)金融，以及以怎樣的視角與理念去發(fā)展藝術(shù)金融。西沐則強(qiáng)調(diào)，“發(fā)展藝術(shù)金融必須以產(chǎn)業(yè)化的理念與視角，才能將其做大、做強(qiáng)?！?/p>

目前，文化產(chǎn)業(yè)已上升到國家政策，大力發(fā)展文化產(chǎn)業(yè)，藝術(shù)金融化無疑會成為推動文化藝術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進(jìn)藝術(shù)市場壯大，促進(jìn)中國文化藝術(shù)傳播的重要途徑。借助金融化的手段，促進(jìn)藝術(shù)的影響，只有以強(qiáng)有力的推廣方式，中國文化藝術(shù)在世界競爭中才能站得住腳。