中國生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新趨勢

中山大學 郭惠武

中國生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新趨勢

中山大學 郭惠武

一、中國生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展的背景和環(huán)境變化

1.農(nóng)業(yè)競爭力明顯下降。主要飼料原料價格，中國明顯高于很多國家，2012年玉米382.5美元/噸、大豆841.5美元/噸、小麥323.3美元/噸、大麥364.5美元/噸，比巴西、美國、加拿大和部分歐洲國家價格都要高。

2.工業(yè)化與城鎮(zhèn)化的深入推進。導致生豬產(chǎn)業(yè)空間被壓縮，行業(yè)間競爭與地方政府行為，土地資源、人力資源緊縮。另一方面，居民收入上升，豬肉需求平穩(wěn)增長，消費者開始分層。

3.新常態(tài)。增速放緩、結(jié)構(gòu)調(diào)整、創(chuàng)新驅(qū)動。收入增長放緩，對家庭消費影響不大，豬肉是恩格爾食品，在外消費影響較大。

二、中國生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新趨勢

1.更深嵌入全球價值鏈。從生豬養(yǎng)殖的環(huán)節(jié)：飼料、獸藥疫苗、育種、豬場設備、環(huán)境處理，到下一步的屠宰加工，直至銷售。通過貿(mào)易與投資，全價值鏈嵌入全球生豬產(chǎn)業(yè)價值鏈。大豆和玉米連續(xù)多年進口增長，種豬進口量在2013年達到19 404頭，外資企業(yè)包括輝瑞、勃林格、梅里亞等多家公司在中國銷售包括豬支原體、偽狂犬、藍耳病等疫苗。吸引了多方面的多家公司的外資，包括育種公司：Hypor、PIC、JSR等，養(yǎng)豬公司：正大、艾格菲，飼料公司：正大，動物保健公司：輝瑞、勃林格等。對外投資，雙匯收購了Smithfield。

中國生豬市場與國際市場同步性增強，中國與歐盟價格的同步性近年來有所提高。

2.需求分層。豬肉消費仍有增長空間，需求出現(xiàn)分層，豬肉消費增長率放緩，從2001—2005年的增長率3.37%，到2005—2010年的增長率2.37%，到2010—2015年的增長率只有2.27%。

調(diào)查顯示隨著受教育程度的增高，對食品安全和口感的要求更高。收入水平也顯著影響了購買習慣，收入高的去超市購買豬肉明顯高于收入低的人。受教育水平高的人去超市購買肉品頻率也高。學歷更高的人經(jīng)常購買冰鮮肉的也更多。消費者愿意為安全豬肉支付的溢價水平也在增加，說明居民隨著收入水平上升對安全的需求強度增加。

3.成本上升。中國生豬生產(chǎn)成本總體呈上升趨勢，中間有一些波動。2005年以來，中國生豬生產(chǎn)成本逐漸超過美國、丹麥，基本和德國持平。

雖然與2008年以后人民幣升值幅度增大有關，但國內(nèi)生產(chǎn)成本的快速上升仍然是主要原因。2005—2013年，人民幣兌歐元的年平均升值速度是2.73%，而中國國內(nèi)的生豬生產(chǎn)成本年平均增長率為9.04%，因此，國內(nèi)生豬生產(chǎn)成本上升對于以歐元表示的中國生豬生產(chǎn)成本上升貢獻率達到77%。

成本上升的原因主要是：（1）產(chǎn)業(yè)外部因素：飼料價格上升、工資水平上升；（2）產(chǎn)業(yè)內(nèi)部原因是效率，技術水平不高，組織模式發(fā)展不夠。

4.結(jié)構(gòu)調(diào)整。（1）空間布局調(diào)整。地區(qū)分布變化，出欄量中部地區(qū)仍然是主要產(chǎn)區(qū)，東北地區(qū)產(chǎn)量會有所增大，西南地區(qū)產(chǎn)量有一定增長，南方和沿海地區(qū)產(chǎn)量會逐步下降，但仍有一定的競爭力。地區(qū)之間的分工加深，東部沿海地區(qū)具有一定的技術優(yōu)勢，如山東、江蘇、浙江、福建、廣東和廣西一直以來都有一批技術水平較高的種豬企業(yè)，如山東的日照種豬場、浙江加華和燈塔種豬場等，但是東部沿海地區(qū)的劣勢是資源和環(huán)境的壓力越來越大，大規(guī)模生豬養(yǎng)殖的成本越來越高。另一方面，內(nèi)陸地區(qū)和東北地區(qū)資源和環(huán)境壓力相對較小，同時生豬養(yǎng)殖的技術水平尤其是育種技術總體上與沿海地區(qū)有一定差距。沿海地區(qū)和內(nèi)陸地區(qū)在生豬養(yǎng)殖上存在一定的互補性?？梢曰谶@種互補性在生豬產(chǎn)業(yè)上進行一定的分工，沿海省份可以專門發(fā)展種豬育種產(chǎn)業(yè)，為內(nèi)陸地區(qū)提供種豬活仔豬，內(nèi)陸地區(qū)主要從事生豬的養(yǎng)殖環(huán)節(jié)，這一方面可以減輕沿海地區(qū)生豬養(yǎng)殖給環(huán)境帶來的壓力，另一方面也可發(fā)揮其自身的優(yōu)勢。（2）規(guī)模結(jié)構(gòu)調(diào)整。規(guī)?；潭冗M一步上升，2013年，年出欄500頭以上的豬場出欄比重僅占40.8%。散養(yǎng)戶成本逐步超過規(guī)模養(yǎng)殖戶。中國規(guī)模豬場相對于散養(yǎng)戶來說在成本和效率方面的優(yōu)勢越來越明顯，并且規(guī)模越大，優(yōu)勢越強，這也說明了規(guī)?；a(chǎn)是現(xiàn)代生豬生產(chǎn)組織方式的重要前提。（3）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整：多樣化多層次。地方品種豬高成本、高品質(zhì)；質(zhì)量安全要求更高；加工產(chǎn)品：冰鮮肉、豬肉制品占比增加；銷售渠道多樣化；環(huán)保以及生豬福利。

5.模式創(chuàng)新。各類合作模式并存?，F(xiàn)代化的大規(guī)模生豬企業(yè)、“公司+農(nóng)戶”模式的溫氏、合作社形式、托管模式：管理團隊輸出。

6.技術進步。技術進步加速，但是進步的空間還很大。2013年各國母豬年提供斷奶仔豬數(shù)，其中丹麥最高為30頭，而我國平均只有21.85頭，母豬年生產(chǎn)胎次，巴西最高平均為2.41次，我國試驗站才平均只有2.22次，育肥期豬日增重量丹麥最高為916，而我國只有654，母豬年提供上市豬頭數(shù)，丹麥最高平均為28.11頭，中國平均為14.62頭。

總之，今后一段時間產(chǎn)業(yè)發(fā)展的的主要目標是提升競爭力和可持續(xù)發(fā)展，輔助目標是穩(wěn)定價格、保障供給和保障農(nóng)民就業(yè)和收入。（本文根據(jù)會議錄音及資料整理，未經(jīng)專家本人審閱，如有出入，以專家意見為準。）