2016年上半年服裝行業(yè)經(jīng)濟運行分析

2016年上半年，面對著依然復雜的發(fā)展環(huán)境，需求低迷的國際市場和消費變革的內(nèi)銷市場，服裝企業(yè)積極轉型調(diào)整，創(chuàng)新升級，行業(yè)在壓力和挑戰(zhàn)中實現(xiàn)了良性發(fā)展。生產(chǎn)穩(wěn)定，內(nèi)銷增長，出口降幅逐步收窄，效益指標平穩(wěn)增長，運行質(zhì)量有所提升。

經(jīng)濟運行情況

（一）服裝生產(chǎn)微幅增長。根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計顯示，2016年1—6月，服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計完成服裝產(chǎn)量144.25億件，同比增長0.71%，比2015年同期回落0.65個百分點。其中梭織服裝77.57 億件，針織服裝66.68億件，同比分別增長0.40%和1.06%。

工業(yè)增加值保持增長。根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計顯示，2016年1—6月，服裝行業(yè)工業(yè)增加值同比增長4.9%，比2015年同期下降0.2個百分點，但比2015年全年提高0.5個百分點。

（二）出口持續(xù)負增長。2016年以來，我國服裝出口持續(xù)負增長，呈現(xiàn)量價齊跌態(tài)勢。據(jù)海關統(tǒng)計，2016年1—5月，我國累計完成服裝及衣著附件出口583.09億美元，同比下降3.14%；服裝出口數(shù)量為114.42億件，同比下降0.89%；服裝出口平均單價4.09美元/件，同比下降2.62%。

1.出口降幅逐步收窄。雖然服裝出口整體呈現(xiàn)負增長態(tài)勢，但自3月開始出口降幅逐步收窄。據(jù)海關統(tǒng)計，2016年1—5月，我國服裝及衣著附件出口同比下降3.14%，降幅較2015年同期收窄1.82個百分點，較一季度收窄4.08個百分點。服裝出口數(shù)量同比下降0.89%，降幅較2015年同期收窄5.14個百分點，較一季度收窄4.45個百分點。

2.出口價格下降是帶動出口總額負增長的主要原因。2016年1—5月，服裝出口數(shù)量同比下降0.89%，出口單價同比下降2.62%，出口單價下降是帶動出口總額負增長的主要原因。其中，梭織服裝出口價格下降更為明顯。梭織服裝出口單價同比下降5.64%，受前期棉價走低影響導致棉制梭織服裝出口單價大幅下跌，降幅達12.54%。

3.四大主要出口市場全線下跌。據(jù)海關統(tǒng)計，2016年1—5月，我國對歐盟、美國、日本、東盟四大市場的服裝出口總額為340.79億美元，同比下降6.58%，四大主要市場全線下跌。其中，受5月單月對美國服裝出口跌幅達10.26%的影響，我國對美國服裝出口由增轉跌，對美國服裝出口金額114.92億美元，同比下降1.83%。我國對歐盟、日本和東盟出口依然延續(xù)量價齊跌的態(tài)勢，對歐盟服裝出口金額123.86億美元，同比下降6.9%；對日本服裝出口金額62.21億美元，同比下降6.72%；對東盟服裝出口金額39.80億美元，同比下降17.11%。

從歐盟、美國和日本服裝進口的最新數(shù)據(jù)看，歐盟、美國、日本從中國進口服裝金額同比分別下降8.85%、3.94%和11.00%，占從全球進口服裝總額的比重分別比2015年全年減少6.16、5.05和3.43個百分點。

4.“一帶一路”沿線國家出口快速增長。2016年1—5月，我國服裝對以“一帶一路”沿線國家為代表的新興市場出口頻現(xiàn)亮點。其中，我國對俄羅斯、沙特阿拉伯、菲律賓、吉爾吉斯斯坦服裝出口金額同比分別增長14.82%、25%、68.98%和85.5%。此外，在中韓、中澳自貿(mào)協(xié)定的利好作用下，我國對韓國、澳大利亞市場的服裝出口額持續(xù)攀升，同比分別增長5.94%、3.42%。以上六國合計出口金額84.02億美元，占我國出口總金額的14.41%，對整體出口形成2.29個百分點的正向拉動。

（三）國內(nèi)銷售總體增長，但增幅明顯回落。2016年上半年，我國服裝內(nèi)銷市場保持平穩(wěn)增長，但受宏觀經(jīng)濟增長放緩及食品價格上漲等因素影響增速有所放緩。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2016年1—6月，社會消費品零售總額156138億元，同比增長10.3%，增速比上年同期回落0.1個百分點。其中，限額以上單位服裝類商品零售額累計4839億元，同比增長6.9%，增速比上年同期回落3.4個百分點。

1.網(wǎng)上服裝銷售增速較前期大幅回落。整體來看，2016年以來穿類商品網(wǎng)上零售額增速比上年同期大幅回落。但自3月開始穿類商品網(wǎng)上零售額增速趨于穩(wěn)定，呈現(xiàn)緩慢回升態(tài)勢。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示， 1—6月，穿類商品網(wǎng)上零售額同比增長16.9%，增速較2015年同期下跌13.2個百分點，比今年1—2月回升2.7個百分點。

2.大型零售企業(yè)零售額負增長。根據(jù)中華全國商業(yè)信息中心的統(tǒng)計，2016年上半年全國百家重點大型零售企業(yè)服裝類商品零售額同比下降3.3%，增速較上年同期下降7.0個百分點；各類服裝零售量同比增長0.1%，增速較上年同期低7.1個百分點。

3.專業(yè)市場成交額增速小幅提升。2016年1—6月，中國紡織工業(yè)聯(lián)合會流通分會重點監(jiān)測的42家紡織服裝專業(yè)市場總成交額達到4303.86億元，同比增長6.16%，增速比2016年1—3月提高1.88個百分點，比去年同期提高1.87個百分點。

4.消費價格漲幅總體保持穩(wěn)定。今年以來，我國衣著類居民消費價格漲幅總體保持穩(wěn)定。根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，2016年1—6月，衣著類居民消費價格同比上漲1.6%，比一季度回落0.1個百分點，其中服裝價格上漲1.6%，衣著加工服務費上漲3.7%，鞋類價格上漲1.6%；全國服裝類商品零售價格同比上漲1.5%，較上年同期回落1.5個百分點。1—6月衣著類生產(chǎn)者出廠價格同比上漲0.8%，較上年同期提高0.2個百分點。

（四）效益指標平穩(wěn)增長，運行質(zhì)量略有提升。根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計顯示，2016年1—6月，服裝行業(yè)規(guī)模以上（年主營業(yè)務收入2000萬元及以上）企業(yè)15428家，累計實現(xiàn)主營業(yè)務收入10666.08億元，同比增長5.91%；累計實現(xiàn)利潤總額583.27億元，同比增長7.65%。銷售利潤率為5.47%，比2015年同期提高0.09個百分點，三費比例為7.97%，比2015年同期下降0.16個百分點，企業(yè)管理水平穩(wěn)中有升，盈利能力有所改善。

（五）投資增速明顯回落。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2016年1—6月，我國服裝行業(yè)實際完成投資2042.10億元，同比增長2.19%，比2015年同期回落25.32個百分點。

主要影響因素

（一）出口

1.美國：經(jīng)濟增長動力不足 庫銷比高位徘徊。美國勞工部數(shù)據(jù)顯示，美國6月季調(diào)后失業(yè)率升至4.9%，工資增長放緩。此外，企業(yè)對經(jīng)濟轉好缺乏信心，以及美國大選前景的不確定性都導致了美國經(jīng)濟走勢存在眾多未知，經(jīng)濟增長動力仍顯不足。盡管今年3月以來，美國服裝單月銷售額環(huán)比保持微幅增長，但并沒有改變服裝商品庫存積壓的現(xiàn)狀。據(jù)美國商務部數(shù)據(jù)，美國服裝服飾類商品庫存與銷售比持續(xù)在高位徘徊，2016年5月該數(shù)值分別為2.55，且明顯高于零售業(yè)總體庫銷比1.50。美國服裝服飾類商品庫存壓力的加大，抑制了零售商的采購積極性，對我國服裝出口美國市場產(chǎn)生不利影響。2016年1—5月，我國對美服裝出口由增轉跌，出口額同比下降了1.83%。

2.歐盟：消費市場略有起色 英國拉動整體進口。得益于前期的貨幣寬松政策，2016年二季度歐盟消費市場略有起色。歐元貶值、油價走低促使消費者購買力提升，服裝商品的銷售情況好轉。據(jù)歐盟統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，進入4月份以來，歐盟主要國家如德國、意大利紡織服裝及鞋類營業(yè)額指數(shù)上升趨勢明顯，其中英國上漲勢頭最旺。上述利好因素促使我國對歐盟市場服裝出口額降幅收窄。2016年1—5月，我國對歐盟服裝出口額同比下降6.9%。降幅比1月份收窄8.1個百分點。

歐盟市場中，我國對英國服裝出口占比將近三成，且增勢較好，2016年1—5月，我國對其服裝出口額達34.29億美元，同比增長了4.65%，對歐盟整體出口形成了1.15個百分點的正向拉動，說明英國在歐盟服裝進口市場中的地位舉足輕重。英國“脫歐”公投之后，市場不穩(wěn)定因素有所增加，我國服裝對英國及歐盟市場的出口走勢值得關注。

3.日本：國內(nèi)需求依舊乏力 服裝銷售持續(xù)下滑。今年以來，日本經(jīng)濟的低迷態(tài)勢尚未改觀。勞動人口減少、老齡化加速、貧富差距加大、社會保障費用增加、產(chǎn)業(yè)空心化以及國內(nèi)需求低迷等問題仍是限制日本經(jīng)濟復蘇的重要原因。據(jù)日本財務省數(shù)據(jù)，自2015年11月以來，日本零售業(yè)服裝產(chǎn)品銷售額同比一直為負增長，2016年1月降幅收窄至-3.3%。此后，又接連擴大至-3.4%、-6.6%、-5.3%。2016年5月，日本零售業(yè)服裝產(chǎn)品銷售額為3519.59億日元，同比下降7.1%。由于服裝產(chǎn)品銷售額的持續(xù)下滑，我國服裝對日本出口負增長的情況未見明顯改善。2016年1—5月，我國對日本服裝出口額達62.21億美元，同比下降6.72%。

（二）內(nèi)銷

1.居民可支配收入增速放緩。今年上半年，得益于前期國家穩(wěn)增長政策的支撐，我國經(jīng)濟運行總體平穩(wěn)，一些指標好于預期，但經(jīng)濟自主增長的動力依然較弱。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2016年上半年，全國居民人均可支配收入11886元，扣除價格因素同比增長6.5%，增速持續(xù)放緩，分別比2015年上半年、2014年上半年下降1.1和1.8個百分點。從消費者信心指數(shù)來看，2016年以來，消費者信心指數(shù)較上年同期持續(xù)回落，5月份跌至99.8，同比下降9.19%，雖然6月份有所回升，同比依然下降2.50%。表明消費者對當前經(jīng)濟形勢和未來總體經(jīng)濟走向不看好或者處于模糊狀態(tài)。消費者的消費信心不足，加之居民可支配收入增速放緩，在一定程度上制約著衣著消費的增長。

2.供需錯配抑制消費提升。今年以來，我國服裝類零售總額增速與社會消費品零售總額增速間的差距逐漸擴大，且累計增速同比明顯收窄，表明消費者對服裝產(chǎn)品的消費日趨理性，向著多元化、差異化、個性化方向發(fā)展。消費市場的變化對服裝行業(yè)的供給能力提出了更高要求。受傳統(tǒng)體制機制約束等影響，我國服裝行業(yè)供給側結構性調(diào)整表現(xiàn)出一定的黏性和遲滯，導致新產(chǎn)品和新服務的供給潛力沒有得到釋放，造成了市場的供需錯配，抑制了消費的進一步提高。

3.線上渠道拉低服裝零售價格。近年來，服裝線上銷售增速遠快于傳統(tǒng)渠道，線上銷售在我國服裝零售市場的比重持續(xù)攀升，對線下銷售渠道形成進一步的擠壓。由于線上服裝銷售價格趨低，大型零售企業(yè)價格也在下降，拉低了服裝市場整體零售價格，導致服裝整體零售額增速放緩。