2015年中國互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告

■　李天昀

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2015年中國互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告

■李天昀

2015年中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型進(jìn)入“新常態(tài)”,“互聯(lián)網(wǎng)+”這一概念從政府報(bào)告到市場實(shí)踐被給予厚望,互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)成為中國經(jīng)濟(jì)“新常態(tài)”語境中熱絡(luò)而充滿希望的板塊。本文首先從宏觀層面對中國互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)2015年發(fā)展特征進(jìn)行概括,之后分別對9個(gè)互聯(lián)網(wǎng)子行業(yè)年度發(fā)展進(jìn)行梳理小結(jié)。

“互聯(lián)網(wǎng)+”;移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng);跨界融合;互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)

隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展及其對傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的滲透,互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)體系日益壯大,不斷催生出新的產(chǎn)業(yè)模式,開拓出新的消費(fèi)市場。本文在參照國家統(tǒng)計(jì)局對互聯(lián)網(wǎng)及相關(guān)行業(yè)的分類標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上,同時(shí)借鑒中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心的調(diào)查研究,在這里將互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)定義為:應(yīng)用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)為用戶(消費(fèi)者、企業(yè)、組織)提供某項(xiàng)基于互聯(lián)網(wǎng)的服務(wù),并通過互聯(lián)網(wǎng)銷售產(chǎn)品和服務(wù)以獲取收入的新興產(chǎn)業(yè)群,包括互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)服務(wù)(如互聯(lián)網(wǎng)接入及相關(guān)服務(wù))、互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)(如搜索引擎、網(wǎng)絡(luò)新聞等)、互聯(lián)網(wǎng)文娛服務(wù)(如網(wǎng)絡(luò)視頻、網(wǎng)絡(luò)音樂等)和其他互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)(如電子商務(wù)、網(wǎng)絡(luò)社交等)。本文將對各分類服務(wù)板塊下重點(diǎn)子行業(yè)進(jìn)行闡述,具體行業(yè)梳理框架如圖1所示:

圖1　行業(yè)梳理框架

一、宏觀特征

2015年中國宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩,政府在國家戰(zhàn)略層面對培養(yǎng)和發(fā)展新支柱產(chǎn)業(yè)及產(chǎn)業(yè)升級提出了行動(dòng)綱領(lǐng),“互聯(lián)網(wǎng)+”的出臺表明了國家對互聯(lián)網(wǎng)及以互聯(lián)網(wǎng)為引擎的新經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的高度重視。由“互聯(lián)網(wǎng)+”帶來的“活水”正貫通于多維度、多層次的資本市場,啟發(fā)撬動(dòng)不同產(chǎn)業(yè)主體的思維格局。與此同時(shí),中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)還將目光轉(zhuǎn)向海外市場和本土農(nóng)村市場?！盎ヂ?lián)網(wǎng)+”攪動(dòng)國內(nèi)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級與“藍(lán)?！笔袌鲩_拓,是2015年互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的主旋律。

(一)2015年度互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)資源數(shù)據(jù)①

根據(jù)中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)中心第37次《中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)報(bào)告》顯示,2015年在網(wǎng)民規(guī)模方面,中國網(wǎng)民規(guī)模達(dá)6.88億,新增網(wǎng)民3951萬人,互聯(lián)網(wǎng)普及率為50.3%。其中,手機(jī)網(wǎng)民規(guī)模達(dá)6.20億,農(nóng)村網(wǎng)民規(guī)模達(dá)1.95億,占比為28.4%。在上網(wǎng)方式方面,通過臺式電腦和筆記本電腦接入互聯(lián)網(wǎng)的比例分別為67.6%和38.7%；手機(jī)上網(wǎng)使用率為90.1%；平板電腦上網(wǎng)使用率為31.5%；電視上網(wǎng)使用率為17.9%。在網(wǎng)站、網(wǎng)頁方面,截至2015年,中國網(wǎng)站總數(shù)為423萬個(gè),網(wǎng)頁數(shù)量為2123億個(gè)。在企業(yè)應(yīng)用方面,中國企業(yè)使用計(jì)算機(jī)辦公的比例為95.2%,使用互聯(lián)網(wǎng)的比例為89.0%,通過固定寬帶接入方式使用互聯(lián)網(wǎng)的企業(yè)比例為86.3%、移動(dòng)寬帶為23.9%；此外,開展在線銷售、在線采購的比例分別為32.6%和31.5%,利用互聯(lián)網(wǎng)開展?fàn)I銷推廣活動(dòng)的比例為33.8%。

(二)國家戰(zhàn)略“互聯(lián)網(wǎng)+”和“中國制造2025”行動(dòng)綱領(lǐng)出臺引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級

2015年3月李克強(qiáng)總理在做政府工作報(bào)告時(shí),提出制定“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)計(jì)劃。這背后是整個(gè)國家經(jīng)濟(jì)對于“互聯(lián)網(wǎng)+”的期待,與“互聯(lián)網(wǎng)+”政策相匹配的是國家對于“大眾創(chuàng)業(yè),萬眾創(chuàng)新”的極大鼓勵(lì),在這一政策的激勵(lì)之下,開放平臺將為更多大眾提供創(chuàng)造的新機(jī)會(huì)?！盎ヂ?lián)網(wǎng)+”既是現(xiàn)實(shí),也是趨勢,然而從概念到實(shí)踐,中間還有很長的一段路要走。2015年5月,國務(wù)院發(fā)布“中國制造2025”計(jì)劃,這是我國針對新技術(shù)革命、全球新一輪貿(mào)易投資秩序重構(gòu)以及制約我國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的制度性障礙等長期性因素,制定的旨在為我國制造業(yè)長期發(fā)展指明方向的綱領(lǐng)性文件。②“中國制造2025”指出了智能制造和“互聯(lián)網(wǎng)+”代表未來全球制造業(yè)發(fā)展的趨勢和中國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的方向。從長遠(yuǎn)來看,工業(yè)化和信息化深度融合必將是一種趨勢,而“互聯(lián)網(wǎng)+”正是這種趨勢的關(guān)鍵助力。

在此背景下,智能生態(tài)成為眾多互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)戰(zhàn)略布局的核心。中國智能硬件產(chǎn)業(yè)在2015年進(jìn)入迅猛發(fā)展期,市場規(guī)模增長到424億元。③參與其中的企業(yè)越來越多,如京東、騰訊、阿里等巨頭也在依托平臺優(yōu)勢與大廠商展開合作。以小米、樂視等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)最具代表性。和基于平臺發(fā)展起來的第一代生態(tài)型企業(yè)BAT不同,以小米和樂視為代表的第二代生態(tài)型企業(yè)則圍繞生態(tài)級實(shí)體產(chǎn)品(也包括服務(wù))發(fā)展生態(tài)系統(tǒng)。2015年，小米在積極地圍繞智能手機(jī)展開戰(zhàn)略布局,豐富音頻、視頻、游戲、閱讀等多項(xiàng)內(nèi)容生態(tài)的同時(shí)，布局智能家居。樂視構(gòu)建的跨產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈重構(gòu)生態(tài)模式,無論是硬件領(lǐng)域的手機(jī)、電視、汽車,還是內(nèi)容體系板塊的視頻、音樂和體育都表明樂視正試圖把科技、文化和互聯(lián)網(wǎng)編織在一起。而如何將獨(dú)占的音頻、視頻資源進(jìn)行開發(fā),拓展增值服務(wù),建立和加深內(nèi)容與硬件產(chǎn)品之間的聯(lián)系則是小米、樂視等企業(yè)當(dāng)下需要思考和解決的問題。因?yàn)榛ヂ?lián)網(wǎng)智能的最終目的應(yīng)是打造服務(wù)生態(tài)鏈,而非為智能而智能。

(三)資本市場掀起跨界并購潮,多企業(yè)回歸A股市場

自2013年伊始,BAT領(lǐng)銜的互聯(lián)網(wǎng)巨頭們展開了對產(chǎn)業(yè)鏈上游端創(chuàng)意內(nèi)容的經(jīng)營與爭奪,并成為了中國互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)浪潮的新引擎。2015年的資本市場進(jìn)入了一場產(chǎn)業(yè)并購與整合的狂歡浪潮。在被賦予新“互聯(lián)網(wǎng)”基因的2015年,BAT開啟了全方位的“互聯(lián)網(wǎng)+”布局競賽。它們的投資戰(zhàn)略各有側(cè)重,但整體上,重點(diǎn)領(lǐng)域仍是相對傳統(tǒng)的電子商務(wù)以及對文化娛樂和互聯(lián)網(wǎng)金融的跨界布局。同時(shí)越發(fā)廣闊和深入地將觸角伸向了與構(gòu)建自身生態(tài)相關(guān)的企業(yè),其背后的產(chǎn)業(yè)邏輯是互聯(lián)網(wǎng)正由第一代向第二代演進(jìn),本質(zhì)特征是互聯(lián)網(wǎng)變成信息能量,來重塑現(xiàn)實(shí)社會(huì)中的供需關(guān)系。因此,第二代的互聯(lián)網(wǎng)競爭不再是單體的競爭,而是產(chǎn)業(yè)鏈/生態(tài)系的競爭。④

此背景下,核心商業(yè)模式有兩個(gè),第一是向上發(fā)展,是云化、大數(shù)據(jù)化；第二是往下沉,是O2O化。故而2015年BAT在教育、醫(yī)療、本地生活、旅游、交通等O2O領(lǐng)域逐步滲透并推動(dòng)促成了多起行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)的并購案例。如滴滴和快的，58同城和趕集網(wǎng)，攜程、藝龍和去哪兒網(wǎng)，美團(tuán)網(wǎng)和大眾點(diǎn)評,蝦米音樂和天天動(dòng)聽等的兼并。目前這些行業(yè)領(lǐng)域的第一、第二之間幾乎都是大規(guī)模、持續(xù)燒錢的競爭。通過資本的方式進(jìn)行合并可以降低時(shí)間成本和機(jī)會(huì)成本,整合資源發(fā)揮各方優(yōu)勢并減少內(nèi)耗來獲得更廣闊的市場,從而達(dá)到利益最大化。

2015年，在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)并購頻繁發(fā)生的同時(shí),中國資本市場改革也進(jìn)入了深水區(qū),圍繞A股的注冊制、戰(zhàn)略新興板均被提上日程,新三板市場也迎來分層制度的重大利好。在暴風(fēng)科技年初成功登陸創(chuàng)業(yè)板后,已有包括360、陌陌、歡聚時(shí)代、世紀(jì)佳緣、中手游等大批公司在籌備回歸A股,中概股回歸之勢已然形成。⑤究其原因在于這些互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在美國市場估值遠(yuǎn)低于國內(nèi)的估值,甚至導(dǎo)致國內(nèi)資本市場營收較小的企業(yè)有條件收購在美國上市但營收更大的企業(yè)。對于這些互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)來說越早回歸國內(nèi)市場,就越能占得先機(jī)?？梢灶A(yù)見,在未來幾年內(nèi),隨著創(chuàng)業(yè)和投資的不斷深入,國內(nèi)多層次資本市場也會(huì)逐漸成型。

(四)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)海外布局新興市場,印度市場倍受青睞

經(jīng)過十幾年的高速發(fā)展,國內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)市場日趨成熟,競爭也愈發(fā)激烈。面對國內(nèi)的紅海市場,不少互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)瞄準(zhǔn)了海外擁有巨大增長空間的新興市場。目前國內(nèi)市場有近7億互聯(lián)網(wǎng)用戶,海外新興市場約有25億,并且海外新興市場大部分國家比中國落后2—5年。⑥因此,通過拓展海外市場來進(jìn)一步強(qiáng)化自身優(yōu)勢已成為當(dāng)前中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)發(fā)展的一個(gè)趨勢。

2015年，印度無疑是國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)重點(diǎn)布局的市場。“互聯(lián)網(wǎng)女皇”瑪麗·米克在2015年互聯(lián)網(wǎng)趨勢報(bào)告中曾指出印度即將達(dá)到互聯(lián)網(wǎng)普及的臨界點(diǎn)。布局領(lǐng)域主要側(cè)重于手機(jī)市場、電子商務(wù)市場以及基于手機(jī)終端興起的APP移動(dòng)應(yīng)用市場。目前從進(jìn)入印度市場的企業(yè)來看,主要有智能手機(jī)品牌(如華為、小米、金立、vivo等)、電信設(shè)備企業(yè)(華為、中興)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)(APUS、茄子快傳、Solo、UC、360等)以及互聯(lián)網(wǎng)巨頭百度、阿里和騰訊(主要涉獵電子商務(wù)及社交領(lǐng)域)。⑦

在進(jìn)軍印度這片藍(lán)海時(shí),中國的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)也遭遇到了不少挑戰(zhàn)。其一是面對布局成熟的Google、Facebook、蘋果、三星等國際巨頭科技公司,相比之下每家中國公司都顯得勢單力薄;其二是本土化困境。服務(wù)提供商在很大程度上是依賴著對當(dāng)?shù)卣?、法律、文化?xí)俗的研究而成立的。中國的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在提供產(chǎn)品時(shí)需要對市場和受眾有更深層的理解和把握。

未來中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的出海,將由此前的個(gè)體性試探,轉(zhuǎn)變?yōu)榧w性的“淘金運(yùn)動(dòng)”,并將改變?nèi)蚧ヂ?lián)網(wǎng)的格局。

(五)電商巨頭布局農(nóng)村市場,助推傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型與升級

2015年,政府出臺《關(guān)于積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)的指導(dǎo)意見》,明確提出把積極發(fā)展農(nóng)村電子商務(wù)作為加快培育經(jīng)濟(jì)新動(dòng)力的一個(gè)重要方面。截至2015年12月,我國農(nóng)村網(wǎng)民占比28.4%,規(guī)模達(dá)1.95億,較2014年增長9.5%。⑧加上智能手機(jī)的普及和4G網(wǎng)絡(luò)的覆蓋,推動(dòng)農(nóng)村的IT發(fā)展跨越互聯(lián)網(wǎng)直接進(jìn)入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代。農(nóng)村地區(qū)不僅移動(dòng)上網(wǎng)比例高而且結(jié)構(gòu)更年輕化,這一切都為電子商務(wù)在農(nóng)村的發(fā)展提供了良好的環(huán)境。

另外,城市用戶增長放緩,流量紅利日漸消退,在這樣的背景下,有著巨大人口和市場潛力的農(nóng)村自然備受電商平臺追捧。2015年，在“互聯(lián)網(wǎng)+”的驅(qū)動(dòng)下,阿里、京東等電商巨頭開啟了更大規(guī)模的電商“農(nóng)村戰(zhàn)略”。5月,阿里巴巴推出了農(nóng)村淘寶的“2.0”模式,合作伙伴轉(zhuǎn)變?yōu)閷I(yè)化的“農(nóng)村淘寶合伙人”;京東、蘇寧等電商平臺也推出了各自的農(nóng)村電商計(jì)劃,京東提出“3F戰(zhàn)略”,包括工業(yè)品進(jìn)農(nóng)村戰(zhàn)略、農(nóng)村金融戰(zhàn)略和生鮮電商戰(zhàn)略。在這些市場主體的積極推動(dòng)下,農(nóng)村地區(qū)電子商務(wù)滲透速度大大加快。電商巨頭布局農(nóng)村實(shí)現(xiàn)了“網(wǎng)貨下鄉(xiāng)”和“農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)城”的雙向流通功能,推動(dòng)了傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)的轉(zhuǎn)型,也為農(nóng)村居民帶來了消費(fèi)升級,加速了城鄉(xiāng)一體化進(jìn)程。⑨

盡管農(nóng)村市場成為了電商巨頭的新戰(zhàn)略目標(biāo),但如何解決農(nóng)村物流“最后一公里”的瓶頸、應(yīng)對農(nóng)村市場的互聯(lián)網(wǎng)改造、挖掘基于互聯(lián)網(wǎng)的農(nóng)村消費(fèi)需求仍然是進(jìn)軍農(nóng)村市場的企業(yè)亟待解決的問題。

雖然2015年經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)加大,但互聯(lián)網(wǎng)各子行業(yè)在大數(shù)據(jù)技術(shù)和資本市場的助力下,無論在市場拓展還是商業(yè)模式創(chuàng)新方面仍然取得了進(jìn)展。

二、互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)

(一)搜索引擎

1.搜索引擎市場轉(zhuǎn)型發(fā)展,向生態(tài)化推進(jìn)

搜索引擎是目前僅次于即時(shí)通信的互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)應(yīng)用。從市場規(guī)模來看,2015年,移動(dòng)搜索市場快速增長的態(tài)勢得以延續(xù),我國搜索引擎用戶規(guī)模達(dá)5.66億,較2014年增長8.4%,使用率為82.3%；手機(jī)搜索用戶數(shù)達(dá)4.78億,較2014年增長11.3%,使用率為77.1%。⑩

從發(fā)展態(tài)勢來看,搜索引擎由信息服務(wù)開始向生態(tài)化平臺轉(zhuǎn)變。在線下線上互動(dòng)頻繁、物聯(lián)網(wǎng)與互聯(lián)網(wǎng)相互融合的趨勢下,以搜索業(yè)務(wù)為基礎(chǔ),逐步將地圖、購物、本地生活服務(wù)、新聞、社交等多種服務(wù)內(nèi)容打通,同時(shí)依托于對用戶行為的大數(shù)據(jù)挖掘,促進(jìn)搜索內(nèi)容個(gè)性化發(fā)展。

表1　2014—2015年搜索/手機(jī)搜索戶規(guī)模及使用率

數(shù)據(jù)來源:《中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)報(bào)告》CNNIC.2016年1月。

2.各運(yùn)營商加強(qiáng)用戶個(gè)性化體驗(yàn),開拓O2O領(lǐng)域

(二)網(wǎng)絡(luò)新聞

1.手機(jī)新聞?dòng)脩魸B透率穩(wěn)步提升,行業(yè)領(lǐng)頭羊完成初始用戶積累

表2　2015年主要搜索引擎運(yùn)營商戰(zhàn)略布局

數(shù)據(jù)來源:根據(jù)艾媒咨詢《2015-2016中國移動(dòng)搜索市場研究報(bào)告》相關(guān)資料整理。

表3　2014—2015年網(wǎng)絡(luò)新聞/手機(jī)網(wǎng)絡(luò)搜索

數(shù)據(jù)來源:《中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)報(bào)告》CNNIC.2016年1月。

表4　2015年中國手機(jī)新聞客戶端活躍用戶分布

數(shù)據(jù)來源:《2015-2016中國手機(jī)新聞客戶端市場研究報(bào)告》艾媒咨詢。

2.“資深編輯”+“智能算法”將成為大勢所趨

三、互聯(lián)網(wǎng)文娛服務(wù)

(一)網(wǎng)絡(luò)視頻

1.移動(dòng)端用戶規(guī)模增長迅速,馬太效應(yīng)愈發(fā)凸顯

表5　2013—2015年網(wǎng)絡(luò)視頻/手機(jī)網(wǎng)絡(luò)視頻

數(shù)據(jù)來源:根據(jù)CNNIC·2015、2016《中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)報(bào)告》相關(guān)資料整理。

表6　2015年年度視頻類應(yīng)用平均活躍用戶數(shù)TOP10

數(shù)據(jù)來源:根據(jù)易觀智庫《中國網(wǎng)絡(luò)視頻市場盤點(diǎn)專題2016Q1》整理。

2.視頻網(wǎng)站用戶付費(fèi)規(guī)模增長,收入結(jié)構(gòu)日趨多元合理

表7　2013—2015年中國在線視頻付費(fèi)用戶及市場規(guī)模

數(shù)據(jù)來源:根據(jù)藝恩咨詢、艾瑞咨詢相關(guān)資料整理。

不過相較于整體在線視頻用戶規(guī)模,付費(fèi)用戶的滲透率目前仍然較低,用戶付費(fèi)市場發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

3.視頻網(wǎng)站加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)布局,拓展產(chǎn)業(yè)鏈上下游

隨著多屏互動(dòng)時(shí)代的到來,大型視頻網(wǎng)站紛紛加強(qiáng)生態(tài)布局,構(gòu)建視頻產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈。在硬件入口方面,視頻網(wǎng)站展開了對手機(jī)、電視、盒子等視頻收看硬件設(shè)備的制造及VR(虛擬現(xiàn)實(shí))設(shè)備的開發(fā)。在產(chǎn)業(yè)鏈下游拓展方面,愛奇藝與優(yōu)酷紛紛上線商城業(yè)務(wù),愛奇藝將視鏈技術(shù)投入商用,力圖實(shí)現(xiàn)“視頻內(nèi)物品所見即所買”,給用戶帶來一站式的購物體驗(yàn),挖掘視頻的電商價(jià)值和內(nèi)容衍生價(jià)值。但視頻電商并不是視頻網(wǎng)站實(shí)現(xiàn)生態(tài)夢的惟一路徑,他們也在積極向內(nèi)容制作等產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸,成立影業(yè)公司不約而同地成為視頻網(wǎng)站的戰(zhàn)略重點(diǎn)。2015年9月,繼樂視影業(yè)、合一影業(yè)之后，騰訊視頻宣布成立企鵝影業(yè)。視頻網(wǎng)站以優(yōu)質(zhì)IP為基礎(chǔ),加大網(wǎng)劇的開發(fā)力度,與泛娛樂產(chǎn)業(yè)鏈上的文學(xué)、游戲、動(dòng)漫等板塊相互輻射、聯(lián)動(dòng),從而將優(yōu)質(zhì)內(nèi)容變現(xiàn)，挖掘其最大價(jià)值。

(二)網(wǎng)絡(luò)游戲

1.網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)增速放緩,手游成主要增長動(dòng)力

表8　2014—2015年網(wǎng)絡(luò)游戲/手機(jī)網(wǎng)絡(luò)游戲

數(shù)據(jù)來源:《中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)報(bào)告》CNNIC.2016年1月。

表9　2014—2015年中國網(wǎng)絡(luò)游戲市場規(guī)模

數(shù)據(jù)來源:《2016年中國網(wǎng)頁游戲行業(yè)研究報(bào)告》艾瑞咨詢。

2.游戲市場集中度增強(qiáng),龍頭企業(yè)優(yōu)勢縮小,呈現(xiàn)多元化發(fā)展

2015年游戲市場集中度呈現(xiàn)出增強(qiáng)的趨勢,渠道、人才、IP等優(yōu)質(zhì)資源不斷流向?qū)嵙π酆竦拇笮推髽I(yè),中小游戲企業(yè)的生存空間進(jìn)一步被擠壓。大型企業(yè)通過增加投入，對游戲進(jìn)行多條產(chǎn)品線研發(fā)或者在創(chuàng)作上轉(zhuǎn)向中重度作品。這不僅提升了游戲LTV(Life Time Value生命周期總價(jià)值)價(jià)值和用戶粘性,也抬高了產(chǎn)品研發(fā)標(biāo)準(zhǔn)和用戶獲取成本,壓縮了中小企業(yè)的利潤分成和融資空間,使其處境舉步維艱。

另外,盡管大型企業(yè)的發(fā)展勢頭愈發(fā)強(qiáng)勁,但借著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的優(yōu)勢,在頁游和手游方面,除了傳統(tǒng)的端游企業(yè)騰訊、網(wǎng)易以外,越來越多的企業(yè)開始加入競爭形成第二、第三梯隊(duì),逐步縮小與龍頭企業(yè)的差距,呈現(xiàn)多元化發(fā)展。

(三)網(wǎng)絡(luò)文學(xué)

1.政策扶持助推網(wǎng)絡(luò)文學(xué)市場蓬勃發(fā)展

表10　2012—2015年中國網(wǎng)絡(luò)文學(xué)市場規(guī)模(億元)

數(shù)據(jù)來源:《2015年網(wǎng)絡(luò)文學(xué)市場年度綜合報(bào)告》速途研究院。

表11　2014—2015年網(wǎng)絡(luò)文學(xué)/手機(jī)網(wǎng)絡(luò)文學(xué)

數(shù)據(jù)來源:《中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)報(bào)告》CNNIC.2016年1月。

2.互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)布局網(wǎng)絡(luò)文學(xué)領(lǐng)域,IP資源亟待合理化配置

(四)網(wǎng)絡(luò)音樂

1.版權(quán)保護(hù)助力網(wǎng)絡(luò)音樂市場發(fā)展

隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代流媒體音樂業(yè)務(wù)的興起,網(wǎng)絡(luò)音樂得到了快速發(fā)展。2015年，相關(guān)政府部門開展的專項(xiàng)整治行動(dòng)成為了網(wǎng)絡(luò)音樂行業(yè)正規(guī)化的強(qiáng)大助力,改善了困擾行業(yè)多年的版權(quán)環(huán)境。

表12　2014—2015年網(wǎng)絡(luò)音樂/手機(jī)網(wǎng)絡(luò)音樂

數(shù)據(jù)來源:《中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)報(bào)告》CNNIC.2016年1月。

2.在資本推動(dòng)下,移動(dòng)電臺市場擴(kuò)張迅速

移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)為人們帶來了多樣化的娛樂文化需求,盡管中國的移動(dòng)電臺市場起步較晚,但在資本的推動(dòng)下,自2013年以來市場迅速擴(kuò)展。2013年,蜻蜓FM獲得創(chuàng)新工廠200萬美元A輪投資；考拉FM所屬公司獲得君聯(lián)資本等A輪投資。2014年,喜馬拉雅FM獲得海納亞洲、凱鵬華盈等1150萬美元A輪投資。2015年，荔枝FM獲得小米科技、順為資本、經(jīng)緯創(chuàng)投等2000萬美元C輪投資；喜馬拉雅FM獲得閱文集團(tuán)戰(zhàn)略投資。

表13　2015年中國移動(dòng)電臺活躍用戶分布

數(shù)據(jù)來源:《2015年中國移動(dòng)電臺市場研究報(bào)告》艾媒咨詢。

四、其他互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)

(一)電子商務(wù)

1.整體市場規(guī)模增長較快,細(xì)分行業(yè)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定

2015年，對農(nóng)村市場和境外市場的開拓、O2O行業(yè)的爆發(fā)式增長、移動(dòng)網(wǎng)購占比的增強(qiáng)以及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出的供給側(cè)改革等都對促進(jìn)電子商務(wù)市場交易規(guī)模的增長起到了重要作用。

表14　2011—2015年中國電子商務(wù)市場

數(shù)據(jù)來源:根據(jù)中國電子商務(wù)研究中心、商務(wù)部相關(guān)資料整理。

圖2　2015年中國電子商務(wù)市場細(xì)分行業(yè)構(gòu)成

數(shù)據(jù)來源:2015年中國電商O2O報(bào)告,艾瑞咨詢。http://www.199it.com/archives/429928.html

2.B2B和B2C兩種電子商務(wù)模式的發(fā)展現(xiàn)狀

表15　2011—2015年中國電子商務(wù)B2B市場

數(shù)據(jù)來源:中國電商B2B市場趨勢預(yù)測2016-2018,易觀智庫。http://www.ebrun.com/20160128/164384.shtml?crm_mtn_alitalk_tracelog=191102241_1527056160。

圖3　2015年第四季度中國網(wǎng)絡(luò)零售B2C市場交易份額

數(shù)據(jù)來源:2015年Q4中國電子商務(wù)B2B市場營收規(guī)模達(dá)63.9億元人民幣,易觀國際。http://www.199it.com/archives/461624.

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隨著消費(fèi)者對網(wǎng)購產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)要求的不斷提升,未來商品品牌化將成為行業(yè)發(fā)展的主要推動(dòng)力。

表16　2011—2015年中國網(wǎng)絡(luò)購物市場交易結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來源:《2015年中國網(wǎng)絡(luò)購物行業(yè)年度監(jiān)測報(bào)告簡版》艾瑞咨詢。

3.移動(dòng)端網(wǎng)購超PC端,支付進(jìn)入場景化競爭

移動(dòng)端的場景化、碎片化、互動(dòng)性等特征,讓其成為助推網(wǎng)購市場向“線上+線下”“社交+消費(fèi)”“PC+手機(jī)+TV”“娛樂+消費(fèi)”等方向發(fā)展的動(dòng)力。

市場方面,移動(dòng)端已經(jīng)超過PC端成為網(wǎng)絡(luò)購物市場的主流選擇。2015年,中國移動(dòng)端購物交易規(guī)模達(dá)2.1萬億元,數(shù)據(jù)顯示,自第二季度開始,移動(dòng)端網(wǎng)購占比逐漸超越PC端,在第三季度達(dá)到56.7%?？梢?移動(dòng)端已成為拉動(dòng)網(wǎng)絡(luò)購物市場發(fā)展的第一大動(dòng)力。

表17　2011—2015年中國移動(dòng)購物市場交易規(guī)模

數(shù)據(jù)來源:張向麗:《2015年中國網(wǎng)絡(luò)購物行業(yè)年度監(jiān)測報(bào)告》,艾瑞咨詢。http://www.iwshang.com/Post/Default/Index/pid/39682.html。

支付方面,移動(dòng)支付進(jìn)入場景化競爭。2015年是移動(dòng)支付飛速發(fā)展的一年,BAT三強(qiáng)在線上線下的布局頻繁。傳統(tǒng)支付機(jī)構(gòu)中也有多家銀行推出新品搶灘移動(dòng)支付。在各家移動(dòng)支付之爭的背后是線上線下對場景掌控的爭奪。

表18　2014Q3—2015Q3中國購物交易額PC端和移動(dòng)端占比

數(shù)據(jù)來源:2015年Q3中國移動(dòng)購物交易規(guī)模超過5199.9億元,艾瑞咨詢。http://www.199it.com/archives/422091.html。

表19　2011—2015年中國第三方移動(dòng)支付交易規(guī)模

數(shù)據(jù)來源:《中國電子支付行業(yè)研究報(bào)告簡版》艾瑞咨詢。

表20　2015年中國第三方移動(dòng)支付交易規(guī)模市場份額

數(shù)據(jù)來源:《2015中國第三方移動(dòng)支付報(bào)告》比達(dá)咨詢。

(二)O2O服務(wù)

1.O2O市場整體增速放緩,行業(yè)泡沫逐漸減退

2015年“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)計(jì)劃的出臺將O2O行業(yè)發(fā)展推向了高峰。即使在下半年O2O遭遇寒冬之際,國務(wù)院再次發(fā)文鼓勵(lì)傳統(tǒng)行業(yè)主動(dòng)擁抱互聯(lián)網(wǎng),指出應(yīng)大力推動(dòng)吃住行等生活服務(wù)業(yè)在線化,促進(jìn)線上交易和線下服務(wù)相結(jié)合,為消費(fèi)者提供個(gè)性化、便利化服務(wù)。

表21　2011—2015年中國O2O行業(yè)市場規(guī)模(億元)

數(shù)據(jù)來源:侯長海.2015年中國O2O市場領(lǐng)軍企業(yè),速途研究院。http://www.sootoo.com/content/659761.shtml。

表22　2015年中國O2O行業(yè)細(xì)分市場分布

數(shù)據(jù)來源:侯長海.2015年中國O2O市場領(lǐng)軍企業(yè),速途研究院。http://www.sootoo.com/content/659761.shtml。

2.O2O助推線上線下融合,打造“新生代”網(wǎng)店

(三)社交網(wǎng)絡(luò)

1.社交網(wǎng)絡(luò)呈現(xiàn)移動(dòng)化、垂直化特征

2.微信、QQ在移動(dòng)社交生態(tài)層面展開競爭,00后社交群體崛起

在社交網(wǎng)絡(luò)的受眾層面,2000年后出生的社交群體開始崛起,用戶屬性將呈現(xiàn)出不同于以往的特征。作為成長于互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境中的一代,他們對于更酷更好玩的社交軟件有極大的興趣,以彰顯自己的個(gè)性與不同。反之,對于傳統(tǒng)的社交軟件并沒有太多的依賴。

注釋:

②呂鐵、吳福象、魏際剛等:《“中國制造2025”的六重玄機(jī)——改革傳媒發(fā)行人》,《改革》,2015年第4期。

③《2015年中國智能硬件產(chǎn)業(yè)系列研究報(bào)告》,艾瑞咨詢,2015年8月。

④王禹媚:《“互聯(lián)網(wǎng)+”報(bào)告:產(chǎn)業(yè)重構(gòu)將帶來最好的時(shí)代》,http://tech.sina.com.cn/zl/post/detail/i/2015-03-26/pid_8474978.htm,2015-3-26。

⑤雷建平:《中國互聯(lián)網(wǎng)2015年盤點(diǎn):整合并購與私有化回歸》,騰訊科技,http://tech.qq.com/a/20160101/008152.htm,2016-1-1。

⑥《中國網(wǎng)企迎“出海潮”,多數(shù)新興市場落后中國2-5年》,《人民日報(bào)》(海外版),http://news.haiwainet.cn/n/2016/0414/c3541083-29831108.html,2016-4-14。

⑦宿藝:《中美科技企業(yè)海外“火并”:印度互聯(lián)網(wǎng)市場有哪些坑？》,虎嗅網(wǎng),http://www.huxiu.com/article/144855/1.html?f=index_feed_article,2016-4-11。

⑨《農(nóng)村網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)研究報(bào)告(2015)》,阿里研究院,2015年7月。

html,2014-2-15。

(作者系北京師范大學(xué)藝術(shù)與傳媒學(xué)院藝術(shù)學(xué)理論流動(dòng)站在站博士后)

【責(zé)任編輯:張國濤】

本文系北京市哲學(xué)社會(huì)科學(xué)規(guī)劃重大項(xiàng)目“社會(huì)化媒體公眾話語權(quán)體系重構(gòu)”(項(xiàng)目編號:14ZDA04)的研究成果。