韓國蔬菜生產(chǎn)與消費現(xiàn)狀及貿(mào)易展望

郭林宇宋欣欣石昊飛王雪琪錢永忠*

（1中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)質(zhì)量標準與檢測技術(shù)研究所，農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全重點實驗室，北京 100081；2青島出入境檢驗檢疫局，山東青島 266001；3中國人民大學(xué)農(nóng)業(yè)與農(nóng)村發(fā)展學(xué)院，北京 100872）

韓國蔬菜生產(chǎn)與消費現(xiàn)狀及貿(mào)易展望

郭林宇1宋欣欣2石昊飛1王雪琪3錢永忠1*

（1中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)質(zhì)量標準與檢測技術(shù)研究所，農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全重點實驗室，北京 100081；2青島出入境檢驗檢疫局，山東青島 266001；3中國人民大學(xué)農(nóng)業(yè)與農(nóng)村發(fā)展學(xué)院，北京 100872）

韓國是我國蔬菜出口的重要貿(mào)易伙伴。在對韓出口量和出口額持續(xù)上升的背后，我國蔬菜出口貿(mào)易面臨著韓國國內(nèi)農(nóng)業(yè)保護、技術(shù)性貿(mào)易壁壘、市場環(huán)境秩序等不利因素的制約。

我國是蔬菜生產(chǎn)和出口大國，蔬菜在農(nóng)產(chǎn)品對外貿(mào)易結(jié)構(gòu)中占有重要地位。在農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易總體呈現(xiàn)逆差并持續(xù)擴大的背景下，蔬菜成為重要的貿(mào)易順差農(nóng)產(chǎn)品，2015年貿(mào)易順差達127.3億美元。韓國是我國蔬菜出口的重要目標市場，2015年在我國蔬菜出口的主要貿(mào)易伙伴中，對韓國的出口量僅次于日本，居第二位。農(nóng)產(chǎn)品出口通常直接受出口國國內(nèi)生產(chǎn)供給和消費需求變化的影響，因此，分析研究韓國蔬菜生產(chǎn)、消費、貿(mào)易現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢，對于穩(wěn)定和擴大我國蔬菜對韓國出口貿(mào)易具有重要的現(xiàn)實參考意義。

1　韓國蔬菜生產(chǎn)情況

在韓國蔬菜是僅次于谷物的第二大類種植作物，種植面積約占農(nóng)作物生產(chǎn)總面積的16%，產(chǎn)量約占種植業(yè)農(nóng)產(chǎn)品總產(chǎn)量的46%。為維護國內(nèi)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)利益，維持農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)自給能力，韓國政府采取了一系列保護國內(nèi)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的措施。但近年來，隨著農(nóng)民人口老齡化、農(nóng)產(chǎn)品市場開放和國內(nèi)農(nóng)業(yè)政策的調(diào)整，韓國種植業(yè)產(chǎn)品種植面積和產(chǎn)量逐年下降。蔬菜種植面積從2000年的39.7萬hm2下降到2013年的25.7萬hm2，以年均3.3%的速率縮減；蔬菜生產(chǎn)量從2000年的1 098萬t下降到2013年的959萬t，以年均1.0%的速率減少（圖1）。盡管蔬菜種植總面積不斷下降，但受益于政府對農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的積極支持，設(shè)施蔬菜種植面積從1990年的12.6%增長至2013年的23.9%，比率保持穩(wěn)定增長（Korea Rural Economic Institute，2015）。

圖1　2000～2013年韓國蔬菜種植面積與產(chǎn)量

韓國蔬菜主要分為香辛類、根菜類、莖葉類、果菜類和西方蔬菜（western vegetables）。其中，香辛類蔬菜種植面積占比最高，約為45%；其次是莖葉類和果菜類蔬菜，各占約20%；根菜類蔬菜種植面積相對較少，約占10%。從具體蔬菜品種來看，辣椒、大白菜、蔥類和大蒜是韓國主要栽培的蔬菜品種。2000年以來，葉用萵苣（生菜）、胡蘿卜、黃瓜的種植面積和產(chǎn)量大幅下降，以年均4%～5%的速率縮減；大蔥、大白菜、辣椒、大蒜、菠菜的產(chǎn)量也以年均1%～3%的速率下降；而洋蔥、番茄和南瓜，由于近年來興起的健康消費理念帶動了國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)品的消費增長，種植面積和產(chǎn)量均保持增長，產(chǎn)量以年均2%～3%的速率持續(xù)增長（表1）。

表1　2000～2013年韓國主要蔬菜種植面積、產(chǎn)量及年均增長率

2　韓國蔬菜消費情況

蔬菜是韓國重要的膳食品類，特別是泡菜，是韓國最具代表性的傳統(tǒng)食品。隨著更多韓國女性外出工作、家庭收入增長、單親家庭增加，以及快餐店和餐館的快速發(fā)展，韓國人民的飲食模式從米飯、湯、配菜和泡菜的傳統(tǒng)方式向面包、肉類、快餐或加工食品的西方膳食轉(zhuǎn) 變（Kim et al.，2016）。受飲食模式變化的影響，韓國蔬菜消費逐漸減少。FAO統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明（圖2），韓國蔬菜供應(yīng)量總體上也呈現(xiàn)出穩(wěn)中有降的發(fā)展趨勢，人均年供應(yīng)量從2000年的235.7 kg降至2011年的221.68 kg。但韓國農(nóng)村經(jīng)濟研究院報告指出，2011年以來，韓國人均年蔬菜消費總量又有所回升。個別年份由于受氣候條件影響，韓國蔬菜供應(yīng)量出現(xiàn)較大波動。如2002年和2010年，異常天氣導(dǎo)致韓國蔬菜大幅減產(chǎn)，蔬菜供應(yīng)量顯著下降。

根據(jù)韓國國家健康和營養(yǎng)調(diào)查結(jié)果的研究分析（Kim et al.，2016），1998～2012年間，韓國成年人非腌制蔬菜和水果的日常消費沒有顯著變化，但泡菜消費下降明顯。盡管韓國泡菜、非腌制蔬菜和水果的總?cè)司M量達到了世界衛(wèi)生組織（WHO）建議的每天400 g的推薦量，但日攝入量不足400 g的人群比例顯著上升。特別是13～18歲的青少年和19～39歲的年輕成年人的蔬菜消費量低于39歲以上的中老年人。水果和蔬菜是人體所必需維生素和礦物質(zhì)的重要來源，眾多研究提出食用果蔬能夠預(yù)防癌癥、糖尿病、心血管疾病等慢性病。《韓國國家健康計劃2020》提出國民蔬菜水果攝入量要增加50%的目標。隨著韓國民眾對健康和營養(yǎng)問題的日益關(guān)注，未來韓國蔬菜消費有望進一步回升并增加。

圖2　2000～2011年韓國蔬菜年供應(yīng)總量和年人均供應(yīng)量

3　韓國蔬菜貿(mào)易情況

3.1總體情況

1995年之前，韓國對農(nóng)產(chǎn)品進口實施嚴格的限制。1995年，根據(jù)與世界貿(mào)易組織（WTO）達成的協(xié)議，韓國開始小幅開放農(nóng)產(chǎn)品市場。近年來，由于農(nóng)民人口老齡化和按照多哈發(fā)展議程、自由貿(mào)易協(xié)定實施的農(nóng)產(chǎn)品市場開放措施，韓國蔬菜進口規(guī)模不斷擴大，蔬菜自給率不斷下降，對進口的依賴度增加。2013年，韓國蔬菜進口量99萬t，進口額7.7億美元，分別比2000年增長了4.3倍和4.8倍。盡管同期蔬菜出口也呈現(xiàn)出增長趨勢，但是增長幅度小于進口，蔬菜貿(mào)易逆差逐年擴大。

韓國蔬菜進口市場高度集中，進口蔬菜主要來自中國、泰國、越南和美國。其中，中國蔬菜出口韓國具有絕對的優(yōu)勢，約占韓國進口蔬菜市場份額的3/4。按照HS4位編碼商品統(tǒng)計，韓國各品類蔬菜產(chǎn)品進口量都呈現(xiàn)出增長趨勢，但進口結(jié)構(gòu)發(fā)生了變化，保鮮蔬菜進口份額有所增長，冷凍蔬菜和非醋制或保藏的其他未冷凍加工蔬菜所占份額快速增長，其他加工蔬菜所占份額顯著下降。

3.2保鮮和初加工蔬菜進口情況

韓國新鮮和初級加工蔬菜進口以辣椒、大蒜、洋蔥等香辛調(diào)味類蔬菜，大白菜和甘藍，以及胡蘿卜等根菜類蔬菜為主。近年來，辣椒、萵苣和菊苣等蔬菜的國內(nèi)產(chǎn)量逐漸下降，進口量逐年增長，胡蘿卜等根菜、食用菌、花椰菜和青花菜等國內(nèi)自給率較低的蔬菜進口快速增長，而大白菜、大蒜和洋蔥等國內(nèi)自給率較高的蔬菜進口易受韓國國內(nèi)生產(chǎn)供應(yīng)情況的影響，不同年份間進口量波動較大。韓國主要新鮮和初級加工蔬菜絕大部分是從中國進口，對中國市場的進口依賴度極高。此外，近年來韓國南瓜屬蔬菜生產(chǎn)量和進口量都有所增長，但從中國進口的較少（表2）。

表2　2000～2015年韓國新鮮和初級加工蔬菜進口情況

3.3加工蔬菜進口情況

韓國加工蔬菜進口以非醋制或保藏的蔬菜為主。其中，非醋制或保藏蘑菇和其他未冷凍蔬菜主要從中國進口；醋制或保藏蔬菜、非醋制或保藏番茄從中國進口的比例逐漸下降；非醋制或保藏的冷凍蔬菜較少從中國進口（表3）。

表3　2000～2015年韓國深加工蔬菜進口情況

4　我國蔬菜出口韓國面臨的困難與障礙

總體來看，我國蔬菜產(chǎn)品在對韓國農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易中表現(xiàn)出較強的競爭力，具有明顯的地緣和價格優(yōu)勢，在韓國蔬菜進口市場中占據(jù)較大的份額。但同時，在蔬菜出口量和出口額齊升的背后，蔬菜出口企業(yè)面臨著韓國國內(nèi)農(nóng)業(yè)保護、技術(shù)性貿(mào)易壁壘、市場環(huán)境秩序等方面的諸多不利因素，制約著我國蔬菜對韓國出口貿(mào)易的持續(xù)擴大和健康發(fā)展。

4.1關(guān)稅和農(nóng)業(yè)補貼

關(guān)稅和農(nóng)業(yè)補貼是韓國保護國內(nèi)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)最直接有效的做法。對國內(nèi)產(chǎn)品生產(chǎn)提供補貼直接增強了國內(nèi)產(chǎn)品的價格競爭優(yōu)勢；而對國外進口產(chǎn)品征收高關(guān)稅，則相當于變相抬高進口產(chǎn)品的價格，削弱了進口產(chǎn)品的價格競爭力。據(jù)國際經(jīng)濟合作與發(fā)展組織（OECD）研究顯示，韓國60%以上的農(nóng)業(yè)收入來自政府支持（劉瑞涵和李先德，2006）。加入WTO后，盡管韓國將很多品目蔬菜產(chǎn)品的配額內(nèi)關(guān)稅稅率都已經(jīng)降至0，但仍然維持對少數(shù)蔬菜產(chǎn)品的關(guān)稅配額，且對受配額管理的部分產(chǎn)品征收高達100%以上的配額外關(guān)稅（凌華和王凱，2010）。在中韓自由貿(mào)易協(xié)定中，大白菜、蘿卜、辣椒、大蒜等蔬菜作為超敏感品類均被排除在首輪關(guān)稅減免名單之外?？梢?，韓國對蔬菜產(chǎn)品持保護態(tài)度，在韓國保持高農(nóng)業(yè)補貼和關(guān)稅壁壘的背景下，隨著中國蔬菜生產(chǎn)成本逐漸上漲，中國蔬菜出口韓國的價格競爭優(yōu)勢將面臨考驗。

4.2技術(shù)性貿(mào)易壁壘

技術(shù)性貿(mào)易壁壘是韓國實施農(nóng)業(yè)保護和調(diào)控農(nóng)產(chǎn)品進口貿(mào)易的重要措施，此類措施隨著韓國農(nóng)產(chǎn)品市場的開放不斷強化。韓國蔬菜產(chǎn)品質(zhì)量安全標準要求主要集中在《食品法典》和《食品添加劑法典》兩部法規(guī)中。韓國對進口蔬菜質(zhì)量安全的控制比較嚴格，保鮮和初加工蔬菜重點關(guān)注農(nóng)藥殘留、重金屬殘留檢測，深加工蔬菜主要關(guān)注微生物和食品添加劑檢測。自2010年以來，韓國以質(zhì)量安全問題為由對我國200多批次蔬菜進行了通報。2015年韓國連續(xù)推出《進口食品安全管理特別法》和《農(nóng)藥肯定列表制度》，從生產(chǎn)過程控制和產(chǎn)品口岸檢驗兩方面提高進口農(nóng)產(chǎn)品的準入條件，顯著提高口岸檢驗檢疫標準，我國輸韓農(nóng)產(chǎn)品檢測費用將大幅提高，出口成本和風險明顯加大。

4.3市場秩序與消費偏好

除上述因素外，我國蔬菜出口韓國還受韓國交易商信用和消費偏好的影響。由于國內(nèi)蔬菜出口企業(yè)合同管理能力較差，交易過程單純地依靠購買方的誠信度，與客戶簽訂的合同內(nèi)容不詳細、不規(guī)范，缺少相關(guān)責任的承擔與追究，客戶回款不及時，資金周轉(zhuǎn)難度大，違約事件時有發(fā)生。同時，由于出口韓國的蔬菜企業(yè)數(shù)量多、規(guī)模小，大多不具備價格談判能力，同行企業(yè)間存在嚴重的惡性競爭，韓國進口商利用出口企業(yè)研判經(jīng)貿(mào)形勢能力不足的弱點，不斷壓低產(chǎn)品價格，甚至使出口產(chǎn)品價格接近于成本價格，部分企業(yè)僅靠出口退稅維持微薄利潤。此外，韓國民眾對本國農(nóng)產(chǎn)品“身土不二”的信仰根深蒂固，加之韓國媒體對中國產(chǎn)蔬菜的負面宣傳，我國蔬菜產(chǎn)品難以打入韓國超市等中高端市場。

5　我國蔬菜出口韓國的對策建議

受人口老齡化和市場開放等因素的影響，韓國蔬菜生產(chǎn)量逐漸下降。而隨著民眾對健康飲食問題的日益關(guān)注，韓國國內(nèi)蔬菜消費量有望保持或進一步回升，在此背景下，韓國國內(nèi)蔬菜自給率將持續(xù)下降，對國外市場的依賴度將進一步增強。我國蔬菜擴大向韓國出口具有良好的前景和合作空間。但同時，為降低蔬菜進口對韓國國內(nèi)蔬菜產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生沖擊和影響，韓國可能會利用技術(shù)性貿(mào)易措施等新型貿(mào)易壁壘實施更加隱蔽和嚴格的蔬菜進口保護措施，這將成為中國蔬菜出口韓國面臨的主要障礙，需要提前做好應(yīng)對準備。

5.1開展貿(mào)易信息跟蹤預(yù)警，及時做好貿(mào)易調(diào)控

韓國蔬菜進口受國內(nèi)供需影響較大，蔬菜豐產(chǎn)時嚴格控制進口，蔬菜短缺時則放寬要求加大進口。我國蔬菜出口韓國需要持續(xù)跟蹤分析韓國蔬菜生產(chǎn)、貿(mào)易信息和動向，及時做好貿(mào)易調(diào)控和生產(chǎn)規(guī)劃，避免市場需求飽和的情況下因貿(mào)易商主觀原因退運。此外，還應(yīng)兼顧調(diào)整好出口產(chǎn)品的貿(mào)易結(jié)構(gòu)。泡菜是我國出口韓國的主要加工蔬菜，且泡菜出口呈現(xiàn)出主要供給韓國的單一化市場特征。近年來，韓國泡菜申遺成功后，政府一直致力于海外推廣韓國泡菜，在促進泡菜用新鮮原材料出口韓國的同時，需要防止韓國國內(nèi)泡菜供給增加對我國泡菜出口韓國帶來不利影響。

5.2積極培育行業(yè)組織，充分發(fā)揮服務(wù)和引導(dǎo)作用

我國蔬菜產(chǎn)品出口企業(yè)普遍缺乏價格談判和客戶違約責任追究能力，同類企業(yè)間存在著無序競爭和惡意壓價現(xiàn)象，缺乏行業(yè)組織協(xié)調(diào)管理。應(yīng)積極培育具備行業(yè)影響力的協(xié)會組織，加強對韓國蔬菜出口企業(yè)的組織、服務(wù)和引導(dǎo)，充分發(fā)揮其在價格調(diào)控、信息溝通、經(jīng)貿(mào)洽談等方面的作用，使企業(yè)借助協(xié)會平臺抱團發(fā)展，爭取合理的利潤空間和合法權(quán)益，避免因利潤壓縮導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量下降，防止產(chǎn)生低成本低質(zhì)量的惡性循環(huán)。

5.3增強企業(yè)行為自律，提升出口蔬菜質(zhì)量安全水平

韓國進口農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全準入要求日益嚴格，蔬菜出口企業(yè)應(yīng)及時了解韓國相關(guān)法規(guī)標準的變化情況，加強企業(yè)的內(nèi)部管理，做好農(nóng)藥殘留、重金屬和食品添加劑等重點風險因素的全程質(zhì)量安全控制和追溯管理，提高出口蔬菜產(chǎn)品的質(zhì)量安全水平，避免遭遇技術(shù)性貿(mào)易壁壘造成貿(mào)易損失，影響出口產(chǎn)品的聲譽，防止引致更加嚴格的口岸監(jiān)控檢查。

5.4加大資金和技術(shù)投入，增強企業(yè)國際競爭能力

蔬菜等初加工農(nóng)產(chǎn)品出口企業(yè)規(guī)模相對較小，抗風險能力較弱，僅靠自身難以應(yīng)對來自成本上漲、收購價格制約和質(zhì)量安全高要求等諸多方面的困難，需要政府加大政策、資金投入和技術(shù)支持，幫助企業(yè)提升核心競爭能力，樹立良好的品牌形象，在國際市場競爭中爭取主動地位。

凌華，王凱.2010.中國蔬菜對韓出口競爭力及貿(mào)易空間的拓展——以美國為參照.國際貿(mào)易問題，（1）：52-58.

劉瑞涵，李先德.2006.中韓蔬菜貿(mào)易現(xiàn)狀與市場開拓初探.世界農(nóng)業(yè)，（5）：44-47.

Kim EK，Ha AW，Choi EO，Ju SY.2016.Analysis of Kimchi， vegetable and fruit consumption trends among Korean adults：data from the Korea National Health and Nutrition Examination Survey（1998-2012）. Nutrition Research and Practice，10（2）：188-197.

Korea Rural Economic Institute.2015.Agriculture in Korea.www.krei. re.kr/web/eng.

郭林宇，碩士，助理研究員，專業(yè)方向：農(nóng)產(chǎn)品技術(shù)性貿(mào)易措施與農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全管理，E-mail：guolinyu@caas.cn

錢永忠，博士，研究員，專業(yè)方向：農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全管理，E-mail：qianyongzhong@caas.cn

2016-08-19；接受日期：2016-09-11