未來的機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)

過去30 年來，汽車行業(yè)的變化相對較少——直到目前局面才有改觀。新的駕駛輔助技術(shù)和聯(lián)網(wǎng)服務(wù)正引領(lǐng)人們進(jìn)入全新駕乘時(shí)代。在這個(gè)新時(shí)代，駕駛員將更多駕駛決策責(zé)任轉(zhuǎn)交給車輛。如今，在道路上行駛的部分汽車已經(jīng)安裝“先進(jìn)駕駛輔助系統(tǒng)”（ADAS），譬如車道保持輔助或緊急剎車系統(tǒng)。這些技術(shù)幫助我們逐步實(shí)現(xiàn)未來的自動(dòng)駕駛。

我們與汽車的關(guān)系也在發(fā)生變化。尤其在千禧年一代的城市人及其他城鎮(zhèn)居民當(dāng)中，汽車擁有率正在下降，因?yàn)槿藗儠?huì)在較高的擁車成本以及打車和拼車等替代方案之間做出權(quán)衡。汽車似乎正在成為更廣泛的可選交通方案網(wǎng)絡(luò)的一個(gè)節(jié)點(diǎn)。

對于保險(xiǎn)公司和汽車制造商來講，汽車行業(yè)及整個(gè)交通生態(tài)系統(tǒng)中的這項(xiàng)深刻變革將同時(shí)帶來挑戰(zhàn)和機(jī)遇。車聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展和ADAS 采納率的增長，可能會(huì)對機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)的市場和分銷產(chǎn)生什么影響？

HERE，一家位置云公司，2015年被奧迪公司、寶馬集團(tuán)和戴姆勒公司聯(lián)合收購。

瑞士再保險(xiǎn)集團(tuán)，1863 年創(chuàng)立于瑞士蘇黎世，是世界領(lǐng)先的再保險(xiǎn)公司。

目前的機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)市場

車險(xiǎn)占非壽險(xiǎn)總保費(fèi)收入的42%;到2020年自動(dòng)汽車技術(shù)會(huì)使年保費(fèi)減少200億美元以上

據(jù)世界衛(wèi)生組織估計(jì)，道路交通事故每年導(dǎo)致120萬人喪生，給各國經(jīng)濟(jì)造成的損失占國民生產(chǎn)總值的1%至3%。考慮到上述成本，保險(xiǎn)的作用不容忽視。機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)行業(yè)是全球最重要的業(yè)務(wù)線之一（見圖1）。

隨著汽車技術(shù)的進(jìn)步及自動(dòng)化水平的上升（從有限及部分自動(dòng)化提升至高度及完全自動(dòng)化功能），機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)受到的影響將越來越大。

我們編制了14 個(gè)最大汽車市場（巴西、加拿大、中國、埃及、法國、德國、印度、印度尼西亞、意大利、日本、墨西哥、俄羅斯、英國、美國）機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)市場的長期預(yù)測，其中考慮到車輛自動(dòng)化技術(shù)的預(yù)期影響。如果車輛自動(dòng)化技術(shù)保持在2015 年的水平，并排除通脹影響，保費(fèi)預(yù)計(jì)將從2015年的5100億美元增長至2020年的6160 億美元。如果考慮到技術(shù)發(fā)展，2020年的市場規(guī)模估計(jì)將達(dá)到5940億美元。

這表明，在6年期間，由于自動(dòng)汽車技術(shù)提升道路安全，年保費(fèi)將減少200億美元以上。如果不是因?yàn)槿蚱囦N量增長，上述降幅會(huì)更大。亞洲新興市場的增長，尤其是中國和印度市場的增長，已成為汽車銷售增長的主力。就業(yè)務(wù)量而言，這兩個(gè)國家到2025年將成為機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)的最大市場。

駕駛輔助系統(tǒng)有望將高速公路事故減少近一半

導(dǎo)致道路事故有10個(gè)主要原因，依次是：駕駛員未能適當(dāng)觀察;駕駛員未能判斷其他駕駛員的路線/速度;駕駛員疏忽、莽撞或匆忙;失去控制;轉(zhuǎn)彎或控車不當(dāng);行人不注意適當(dāng)觀察;道路濕滑（天氣原因）;由于故障而車速過快;急剎車;尾隨距離過近。

我們研究分析了各個(gè)事故類別，以及選定的ADAS功能對上述類別中事故頻率的潛在影響，其中區(qū)分了高速公路與其他道路（見圖2）。基于上述估計(jì)，各個(gè)級別的ADAS功能收益明顯——特別是使用高級ADAS，有望將高速公路事故減少將近一半。

車聯(lián)網(wǎng)和ADAS 產(chǎn)生的保險(xiǎn)業(yè)商機(jī)

保險(xiǎn)公司有了眾多潛在競爭對手，汽車制造商也能賣保險(xiǎn)

人們?nèi)菀渍J(rèn)為，無人駕駛汽車會(huì)呈現(xiàn)直線型發(fā)展，自動(dòng)駕駛逐漸代替人工控制。其實(shí)，這個(gè)過程的進(jìn)展極可能取決于兩方面：能否成功開發(fā)核心技術(shù)能力;消費(fèi)者是否樂于使用新的汽車自動(dòng)駕駛功能。雖然凱捷咨詢發(fā)現(xiàn)，65% 的顧客愿意讓保險(xiǎn)公司監(jiān)控自身的駕駛行為以換取較低的保費(fèi)，但駕駛數(shù)據(jù)方面也存在嚴(yán)重的個(gè)人隱私問題，可能引發(fā)更多監(jiān)管和法律障礙。畢馬威的一項(xiàng)調(diào)查顯示，大部分個(gè)人和商業(yè)汽車保險(xiǎn)公司都預(yù)期至少下一個(gè)10 年內(nèi)市場不會(huì)有重大變化。

盡管前景不明朗，無所作為并非可行方案：保險(xiǎn)公司現(xiàn)在就必須做出戰(zhàn)略決策，確定如何在數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的保險(xiǎn)時(shí)代實(shí)現(xiàn)興盛。遲遲不調(diào)整商業(yè)模式可能讓保險(xiǎn)公司無力應(yīng)對新進(jìn)入者的競爭。他們可能來自鄰近行業(yè)，尤其是一直在提升大數(shù)據(jù)處理及分析能力，以軟件為核心業(yè)務(wù)的公司。另外，顛覆性創(chuàng)新在過去可能需要?dú)v經(jīng)多年才能改造一個(gè)行業(yè)，但某些研究者指出，新的數(shù)字技術(shù)已經(jīng)大大縮短了調(diào)整時(shí)間。

潛在競爭對手?jǐn)?shù)量眾多，既包括成熟和新興軟件與IT公司，也包括傳統(tǒng)汽車（配件）制造商。汽車制造商可能選擇不共享自己收集的數(shù)據(jù)，而利用這些數(shù)據(jù)發(fā)行自己的保單。畢馬威近期的調(diào)查表明，58%的保險(xiǎn)公司認(rèn)為，整車制造商未來將成為車輛保險(xiǎn)的主要分銷商，而將近40%的保險(xiǎn)公司認(rèn)為成熟技術(shù)公司也將成為保險(xiǎn)的直接銷售商。

從單一車險(xiǎn)到更廣泛的出行保險(xiǎn)

車聯(lián)網(wǎng)給保險(xiǎn)公司帶來的最大相關(guān)機(jī)會(huì)是基于駕駛行為的保險(xiǎn)（UBI）。以人們的駕駛頻率、駕駛地點(diǎn)及駕駛方式為基礎(chǔ)的保險(xiǎn)產(chǎn)品使得保險(xiǎn)公司能夠更準(zhǔn)確地給風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)，從而減少較少冒險(xiǎn)的被保險(xiǎn)人的保費(fèi)。

保險(xiǎn)公司的機(jī)會(huì)還不僅限于車輛保險(xiǎn)。將車輛數(shù)據(jù)與其他來源（譬如智能手機(jī)或公共運(yùn)輸系統(tǒng)）的信息相結(jié)合，保險(xiǎn)公司可以更全面地了解駕駛員使用出行服務(wù)的情況，無論他們使用何種類型的交通方式。這有助于保險(xiǎn)公司開發(fā)新型保單，向用戶提供更廣泛的出行保險(xiǎn)，而不僅限于駕駛。

車聯(lián)網(wǎng)和先進(jìn)駕駛輔助系統(tǒng)怎樣影響車險(xiǎn)？

綜合成本率是費(fèi)用和保險(xiǎn)損失（+ 損失調(diào)整費(fèi)用） 總和除以已賺取保費(fèi)的結(jié)果（見圖3）。ADAS對這些組成部分有什么影響？

1.獲客

車聯(lián)網(wǎng)程度提高以及圍繞汽車而建立的黏性系統(tǒng)，開啟了銷售機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)，或者向駕駛員交叉銷售不同保險(xiǎn)產(chǎn)品的新分銷渠道。利用車載遠(yuǎn)程信息處理技術(shù)，保險(xiǎn)公司可以更多了解自身客戶，識別交叉銷售和升級銷售補(bǔ)充產(chǎn)品和保單功能的潛在機(jī)會(huì)。另外，汽車制造商正越來越有興趣進(jìn)入保險(xiǎn)價(jià)值鏈及分銷保險(xiǎn)。他們明白，如果能成為從內(nèi)置式車載遠(yuǎn)程信息處理裝置收集駕駛員和車輛數(shù)據(jù)的樞紐，將非常有利于他們分銷保險(xiǎn)，或向保險(xiǎn)公司銷售數(shù)據(jù)。有些制造商已經(jīng)開始給車輛安裝遠(yuǎn)程信息處理裝置，并與保險(xiǎn)公司開展合作。

2.核保

聯(lián)網(wǎng)汽車生成海量數(shù)據(jù)，可以幫助保險(xiǎn)公司更加準(zhǔn)確地選擇風(fēng)險(xiǎn)并進(jìn)行定價(jià)。

3.服務(wù)

車聯(lián)網(wǎng)簡化了保險(xiǎn)單的服務(wù)工作。利用車載遠(yuǎn)程信息處理技術(shù)，保險(xiǎn)公司可以提供附加服務(wù)，譬如：車輛失竊跟蹤、自動(dòng)緊急呼叫、車輛診斷、故障通知、燃料能效、安全駕駛建議等。這些產(chǎn)品功能幫助保險(xiǎn)公司從其他汽車保險(xiǎn)供應(yīng)商中脫穎而出，在產(chǎn)品日益雷同化的市場環(huán)境中促進(jìn)客戶忠誠度。加上新技術(shù)可能帶來的成本節(jié)省（譬如減少潛在欺詐及更高效的理賠處理），車聯(lián)網(wǎng)可幫助提升承保盈利水平，即使面臨更激烈的競爭。

4.理賠

車聯(lián)網(wǎng)及引入日益先進(jìn)的駕駛輔助和自主駕駛技術(shù)將顯著提高道路安全。車對車（V2V） 和車輛對基礎(chǔ)設(shè)施（V2I） 數(shù)據(jù)傳輸將向駕駛員告知通常注意不到的風(fēng)險(xiǎn)和危險(xiǎn)情形，提醒他們采取躲避行動(dòng)。美國交通部的一份報(bào)告顯示，聯(lián)合使用V2V 和V2I 系統(tǒng)有望每年解決約81%的各類車輛相撞、83%的各類輕型車輛相撞，以及72%的各類重型卡車相撞。

5.保費(fèi)

由于車聯(lián)網(wǎng)以及ADAS原則上有助于減少保險(xiǎn)公司的預(yù)期損失，駕駛員的總體保費(fèi)應(yīng)當(dāng)也會(huì)下降。在近期的一項(xiàng)調(diào)查中，45%的保險(xiǎn)主管表示，隨著無人駕駛車輛進(jìn)入市場，他們預(yù)期將降低個(gè)人車險(xiǎn)的保費(fèi)。不過，駕駛自主程度的提高改變了投保風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)。因此，總體的損失后果總和可能不會(huì)變得更加可預(yù)測，甚至可能變得更加多變。

機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)處于變革的前端。遠(yuǎn)程信息處理等新技術(shù)為提高道路安全提供條件，并使得保險(xiǎn)公司能夠展開數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的商業(yè)模式。盡管出現(xiàn)汽車內(nèi)部數(shù)據(jù)和軟件安全相關(guān)的新風(fēng)險(xiǎn)，我們預(yù)期，從長遠(yuǎn)來看，車聯(lián)網(wǎng)和ADAS 的增長將減少總體風(fēng)險(xiǎn)和事故。這隨之將降低對個(gè)人機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的需求，同時(shí)提升產(chǎn)品責(zé)任險(xiǎn)的重要性。

保險(xiǎn)公司面臨的機(jī)會(huì)在于駕馭車輛及其他來源的數(shù)據(jù)，更加準(zhǔn)確地給駕駛員保險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)。當(dāng)然，數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)模式部署的速度有多快，取決于我們捕捉、處理和駕馭數(shù)據(jù)的能力。目前，大多數(shù)數(shù)據(jù)還處于孤立狀態(tài)。但是，人們正在努力改變這個(gè)零散局面。汽車行業(yè)已經(jīng)邁出關(guān)鍵的第一步，正在努力協(xié)商將車輛傳感器數(shù)據(jù)傳輸至云端以便匯總和分析的標(biāo)準(zhǔn)方式。這將使得整個(gè)行業(yè)能夠享受到大規(guī)模處理數(shù)據(jù)的好處，從而創(chuàng)建更加精準(zhǔn)的交通服務(wù)和道路風(fēng)險(xiǎn)警告系統(tǒng)。

目前，保險(xiǎn)公司采取各種不同辦法，應(yīng)對向完全自主駕駛汽車的轉(zhuǎn)變。它們正付出很大努力，試圖了解責(zé)任和保單會(huì)發(fā)生怎樣的變化。其中有些公司的行動(dòng)較快，正在建立評估車輛自動(dòng)化功能及開發(fā)數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算方法所必需的能力。前瞻未來，差異化和嵌入新技術(shù)將成為保險(xiǎn)公司在這場變革中興旺的關(guān)鍵。

與此同時(shí)，保險(xiǎn)公司還必須做好準(zhǔn)備，迎接一個(gè)某部分人越來越不看重?fù)碥嚨臅r(shí)代?？衫玫某鲂蟹桨盖ё?nèi)f化，層出不窮。因此，保險(xiǎn)公司不僅要考慮如何為某人的用車行為提供保險(xiǎn)，還要為其出行相關(guān)的各種風(fēng)險(xiǎn)提供保障。

對話瑞士再保險(xiǎn)中國總裁陳東輝

姚冬琴

《中國經(jīng)濟(jì)周刊》：隨著車聯(lián)網(wǎng)和ADAS的發(fā)展，哪些現(xiàn)象或趨勢是保險(xiǎn)公司不能忽視的？

陳東輝：隨著車聯(lián)網(wǎng)和ADAS的普及，安全駕駛將變得更自然，車險(xiǎn)的出險(xiǎn)頻率將大幅度下降，車險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)將大幅下降，從而降低車險(xiǎn)的整體業(yè)務(wù)規(guī)模。與此同時(shí)，車聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用、出險(xiǎn)頻率的下降，將節(jié)省保險(xiǎn)公司的查勘理賠成本，減少服務(wù)的壓力。另外，通過車聯(lián)網(wǎng)平臺，保險(xiǎn)公司可以向車險(xiǎn)客戶提供更多的增值服務(wù)，提高客戶黏性和忠誠度。從短期來看，車聯(lián)網(wǎng)將促使某些保險(xiǎn)公司嘗試碎片化車險(xiǎn)產(chǎn)品，但長遠(yuǎn)來看，這一嘗試不會(huì)成為主流。

《中國經(jīng)濟(jì)周刊》：面對上述發(fā)展趨勢，保險(xiǎn)公司應(yīng)做哪些準(zhǔn)備？

陳東輝：對于新技術(shù)的應(yīng)用關(guān)鍵在于商業(yè)模式，即如何應(yīng)用新技術(shù)打造具有特色的商業(yè)新模式，為客戶帶來價(jià)值。保險(xiǎn)公司必須具備利用車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)生的駕駛行為數(shù)據(jù)的能力，應(yīng)用于核保和精準(zhǔn)定價(jià)。缺乏這方面的能力將被競爭對手逆選擇，在競爭中處于劣勢。另外，理賠流程的互聯(lián)網(wǎng)化也非常關(guān)鍵，通過理賠環(huán)節(jié)的透明化降低維修成本，剔除理賠水分，都對提高經(jīng)營效率至關(guān)重要。