基于SCP范式的我國物流行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究

■ 吳　平　曹芳萍　教授（北京林業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院　北京　100083）

基于SCP范式的我國物流行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究

■ 吳平曹芳萍教授（北京林業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院北京100083）

本文收集近幾年來物流行業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)，對我國物流行業(yè)相關(guān)行業(yè)指標(biāo)進(jìn)行計(jì)算和分析，得出我國物流行業(yè)存在的成本過高、行業(yè)集中度偏低等嚴(yán)重制約著我國現(xiàn)代物流行業(yè)發(fā)展的行業(yè)問題；并根據(jù)得出的行業(yè)問題提出了相關(guān)發(fā)展策略。

SCP范式物流行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀發(fā)展策略

受我國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入“新常態(tài)”影響，也是應(yīng)對新時(shí)期轉(zhuǎn)變發(fā)展方式的需要，我國物流業(yè)正在進(jìn)入新的發(fā)展階段，結(jié)束了過去十多年20%以上的高速增長，增長速度逐步放緩到9%左右。預(yù)計(jì)未來一段時(shí)期，社會(huì)物流總額和物流業(yè)增加值將維持溫和增長。與此同時(shí)物流行業(yè)發(fā)展存在的問題一直未曾得到很好的解決，且隨著行業(yè)發(fā)展的不斷完善和成熟，行業(yè)發(fā)展問題日益突出。

本文基于SCP范式借助近幾年物流行業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)分析我國物流行業(yè)目前存在的問題并提出初步的發(fā)展措施。SCP范式是產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)哈佛學(xué)派的代表理論，該范式提供了一個(gè)將市場結(jié)構(gòu)（Structure）—市場行為（Conduct）—市場績效（Performance）相結(jié)合進(jìn)行產(chǎn)業(yè)分析的框架。SCP范式的基本內(nèi)涵是市場結(jié)構(gòu)決定企業(yè)在市場中的行為，而企業(yè)行為又決定市場運(yùn)行績效。

表1　2014年我國物流企業(yè)8強(qiáng)名單

表2　日本學(xué)者植草益的市場結(jié)構(gòu)分類

我國物流市場結(jié)構(gòu)（S）

（一）市場集中度

集中度是反映市場寡占程度的指示器，是指在特定市場（行業(yè)）中，上位企業(yè)所占的市場份額或相對規(guī)模結(jié)構(gòu)的指標(biāo)。由于我國物流行業(yè)存在企業(yè)規(guī)模較小且分散程度高的現(xiàn)象，所以本文采用CRn指數(shù)進(jìn)行物流行業(yè)集中度的測算。

其中CRn為我國物流行業(yè)內(nèi)規(guī)模最大的前n位企業(yè)的市場集中度，Xi為第i位企業(yè)的生產(chǎn)額、銷售額或是職工人數(shù)，N為物流行業(yè)的全部企業(yè)數(shù)，n為物流行業(yè)中規(guī)模最大的前幾位企業(yè)，在本研究中n取8。

由表1可知，從業(yè)務(wù)收入總額角度來看，2014年我國物流業(yè)前八強(qiáng)企業(yè)包括中國遠(yuǎn)洋運(yùn)輸（集團(tuán)）總公司、中鐵物資集團(tuán)有限公司、中國海運(yùn)（集團(tuán)）總公司等八家公司。這八家企業(yè)營業(yè)收入總額為0.51萬億元，而2014年度社會(huì)物流總收入為7.2萬億元。

根據(jù)上述2014年度我國前八強(qiáng)物流企業(yè)營業(yè)收入總額和社會(huì)物流收入總額計(jì)算我國物流行業(yè)集中度得：CR8=［（1441.48+ 763.24+676.45+582.83+581.80 +442.37+353.76+304.07）/7.2］* 100%=7.15%。由表2可知，7.15% 處于CR8＜20階梯中，屬于競爭型中的分散競爭型，這說明我國物流行業(yè)市場集中度較低，市場競爭過高，處于過剩競爭狀態(tài)。

（二）產(chǎn)品差異化程度

行業(yè)組織理論認(rèn)為，廠商的主要市場力量來源于產(chǎn)品的差異化。物流市場細(xì)分程度高，各細(xì)分市場專業(yè)性強(qiáng)。因此，受細(xì)分市場專業(yè)性高的影響，物流服務(wù)產(chǎn)品的差異化程度也比較高。所以正確地選擇業(yè)務(wù)領(lǐng)域、準(zhǔn)確地定位經(jīng)營目標(biāo)、在細(xì)分市場內(nèi)向顧客提供高質(zhì)量的專業(yè)服務(wù)才能滿足客戶需求、提升企業(yè)價(jià)值，這也成為物流行業(yè)內(nèi)不同規(guī)模和類型企業(yè)得以生存、發(fā)展的重要要求之一。從2014年我國物流行企業(yè)前50強(qiáng)來看，綜合型企業(yè)所占比重較大，但是擁有強(qiáng)大物流網(wǎng)絡(luò)、先進(jìn)設(shè)備及管理體制的物流企業(yè)并不多，從事流通加工等物流增值服務(wù)的企業(yè)比例較小。產(chǎn)品差異化較小、高端業(yè)務(wù)發(fā)展受限，導(dǎo)致低端物流業(yè)務(wù)價(jià)格競爭激烈，行業(yè)平均利潤較低（朱慶偉，2008）。

（三）物流行業(yè)進(jìn)入壁壘

物流行業(yè)作為一個(gè)資金和勞動(dòng)力密集型企業(yè)，其面臨的主要行業(yè)進(jìn)入壁壘主要體現(xiàn)在如下四個(gè)方面：

第一，客戶資源壁壘。由上述行業(yè)集中度分析可以看出物流行業(yè)市場集中度較低，競爭激烈，能否獲得客戶的信賴，獲得良好的客戶忠誠度，成為企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。尤其是實(shí)力較為雄厚的企業(yè)選擇物流服務(wù)企業(yè)的要求更為嚴(yán)格，要求物流企業(yè)聲譽(yù)良好、經(jīng)驗(yàn)豐富、信息網(wǎng)絡(luò)和業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋面廣、運(yùn)營效率高等。物流企業(yè)只有通過了客戶相關(guān)認(rèn)證，且自身實(shí)力和聲譽(yù)達(dá)到客戶要求，與客戶有初步合作、合作成效達(dá)到客戶期望后才能獲得更多的外包服務(wù)機(jī)會(huì)。一旦形成合作伙伴關(guān)系后為避免高昂的轉(zhuǎn)換成本，即使客戶有新市場開拓的需求也會(huì)更傾向于與原物流服務(wù)企業(yè)保持緊密合作關(guān)系。因此短時(shí)期獲取客戶充分認(rèn)可的難度制約了新進(jìn)入者介入特定物流服務(wù)領(lǐng)域累積客戶資源。

第二，人才壁壘?，F(xiàn)代物流業(yè)作為新興的復(fù)合型行業(yè)，特別是供應(yīng)鏈物流開始迅速發(fā)展后，物流企業(yè)和生產(chǎn)制造型企業(yè)的高度合作使得物流業(yè)開始涉及到生產(chǎn)制造的各個(gè)環(huán)節(jié)，行業(yè)信息不確定性大、管理難度大，因此，對現(xiàn)代物流對人才具有很高的要求。物流管理人才的培養(yǎng)需要投入大量的時(shí)間和精力，想要培養(yǎng)同時(shí)具備管理、規(guī)劃、營銷能力的人才十分困難，每個(gè)物流工作者都必須在工作中不斷地成長。所以短期內(nèi)尋找或培養(yǎng)符合行業(yè)發(fā)展要求的人才難度較大，這種綜合性管理人才的缺乏對新進(jìn)入者形成較大障礙。

第三，技術(shù)壁壘?，F(xiàn)代化技術(shù)特別是運(yùn)輸、配送、裝卸搬運(yùn)、自動(dòng)化倉儲、庫存控制、包裝控等技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用促進(jìn)了物流企業(yè)的改革、催生了現(xiàn)代物流?，F(xiàn)代物流服務(wù)業(yè)逐步形成以信息技術(shù)為支撐、以專業(yè)技術(shù)為支撐的競爭格局。隨著競爭的不斷加強(qiáng)，滿足細(xì)分市場內(nèi)客戶的個(gè)性化、全方位需求，提高企業(yè)聲譽(yù)和客戶滿意度成為企業(yè)的重要任務(wù)。這種技術(shù)把握的難度對進(jìn)入者形成了很大的阻礙（崔曉文，2009）。

第四，規(guī)模經(jīng)濟(jì)壁壘。傳統(tǒng)物流的倉儲和運(yùn)輸業(yè)務(wù)，及隨著物流行業(yè)業(yè)務(wù)的不斷升級出現(xiàn)的智能物流園、物流地產(chǎn)等新興業(yè)務(wù)都需要投入大量的資金進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和后續(xù)的技術(shù)維護(hù)，原有企業(yè)在多年的經(jīng)營積累中規(guī)模經(jīng)濟(jì)不斷加強(qiáng)，相對于新進(jìn)入企業(yè)而言其單位物流成本較低，這在一定程度上阻礙了新企業(yè)的進(jìn)入。

通過上述對我國物流行業(yè)相關(guān)市場結(jié)構(gòu)的分析得出：目前我國物流行業(yè)存在市場集中度較低、產(chǎn)品差異化較小、進(jìn)入壁壘較高等現(xiàn)象，這就造成了我國物流行業(yè)高端業(yè)務(wù)缺乏、低端業(yè)務(wù)競爭激烈的問題。

表3　我國物流行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)競爭格局

表4　我國物流行業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

我國物流行業(yè)的市場行為（C）

（一）行業(yè)競爭

如表3所示，我國現(xiàn)代物流及供應(yīng)鏈管理行業(yè)呈現(xiàn)“四方鼎立”局面，低端基礎(chǔ)業(yè)務(wù)仍占主要地位。

當(dāng)前我國物流和供應(yīng)鏈服務(wù)商多數(shù)僅能提供基礎(chǔ)性服務(wù)，諸如運(yùn)輸和倉儲等。而現(xiàn)代物流及供應(yīng)鏈管理外包服務(wù)在國內(nèi)還處于初級發(fā)展階段，其中參與者主要是國外以及國內(nèi)的新興供應(yīng)鏈外包服務(wù)公司，與傳統(tǒng)的運(yùn)輸倉儲企業(yè)以及企業(yè)內(nèi)部的物流部門一起構(gòu)成了我國供應(yīng)鏈管理領(lǐng)域“四方鼎立”的局面。

（二）并購行為

我國的物流業(yè)的行業(yè)集中度低，不同業(yè)務(wù)成熟度差異大，汽車物流和工程物流及其他商品物流業(yè)務(wù)成熟度高，競爭激烈、利潤下滑，物流金融、物流地產(chǎn)、協(xié)同供應(yīng)鏈物流業(yè)務(wù)正在興起或是高速成長，利潤回報(bào)率較高。相同業(yè)務(wù)不同企業(yè)競爭也非常激烈，行業(yè)正經(jīng)歷升級和蛻變的艱難階段，優(yōu)勝劣汰必將成為行業(yè)競爭的必然結(jié)果。

同時(shí)，我國物流行業(yè)營運(yùn)成本較高。影響我國物流行業(yè)利潤的因素一方面有高油價(jià)、高養(yǎng)路費(fèi)、高過路過橋費(fèi)以及各種稅費(fèi)等；另一方面企業(yè)貸款普遍融資困難，這使得特別是民營企業(yè)面臨資金鏈緊張的問題，該問題也逐漸成為大部分企業(yè)面臨的困境。這種激烈的競爭下，企業(yè)并購成為必然形勢。

根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計(jì)顯示，我國物流行業(yè)的并購主要發(fā)生在倉儲、運(yùn)輸這些傳統(tǒng)的物流行業(yè)業(yè)務(wù)中，2011-1012年，共發(fā)生約20起，其中倉儲和運(yùn)輸占14起，其中披露具體金額達(dá)7.32億。

據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，在2015年一季度，全球運(yùn)輸和物流業(yè)的大規(guī)模兼并和收購均呈現(xiàn)同比上升。該機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，當(dāng)期5000萬美元以上的并購案例為54個(gè)，并購金額為272億美元，較2014年同期的44個(gè)、177億美元實(shí)現(xiàn)同比增長。

（三）定價(jià)策略

我國物流企業(yè)大多采用成本加成定價(jià)法。我國物流市場集中度較低、低端物流業(yè)務(wù)競爭激烈，市場中沒有對市場價(jià)格產(chǎn)生決定性影響的重大壟斷企業(yè)，這樣的物流市場結(jié)構(gòu)和物流市場供求狀況決定了我國物流企業(yè)較為適合采用成本加成定價(jià)法（王蕊娟，2010）。同時(shí)，我國物流行業(yè)信息和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)不完全，相關(guān)企業(yè)很難準(zhǔn)確地掌握市場需求和費(fèi)用，因此憑借經(jīng)營經(jīng)驗(yàn)來采取成本加成定價(jià)法成為相對可行的方法。

（四）產(chǎn)品營銷策略

物流服務(wù)企業(yè)營銷方式主要是業(yè)務(wù)人員與客戶的直接接觸，并通過加強(qiáng)開發(fā)和應(yīng)用新技術(shù)來提高自身實(shí)力，贏得客戶的滿意度，從而與企業(yè)建立長期的合作伙伴關(guān)系。物流企業(yè)提升自身綜合能力的方式主要有全球定位系統(tǒng)（GPS）和地理信息系統(tǒng)（GIS）等信息技術(shù)的應(yīng)用、物流網(wǎng)和交通網(wǎng)的建設(shè)。另一方面，目前越來越多的物流企業(yè)通過網(wǎng)站廣告進(jìn)行宣傳，物流企業(yè)開始關(guān)注客戶關(guān)系管理，提高高質(zhì)量服務(wù)。

通過上述對我國物流行業(yè)相關(guān)市場行為的分析得出：我國物流行業(yè)中相關(guān)企業(yè)在激烈的競爭中不斷合并重組，借此實(shí)現(xiàn)資源的合理分配和優(yōu)化；且鑒于我國物流行業(yè)缺少龍頭領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的現(xiàn)狀，物流業(yè)務(wù)產(chǎn)品定價(jià)和營銷方式單一，市場不能充分發(fā)揮調(diào)節(jié)和激勵(lì)作用。

圖1　我國物流總費(fèi)用占國民生產(chǎn)總值比重的變化趨勢圖

我國物流行業(yè)市場績效（P）

衡量物流行業(yè)發(fā)展經(jīng)營狀況的指標(biāo)主要有物流增加值、社會(huì)物流總費(fèi)用、物流需求指數(shù)等，對相關(guān)指標(biāo)做定量分析，有助于了解物流行業(yè)在整個(gè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展過程中的作用和意義。

物流行業(yè)增加值=（交通運(yùn)輸業(yè)物流增加值+倉儲業(yè)物流增加值+郵政業(yè)物流增加值+包裝流通加工配送物流增加值+批發(fā)業(yè)物流增加值）

（一）物流成本比重

表4數(shù)據(jù)顯示，2012年我國社會(huì)物流總費(fèi)用為93702億元，占比當(dāng)年國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）的18%，長期居高不下。同時(shí)數(shù)據(jù)顯示，我國現(xiàn)有物流企業(yè)700多萬家，擁有車輛1600多萬臺，平均每家2臺車；貨車空駛率達(dá)50%，這導(dǎo)致了資源的極大浪費(fèi)和效率低下。圖1是我國2004-2013年物流總費(fèi)用占GDP比重的變化趨勢圖。

由圖1可以看出，2002-2007年我國物流總費(fèi)用不斷下降，這與此期間物流需求系數(shù)不斷上升相吻合，這很大程度上是由于物流行業(yè)政策法律及經(jīng)濟(jì)化境的不斷完善引起的。2008年物流總費(fèi)用上升，一方面是受金融危機(jī)的影響，另一方面是由于2008年起社會(huì)勞動(dòng)力成本不斷上升引起的。從2002-2012年整個(gè)期間來看，社會(huì)總物流費(fèi)用占GDP的比重由2002年的18.90%變化為2013年18.04%，整體并沒有很大變化，并且一直處于較高水平。

（二）我國物流行業(yè)對經(jīng)濟(jì)發(fā)展的推動(dòng)作用

物流需求系數(shù)法是分析物流對經(jīng)濟(jì)影響的常用方法。GDP的物流需求系數(shù)是指單位GDP產(chǎn)出需要多少單位的物流總額來支持，簡稱物流需求系數(shù)。如物流總額與國內(nèi)生產(chǎn)總值相比的物流需求系數(shù)為4，即每單位GDP產(chǎn)出需要4個(gè)單位的物流總額來支撐。

圖2、圖3中，L代表物流業(yè)與國民經(jīng)濟(jì)關(guān)系曲線，橫軸代表物流總額，縱軸代表GDP；dGDP/dW代表物流業(yè)對國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的邊際作用；dW/dGDP代表物流業(yè)對國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的邊際作用（物流需求系數(shù)）（李彥輝等，2010）

由圖2得：國民經(jīng)濟(jì)與物流業(yè)發(fā)展水平較低時(shí)，物流業(yè)對國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的邊際作用較大（如a所示），物流需求系數(shù)較小，這說明國民經(jīng)濟(jì)對物流行業(yè)依賴性較小（如b所示）。

由圖3得：當(dāng)國民經(jīng)濟(jì)與物流業(yè)發(fā)展到一定程度時(shí)，物流業(yè)對國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的邊際作用減?。ㄈ鏰所示），物流需求系數(shù)升高（如b所示），國民經(jīng)濟(jì)對物流行業(yè)的依賴性升高，且在一定程度上受制于物流行業(yè)。

經(jīng)過改革開放30多年來的積累，我國經(jīng)濟(jì)具備了良好的發(fā)展基礎(chǔ)，經(jīng)濟(jì)總量躋身世界前列，因此物流需求系數(shù)理論上處于較高水平，即經(jīng)濟(jì)發(fā)展對物流業(yè)的依賴程度較高。

由圖4得：我國物流需求系數(shù)從“八五”期間的1.6上升到“十一五”期間的3.7，增長了2.3倍，充分說明物流行業(yè)對我國經(jīng)濟(jì)增長的帶動(dòng)作用不斷增大。其中2004-2007年，隨著物流行業(yè)相關(guān)法規(guī)政策的不斷完善和技術(shù)的不斷進(jìn)步，物流行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，進(jìn)入規(guī)模經(jīng)濟(jì)階段，對我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展的促進(jìn)作用逐步擴(kuò)大，到2007物流需求系數(shù)高達(dá)3.05。2008年受全球金融危機(jī)的影響，我國物流需求系數(shù)出現(xiàn)下降趨勢，但隨著各種經(jīng)濟(jì)激勵(lì)促進(jìn)措施的實(shí)施，2010年開始物流需求系數(shù)又開始逐步增大。這說明，在宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境良好的情況下，物流行業(yè)對經(jīng)濟(jì)發(fā)展有著極大的促進(jìn)作用。

通過上述對我國物流行業(yè)相關(guān)市場績效的分析得出：隨著我國經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)的不斷增強(qiáng)，物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展對經(jīng)濟(jì)總體發(fā)展的帶動(dòng)和促進(jìn)作用越來越大，但是社會(huì)經(jīng)濟(jì)的總體發(fā)展中依然存在物流成本偏高等問題。

圖2　國民經(jīng)濟(jì)與物流業(yè)發(fā)展水平較低時(shí)物流行業(yè)與國民經(jīng)濟(jì)的關(guān)系

圖3　國民經(jīng)濟(jì)與物流業(yè)發(fā)展到一定程度時(shí)物流行業(yè)與國民經(jīng)濟(jì)的關(guān)系

圖4　我國“八五”到“十一五”期間的物流需求系數(shù)變化

我國物流行業(yè)發(fā)展策略

由上述對我國近幾年物流行業(yè)發(fā)展的分析得出我國物流行業(yè)目前面臨著傳統(tǒng)物流業(yè)務(wù)行業(yè)市場集中度較低、產(chǎn)品差異化較小、傳統(tǒng)物流業(yè)務(wù)競爭激烈等問題，同時(shí)物流行業(yè)對國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的拉動(dòng)作用整體上呈現(xiàn)增強(qiáng)趨勢。在這種大環(huán)境下，物流行業(yè)的發(fā)展應(yīng)注意以下幾點(diǎn)：

第一，相關(guān)部門及產(chǎn)業(yè)組織應(yīng)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)內(nèi)的合并和發(fā)展、培養(yǎng)行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)，從而提高產(chǎn)業(yè)集中度，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)資源的合理分配，為行業(yè)內(nèi)企業(yè)的發(fā)展提供良好的大環(huán)境。

第二，鼓勵(lì)行業(yè)創(chuàng)新和行業(yè)融合，提高行業(yè)內(nèi)業(yè)務(wù)產(chǎn)品的的差異化和競爭力。不同行業(yè)的不斷融合催生了眾多的新興業(yè)務(wù)，例如金融業(yè)和物流業(yè)的融合催生了物流金融等新業(yè)務(wù)，為物流行業(yè)的發(fā)展提供了新的契機(jī)。物流企業(yè)應(yīng)積極借助新業(yè)務(wù)的發(fā)展提高自身業(yè)務(wù)的差異化和競爭力。

第三，建設(shè)物流信息平臺，提高業(yè)務(wù)運(yùn)行效率，降低運(yùn)行成本。隨著互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展和平臺戰(zhàn)略的迅速崛起，構(gòu)建物流信息平臺促進(jìn)各業(yè)務(wù)的協(xié)同發(fā)展成為物流企業(yè)發(fā)展的重要途徑。通過建立良好的平臺生態(tài)圈，促進(jìn)生態(tài)圈內(nèi)相關(guān)企業(yè)的共同發(fā)展。

1.朱慶偉.基于SCP范式的中國第三方物流發(fā)展研究［D］.山東大學(xué)，2008

2.中國證券網(wǎng).宏圖物流（831733）公開轉(zhuǎn)讓說明書［EB/OL］ http：//caifu.cnstock.com/info_publish/detail/ bonds/473856613173；2014-12

3.崔曉文.世界現(xiàn)代物流服務(wù)業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)［J］.競爭情報(bào)，2009，3

4.王靚靚.關(guān)于發(fā)展核電工程項(xiàng)目物流的思考［J］.物流工程與管理，2014，3

5.王蕊娟.基于SCP框架的我國物流產(chǎn)業(yè)組織現(xiàn)狀分析［J］.中國證券期貨，2010，8

6.李彥輝，李嚴(yán)鋒，趙文藝，范崇磊.物流發(fā)展指標(biāo)“物流需求系數(shù)”實(shí)證研究——以云南省邊貿(mào)物流為例［J］.中國市場，2010，Z2

北京林業(yè)大學(xué)2015年研究生課程建設(shè)項(xiàng)目資助（HXKC1 5029）

F252

A