2015年我國生活用紙行業(yè)的概況和展望

江曼霞　周楊　張玉蘭　　中國造紙協(xié)會生活用紙專業(yè)委員會

2015年我國生活用紙行業(yè)的概況和展望

江曼霞周楊張玉蘭中國造紙協(xié)會生活用紙專業(yè)委員會

2015年，中國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進(jìn)，GDP總量達(dá)到67.7萬億元，比上年增長6.9%。內(nèi)需持續(xù)擴(kuò)大，社會消費(fèi)品零售總額300，931億元，比上年增長10.7%，扣除價格因素，實際增長10.6%。但中國經(jīng)濟(jì)依然面臨著沖擊和挑戰(zhàn)，經(jīng)濟(jì)下行壓力不斷加大，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中趨緩、穩(wěn)中有憂。

中國生活用紙市場在此大背景下繼續(xù)保持增長，總規(guī)模比上年增長8.7%，達(dá)到881.7億元；除凈進(jìn)口量、產(chǎn)品平均價格，其他指標(biāo)包括產(chǎn)能、產(chǎn)量、銷售量、消費(fèi)量、人均消費(fèi)量等均比上年增長；在國家加大環(huán)保要求和市場競爭的推動下，行業(yè)落后產(chǎn)能的淘汰步伐加快，進(jìn)一步推動了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級。表現(xiàn)在新宣布投資項目中，中小型企業(yè)的紙機(jī)更新?lián)Q代項目數(shù)量明顯增加。

但整個行業(yè)生產(chǎn)量和需求量供需失衡加劇，行業(yè)產(chǎn)能過剩，市場競爭更加激烈，產(chǎn)品平均價格下降，企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營壓力加大。得益于年內(nèi)主要原料紙漿價格仍整體處于低位，企業(yè)毛利率維持在合理區(qū)間。雖然2015年新增產(chǎn)能達(dá)到110萬t/a以上，但投資熱已經(jīng)降溫，增長趨勢放緩。表現(xiàn)在2015年新增加的產(chǎn)能主要集中在已有的企業(yè)，新進(jìn)入行業(yè)的企業(yè)明顯減少；另外不少投資項目延期。

1　市場規(guī)模

根據(jù)中國造紙協(xié)會生活用紙專業(yè)委員會（以下簡稱生活用紙委員會）的統(tǒng)計，2015年生活用紙總產(chǎn)量約802.4萬t（按設(shè)備利用率78%計），消費(fèi)量約713.9萬t，比上年增長11.0%，人均年消費(fèi)量約5.2kg（見表1），已超過RISI統(tǒng)計的2014年世界人均4.7kg的消費(fèi)量水平。國內(nèi)市場規(guī)模約881.7億元，比上年增長8.7%。

表1　2015年我國生活用紙行業(yè)的總規(guī)模

2　產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化

經(jīng)過20多年的發(fā)展，中國生活用紙行業(yè)已從以國內(nèi)市場為主轉(zhuǎn)型為具有國際競爭力的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。由于國家實施節(jié)能減排和強(qiáng)制淘汰落后產(chǎn)能政策，以及市場的競爭，促使行業(yè)現(xiàn)代化產(chǎn)能的比例持續(xù)提高。2015年，環(huán)保要求和市場競爭加速了河北滿城、廣東東莞、廣西等地區(qū)為代表的中小型生活用紙生產(chǎn)企業(yè)對高能耗的小紙機(jī)的淘汰進(jìn)程。已知涉及淘汰和停產(chǎn)的產(chǎn)能約47萬t。2015年新增產(chǎn)能中，中小型企業(yè)紙機(jī)更新?lián)Q代項目數(shù)量明顯增加，也進(jìn)一步推動了行業(yè)的優(yōu)化升級。

表2　2009—2017年新增現(xiàn)代化產(chǎn)能情況

引進(jìn)先進(jìn)衛(wèi)生紙生產(chǎn)線提高了生活用紙行業(yè)現(xiàn)代化產(chǎn)能占比，據(jù)生活用紙委員會統(tǒng)計，截至2015年年底，我國已投產(chǎn)的進(jìn)口新月型成形器衛(wèi)生紙機(jī)累計達(dá)117臺，產(chǎn)能合計457.8萬t；真空圓網(wǎng)型衛(wèi)生紙機(jī)累計達(dá)90臺，產(chǎn)能合計123.8萬t/a；斜網(wǎng)衛(wèi)生紙機(jī)1臺，產(chǎn)能1萬t/a，進(jìn)口衛(wèi)生紙機(jī)產(chǎn)能總計為582.6萬t/a，約占2015年生活用紙總產(chǎn)能的56.6%。

裝備現(xiàn)代化的趨勢還表現(xiàn)在新月型紙機(jī)逐步成為引進(jìn)紙機(jī)的主導(dǎo)機(jī)型，而且單條紙機(jī)生產(chǎn)線能力達(dá)6萬t/a及以上的項目不斷增加，2009年為2條，2010年為3條，2011年為4條，2012年為12條，2013年為3條，2014年為9條，2015年為7條，2016年計劃為11條，2017年及之后計劃為6條。

3　進(jìn)出口情況

2015年生活用紙出口量為71.2萬t，比上年下降4.7%，出口量約占總產(chǎn)量的8.9%；出口金額為209，204萬美元，比上年增長16.3%，出口額占工廠銷售總額的17.7%。這是自2011年以來，生活用紙出口量首次出現(xiàn)下降。表明全球經(jīng)濟(jì)下行，對中國生活用紙出口形勢產(chǎn)生影響，出口不容樂觀。但出口額比上年增長，說明出口的生活用紙產(chǎn)品平均價格上漲。出口生活用紙中，原紙只占26.20%，說明2015年出口產(chǎn)品仍然是以生活用紙成品為主，其中衛(wèi)生紙份額最大，占總出口量的38.26%。

中國生活用紙是出口型行業(yè)，從2011年開始，進(jìn)口量基本是持續(xù)降低的趨勢，2015年進(jìn)口量和進(jìn)口額比2014年分別下降21.9%和17.0%，2015年進(jìn)口量只有2.8萬t，僅占總產(chǎn)量的約0.35%，說明國產(chǎn)生活用紙已能充分滿足消費(fèi)者的需求。進(jìn)口生活用紙中，原紙量占進(jìn)口總量的69.81%，說明進(jìn)口產(chǎn)品仍然主要是原紙。

出口產(chǎn)品的企業(yè)相對集中，恒安、維達(dá)、金紅葉3家企業(yè)占總出口量的約38.3%。出口量排名前20位的企業(yè)的出口量合計約37.83萬t，約占出口總量的53.1%。

4　產(chǎn)能過剩，投資熱降溫，增長趨緩

由于前幾年投資過熱，形成的產(chǎn)能明顯過剩，因此，整個行業(yè)的投資熱降溫，增長趨緩，表現(xiàn)為一是2015年新增的產(chǎn)能主要集中在已有的企業(yè)，二是新進(jìn)入者明顯減少，2015年新進(jìn)入生活用紙領(lǐng)域的制漿造紙企業(yè)只有赤天化紙業(yè)，2015年7月正式開工建設(shè)，規(guī)劃30萬t生活用紙產(chǎn)能。另外，行業(yè)企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)步伐趨緩，部分投資項目在原計劃基礎(chǔ)上有延期的情況。2014年計劃投產(chǎn)244.6萬t，實際投產(chǎn)124.2萬t，2015年計劃投產(chǎn)213.4萬t，實際投產(chǎn)111.7萬t。三是2015年新項目投資已趨于理性，新投產(chǎn)產(chǎn)能111.7萬t，比2014年減少10.1%，產(chǎn)能凈增長的趨勢放緩。從大企業(yè)公布的發(fā)展規(guī)劃也明顯看出行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)步伐趨緩的情況：

● APP金紅葉（2015年達(dá)到157萬t/a，另有6萬t投產(chǎn)計劃延期；2016年計劃達(dá)到176.5萬t/a）；

● 恒安（2015年達(dá)到102萬t/a，另有24萬t投產(chǎn)計劃延期；2016年計劃達(dá)到114萬t/a）；

● 維達(dá)（2015年達(dá)到95萬t/a，另有3萬t投產(chǎn)計劃延期；2016年計劃達(dá)到104萬t/a）；

● 中順潔柔（2015年達(dá)到50.2萬t/a，后續(xù)暫無新增產(chǎn)能計劃）；

● 東順（2015年達(dá)到40.8萬t/a，另有10萬t投產(chǎn)計劃延期；2016年計劃達(dá)到50.8萬t/a）。

從統(tǒng)計的2016年計劃投產(chǎn)的項目中可以看出，有不少是本應(yīng)在2013—2015年投產(chǎn)而由于各種原因推遲下來的。2016年即使按照銷售量同比增長10%左右，預(yù)計新增的市場容量（國內(nèi)外市場）約為70萬t，假設(shè)淘汰落后產(chǎn)能30萬t，則可消化約100萬t的新增產(chǎn)能，所以吸納2016年計劃新增的180多萬t產(chǎn)能實在是太多了。估計有些項目還會后延，或不能達(dá)產(chǎn)。

5　產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

根據(jù)生活用紙委員會2015年對企業(yè)樣本調(diào)查推算，國內(nèi)消費(fèi)的生活用紙產(chǎn)品結(jié)構(gòu)見表3。從近幾年產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的變化來看，中國生活用紙的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷向發(fā)達(dá)國家和地區(qū)水平接近。

表3　2015年生活用紙的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及與2014年對比

在西歐、北美和日本等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)，衛(wèi)生紙在生活用紙產(chǎn)品中的份額（銷售量）大約在55%左右，2015年中國衛(wèi)生紙所占份額雖然比2014年下降1.7個百分點，但仍高于發(fā)達(dá)國家，主要是由于擦拭紙類產(chǎn)品（廚房紙巾和擦手紙）的消費(fèi)量，特別是廚房紙巾的消費(fèi)量仍然遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家水平（發(fā)達(dá)國家擦拭紙份額約30%）。從各類生產(chǎn)商的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，一般大企業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中，衛(wèi)生紙的份額低于平均水平，如按產(chǎn)量計，2015年恒安紙業(yè)、金紅葉均低于50%，金佰利和王子妮飄約為25%～35%；而中小企業(yè)，或使用非木漿、廢紙原料的企業(yè)，衛(wèi)生紙的份額則高于平均水平，有些甚至達(dá)90%以上。

2015年面巾紙在生活用紙中的份額繼續(xù)提高，這是由于面巾紙產(chǎn)品進(jìn)一步向三、四線城市普及，銷售量有較大的提高，同時由于軟抽面巾紙所占比例越來越高，使中低價產(chǎn)品的份額增加，所以銷售額的增長主要依靠銷售量的提高。此外，2015年公共場所衛(wèi)生間配備擦手紙的情況進(jìn)一步普及，廚房紙巾的普及率也略有提升，但還遠(yuǎn)未達(dá)到發(fā)達(dá)國家水平，是需要進(jìn)行消費(fèi)引導(dǎo)的品類。

6　原料結(jié)構(gòu)

2015年，生活用紙委員會對近百家衛(wèi)生紙原紙生產(chǎn)企業(yè)所使用的纖維原料種類進(jìn)行了調(diào)查，產(chǎn)量覆蓋率約80%，由調(diào)查結(jié)果推算出生活用紙行業(yè)使用纖維原料的結(jié)構(gòu)如表4。

表4　2015年生活用紙纖維原料結(jié)構(gòu)及與2014年對比

生活用紙使用木漿原料的比例遠(yuǎn)高于造紙行業(yè)平均水平（27%）。2015年與2014年相比，生活用紙使用木漿原料的比例繼續(xù)提高，分析原因是因為2015年木漿價格仍整體處于低位，以麥草漿為主要原料的中小型企業(yè)，由于成本提高和環(huán)保壓力加大，基本已停產(chǎn)；蔗渣漿由于糖產(chǎn)量下降，用量也在減少，所以使木漿比例繼續(xù)提高，竹漿紙以其本色紙等差異化的特性、部分企業(yè)自制漿的優(yōu)勢，使竹漿占比保持平穩(wěn)。

基于成本與環(huán)保的壓力，廢紙漿的使用量繼續(xù)下降。另外由于在《一次性生活用紙生產(chǎn)加工企業(yè)監(jiān)督整治規(guī)定》中也明確規(guī)定，紙巾紙（包括面巾紙、餐巾紙、手帕紙等）不得使用回收纖維作為原料。但在美國、歐洲、日本等發(fā)達(dá)國家，則有著成熟的廢紙回收和利用技術(shù)，能夠利用回收纖維原料生產(chǎn)高品質(zhì)的各種生活用紙產(chǎn)品，廢紙漿已成為經(jīng)濟(jì)、環(huán)保的生活用紙主要纖維原料之一。從長期發(fā)展的角度來看，我國生活用紙行業(yè)有待進(jìn)一步優(yōu)化原料結(jié)構(gòu)，特別是在廁用衛(wèi)生紙、擦手紙生產(chǎn)中，應(yīng)加大回收纖維的使用比例，這有利于資源的循環(huán)利用和行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。因此需要國內(nèi)有條件的大型生活用紙企業(yè)引起重視，引領(lǐng)行業(yè)提高廢紙漿在衛(wèi)生紙、擦手紙原料中的使用比例。

7　技術(shù)進(jìn)展

7.1繼續(xù)引進(jìn)先進(jìn)紙機(jī)和加工設(shè)備

隨著生活用紙新項目的設(shè)備引進(jìn)和投產(chǎn)，中國生活用紙行業(yè)的技術(shù)裝備水平大大提高。新建大項目和部分企業(yè)新增產(chǎn)能引進(jìn)高速寬幅衛(wèi)生紙機(jī)及產(chǎn)成品加工和包裝設(shè)備，技術(shù)起點與世界先進(jìn)水平同步，生產(chǎn)出高質(zhì)量的產(chǎn)品。衛(wèi)生紙機(jī)單機(jī)最大年產(chǎn)能達(dá)到7萬t/a，最大車速達(dá)到2，400m/min。采用的最新技術(shù)包括雙層流漿箱、靴式壓榨、鋼制烘缸、新型起皺刮刀、熱能回收系統(tǒng)等，2015年鋼制烘缸的應(yīng)用進(jìn)一步得到普及。引進(jìn)的產(chǎn)成品加工和包裝設(shè)備具有世界最新技術(shù)水平。

7.2引進(jìn)設(shè)備的國產(chǎn)化

7.2.1國產(chǎn)紙機(jī)技術(shù)進(jìn)步明顯

2015年，凱信、寶拓、輕良、慧豐、華林、信和、大路、金順、炳智、天輕、同成等國內(nèi)有關(guān)設(shè)備研究制造企業(yè)繼續(xù)加緊新月型、真空圓網(wǎng)型現(xiàn)代化中高速衛(wèi)生紙機(jī)的研發(fā)制造工作，提高設(shè)備制造水平，取得可喜業(yè)績，國產(chǎn)（含中外合作）衛(wèi)生紙機(jī)生產(chǎn)商合計在中國大陸投產(chǎn)中高速衛(wèi)生紙機(jī)29臺（套），合計產(chǎn)能近40萬t/a，約占大陸全年投產(chǎn)現(xiàn)代化總產(chǎn)能的1/3，最高設(shè)計車速達(dá)1，500m/min。包括：

①2015年，濰坊凱信的5臺真空圓網(wǎng)型衛(wèi)生紙機(jī)分別在夾江匯豐紙業(yè)（2臺）、泉林紙業(yè)、云南漢光紙業(yè)、保定雨森投產(chǎn)。紙機(jī)幅寬2，820～2，850mm，車速900～1，000m/min，產(chǎn)能1萬～1.3萬t/a。

②寶拓的3臺真空圓網(wǎng)型衛(wèi)生紙機(jī)分別在湖北世紀(jì)雅瑞紙業(yè)、廣東飄合紙業(yè)、廣東萬隆紙業(yè)投產(chǎn)。紙機(jī)幅寬2，860mm，車速600～800m/min，產(chǎn)能0.8萬～1.2萬t/a。

③輕良的4臺新月型衛(wèi)生紙機(jī)分別在保定東方紙業(yè)（2臺）、河北姬發(fā)紙業(yè)、東莞達(dá)林紙業(yè)投產(chǎn)，紙機(jī)幅寬2，850～4，000mm，車速800～1，300m/min，產(chǎn)能1.5萬～1.7萬t/ a；以及1臺短長網(wǎng)型擦手紙機(jī)在東莞達(dá)林紙業(yè)投產(chǎn)，紙機(jī)幅寬4，000mm，車速500m/min，產(chǎn)能2.3萬t/a。

④遼陽慧豐的4臺新月型衛(wèi)生紙機(jī)分別在廣東信達(dá)紙業(yè)（2臺）、錦州金月亮紙業(yè)、四川三角紙業(yè)投產(chǎn)，紙機(jī)幅寬2，800～3，600mm，車速900～1，200m/min，產(chǎn)能1.7萬t/a。

⑤山東信和的6臺新月型衛(wèi)生紙機(jī)分別在廣西華欣紙業(yè)（2臺）、保定達(dá)億紙業(yè)（2臺）、保定西而曼能威紙業(yè)、成都精華紙業(yè)投產(chǎn)，紙機(jī)幅寬2，850～3，600mm，車速650～1，500m/min，產(chǎn)能1萬～2萬t/a。

⑥山東華林的2臺新月型衛(wèi)生紙機(jī)在東莞白天鵝紙業(yè)投產(chǎn)，紙機(jī)均為幅寬3，500mm，車速1，000m/min，產(chǎn)能1.5萬t/a。

⑦天津天輕的2臺新月型衛(wèi)生紙機(jī)在滿城誠信紙業(yè)投產(chǎn)，紙機(jī)均為幅寬3，500mm，車速600m/min，產(chǎn)能1萬t/a。

⑧西安炳智的1臺新月型衛(wèi)生紙機(jī)在保定富民紙業(yè)投產(chǎn)，紙機(jī)幅寬2，850mm，車速700m/min，產(chǎn)能1萬t/a。

⑨綿陽同成的1臺真空圓網(wǎng)型衛(wèi)生紙機(jī)在成都志豪紙業(yè)投產(chǎn)，紙機(jī)幅寬4，060mm，車速600m/min，產(chǎn)能1萬t/a。

國產(chǎn)鋼制烘缸的研發(fā)制造也取得快速發(fā)展（包括烘缸表面噴涂技術(shù)的國產(chǎn)化），江南烘缸、信和、凱信等企業(yè)制造的鋼制烘缸已經(jīng)或即將在國內(nèi)外投產(chǎn)。

江南烘缸公司已成功配套投產(chǎn)28臺衛(wèi)生紙機(jī)。

7.2.2進(jìn)口紙機(jī)供應(yīng)商積極推動本土化進(jìn)程

為降低成本和應(yīng)對國家2008年1月1日起對幅寬小于3m的造紙機(jī)取消進(jìn)口免稅的政策，國外紙機(jī)生產(chǎn)商陸續(xù)在國內(nèi)建廠。并不斷加大在中國本土的業(yè)務(wù)內(nèi)容。

①維美德在上海嘉定的工廠從事機(jī)架制造、烘缸鑄造、設(shè)備預(yù)安裝等業(yè)務(wù)，并已成功地鑄造出第一臺在中國生產(chǎn)的DCT40揚(yáng)克缸。2015年，維美德完成了兩項重要的收購業(yè)務(wù)，包括收購美卓的過程自動化業(yè)務(wù)以及意大利MC公司衛(wèi)生紙復(fù)卷機(jī)業(yè)務(wù)，進(jìn)一步提高了維美德在全球市場的競爭力，助推其在中國市場的業(yè)務(wù)發(fā)展。

②安德里茨在佛山的工廠從事制造紙機(jī)構(gòu)件及組裝業(yè)務(wù)。2014年，安德里茨加強(qiáng)在中國的制造能力，在佛山工廠建設(shè)鋼制烘缸生產(chǎn)線，新建車間面積4，200m2，可年產(chǎn)10～15臺鋼制揚(yáng)克缸，烘缸直徑最大為22英尺。新車間已于2015年1月全線投產(chǎn)。

③福伊特正在進(jìn)行昆山工廠的升級擴(kuò)建項目，并加速本土化人才建設(shè)。2015年，福伊特面向中國市場正式推出了“造紙4.0”概念，旨在提升整個造紙工藝流程的生產(chǎn)效率、生產(chǎn)能力和生產(chǎn)質(zhì)量，使造紙過程變得更加智能、高效、節(jié)能和可持續(xù)。福伊特在中國投資建設(shè)鋼制烘缸生產(chǎn)線于2013年投產(chǎn)，年產(chǎn)能12～15臺，目前已開始配套由昆山工廠供貨的衛(wèi)生紙機(jī)。

④PMP集團(tuán)在江蘇常州的工廠，為集團(tuán)配套制造新月型衛(wèi)生紙機(jī)（關(guān)鍵部件從PMP 集團(tuán)進(jìn)口）。

⑤亞賽利在上海的工廠，也已實現(xiàn)衛(wèi)生紙機(jī)非關(guān)鍵部件的國產(chǎn)化。

⑥川之江在浙江嘉興的工廠，從事BF紙機(jī)和相關(guān)設(shè)備的制造、組裝等業(yè)務(wù)。

2013年，維美德與川之江展開在中國市場衛(wèi)生紙機(jī)技術(shù)方面的合作，川之江的浙江嘉興廠開始對Advantage DCT 40和60型衛(wèi)生紙機(jī)實施制造、銷售及安裝。作為川之江供貨的一部分，維美德將提供包括OptiFlo II TIS流漿箱、揚(yáng)克缸以及真空壓輥在內(nèi)的關(guān)鍵部件。由川之江和維美德公司合作制造的首批兩臺DCT60衛(wèi)生紙機(jī)已于2015年10月在山東東順集團(tuán)正式投產(chǎn)。2016年，東順還計劃投產(chǎn)另兩臺同型紙機(jī)。

⑦拓斯克（特斯克）在其上海的工廠，從事衛(wèi)生紙機(jī)的組裝以及衛(wèi)生紙機(jī)非關(guān)鍵部件的制造。拓斯克衛(wèi)生紙機(jī)的關(guān)鍵部件在意大利設(shè)計和制造。拓斯克上海設(shè)立了負(fù)責(zé)中國市場的售后服務(wù)中心，本地的技術(shù)人員能為中國客戶提供更快捷的服務(wù)。拓斯克面對整個亞洲市場的銷售網(wǎng)絡(luò)也設(shè)于其上海子公司。拓斯克十分重視中國市場，并不斷拓展其業(yè)務(wù)范圍，目前已開展為中國客戶現(xiàn)有的鑄鐵烘缸替換為鋼制烘缸的衛(wèi)生紙機(jī)改造項目，以及提供一整套的拓斯克節(jié)能干燥優(yōu)化解決方案。

⑧金順重機(jī)（江蘇）有限公司面向中國市場，提供客戶個性化需求的衛(wèi)生紙機(jī)。

7.3國產(chǎn)加工和包裝設(shè)備不斷提高國際競爭力

根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2015年大陸地區(qū)16歲～59歲勞動年齡人口為91，096萬人，相比2014年的91，583萬人減少了487萬人，延續(xù)了2014年的下降趨勢，意味著勞動力成本將繼續(xù)上升。因此企業(yè)對全自動化加工設(shè)備和包裝設(shè)備的需求增加，這已成為國內(nèi)企業(yè)發(fā)展的大勢所趨。

2015年，國內(nèi)后加工設(shè)備企業(yè)加大研發(fā)力度，通過提高車速、一機(jī)多能等設(shè)計理念，滿足國內(nèi)市場需求并替代進(jìn)口。

● 寶索公司自主研發(fā)出YH-PL全自動抽式面巾紙生產(chǎn)線，幅寬2，900～3，600mm，速度可達(dá)150m/min，不停機(jī)自動分離設(shè)定抽數(shù)，計數(shù)精度100%準(zhǔn)確，融合多項最新專利技術(shù)，銷售業(yè)績突破100臺。

● 德昌譽(yù)推出小直徑無芯衛(wèi)生紙生產(chǎn)線，該生產(chǎn)線在加工10卷/提、規(guī)格Φ65mm×180mm的無芯衛(wèi)生紙單品時，生產(chǎn)車速45提/min；還推出衛(wèi)生紙/廚房紙巾多用途的壓花裝置，可生產(chǎn)出6種復(fù)合壓花和5種單面壓花的卷紙品種。

● 松川新款軟抽中包機(jī)ZB680S，理料簡單可靠，具有更大的包裝容量，更高的包裝速度，可達(dá)40包/min；新型一機(jī)三用的松川圓卷紙、扁卷紙通用包裝機(jī)ZB690，可在扁卷、有芯圓卷、無芯圓卷三種衛(wèi)生卷紙產(chǎn)品間切換，兼容性更高，更好地滿足客戶多樣需求。

● 王派OPR-120B高速全自動軟抽單包機(jī)全面升級，運(yùn)行更平穩(wěn)，操作更簡單，增加了換產(chǎn)數(shù)據(jù)記憶功能，生產(chǎn)車速120包/min；新推出OPH-100B-H型方盒紙巾折疊入盒封盒機(jī)，穩(wěn)定速度高于60盒/min，填補(bǔ)國內(nèi)空白；高速盒抽三維中包機(jī)速度可達(dá)30包/min，包裝美觀，更節(jié)約包材和能耗。

● 銘陽機(jī)械推出新型14排抽紙機(jī)，可加工原紙的最大幅寬2，900mm，最大直徑1，600mm，在100～210mm的寬度范圍內(nèi)任意調(diào)節(jié)分切寬度。

7.4龍頭企業(yè)率先引進(jìn)世界領(lǐng)先的自動化立體倉庫，節(jié)約倉儲空間和提高效率

2013年3月，維達(dá)集團(tuán)新會新原紙生產(chǎn)基地一期8萬t工程項目全自動化生產(chǎn)線—包裝線—自動化立體式倉庫連線成功，實現(xiàn)生產(chǎn)和倉儲全自動化運(yùn)作，成為全國首個最先使用該物流系統(tǒng)的造紙企業(yè)，也是全球最早應(yīng)用自動化立體式倉庫的造紙企業(yè)之一。該自動化物流系統(tǒng)分三期配套全部（年產(chǎn)能26萬t）工程建設(shè)，一期占地面積為1.8萬m2，建筑高度12m、24m。整套自動化系統(tǒng)包括輸送線、全自動碼堆機(jī)械手、裹膜機(jī)、AGV無人小車等設(shè)備。二、三期占地面積為3.2萬m2，建筑高度24m。此外，維達(dá)廣東雙水廠、浙江龍游廠、山東萊蕪廠和遼寧鞍山廠的自動化物流倉儲系統(tǒng)項目也將陸續(xù)建成。

恒安集團(tuán)的蕪湖原紙基地二期項目中也在建設(shè)立體化倉庫，預(yù)計于2016年投產(chǎn)。此外，蕪湖基地于2012年投產(chǎn)的一期項目已建成多層廠房，通過改善工藝實現(xiàn)設(shè)備立體布局，使占地面積減少了一半。2015年，恒安浙江工廠的自動化立體倉庫建成使用。

中順潔柔在云浮和成都的工廠分別引進(jìn)建設(shè)自動化倉庫，云浮項目于2014年5月投產(chǎn)，自動化物流倉儲系統(tǒng)占地面積2萬多m2，建筑高度24m，可處理成品約84萬件。

山東泉林在山東高唐生產(chǎn)基地的自動化物流倉儲系統(tǒng)建設(shè)10萬貨位的24m高的立體倉庫正在進(jìn)行中。

2015年，重慶理文的自動化立體倉庫已建設(shè)成功，投入使用。

7.5綠色發(fā)展

2015年，河北滿城投資50億元建設(shè)占地1，500畝的生活用紙深加工及熱電聯(lián)產(chǎn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園項目，全面推進(jìn)集中供熱、綠色發(fā)展，加快轉(zhuǎn)型升級。滿城于2015年年底之前淘汰10t/h以下的燃煤鍋爐，2017年年底之前將淘汰35t/h以下的燃煤鍋爐；2015年，河北滿城的生活用紙生產(chǎn)企業(yè)積極淘汰高能耗、幅寬1，575mm以下的衛(wèi)生紙機(jī)，加速替換成中高速紙機(jī)。

廣東省制定了《廣東省珠三角地區(qū)排放物限值標(biāo)準(zhǔn)》、《廣東省大氣污染物排放指標(biāo)》、《廣東省生活用產(chǎn)品能耗限額標(biāo)準(zhǔn)》等，以推動行業(yè)優(yōu)化升級和可持續(xù)發(fā)展。

東順集團(tuán)與中國煤炭科工集團(tuán)、浙江富春江集團(tuán)合作，三方將以新合作的清潔能源公司為平臺，面向山東各地區(qū)輻射，發(fā)展低碳產(chǎn)業(yè)、促進(jìn)低碳消費(fèi)、提高資源利用效率。

7.6產(chǎn)品創(chuàng)新

生活用紙企業(yè)產(chǎn)品創(chuàng)新和開發(fā)差異化產(chǎn)品，集中在后加工和包裝環(huán)節(jié)，主要表現(xiàn)在兩個方面：

一是添加香精和乳霜、蘆薈、維生素等表面處理劑，使產(chǎn)品氣味清香或具有更好的護(hù)膚性等功能性及特色包裝的產(chǎn)品，包括：

● 中順潔柔推出潔柔Face高端柔韌細(xì)滑面巾紙，包裝具有敞篷式設(shè)計，創(chuàng)新易開口專利；

● 東順推出順清柔“青春不留遺憾”系列生活用紙產(chǎn)品，包裝新穎時尚，貼近年輕消費(fèi)群體；

● 上海東冠推出潔云“尚品絨觸感”系列面巾紙產(chǎn)品，手感更加柔軟；

● 永豐余推出五月花“嬰兒柔”系列軟抽面巾紙，產(chǎn)品柔軟親膚，濕水不易破；

● 上海唯爾福推出紙音“綿繡”系列面巾紙、擦手紙，手感更加細(xì)膩柔軟、吸水性好；

● 鄭州潔良紙業(yè)推出車載圓筒抽紙，該產(chǎn)品包裝為圓筒形，體積小便于攜帶，適用于私家車內(nèi)使用；

● 廣東比倫推出“好家風(fēng)”棉花面巾紙，產(chǎn)品加入棉短絨纖維，使用時不易掉屑，更加柔軟親膚，特別適合女性、肌膚嬌嫩的嬰兒、蓄須男士和敏感肌膚人群使用。

二是以環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展的理念，開發(fā)差異化的本色生活用紙產(chǎn)品的企業(yè)數(shù)量增多：

● 金紅葉推出本色木漿衛(wèi)生紙和擦手紙產(chǎn)品，主要面向居家外用市場推廣；

● 環(huán)龍推出本色竹漿面巾紙、衛(wèi)生紙產(chǎn)品，主推配合衛(wèi)生巾使用的正方巾廁用衛(wèi)生紙；

● 韶能本色生活用紙項目，一期3萬t/a生產(chǎn)線2016年初投產(chǎn)；

● 永豐計劃進(jìn)軍本色竹漿生活用紙市場；

● 泉林麥草漿本色生活用紙的市場推廣取得較好效果，并于2015年推出新版包裝；● 廣西華欣推出56°系列嬰童專用本色生活用紙產(chǎn)品；● 寧夏紫荊花以麥草為原料，2015年推出“麥田本色”系列生活用紙；

● 雙燈紙業(yè)以葦、草為原料，推出本色系列生活用紙產(chǎn)品；

● 江門新龍紙業(yè)，以本色竹漿為原料，推出本色系列生活用紙產(chǎn)品；

● 中石化旗下的四川石化雅詩紙業(yè)推出竹漿本色系列生活用紙產(chǎn)品，在全國的中石化加油站易捷超市等渠道銷售，并作為易捷超市生活用紙品類中差異化的高端產(chǎn)品。

7.7 營銷創(chuàng)新

根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2015年，全國互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)人數(shù)6.88億人，同比增加3，951萬人，其中手機(jī)上網(wǎng)人數(shù)6.20億人，同比增加6，303萬人?；ヂ?lián)網(wǎng)普及率達(dá)到50.3%。全國網(wǎng)上商品零售額32，424億元，同比增長31.6%，其中，用類商品零售額增長36%。

由于生活用紙產(chǎn)品的特點，現(xiàn)代渠道、傳統(tǒng)渠道依然是目前行業(yè)主流的營銷模式，但隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，2015年企業(yè)針對網(wǎng)絡(luò)渠道的營銷創(chuàng)新加速，網(wǎng)絡(luò)渠道銷售份額穩(wěn)步增加。

7.7.1 電商渠道銷售份額穩(wěn)步增加

● 2015年，維達(dá)電商渠道的銷售收入占總收入的12.9%，達(dá)到12.48億港元，比2014年增加6.89億港元，2014年，維達(dá)電商渠道的銷售收入為5.59億港元，占總收入的7%。

● 恒安攜手天貓打造“超級品牌日”。2015年6月29日，恒安集團(tuán)旗下生活用紙、紙尿褲、濕巾、衛(wèi)生巾四大品類獲得阿里系全平臺支持，開展“恒安超級品牌日”促銷活動。2016年，恒安計劃繼續(xù)拓展網(wǎng)上銷售渠道。

● 2015年雙十一，維達(dá)及旗下品牌線上銷售銷額已突破9，500萬元，而生活衛(wèi)生用紙品類更是分別成為京東商城、天貓超市、蘇寧超市及一號店四大主流電商平臺中當(dāng)天總銷售額排名第一。

● 2015年雙十一，潔柔天貓旗艦店以“濕水更好用，可作洗臉巾”的Face系列、“鎖水更柔滑”的潔柔LOTION系列等為主打商品，銷售額超過3，200萬元。

7.7.2 領(lǐng)先企業(yè)深入推動微信營銷等傳播方式

● 2015年，恒安旗下心相印、七度空間、安爾樂、安兒樂、安而康5大品牌上線微盟萌店，開啟微商領(lǐng)域的新營銷布局；

● 東順在深耕傳統(tǒng)營銷渠道的基礎(chǔ)上，全面進(jìn)軍微、電商領(lǐng)域，于2015年8月在北京舉辦了盛大的微商招募會，并簽約知名演員馬可為順清柔品牌代言；

● 河北滿城借電子商務(wù)整合紙品產(chǎn)業(yè)，探索“電商平臺+電商園區(qū)”的紙業(yè)銷售模式，已建成專業(yè)電商平臺“華北紙都——中國生活用紙交易網(wǎng)”。

7.8新進(jìn)入的大型企業(yè)創(chuàng)新運(yùn)營模式

生產(chǎn)其他紙種的漿紙企業(yè)，發(fā)揮自身原料、能源等成本優(yōu)勢，強(qiáng)化管理，在加強(qiáng)對自身生活用紙產(chǎn)品市場營銷和品牌培育力度的同時，創(chuàng)造新的運(yùn)營模式，提高企業(yè)的市場競爭力。

2014年投產(chǎn)的重慶理文衛(wèi)生用紙制造有限公司，具有林漿紙一體化的生產(chǎn)優(yōu)勢，2015年生活用紙產(chǎn)能達(dá)到13.5萬t。公司逐步增強(qiáng)自身品牌的建設(shè)，同時，利用重慶理文的300多畝富余用地，擬投資4.5億元，分兩期實施重慶理文衛(wèi)生用紙制造有限公司后加工工業(yè)城項目及配套設(shè)施建設(shè)。該項目面向全國生活用紙加工企業(yè)招商引資，理文負(fù)責(zé)配套廠房、加工設(shè)備、水電氣及原紙供應(yīng)。目前已成功吸引了5家生活用紙加工企業(yè)入駐，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈上下游抱團(tuán)發(fā)展。

8　市場展望

8.1行業(yè)繼續(xù)增長，增速放緩，競爭更加激烈

● 中國生活用紙人均消費(fèi)量仍然較低、生活用紙具有剛性需求特征、經(jīng)濟(jì)增長和城市化進(jìn)程加快、人口增長特別是二孩政策會提高出生率、產(chǎn)品品類結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化、落后產(chǎn)能加速淘汰等因素，都將推動行業(yè)繼續(xù)增長。

● 經(jīng)濟(jì)下行壓力影響、近幾年的快速增長造成的產(chǎn)能過剩使得行業(yè)增速度放緩；生活用紙行業(yè)已走過了高增長時代，進(jìn)入中高速增長，但增長速度仍會高于全球平均水平。

● 從宣布的2016年及以后計劃投產(chǎn)的項目總產(chǎn)能看，新增產(chǎn)能依然大于新增市場容量，所以預(yù)測未來市場競爭會更加激烈，估計有些項目還會后延，或者不能達(dá)產(chǎn)。企業(yè)為爭取市場份額，會選擇低價促銷，從而有可能引發(fā)價格戰(zhàn)。

● 從宣布的2016年及以后計劃投產(chǎn)的項目企業(yè)看，中小企業(yè)的紙機(jī)更新?lián)Q代數(shù)量明顯增加，所以未來落后產(chǎn)能的淘汰會加速，同時推動行業(yè)結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化，并向中高端發(fā)展。

● 中國生活用紙行業(yè)主要原材料紙漿依靠進(jìn)口程度高，企業(yè)面臨著漿價波動及匯率波動的成本壓力風(fēng)險。

● 生活用紙生產(chǎn)商競爭加劇，價格戰(zhàn)壓力有可能波及到設(shè)備供應(yīng)商，尤其是資金實力相對較弱的部分國產(chǎn)設(shè)備供應(yīng)商面臨被淘汰出局的風(fēng)險。

8.2規(guī)模和容量預(yù)測

基于比較保守的預(yù)測，到2016年，產(chǎn)能在2015年1，028.7萬t的基礎(chǔ)上新增產(chǎn)能130萬t，淘汰落后產(chǎn)能30萬t，總產(chǎn)能達(dá)到1，128.7萬t。按設(shè)備利用率78%計，2016年產(chǎn)量達(dá)到880.4萬t，銷售量850萬t，凈出口量65萬t，消費(fèi)量785萬t（按同比增長10%計），年人均消費(fèi)量5.6kg，超過世界平均水平。

附表為2015—2016年已投產(chǎn)和計劃投產(chǎn)的衛(wèi)生紙機(jī)項目。

Overview and Prospects of China Tissue Paper Industry in 2015

表4　生活用紙的市場預(yù)測

附表12015年投產(chǎn)的衛(wèi)生紙機(jī)項目一覽表

附表22016年已投產(chǎn)和計劃投產(chǎn)的衛(wèi)生紙機(jī)項目一覽表

續(xù)表