分析建筑節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)機會

袁 征

分析建筑節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)機會

袁 征

當前，建筑耗能已與工業(yè)耗能、交通耗能并列，成為我國能源消耗的三大“耗能大戶”。從“十一五”開始，我國已經(jīng)將建筑節(jié)能列為國家節(jié)能減排的重要內(nèi)容，從中央到地方，列為各級政府的重要考核指標。2012年《“十二五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，更是將節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)列為將要重點發(fā)展的八大產(chǎn)業(yè)之首。研究分析認為，“十三五”期間，我國建筑節(jié)能行業(yè)將迎來結(jié)構(gòu)性的快速增長，市場規(guī)模將達萬億以上，建筑節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的黃金時期即將到來。

一、市場規(guī)模將過萬億

數(shù)據(jù)顯示，我國目前既有建筑面積超過560億㎡，其中，95%以上是高耗能建筑。到2020年，我國建筑面積將達到700億㎡。粗略估算，“十三五”期間高耗能建筑面積將超過600億㎡，以20元/㎡建筑節(jié)能改造費用估算，市場規(guī)模將在萬億以上。

以廣州市為例，廣州市被列為我國夏熱冬暖地區(qū)建筑節(jié)能環(huán)保綜合試點示范城市。到2020年，廣州市將累計完成既有建筑節(jié)能環(huán)保改造面積700萬㎡以上，是2015年的2.8倍，復(fù)合年均增長超過23%。同時，廣州市還將擴大綠色建筑比例，推動工業(yè)園區(qū)開展綠色循環(huán)改造，建筑節(jié)能市場將得到極大釋放。

二、客戶質(zhì)量好，產(chǎn)業(yè)集中度低

政策和經(jīng)濟利益驅(qū)使，催生了兩種建筑節(jié)能改造需求：以獲取綠色建筑設(shè)計或運營標識為目標的建筑節(jié)能改造和以節(jié)能需求驅(qū)動的建筑節(jié)能改造。同時，造成不同的建筑節(jié)能客戶類型。

總體來看，建筑節(jié)能客戶多為政府公共機構(gòu)和大型商業(yè)企業(yè)，客戶付費能力強，信譽有保障。

從提供節(jié)能服務(wù)企業(yè)來看，截至2013年底，全國從事節(jié)能服務(wù)業(yè)務(wù)的企業(yè)共4852家，約98%的企業(yè)產(chǎn)值不到1億元，產(chǎn)值超過1億元的僅100多家。

而市場上目前的建筑節(jié)能服務(wù)公司，集中于依托某類業(yè)務(wù)開展建筑節(jié)能服務(wù)。尤以建筑材料、建筑裝飾及施工、電子信息技術(shù)類公司為主，多不具備綜合節(jié)能服務(wù)能力。

表1　不同類型建筑節(jié)能改造客戶及特點

總體來看，建筑節(jié)能改造市場競爭充分，不存在實力特別強大或壟斷型企業(yè)。相比于日益提高的客戶需求，現(xiàn)有的建筑節(jié)能服務(wù)公司落后于客戶期望，具有全方位服務(wù)能力、信譽好、實力強的綜合性建筑節(jié)能服務(wù)公司將受到市場歡迎。

表2　常見建筑節(jié)能服務(wù)公司類型

表3　合同能源管理（EPC）的三種主要類型

表4　2014年下半年政府出臺的PPP相關(guān)政策

三、合同能源管理（EPC）將成為行業(yè)主要運作模式

項目總包和合同能源管理是建筑節(jié)能服務(wù)主要的運作模式。

項目總包模式（簡稱“總包模式”）是指建筑節(jié)能服務(wù)公司與客戶直接約定建筑節(jié)能服務(wù)費用，客戶按照項目進度支付建筑節(jié)能服務(wù)費用，節(jié)能服務(wù)公司將項目進行整體承包實施的節(jié)能服務(wù)模式?？偘Ｊ揭子诓僮?，是市場常見的既有建筑節(jié)能改造模式。總包模式一般適用于建筑改造需求明確的項目，如單項的維護結(jié)構(gòu)節(jié)能、空調(diào)設(shè)備改造、照明系統(tǒng)改造、雨水回收利用?；蝽椖繕说妮^小，節(jié)能量不適用于轉(zhuǎn)換成經(jīng)濟評價指標的項目。

合同能源管理（energy performance contracting：EPC）是指節(jié)能服務(wù)公司（energy services company：ESCO）與用能單位以契約形式約定節(jié)能項目的節(jié)能目標，節(jié)能服務(wù)公司為實現(xiàn)節(jié)能目標向用能單位提供必要的服務(wù)，用能單位以節(jié)能效益支付節(jié)能服務(wù)公司的投入及其合理利潤的節(jié)能服務(wù)機制。

相比于項目總包模式，EPC模式能更好地體現(xiàn)以客戶價值主張為核心，能獲得更好的節(jié)能效果，緩解客戶投資壓力，規(guī)避項目風險，縮短項目流程。并且，受到國家政策大力支持，將成為行業(yè)未來主要運作模式。

四、產(chǎn)業(yè)政策進一步放開，PPP模式有望改變行業(yè)格局

PPP（Public—Private—Partnership）模式，也叫PPP融資、公私合營模式，是政府與社會資本為提供公共產(chǎn)品或服務(wù)而建立的公私合作模式。

2014年下半年以來，政府密集出臺支持PPP模式發(fā)展政策。5月25日，發(fā)改委甚至在門戶網(wǎng)站開辟PPP項目庫專欄，公開發(fā)布PPP推介項目，發(fā)布了全國29個省市和兵團的1043個PPP項目，總投資額1.97萬億元人民幣，體現(xiàn)了政府力推PPP模式的決心。

對于環(huán)保企業(yè)而言，公司通過PPP模式承接的項目體量是以往的數(shù)十倍，且形成了企業(yè)、社會資本和政府的利益共同體，企業(yè)參與積極性高漲。對于地方政府而言，2016年起，城投債和城投公司的融資使命將退出舞臺，地方政府舉債只能通過發(fā)行地方政府債券，或通過PPP模式融資。未來，隨著地方政府整合項目，通過打包PPP的模式與環(huán)保企業(yè)合作的加速，PPP有望成為常態(tài)化，大量環(huán)保需求將集中釋放。預(yù)計到2020年，我國與城鎮(zhèn)化相關(guān)的融資需求約為42萬億元（國務(wù)院研究發(fā)展中心預(yù)測），PPP模式將成為主要的融資方式之一。參與PPP模式的環(huán)保企業(yè)有望借此騰飛。

綜合以上研究，我國建筑節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)市場潛力巨大，客戶質(zhì)量優(yōu)良，國家政策扶持力度大，模式創(chuàng)新優(yōu)勢明顯。然而，當前國內(nèi)企業(yè)普遍規(guī)模小、實力弱，產(chǎn)業(yè)集中度低?？梢灶A(yù)見，“十三五”期間，實力雄厚，能夠提供全方位、一條龍服務(wù)的綜合性建筑節(jié)能環(huán)保服務(wù)公司擁將迎來大的發(fā)展機遇！

（作者單位為中國社會科學院）