2015年全球生活用紙行業(yè)回顧

Helen Morris

2015年全球生活用紙行業(yè)回顧

Helen Morris

2015年已過(guò)，《世界衛(wèi)生紙》雜志（以下簡(jiǎn)稱(chēng)TWM）邀請(qǐng)全球生活用紙行業(yè)的主要負(fù)責(zé)人回顧他們這一年的變化，并展望2016年。

這六位負(fù)責(zé)人分別是：

Sumit Khanna：印度Beeta設(shè)備公司生活用紙業(yè)務(wù)部主管；

David Mackinson：歐睿國(guó)際公司（南美）高級(jí)研究分析員；

Ian Padley：BTG集團(tuán)生活用紙產(chǎn)品業(yè)務(wù)經(jīng)理；

Thierry Trudel：Cascades生活用紙集團(tuán)營(yíng)銷(xiāo)與公關(guān)副總裁；

Silvia Kerwin：WEPA集團(tuán)企業(yè)傳播部主管；

Marcus Hellberg：S?dra公司營(yíng)銷(xiāo)與業(yè)務(wù)支持主管。

TWM/1：2015年，生活用紙行業(yè)發(fā)生的重要事件如何影響了你們的業(yè)務(wù)及整個(gè)全球市場(chǎng)？

Khanna：2015年，印度發(fā)生了幾件大事，例如紙廠并購(gòu)、整合，還有出口增多。但對(duì)我們業(yè)務(wù)的影響實(shí)際上與大卷筒原紙價(jià)格波動(dòng)相關(guān)。不難發(fā)現(xiàn)的是，很多加工商和造紙企業(yè)已開(kāi)始向印度出口產(chǎn)品。

Padley：我們發(fā)現(xiàn)2015年是全球生活用紙產(chǎn)量穩(wěn)固增長(zhǎng)的豐收年，且各地區(qū)都開(kāi)展了高水平的新項(xiàng)目。我們認(rèn)為，生活用紙仍是增長(zhǎng)最快的業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

Trudel：全球生活用紙市場(chǎng)相對(duì)繁榮，歐洲已再現(xiàn)昌盛，而北美持續(xù)增長(zhǎng)。有關(guān)衛(wèi)生重要性的報(bào)道較多，歐洲地區(qū)中，圍繞手部清潔及干燥的調(diào)查就是這一例證，北美也進(jìn)行了類(lèi)似的調(diào)查，以便根據(jù)實(shí)際情況了解和培育市場(chǎng)。

Kerwin：幸運(yùn)的是，歐洲生活用紙行業(yè)是不太容易發(fā)生經(jīng)濟(jì)衰退的行業(yè)之一。然而，原材料和能源價(jià)格上漲不可避免。這種負(fù)面影響已讓利潤(rùn)差強(qiáng)人意。此外，歐洲零售商通過(guò)增加采購(gòu)量使?fàn)I利能力穩(wěn)定提高。在這一競(jìng)爭(zhēng)激烈的領(lǐng)域中，生活用紙生產(chǎn)商只有通過(guò)提高生產(chǎn)效率和加大靈活性才能成功把握住機(jī)會(huì)。

Sumit Khanna

Hellberg：對(duì)我們來(lái)講，最有意義的變化是行業(yè)對(duì)針葉木漿的需求增長(zhǎng)，因此我們提早制訂了企業(yè)目標(biāo)。首先，在瑞典公布了我們?cè)赩?r?和M?rrum紙廠的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，該計(jì)劃要在2016年中期執(zhí)行完畢。

生活用紙決定著對(duì)針葉木漿需求的增加，在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)，每年都需增建一家新的針葉木漿廠。首次投資潮后，將會(huì)引發(fā)一些產(chǎn)能過(guò)剩，但不久將需要更多投資才能跟上需求增長(zhǎng)的步伐，因此針葉木漿供應(yīng)商的地位非常穩(wěn)固。

TWM/2：在2016年及2017年，你認(rèn)為生活用紙行業(yè)趨勢(shì)將怎樣變化？

Khanna：2016年4月，印度要推行商品及服務(wù)稅，我預(yù)計(jì)整個(gè)生活用紙行業(yè)將出現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)。

由于超市迅速增多，因此我預(yù)測(cè)零售商品牌產(chǎn)品業(yè)務(wù)量會(huì)增加。

隨著印度盧比2015年貶值率超過(guò)10%，出口必然增加。

此外，很多紙廠已開(kāi)始生產(chǎn)以廢紙漿為原料的生活用紙，這是一個(gè)大的動(dòng)向。

Mackinson：CMPC公司持續(xù)改良由ATMOS衛(wèi)生紙機(jī)生產(chǎn)的廚房紙巾（Nova Evolution品牌）產(chǎn)品將更結(jié)實(shí)且吸收性更強(qiáng)。

雙層衛(wèi)生紙繼續(xù)在整個(gè)南美地區(qū)增長(zhǎng)。該產(chǎn)品與單層衛(wèi)生紙相比，價(jià)格更有競(jìng)爭(zhēng)力，因此吸引消費(fèi)者轉(zhuǎn)向購(gòu)買(mǎi)此種產(chǎn)品。生產(chǎn)用來(lái)取代20m長(zhǎng)的40m衛(wèi)生卷紙也是一大趨勢(shì)。

我們預(yù)計(jì)生產(chǎn)商將不斷創(chuàng)新，高附加值產(chǎn)品繼續(xù)成為增長(zhǎng)背后的助推器。拉丁美洲人是極講究的消費(fèi)者，并且城市生活的基本趨勢(shì)（節(jié)奏快、男女都工作以及女性的可支配收入較高等）增加了消費(fèi)者對(duì)高品質(zhì)且便捷產(chǎn)品的需求。

Padley：我們看到2016年將出現(xiàn)諸多新動(dòng)向。商業(yè)領(lǐng)域，零售商品牌產(chǎn)品生產(chǎn)商繼續(xù)鞏固他們?cè)诒泵赖牡匚?，而在歐洲，很多生產(chǎn)商通過(guò)在生產(chǎn)設(shè)備和促銷(xiāo)兩方面的投資來(lái)增加生產(chǎn)商品牌產(chǎn)品的供應(yīng)量。

原料價(jià)格仍是讓人擔(dān)心的可變因素，例如，受拉丁美洲當(dāng)?shù)刎泿诺挠绊?，生產(chǎn)商更重視以較少的纖維生產(chǎn)更松厚的產(chǎn)品，這是很多地區(qū)反復(fù)出現(xiàn)的趨勢(shì)。此外，生產(chǎn)商不斷地開(kāi)發(fā)可替代的纖維資源，特別是竹漿和蔗渣漿，希望這種做法可以延續(xù)下去。

在世界各地，我們看到了生產(chǎn)紙漿及其他紙種的生產(chǎn)商紛紛轉(zhuǎn)產(chǎn)生活用紙，不是安裝加工設(shè)備就是購(gòu)買(mǎi)利用現(xiàn)有紙漿產(chǎn)能的新紙機(jī)。Portucel公司最近宣布了其生活用紙項(xiàng)目，不過(guò)實(shí)際規(guī)模較小。英國(guó)Fourstones公司的項(xiàng)目運(yùn)行非常成功，它把生產(chǎn)有光紙的舊紙機(jī)改造成了衛(wèi)生紙機(jī)。

其他主要趨勢(shì)是不斷淘汰落后產(chǎn)能，投產(chǎn)車(chē)速更快、性能更高的新設(shè)備。

David Mackinson

Trudel：由于擦拭紙等產(chǎn)品的衛(wèi)生性受到了消費(fèi)者的認(rèn)可，未來(lái)會(huì)出現(xiàn)更多具有衛(wèi)生解決方案特性的產(chǎn)品，包括種類(lèi)更多的衛(wèi)生用品和洗手間里的非接觸式紙巾自供器，或冬季流感期在員工工作臺(tái)上擺放一個(gè)較小的衛(wèi)生用品包，時(shí)刻提醒員工預(yù)防病毒感染。

我們發(fā)現(xiàn)消費(fèi)者對(duì)用廢紙漿生產(chǎn)的產(chǎn)品更感興趣。Cascades公司于2010年開(kāi)始使用福伊特公司的ATMOS紙機(jī)，是北美第一家使用該紙機(jī)生產(chǎn)高品質(zhì)生活用紙的企業(yè)。據(jù)報(bào)道，其他主要生產(chǎn)企業(yè)也訂購(gòu)了該型紙機(jī)。這表明受消費(fèi)者認(rèn)可用廢紙漿生產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)生活用紙產(chǎn)品將不斷推向市場(chǎng)。

Kerwin：原材料方面，我們?cè)跉W洲將面對(duì)兩大挑戰(zhàn)。一方面，由于印刷紙用量進(jìn)一步減少，由此造成了生產(chǎn)生活用紙可用的廢紙短缺。另一方面，在商品漿市場(chǎng)中，我們面臨著歐元/美元匯率風(fēng)險(xiǎn)，這會(huì)造成不可預(yù)知的漲價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。

產(chǎn)品方面，我們期望東歐持續(xù)流行高品質(zhì)紙品這一趨勢(shì)，這是因?yàn)闁|歐居民的生活水平普遍提高。在歐洲，因?yàn)榱闶凵唐放飘a(chǎn)品的品質(zhì)更加精益求精，所以銷(xiāo)量將持續(xù)增加。與此同時(shí)，我們還發(fā)現(xiàn)消費(fèi)者對(duì)定制產(chǎn)品的需求增加，因此生活用紙供應(yīng)商將迎合這一需求。

Hellberg：產(chǎn)品開(kāi)發(fā)將繼續(xù)集中在柔軟性和松厚度上，但在今后幾年里，生活用紙生產(chǎn)商對(duì)紙漿的要求會(huì)不斷變化，對(duì)此我們考慮新建幾個(gè)滿足客戶要求的項(xiàng)目。

TWM/3：全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的變化將怎樣影響你們的業(yè)務(wù)及整個(gè)生活用紙行業(yè)？

Khanna：餐巾紙（一般為彩色3層/4層產(chǎn)品和干法紙）等大量進(jìn)口成品會(huì)給印度市場(chǎng)帶來(lái)一些影響。還有來(lái)自土耳其的Selpak品牌產(chǎn)品在印度生產(chǎn)，亞洲漿紙（APP）集團(tuán)也已開(kāi)始在印度生產(chǎn)生活用紙，同時(shí)愛(ài)生雅公司（SCA）也開(kāi)始了生產(chǎn)業(yè)務(wù)。這些跨國(guó)公司的擴(kuò)張計(jì)劃將擴(kuò)大印度生活用紙的市場(chǎng)規(guī)模。

Mackinson：南美洲零售生活用紙行業(yè)持續(xù)出現(xiàn)正增長(zhǎng)，但經(jīng)營(yíng)環(huán)境將越來(lái)越復(fù)雜。南美洲最大的兩個(gè)市場(chǎng)—巴西和委內(nèi)瑞拉均處于經(jīng)濟(jì)衰退之中，而秘魯、智利和哥倫比亞都在應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)的急劇下滑，這些國(guó)家的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率過(guò)去常常在5%以上。過(guò)去的10年里，中產(chǎn)階級(jí)較高的可支配收入決定著生活用紙銷(xiāo)售額與銷(xiāo)售量的共同增長(zhǎng)。

Ian Padley

持續(xù)增長(zhǎng)導(dǎo)致了向現(xiàn)代零售渠道轉(zhuǎn)移以及對(duì)生產(chǎn)商品牌產(chǎn)品的鐘愛(ài)。然而，這讓市場(chǎng)中的生活用紙產(chǎn)品單價(jià)等于或高于發(fā)達(dá)市場(chǎng)中的產(chǎn)品。另外，南美洲的零售商品牌產(chǎn)品市場(chǎng)滲透率很低（以銷(xiāo)售額計(jì)，平均滲透率不足10%），而歐洲達(dá)到了50%以上。這確實(shí)是品質(zhì)相似而價(jià)格低廉的零售商品牌產(chǎn)品從生產(chǎn)商品牌產(chǎn)品手中奪取大量市場(chǎng)份額的好機(jī)會(huì)。

因此在2016年，生產(chǎn)商必將尋找更多的有機(jī)增長(zhǎng)模式，生產(chǎn)商品牌將認(rèn)真面對(duì)具有潛力的零售商品牌。

至于智利的競(jìng)爭(zhēng)性環(huán)境，Papelera Concepción（FPC）公司的新增產(chǎn)能預(yù)計(jì)會(huì)在2016年引起市場(chǎng)波動(dòng)。

委內(nèi)瑞拉是一個(gè)受政府價(jià)格控制影響最強(qiáng)烈且不具備市場(chǎng)環(huán)境吸引力的國(guó)家。國(guó)內(nèi)生產(chǎn)商被迫生產(chǎn)現(xiàn)代渠道長(zhǎng)期短缺的衛(wèi)生紙，而黑市導(dǎo)致了消費(fèi)者大量屯集產(chǎn)品，因此2015年的盒裝面巾紙和小包裝便攜手帕紙的產(chǎn)量及銷(xiāo)售額幾乎為零。

Padley：就經(jīng)濟(jì)變化形勢(shì)而論，在美洲（巴西和墨西哥是除美國(guó)和加拿大外的兩個(gè)最大市場(chǎng)），貨幣貶值造成新設(shè)備引進(jìn)項(xiàng)目減少。

而在中國(guó)，目前消費(fèi)量未大幅增長(zhǎng)，呈現(xiàn)階段性產(chǎn)能過(guò)剩，不過(guò)這對(duì)根基穩(wěn)固的生產(chǎn)商而言影響不大。

中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)持續(xù)放緩和歐元區(qū)出現(xiàn)的各種事件等宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的影響值得關(guān)注。重現(xiàn)2007或2008年的情況雖不會(huì)影響居家用生活用紙的消費(fèi)總量，但當(dāng)旅游和娛樂(lè)業(yè)務(wù)量減少時(shí)，會(huì)極大地影響旅店、飯館和公共飲食業(yè)等居家外用生活用紙市場(chǎng)。

Trudel：廢紙價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定，因此我們認(rèn)為這將帶來(lái)廢紙漿產(chǎn)量增長(zhǎng)，更重視可持續(xù)發(fā)展的Cascades集團(tuán)將用廢紙漿生產(chǎn)生活用紙產(chǎn)品。

另外，過(guò)去的一年里，當(dāng)我們?cè)谌绹?guó)擴(kuò)產(chǎn)時(shí)，與美元相比疲軟的加拿大元對(duì)公司業(yè)務(wù)產(chǎn)生了積極的影響。

Kerwin：歐洲仍存在著南北之分，在南歐國(guó)家中，自2009年經(jīng)濟(jì)危機(jī)以來(lái)，購(gòu)買(mǎi)力的萎縮仍未完全恢復(fù)，消費(fèi)者主要轉(zhuǎn)向低價(jià)的普通產(chǎn)品。但是，由于生活用紙產(chǎn)品受經(jīng)濟(jì)波動(dòng)影響不大，因此前景還算樂(lè)觀。

Hellberg：在發(fā)展中國(guó)家和地區(qū)，逐漸提高的生活水平意味著生活用紙消費(fèi)量將加大，也即對(duì)紙漿的需求更多，在我們的客戶發(fā)展他們的全球業(yè)務(wù)時(shí)，我們要與他們同步而行。

TWM/4：你發(fā)現(xiàn)有哪些新的生活用紙需求增長(zhǎng)地區(qū)嗎？

Khanna：是的，印度農(nóng)村地區(qū)對(duì)生活用紙產(chǎn)品的需求正大幅度增加。我認(rèn)為這主要是因?yàn)槭杖氲脑黾?，以及受到?guó)外消費(fèi)觀念的影響。

Mackinson：我們發(fā)現(xiàn)玻利維亞居民對(duì)生活用紙產(chǎn)品有著更多的需求，作為人均消費(fèi)量最少的國(guó)家之一，玻利維亞雖然起點(diǎn)很低，但將繼續(xù)出現(xiàn)正增長(zhǎng)。

秘魯和哥倫比亞的二線城市也將為生活用紙銷(xiāo)售量的增長(zhǎng)做出貢獻(xiàn)。

Thierry Trudel

Padley：我們確實(shí)看到了生活用紙產(chǎn)品需求增長(zhǎng)的新地區(qū)，每次我們到新興市場(chǎng)，尤其是拉丁美洲時(shí)，都會(huì)發(fā)現(xiàn)很多品質(zhì)很好的產(chǎn)品。

在亞太地區(qū)，當(dāng)我們拜會(huì)客戶時(shí)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品創(chuàng)新一直是永恒的主題。

Trudel：整個(gè)北美大陸的生活用紙需求仍很大。

Kerwin：可以確信，由于生活水平的提高、城市化和消費(fèi)者衛(wèi)生意識(shí)的增強(qiáng)，今后幾年歐洲對(duì)生活用紙產(chǎn)品的需求仍會(huì)增長(zhǎng)，但在東歐及居家外用產(chǎn)品市場(chǎng)中，增長(zhǎng)將呈現(xiàn)不均衡性。

Hellberg：我們一直都在密切關(guān)注東歐的發(fā)展中市場(chǎng)，而作為供應(yīng)商，我們?nèi)缃裾谠摰貐^(qū)發(fā)揮作用。這是S?dra公司取得的重要成果。

至于亞洲，我們?cè)缫焉孀阍撌袌?chǎng)，特別是在無(wú)元素氯漂白紙漿上的投資讓我們與亞洲市場(chǎng)關(guān)系更加密切，尤其是中國(guó)。

Silvia Kerwin

TWM/5：未來(lái)，生活用紙市場(chǎng)面臨的主要挑戰(zhàn)及機(jī)遇是什么？你們將如何應(yīng)對(duì)？

Khanna：由于金佰利、愛(ài)生雅及APP等生產(chǎn)商紛紛進(jìn)入了印度生活用紙市場(chǎng)，這給印度所有加工企業(yè)帶來(lái)嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。但在不久的將來(lái)，也會(huì)給造紙企業(yè)開(kāi)創(chuàng)良好機(jī)會(huì)。

印度的加工企業(yè)正改造升級(jí)它們的設(shè)備，提高產(chǎn)能，以便在新的競(jìng)爭(zhēng)中得以生存。

Mackinson：主要挑戰(zhàn)：巴西的高失業(yè)率將迫使消費(fèi)者轉(zhuǎn)而購(gòu)買(mǎi)低價(jià)商品。委內(nèi)瑞拉市場(chǎng)上，盒抽面巾紙及小包裝便攜手帕紙垂死掙扎，當(dāng)?shù)匚飪r(jià)仍保持不變，由于居民收入增長(zhǎng)停滯，委內(nèi)瑞拉黑市和地區(qū)折扣店的增多都會(huì)對(duì)生產(chǎn)商品牌產(chǎn)品構(gòu)成挑戰(zhàn)，并將給經(jīng)濟(jì)前景不明時(shí)期的銷(xiāo)售額與銷(xiāo)售量帶來(lái)增長(zhǎng)。

主要機(jī)遇：阿根廷的零售商品牌產(chǎn)品的發(fā)展、較穩(wěn)定的政治局勢(shì)和經(jīng)營(yíng)環(huán)境對(duì)生活用紙行業(yè)而言是一個(gè)利好消息。

Padley：我們的客戶在生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)方面能力下降及生活用紙專(zhuān)家較少迫使設(shè)備供應(yīng)商增加資源投入。在過(guò)去的幾年里，很多生活用紙領(lǐng)域經(jīng)驗(yàn)最豐富的員工已經(jīng)退休，并且此前幾年生產(chǎn)商沒(méi)有適時(shí)制訂真正有效的接替/培訓(xùn)方案，而生產(chǎn)生活用紙的技術(shù)復(fù)雜程度并未變小。

利好消息是造紙科學(xué)與工程設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè)的學(xué)生正在增加，將為該行業(yè)補(bǔ)充優(yōu)秀的技術(shù)力量。除了直接招聘經(jīng)驗(yàn)豐富的工程師之外，我們還需要非常適合模塊化工作的實(shí)習(xí)工程師，因此在這方面，我們制訂了一些重要決策。

一個(gè)技術(shù)難題是設(shè)備的維護(hù)，這些設(shè)備通?？梢陨a(chǎn)高品質(zhì)產(chǎn)品，車(chē)速較快且規(guī)模較大，有時(shí)是漿紙綜合廠或液態(tài)漿廠的設(shè)備。目前的新挑戰(zhàn)是工程師要確保揚(yáng)克缸安全可靠，這也是很多行業(yè)會(huì)議和包括BTG在內(nèi)的很多公司的關(guān)注點(diǎn)。

Trudel：提及挑戰(zhàn)，銷(xiāo)售和生產(chǎn)兩方面都對(duì)生活用紙行業(yè)有影響，通過(guò)對(duì)行業(yè)信息的有效把握來(lái)排除干擾至關(guān)重要。

機(jī)遇方面，要讓消費(fèi)者了解衛(wèi)生的重要性并讓他們保持更健康的狀態(tài)。并非所有生產(chǎn)商都有此覺(jué)悟，特別是對(duì)手部衛(wèi)生的重視仍有待加強(qiáng)。2015年，Cascades推出了幾種與我們差異化創(chuàng)新抗菌紙制品相配的無(wú)接觸式新型自供器。我們將繼續(xù)致力于研發(fā)更加健康的產(chǎn)品。

Marcus Hellberg

Kerwin：通過(guò)制訂深遠(yuǎn)的計(jì)劃并與供應(yīng)商簽訂長(zhǎng)期合同，就能大致了解原材料的預(yù)估價(jià)格及可用量。在資本密集型的造紙領(lǐng)域，為了更多地投資改善效率及靈活性，需要確保交貨量及收益，還要與客戶建立良好關(guān)系、提供高水準(zhǔn)服務(wù)、滿足客戶具體要求和供應(yīng)創(chuàng)新產(chǎn)品。

另一個(gè)要點(diǎn)是能源狀況，在連續(xù)性改造及特殊項(xiàng)目中，我們特別關(guān)注能源效率。公司在節(jié)能方面仍有潛力，可通過(guò)與紙機(jī)供應(yīng)商合作達(dá)此目的。

Hellberg：生活用紙行業(yè)對(duì)針葉木漿需求的增加是我們的利好機(jī)會(huì)，我們所做的反應(yīng)是大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)，這將使S?dra成為全球性公司。

客戶面對(duì)的挑戰(zhàn)，也是我們自已面對(duì)的挑戰(zhàn)，它將足以讓我們敏銳地洞察發(fā)展中國(guó)家的生活用紙消費(fèi)方式。我們不應(yīng)想當(dāng)然地認(rèn)為，經(jīng)濟(jì)成熟國(guó)家的消費(fèi)增長(zhǎng)史就是如今正步入增長(zhǎng)階段的國(guó)家要走的歷程。

（陳海昌編譯自Tissue World/2015年11—12月，邢婉娜審校）

Annual Review of Global Tissue Industry in 2015