大洋洲生活用紙企業(yè)的新動向

大洋洲生活用紙企業(yè)的新動向

進(jìn)口產(chǎn)品挑戰(zhàn)當(dāng)?shù)厣a(chǎn)商情況或?qū)⒆兓?/h2>

目前大洋洲每年生活用紙的消費(fèi)量不超過40萬t，年均復(fù)合增長率約為3.0%，不過增速已呈放緩之勢。在過去的20年里，市場的銷售量幾乎翻了一番，太平洋較小島國的生活用紙消費(fèi)量很少，約占大洋洲生活用紙消費(fèi)總量的4%。

從前，澳大利亞和新西蘭都可生產(chǎn)大部分本地市場所需的生活用紙，且相互做產(chǎn)品貿(mào)易。然而，自上世紀(jì)90年代末以來，由于亞洲生產(chǎn)企業(yè)投產(chǎn)了有競爭性的新設(shè)備，打破了這一傳統(tǒng)，從兩國以外的國家進(jìn)口的產(chǎn)品大幅度增加。在2007—2008年，與環(huán)保問題和傾銷索賠相關(guān)的進(jìn)口量減少后，澳大利亞的生活用紙進(jìn)口量開始再次增加。2012年，達(dá)到了新峰值15.5萬t（2001年僅有5.3萬t），而出口量每年都有些變化，因2011年部分衛(wèi)生紙機(jī)停產(chǎn)，所以2012年的出口量只有1.3萬t。2013年的進(jìn)口量下滑到12.2萬t，而2014年約為13.2萬t。2013年的出口量為1.4萬t，2014年稍微增加到了1.6萬t。澳大利亞報道的2014年向新西蘭出口的數(shù)字比新西蘭記錄的進(jìn)口數(shù)字大很多，因而澳大利亞統(tǒng)計的出口數(shù)字可能存在誤差。新西蘭相對平衡的生活用紙對外貿(mào)易主要因愛生雅（SCA）于2012年停產(chǎn)紙機(jī)而偏向凈進(jìn)口，2013年的純進(jìn)口量為1.9萬t，并且由于從中國和印尼進(jìn)口的數(shù)量持續(xù)增加，2014年的進(jìn)口量約為2.9萬t。

澳大利亞增加的進(jìn)口生活用紙產(chǎn)品大部分是來自中國和印尼的大卷筒原紙（2013年占比72%，2014年占比74%）。ABC生活用紙公司和規(guī)模較小的加工企業(yè)趁機(jī)從中國和印尼購買低價的大卷筒原紙，因此能夠用以原生木漿為原料生產(chǎn)，且價格相當(dāng)便宜的高品質(zhì)產(chǎn)品與金佰利和愛生雅/Asaleo Care兩大生產(chǎn)商進(jìn)行競爭。盡管幾年前，澳大利亞政府放棄了大卷筒原紙反傾銷控訴，但民間組織仍持續(xù)奔走游說，指出來自印尼的原紙所用紙漿是由熱帶林木而不是嚴(yán)格意義上的種植林木生產(chǎn)的，并非可持續(xù)性產(chǎn)品，因此環(huán)境事務(wù)機(jī)構(gòu)仍限制這類產(chǎn)品的進(jìn)口業(yè)務(wù)。Woolworths、Coles（隸屬Westfarmers）和IGA超市（隸屬M(fèi)etcash）三家零售商聯(lián)合都下架了以印尼紙漿為原料的紙品。這次抵制活動實(shí)際上讓亞洲漿紙集團(tuán)（APP）下屬企業(yè)Solaris紙業(yè)公司不太可能在居家用生活用紙市場中銷售其在悉尼附近新建加工廠加工的紙品。然而，APP宣布，它將不再使用伐自天然森林的木材，努力恢復(fù)所失業(yè)務(wù)，據(jù)說已取得了一些成效。

匯率變化仍然不利于進(jìn)口產(chǎn)品，以澳元計的生活用紙大卷筒原紙的價格比幾年前貴約20%以上。這讓主要進(jìn)口商產(chǎn)生了新想法，本土產(chǎn)品盡管以進(jìn)口漿為原料，可如今卻比過去更有吸引力。

以人均消費(fèi)量看仍有增長潛力

2013年，澳大利亞的生活用紙人均消費(fèi)量為14.3kg。新西蘭的人均消費(fèi)量稍高一些（2013年為15.3kg），與西歐人均消費(fèi)量（2013年為15.4kg）相差無幾。在2003—2013年的10年里，新西蘭的生活用紙消費(fèi)量年均復(fù)合增長率只有1.5%。

另一方面，太平洋島國的生活用紙人均消費(fèi)量仍然很少，特別是人口最多的巴布亞新幾內(nèi)亞，而斐濟(jì)和其他一些較小島國的人均消費(fèi)量卻很大。太平洋島國960萬人口的人均消費(fèi)量較低（2013年的人均消費(fèi)量還不足1.6kg）對大洋洲的整體人均消費(fèi)量產(chǎn)生了負(fù)面影響，2013年只有11.0kg。

大洋洲主要是生產(chǎn)商品牌居家用生活用紙的市場，不過零售商品牌產(chǎn)品最近開始崛起，特別是廚房紙巾和面巾紙。最新的零售報道表明，以銷售量計的零售商品牌產(chǎn)品總體市場份額約為21%，而以銷售額計的市場份額大概不到13%（見表1）。Woolworths和Coles兩大零售商以及總部位于德國的Aldi折扣店大力銷售種類繁多的零售商品牌產(chǎn)品，Aldi折扣店在澳大利亞占有約10%的零售店鋪業(yè)務(wù)，但未參與市場調(diào)查。然而最近幾年，零售商品牌產(chǎn)品的總體份額實(shí)際上沒有增長，主要是因?yàn)樵谛l(wèi)生紙領(lǐng)域生產(chǎn)商品牌明顯主宰著市場。

Aldi折扣店只銷售零售商品牌產(chǎn)品，因此其約占11%～12%的市場份額應(yīng)加到表1列出的份額里，衛(wèi)生用品在Aldi的銷售額中高于平均水平。過去幾年間，在澳大利亞的雜貨店零售業(yè)務(wù)中，Aldi的市場份額呈迅速增加之勢，從2005年的2.9%增長到2013年的10.3%，最近超過了第三大零售店IGA。由此我們可以斷定，盡管在市場調(diào)查時Aldi沒有參加，零售商品牌產(chǎn)品的平均市場份額還是有所增長。

表1　2011—2014年零售商品牌產(chǎn)品在澳大利亞居家用生活用紙市場中的份額

另一家全球大型折扣店Lidl也在澳大利亞經(jīng)營，預(yù)計還要擴(kuò)大。在澳大利亞，這些變化很可能導(dǎo)致零售商品牌產(chǎn)品的市場份額進(jìn)一步增加。總之，生產(chǎn)商品牌產(chǎn)品承受著壓力，零售店將下架多種商品來給零售商品牌產(chǎn)品騰出銷售空間，與生產(chǎn)商品牌產(chǎn)品相比，這些產(chǎn)品的售價要低20%～60%。面巾紙銷售量市場份額與銷售額市場份額之間差別最大，部分原因是從亞洲進(jìn)口的面巾紙價格較低。

ABC生活用紙公司挑戰(zhàn)金佰利和Asaleo Care公司

ABC生活用紙公司已向兩家主要生產(chǎn)商發(fā)起挑戰(zhàn)，高效迅速地擴(kuò)大業(yè)務(wù)。ABC公司曾是從亞洲進(jìn)口大卷筒生活用紙原紙的買方之一，還并購了位于昆士蘭州的一家當(dāng)?shù)丶垙S，并且購買了一臺安裝在悉尼Wetherill園區(qū)加工紙廠內(nèi)的現(xiàn)代化衛(wèi)生紙機(jī)。ABC生產(chǎn)的Quilton品牌的三層及四層優(yōu)質(zhì)衛(wèi)生紙很受歡迎。該產(chǎn)品是用原生漿生產(chǎn)的高品質(zhì)產(chǎn)品，且價位低于金佰利和Asaleo Care（被授權(quán)生產(chǎn)部分愛生雅產(chǎn)品）銷售的主要用TAD（熱風(fēng)穿透干燥）原紙生產(chǎn)的產(chǎn)品。如今ABC公司在衛(wèi)生紙領(lǐng)域以約38%的市場份額處于明顯優(yōu)勢地位。金佰利與Asaleo Care兩公司喪失的市場份額都收入ABC公司囊中。

市場調(diào)查/審計公司編寫的最新生活用紙零售市場報告表明，在衛(wèi)生紙、面巾紙和廚房紙巾三大類產(chǎn)品中，金佰利（澳大利亞）公司銷售額以31.5%的市場份額持續(xù)居領(lǐng)先地位，接下來是占28.6%市場份額的ABC生活用紙公司，Asaleo Care公司的份額為26.2%。由于ABC公司主宰著衛(wèi)生紙市場，因此在總體市場份額上超越了Asaleo Care公司，但它在生產(chǎn)商品牌居家用擦拭紙市場上實(shí)力不強(qiáng)，主要以生產(chǎn)零售商品牌擦拭紙為主。金佰利在衛(wèi)生紙領(lǐng)域重要性下降，但卻鞏固了在擦拭紙品類中的地位。目前Asaleo Care公司在所有三類產(chǎn)品中是第二大供應(yīng)商，但2011—2014年中，它的銷售額在澳大利亞總體市場份額中失去了5個百分點(diǎn)。

表2　2011　—2014年澳大利亞主要生產(chǎn)商的零售生活用紙銷售額份額

ABC和Encore生活用紙公司利用新投資鞏固地位

澳大利亞最近的產(chǎn)能變化均為整改項(xiàng)目。金佰利（澳大利亞）公司于2011年在澳大利亞的Millicent紙廠停產(chǎn)了兩臺舊紙機(jī)，而ABC生活用紙公司于2013年改造了其在布里斯班的2號紙機(jī)，但在2號紙機(jī)改造完成后，也停產(chǎn)了產(chǎn)能較小的1號紙機(jī)。澳大利亞生活用紙行業(yè)的上次大規(guī)模投資要追溯到2007年第三季度，當(dāng)時ABC公司在悉尼投產(chǎn)了新的衛(wèi)生紙機(jī)。

Encore生活用紙公司雖未公開宣布，但它用PMP集團(tuán)的新衛(wèi)生紙機(jī)替換了一臺二手紙機(jī)。新紙機(jī)安裝在原紙機(jī)位置處，幾乎所有部件是新的，只留用了以前的揚(yáng)克缸（因此把它歸類為大型改造項(xiàng)目）。改造歷時43天，于2015年4月初投產(chǎn)，年產(chǎn)能至少提高約1萬t，這是因?yàn)槔霞垯C(jī)已不具備2萬t/a的標(biāo)定產(chǎn)能。Encore公司曾主要涉足居家外用產(chǎn)品業(yè)務(wù)，但新紙機(jī)也將給它帶來在零售商品牌產(chǎn)品業(yè)務(wù)中更多的機(jī)會。

幾年前，ABC生活用紙公司宣布了大規(guī)模發(fā)展計劃，開始在距其位于Carole園區(qū)昆士蘭紙廠約30公里的布里斯班購買大塊土地，以及在其位于悉尼Wetherill園區(qū)的現(xiàn)有紙廠附近擴(kuò)大用地。這一宏偉的擴(kuò)產(chǎn)計劃包括購置兩臺新衛(wèi)生紙機(jī)，但受金融危機(jī)、籌資能力減弱和進(jìn)口大卷筒原紙價格的競爭性影響，使之無限期地推遲了擴(kuò)產(chǎn)計劃。

如今形勢似乎有了變化，澳元疲軟使大卷筒原紙進(jìn)口價比其曾經(jīng)的價格更貴，達(dá)150～200美元/t，并且投資方案再次被提到議程上，盡管ABC生活用紙公司尚未證實(shí)，但據(jù)悉，該公司購買了中國廣東省惠州市福和紙業(yè)有限公司的一臺亞賽利新衛(wèi)生紙機(jī)和兩臺二手維美德衛(wèi)生紙機(jī)，那臺亞賽利紙機(jī)從未在該中國紙廠安裝過，現(xiàn)已運(yùn)到澳大利亞，將被安裝在位于悉尼大都會地區(qū)的Wetherill園區(qū)紙廠里，目前該廠一臺亞賽利紙機(jī)正在運(yùn)行。這臺新紙機(jī)估計在2015年底或2016年初投產(chǎn)。兩臺維美德紙機(jī)于2015年6月仍在運(yùn)行，7—8月停產(chǎn)，而后拆除運(yùn)到澳大利亞。有關(guān)兩臺紙機(jī)安裝在哪家紙廠及何時投產(chǎn)尚無確切消息。一臺可能要運(yùn)到位于布里斯班Carole園區(qū)的紙廠，因該廠的1號紙機(jī)已被拆除，但這只是猜想。投產(chǎn)日期可能在2016年或2017年，如果3臺紙機(jī)都投產(chǎn)，增加的總產(chǎn)能將達(dá)約8萬t/a。

金佰利（澳大利亞）公司于2014年10月宣布，它將在其位于澳大利亞南部的Millicent紙廠投資2，000萬澳元，包括產(chǎn)能增加和設(shè)備升級。

然而，在澳大利亞業(yè)界中也有傳聞，即金佰利（澳大利亞）公司正在重新制訂其在大洋洲的戰(zhàn)略。其位于Millicent市的紙廠向兩個最大的城區(qū)（距墨爾本約500公里，距悉尼1，200多公里）供貨不太便利，需增加運(yùn)輸成本，因此利潤受到影響。然而該公司擬用何種辦法調(diào)整產(chǎn)能尚不得而知。

新產(chǎn)能將影響貿(mào)易凈差額

2014年，澳大利亞生活用紙的凈進(jìn)口量為11.6萬t（2013年為10.8萬t，2012年為14.2萬t，因ABC公司的一臺紙機(jī)揚(yáng)克缸出現(xiàn)故障而停機(jī)）。2014年的生活用紙進(jìn)口總量為13.2萬t。2015年前5個月，澳大利亞的大卷筒原紙進(jìn)口量增長了5%～6%。ABC生活用紙公司以10萬t進(jìn)口量成為最大的原紙進(jìn)口商，其主要從中國進(jìn)口，剩下小部分則從印尼進(jìn)口。

ABC公司的新項(xiàng)目很可能使進(jìn)口量減少，不過難以估計具體數(shù)字。盡管目前即使其3臺紙機(jī)滿負(fù)荷生產(chǎn)的同時，仍繼續(xù)進(jìn)口大卷筒原紙，但今后幾年，進(jìn)口量將可能減少幾千t。很大程度上還要取決于匯率如何變化，中國的恒安公司已成為其主要供應(yīng)商之一，據(jù)說有一臺紙機(jī)專門為ABC公司生產(chǎn)原紙。印尼的APP公司也是向澳大利亞供貨的主要供應(yīng)商，但它大部分運(yùn)給自已的加工附屬企業(yè)Solaris紙業(yè)公司。ABC生活用紙公司的新產(chǎn)能將對中國和印尼的生活用紙出口業(yè)務(wù)產(chǎn)生不良影響，這對已處于產(chǎn)能過剩階段的亞洲生活用紙行業(yè)而言不是一個好消息。

（陳海昌編譯自RISI World Tissue Business Monitor/2015年第1季度，邢婉娜審校）

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