中國鋁資源行業(yè)現(xiàn)狀研究及發(fā)展建議

劉雨蒙，馬廣鑫

(中國地質(zhì)大學(xué)(北京)，北京 100083)

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中國鋁資源行業(yè)現(xiàn)狀研究及發(fā)展建議

劉雨蒙，馬廣鑫

(中國地質(zhì)大學(xué)(北京)，北京 100083)

目前我國原鋁的產(chǎn)量和消費(fèi)量均位于世界第一位，但產(chǎn)能利用率不足80%，鋁資源處于過剩狀態(tài)。認(rèn)清我國鋁資源的行業(yè)現(xiàn)狀，是制定鋁資源發(fā)展戰(zhàn)略的基礎(chǔ)。本文在介紹鋁資源的開發(fā)及各環(huán)節(jié)的供需情況基礎(chǔ)上，對(duì)我國鋁行業(yè)上游資源品位低，下游產(chǎn)能利用率不高等問題進(jìn)行了總結(jié)；其次從發(fā)展階段、產(chǎn)業(yè)鏈、成本和盈利模式等四個(gè)方面對(duì)鋁資源行業(yè)進(jìn)行了分析，得出了我國氧化鋁和原鋁會(huì)逐步減產(chǎn)，行業(yè)集中度逐步提高，未來的鋁材加工行業(yè)在盈利方面更有優(yōu)勢(shì)的結(jié)論。結(jié)合當(dāng)前供需現(xiàn)狀及存在的問題，提出了拓展海外資源、完善產(chǎn)業(yè)鏈、產(chǎn)業(yè)區(qū)域轉(zhuǎn)移、加速再生鋁利用等發(fā)展建議。

鋁資源；供需形勢(shì)；中國

1　鋁資源的供給和利用現(xiàn)狀

1.1鋁資源簡介

我國鋁資源按照上中下游的產(chǎn)業(yè)鏈分為鋁土礦、氧化鋁、原鋁和鋁材加工等四個(gè)環(huán)節(jié)。鋁土礦是由三水鋁石、一水軟鋁石、一水硬鋁石三種主要礦物組成的礦石的統(tǒng)稱，它的主要用途是生產(chǎn)原鋁，此外也作為耐火和研磨材料應(yīng)用于非金屬領(lǐng)域。氧化鋁，易溶于酸堿的白色粉狀物，是生產(chǎn)原鋁的主要原料，工業(yè)氧化鋁是由鋁土礦和硬水鋁石制備的，對(duì)于純度要求高的氧化鋁通常采用化學(xué)制備。原鋁是一種分布極為廣泛的輕金屬，呈白色金屬光澤，熔點(diǎn)低、導(dǎo)熱性好、延展性好、廣泛應(yīng)用于交通和建筑等國民建設(shè)的各個(gè)領(lǐng)域。中國原鋁的產(chǎn)量和消費(fèi)量都位于全球第一位，而原鋁產(chǎn)能利用率均不足80%，處于過剩狀態(tài)。

1.2鋁土礦現(xiàn)狀

根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局(USGS)顯示[1]，世界鋁土礦儲(chǔ)量為280億t，依據(jù)目前全球的消費(fèi)量，鋁土礦的靜態(tài)保障年限為108年，保障程度高，資源豐富。2014年我國鋁土礦資源基礎(chǔ)儲(chǔ)量9.8億t，約占世界的3.5%。

1.2.1鋁土礦資源分布

2014年我國鋁土礦保有資源儲(chǔ)量40.23億t[2]，鋁土礦資源集中，主要分布于河南、貴州、山西和廣西等四省區(qū)，四省的資源量和基礎(chǔ)儲(chǔ)量均占全國的90%以上(圖1)。我國鋁土礦以大中型礦床居多，其中大中型礦區(qū)賦存的保有資源儲(chǔ)量占全國保有資源儲(chǔ)量的90%，主要礦床類型為沉積型，其次是堆積型(分布于廣西)和紅土型(分布于海南)。

我國鋁土礦質(zhì)量較差，高鋁硅比的礦石數(shù)量少，礦石的平均品位較低且多為加工難度大的一水硬鋁石[3]，國外的礦石大多是三水軟鋁石，采用拜耳法生產(chǎn)，而我國多采用燒結(jié)法或是混聯(lián)法，能耗高，導(dǎo)致氧化鋁的生產(chǎn)成本比國外高，企業(yè)的國際競(jìng)爭力低下。

1.2.2鋁土礦的產(chǎn)量及需求分析

由于我國的巨大需求，鋁土礦的產(chǎn)量增長較快。近10年來，鋁土礦年產(chǎn)量均在4000萬t以上。由于氧化鋁行業(yè)的加快發(fā)展，除國內(nèi)的鋁土礦供給之外，進(jìn)口鋁土礦數(shù)量也在激增，對(duì)外依存度也有所提高，在2013年達(dá)到60%[4]。但我國鋁土礦企業(yè)通過資源拓展，近兩年的對(duì)外依存度有所下降，維持在40%左右(圖2)。

圖1　中國主要省份鋁土礦基礎(chǔ)儲(chǔ)量變化(左)及保有資源儲(chǔ)量分布(右)(數(shù)據(jù)來源：中國礦產(chǎn)資源報(bào)告2014)

圖2　中國鋁土礦產(chǎn)量、消費(fèi)量及進(jìn)口量變化(數(shù)據(jù)來源：中鋁網(wǎng)、美國地質(zhì)調(diào)查局)

1.3氧化鋁現(xiàn)狀分析

氧化鋁的主要作用是制作原鋁，2004～2014年，氧化鋁的產(chǎn)量和消費(fèi)量均處于快速上升期。2004～2015年，中國氧化鋁產(chǎn)量以21%的速度穩(wěn)步快速增長(圖3)，12年間產(chǎn)量增長6倍之多，累計(jì)消費(fèi)量達(dá)4億t[4]。

但是我國的氧化鋁對(duì)外依存度卻出現(xiàn)明顯下降趨勢(shì)。鋁土礦和氧化鋁對(duì)外依存度出現(xiàn)相反的變化，主要是因?yàn)閲覍?duì)原鋁行業(yè)實(shí)行了宏觀調(diào)控，隨著進(jìn)出口政策、輿論導(dǎo)向、信貸調(diào)控和環(huán)保約束等變化，原鋁投資過熱的勢(shì)頭得到遏制，使得對(duì)外依存度降低。

1.4原鋁供需分析

從原鋁的產(chǎn)能和布局看，21世紀(jì)以來，原鋁的生產(chǎn)由發(fā)達(dá)國家轉(zhuǎn)移至發(fā)展中國家，包括中國在內(nèi)的發(fā)展中國家原鋁的產(chǎn)量和產(chǎn)能大幅增長。我國的原鋁產(chǎn)量和產(chǎn)能已經(jīng)占發(fā)展中國家總量的35%，增長十分迅速。我國2005年的原鋁產(chǎn)量為740萬t[4]，到2014年產(chǎn)量為2400萬t(圖4)，短短十年間，產(chǎn)量增長近3倍，原鋁產(chǎn)量和消費(fèi)量均位于世界第一[5]。

圖3　中國氧化鋁產(chǎn)量、消費(fèi)量及進(jìn)口量變化(數(shù)據(jù)來源：中鋁網(wǎng)、美國地質(zhì)調(diào)查局)

我國鋁的消費(fèi)結(jié)構(gòu)與國際存在一定的不同，建筑用鋁高于世界的平均水平，而交通和包裝等方面用鋁較少，如圖5[6]。

圖4　中國原鋁產(chǎn)量和消費(fèi)量變化圖(數(shù)據(jù)來源：中鋁網(wǎng)、美國地質(zhì)調(diào)查局)

圖5　中國(左)及國際(右)鋁消費(fèi)結(jié)構(gòu)(數(shù)據(jù)來源：中華人民共和國國家統(tǒng)計(jì)局)

根據(jù)我國《人口發(fā)展2020年規(guī)劃》，2020年我國人口將達(dá)到14.5億人，人均住房面積達(dá)到35m2，屆時(shí)住房建筑及商業(yè)建筑將會(huì)為我國提供更多的鋁的消費(fèi)量。交通方面，高鐵及城軌都將進(jìn)入快速發(fā)展時(shí)期，將帶來大量的交通用鋁。鐵路的高速化和汽車的輕量化將拉動(dòng)工業(yè)鋁型材消費(fèi)的迅猛增長，使得交通用鋁成為鋁的核心增長點(diǎn)。電子消費(fèi)的快速增長，新能源的快速發(fā)展在一定程度上會(huì)促進(jìn)電子鋁箔的發(fā)展，推動(dòng)鋁的消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)。

我國在鋁資源產(chǎn)業(yè)上并不占優(yōu)勢(shì)，上游資源品位低，加工成本高，下游的氧化鋁和原鋁產(chǎn)量增長較快，但產(chǎn)能利用率并不高，氧化鋁和原鋁行業(yè)處于過剩階段，因此消費(fèi)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級(jí)、合理產(chǎn)能的確定以及轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級(jí)，是有待解決的重要問題[7]。

2　鋁資源行業(yè)分析

2.1發(fā)展階段分析

2.1.1行業(yè)特點(diǎn)分析

有色金屬行業(yè)是高能耗的產(chǎn)業(yè)，而原鋁在有色金屬中又是耗電量最大的子行業(yè)，從礦石開采、選別、熔煉及加工，每一個(gè)環(huán)節(jié)都會(huì)消耗大量的煤、電和燃油，我國原鋁行業(yè)的能耗占整個(gè)有色金屬行業(yè)能耗的60%，因此鋁資源行業(yè)是一個(gè)高能耗、電力密集的行業(yè)[8]。

近年來，國家出臺(tái)了一系列政策針對(duì)高能耗行業(yè)，如取消差別電價(jià)政策，行業(yè)準(zhǔn)入條件，取消優(yōu)惠電價(jià)等。因此，鋁資源的政策壁壘日益嚴(yán)格。

鋁產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)集中度相近，無明顯的議價(jià)優(yōu)勢(shì)，因此利潤的分布隨市場(chǎng)的需求和供給的變化而發(fā)生變化，無明顯優(yōu)勢(shì)的環(huán)節(jié)，利潤分配無明顯差別。

2.1.2行業(yè)發(fā)展階段分析

圖6　我國鋁資源行業(yè)發(fā)展階段及特點(diǎn)

依照鋁資源的生命周期[9]和我國鋁行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)(圖6)，對(duì)我國的鋁土礦、氧化鋁、原鋁和鋁材加工進(jìn)行分析，鋁土礦目前已處于成熟期，未來在資源環(huán)境的雙重約束下，鋁土礦會(huì)最先進(jìn)入衰退期，產(chǎn)量會(huì)逐步減少。氧化鋁和原鋁會(huì)逐步進(jìn)入減速成長期，這也使得企業(yè)會(huì)更加注重產(chǎn)品的質(zhì)量和成本，而鋁材加工業(yè)將會(huì)進(jìn)入高速持續(xù)發(fā)展時(shí)期。

2.2產(chǎn)業(yè)鏈分析

中國的鋁資源相對(duì)缺乏，上游鋁土礦分布集中，進(jìn)口依存度高，中游氧化鋁的產(chǎn)能過剩，產(chǎn)業(yè)鏈分布集中在冶煉領(lǐng)域，導(dǎo)致該方面話語權(quán)低，成本上升的同時(shí)，利潤降低導(dǎo)致企業(yè)虧損(圖7)。

國內(nèi)的氧化鋁處于高速發(fā)展階段，為了適應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭，實(shí)現(xiàn)規(guī)?；\(yùn)營，擴(kuò)大市場(chǎng)份額，行業(yè)的兼并重組、優(yōu)勝劣汰很常見，使得鋁產(chǎn)業(yè)的集中度越來越高，這也是未來的必然趨勢(shì)。鋁土礦、氧化鋁和原鋁的產(chǎn)業(yè)集中度比較接近，CR10均超過60%。

圖7　鋁資源產(chǎn)業(yè)鏈

2.3成本分析

我國氧化鋁的主要成本包括鋁土、能源費(fèi)用和其他輔助材料(圖8)，其中鋁土礦和能源費(fèi)用的成本約占總成本的60%，因此近年來的鋁土礦及其他原材料的價(jià)格上漲，使得氧化鋁的生產(chǎn)成本不斷提高。

圖8　氧化鋁(左)及原鋁(右)的成本結(jié)構(gòu)(數(shù)據(jù)來源：中鋁網(wǎng))

我國生產(chǎn)原鋁主要依靠電解法，此方法生產(chǎn)的原鋁中，氧化鋁及電力成本合計(jì)占比超過75%，是影響原鋁成本的主要因素。國外電力成本在電解鋁的總成本中占25%～30%，而我國已經(jīng)超過40%，隨著勞動(dòng)成本、資金和原材料成本的增加，中國電解鋁產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭力在逐漸下降[10]。

鋁材加工企業(yè)主要是依靠產(chǎn)品獲利，為使產(chǎn)品獲得市場(chǎng)，需要大量的技術(shù)支持和投入，因此加工行業(yè)的主要成本取決于對(duì)技術(shù)的投入。

2.4盈利模式分析

按照產(chǎn)業(yè)鏈自上而下順序，上游礦山企業(yè)的盈利主要來自于礦石的開采費(fèi)用。我國鋁土礦的來源包括企業(yè)開采、國內(nèi)購買及境外進(jìn)口。國外的礦石品位高，開采成本較低，當(dāng)運(yùn)費(fèi)和政策合理時(shí)，會(huì)選擇海外進(jìn)口。因此從盈利角度看，未來鋁土礦不會(huì)作為主要發(fā)展部分。

產(chǎn)業(yè)鏈中端的選冶和冶煉企業(yè)，主要盈利是依靠賺取氧化鋁和電解鋁的選冶和冶煉費(fèi)用，由于近年來生產(chǎn)過剩，氧化鋁的價(jià)格大幅下跌。原鋁方面，國內(nèi)原鋁企業(yè)耗電差別較大，自供電比例的變化也對(duì)成本產(chǎn)生一定影響，因此鋁資源產(chǎn)業(yè)的利潤向下游轉(zhuǎn)移[11]。

鋁材加工企業(yè)的盈利模式主要是獲取加工費(fèi)，其中包括加工鋁板帶和鋁箔、熔鑄擠壓工業(yè)和建筑材型[12]。隨著生活方式的變化，新需求會(huì)帶來一定的利潤增長，也會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大鋁材加工業(yè)的規(guī)模，從而促進(jìn)鋁資源產(chǎn)業(yè)的優(yōu)化升級(jí)(圖9)。

圖9　鋁產(chǎn)業(yè)鏈的盈利模式

3　鋁資源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展建議

通過對(duì)我國鋁資源現(xiàn)狀的總結(jié)，知道鋁土礦供給充足，將不會(huì)再有飛速發(fā)展，未來一段時(shí)間價(jià)格將成為關(guān)注的重點(diǎn)，價(jià)格會(huì)對(duì)供給的來源起導(dǎo)向作用。氧化鋁和原鋁由于產(chǎn)能過剩，將進(jìn)入平穩(wěn)增長期，質(zhì)量和成本將成為關(guān)注的重點(diǎn)，產(chǎn)業(yè)鏈將會(huì)延伸，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路的轉(zhuǎn)變。而鋁材行業(yè)則逐步進(jìn)入快速增長期，新需求會(huì)帶給這個(gè)行業(yè)更多的動(dòng)力，提高自身競(jìng)爭力。

3.1完善鋁資源產(chǎn)業(yè)鏈

國內(nèi)鋁企業(yè)可以學(xué)習(xí)國外成熟的企業(yè)的產(chǎn)品策略，不僅完善自身產(chǎn)業(yè)鏈，還要完善煤炭、電力、運(yùn)輸?shù)确种?。“向前一體化”出發(fā)，生產(chǎn)企業(yè)可以收購原料企業(yè)，開拓國內(nèi)國外兩個(gè)市場(chǎng)，保證原材料的供給，解決資源供給的瓶頸問題。同時(shí)注重“向后一體化”的發(fā)展，即加強(qiáng)鋁產(chǎn)品的加工產(chǎn)能，提高產(chǎn)品的附加值，提高市場(chǎng)的競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)。此外由于鋁行業(yè)是高耗電行業(yè)，因此可以考慮發(fā)展“煤-電-鋁”和“水-電-鋁”的聯(lián)營模式，有利于提高市場(chǎng)競(jìng)爭力。

3.2拓展海外資源

我國鋁土礦資源儲(chǔ)量占世界3%左右，鋁土礦的靜態(tài)保障年限只有20年，與國外氧化鋁企業(yè)的安全供礦50年的標(biāo)準(zhǔn)相差很大。而且近幾年來，勘查投入和鉆探量不成正比[13]，因此考慮拓展海外資源是我國鋁土礦產(chǎn)業(yè)今后發(fā)展的方向之一[14]。

3.3兼并重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度

縱觀國內(nèi)外鋁資源行業(yè)發(fā)展歷程，鋁資源行業(yè)必須經(jīng)歷一個(gè)優(yōu)勝劣汰，大魚吃小魚的過程，企業(yè)間的兼并重組是不可避免的。20世紀(jì)末開始，國外大型鋁企已走上規(guī)模化運(yùn)營的道路，開啟了兼并風(fēng)潮。

我國近幾年來，由于原鋁企業(yè)小而且分散，競(jìng)爭過度而導(dǎo)致效益低下，虧損增加，大多數(shù)企業(yè)開始走向聯(lián)合和組建，其中以中鋁為首的大企業(yè)開啟收購整合之路，國內(nèi)外企業(yè)兼并聯(lián)合也在逐漸展開。這些都表明，中國鋁企業(yè)具有走向寡頭壟斷的趨勢(shì)，提高鋁產(chǎn)業(yè)集中度勢(shì)在必行[15]。

3.4向高資源、低成本區(qū)域轉(zhuǎn)移產(chǎn)業(yè)

電力成本是原鋁企業(yè)的最主要成本，因此如果從降低成本和國家政策的角度出發(fā)，中西部資源豐富，電力供應(yīng)充足的地區(qū)將成為氧化鋁、原鋁企業(yè)重點(diǎn)投資的區(qū)域，如貴州、內(nèi)蒙古、新疆和云南等省份。國外的地區(qū)如中東地區(qū)、海灣地區(qū)，中國已開始在這些地方推進(jìn)冶煉產(chǎn)能轉(zhuǎn)移計(jì)劃，還有電力價(jià)格較低的南非地區(qū)，也是中國考慮的重點(diǎn)轉(zhuǎn)移區(qū)域，而非洲則是這些項(xiàng)目的資源來源地。

3.5加速再生鋁的利用

我國再生鋁供應(yīng)量占總供應(yīng)量的20%左右，而發(fā)達(dá)國家的平均水平為30%～40%，我國再生鋁的發(fā)展較發(fā)達(dá)國家處于很落后的階段，而且我國再生鋁的供應(yīng)原料主要依靠國外進(jìn)口的廢料，國內(nèi)回收的廢料不足10%[16]。鋁材的平均報(bào)廢年限是20～30年，未來10年，我們將獲得20世紀(jì)末和21世紀(jì)初建筑和交通部門提供的的大量鋁材廢料，因此我國再生鋁的發(fā)展還有很大潛能。

3.6利用工業(yè)化、城市化帶動(dòng)，促進(jìn)產(chǎn)品升級(jí)

中國的城市化水平不斷提高，新農(nóng)村建設(shè)帶來的建筑投入會(huì)進(jìn)一步拉動(dòng)鋁資源的消費(fèi)。隨著工業(yè)化程度的提高，中國鋁材的消費(fèi)量也會(huì)有突破性的增長，產(chǎn)業(yè)會(huì)進(jìn)一步升級(jí)。隨著城市化工業(yè)化的共同推進(jìn)，技術(shù)含量高的鋁深加工產(chǎn)品的需求量也會(huì)增加，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)會(huì)成為必然趨勢(shì)。

[1]美國地質(zhì)調(diào)查局.鋁資源年報(bào)[R].2014.

[2]中華人民共和國國土資源部.中國礦產(chǎn)資源報(bào)告2014[R]，2014.

[3]趙建康.鑄造合金及其熔煉[M].北京：機(jī)械工業(yè)出版社，1986.

[4]中鋁網(wǎng)數(shù)據(jù)中心.https：//market.cnal.com/historical/

[5]趙鑄.2009年國內(nèi)鋁市場(chǎng)及鋁電聯(lián)營區(qū)域發(fā)展方向分析[J].輕金屬，2009(3)：3-6.

[6]中華人民共和國國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù).http：//data.stats.gov.cn/

[7]中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì).中國有色金屬工業(yè)(2013)年鑒[M].北京：中國有色金屬工業(yè)年鑒社，2013：582-691.

[8]肖亞慶.中國鋁工業(yè)技術(shù)發(fā)展[M].北京：冶金工業(yè)出版社，2007：5-16.

[9]劉堅(jiān).淺談礦產(chǎn)資源可持續(xù)發(fā)展[J].有色金屬，2003(B03)：39-41.

[10]陳絢柱.對(duì)我國鋁工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的思考[J].世界有色金屬，2008(3)：9-13.

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[13]SHERRY W.Secondary aluminum industry in China [J].Aluminum，2007(5)：45-46.

[14]劉靜安.淺談中國鋁及鋁合金材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略(3)[J].鋁加工，2006(1)：1-7.

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Research into current situation and development proposals of aluminum resources industry in China

LIU Yu-meng，MA Guang-xin

(China University of Geosciences(Beijing)，Beijing 100083，China)

The production and consumption of primary aluminum in China is the highest in the world presently.But capacity utilization is less than 80%.The development strategy of Aluminum resources of our country is based on the current situation of Aluminum resources.This paper introduced the developing situation and the supply conditions of aluminum resources industry and summarized some problems such as that there is a low grade in the upstream and a low capacity utilization in the downstream.Then analyzed the aluminum resource industry from four aspects including stages of development，industry chain，cost and profit model，and arrived at a conclusion that the production of aluminum oxide and primary aluminum in China will gradually reduce，the industry concentration will gradually improve at the same time，the aluminum processing industry have more advantages in terms of profitability.Finally，Put forward some proposals such as expanding overseas resources，perfecting industrial chain，transferring industrial region，and speeding up the recycling aluminum to promote the development of this industry.

aluminum resource；supply and demand situation；China

2016-03-26

劉雨蒙(1991-)，女，黑龍江牡丹江人，碩士研究生，主要從事礦產(chǎn)資源經(jīng)濟(jì)研究。E-mail：295659559@qq.com。

馬廣鑫(1992-)，男，甘肅省慶陽人，碩士研究生，主要從事礦產(chǎn)勘查方面的研究工作。E-mail：13121952200@163.com。

F407.1

A

1004-4051(2016)08-053-5