放大峰會(huì)“四重”紅利率先實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)
——三季度10000家企業(yè)樣本G20峰會(huì)專題監(jiān)測(cè)報(bào)告

浙江省發(fā)展和改革委員會(huì) 浙江省經(jīng)濟(jì)信息中心

放大峰會(huì)“四重”紅利率先實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)
——三季度10000家企業(yè)樣本G20峰會(huì)專題監(jiān)測(cè)報(bào)告

浙江省發(fā)展和改革委員會(huì) 浙江省經(jīng)濟(jì)信息中心

G20杭州峰會(huì)集中釋放了“四重”發(fā)展機(jī)遇。后G20時(shí)代，浙江企業(yè)將搶抓機(jī)遇，推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)，構(gòu)建國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，將G20杭州峰會(huì)紅利落到實(shí)處

9月4日-5日，二十國(guó)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)人第十一次峰會(huì)在杭州成功舉辦。峰會(huì)綜合效應(yīng)的陸續(xù)釋放，不僅提升了浙江的影響力，也為浙江企業(yè)帶來(lái)了信心紅利、國(guó)際化紅利、創(chuàng)新紅利和改革紅利“四重”發(fā)展良機(jī)，有利于浙江企業(yè)率先實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)，完成新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換。2016年9月18日-26日，省發(fā)改委、省經(jīng)濟(jì)信息中心對(duì)全省10000家樣本企業(yè)開展專項(xiàng)監(jiān)測(cè)，結(jié)果顯示：

●G20杭州峰會(huì)釋放信心紅利，83.4%的企業(yè)認(rèn)為峰會(huì)提振市場(chǎng)信心。

●G20杭州峰會(huì)釋放國(guó)際化紅利，近五成企業(yè)認(rèn)為G20峰會(huì)有助于開拓國(guó)際市場(chǎng)，四成以上企業(yè)認(rèn)為G20峰會(huì)有助于提高國(guó)際知名度。

●G20杭州峰會(huì)釋放創(chuàng)新紅利，48.1%的企業(yè)打算加大創(chuàng)新力度，大力發(fā)展新技術(shù)、新模式、新服務(wù)、新業(yè)態(tài)。

●G20杭州峰會(huì)釋放改革紅利，企業(yè)較關(guān)注促進(jìn)貿(mào)易投資開放（43.6%）、改善商業(yè)環(huán)境（32.0%）等領(lǐng)域。

●后G20時(shí)代，浙江企業(yè)將搶抓機(jī)遇，推進(jìn)自身轉(zhuǎn)型升級(jí)，構(gòu)建國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，將G20杭州峰會(huì)紅利落到實(shí)處。

信心紅利：83.4%的企業(yè)認(rèn)為G20峰會(huì)提振了市場(chǎng)信心

當(dāng)前，世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)乏力，潛在產(chǎn)出增速放緩，國(guó)際金融市場(chǎng)波動(dòng)增大，全球貿(mào)易和投資低位徘徊，世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和二十國(guó)集團(tuán)轉(zhuǎn)型處于關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，G2O杭州峰會(huì)受到國(guó)際社會(huì)的廣泛關(guān)注和高度期待。G20杭州峰會(huì)通過(guò)了《二十國(guó)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)人杭州峰會(huì)公報(bào)》，就推動(dòng)世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)達(dá)成“杭州共識(shí)”，決心構(gòu)建創(chuàng)新、活力、聯(lián)動(dòng)、包容的世界經(jīng)濟(jì)。監(jiān)測(cè)顯示，83.4%的企業(yè)認(rèn)為G20杭州峰會(huì)提振了市場(chǎng)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的信心。

分區(qū)域看，杭州、湖州、臺(tái)州等地區(qū)企業(yè)受益最為直接。杭州作為G20峰會(huì)的舉辦城市，峰會(huì)效應(yīng)對(duì)企業(yè)預(yù)期改善明顯。杭州企業(yè)下季預(yù)期指數(shù)達(dá)到67.8，環(huán)比大幅提高5.8點(diǎn)。此外，湖州（89.2%）、臺(tái)州（86.4%）等地有接近90%的企業(yè)反映G20杭州峰會(huì)提振市場(chǎng)信心，分別高出全省面上5.8和3個(gè)點(diǎn)。

分類型看，出口企業(yè)受益最為明顯。G20峰會(huì)為浙江走向世界帶來(lái)重大機(jī)遇，有86.1%的出口企業(yè)反映G20峰會(huì)提振市場(chǎng)信心，高于全省面上2.7個(gè)點(diǎn)。

分產(chǎn)業(yè)看，信息服務(wù)、金融業(yè)、旅游業(yè)等產(chǎn)業(yè)信心凸顯。借助G20峰會(huì)的引領(lǐng)效應(yīng)和傳播效應(yīng)，信息服務(wù)業(yè)（93.0%）、金融業(yè)（91.0%）、旅游業(yè)（85.1%）認(rèn)為“峰會(huì)提振市場(chǎng)信心”的企業(yè)占比分別高于全省面上9.6、7.6和1.7個(gè)點(diǎn)。值得注意的是，峰會(huì)后有89.0%的房地產(chǎn)企業(yè)認(rèn)為“市場(chǎng)信心有所提振”，杭州地區(qū)房地產(chǎn)企業(yè)此項(xiàng)占比為92.6%，分別高于全省面上5.6、9.2個(gè)點(diǎn)。

圖1 部分行業(yè)認(rèn)為G20峰會(huì)提振市場(chǎng)信心的占比

國(guó)際化紅利：近五成企業(yè)認(rèn)為G20峰會(huì)有助開拓國(guó)際市場(chǎng)，四成以上企業(yè)認(rèn)為G20峰會(huì)有助提高國(guó)際知名度

浙江是出口大省，近年來(lái)主動(dòng)投身于國(guó)家對(duì)外開放大戰(zhàn)略，在全球范圍內(nèi)優(yōu)化要素資源配置、推動(dòng)國(guó)內(nèi)國(guó)際兩個(gè)市場(chǎng)深度融合。2015年浙江海外投資位列各省首位，今年上半年外貿(mào)出口同比增長(zhǎng)2.8%，名列沿海外貿(mào)大省前茅。但同時(shí)也要看到，浙江企業(yè)在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中地位有待提高。

浙江企業(yè)在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中的主要弱勢(shì)。三季度監(jiān)測(cè)顯示，在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中，有24.2%的企業(yè)屬于“自主品牌出口但依靠經(jīng)銷商渠道銷售”，分別有11.5%和7.9%的企業(yè)屬于“貼牌加工”和“純商貿(mào)出口”，僅有13.7%的企業(yè)在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)屬于“自主品牌出口且有海外生產(chǎn)銷售企業(yè)”。產(chǎn)品技術(shù)欠缺（30.8%）、生產(chǎn)成本過(guò)高（27.0%）、品牌知名度不足（26.8%）、海外銷售渠道缺乏（26.6%）是浙江企業(yè)在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中的主要弱勢(shì)環(huán)節(jié)。

圖2 企業(yè)在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中的主要弱勢(shì)環(huán)節(jié)

G20杭州峰會(huì)為企業(yè)提升國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力帶來(lái)多重機(jī)遇。G20杭州峰會(huì)提供了世界認(rèn)知浙江、浙江制造走向國(guó)際的歷史性機(jī)遇。監(jiān)測(cè)顯示，有44.9%的企業(yè)認(rèn)為“G20杭州峰會(huì)有利于企業(yè)開拓國(guó)際市場(chǎng)”，40.9%的企業(yè)認(rèn)為“峰會(huì)有利于企業(yè)提高國(guó)際知名度”，此外，分別有35.3%和20.2%的企業(yè)認(rèn)為峰會(huì)“助力企業(yè)加強(qiáng)國(guó)內(nèi)外交流與合作”“助力企業(yè)提升國(guó)際化水平”。

圖3 G20峰會(huì)提升企業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力

創(chuàng)新紅利：48.1%的企業(yè)打算加大創(chuàng)新力度，大力發(fā)展新技術(shù)、新模式、新服務(wù)、新業(yè)態(tài)

G20杭州峰會(huì)通過(guò)了《二十國(guó)集團(tuán)創(chuàng)新增長(zhǎng)藍(lán)圖》，首次提出以創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，支持以科技創(chuàng)新為核心，帶動(dòng)發(fā)展理念、體制機(jī)制、商業(yè)模式等全方位、多層次、寬領(lǐng)域創(chuàng)新，推動(dòng)創(chuàng)新成果交流共享。這既是峰會(huì)達(dá)成的重要共識(shí)，也是企業(yè)的殷切期待。監(jiān)測(cè)顯示，有48.1%的企業(yè)打算在未來(lái)加大創(chuàng)新力度，大力發(fā)展新技術(shù)、新模式、新服務(wù)、新業(yè)態(tài)。

緊抓創(chuàng)新機(jī)遇。峰會(huì)緊抓創(chuàng)新、新工業(yè)革命、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等新要素新業(yè)態(tài)帶來(lái)的新機(jī)遇，制定了《二十國(guó)集團(tuán)創(chuàng)新行動(dòng)計(jì)劃》、《二十國(guó)集團(tuán)新工業(yè)革命行動(dòng)計(jì)劃》、《二十國(guó)集團(tuán)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展與合作倡議》等一系列具體行動(dòng)計(jì)劃。圍繞《二十國(guó)集團(tuán)創(chuàng)新行動(dòng)計(jì)劃》，有60.5%的企業(yè)打算“創(chuàng)新或改進(jìn)產(chǎn)品、商品和服務(wù)”，43.5%的企業(yè)打算“加大創(chuàng)新投入”，33.2%的企業(yè)打算“加強(qiáng)科技創(chuàng)新技能培訓(xùn)”。

圖4 G20峰會(huì)后企業(yè)未來(lái)創(chuàng)新主要方向

緊抓新工業(yè)革命機(jī)遇。圍繞《二十國(guó)集團(tuán)新工業(yè)革命行動(dòng)計(jì)劃》，有32.3%的企業(yè)表示未來(lái)會(huì)往物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等方向發(fā)展，32.1%的企業(yè)打算“創(chuàng)新商業(yè)模式”，有29.4%的企業(yè)表示未來(lái)會(huì)推動(dòng)智能制造、個(gè)性定制、協(xié)同生產(chǎn)等其他新型生產(chǎn)方式，分別有23.9%、22.1%的企業(yè)打算發(fā)展“新材料等”“人工智能、機(jī)器人等技術(shù)”。

緊抓數(shù)字經(jīng)濟(jì)機(jī)遇。圍繞《二十國(guó)集團(tuán)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展與合作倡議》，38.4%的企業(yè)未來(lái)會(huì)參與信息和通信技術(shù)領(lǐng)域投資，28.8%的企業(yè)表示會(huì)加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)，20.8%的企業(yè)會(huì)發(fā)展跨境電商，14%的企業(yè)打算發(fā)展數(shù)字貿(mào)易。

改革紅利：企業(yè)較關(guān)注促進(jìn)貿(mào)易投資開放（43.6%）、改善商業(yè)環(huán)境（32.0%）、推動(dòng)勞動(dòng)力市場(chǎng)改革（28.4%）等領(lǐng)域

G20杭州峰會(huì)制定了《二十國(guó)集團(tuán)深化結(jié)構(gòu)性改革議程》，首次制定結(jié)構(gòu)性改革優(yōu)先領(lǐng)域、指導(dǎo)原則以及指標(biāo)體系，明確9大優(yōu)先領(lǐng)域、48條指導(dǎo)原則。其中，企業(yè)較關(guān)注促進(jìn)貿(mào)易和投資開放（43.6%）、促進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)并改善商業(yè)環(huán)境（32.0%）、推動(dòng)勞動(dòng)力市場(chǎng)改革及獲取教育與技能（28.4%）等領(lǐng)域。

促進(jìn)貿(mào)易投資方面，G20杭州峰會(huì)通過(guò)了《二十國(guó)全球貿(mào)易增長(zhǎng)戰(zhàn)略》和《二十國(guó)全球投資的指導(dǎo)原則》。企業(yè)反映“加強(qiáng)國(guó)際間貿(mào)易投資合作”（49.2%）、“降低貿(mào)易成本（45.0%）”、“推動(dòng)服務(wù)貿(mào)易”（37.7%）、“推動(dòng)電子商務(wù)發(fā)展”（25%）對(duì)企業(yè)幫助最大。從出口訂單預(yù)期看，超過(guò)八成的出口企業(yè)（83.1%）訂單指標(biāo)預(yù)期向好增長(zhǎng)或持平。

圖5 G20峰會(huì)后促進(jìn)企業(yè)貿(mào)易與投資

優(yōu)化商業(yè)環(huán)境方面，企業(yè)希望政府或金融部門“減低稅費(fèi)（包括提高出口退稅率）”（52.1%）、“營(yíng)造公平競(jìng)爭(zhēng)的商業(yè)環(huán)境”（17.7%）、“加強(qiáng)公共技術(shù)及信息平臺(tái)建設(shè)”（14.5%）。此外，企業(yè)對(duì)“簡(jiǎn)政放權(quán)”較為關(guān)注，部分企業(yè)建議進(jìn)一步減少審批事項(xiàng)，優(yōu)化審批流程，加快審批速度。

勞動(dòng)力方面，仍有22.6%的企業(yè)反映“用工或行業(yè)相關(guān)人才短缺”是制約企業(yè)發(fā)展的主要問(wèn)題。杭州市企業(yè)監(jiān)測(cè)反映，有6.5%的企業(yè)在經(jīng)營(yíng)管理或研發(fā)人員中存在外籍人員，“國(guó)際化生活環(huán)境”（31.1%）、“國(guó)際化經(jīng)營(yíng)環(huán)境和中介配套”（28.2%）、“醫(yī)療保障”（16.7%）和“子女教育”（15.3%）最為外籍員工所關(guān)注。

對(duì)策與建議：抓住機(jī)遇，推進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、構(gòu)建國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，將G20杭州峰會(huì)紅利落到實(shí)處

企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的打算。峰會(huì)為浙江企業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級(jí)進(jìn)一步指明方向，三季度監(jiān)測(cè)顯示，企業(yè)打算：加強(qiáng)企業(yè)管理創(chuàng)新（52.3%）、加大市場(chǎng)拓展力度（46.8%）、生產(chǎn)工藝技術(shù)改造（42.1%）、加大自主研發(fā)（31.8%）、進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈整合和拓展（17.3%）、大力培育自有品牌（17.1%）。

企業(yè)提高國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的打算。企業(yè)希望利用峰會(huì)的影響力，通過(guò)“加大企業(yè)、產(chǎn)品、品牌宣傳力度，擴(kuò)大知名度”（53.1%）、“加大創(chuàng)新力度”（48.1%）、“加大走出去步伐，開拓國(guó)際市場(chǎng)”（34.6%）、“加強(qiáng)國(guó)內(nèi)外項(xiàng)目、技術(shù)、人才、資本交流和合作”（28.8%）等多種舉措推動(dòng)企業(yè)發(fā)展。此外，有企業(yè)表示，浙江企業(yè)應(yīng)更積極參與產(chǎn)品和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定，推動(dòng)越來(lái)越多的中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)成為國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。

對(duì)政府幫助企業(yè)提升國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的政策期待。企業(yè)希望政府：擴(kuò)展和強(qiáng)化跨境電商（40.5%），構(gòu)建國(guó)際性交易平臺(tái)會(huì)展（37.3%），幫助拓展海外招商渠道（17.0%），引進(jìn)海外人才（13.3%），加快推進(jìn)eWTP（10.9%）。

圖6 企業(yè)最希望政府和金融部門出臺(tái)的舉措

圖7 G20后企業(yè)提高國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力打算

圖8 企業(yè)對(duì)提高國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的政策建議