基于專利分析的中國(guó)重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力研究

高小強(qiáng) 田 麗

(重慶大學(xué)經(jīng)濟(jì)與工商管理學(xué)院，重慶 400044)

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基于專利分析的中國(guó)重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力研究

高小強(qiáng) 田 麗

(重慶大學(xué)經(jīng)濟(jì)與工商管理學(xué)院，重慶 400044)

為了把握我國(guó)鋼鐵企業(yè)技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力現(xiàn)狀，從德溫特專利數(shù)據(jù)庫中檢索73家國(guó)內(nèi)重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)的專利，選取其中專利申請(qǐng)數(shù)在300件以上的16家企業(yè)作為研究對(duì)象，從歷年專利申請(qǐng)數(shù)、專利被引情況、高被引專利、IPC分類號(hào)4個(gè)方面對(duì)16家鋼鐵企業(yè)的技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行了研究，結(jié)果表明：寶鋼、鞍鋼和武鋼具有雄厚的專利技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力。用德溫特手工代碼共現(xiàn)分析法識(shí)別出鋼鐵領(lǐng)域2008-2013年專利技術(shù)的研究熱點(diǎn)為合金鋼和低碳技術(shù)等，研究結(jié)果可為企業(yè)明確自身所處的專利技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)地位以及確定未來技術(shù)研發(fā)方向提供參考。

鋼鐵企業(yè)；專利；技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力；被引頻次；IPC分類號(hào)；共現(xiàn)分析

鋼鐵制造業(yè)是我國(guó)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)之一，我國(guó)鋼鐵制造業(yè)在保持高速發(fā)展的同時(shí)，也面臨著產(chǎn)能過剩，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理、同質(zhì)化嚴(yán)重、附加值較低等諸多問題。在此背景下，未來我國(guó)鋼鐵企業(yè)除了面向市場(chǎng)調(diào)整結(jié)構(gòu)外，通過提高技術(shù)創(chuàng)新能力、增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力也是其生存和發(fā)展的一個(gè)重要選擇，而準(zhǔn)確把握技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力的基本格局和競(jìng)爭(zhēng)位勢(shì)是增強(qiáng)技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力的前提。

本文研究我國(guó)重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)的專利技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力，比較不同鋼鐵企業(yè)的研發(fā)重點(diǎn)，專利技術(shù)優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)，識(shí)別鋼鐵行業(yè)技術(shù)研究熱點(diǎn)，為企業(yè)的技術(shù)戰(zhàn)略布局提供參考，為鋼鐵企業(yè)確定未來技術(shù)研發(fā)提供參考。

1 相關(guān)研究評(píng)述

關(guān)于企業(yè)技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力，有學(xué)者認(rèn)為它是企業(yè)在技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)中取得優(yōu)勢(shì)的能力[1]，有學(xué)者認(rèn)為它是企業(yè)自身特有的、不會(huì)輕易地被其他競(jìng)爭(zhēng)者模仿的技術(shù)資源集合[2]，前者稱之為能力學(xué)派，后者為資源學(xué)派。在研究企業(yè)技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力時(shí)，資源學(xué)派認(rèn)為企業(yè)擁有的技術(shù)資源的數(shù)量、質(zhì)量以及利用效率是企業(yè)技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力的來源，認(rèn)為技術(shù)資源是決定企業(yè)能否取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的主要因素。

專利文獻(xiàn)是技術(shù)信息最有效的載體之一，其所提供的信息有許多都是競(jìng)爭(zhēng)者為了獲得知識(shí)產(chǎn)權(quán)，不得不向公眾透露的，而不會(huì)在其他技術(shù)文獻(xiàn)中報(bào)道的關(guān)鍵信息[3-4]。專利文獻(xiàn)除了包含大量的信息外，還有容易獲得、格式統(tǒng)一等優(yōu)點(diǎn)，使其便于分析[5]。因此，許多學(xué)者認(rèn)為專利是研究企業(yè)技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力的重要信息資源，可以對(duì)其進(jìn)行深入挖掘來分析和評(píng)價(jià)企業(yè)的技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力。

陳良興等從專利文獻(xiàn)中抽取專利數(shù)量指標(biāo)和專利質(zhì)量指標(biāo)，構(gòu)建了評(píng)價(jià)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力的指標(biāo)體系，并利用密切值法評(píng)價(jià)模型，對(duì)通信企業(yè)在3G技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新能力進(jìn)行了評(píng)價(jià)[6]。周磊等從專利直接引用和專利共被引兩方面研究了專利引用行為對(duì)中國(guó)市場(chǎng)上RFID相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域企業(yè)的技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力的影響[7]。李姝影等通過對(duì)公司層面的專利組合指標(biāo)進(jìn)行因子分析和主成分分析，得到專利申請(qǐng)質(zhì)量、專利合作申請(qǐng)活動(dòng)和專利技術(shù)活動(dòng)質(zhì)量3個(gè)主成分，并通過主成分綜合模型和三維的專利組合分析圖對(duì)比OCT領(lǐng)域“醫(yī)學(xué)診斷技術(shù)與系統(tǒng)”技術(shù)領(lǐng)域企業(yè)的技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力[8]。

目前，對(duì)鋼鐵企業(yè)技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力研究的文獻(xiàn)比較少。丁江濤針對(duì)我國(guó)鋼鐵工業(yè)發(fā)展存在的問題，提出了提升我國(guó)鋼鐵企業(yè)技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力的對(duì)策[9]。張東麗等認(rèn)為技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力由技術(shù)可競(jìng)爭(zhēng)性競(jìng)爭(zhēng)力和技術(shù)獨(dú)特競(jìng)爭(zhēng)力兩個(gè)模塊組成，基于交叉分析理論，用專利的IPC分類作交叉分析的矩陣集合的來源域，通過分析企業(yè)之間交叉的技術(shù)領(lǐng)域和獨(dú)有的技術(shù)領(lǐng)域，對(duì)鋼鐵企業(yè)的技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)性競(jìng)爭(zhēng)力和技術(shù)獨(dú)特競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行了分析評(píng)價(jià)[10]。本文通過專利地圖相關(guān)方法對(duì)鋼鐵企業(yè)歷年專利申請(qǐng)情況、專利被引情況、高被引專利、IPC分類號(hào)4個(gè)方面進(jìn)行研究，并且通過對(duì)16家鋼鐵企業(yè)2008-2013年的專利進(jìn)行德溫特手工代碼共現(xiàn)分析來識(shí)別鋼鐵技術(shù)研究熱點(diǎn)。

2 數(shù)據(jù)來源與研究方法

2.1 數(shù)據(jù)來源

2.1.1 德溫特世界專利創(chuàng)新索引數(shù)據(jù)庫(DII，Derwent Innovation Index)

德溫特世界專利創(chuàng)新索引數(shù)據(jù)庫是世界上最大的專利文獻(xiàn)數(shù)據(jù)庫，由德溫特世界專利索引數(shù)據(jù)庫(DWPI)和德溫特專利引文索引數(shù)據(jù)庫(DPCI)整合形成，于1948年在英國(guó)創(chuàng)建。在德溫特?cái)?shù)據(jù)庫中，不僅可以根據(jù)專利號(hào)、專利權(quán)人代碼、專利權(quán)人等字段進(jìn)行專利檢索，還可以通過被引專利號(hào)、被引專利權(quán)人、被引專利權(quán)人代碼字段進(jìn)行被引專利檢索[11]。

2.1.2 企業(yè)專利檢索策略的制定

鑒于近年我國(guó)鋼鐵行業(yè)存在較多的企業(yè)重組合并現(xiàn)象，如寶鋼重組韶鋼和新疆八一鋼鐵，武漢鋼鐵重組柳州鋼鐵等，考慮到專利申請(qǐng)過程中，申請(qǐng)人書寫的不規(guī)范，在檢索企業(yè)專利時(shí)，必須要制定正確的檢索策略，來確保檢索到的數(shù)據(jù)盡可能準(zhǔn)確、完整。

德溫特?cái)?shù)據(jù)庫中收錄的每份專利文獻(xiàn)的每個(gè)專利權(quán)人都有指定的專利權(quán)人代碼。專利權(quán)人代碼由4個(gè)字母組成，通常以專利權(quán)人名稱為基礎(chǔ)確定，分標(biāo)準(zhǔn)代碼和非標(biāo)準(zhǔn)代碼[12]。標(biāo)準(zhǔn)代碼獨(dú)一無二，一個(gè)代碼只表示一家企業(yè)，而非標(biāo)準(zhǔn)代碼通常是根據(jù)專利權(quán)人名稱第一個(gè)詞的前4個(gè)字母確定，因此往往會(huì)存在不相關(guān)的幾個(gè)企業(yè)代碼相同的情況。經(jīng)過試檢索發(fā)現(xiàn)，大部分中國(guó)鋼鐵企業(yè)在德溫特?cái)?shù)據(jù)庫中的專利權(quán)人代碼為非標(biāo)準(zhǔn)代碼，因此，采用專利權(quán)人名稱檢索會(huì)更準(zhǔn)確。

以首鋼集團(tuán)專利檢索策略為例，我們?cè)诘聹靥財(cái)?shù)據(jù)庫中的高級(jí)檢索中提供的專利權(quán)人名稱列表中，以shougang、shou gang 、shou steel、shou iron、shousteel、shouiron、capital steel、capital iron、capitalsteel、capitaliron進(jìn)行檢索，查找出屬于首鋼集團(tuán)的公司名稱，并以類似的檢索方法，分別查找出屬于貴陽特殊鋼有限責(zé)任公司、貴陽鋼廠、貴陽水城鋼鐵、山西長(zhǎng)治鋼鐵、新疆伊犁鋼鐵、通化鋼鐵等被首鋼集團(tuán)重組的企業(yè)在德溫特?cái)?shù)據(jù)庫中的名稱。最后確定首鋼集團(tuán)專利檢索式為AN=(anchuan shougang robot co ltd or beijing shougang or…or hebei capital steel qianan steel)or AC=(shgg)not AN=(capital steel sup*)，被首鋼重組企業(yè)的專利檢索式為AN=(changzhi steel forging or changzhi steel group or guiyang special steel co ltd or…or tonghua iron steel)，將兩個(gè)檢索式用布爾邏輯OR進(jìn)行連接，就可以得到首鋼集團(tuán)實(shí)際所擁有(控制)的專利數(shù)。其它鋼鐵企業(yè)的檢索式構(gòu)建與此類似。

2.1.3 研究對(duì)象的選取

2014年9月18日，冶金工業(yè)規(guī)劃研究院以2013年的數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)發(fā)布了2014中國(guó)73家重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力測(cè)評(píng)結(jié)果[13]。我們?cè)诘聹靥財(cái)?shù)據(jù)庫中分別檢索這73家鋼鐵企業(yè)在1985-2013年間所申請(qǐng)的專利數(shù)，數(shù)據(jù)截止日期為2014年12月7號(hào)，選取專利申請(qǐng)數(shù)在300件以上的16家企業(yè)為本文的研究對(duì)象。表1列出了這16家鋼鐵企業(yè)的專利申請(qǐng)情況，第四列的百分比為某企業(yè)的專利申請(qǐng)數(shù)占73家重點(diǎn)企業(yè)專利申請(qǐng)總數(shù)的比重。從表1中可以看出，這16家鋼鐵企業(yè)所申請(qǐng)的專利數(shù)量已占73家鋼鐵企業(yè)申請(qǐng)專利總數(shù)的95.3%，其中寶鋼和鞍鋼兩家企業(yè)專利申請(qǐng)數(shù)量合計(jì)占73家企業(yè)專利申請(qǐng)數(shù)量的50.35%，表明重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)之間技術(shù)水平存在較大差距，大部分專利技術(shù)掌握在少數(shù)企業(yè)手中。

表1 中國(guó)16家重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)1985-2013年的專利申請(qǐng)數(shù)量

2.2 研究方法

本文以專利地圖為主要分析工具，使用的主要軟件有：Bibexcel、Vosviewer。在研究16家鋼鐵企業(yè)技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力時(shí)，采用專利地圖的歷年專利申請(qǐng)情況分析、專利被引情況分析、高被引專利分析等方法；在識(shí)別鋼鐵行業(yè)技術(shù)研究熱點(diǎn)時(shí)，使用德溫特手工代碼共現(xiàn)的專利地圖分析方法。

3 16家鋼鐵企業(yè)專利技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力分析

3.1 歷年專利申請(qǐng)情況

由于鞍鋼、山東鋼鐵、河北鋼鐵和渤海鋼鐵都是近年經(jīng)過企業(yè)聯(lián)合重組而成立的新企業(yè)，如鞍鋼是由鞍山鋼鐵和攀枝花鋼鐵(簡(jiǎn)稱“攀鋼”)于2010年聯(lián)合重組而成。所以，為了數(shù)據(jù)的完整和可比性，以表2的形式來描述16家鋼鐵企業(yè)從2004-2013年每年的專利申請(qǐng)數(shù)量(由于專利公開具有一定的滯后性，2013年的專利申請(qǐng)數(shù)據(jù)不完整，僅作參考)，表2中用陰影背景突出重組合并前的企業(yè)名稱，并將其排列于重組合并后新企業(yè)名稱的前面，在重組合并年之前，將重組合并前各企業(yè)專利申請(qǐng)數(shù)簡(jiǎn)單加總作為新企業(yè)專利數(shù)，在重組合并年之后僅考慮新成立企業(yè)的專利申請(qǐng)數(shù)量。

表2 16家鋼鐵企業(yè)2004-2013年專利申請(qǐng)情況

表2(續(xù))

注：*標(biāo)識(shí)的數(shù)值為重組合并年之前各成員企業(yè)專利數(shù)的簡(jiǎn)單加總值。

從表2中數(shù)據(jù)可以看出，16家鋼鐵企業(yè)的專利申請(qǐng)數(shù)量差距較大，寶鋼專利量始終排名第一。經(jīng)過分析，寶鋼比較重視“藍(lán)領(lǐng)創(chuàng)新”，在90年代就制定了獎(jiǎng)勵(lì)職工創(chuàng)新的辦法，現(xiàn)在寶鋼平均每天產(chǎn)生專利6.2件，48%由一線職工創(chuàng)造，除此之外，寶鋼還有完善的技術(shù)人才培養(yǎng)和激勵(lì)機(jī)制[14]。通過表2，還可以發(fā)現(xiàn)16家鋼鐵企業(yè)在2004-2007年期間每年的專利申請(qǐng)量較少，除了寶鋼外，其它鋼鐵企業(yè)專利年申請(qǐng)量均未超過100件。而在2008年，這些企業(yè)的專利申請(qǐng)量呈爆發(fā)式增長(zhǎng)，寶鋼專利申請(qǐng)量破千件，攀鋼、鞍山鋼鐵和武鋼的專利申請(qǐng)均超過200件。其原因可能是2008年我國(guó)開始實(shí)施國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略，國(guó)務(wù)院當(dāng)年發(fā)布并實(shí)施的 《國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略綱要》 明確提出推動(dòng)企業(yè)成為知識(shí)產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造和運(yùn)用的主體，激發(fā)了企業(yè)申請(qǐng)專利的積極性。2010年，攀鋼和鞍山鋼鐵聯(lián)合重組成立的鞍鋼集團(tuán)成為寶鋼最強(qiáng)勁的國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，天津鋼鐵、天津鋼管、天津天鐵冶金和天津冶金聯(lián)合重組成立渤海鋼鐵，申請(qǐng)專利98件。2013年，山東鋼鐵、馬鋼、河北鋼鐵、包鋼專利申請(qǐng)數(shù)增幅較大，分別為159%、180%、150%、160%，寶鋼、鞍鋼、武鋼專利申請(qǐng)數(shù)排名前三，分別為2 585件、2 083件和1 272件。

3.2 專利被引分析

專利被引情況是反映專利權(quán)人專利質(zhì)量高低的一個(gè)重要依據(jù)，通常認(rèn)為專利質(zhì)量越高，專利被引頻次就越多[15]。專利被引分自引和他引兩種情況，自引證率高，表明專利權(quán)人的技術(shù)自成體系，研發(fā)能夠連續(xù)展開，且技術(shù)更新系統(tǒng)化高；他引證率高，表明專利技術(shù)質(zhì)量高，可以帶動(dòng)領(lǐng)域或行業(yè)技術(shù)的發(fā)展[16]。將被引和自引結(jié)合起來，可以揭示出被專利數(shù)量所蘊(yùn)含的企業(yè)間的相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。

圖1是16家重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)專利申請(qǐng)和專利被引情況，從中可以看出，專利被引頻次與專利申請(qǐng)數(shù)呈正相關(guān)，寶鋼、鞍鋼和武鋼專利申請(qǐng)數(shù)和專利被引頻次相對(duì)較高，其他13家企業(yè)與寶鋼、鞍鋼和武鋼相比差距較大，體現(xiàn)出寶鋼、鞍鋼和武鋼雄厚的技術(shù)實(shí)力。為了更清楚地顯現(xiàn)這13家企業(yè)的專利申請(qǐng)和專利被引情況，剔除寶鋼、鞍鋼和武鋼3家企業(yè)的數(shù)據(jù)后繪制圖2。

圖3為16家重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)的引證矩陣(橫軸數(shù)值為總引證率，縱軸數(shù)值為自引證率)，總引證率為某一企業(yè)專利被引頻次與該企業(yè)專利申請(qǐng)數(shù)的比值，自引證率為某一企業(yè)專利被自身引用的次數(shù)與該企業(yè)專利被引頻次的比值。結(jié)合圖1、圖2和圖3發(fā)現(xiàn)，華菱雖然專利申請(qǐng)數(shù)最少，但總引證率最高，自引證率較低，僅比包鋼和重慶鋼鐵高，表明華菱有可能在某一領(lǐng)域具有核心技術(shù)，同時(shí)該企業(yè)的技術(shù)也為其他企業(yè)關(guān)注或借鑒。由圖3可知，新興鑄管自引證率最高，而專利總引證率較低，僅比包鋼、北京建龍和太鋼高，這說明新興鑄管的專利技術(shù)沒有被其他企業(yè)所借鑒和參考，總引證率低可能是企業(yè)專利質(zhì)量相對(duì)不高，也可能是該企業(yè)在開展與其他企業(yè)不同的技術(shù)研究。深入分析發(fā)現(xiàn)，新興鑄管生產(chǎn)的主要產(chǎn)品為鑄管，對(duì)鑄管的相

圖1 16家鋼鐵企業(yè)專利申請(qǐng)和專利被引情況

圖2 13家鋼鐵企業(yè)專利申請(qǐng)和專利被引情況

圖3 16家鋼鐵企業(yè)專利引證矩陣分析

關(guān)技術(shù)研究較多，其離心球墨鑄鐵管生產(chǎn)技術(shù)達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平，表明其技術(shù)自成體系。

3.3 高被引專利分析

企業(yè)某一專利被引證次數(shù)越多，表明該專利的價(jià)值和影響力越大，很可能為企業(yè)在某一技術(shù)領(lǐng)域的基礎(chǔ)或核心專利，包含著生產(chǎn)或改善某種產(chǎn)品的重要技術(shù)信息[17]。通過分析企業(yè)的高被引專利，并將其與企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品聯(lián)系起來，可以了解企業(yè)技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力的優(yōu)勢(shì)所在。

表3為13家重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)最高被引專利的主要信息以及與專利所對(duì)應(yīng)技術(shù)相關(guān)的產(chǎn)品類型，由于篇幅有限，且南京鋼鐵、包鋼和新興鑄管專利最高被引頻次較低，所以在這里不進(jìn)行分析。其中值得注意的是，寶鋼超高強(qiáng)度鋼板為寶鋼的高端產(chǎn)品，超高強(qiáng)鋼是目前實(shí)現(xiàn)汽車輕量化的最佳材料技術(shù)解決方案。河北鋼鐵子公司舞陽鋼鐵(簡(jiǎn)稱“舞鋼”)在大厚度高性能鋼板的工藝技術(shù)國(guó)內(nèi)領(lǐng)先，舞鋼開發(fā)的鋼結(jié)構(gòu)用大厚度高性能鋼板新品種，代替了進(jìn)口產(chǎn)品，國(guó)內(nèi)造船用的大厚度、高性能鋼板90%以上來自河北鋼鐵。此外，鞍鋼和武鋼分別在轉(zhuǎn)爐冶煉生產(chǎn)硼鋼的方法、煉焦煤細(xì)分方法以及在配煤中的應(yīng)用方面有系統(tǒng)的研究，首鋼的船板鋼制造技術(shù)國(guó)內(nèi)領(lǐng)先。

表3 高被引專利相關(guān)信息列表

表3(續(xù))

3.4 IPC分布結(jié)構(gòu)分析

IPC(International Patent Classification，國(guó)際專利分類)是一個(gè)在世界范圍內(nèi)惟一通用的專利分類體系。IPC代碼用來代表技術(shù)的層次結(jié)構(gòu)，目前的第8版IPC分類體系將技術(shù)分為70 000多個(gè)分組[18]。IPC分布結(jié)構(gòu)分析，是指根據(jù)IPC代碼所對(duì)應(yīng)技術(shù)領(lǐng)域?qū)＠麛?shù)量的多少，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和頻次排序分析，有助于研究各國(guó)家地區(qū)或?qū)＠麢?quán)人等技術(shù)實(shí)體的技術(shù)分布，分析其發(fā)明創(chuàng)造活動(dòng)最為活躍的技術(shù)領(lǐng)域。

利用德溫特?cái)?shù)據(jù)庫中自帶的分析檢索結(jié)果功能，對(duì)16家重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)的專利以國(guó)際專利分類代碼(IPC)進(jìn)行排序，并選取排名前三的IPC分類號(hào)，繪制成表4。統(tǒng)計(jì)分析表4，可得知，有8家企業(yè)排名前三的IPC分類號(hào)既有C21D-008/02，又有B21B-037/74。C21D-008/02所代表的專利主要是關(guān)于鋼板或鋼條制造過程的研究，B21B-037/74則是關(guān)于加熱或冷卻軋輥和產(chǎn)品過程中溫度控制的研究，寶鋼在這兩個(gè)技術(shù)領(lǐng)域的實(shí)力最強(qiáng)，其次分別是鞍鋼、武鋼和首鋼。另外，在寶鋼的專利中，C22C-033/04占有量也較多，有239件，此類專利主要是研究熔化過程的技術(shù)，太鋼、山東鋼鐵、河北鋼鐵和包鋼對(duì)此類技術(shù)也有一定的研究。C21C-007/10所代表的專利主要是對(duì)真空處理技術(shù)的研究，在16家鋼鐵企業(yè)中，鞍鋼在此方面的技術(shù)研究最多，其次是太鋼。C04B-035/66、C21C-005/28和B22D-013/10分別在武鋼、首鋼和新興鑄管的專利中占有量較多，這3類技術(shù)的研究領(lǐng)域分別為：不定性耐火材料或耐火泥漿；轉(zhuǎn)爐煉鋼；離心鑄造設(shè)備的配件(如模具、爐襯)。

表4 16家鋼鐵企業(yè)排名前三的IPC分類號(hào)

表4(續(xù))

注：*用來標(biāo)識(shí)C21D-008/02，**用來標(biāo)識(shí)B21B-037/74。

4 鋼鐵行業(yè)專利技術(shù)熱點(diǎn)識(shí)別

共現(xiàn)分析是科學(xué)計(jì)量學(xué)中的一種重要的研究方法，將其應(yīng)用于專利的分析可以起到識(shí)別研究熱點(diǎn)，揭示技術(shù)發(fā)展態(tài)勢(shì)、描繪產(chǎn)業(yè)技術(shù)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)等作用。共現(xiàn)分析可分為共引分析、共詞分析與共類分析3類，德溫特手工代碼共現(xiàn)分析屬于共類分析，是一種比較實(shí)用的專利地圖分析方法[19]。

由表1可以看出，16家重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)專利申請(qǐng)總數(shù)占73家重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)專利申請(qǐng)總數(shù)的90%以上，表明16家企業(yè)掌握了大部分技術(shù)。為了反映近年來鋼鐵技術(shù)的研究熱點(diǎn)，以16家重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)在2008-2013年申請(qǐng)的34 791件專利為基礎(chǔ)，用Bibexcel提取出德溫特手工代碼字段，統(tǒng)計(jì)所有手工代碼出現(xiàn)的頻次以及手工代碼兩兩之間共現(xiàn)的次數(shù)，構(gòu)建共現(xiàn)矩陣，并將矩陣導(dǎo)入Vosviewer軟件進(jìn)行可視化顯示(見圖4)。

圖4 16家重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)的德溫特手工代碼共現(xiàn)圖

圖4中，每個(gè)節(jié)點(diǎn)密度的大小由顏色的不同來進(jìn)行區(qū)分，缺省顏色是紅色和藍(lán)色，顏色越接近于紅色，標(biāo)識(shí)字體越大，表示其密度越大，為技術(shù)研究熱點(diǎn)。反之，其密度越小，則顏色越接近于藍(lán)色。圖4中“M27-B04”與“M27-A04”、“M27-B04M”和“M27-A04M”研究領(lǐng)域相同，從圖中可以看出，鋼鐵行業(yè)2008-2013年技術(shù)研究熱點(diǎn)主要是“M27-A04”(合金鋼)，“M27-A04M”(含汞、鎂、錳或含鉬的合金鋼)，“M27-C02”(含碳量在0.03%～0.3%的低碳技術(shù))，“M27-B04N”(含鎳、鈮或貴金屬的合金鋼)，“M24-D01A1”(軋制)。

5 結(jié) 論

本文通過對(duì)國(guó)內(nèi)16家重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)的專利申請(qǐng)趨勢(shì)、專利引證、高被引專利、IPC分類號(hào)的分析，研究了這16家企業(yè)的專利技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)情況，并通過德溫特手工代碼共現(xiàn)分析法識(shí)別了鋼鐵領(lǐng)域的研究熱點(diǎn)，主要結(jié)論如下：

(1)寶鋼重視“藍(lán)領(lǐng)創(chuàng)新”，并有完善的技術(shù)人才培養(yǎng)和激勵(lì)機(jī)制，申請(qǐng)專利數(shù)歷年最高，其他企業(yè)與其差距較大。2008年我國(guó)實(shí)施知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略之后，鋼鐵企業(yè)專利申請(qǐng)件數(shù)明顯增多。通過重組合并而成立的鞍鋼、山東鋼鐵、河北鋼鐵以及渤海鋼鐵在專利申請(qǐng)量上有較大的提升。

(2)專利被引頻次與專利申請(qǐng)數(shù)呈正相關(guān)關(guān)系，寶鋼、鞍鋼和武鋼專利申請(qǐng)數(shù)和專利被引頻次相對(duì)較高，體現(xiàn)其雄厚的技術(shù)實(shí)力。新興鑄管重點(diǎn)研發(fā)鑄管技術(shù)，專利自引證率高，總引證率低，其技術(shù)自成體系。

(3)寶鋼對(duì)其作為高端產(chǎn)品的超高強(qiáng)度鋼板的制造技術(shù)有系統(tǒng)的研究與開發(fā)，鞍鋼和武鋼分別在轉(zhuǎn)爐冶煉生產(chǎn)硼鋼的方法、煉焦煤細(xì)分方法以及在配煤中的應(yīng)用方面有系統(tǒng)的研究，河北鋼鐵的大厚度高性能鋼板工藝技術(shù)、首鋼的船板鋼制造技術(shù)國(guó)內(nèi)領(lǐng)先。16家鋼鐵企業(yè)對(duì)于鋼板或鋼條制造工藝技術(shù)，加熱或冷卻軋輥和產(chǎn)品過程中溫度控制技術(shù)研究較多，寶鋼除了這兩類技術(shù)之外，對(duì)鋼鐵熔化過程的技術(shù)研究也較多，鞍鋼和太鋼對(duì)真空處理技術(shù)研究相對(duì)較多。鋼鐵行業(yè)2008-2013年專利的研究熱點(diǎn)為低碳技術(shù)、軋制技術(shù)和合金鋼。

根據(jù)以上研究結(jié)論，本文提出以下建議以提升我國(guó)鋼鐵企業(yè)未來的專利技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力：①重視技術(shù)創(chuàng)新，建立和完善技術(shù)人才培養(yǎng)與激勵(lì)機(jī)制；②結(jié)合當(dāng)前鋼鐵工業(yè)的產(chǎn)能和結(jié)構(gòu)調(diào)整，通過重組合并，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，增強(qiáng)企業(yè)技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力；③對(duì)于技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)者少、技術(shù)自成體系的企業(yè)，應(yīng)密切關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，根據(jù)市場(chǎng)需求及時(shí)調(diào)整技術(shù)方向和策略。

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(本文責(zé)任編輯：郭沫含)

Study on Technology Competitiveness of Key Steel Enterprises in China based on Patent Analysis

Gao Xiaoqiang Tian Li

(School of Economics and Business Administration，Chongqing University，Chongqing 400044，China)

In order to understand the competitive status in technology of steel enterprises in China,the patents of 73 key iron and steel companies in China are retrieved from Derwent Derwent Innovation Index(DII)and sixteen key steel enterprises of them are regarded as our research object.Each of the sixteen enterprises applied more than 300 patents from 1985 to 2013.Number of patent applications per year,patent citation,highly cited patents,IPC classification number is used to investigate the competitiveness in technology of sixteen steel companies.Results showed that Baosteel,Anshan Iron and Steel Group,and Wuhan Iron and Steel Group are strong in patent and technological competitiveness.With Derwent manual code for co-occurrence analysis,alloy steel and low carbon technology are identified as research and development focus in China’s patented iron and steel technology from 2008 to 2013.The results can be used to clear their patented technology for enterprise competitive position and determine the direction of future technology development.

steel enterprises;patent;technology competitiveness;citation frequency;IPC classification number;co-occurrence analysis

2015-12-28

高小強(qiáng)(1963-)，男，教授，工學(xué)博士，研究方向：冶金系統(tǒng)工程與信息工程、科學(xué)計(jì)量學(xué)等，發(fā)表論文60多篇。

10．3969/j．issn．1008-0821．2016．03．021

G255.53

A

1008-0821(2016)03-0121-08