化纖行業(yè)調(diào)整升級(jí)：差異化戰(zhàn)略和產(chǎn)業(yè)鏈合作

浙江省發(fā)改委產(chǎn)業(yè)處

化纖行業(yè)調(diào)整升級(jí)：差異化戰(zhàn)略和產(chǎn)業(yè)鏈合作

浙江省發(fā)改委產(chǎn)業(yè)處

推進(jìn)化纖產(chǎn)業(yè)發(fā)展方式從向規(guī)模要效益轉(zhuǎn)變?yōu)橄蛸|(zhì)量要效益，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)從增量擴(kuò)能為主轉(zhuǎn)向調(diào)整存量、做優(yōu)增量并舉；鼓勵(lì)化纖企業(yè)兼并重組，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，特別是橫向聯(lián)合與垂直整合，打造一批國(guó)際化大企業(yè)集團(tuán)，提高產(chǎn)業(yè)集中度

化纖產(chǎn)業(yè)是浙江的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)量規(guī)模居全國(guó)首位，具有突出的“原料+產(chǎn)品+市場(chǎng)”優(yōu)勢(shì)。2011年四季度以來，受宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩影響，紡織服裝、家紡等化纖下游產(chǎn)品需求低穩(wěn)增長(zhǎng)，化纖產(chǎn)業(yè)進(jìn)入調(diào)整期。近期，浙江省發(fā)改委對(duì)化纖行業(yè)進(jìn)行調(diào)研，了解浙江化纖行業(yè)發(fā)展情況，提出發(fā)展建議。

當(dāng)前發(fā)展主要情況

當(dāng)前化纖行業(yè)產(chǎn)值效益依然下降。2016年1-6月全省化纖產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)1050.4萬噸，同比增長(zhǎng)8.1%。工業(yè)總產(chǎn)值、利潤(rùn)總額分別為1168.3億元、37.0億元，同比增長(zhǎng)-5.5%、-23.6%，經(jīng)濟(jì)效益下降明顯。2016年上半年化纖行業(yè)虧損企業(yè)占規(guī)上企業(yè)比例為16.2%，比2015年底提高了1.6個(gè)百分點(diǎn)。

化纖產(chǎn)量規(guī)模連續(xù)多年居全國(guó)首位。2015年全省化纖產(chǎn)量2186.4萬噸，占全國(guó)化纖產(chǎn)量比重45.3%，高于第二位江蘇省15.6個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)多年位居全國(guó)首位。其中，滌綸產(chǎn)量2060萬噸，占全省化纖的94.2%，占全國(guó)滌綸52.6%。浙江擁有一批在國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的化纖骨干企業(yè)，如恒逸、榮盛、桐昆3家企業(yè)進(jìn)入2015年中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)。

行業(yè)周期性和企業(yè)兩極分化特征明顯。從近幾年浙江化纖行業(yè)產(chǎn)值規(guī)模、利潤(rùn)年均增長(zhǎng)率分析，2007-2009年分別為-3.6%、-7.5%；2010-2011年分別為33.4%、59.2%；2012-2015年分別為1.5%、-7.7%，行業(yè)周期性特征明顯（見圖2）。企業(yè)盈利能力兩極分化態(tài)勢(shì)明顯，上市公司及一些重視纖維品種、品質(zhì)及品牌發(fā)展的企業(yè)顯示出較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)及盈利能力，部分企業(yè)處于持續(xù)虧損狀態(tài)。

圖1 2007-2015年浙江省及全國(guó)化纖產(chǎn)量一覽表

圖2 2007-2015年浙江化纖行業(yè)產(chǎn)值、利潤(rùn)年均增長(zhǎng)率（%）

浙江化纖原料PTA產(chǎn)能與需求基本匹配。截至2015底，省內(nèi)PTA產(chǎn)能1200萬噸，省內(nèi)企業(yè)在省外投資建設(shè)PTA產(chǎn)能810萬噸，兩者合計(jì)共2010萬噸，占全國(guó)比重達(dá)42.7%，位居全國(guó)第一位?？鄢h(yuǎn)東和逸盛關(guān)停的380萬噸產(chǎn)能，實(shí)際有效產(chǎn)能1630萬噸。按照0.86噸PTA/噸滌綸計(jì)算，浙江化纖行業(yè)約需1770萬噸PTA，與現(xiàn)有產(chǎn)能基本匹配。而PTA原料PX，省內(nèi)主要有鎮(zhèn)海煉化65萬噸、中金石化200萬噸，合計(jì)265萬噸產(chǎn)能，占全國(guó)比重達(dá)19.0%。按照0.65噸PX/噸PTA的消耗量計(jì)算，省內(nèi)及關(guān)聯(lián)企業(yè)約需1150萬噸PX，原料約束較為突出。產(chǎn)成本高、財(cái)務(wù)成本高等多種原因業(yè)已破產(chǎn)清算。

下游市場(chǎng)需求增長(zhǎng)動(dòng)能不足。2016年1-3月，根據(jù)對(duì)蕭山區(qū)60家重點(diǎn)化纖紡織企業(yè)統(tǒng)計(jì)，美國(guó)、歐洲、日本三大主要國(guó)際市場(chǎng)份額同比下降1.35%、3.25%、4.38%。省內(nèi)部分紡織企業(yè)也將部分產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到中西部地區(qū)，引發(fā)部分化纖原料市場(chǎng)的轉(zhuǎn)移。

化纖產(chǎn)業(yè)發(fā)展對(duì)策建議

下游紡織產(chǎn)業(yè)較為發(fā)達(dá)。浙江紡織企業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值約占全國(guó)紡織工業(yè)20%，居全國(guó)第二位。紡織品服裝出口額約占全國(guó)比重25%，居全國(guó)第一。印染面料、絲綢和服裝等優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品市場(chǎng)占有率分別約占全國(guó)的55%、40%和17%，成為在全國(guó)具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)品。同時(shí)，家用紡織品和產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)發(fā)展較快，成為行業(yè)內(nèi)新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。形成了紹興紡織、蕭山化纖、寧波服裝、諸暨襪業(yè)、桐鄉(xiāng)羊毛衫、余杭家紡、嵊州領(lǐng)帶、蘭溪棉紡等一批在全國(guó)具有一定影響力的紡織產(chǎn)業(yè)集群。

當(dāng)前，浙江化纖行業(yè)主要面臨以下問題：

化纖產(chǎn)品同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)。浙江化纖行業(yè)高速發(fā)展主要是以常規(guī)纖維產(chǎn)能擴(kuò)張為主，常規(guī)化、同質(zhì)化產(chǎn)品過度發(fā)展問題凸顯，很多企業(yè)停留在低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的低水平階段，盈利能力下降。高新技術(shù)纖維產(chǎn)量不高，差別化率和附加值比較低，在纖維新品種、新技術(shù)開發(fā)方面與國(guó)際先進(jìn)水平尚有差距。產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域以服裝、家紡為主，產(chǎn)業(yè)用纖維比例偏低。

化纖、PTA優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能與落后產(chǎn)能并存。浙江化纖行業(yè)企業(yè)效益兩級(jí)分化加劇，上市公司及一些重視纖維差別化功能化開發(fā)的企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)和盈利能力較強(qiáng)，新增項(xiàng)目投資意愿仍較為強(qiáng)勁；部分能耗高、產(chǎn)品品質(zhì)差、競(jìng)爭(zhēng)力弱的產(chǎn)能將被淘汰，特別是早期的切片紡和單線產(chǎn)能較小的熔體直紡產(chǎn)能，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中的弱勢(shì)地位很難改變。同樣，PTA優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能與落后產(chǎn)能并存，逸盛石化PTA總體成本控制處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位，但一期60萬噸PTA裝置也因單線產(chǎn)能小、生產(chǎn)成本高，業(yè)已關(guān)停；遠(yuǎn)東石化320萬PTA產(chǎn)能因生

實(shí)施化纖產(chǎn)品差異化戰(zhàn)略。結(jié)合浙江化纖產(chǎn)業(yè)的特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)，圍繞紡織服裝、家用、產(chǎn)業(yè)用等領(lǐng)域的多樣化需求，著力突破高端產(chǎn)品，推進(jìn)化纖產(chǎn)業(yè)發(fā)展方式從向規(guī)模要效益轉(zhuǎn)變?yōu)橄蛸|(zhì)量要效益，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)從增量擴(kuò)能為主轉(zhuǎn)向調(diào)整存量、做優(yōu)增量并舉。加快多功能、差別化纖維的應(yīng)用開發(fā)，加快推進(jìn)碳纖維、芳綸1414、超高分子量聚乙烯纖維、聚苯硫醚纖維等高新技術(shù)纖維產(chǎn)業(yè)化。

鼓勵(lì)企業(yè)上下游合作。鼓勵(lì)化纖企業(yè)通過參股PTA企業(yè)、PTA企業(yè)向上游發(fā)展PX等途徑，提高PX產(chǎn)品自給率，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作優(yōu)勢(shì)。鼓勵(lì)化纖企業(yè)兼并重組，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，特別是橫向聯(lián)合與垂直整合，打造一批國(guó)際化大企業(yè)集團(tuán)，提高產(chǎn)業(yè)集中度，減少行業(yè)無序競(jìng)爭(zhēng)，避免資源要素的浪費(fèi)和優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的閑置。同時(shí)，引導(dǎo)上下游企業(yè)協(xié)同聯(lián)動(dòng)，逐步形成前中段纖維、面料品牌與下游服裝、家紡、產(chǎn)業(yè)用等領(lǐng)域的相互促進(jìn)格局，實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同創(chuàng)新的效果。

有效化解金融風(fēng)險(xiǎn)。針對(duì)當(dāng)前存在的化纖及原料企業(yè)資金鏈問題、擔(dān)保鏈問題，金融部門密切跟蹤風(fēng)險(xiǎn)處置情況，積極采取針對(duì)性防范措施。對(duì)于主業(yè)經(jīng)營(yíng)良好、暫時(shí)出現(xiàn)資金鏈緊張或者受擔(dān)保鏈問題影響的企業(yè)，要協(xié)調(diào)銀行機(jī)構(gòu)統(tǒng)一行動(dòng)，盡量不抽貸、不壓貸、不緩貸，靈活辦理企業(yè)轉(zhuǎn)貸，保障企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)運(yùn)行。引導(dǎo)企業(yè)構(gòu)建多渠道融資途徑，有效發(fā)揮資本市場(chǎng)功能促進(jìn)融資創(chuàng)新，規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

提升企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理水平。采用節(jié)能減排、節(jié)水降耗、清潔生產(chǎn)、“機(jī)器換人”等新技術(shù)、工藝、裝備，深入挖潛增效，降低生產(chǎn)環(huán)節(jié)的單位產(chǎn)品能耗、物耗、勞動(dòng)力消耗以及污染物排放，進(jìn)一步降低生產(chǎn)成本。

同時(shí)，加快制定完善化纖行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能政策，加快淘汰工藝裝備落后、技術(shù)水平低、高能耗、高排放的生產(chǎn)能力，促進(jìn)化纖產(chǎn)業(yè)存量?jī)?yōu)化調(diào)整，保障化纖行業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展。