園林景觀設(shè)計(jì)行業(yè)分析報(bào)告

趙西寧

一、園林景觀設(shè)計(jì)行業(yè)基本概況

（一）園林景觀設(shè)計(jì)基本情況

城市化率的逐步提升，打破了傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)和手工業(yè)社會(huì)的人與自然關(guān)系結(jié)構(gòu)，城鎮(zhèn)的人居環(huán)境成了人與自然溝通和互動(dòng)的最直接、最密切的一個(gè)層次。景觀設(shè)計(jì)行業(yè)正是針對(duì)人類居住環(huán)境進(jìn)行建設(shè)和優(yōu)化的行業(yè)，它融合了設(shè)計(jì)、規(guī)劃、園藝、環(huán)保、建設(shè)和管理等技術(shù)和藝術(shù)，通過(guò)合理地安排自然和人工因素，借助科學(xué)知識(shí)和文化素養(yǎng)，本著對(duì)自然資源保護(hù)和管理的原則，創(chuàng)造兼具舒適性、健康性、環(huán)保性、觀賞性的和諧人居環(huán)境。

景觀設(shè)計(jì)主要服務(wù)于城市景觀設(shè)計(jì)（城市廣場(chǎng)、商業(yè)街、辦公環(huán)境等）、居住區(qū)景觀設(shè)計(jì)、城市公園規(guī)劃與設(shè)計(jì)、濱水綠地規(guī)劃設(shè)計(jì)、旅游度假區(qū)與風(fēng)景區(qū)規(guī)劃設(shè)計(jì)等。

景觀設(shè)計(jì)行業(yè)與園林工程有著密不可分的關(guān)系。園林工程主要包括市政園林和地產(chǎn)景觀園林，發(fā)展現(xiàn)狀如下：

1.市政園林

市政園林行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模主要由城鎮(zhèn)道路、綠道、廣場(chǎng)、公園等公用綠地面積的總量和單位綠地面積的造價(jià)決定。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2015年我國(guó)城鎮(zhèn)化率為56.1%，平均每平方米綠化投資約為347.3元。保守估計(jì)未來(lái)五年城鎮(zhèn)化率由目前的1.3%放緩至年均增加1.1%，全國(guó)總?cè)丝谀昃黾?00萬(wàn)，人均綠地面積按現(xiàn)有速度每年提高0.7平方米，每平方米綠化投資年增長(zhǎng)5%，由此推算，2015年我國(guó)市政園林綠化市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1，879.35億元，至2020年市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到2658.64億元。

2.地產(chǎn)景觀園林

房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)規(guī)模及其配套園林綠化的投入直接決定了地產(chǎn)園林市場(chǎng)的空間。據(jù)美國(guó)密歇根州立大學(xué)園藝學(xué)院的研究，園林景觀能夠提升房屋價(jià)值5%-11%左右。近年來(lái)，盡管政府制定一系列的政策對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)進(jìn)行調(diào)整，但城鎮(zhèn)化導(dǎo)致的住房需求、城鎮(zhèn)原住居民對(duì)新住房的需求等均會(huì)造成房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資不斷增長(zhǎng)，進(jìn)而帶動(dòng)地產(chǎn)園林市場(chǎng)的發(fā)展。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)，2014年我國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資總額為95036億元，按照房地產(chǎn)投資額的2-3%用于園林投入計(jì)算，2014年地產(chǎn)園林領(lǐng)域的園林市場(chǎng)規(guī)模在1900.72-2851.08億元之間。

（二）園林景觀設(shè)計(jì)行業(yè)的發(fā)展概況

1.國(guó)際園林景觀設(shè)計(jì)發(fā)展情況

現(xiàn)代意義上的景觀設(shè)計(jì)產(chǎn)生于19世紀(jì)末的美國(guó)，國(guó)外景觀設(shè)計(jì)無(wú)論在教育水平還是在行業(yè)規(guī)范領(lǐng)域范疇上，都已經(jīng)發(fā)展得較為成熟。在我國(guó)國(guó)土上建成的第一個(gè)公園是1868年外國(guó)人在上海租界所建的外灘公園。20世紀(jì)90年代起我國(guó)城市建設(shè)加速，同時(shí)城市生態(tài)環(huán)境受到越來(lái)越多的重視。各大城市積極申創(chuàng)園林城市、生態(tài)園林城市，極大地促進(jìn)了城市綠化行業(yè)的發(fā)展。2014年全國(guó)共有19262個(gè)工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)參加了住建部統(tǒng)計(jì)，其中工程設(shè)計(jì)企業(yè)13915個(gè)，占企業(yè)總數(shù)72.2%。全國(guó)工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)年?duì)I業(yè)收入總計(jì)27151.54億元，利潤(rùn)總額達(dá)到2058.69億元。其中，工程設(shè)計(jì)企業(yè)完成合同額共計(jì)3555.18億元；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5398.41億元，占全國(guó)工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入的19.88%。

二、行業(yè)主管部門(mén)、行業(yè)監(jiān)管體制和主要法律法規(guī)及政

（一）行業(yè)主管部門(mén)及監(jiān)管體制

該行業(yè)主要由住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部及地方各級(jí)住建管理部門(mén)負(fù)責(zé)管理，并受?chē)?guó)家及地方各級(jí)發(fā)改委的監(jiān)督管理以及勘察設(shè)計(jì)行業(yè)協(xié)會(huì)的自律性管理。

（二）主要法律法規(guī)及政策

目前，我國(guó)工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)以及園林綠化涉及到的法律及部門(mén)規(guī)章主要有《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》、《建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)管理?xiàng)l例》、《城市綠化條例》等，為加強(qiáng)行業(yè)管理，規(guī)范行業(yè)秩序，建設(shè)部、發(fā)改委等相關(guān)主管部門(mén)制定了一系列行業(yè)法規(guī)及政策，具體如下：

三、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局和市場(chǎng)情況

（一）行業(yè)集中度低

經(jīng)過(guò)近20年的發(fā)展，據(jù)《中國(guó)城市園林綠化企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況調(diào)查報(bào)告2009-2010年度》發(fā)布數(shù)據(jù)，截至2010年6月全國(guó)具有資質(zhì)等級(jí)的園林綠化相關(guān)業(yè)務(wù)的企業(yè)超過(guò)16，000家。近幾年來(lái)，其中一些發(fā)展較好的園林綠化企業(yè)通過(guò)擴(kuò)大規(guī)模、提升管理取得了城市園林綠化企業(yè)一級(jí)資質(zhì)，但具有城市園林綠化壹級(jí)資質(zhì)和甲級(jí)設(shè)計(jì)資質(zhì)，有實(shí)力開(kāi)展大型項(xiàng)目且能跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)的企業(yè)并不多。眾多區(qū)域性小型企業(yè)，在資金實(shí)力、人才隊(duì)伍、管理能力和業(yè)務(wù)拓展等方面相對(duì)較弱，行業(yè)總體集中度較低。

（二）區(qū)域性競(jìng)爭(zhēng)為主

景觀設(shè)計(jì)行業(yè)在特定區(qū)域內(nèi)的發(fā)展水平很大程度上與當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)發(fā)展水平相關(guān)，地方政府的財(cái)政實(shí)力、居民消費(fèi)水平，都是促進(jìn)當(dāng)?shù)貓@林綠化行業(yè)發(fā)展的因素。區(qū)域優(yōu)勢(shì)使中小型景觀設(shè)計(jì)企業(yè)獲得了穩(wěn)定的客戶資源，因此區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)是目前我國(guó)景觀設(shè)計(jì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的主要形式。

（三）質(zhì)量和品牌較為關(guān)鍵

隨著社會(huì)越來(lái)越重視園林景觀工程施工質(zhì)量，客戶在選擇合作對(duì)象的時(shí)候也更加看重企業(yè)的實(shí)力及社會(huì)知名度。長(zhǎng)期的質(zhì)量保證為企業(yè)樹(shù)立品牌奠定了基礎(chǔ)，而品牌背后則是公眾對(duì)企業(yè)的認(rèn)可。隨著行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的加劇以及人們對(duì)工程質(zhì)量要求的不斷提高，在質(zhì)量和品牌方面有良好口碑的企業(yè)更容易在競(jìng)爭(zhēng)中勝出。

四、行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)

（一）城鎮(zhèn)化助推行業(yè)發(fā)展

經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長(zhǎng)是我國(guó)城市化進(jìn)程穩(wěn)步推進(jìn)的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)?！笆濉逼陂g的城市化發(fā)展，將同時(shí)拉動(dòng)城鎮(zhèn)居民的居住環(huán)境改善需求和新增城鎮(zhèn)人口住房需求。美國(guó)城市地理學(xué)家納瑟姆提出的“納瑟姆曲線”理論認(rèn)為，一個(gè)國(guó)家的城鎮(zhèn)化進(jìn)程以50%為分界線，上半期側(cè)重量的擴(kuò)張，城鎮(zhèn)基建投資快速上升，下半期側(cè)重質(zhì)的發(fā)展，如公共服務(wù)、景觀設(shè)計(jì)、園林綠化等行業(yè)市場(chǎng)需求增多。近幾年中央提出要進(jìn)一步加快城鎮(zhèn)化建設(shè)，這將極大地促進(jìn)本行業(yè)的發(fā)展。

（二）節(jié)能環(huán)保重要性凸顯

全球資源壓力的不斷加大使得節(jié)能環(huán)保越發(fā)顯得重要，因此我國(guó)近幾年提高了對(duì)建筑景觀節(jié)能環(huán)保方面的要求和扶持力度，因而綠色建筑景觀正越來(lái)越成為社會(huì)需要。另外，國(guó)家在長(zhǎng)三角、珠三角、新興經(jīng)濟(jì)區(qū)以及生態(tài)修復(fù)與環(huán)境治理等方面的政策落實(shí)也將促進(jìn)園林建設(shè)和旅游城市的園林綠化建設(shè)。

（三）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)趨向良性發(fā)展

《國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)城市綠化建設(shè)的通知》指出“全國(guó)城市規(guī)劃建成區(qū)綠地率達(dá)到35%，綠化覆蓋率達(dá)到40%以上，人均公共綠地面積10平方米”。要實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)，全國(guó)城市公共綠地平均每年需增加約2萬(wàn)公頃，這也將大力推動(dòng)景觀設(shè)計(jì)行業(yè)的發(fā)展。部分綜合實(shí)力較強(qiáng)的大型園林企業(yè)將乘勢(shì)擴(kuò)大市場(chǎng)份額，行業(yè)集中度進(jìn)一步提高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨良性化，并將促進(jìn)景觀設(shè)計(jì)行業(yè)的健康發(fā)展。

五、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素分析

（一）有利因素分析

1.良好的政策環(huán)境

景觀設(shè)計(jì)行業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，與城市居民的生活質(zhì)量密切相關(guān)，得到國(guó)家各方面政策的大力支持。改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)總量迅速增長(zhǎng)，帶動(dòng)城市園林建設(shè)方面的投資逐年增加，為園林綠化行業(yè)的發(fā)展提供了良好的經(jīng)濟(jì)環(huán)境。在經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)之后，我國(guó)經(jīng)濟(jì)將出現(xiàn)新一輪的增長(zhǎng)，景觀設(shè)計(jì)行業(yè)將有更大的增長(zhǎng)空間。

2.城鎮(zhèn)化建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)

隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展以及政府的大力推動(dòng)，我國(guó)城鎮(zhèn)化建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。根據(jù)中國(guó)社科院發(fā)布的《2013中國(guó)中小城市綠皮書(shū)》預(yù)測(cè)，2020年中國(guó)城鎮(zhèn)化率將達(dá)到60.34%。目前世界城市化率已經(jīng)超過(guò)50%，發(fā)達(dá)國(guó)家一般都在80%以上，我國(guó)的城鎮(zhèn)化率還有很大的發(fā)展空間，增長(zhǎng)潛力巨大。

3.政府環(huán)保意識(shí)增強(qiáng)

住建部于2010年出臺(tái)了《國(guó)家園林城市標(biāo)準(zhǔn)》，對(duì)各城市申請(qǐng)國(guó)家園林城市予以了規(guī)范。創(chuàng)建園林城市是各地地方政府打造政績(jī)工程，改善居住環(huán)境，提升城市形象，增加城市旅游收入的重要內(nèi)容，得到了許多地方政府的重視。中共十八大報(bào)告中強(qiáng)調(diào)要把生態(tài)文明建設(shè)放在突出地位，融入經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)各方面和全過(guò)程。政府對(duì)環(huán)境保護(hù)的日益重視將使園林景觀設(shè)計(jì)行業(yè)迎來(lái)更廣闊的發(fā)展前景。

（二）不利因素分析

1.專業(yè)人才相對(duì)缺乏

目前國(guó)內(nèi)園林專業(yè)教育與國(guó)外相比較為滯后，現(xiàn)代園林綠化行業(yè)所涵蓋的專業(yè)知識(shí)面越來(lái)越寬，從傳統(tǒng)美學(xué)、植物學(xué)等向工程技術(shù)學(xué)、材料學(xué)、生態(tài)學(xué)、心理學(xué)等現(xiàn)代知識(shí)領(lǐng)域拓展，對(duì)園林專業(yè)教育提出了更高要求，因此，該行業(yè)人才必須擅長(zhǎng)景觀設(shè)計(jì)和項(xiàng)目施工管理，而這類復(fù)合型人才當(dāng)前較為缺乏，這將在長(zhǎng)期內(nèi)制約本行業(yè)的發(fā)展。

2.行業(yè)創(chuàng)新能力不足

目前，大部分設(shè)計(jì)企業(yè)都屬于中小型企業(yè)，由于規(guī)模和資金的限制，往往對(duì)新技術(shù)研發(fā)和服務(wù)模式的創(chuàng)新不夠重視，導(dǎo)致企業(yè)不能有效應(yīng)對(duì)客戶和市場(chǎng)更高的要求，缺乏持續(xù)發(fā)展的動(dòng)力。

3.受房地產(chǎn)宏觀調(diào)控的影響較大

景觀設(shè)計(jì)行業(yè)主要服務(wù)對(duì)象是各房地產(chǎn)商。近年來(lái)，受政府稅收、金融、行政等手段遏制城市房?jī)r(jià)過(guò)快上漲的影響，房地產(chǎn)行業(yè)低迷，進(jìn)而導(dǎo)致景觀設(shè)計(jì)行業(yè)企業(yè)新接訂單減少，經(jīng)營(yíng)受到不確定性的影響。因此，在施工項(xiàng)目較少的情況下，景觀設(shè)計(jì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)有可能出現(xiàn)較大的波動(dòng)。

六、行業(yè)基本風(fēng)險(xiǎn)特征

（一）宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

園林景觀設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)與房地產(chǎn)行業(yè)密切相關(guān)，而房地產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r受?chē)?guó)家宏觀調(diào)控的影響比較大。政府對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)的打壓措施會(huì)導(dǎo)致房地產(chǎn)行業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模縮小，從而對(duì)園林綠化企業(yè)景觀設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)的市場(chǎng)開(kāi)拓和業(yè)務(wù)規(guī)模產(chǎn)生消極影響；另外，部分房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商資金緊張會(huì)導(dǎo)致園林綠化企業(yè)難以收回工程設(shè)計(jì)款，從而延長(zhǎng)應(yīng)收賬款回收期甚至面臨壞賬風(fēng)險(xiǎn)。

（二）人才流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

面對(duì)當(dāng)前因?yàn)槌鞘谢ㄔO(shè)造成的人類與環(huán)境不協(xié)調(diào)的情況，使園林景觀設(shè)計(jì)行業(yè)人才的需求量不斷擴(kuò)大，行業(yè)專業(yè)人才相對(duì)比較匱乏，且近年來(lái)，隨著園林景觀設(shè)計(jì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的日趨激烈。該行業(yè)要求從業(yè)人員具備豐富的專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，因此，對(duì)于企業(yè)而言人才尤其是核心業(yè)務(wù)人才非常重要。當(dāng)前行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量眾多，專業(yè)人擁有較多的選擇，行業(yè)內(nèi)企業(yè)對(duì)人才的爭(zhēng)奪也越來(lái)越激烈，而且國(guó)外同行業(yè)企業(yè)進(jìn)入國(guó)內(nèi)也會(huì)搶走一部分人才。因此，行業(yè)內(nèi)企業(yè)面臨一定的人才流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

（三）政策風(fēng)險(xiǎn)

隨著我國(guó)生態(tài)環(huán)境的持續(xù)惡化，政府對(duì)環(huán)境保護(hù)的力度不斷加大，出臺(tái)的一系列政策均有利于環(huán)保行業(yè)的發(fā)展。然而經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整使得宏觀經(jīng)濟(jì)增速下降，因此，行業(yè)政策未來(lái)走向具有不確定性，有可能給企業(yè)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)負(fù)面影響。