新春OR寒冬？肥料零增長(zhǎng)背景下的氮肥產(chǎn)業(yè)

文｜蘇建英 中國(guó)氮肥工業(yè)協(xié)會(huì)

新春OR寒冬？肥料零增長(zhǎng)背景下的氮肥產(chǎn)業(yè)

文｜蘇建英 中國(guó)氮肥工業(yè)協(xié)會(huì)

“十三五”是氮肥行業(yè)的關(guān)鍵時(shí)期，不僅大部分企業(yè)面臨著轉(zhuǎn)型升級(jí)的挑戰(zhàn)，更有部分企業(yè)要接受生死存亡的考驗(yàn)。

“十三五”是我國(guó)氮肥行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵時(shí)期，行業(yè)發(fā)展已經(jīng)不能依靠規(guī)模和數(shù)量，而是以改善質(zhì)量、提高經(jīng)濟(jì)效益、提升行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力為核心。行業(yè)出現(xiàn)的新常態(tài)化趨勢(shì)要求行業(yè)必須發(fā)展高效新肥料。

在過(guò)去十年中，我國(guó)氮肥行業(yè)發(fā)展非常迅速，氮肥總量基本上保持在年均4.5%～5%的增速，2014年之后，我國(guó)已經(jīng)成為了名副其實(shí)的氮肥生產(chǎn)大國(guó)，總量達(dá)到4553萬(wàn)噸。從產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)來(lái)看，主要還是以尿素、氯化銨、硫酸銨單脂肥料等傳統(tǒng)肥料為主，復(fù)合型肥料占的總量很小。

過(guò)去五年，各種肥料的增長(zhǎng)非常明顯。尿素年均增速達(dá)到了5.2%，氯化銨、硫酸銨、硝酸銨的總量基本保持在6%以上的增長(zhǎng)速度。按氮肥總量來(lái)說(shuō)，我國(guó)已成為世界最大的生產(chǎn)國(guó)。從企業(yè)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模來(lái)看，在過(guò)去的五年中，企業(yè)的規(guī)模擴(kuò)大非?？焖?，單靠裝置在30萬(wàn)噸以上的企業(yè)已經(jīng)有91家，占到總量的60%，達(dá)到過(guò)去所謂大氮肥的水平。從裝置水平來(lái)說(shuō)，過(guò)去兩三年當(dāng)中，我們的裝置水平明顯提高，先進(jìn)的煤氣化技術(shù)生產(chǎn)的一些裝置有了非常大的突破。到2014年底，先進(jìn)煤氣化技術(shù)合成氨的產(chǎn)能達(dá)到1700萬(wàn)噸，占到了總量的24%，這就比“十二五”初（2010年）提高了10個(gè)百分點(diǎn)。

傳統(tǒng)氮肥行業(yè)的生死存亡

作為我國(guó)的第一批化肥企業(yè)，四川川化對(duì)我國(guó)糧食增產(chǎn)和提高糧食效益做出了巨大貢獻(xiàn)。但在2015年，由于行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)，川化正式退出化肥行業(yè)。“十三五”期間，如果氮肥企業(yè)不及時(shí)調(diào)整結(jié)構(gòu)，也許將會(huì)和四川川化一樣，退出氮肥行業(yè)。

十二五”時(shí)期肥料行業(yè)迅速發(fā)展，但也存在一些問(wèn)題，從2013年開(kāi)始，這些問(wèn)題逐漸顯露。在整個(gè)化肥行業(yè)里，氮肥行業(yè)問(wèn)題最為嚴(yán)重。

傳統(tǒng)氮肥產(chǎn)品產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩。

產(chǎn)能過(guò)剩主要因?yàn)椤笆濉逼陂g產(chǎn)能增長(zhǎng)速度過(guò)快，經(jīng)粗略統(tǒng)計(jì)，“十二五”期間，尿素新增產(chǎn)能為年均5.1%，五年期間新增約3000萬(wàn)噸產(chǎn)能。但是落后產(chǎn)能沒(méi)有及時(shí)退出，整個(gè)五年期間只有1300萬(wàn)噸左右的產(chǎn)能退出行業(yè)。因此尿素有約1000萬(wàn)噸的過(guò)剩產(chǎn)能。氯化銨、硝酸銨的過(guò)剩量也非常大，整體行業(yè)的開(kāi)工率在逐年下降，目前來(lái)看行業(yè)開(kāi)工率維持在70%左右，遠(yuǎn)低于國(guó)際平均水平，所以說(shuō)行業(yè)的產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題非常嚴(yán)峻。

傳統(tǒng)氮肥品種效益低。據(jù)大概統(tǒng)計(jì)，從2011年到2015年，不光是氮肥、磷肥，鉀肥利用率也在逐年下降，各個(gè)肥料行業(yè)的產(chǎn)品利用率都在下降。尤其是氮肥，2014年整個(gè)行業(yè)虧了56.6億元，2015年1～10月份，行業(yè)虧損較往年略有好轉(zhuǎn)，仍虧損20多億元。行業(yè)面臨所有問(wèn)題都集中體現(xiàn)到行業(yè)利用水平。企業(yè)如果不加大轉(zhuǎn)型找到出路，在“十三五”的新一輪競(jìng)爭(zhēng)中，將會(huì)難以生存。因此氮肥行業(yè)迫切需要發(fā)展一些高附加值的產(chǎn)品來(lái)改變這種傳統(tǒng)的產(chǎn)品的低效益狀態(tài)。

氮肥行業(yè)成本上漲壓力大。氮肥行業(yè)成本上漲壓力非常大，化肥行業(yè)市場(chǎng)化進(jìn)程速度加快，各項(xiàng)優(yōu)惠政策逐漸取消。到2015年底，整個(gè)化肥行業(yè)的優(yōu)惠政策基本所剩無(wú)幾。到2016年4月電價(jià)優(yōu)惠政策取消后，化肥行業(yè)優(yōu)惠政策就全部取消了。

例如電價(jià)，尤其化肥企業(yè)耗費(fèi)大戶(hù)，大概低0.2元左右的水平，但是去年4月20日之后，調(diào)整電價(jià)漲了一次，2016年4月20日，電價(jià)還將向上調(diào)整一次，因此從2016 年4月份之后，行業(yè)不再享受任何的優(yōu)惠。2015年開(kāi)始化肥免增值稅已經(jīng)取消，正式開(kāi)始征增值稅，每噸尿素成本上漲50～100元。還有鐵路運(yùn)費(fèi)方面，從2015年初，化肥跟其他的工業(yè)化工產(chǎn)品運(yùn)費(fèi)基本也接軌了。政策取消，給企業(yè)帶來(lái)了前所未有的成本壓力。與十年前對(duì)比，電價(jià)、天然氣的價(jià)格都有很大幅度的上漲，采用2015年11月的尿素價(jià)格，比十年前的價(jià)格還要低100多元。

不能滿(mǎn)足農(nóng)業(yè)需求新變化，技術(shù)創(chuàng)新能力不強(qiáng)。目前整個(gè)氮肥企業(yè)的產(chǎn)品已經(jīng)不能適應(yīng)現(xiàn)在農(nóng)業(yè)需求新的變化，尤其是傳統(tǒng)產(chǎn)品較多，但新型肥料和專(zhuān)用肥料發(fā)展滯后，不能滿(mǎn)足目前農(nóng)業(yè)新的要求。目前我國(guó)氮肥當(dāng)季利用率在33%左右，但發(fā)達(dá)國(guó)家能達(dá)到60%的水平。此外，氮肥行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力不強(qiáng)，缺乏技術(shù)創(chuàng)新意識(shí)，經(jīng)調(diào)研，目前企業(yè)里設(shè)有技術(shù)研發(fā)中心的非常少。如此以來(lái)，企業(yè)在轉(zhuǎn)型的過(guò)程中很難打造新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。其次氮肥企業(yè)還是三廢排放的大戶(hù)，在環(huán)保這方面的壓力是非常大的，這幾年廢氣、廢液、粉塵排放標(biāo)準(zhǔn)是非常嚴(yán)格的，每年都有幾千萬(wàn)的投入。

氮肥行業(yè)“十三五”

“十三五”氮肥發(fā)展戰(zhàn)略

“十三五”還是以推動(dòng)整個(gè)氮肥行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)為主，著力在創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、優(yōu)化結(jié)構(gòu)和綠色發(fā)展上來(lái)下工夫。我們結(jié)合國(guó)家的整體發(fā)展思路提出了“十三五”發(fā)展時(shí)期的五大戰(zhàn)略——化解產(chǎn)能過(guò)剩；提升行業(yè)的整體技術(shù)水平；促進(jìn)節(jié)能環(huán)保和資源綜合利用；構(gòu)建與現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展相適應(yīng)的農(nóng)化服務(wù)；借助國(guó)家的“一帶一路”的戰(zhàn)略加強(qiáng)企業(yè)與國(guó)外的交流讓產(chǎn)能走出去。

“十三五”期間，氮肥行業(yè)要繼續(xù)搞好傳統(tǒng)肥料的生產(chǎn)，但是傳統(tǒng)肥料遵循的原則主要是總量控制，在總量不增加的情況下，按照“十三五”規(guī)劃總量應(yīng)該保持目前不變的水平，重點(diǎn)發(fā)展差異化的新型肥料產(chǎn)品。

去產(chǎn)能措施。一是嚴(yán)格控制新增產(chǎn)能。采用減量置換原則，嚴(yán)格市場(chǎng)準(zhǔn)入，按照《合成氨行業(yè)準(zhǔn)入條件》和嚴(yán)重過(guò)剩行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施方案的要求，強(qiáng)化行業(yè)監(jiān)管，原則上不再新建以天然氣和無(wú)煙塊煤為原料的合成氨裝置。二是加快淘汰落后產(chǎn)能。構(gòu)建有效的落后產(chǎn)能退出機(jī)制，建立落后產(chǎn)能退出長(zhǎng)效機(jī)制，嚴(yán)格把好環(huán)保關(guān)、能耗關(guān)，凡達(dá)不到污染物排放及能耗限額國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的落后產(chǎn)能，堅(jiān)決依法依規(guī)淘汰；對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)存在困難較多、產(chǎn)能利用率和銷(xiāo)售利潤(rùn)率低于行業(yè)平均水平的企業(yè)，逐步引導(dǎo)主動(dòng)退出；

發(fā)展措施。目前氮肥行業(yè)，開(kāi)工率在20%以下的合成氨產(chǎn)能650萬(wàn)噸，占總量的8%～9%；尿素產(chǎn)能600萬(wàn)噸左右，占總量的7%。發(fā)展措施主要是鼓勵(lì)引導(dǎo)企業(yè)兼并重組；積極引導(dǎo)企業(yè)發(fā)展新型肥料品種，延伸和拓展碳—化工產(chǎn)業(yè)鏈，培育一批“轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)”的示范企業(yè)；鼓勵(lì)優(yōu)化存量產(chǎn)能。以等量置換原則，采用先進(jìn)煤氣化技術(shù)和節(jié)能環(huán)保技術(shù)對(duì)具備條件的企業(yè)進(jìn)行原料結(jié)構(gòu)調(diào)整和節(jié)能環(huán)保及退城入園改造，優(yōu)化存量。

“十三五”傳統(tǒng)氮肥產(chǎn)品發(fā)展

“十三五”新型肥料發(fā)展

科技創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型

“十三五”是我國(guó)氮肥行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵時(shí)期，行業(yè)發(fā)展已經(jīng)不能依靠規(guī)模和數(shù)量，而是以改善發(fā)展質(zhì)量、提高經(jīng)濟(jì)效益、提升行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力為核心。行業(yè)出現(xiàn)的新常態(tài)化趨勢(shì)要求行業(yè)必須發(fā)展高效新肥料。

如果傳統(tǒng)產(chǎn)品在未來(lái)五年總量不增加，企業(yè)就必須依靠產(chǎn)品質(zhì)量的提升來(lái)發(fā)展高附加值的產(chǎn)品來(lái)盈利。已經(jīng)有企業(yè)在新型肥料方面積極開(kāi)展工作。像增效肥料、水溶性肥料和硝基類(lèi)企業(yè)，已有生產(chǎn)。增效肥料利用率遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了傳統(tǒng)肥料，企業(yè)已經(jīng)嘗到了新型肥料帶來(lái)的利潤(rùn)和甜頭。增值肥料和尿素硝酸銨溶液是未來(lái)氮肥企業(yè)重點(diǎn)發(fā)展的兩個(gè)最基礎(chǔ)的肥料，因?yàn)檫@兩種肥料不像別的新型肥料，它可以大規(guī)模生產(chǎn)，也可以大規(guī)模推廣。

技術(shù)創(chuàng)新促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。在“十三五”期間，技術(shù)創(chuàng)新方向是加強(qiáng)先進(jìn)煤氣化技術(shù)、凈化技術(shù)的推廣和大型合成裝置的開(kāi)發(fā)，優(yōu)化固定層間歇煤氣化生產(chǎn)工藝，較大幅度提高行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新水平。建設(shè)一批達(dá)到世界先進(jìn)水平的大型合成氨生產(chǎn)企業(yè)。所有氮肥企業(yè)均達(dá)到達(dá)標(biāo)排放，能耗水平達(dá)到指標(biāo)要求。

深入推進(jìn)科技創(chuàng)新，提升行業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。一是集中力量突破一批制約行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重大關(guān)鍵技術(shù)與裝備；二是推動(dòng)行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè)；三是培育一批創(chuàng)新型示范企業(yè)（示范企業(yè)符合的標(biāo)準(zhǔn)：進(jìn)行大型先進(jìn)裝備和清潔生產(chǎn)技術(shù)改造，率先形成“堅(jiān)持化肥、走出化肥”的特色產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品成本和全員勞動(dòng)生產(chǎn)率達(dá)到行業(yè)領(lǐng)先水平，具有顯著的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和長(zhǎng)足的發(fā)展后勁）

堅(jiān)持綠色發(fā)展理念，扎實(shí)推進(jìn)節(jié)能環(huán)保和資源綜合利用。一是嚴(yán)格節(jié)能減排標(biāo)準(zhǔn)，全面實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排目標(biāo)（要把加大農(nóng)業(yè)面源污染防治力度和實(shí)現(xiàn)化肥使用量零增長(zhǎng)作為推動(dòng)綠色發(fā)展的發(fā)力點(diǎn)，深入開(kāi)展測(cè)土配方施肥，改進(jìn)科學(xué)施肥方式，大力發(fā)展新型肥料）；二是推動(dòng)企業(yè)循環(huán)式生產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)循環(huán)式組合、園區(qū)循環(huán)式改變，減少單位產(chǎn)品物質(zhì)消耗；三是開(kāi)發(fā)推廣節(jié)能減排先進(jìn)技術(shù)。

經(jīng)營(yíng)模式發(fā)展目標(biāo)

要從生產(chǎn)型企業(yè)向生產(chǎn)服務(wù)型企業(yè)轉(zhuǎn)變。把為現(xiàn)代農(nóng)業(yè)提供技術(shù)支持作為目標(biāo)，構(gòu)建以氮肥生產(chǎn)企業(yè)為核心，商貿(mào)物流、農(nóng)業(yè)科研和農(nóng)技推廣等相關(guān)單位共同參與的農(nóng)化服務(wù)體系，提升企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)水平。

提高對(duì)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)新形勢(shì)的認(rèn)識(shí)。氮肥企業(yè)必須加快轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)理念，主動(dòng)適應(yīng)農(nóng)業(yè)深化改革和集約發(fā)展的新變化，拓展新的發(fā)展空間；

推進(jìn)專(zhuān)業(yè)化農(nóng)化服務(wù)體系建設(shè)。整合企業(yè)農(nóng)化服務(wù)專(zhuān)職隊(duì)伍，提高服務(wù)科技含量，構(gòu)建農(nóng)化服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系；

創(chuàng)新農(nóng)化服務(wù)模式。圍繞現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展，根據(jù)作物種類(lèi)、種植方式、耕種群體的變化，分別建立不同的商業(yè)服務(wù)模式。

加強(qiáng)農(nóng)化服務(wù)硬件設(shè)施建設(shè)。進(jìn)一步加大對(duì)交通運(yùn)輸、信息設(shè)備等農(nóng)化服務(wù)硬件設(shè)施的投入，建立電子商務(wù)平臺(tái)。

“十三五”對(duì)氮肥行業(yè)是一個(gè)非常大的挑戰(zhàn)，但我們農(nóng)業(yè)整個(gè)發(fā)展新形勢(shì)提供了新的機(jī)遇和新的發(fā)展條件。希望能得到肥料行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)和專(zhuān)家的指導(dǎo)，幫助氮肥行業(yè)實(shí)現(xiàn)“十三五”期間的較好轉(zhuǎn)型升級(jí)，實(shí)現(xiàn)新發(fā)展。

（本文為作者在“第二屆中國(guó)肥料產(chǎn)業(yè)科技發(fā)展峰會(huì)”上的講話(huà)。）

2020年氮肥原料結(jié)構(gòu)調(diào)整目標(biāo)