新常態(tài)下的服務(wù)外包

文/李鋼 李西林 編輯/王亞亞

新常態(tài)下的服務(wù)外包

文/李鋼 李西林 編輯/王亞亞

作為全球接包大國，經(jīng)過“黃金十年”的快速擴(kuò)張，我國的服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)規(guī)模已達(dá)到千億美元。依靠豐富的科技人力資源、完善的基礎(chǔ)設(shè)施、迅速發(fā)展的信息技術(shù)等綜合優(yōu)勢(shì)，我國的服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)不斷邁上新臺(tái)階。新常態(tài)下，我國服務(wù)外包正加速從規(guī)模擴(kuò)張向量質(zhì)并舉發(fā)展轉(zhuǎn)變。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基本特征

一是規(guī)模不斷擴(kuò)大?！笆濉币詠恚覈?wù)外包產(chǎn)業(yè)不斷取得新突破。2011年，我國承接的服務(wù)外包合同金額為447.3億美元，執(zhí)行金額為323.9億美元。2014年，我國承接服務(wù)外包合同金額首次突破1000億美元，執(zhí)行金額超過800億美元，較2011年，增長幅度均超過100%。同期，離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)也均實(shí)現(xiàn)了一倍以上的增長，占全球服務(wù)外包市場(chǎng)份額接近30%。2015年，我國服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持較快增長。全年簽訂服務(wù)外包合同金額1309.3億美元，執(zhí)行金額966.9億美元，分別同比增長22.1%和18.9%。其中，離岸服務(wù)外包合同金額872.9億美元，執(zhí)行金額646.4 億美元，分別同比增長21.5%和15.6%（見圖1）。

二是吸納大學(xué)生就業(yè)成效顯著。服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)技術(shù)含量高，屬知識(shí)密集型行業(yè)，因而日益成為擴(kuò)大大學(xué)生等知識(shí)型人才就業(yè)的新渠道，也是推進(jìn)大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新的重要領(lǐng)域。截至2014年年底，我國服務(wù)外包企業(yè)超過2.8萬家，從業(yè)人員超過600萬人。其中大學(xué)（含大專）以上學(xué)歷從業(yè)者超過400萬人，約占從業(yè)總?cè)藬?shù)的三分之二。2015年，我國新增服務(wù)外包企業(yè)和就業(yè)數(shù)又有大幅增長。新增服務(wù)外包企業(yè)5644家，同比增長70.6%；新增從業(yè)人員127.5萬人，占全國城鎮(zhèn)新增就業(yè)的9.7%。其中新增大學(xué)生就業(yè)66.9萬人，約占當(dāng)年全國大學(xué)畢業(yè)生的8.9%。

三是企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)。近年來，我國服務(wù)外包企業(yè)群體不斷壯大，服務(wù)外包企業(yè)數(shù)量已突破3萬家，并涌現(xiàn)了一批千人以上規(guī)模的企業(yè)。2014年，我國上萬人規(guī)模的服務(wù)外包企業(yè)已達(dá)16家，承接離岸服務(wù)外包合同執(zhí)行金額在上億美元的企業(yè)達(dá)62家。承接國際服務(wù)外包平均合同金額為69.9萬美元，同比提高4.5%，表明企業(yè)接包能力得到進(jìn)一步提升。

四是服務(wù)外包專業(yè)服務(wù)水平不斷提高。通過資質(zhì)認(rèn)證，有助于推動(dòng)企業(yè)加強(qiáng)硬件設(shè)施建設(shè)、完善管理體制，對(duì)加快提升專業(yè)化服務(wù)能力和水平具有重要意義。2014年，我國服務(wù)外包企業(yè)新獲得各類資質(zhì)認(rèn)證數(shù)量達(dá)1390個(gè)，其中開發(fā)能力成熟度模型集成（CMMI）、信息安全管理（ISO27001/BS7799）、環(huán)球同業(yè)銀行金融電訊協(xié)會(huì)認(rèn)證（SWIFT）等13項(xiàng)國際認(rèn)證數(shù)量達(dá)1389個(gè)。截至2014年底，我國服務(wù)外包企業(yè)獲得認(rèn)證的數(shù)量為12870個(gè)，其中13項(xiàng)國際資質(zhì)認(rèn)證達(dá)7283個(gè)。2015年，新增13項(xiàng)國際資質(zhì)認(rèn)證1491個(gè)，同比增長7.3%。

五是業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。云計(jì)算、大數(shù)據(jù)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)的開發(fā)和大規(guī)模應(yīng)用，使我國服務(wù)外包依托創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的發(fā)展能力不斷得到增強(qiáng)，業(yè)務(wù)領(lǐng)域逐漸向垂直行業(yè)拓展，產(chǎn)業(yè)逐漸向價(jià)值鏈高端延伸，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)也在不斷優(yōu)化、提升。2015年，我國承接離岸知識(shí)流程外包（KPO）業(yè)務(wù)的執(zhí)行金額達(dá)到237.8億美元，同比增長27.4%，占比提升到36.8%。特別是以數(shù)據(jù)分析、工業(yè)設(shè)計(jì)、工程設(shè)計(jì)、檢驗(yàn)檢測(cè)、醫(yī)藥和生物技術(shù)研發(fā)等為主的知識(shí)流程外包（KPO），保持了快速增長，業(yè)務(wù)比重逐步增大，帶動(dòng)服務(wù)外包業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化。

六是離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)市場(chǎng)日趨多元化。我國服務(wù)外包市場(chǎng)覆蓋區(qū)域不斷擴(kuò)大。美國、歐盟、中國香港和日本是我國離岸服務(wù)外包的主要發(fā)包市場(chǎng)。2015年，我國企業(yè)承接美國、中國香港、歐盟和日本的服務(wù)外包執(zhí)行額合計(jì)占比61.6%，延續(xù)下降趨勢(shì)。目前，我國離岸服務(wù)外包正逐漸從美、歐、港、日拓展至東南亞、大洋洲、中東、拉美和非洲等，與南美的委內(nèi)瑞拉、智力、厄瓜多爾，非洲的南非、加納、阿爾及利亞、剛果，亞洲的巴基斯坦等，在服務(wù)外包領(lǐng)域的合作日益增多，合同數(shù)量和規(guī)模均有大幅提高。目前，我國服務(wù)外包業(yè)務(wù)已覆蓋近200個(gè)國家和地區(qū)，市場(chǎng)多元化趨勢(shì)日漸明顯。

新特點(diǎn)與新趨勢(shì)

當(dāng)前，面對(duì)全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)緩慢復(fù)蘇和我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新常態(tài)，服務(wù)外包企業(yè)都在搶抓“互聯(lián)網(wǎng)＋”新經(jīng)濟(jì)形態(tài)發(fā)展的重要機(jī)遇，積極應(yīng)用云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)，在業(yè)務(wù)形態(tài)、商業(yè)模式、組織方式等領(lǐng)域持續(xù)創(chuàng)新，使服務(wù)外包呈現(xiàn)出諸多新特點(diǎn)與新趨勢(shì)。

一是在岸業(yè)務(wù)潛力逐步得到釋放。當(dāng)前，隨著中國制造2025、“互聯(lián)網(wǎng)＋”行動(dòng)計(jì)劃、大數(shù)據(jù)發(fā)展行動(dòng)等國家戰(zhàn)略的深入推進(jìn)。各地都在加快推進(jìn)智慧城市、云計(jì)算中心的建設(shè)。由此，在岸服務(wù)外包市場(chǎng)的潛力迅速擴(kuò)張，并呈現(xiàn)出加速釋放的勢(shì)頭。高德納公司（Gartner）的研究顯示，在全球IT預(yù)算未大幅增長的背景下，數(shù)字創(chuàng)新項(xiàng)目支出發(fā)展迅猛，未來5年，該項(xiàng)業(yè)務(wù)營收將提高1倍。我國大型服務(wù)外包企業(yè)紛紛由側(cè)重離岸市場(chǎng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向離岸市場(chǎng)開拓與在岸市場(chǎng)挖掘并重。這既有利于促進(jìn)服務(wù)外包離岸與在岸的協(xié)調(diào)發(fā)展，也有利于發(fā)揮服務(wù)外包的技術(shù)外溢效應(yīng)，促使國內(nèi)發(fā)包企業(yè)應(yīng)用先進(jìn)技術(shù)，提升業(yè)務(wù)層級(jí)和專業(yè)化水平。2015年，我國在岸服務(wù)外包合同金額436.4億美元，執(zhí)行金額320.5億美元，占比分別提高到33.7%和33.1%（見圖2）。

二是大額離岸服務(wù)外包合同數(shù)量增多。我國服務(wù)外包企業(yè)專業(yè)化服務(wù)水平和競(jìng)爭(zhēng)力不斷提升，在全球服務(wù)外包市場(chǎng)談判和議價(jià)能力也隨之不斷增強(qiáng)，新簽大額服務(wù)外包合同數(shù)量明顯增多。2015年9月，我國承接離岸服務(wù)外包合同金額108.9億美元，環(huán)比增長105.3%。同年11月當(dāng)月，我國新簽離岸服務(wù)外包合同金額在1億美元以上的有10項(xiàng)，1000萬美元以上的有91項(xiàng)。2015年，最為亮眼的大額合同是葛蘭素史克（中國）投資有限公司承接母公司技術(shù)型業(yè)務(wù)知識(shí)流程外包，合同金額達(dá)16億美元。

圖1 “十二五”期間我國服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況（單位：億美元）

圖2 “十二五”期間我國服務(wù)外包在岸業(yè)務(wù)發(fā)展情況（單位：億美元）

三是主要發(fā)包市場(chǎng)相對(duì)地位發(fā)生變化。美國、歐盟、中國香港和日本是我國服務(wù)外包的主要發(fā)包市場(chǎng)。在總體保持較快發(fā)展的同時(shí)，這些市場(chǎng)的相對(duì)地位正在發(fā)生變化，呈現(xiàn)出分化趨勢(shì)。2015年，我國承接美國的服務(wù)外包執(zhí)行金額為150.6億美元，同比增長17.5%；承接歐盟的服務(wù)外包執(zhí)行金額98億美元，同比增長17.6%。而受日元匯率和中日政治大環(huán)境等多重因素影響，國內(nèi)企業(yè)開展對(duì)日外包業(yè)務(wù)積極性受挫，承接日本的服務(wù)外包合同執(zhí)行金額54.8億美元，同比下降9.8%。與此同時(shí)，中國香港發(fā)包市場(chǎng)地位則明顯提升。2015年，我國承接中國香港服務(wù)外包執(zhí)行金額達(dá)到95億美元，已接近我國第二大離岸發(fā)包市場(chǎng)歐盟，同比增長28%，增長速度明顯高于其他主要發(fā)包市場(chǎng)，在我國服務(wù)外包企業(yè)開拓國際市場(chǎng)中的地位更加重要。

四是“一帶一路”沿線市場(chǎng)開拓成效顯著。近年來，我國服務(wù)外包在新興市場(chǎng)開拓方面呈現(xiàn)出良好態(tài)勢(shì)，與“一帶一路”沿線國家服務(wù)外包的合作發(fā)展迅猛，特別是承接的東南亞國家服務(wù)外包業(yè)務(wù)，增長尤為顯著。2015年全年，我國承接“一帶一路”沿線國家和地區(qū)服務(wù)外包合同金額178.3億美元，執(zhí)行金額121.5億美元，同比分別增長42.6%和23.4%，服務(wù)外包業(yè)務(wù)量占我國離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)的比例也隨之提高到18.8%。其中，承接?xùn)|南亞國家的服務(wù)外包合同金額89.9億美元，執(zhí)行金額63.2億美元，同比分別增長30.6% 和17.3%；承接西亞、北非國家的服務(wù)外包合同金額43.5億美元，執(zhí)行金額25.2億美元，同比分別增長113%和61.5%。隨著“一帶一路”戰(zhàn)略的深入推進(jìn)，沿線國家和地區(qū)正在成長為我國服務(wù)外包國際市場(chǎng)開拓的新增長點(diǎn)。

當(dāng)前，商務(wù)部正在研究制訂并將定期發(fā)布《服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域指導(dǎo)目錄》。2015年起，商務(wù)部開始組織、實(shí)施“服務(wù)外包競(jìng)爭(zhēng)力提升工程”，旨在通過培育壯大市場(chǎng)主體、優(yōu)化國內(nèi)市場(chǎng)布局、深度開拓國際市場(chǎng)和完善促進(jìn)政策體系等，加快發(fā)展高技術(shù)、高附加值的服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)，實(shí)現(xiàn)向更多以智力投入取勝的轉(zhuǎn)變，以盡快提升我國服務(wù)外包競(jìng)爭(zhēng)力和產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平，從服務(wù)外包大國邁向服務(wù)外包強(qiáng)國，進(jìn)而推動(dòng)“中國服務(wù)”再上新臺(tái)階，走向世界。

作者單位：商務(wù)部國際貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作研究院