國(guó)內(nèi)外苯乙烯的供需現(xiàn)狀及發(fā)展前景

譚　捷　鐘向宏

(中國(guó)石油化工股份有限公司茂名分公司，廣東 茂名 525011)

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市場(chǎng)研究

國(guó)內(nèi)外苯乙烯的供需現(xiàn)狀及發(fā)展前景

譚捷鐘向宏

(中國(guó)石油化工股份有限公司茂名分公司，廣東 茂名 525011)

摘要：分析了國(guó)內(nèi)外苯乙烯的生產(chǎn)消費(fèi)現(xiàn)狀及發(fā)展前景。2015年世界苯乙烯的生產(chǎn)能力為33 078 kt/a，消費(fèi)量為27 899 kt，預(yù)計(jì)2020年消費(fèi)量將達(dá)到31 253 kt。2015年我國(guó)苯乙烯的生產(chǎn)能力為7 589 kt/a，消費(fèi)量為8 989 kt，預(yù)計(jì)2020年生產(chǎn)能力將達(dá)到9 630 kt/a，消費(fèi)量將達(dá)到11 000 kt。指出了苯乙烯行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)并提出了我國(guó)今后的發(fā)展建議。

關(guān)鍵詞：苯乙烯生產(chǎn)消費(fèi)市場(chǎng)分析

苯乙烯(SM)是一種重要的基本有機(jī)化工原料，主要用于生產(chǎn)通用/高抗沖聚苯乙烯(GPPS/HIPS)、發(fā)泡聚苯乙烯(EPS)、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)樹脂、苯乙烯-丙烯腈共聚物(SAN)樹脂、丁二烯-苯乙烯橡膠和丁二烯-苯乙烯膠乳(SB橡膠/SBR膠乳)、甲基丙烯酸甲酯-丁二烯-苯乙烯共聚物(MBS)、離子交換樹脂、不飽和聚酯樹脂(UPR)以及苯乙烯系共聚物(簡(jiǎn)稱SCP)等。此外，還可用于制藥、染料、農(nóng)藥以及選礦等行業(yè)，用途十分廣泛。

世界上SM的生產(chǎn)方法主要有乙苯脫氫法、環(huán)氧丙烷-苯乙烯聯(lián)產(chǎn)法、熱解汽油抽提法以及利用煉廠催化干氣中稀乙烯制備SM等。其中乙苯脫氫法是目前國(guó)內(nèi)外生產(chǎn)SM的主要方法[1]。

1世界SM的供需現(xiàn)狀及發(fā)展前景

1.1生產(chǎn)現(xiàn)狀

由于聚苯乙烯(PS)和ABS樹脂等下游產(chǎn)品消費(fèi)的強(qiáng)勁拉動(dòng)，近年世界SM的生產(chǎn)能力穩(wěn)步增長(zhǎng)。2005年世界SM的生產(chǎn)能力僅27 450 kt/a，2011年增加到32 229 kt/a，2015年進(jìn)一步增加到33 078 kt/a。新增產(chǎn)能主要集中在亞太地區(qū)，北美和西歐等地區(qū)的生產(chǎn)能力基本沒有變化。

世界SM的生產(chǎn)主要分布在東北亞、北美以及西歐等地區(qū)，其中東北亞是世界最大的SM生產(chǎn)基地，2015年的生產(chǎn)能力為15 087 kt/a，占世界總生產(chǎn)能力的45.61%；其次是北美，生產(chǎn)能力為5 775 kt/a，占總生產(chǎn)能力的17.46%；再次是西歐，生產(chǎn)能力為5 165 kt/a，占總生產(chǎn)能力的15.61%；中南美的生產(chǎn)能力為846 kt/a，占總生產(chǎn)能力的2.56%；中東歐的生產(chǎn)能力為1 015 kt/a，占總生產(chǎn)能力的3.07%；中東的生產(chǎn)能力為3 140 kt/a，占總生產(chǎn)能力的9.49%；東南亞的生產(chǎn)能力為2 050 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的6.20%。中國(guó)大陸是目前世界上最大的SM生產(chǎn)國(guó)家，生產(chǎn)能力為7 589 kt/a，占世界總生產(chǎn)能力的22.94%；其次是美國(guó)，生產(chǎn)能力為4 894 kt/a，占總生產(chǎn)能力的14.80%；位于第三和第四位的分別是韓國(guó)和日本，其生產(chǎn)能力分別為3 108 kt/a和2 480 kt/a，分別占世界總生產(chǎn)能力的9.40%和7.50%。

殼牌(Shell)化學(xué)公司是目前世界上最大的SM生產(chǎn)廠家，生產(chǎn)能力為2 990 kt/a，占世界總生產(chǎn)能力的9.04%，分別在加拿大、荷蘭、新加坡、中國(guó)大陸和沙特阿拉伯(以下簡(jiǎn)稱沙特)建有生產(chǎn)裝置；其次是斯泰隆(Styrolution)公司，生產(chǎn)能力為2 202 kt/a，占總生產(chǎn)能力的6.66%；再次是利安德巴塞爾(Lyondell Basell)公司，生產(chǎn)能力為1 909 kt/a，占世界總生產(chǎn)能力的5.77%，分別在美國(guó)、荷蘭和中國(guó)大陸建有生產(chǎn)裝置。2015年世界主要的SM生產(chǎn)廠家情況見表1所示[2-3]。

表1　2015年世界主要的SM生產(chǎn)廠家情況

1.2消費(fèi)現(xiàn)狀及發(fā)展前景

近年來世界SM的消費(fèi)量穩(wěn)步增長(zhǎng)，2012年的消費(fèi)量為26 772 kt，2015年增加到27 899 kt。SM的消費(fèi)主要集中在北美、西歐和東北亞地區(qū)，其中北美地區(qū)的消費(fèi)量為3 370 kt/a，約占總消費(fèi)量的12.08%；中南美地區(qū)的消費(fèi)量為1 504 kt/a，約占總消費(fèi)量的5.39%；西歐地區(qū)的消費(fèi)量為4 408 kt/a，約占總消費(fèi)量的15.80%；中東歐地區(qū)的消費(fèi)量為1 023 kt/a，約占總消費(fèi)量的3.67%；中東地區(qū)的消費(fèi)量為800 kt/a，約占總消費(fèi)量的2.87%；東北亞地區(qū)的消費(fèi)量為14 535 kt/a，約占總消費(fèi)量的52.10%；東南亞地區(qū)的消費(fèi)量為1 280 kt/a，約占總消費(fèi)量的4.59%；亞洲其他國(guó)家或地區(qū)的消費(fèi)量為979 kt/a，約占總消費(fèi)量的3.51%。預(yù)計(jì)2015—2020年，世界SM的消費(fèi)量將以年均約2.30%的速度增長(zhǎng)，到2020年消費(fèi)量將達(dá)到約31 253 kt。其中需求量增長(zhǎng)最快的是中東地區(qū)，消費(fèi)量的年均增長(zhǎng)率將達(dá)到約15.85%，而西歐地區(qū)的消費(fèi)量則將以年均約0.19%的速度減少。在此期間，東北亞、北美和西歐地區(qū)仍是世界SM主要消費(fèi)地區(qū)，但北美地區(qū)和西歐地區(qū)消費(fèi)量所占比例均有所下降，其中北美地區(qū)所占比例將下降到約11.21%，西歐地區(qū)所占比例將下降到約13.97%。其他地區(qū)均有不同程度的增長(zhǎng)，其中增長(zhǎng)最快的是中東地區(qū)，所占比例將增加到約4.48%。

世界SM主要用于生產(chǎn)SM樹系列樹脂及合成橡膠與膠乳，2015年，GPPS/HIPS對(duì)SM的需求量為10 289 kt，約占總消費(fèi)量的36.88%；EPS的需求量為5 953 kt，約占總消費(fèi)量的21.34%；ABS樹脂的需求量為4 437 kt，約占總消費(fèi)量的15.90%；SAN樹脂的需求量為507 kt，約占總消費(fèi)量的1.82%；SBR膠乳的需求量為1 453 kt，約占總消費(fèi)量的5.21%；SB橡膠的需求量為1 055 kt，約占總消費(fèi)量的3.78%；UPR的需求量達(dá)到1 400 kt，約占總消費(fèi)量的5.02%；熱塑性彈性體的需求量為623 kt，約占總消費(fèi)量的2.23%；MBS樹脂的需求量為139 kt，約占總消費(fèi)量的0.50%；其他方面的需求量為2 043 kt/a，約占總消費(fèi)量的7.32%。

世界各主要地區(qū)SM的消費(fèi)結(jié)構(gòu)有所不同，北美、中南美以及東南亞地區(qū)以GPPS/HIPS為主(見表2)。

表2　2015年世界各主要地區(qū)SM消費(fèi)結(jié)構(gòu)情況　%

續(xù)表2

2我國(guó)SM供需現(xiàn)狀及發(fā)展前景

2.1生產(chǎn)現(xiàn)狀

2011年我國(guó)SM的生產(chǎn)能力只有6 051 kt/a，2015年增加到7 589 kt/a。2015年我國(guó)SM主要生產(chǎn)廠家情況見表3所示[4-5]。生產(chǎn)裝置主要集中在華東、東北和華南地區(qū)，其中僅華東地區(qū)就占總產(chǎn)能的近一半。

表3　2015年我國(guó)SM主要生產(chǎn)廠家情況　kt/a

2.2新建和擴(kuò)建情況

由于目前我國(guó)SM的產(chǎn)能和產(chǎn)量仍不能滿足實(shí)際生產(chǎn)的需求，2016—2020年期間，我國(guó)仍將有青島堿業(yè)新材料科技有限公司、寧波科元塑膠有限公司、阿貝爾化學(xué)(江蘇)有限公司以及中海石油寧波大榭石化有限公司等多家企業(yè)計(jì)劃新建或者擴(kuò)建SM生產(chǎn)裝置(見表4)[5-6]。如果這些規(guī)劃裝置均能夠按計(jì)劃實(shí)施，預(yù)計(jì)到2020年，我國(guó)SM的總生產(chǎn)能力將達(dá)到9 630 kt/a。

表4　2016—2020年我國(guó)SM裝置新建擴(kuò)建情況　kt/a

2.3進(jìn)出口情況

近年來，由于我國(guó)SM的生產(chǎn)能力和產(chǎn)量不能滿足國(guó)內(nèi)實(shí)際生產(chǎn)的需求，每年都得大量進(jìn)口，2010—2015年我國(guó)SM的進(jìn)出口情況見表5所示。

表5　2010—2015年我國(guó)SM的進(jìn)出口情況

我國(guó)SM的進(jìn)口主要來源于韓國(guó)、日本、沙特等，其中韓國(guó)是最大的進(jìn)口來源國(guó)，2015年的進(jìn)口量為1 243.4 kt/a，約占總進(jìn)口量的33.21%，同比減少約11.23%；沙特是我國(guó)第二大SM進(jìn)口來源國(guó)，進(jìn)口量為499.8 kt/a，約占總進(jìn)口量的13.35%，同比增長(zhǎng)約1.98%；日本是第三大SM進(jìn)口來源國(guó)，進(jìn)口量為456.4 kt/a，約占總進(jìn)口量的12.19%，同比減少約2.75%。

我國(guó)SM的進(jìn)口貿(mào)易方式主要以一般貿(mào)易為主，2015年的進(jìn)口量為2 942.2 kt/a，約占總進(jìn)口量的78.58%，同比增長(zhǎng)約5.15%；其次是保稅倉庫進(jìn)出境貨物貿(mào)易方式，進(jìn)口量為359.3 kt/a，約占總進(jìn)口量的9.60%，同比減少約32.59%；再次是進(jìn)料加工貿(mào)易方式，進(jìn)口量為328.3 kt/a，約占總進(jìn)口量的8.77%，同比增長(zhǎng)約23.84%。

2.4消費(fèi)現(xiàn)狀及發(fā)展前景

隨著我國(guó)PS以及ABS樹脂等消費(fèi)量的不斷增加，近年來我國(guó)SM的表觀消費(fèi)量不斷增加(見表6)。

表6　2010—2015年我國(guó)SM的供需情況

我國(guó)的SM主要用于生產(chǎn)PS、ABS樹脂、SAN樹脂、不飽和聚酯樹脂、丁苯橡膠、丁苯膠乳以及SM系熱塑性彈性體等，2015年我國(guó)SM的消費(fèi)結(jié)構(gòu)為：GPPS/HIPS對(duì)SM的需求量約占總消費(fèi)量的25.0%，EPS的需求量約占31.5%，ABS樹脂的需求量約占17.1%，SAN樹脂的需求量約占2.4%，SBR膠乳的需求量約占3.9%，SB橡膠的需求量約占3.2%，UPR的需求量約占7.5%，其他方面(包括SM系熱塑性彈性體、MBS、制藥、染料、農(nóng)藥和選礦等)則約占9.4%。

今后隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)的增長(zhǎng)和人民生活水平的不斷提高，汽車工業(yè)、涂料工業(yè)、家用電器等產(chǎn)業(yè)將穩(wěn)步發(fā)展，EPS產(chǎn)品作為優(yōu)良的保溫材料將大量用于建筑業(yè)，同時(shí)，GPPS/HIPS、ABS及SBR的需求也將穩(wěn)步增長(zhǎng)。此外，隨著我國(guó)玻璃纖維增強(qiáng)塑料(玻璃鋼)、澆鑄工藝品、涂料等領(lǐng)域的發(fā)展，我國(guó)不飽和聚酯樹脂的產(chǎn)量將會(huì)繼續(xù)增長(zhǎng)，對(duì)SM的需求量也將增加。預(yù)計(jì)到2020年，我國(guó)SM的總需求量將達(dá)到11 000 kt，而屆時(shí)的生產(chǎn)能力只有9 630 kt/a，將有較大供應(yīng)缺口，我國(guó)SM仍具有較好的發(fā)展前景。

2.5市場(chǎng)價(jià)格

SM的市場(chǎng)價(jià)格主要受原料乙烯以及下游PS和ABS樹脂等的需求影響。2013年1—6月，市場(chǎng)價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定，基本上穩(wěn)定在12 300～12 700 元/t，此后有小幅度上漲，9月上漲到全年的最高價(jià)格13 300 元/t，隨后價(jià)格又出現(xiàn)下降，最后在12月份以全年最低價(jià)格11 900 元/t收官。2014年1—8月，市場(chǎng)價(jià)格比較穩(wěn)定，市場(chǎng)價(jià)格維持在11 000～11 700 元/t的范圍內(nèi)，全年最高價(jià)格為4月份的11 640 元/t。9月之后價(jià)格開始回落，12月下降到全年最低價(jià)格7 180 元/t。進(jìn)入2015年，市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)維持在較低價(jià)位運(yùn)行。同比2014年，每月的市場(chǎng)價(jià)格都有不同程度的下跌，但在2015年的1—5月，市場(chǎng)價(jià)格由1月的6 890 元/t一直穩(wěn)步增加到5月的10 600 元/t，這也是全年市場(chǎng)最高價(jià)格。此后，隨著原油價(jià)格快速下跌，SM的市場(chǎng)價(jià)格也開始下跌，12月以7 080 元/t的價(jià)格收?qǐng)?。由于原油價(jià)格仍處于低位，加上2015年新建裝置將逐漸提高負(fù)荷，2016年仍將有多套新建或者擴(kuò)建裝置將建成投產(chǎn)，市場(chǎng)供應(yīng)量將不斷增加，而下游需求以及上游原料的價(jià)格相對(duì)平穩(wěn)，故今后一段時(shí)期內(nèi)，SM市場(chǎng)價(jià)格大幅度上漲的可能性不大，仍將維持目前小幅度上漲或者下跌的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

3今后的發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展建議

3.1發(fā)展趨勢(shì)

(1)由于受下游需求增速減緩以及環(huán)保等原因，今后幾年歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)將不再新建或者擴(kuò)建SM生產(chǎn)裝置，新增產(chǎn)能將主要集中在亞洲地區(qū)。亞洲地區(qū)新增生產(chǎn)能力主要集中在中國(guó)大陸和韓國(guó)，日本的生產(chǎn)能力將因?yàn)檠b置的關(guān)閉而減少。生產(chǎn)工藝仍將以乙苯脫氫法為主。消費(fèi)仍將以GPPS/HIPS、EPS、ABS樹脂、SBR膠乳和UPR為主，新應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒉粩嗟玫介_發(fā)，但對(duì)SM的消費(fèi)影響有限。世界SM的生產(chǎn)能力已經(jīng)出現(xiàn)過剩，未來競(jìng)爭(zhēng)將十分激烈，尤其是在亞太地區(qū)。

(2)今后幾年，我國(guó)雖然有多套新建或者擴(kuò)建裝置建成投產(chǎn)，但產(chǎn)能仍無法滿足下游實(shí)際需求，仍需要大量進(jìn)口。此外，由于新建或者擴(kuò)建裝置多為民營(yíng)或者合資企業(yè)，我國(guó)SM的供應(yīng)格局將進(jìn)一步發(fā)生變化，投資主體和市場(chǎng)將逐漸多元化，國(guó)營(yíng)企業(yè)所占比例將逐漸減少，民營(yíng)以及合資企業(yè)所占比例將越來越大，并將逐漸成為我國(guó)SM供應(yīng)的主力軍。

3.2發(fā)展建議

(1)經(jīng)過多年發(fā)展，我國(guó)SM的生產(chǎn)能力和產(chǎn)量得到較大發(fā)展，但目前仍不能滿足實(shí)際生產(chǎn)的需求，未來發(fā)展前景仍然看好。但應(yīng)該注意到，總體來看，我國(guó)現(xiàn)有SM單套裝置生產(chǎn)能力偏小，大部分裝置生產(chǎn)規(guī)模都小于國(guó)外300 kt/a經(jīng)濟(jì)規(guī)模。部分裝置生產(chǎn)技術(shù)相對(duì)落后，生產(chǎn)成本高，經(jīng)濟(jì)效益差。而世界SM產(chǎn)能的過剩，勢(shì)必導(dǎo)致更多國(guó)外產(chǎn)品流入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，對(duì)我國(guó)SM行業(yè)的健康發(fā)展構(gòu)成一定威脅。建議國(guó)內(nèi)中小型SM企業(yè)應(yīng)盡快利用已開發(fā)成功的先進(jìn)技術(shù)對(duì)現(xiàn)有裝置進(jìn)行技術(shù)改造，逐步提高裝置的生產(chǎn)規(guī)模和工藝技術(shù)水平，向大型化和特大型化方向發(fā)展，以增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

(2)乙苯脫氫法是目前我國(guó)SM主要生產(chǎn)技術(shù)。我國(guó)在催化劑、反應(yīng)器、工藝技術(shù)等方面都日趨成熟，尤其是在催化劑方面，國(guó)產(chǎn)系列乙苯脫氫催化劑與同類進(jìn)口催化劑相比，活性相當(dāng)，但在外觀、組成均一性等方面與國(guó)外先進(jìn)技術(shù)相比還存在一定的差距。開發(fā)新一代低鉀、低溫、節(jié)能、清潔、高效和穩(wěn)定性更好的新型催化劑，降低生產(chǎn)成本，延長(zhǎng)催化劑的使用壽命，提高催化劑的國(guó)產(chǎn)化率，將成為我國(guó)SM催化劑開發(fā)研究的主要努力方向。利用裂解汽油和煉廠干氣資源來生產(chǎn)SM，不僅可以節(jié)省能源，而且還可以開拓SM新的原料來源，目前我國(guó)已經(jīng)建成多套生產(chǎn)裝置，并取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益。今后應(yīng)該進(jìn)一步加強(qiáng)相關(guān)技術(shù)，尤其是干氣法催化劑技術(shù)的開發(fā)，以提升行業(yè)整體技術(shù)水平。

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The production,consumption and development prospect of styrene at home and abroad were analyzed.The total global production capacity of styrene was 33 078 kt/a andconsumption was 27 899 kt/a in 2015.It is forecasted that the consumption will reach about 31 253 kt/a in 2020. In 2015, the production capacity of styrene reached 7 589kt/a,and consumption reach 89 895 kt in China in 2015.It is estimated that the production capacity will reach about 9 630 kt/a and apparent consumption will reach about 11 000 kt/a in China in 2020. The development trend of styrene industry and suggestions for the development of styrene in China wereput forward.

Keywords：styrene, production, consumption, market analysis

收稿日期：2016-03-29。

作者簡(jiǎn)介：譚捷，男，1979年出生，2001年畢業(yè)于廣東石油化工學(xué)院有機(jī)化工專業(yè)，高級(jí)工程師，現(xiàn)主要從事石油化工產(chǎn)品應(yīng)用開發(fā)工作。

文章編號(hào)：1674-1099(2016)03-0013-05中圖分類號(hào)：TQ241.1

文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A

Supply and Demand Status of Styrene at Home and Abroad and its Development Prospect

Tan Jie，Zhong Xianghong

(SINOPECMaomingBranch,Maoming,Guangdong525011)

ABSTRACT