文 / 李卅立 美國(guó)南卡羅來納大學(xué)摩爾商學(xué)院副教授路 江涌 北京大學(xué)光華管理學(xué)院教授
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從0到Z:用戶視角的企業(yè)生命周期
文 / 李卅立美國(guó)南卡羅來納大學(xué)摩爾商學(xué)院副教授路江涌北京大學(xué)光華管理學(xué)院教授
在這個(gè)時(shí)代,基于用戶視角的企業(yè)生命周期戰(zhàn)略,比傳統(tǒng)的資源基礎(chǔ)觀戰(zhàn)略更加重要。
在互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)推動(dòng)的共享經(jīng)濟(jì)和社群經(jīng)濟(jì)中,客戶成為商業(yè)模式中最重要的部分。同時(shí),處在各個(gè)發(fā)展階段的企業(yè)不約而同地通過用戶驅(qū)動(dòng)進(jìn)行戰(zhàn)略創(chuàng)新。例如,初創(chuàng)企業(yè)強(qiáng)調(diào)通過用戶反饋和試錯(cuò)來進(jìn)行快速迭代,處于發(fā)展期的企業(yè)越來越多地采取用戶創(chuàng)新(user innovation)和產(chǎn)銷合一模式(prosumption)取得高速增長(zhǎng),成熟期企業(yè)則最大化滿足用戶的多元化需求,衰退/轉(zhuǎn)型期的企業(yè)通過組織架構(gòu)轉(zhuǎn)型(如:倒三角組織和自組織)來提升滿足用戶需求的能力。這些貫穿企業(yè)生命周期的重要戰(zhàn)略創(chuàng)新很難用資源基礎(chǔ)觀來解釋,或簡(jiǎn)單認(rèn)為是營(yíng)銷手段。理解企業(yè)戰(zhàn)略生命周期中的持續(xù)創(chuàng)新需要建立一種以客戶為導(dǎo)向的戰(zhàn)略思想體系。
企業(yè)生命周期可以分為四個(gè)階段: 初創(chuàng)期、成長(zhǎng)期、成熟期和衰退/轉(zhuǎn)型期。在前三個(gè)階段,用戶基礎(chǔ)觀和資源基礎(chǔ)觀描述的發(fā)展路徑一致,但戰(zhàn)略導(dǎo)向和重點(diǎn)不一致。在第四階段,用戶基礎(chǔ)觀和資源基礎(chǔ)觀推薦的發(fā)展路徑、戰(zhàn)略導(dǎo)向和戰(zhàn)略重點(diǎn)均不一致。
從用戶基礎(chǔ)觀角度,可以把企業(yè)生命周期的四個(gè)階段解讀為:從0到1、從1到N、從N到N+、從N+到Z。 其中,第一階段 (從0到1)的重點(diǎn)是探索用戶需求和商業(yè)模式。第二階段(從1到N)的重點(diǎn)是企業(yè)如何迅速成長(zhǎng),挖掘行業(yè)深度,鞏固并擴(kuò)大已取得的戰(zhàn)略優(yōu)勢(shì)。第三階段 (從N到N+)關(guān)注如何在既有優(yōu)勢(shì)基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略層面的多元化、區(qū)域擴(kuò)張和并購(gòu)整合,擴(kuò)大覆蓋的需求廣度,將企業(yè)優(yōu)勢(shì)應(yīng)用到相關(guān)領(lǐng)域。第四階段(N+到Z)有別于傳統(tǒng)的生命周期觀念,傳統(tǒng)理論認(rèn)為企業(yè)是在時(shí)間維度和行業(yè)深度組成的二維平面的規(guī)模擴(kuò)張,追求基業(yè)長(zhǎng)青和衰退期的延遲。但基于用戶基礎(chǔ)觀的從N+到Z的過程強(qiáng)調(diào):企業(yè)生命周期是多維的、可輪回的,企業(yè)只有在多維空間中探索轉(zhuǎn)型與自我更新,才能在時(shí)間跨度、行業(yè)深度、需求廣度三個(gè)維度上生生不息。如果說傳統(tǒng)的基業(yè)長(zhǎng)青觀念追求的是木秀于林,那么基于用戶基礎(chǔ)觀的從N+到Z更多強(qiáng)調(diào)不斷改善企業(yè)基因,向新的頂峰 (Zenith)沖擊,體現(xiàn)了戰(zhàn)略上從二維視角到多維視角的轉(zhuǎn)變。(表1)
表1 資源基礎(chǔ)觀和用戶基礎(chǔ)觀對(duì)比分析
資源基礎(chǔ)觀認(rèn)為創(chuàng)業(yè)是一個(gè)企業(yè)資源從無到有的過程,而用戶基礎(chǔ)觀認(rèn)為創(chuàng)業(yè)是識(shí)別和挖掘目標(biāo)客戶需求并為之提供解決方案的過程。用通俗語言來說,資源基礎(chǔ)觀建議創(chuàng)業(yè)者“沒有金剛鉆,別攬瓷器活”,而用戶基礎(chǔ)觀鼓勵(lì)創(chuàng)業(yè)者先尋找有什么瓷器活可以做,再想辦法獲得順手的金剛鉆,也可以說是“沒有瓷器活,別拿金剛鉆”。
正如精益創(chuàng)業(yè)大師史蒂芬·布蘭克(Steven Blank)所提出的,精益創(chuàng)業(yè)可以分為用戶探索、用戶驗(yàn)證、用戶生成、企業(yè)運(yùn)營(yíng)4個(gè)步驟。在創(chuàng)業(yè)四步法中,史蒂芬·布蘭克明確提出了,初創(chuàng)企業(yè)并不是大企業(yè)的縮小版。也就是說,以資源為焦點(diǎn),為大企業(yè)量身定做的戰(zhàn)略思維和工具對(duì)初創(chuàng)企業(yè)并不適用。資源基礎(chǔ)觀可以用一句西方俗語來體現(xiàn):有了錘子,看到什么都是釘子。然而現(xiàn)實(shí)中,用戶需求不是以創(chuàng)業(yè)者主觀想象或者創(chuàng)業(yè)者資源所決定的,而是需要?jiǎng)?chuàng)業(yè)者不斷通過用戶探索來發(fā)掘的。
《精益創(chuàng)業(yè)實(shí)戰(zhàn)》作者莫瑞亞(Ash Maurya)在商業(yè)模式畫布的基礎(chǔ)上,進(jìn)行改良設(shè)計(jì)出精益創(chuàng)業(yè)畫布(lean canvas)。莫瑞亞認(rèn)為,商業(yè)模式畫布的一些模塊并不能高效地幫助初創(chuàng)企業(yè)去發(fā)現(xiàn)、檢驗(yàn)和滿足客戶需求。他去掉了有關(guān)企業(yè)資源的內(nèi)容,包括關(guān)鍵資源、關(guān)鍵業(yè)務(wù)和重要合作伙伴,取而代之以發(fā)現(xiàn)和解決客戶問題、提供解決方案和反饋學(xué)習(xí)的模塊,包括用戶問題、解決方案、獨(dú)特賣點(diǎn)和關(guān)鍵指標(biāo)等。
從商業(yè)模式畫布到精益創(chuàng)業(yè)畫布的變化,反映出創(chuàng)業(yè)的資金門檻和技術(shù)門檻逐漸降低,而初創(chuàng)企業(yè)尋找值得解決的問題 (problem finding)和挖掘潛在用戶需求的難度提高,并成為創(chuàng)業(yè)成敗的關(guān)鍵。正如美國(guó)著名發(fā)明家查爾斯·凱特靈(Charles Kettering)所說“一個(gè)問題只要能夠清晰地表述,就已經(jīng)解決了一 半(A problem well stated is a problem half solved)”,資源基礎(chǔ)觀所關(guān)注的關(guān)鍵業(yè)務(wù)和關(guān)鍵資源只有在創(chuàng)業(yè)者明確了所要解決的問題(problem solving)之后才變得重要。
簡(jiǎn)而言之,用戶基礎(chǔ)觀對(duì)初創(chuàng)企業(yè)的啟示是,創(chuàng)業(yè)的核心不是尋求和獲取資源,而是發(fā)現(xiàn)并解決用戶面臨的問題。與其說建立企業(yè)是創(chuàng)業(yè)的目的,倒不如說是解決用戶問題過程的副產(chǎn)品。從用戶基礎(chǔ)觀角度看,建立企業(yè)的必要性來自企業(yè)這種組織形式能夠更好地保護(hù)創(chuàng)業(yè)者的利益,從而提高創(chuàng)業(yè)者發(fā)現(xiàn)和滿足用戶需求的積極性。由于發(fā)現(xiàn)問題和解決問題是缺一不可的,所以用戶基礎(chǔ)觀和資源基礎(chǔ)觀互為補(bǔ)充,前者強(qiáng)調(diào)如何高效地發(fā)現(xiàn)需要解決的問題,而后者強(qiáng)調(diào)整合資源和解決問題。發(fā)現(xiàn)問題是解決問題的前提。因此,用戶基礎(chǔ)觀是適合企業(yè)創(chuàng)業(yè)階段實(shí)現(xiàn)從0到1突破的戰(zhàn)略理論。
傳統(tǒng)觀念認(rèn)為,企業(yè)在初創(chuàng)階段發(fā)現(xiàn)滿足用戶需求的模式后,在成長(zhǎng)階段只需關(guān)注擴(kuò)大企業(yè)的資源基礎(chǔ),迅速實(shí)現(xiàn)規(guī)模化以降低成本,同時(shí)控制稀缺資源以獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。毋庸置疑,這種觀念在工業(yè)時(shí)代通常是適用的,但卻忽略了互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代滿足用戶需求的激烈競(jìng)爭(zhēng)。隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的融合,企業(yè)在成長(zhǎng)期也需要不斷將用戶需求融入企業(yè)價(jià)值體系的塑造中。
實(shí)際上,企業(yè)在初創(chuàng)期面對(duì)的用戶往往是技術(shù)愛好者或產(chǎn)品嘗鮮者,而主流市場(chǎng)用戶往往是實(shí)用主義或保守主義者。進(jìn)入成長(zhǎng)期后,不能簡(jiǎn)單地復(fù)制初創(chuàng)期的產(chǎn)品和模式,而是要不斷根據(jù)主流市場(chǎng)用戶的需求進(jìn)行調(diào)整。在初創(chuàng)期,企業(yè)針對(duì)的往往是某個(gè)利基市場(chǎng),“一根針捅破天”。進(jìn)入成長(zhǎng)期,不僅僅要考慮把初創(chuàng)期的“1”做深,而且要考慮如何把1變成2,并最終變成N。這個(gè)過程中需要不斷和用戶進(jìn)行溝通互動(dòng),了解用戶未被滿足的相關(guān)需求,在成長(zhǎng)過程中持續(xù)驗(yàn)證和迭代企業(yè)的用戶價(jià)值主張。因此,用戶基礎(chǔ)觀強(qiáng)調(diào):企業(yè)成長(zhǎng)期的驅(qū)動(dòng)力不是靠簡(jiǎn)單的資源疊加,而是要通過持續(xù)創(chuàng)新調(diào)整成長(zhǎng)軌跡和增加成長(zhǎng)推力,而用戶需求是企業(yè)成長(zhǎng)期創(chuàng)新的重要?jiǎng)恿碓础?/p>
尤其是身處互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的人,都會(huì)有巨大的危機(jī)感——這里產(chǎn)品和用戶需求變化之快,對(duì)研發(fā)技術(shù)能力依賴之深,都是史無前例的。這里沒有僥幸,沒有永遠(yuǎn)的第一,甚至什么都沒做錯(cuò),只要用戶沒興趣了,都會(huì)很快被淘汰。實(shí)際上,這種危機(jī)感并不只存在于互聯(lián)網(wǎng)行業(yè),很多傳統(tǒng)制造行業(yè)如手機(jī)、家電、造船、鋼鐵等也面臨快速的用戶需求變化,興也勃焉,亡也忽焉。
傳統(tǒng)價(jià)值鏈沒有直接標(biāo)明用戶的位置,用戶參與企業(yè)經(jīng)營(yíng)的方式往往是受營(yíng)銷活動(dòng)的影響而被動(dòng)改變支付意愿。而營(yíng)銷只是企業(yè)傳統(tǒng)價(jià)值鏈的一個(gè)部分,側(cè)重在銷售渠道和售后服務(wù)中與客戶互動(dòng)并增加客戶的支付意愿。隨著技術(shù)的進(jìn)步,企業(yè)可以更好地與客戶在多層面上進(jìn)行互動(dòng)。這些互動(dòng)并不停留在營(yíng)銷或客服環(huán)節(jié),甚至不再局限于企業(yè)價(jià)值鏈的其他基本活動(dòng),而是向價(jià)值鏈的支持活動(dòng)中延伸。比如說,企業(yè)創(chuàng)新不僅局限于企業(yè)內(nèi)部,而是越來越多地通過用戶創(chuàng)新 (user innovation)和開源創(chuàng)新 (open innovation)等形式,把用戶直接引入企業(yè)價(jià)值體系的創(chuàng)新環(huán)節(jié)。
類似的,用戶基礎(chǔ)觀也會(huì)影響企業(yè)基本業(yè)務(wù)活動(dòng)的重點(diǎn),比如青島紅領(lǐng)集團(tuán)通過建立大數(shù)據(jù)系統(tǒng),對(duì)用戶信息進(jìn)行更好的綜合利用,搭建智能制造平臺(tái)體系。以Zappos為代表的合弄制改革中,高管放棄公司決策中的相當(dāng)大部分權(quán)利,賦予每一位員工充分發(fā)揮創(chuàng)意靈感的空間,使員工能在自由組合成的小組中選擇自己的職務(wù)和目標(biāo),更好地滿足用戶需求。
用戶基礎(chǔ)觀已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出傳統(tǒng)營(yíng)銷學(xué)和資源基礎(chǔ)觀的范疇,提供了一個(gè)從用戶角度審視企業(yè)成長(zhǎng)戰(zhàn)略的新視角。
再如,全球創(chuàng)新設(shè)計(jì)領(lǐng)先企業(yè)洛可可設(shè)計(jì)集團(tuán)在從初創(chuàng)期到成長(zhǎng)期的過程中曾走了一段彎路:公司成立后不久,業(yè)務(wù)開始快速增長(zhǎng),創(chuàng)始人賈偉為了提高設(shè)計(jì)效率,把原本由一個(gè)設(shè)計(jì)師完成的工作細(xì)分為包括43個(gè)環(huán)節(jié)的“切片式”設(shè)計(jì)流水線。雖然“切片式”設(shè)計(jì)流程提高了效率,更大程度上利用了公司的“資源”(設(shè)計(jì)師),洛可可也很快從20人發(fā)展到70人,但流水線式的設(shè)計(jì)降低了公司對(duì)顧客多樣化需求的反應(yīng)能力。經(jīng)過權(quán)衡利弊,洛可可的公司架構(gòu)轉(zhuǎn)變?yōu)榧?xì)胞組織集合體,由若干個(gè)不超過7名成員的細(xì)胞體組成,直接面對(duì)用戶,而公司也通過更好地滿足用戶需求獲得更大的發(fā)展。
可見,用戶基礎(chǔ)觀已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出傳統(tǒng)營(yíng)銷學(xué)和資源基礎(chǔ)觀的范疇,提供了一個(gè)從用戶角度審視企業(yè)成長(zhǎng)戰(zhàn)略的新視角。
手術(shù)時(shí)間:切口分離扁桃體上極至扁桃體窩內(nèi)止血為止;術(shù)中出血量:吸引器中血量+稱重止血棉,分別劑量?jī)蓚?cè)扁桃體;疼痛程度:采用視覺模擬評(píng)分法(VAS)評(píng)估術(shù)后疼痛程度,分值為0(表示無痛)~10分(表示最劇烈疼痛),患者憑感覺在長(zhǎng)約10cm的直線上標(biāo)記;傷口愈合時(shí)間:扁桃體窩白膜脫落時(shí)間。
企業(yè)應(yīng)當(dāng)轉(zhuǎn)換戰(zhàn)略思路,從依靠規(guī)模經(jīng)濟(jì)或范圍經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng),到積極發(fā)揮用戶協(xié)同效應(yīng),利用共享經(jīng)濟(jì)或場(chǎng)景經(jīng)濟(jì)打造生態(tài)體系。
企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)經(jīng)過高速發(fā)展之后增長(zhǎng)速度勢(shì)必會(huì)放緩,進(jìn)入成熟期。傳統(tǒng)戰(zhàn)略理論認(rèn)為,進(jìn)入成熟期的企業(yè)應(yīng)該考慮將自身的核心資源如品牌、資金、人才等運(yùn)用到相關(guān)業(yè)務(wù)中,實(shí)現(xiàn)行業(yè)和區(qū)域多元化,發(fā)揮范圍經(jīng)濟(jì)效應(yīng)(economies of scope)。
驅(qū)動(dòng)企業(yè)多元化的戰(zhàn)略要素長(zhǎng)期以來一直是戰(zhàn)略管理學(xué)科所關(guān)注的重要課題。從“產(chǎn)業(yè)環(huán)境-結(jié)構(gòu)-績(jī)效”框架的角度來看,企業(yè)之所以多元化,是因?yàn)榭梢酝ㄟ^多元化擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模,提高企業(yè)溢價(jià)能力。從資源基礎(chǔ)觀來看,企業(yè)多元化是為了更好地利用重要的無形資產(chǎn)。例如,本田公司利用發(fā)動(dòng)機(jī)制造能力的核心優(yōu)勢(shì)進(jìn)行相關(guān)多元化,繼汽車之后,在摩托車、摩托艇、小型飛機(jī)等領(lǐng)域均獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
然而,除了資產(chǎn)方面的協(xié)同效應(yīng),企業(yè)也可以通過客戶/需求協(xié)同(customer/user synergy)來實(shí)現(xiàn)其市場(chǎng)的多元化。從上世紀(jì)80年代起,一些學(xué)者就開始探討企業(yè)如何通過客戶來獲得協(xié)同效應(yīng)。這種協(xié)同效應(yīng)主要來自三種機(jī)制:
首先,利用產(chǎn)品組合滿足客戶多層次和不同類型的需求。學(xué)者約菲(Yoffie)解釋了蘋果公司如何通過跨產(chǎn)品兼容性獲得客戶協(xié)同效應(yīng):因?yàn)榭蛻艏扔袑?duì)音樂播放器硬件的需求,也有對(duì)音樂內(nèi)容的需求。蘋果將iPod音樂播放器和iTunes商店通過FairPlay數(shù)字版權(quán)管理系統(tǒng)進(jìn)行融合,從而實(shí)現(xiàn)了硬件設(shè)備和內(nèi)容的無縫銜接,通過多元化很好地利用這種客戶協(xié)同效應(yīng),獲得了持續(xù)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
其次,利用產(chǎn)品組合幫助用戶降低購(gòu)買產(chǎn)品和獲取信息成本。例如,一些金融服務(wù)企業(yè)提供保險(xiǎn)、儲(chǔ)蓄、投資等多項(xiàng)金融業(yè)務(wù),降低了用戶獲取理財(cái)產(chǎn)品信息和購(gòu)買服務(wù)的成本,更好地滿足了用戶的理財(cái)需求。
第三,利用平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)幫助用戶降低產(chǎn)品價(jià)格和信息獲取成本。平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)可以減少企業(yè)接觸和維護(hù)客戶的成本,同時(shí)能夠幫助客戶獲得更多的選擇和更大的收益,提高購(gòu)買意愿,促進(jìn)公司多元化。股票和大宗商品市場(chǎng)如此,亞馬遜和阿里巴巴更是如此。
用戶基礎(chǔ)觀為我們理解企業(yè)在成熟期如何進(jìn)行多元化提供了新的思考角度。換句話說,企業(yè)應(yīng)當(dāng)轉(zhuǎn)換戰(zhàn)略思路,從依靠規(guī)模經(jīng)濟(jì)或范圍經(jīng)濟(jì)(economies of scale/scope)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng),到積極發(fā)揮用戶協(xié)同效應(yīng),利用共享經(jīng)濟(jì)或場(chǎng)景經(jīng)濟(jì)(economies of sharing/ surroundings) 打造生態(tài)體系,真正做到大樹底下好乘涼。
企業(yè)經(jīng)歷初創(chuàng)期、成長(zhǎng)期和成熟期之后,將自然而然地迎來傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的衰退期。百年老店柯達(dá)的破產(chǎn)、諾基亞被收購(gòu)等案例無不在證實(shí)著這一點(diǎn)。然而,另外一些企業(yè)卻能在殘酷的競(jìng)爭(zhēng)中成功轉(zhuǎn)型,在新的領(lǐng)域涅槃重生。例如,當(dāng)年與柯達(dá)公司齊名的富士公司沒有因?yàn)閿?shù)碼相機(jī)的崛起而銷聲匿跡,而是不斷地通過開放式創(chuàng)新,在2014年實(shí)現(xiàn)銷售額2.5萬億日元、利潤(rùn)1 724億日元的歷史紀(jì)錄。
要實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型與重生,企業(yè)需要探索新的用戶需求,并以用戶需求導(dǎo)向作為羅盤,在轉(zhuǎn)型過程中殺出重圍。企業(yè)轉(zhuǎn)型被安迪·格魯夫形容為死亡之谷,因?yàn)槠髽I(yè)需要敢于放棄已有的核心資源,重新發(fā)掘甚至創(chuàng)造用戶需求。也就是要有破釜沉舟的舍,才能有東山再起的得。
傳統(tǒng)管理觀念,特別是基于資源基礎(chǔ)觀的觀念,強(qiáng)調(diào)企業(yè)對(duì)資源利用中有兩個(gè)“A”,也就是資源獲取 (Resource acquisition) 與資源積累 (Resource accumulation),但這樣的基業(yè)長(zhǎng)青很容易被顛覆。如果我們把戰(zhàn)略考量的側(cè)重點(diǎn)換到以用戶需求為中心來思考企業(yè)資源,那就需要理解資源利用中的另一個(gè)重要的“A”,即資源放棄(Resource abandonment)。
在衰退/轉(zhuǎn)型期,企業(yè)需要學(xué)會(huì)改變資源獲取和積累的慣性,把資源作為滿足用戶需求的手段而不是企業(yè)經(jīng)營(yíng)的目的。在單一領(lǐng)域的基業(yè)長(zhǎng)青,不如做到在多維空間的生生不息,允許企業(yè)經(jīng)歷枯榮期,不斷嘗試新的領(lǐng)域,探索新的用戶需求。比如,哥本哈根皮草這個(gè)成立于20世紀(jì)30年代集皮草養(yǎng)殖與拍賣為一體的老牌公司,前些年由于奢侈品原材料供應(yīng)短缺和來自動(dòng)物保護(hù)機(jī)構(gòu)的質(zhì)疑,陷入了增長(zhǎng)停滯。哥本哈根皮草主動(dòng)尋找“80后”為新的用戶群體,讓皮草走下“奢侈品”的舞臺(tái),并通過市場(chǎng)需求分析,將皮草設(shè)計(jì)成為鑰匙扣、圍巾和靠墊等家居飾品,讓皮草融入日常生活。同時(shí),通過打造移動(dòng)終端的APP,讓銷售環(huán)節(jié)更好地與用戶連接。哥本哈根皮草副總裁肯尼斯·洛貝格(Kenneth Loberg)說:我們已經(jīng)從皮草1.0時(shí)代進(jìn)入了皮草2.0時(shí)代。
在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中,永遠(yuǎn)都是強(qiáng)中更有強(qiáng)中手。要想從東山之頂?shù)巧咸┥街畮p,就一定要先有下山的勇氣和過程。企業(yè)要想真正做到生生不息,就一定要能夠在不同的起點(diǎn)重新出發(fā),根據(jù)新的用戶需求,自我更新,重新識(shí)得方向,向下一座頂峰沖擊,做到從N+到Z。