外部需求波動、靈活生產(chǎn)力組織與代工企業(yè)升級陷阱

丁蕾

中圖分類號：F222.3 文獻標識碼：A

內(nèi)容摘要：近二十年來，嵌入全球價值鏈低端生產(chǎn)環(huán)節(jié)的代工企業(yè)紛紛面臨升級陷阱。針對傳統(tǒng)全球價值鏈相關理論對升級陷阱解釋乏力的問題，本文構(gòu)建了外部需求波動下代工企業(yè)升級陷阱的分析框架：在全球價值鏈布局的主要驅(qū)動力由尋求廉價勞動力演變?yōu)檫m應需求波動的背景下，具備“靈活勞動力組織”的代工企業(yè)在適應外部需求波動方面形成專業(yè)化能力，構(gòu)成進入壁壘，形成了可持續(xù)但非升級的局部均衡發(fā)展模式；最后探討了這一理論對中國加工貿(mào)易轉(zhuǎn)型升級政策的啟示。

關鍵詞：需求波動 靈活生產(chǎn)組織 升級 全球價值鏈

引言

在主流全球價值鏈理論當中，由于供應商之間的激烈競爭，新興經(jīng)濟體的企業(yè)會不斷提升生產(chǎn)效率，同時，通過接觸到外國先進技術和滿足委托商的較高要求，這些企業(yè)還會進行進一步的升級活動。近二十年來，嵌入全球價值鏈低端生產(chǎn)環(huán)節(jié)的國家推出了多種促進企業(yè)升級的產(chǎn)業(yè)政策，但大部分政策收效甚微。相反地，現(xiàn)實情況是許多企業(yè)為在價值鏈中生存，進行逐低競爭，生產(chǎn)長期鎖定在價值鏈低端環(huán)節(jié)，落入升級陷阱。

對這種升級陷阱的剖析和詮釋引起了政治經(jīng)濟學、國際貿(mào)易、經(jīng)濟地理、生產(chǎn)運營管理等領域?qū)W者的共同興趣，他們從各自的學術視角出發(fā)，使用不同方法和工具，對升級陷阱問題進行了探索性研究并形成了一些有價值洞見。如主流全球價值鏈理論基于治理角度的研究發(fā)現(xiàn)，企業(yè)是否升級是治理結(jié)構(gòu)各要素互動的結(jié)果。勞動經(jīng)濟學家發(fā)現(xiàn)私人部門和政府機構(gòu)監(jiān)管的作用是企業(yè)是否升級的主要動力。經(jīng)濟地理學者則證明新工業(yè)區(qū)和區(qū)域產(chǎn)業(yè)集群對全球價值鏈中企業(yè)的升級產(chǎn)生重要影響。散布在各領域的升級理論都為我們識別升級陷阱問題內(nèi)在特征奠定了重要基礎，但尚難以構(gòu)成對升級陷阱問題全面有力的解釋。此外，上述理論都忽視了外部市場需求波動性在近幾十年發(fā)生的變化，既然企業(yè)決策行為的最重要考量是市場需求，當外部市場需求波動性大幅度增強以后，企業(yè)的升級機制會和以往如亞洲“四小龍”崛起的時代相同嗎？本文綜合需求波動管理、靈活生產(chǎn)力組織和全球價值鏈升級研究，提出發(fā)展中國家代工企業(yè)升級陷阱的分析框架，以期為深入認知升級陷阱問題提供新視野。

需求波動性特征與管理演變

不確定需求可以說是市場經(jīng)濟的根本特征。供給和需求之間、供給和勞動力資源之間的矛盾和沖突引致了需求波動管理的必要性。在早期現(xiàn)代工業(yè)發(fā)展時代，企業(yè)一般通過尋求壟斷（或至少是寡頭）地位來最小化商業(yè)競爭導致的需求波動。福特生產(chǎn)體系出現(xiàn)之后，需求波動管理依然十分必要，因為資本密集屬性的專用性設備要求連續(xù)的生產(chǎn)活動來攤銷成本，企業(yè)只有竭力最小化需求波動才能避免大量投資購置的機器被閑置的情況。當時的企業(yè)通過對產(chǎn)品品類進行限制來避免需求波動，這種生產(chǎn)體系造成的消費者損失問題十分明顯：即商品選擇極其有限且缺乏創(chuàng)新。

隨著技術不斷進步催生產(chǎn)品的創(chuàng)新和競爭加劇，商品品類限制被迫淡出需求波動管理的視野，如Wall-mart等零售商將在全球范圍內(nèi)尋求更多產(chǎn)品樣式和更低價格產(chǎn)品作為創(chuàng)造新利潤點的主要來源，企業(yè)不得不尋求新的需求波動緩沖工具。需要強調(diào)的是，與傳統(tǒng)生產(chǎn)模式不同，在當代工業(yè)生產(chǎn)中，生產(chǎn)要素中最大的變量勞動力，并不能作為應對需求波動的利器，也就是說，在需求變化的情況下，企業(yè)不能通過輕易地雇傭或解雇工人來適應需求波動。原因在于，資本密集的工業(yè)需要高技能的工人，專門的培訓，以及穩(wěn)定的訂單量來保證生產(chǎn)線運轉(zhuǎn)，隨意雇傭和解雇工人是不合適的，另外，現(xiàn)代工會的發(fā)展和勞工保護法規(guī)也限制企業(yè)隨意改變自身勞動力的規(guī)模。于是，企業(yè)僅保留能保證生產(chǎn)線滿額運轉(zhuǎn)的訂單，將超出生產(chǎn)能力的訂單外包給其他小企業(yè)。在新的需求波動管理模式下，盡管方式不同，但勞動力仍舊是需求波動的風險承擔方，這種現(xiàn)象在歐盟國家尤為普遍。這樣，大企業(yè)可以保持成本結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性，避免了在經(jīng)濟低迷時期解雇工人的遣散費用支出。

在過去的一百多年中，市場權利力量逐漸從生產(chǎn)者一方轉(zhuǎn)到了消費者一方，同時，技術革新又使企業(yè)生產(chǎn)模式由大量生產(chǎn)轉(zhuǎn)向大量定制。這種變化的一個結(jié)果是，消費者享受到了更多樣化的產(chǎn)品，更充足的庫存和更低的價格。而使這些好處成為可能的一個必要條件是，生產(chǎn)完全按照高波動性需求來組織。

靈活生產(chǎn)力組織

經(jīng)濟全球化和技術革新進一步催生了一種新的生產(chǎn)模式—靈活專業(yè)化，即企業(yè)網(wǎng)絡化合作，通過具備多種技能的工人和靈活的設備組合來應對不確定需求，韓國和我國臺灣的制造業(yè)體系正是這種演化的產(chǎn)物。電子產(chǎn)品的零售商需要大批量的復雜產(chǎn)品，這些零售商會在韓國找到滿足要求的生產(chǎn)商，因為那里有縱向一體化程度很高的財閥。低價零售商則需要小批量但選擇式樣豐富的產(chǎn)品，這些零售商會在臺灣找到滿足要求的小企業(yè)生產(chǎn)網(wǎng)絡。單純的規(guī)?；蚍秶?jīng)濟在不斷發(fā)展的零售業(yè)兼并，技術革新和更短的產(chǎn)品生命周期下失去了原有的競爭力。進一步，在全球價值鏈中，由于委托商無法確定產(chǎn)品訂單是否會是大批量的，其往往要求當?shù)丶庸ぱb配企業(yè)同時具備規(guī)模和范圍經(jīng)濟的生產(chǎn)能力。這種能應對快速變化的需求的能力被定義為“靈活勞動力組織”能力，對海外采購或者外包來說，其重要性遠勝于廉價勞動力成本。

在靈活勞動力組織生產(chǎn)模式下，產(chǎn)品多樣性和產(chǎn)品批量與需求波動間的關系與以往迥然不同。如圖1所示，手工生產(chǎn)的產(chǎn)品靈活性最高，可以完全按照顧客個人要求定制，但無法大批量生產(chǎn)，這時的需求波動較小。與此相反，大量生產(chǎn)滿足規(guī)模經(jīng)濟要求，但由于對專門設備的使用，使其在產(chǎn)品多樣化方面受到很大限制，相應的，需求波動性也較小。靈活專業(yè)化模式則同時具備一定的規(guī)模經(jīng)濟和范圍經(jīng)濟特征，但在規(guī)模經(jīng)濟上只能生產(chǎn)中等批量的產(chǎn)品，需求的波動性增加。靈活勞動力組織模式下，高靈活度全球生產(chǎn)網(wǎng)絡同時滿足規(guī)模經(jīng)濟和范圍經(jīng)濟的要求，其需求波動性最高。如在歐洲電子產(chǎn)品制造商的周訂單生產(chǎn)量的變化幅度最高可達80%之多。從圖2可看出，具備靈活生產(chǎn)力組織的代工企業(yè)實際上成為了產(chǎn)品價值鏈上外部需求波動性風險的承擔主體。

外部需求波動下的代工企業(yè)升級陷阱

低端鏈節(jié)企業(yè)的升級是全球價值鏈研究的重要內(nèi)容，該過程包含多個環(huán)節(jié)演化的動態(tài)進程，涉及企業(yè)生產(chǎn)活動、采購商參與或控制以及產(chǎn)品競爭力和利潤等變量，可以歸納為5個過程，如圖3所示。

依照主流全球價值鏈理論，通過技術外溢以及干中學等機制，低端鏈節(jié)企業(yè)在積累了一定利潤的條件下，會具備進行沿著價值鏈升級活動的能力并進行實質(zhì)性升級。但是事實上，絕大部分具備了利潤積累條件的企業(yè)都沒有進行升級活動。與傳統(tǒng)的減少產(chǎn)品選擇和擴大庫存緩沖辦法不同，當今的全球生產(chǎn)網(wǎng)絡應對需求波動的方法，是要求生產(chǎn)結(jié)構(gòu)能將成品組裝的時間延后到來自銷售點的數(shù)據(jù)落實之時。這種情況的后果就是，最終生產(chǎn)只有在最后時刻才會進行，而這些面臨需求高波動的最終生產(chǎn)通常是由新興經(jīng)濟國家的企業(yè)來完成的。新型的生產(chǎn)體系對需求波動的管理既體現(xiàn)在范圍維度，也體現(xiàn)在規(guī)模維度。企業(yè)必須能按照訂單要求生產(chǎn)多樣性產(chǎn)品，同時要在最短期通知下以最快速度生產(chǎn)出滿足訂貨量水平的產(chǎn)品。全球生產(chǎn)網(wǎng)絡中的經(jīng)理們的一個最基本和重要的任務，就是保證生產(chǎn)的敏捷性和靈活性。面臨較高程度波動需求的企業(yè)需要通過尋找合適的合作伙伴來降低風險，這些伙伴必須能夠敏捷地調(diào)整生產(chǎn)以適應需求變化。也就是說，他們必須不斷構(gòu)建新的生產(chǎn)系統(tǒng)，采用新的技術和流程來保持競爭力，因此，這種競爭力的核心并不是成本，而是能力，即“靈活勞動力組織”能力：當?shù)卮て髽I(yè)同時具備規(guī)模和范圍經(jīng)濟的生產(chǎn)能力，能應對快速變化的需求。具備“靈活勞動力組織”的企業(yè)構(gòu)成了現(xiàn)代全球生產(chǎn)網(wǎng)絡運作的基礎，它們是當今高速度和高波動的工業(yè)的主要構(gòu)件之一。

具備“靈活勞動力組織”能力的企業(yè)的生產(chǎn)能力已經(jīng)和完全依賴低成本勞動力的價值鏈低端鏈節(jié)企業(yè)有本質(zhì)不同。依照主流全球價值鏈理論，這些企業(yè)中的大部分是具備進行沿著價值鏈升級活動能力的。但是，絕大部分企業(yè)都沒有進行升級活動。盡管政府為促進升級長期實行吸引高技術水平海外投資，大量投資和補貼企業(yè)技術創(chuàng)新以及工人培訓等大力度政策支持。事實上，升級陷阱的本質(zhì)原因在于，促進升級的政策環(huán)境也同時強化了企業(yè)“靈活勞動力組織”的能力，使具備該項能力的企業(yè)進入一種非升級、但可持續(xù)的發(fā)展狀態(tài)，如圖4所示。在這種局部均衡中，企業(yè)保持現(xiàn)有能力優(yōu)勢的收益是相對穩(wěn)定的，進行升級投資則具有較強不確定性風險，因此，代工企業(yè)不具備升級的動力。在缺乏國內(nèi)市場支持的環(huán)境下，企業(yè)依靠這種能力具備了壁壘性優(yōu)勢，進而達到一種局部均衡狀態(tài)，在此狀態(tài)下，企業(yè)獲得了非升級、但可的持續(xù)的發(fā)展通道，而這種發(fā)展往往并不是以大幅犧牲利潤率為條件，如馬來西亞半導體產(chǎn)業(yè)的凈利潤在2005-2010年間保持在5%左右，盡管低于工業(yè)化國家水平，但保持了相當穩(wěn)定的水平，在需求低迷時期有3%，而在高峰期有6.5%。

結(jié)論與啟示

當今全球經(jīng)濟的布局不再單純由尋求廉價勞動力驅(qū)動，而是在更大程度上由適應需求波動所驅(qū)動。在有利“靈活勞動力組織”的發(fā)展中國家，成功的代工企業(yè)會在適應不確定需求方面形成專業(yè)化能力，構(gòu)成進入壁壘，形成可持續(xù)但非升級的發(fā)展模式。從這個角度來說，主流全球價值鏈理論所言的升級過程是必然不連續(xù)的，在一定程度上，當今全球生產(chǎn)網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)會阻礙發(fā)展中國家企業(yè)的升級過程而不是推動。隨著需求市場向著更強波動性方向發(fā)展，嵌入全球價值鏈的本土企業(yè)將繼續(xù)在適應不確定需求方面專業(yè)化發(fā)展。因此，以往供給導向的升級扶持政策，面對需求導向的企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，其政策效力將是有限的。

近年來，隨著勞動力成本的快速增加，代工企業(yè)的訂單越來越多地向東南亞國家轉(zhuǎn)移，國家出臺了許多旨在推進加工貿(mào)易轉(zhuǎn)型的產(chǎn)業(yè)政策，如調(diào)整部分商品的出口退稅的同時增加了加工貿(mào)易禁止類商品目錄和限制類商品目錄管理，并積極推進加工貿(mào)易向中西部等地區(qū)梯度轉(zhuǎn)移等。然而，政策實施的效果并不明顯：盡管在土地和勞動力成本上占有優(yōu)勢，但中西部地區(qū)基礎設施落后，產(chǎn)業(yè)配套能力還不足，運輸成本高、物流效率低、經(jīng)營環(huán)境較差，許多地區(qū)還不具備大規(guī)模承接加工貿(mào)易的條件；2014年開始連續(xù)數(shù)月跨過正負增長的分界點，拖累出口增速整體下滑。中國加工貿(mào)易的升級轉(zhuǎn)型進入了一個困境，而需求波動下的升級陷阱理論為破解這一難題提供了有益的啟示：

首先，嵌入全球價值鏈的企業(yè)以市場需求為戰(zhàn)略導向，在不具備適應波動需求能力的環(huán)境下，企業(yè)不會冒險進行升級投資。因此，單純供給角度的限制性政策如加工貿(mào)易禁止類商品目錄和限制類商品目錄管理，并不能使企業(yè)進行被動的升級活動。加之實施過程中各部門對法規(guī)解釋不一，執(zhí)行標準不同，使企業(yè)感到前景迷茫。一部分企業(yè)甚至誤以為新政策就是要把加工貿(mào)易企業(yè)趕走，將流水線上的普通工人趕回老家去。因此，在企業(yè)尚不具備需求波動管理能力的階段，應當適當調(diào)整加工貿(mào)易禁止類商品目錄和限制類商品目錄管理政策。

其次，企業(yè)適應需求波動是一種習得的能力，同時需要強有力的政策環(huán)境提供支持。目前，我國加工貿(mào)易中的大部分企業(yè)尚不具備這種能力。面對市場需求變化快、生產(chǎn)零庫存化，訂單日趨分散化和小量化的國際貿(mào)易新趨勢，眾多中小微企業(yè)在外貿(mào)市場很難立足。這些企業(yè)也希望整合產(chǎn)業(yè)鏈上下游，但對程序不熟，又無足夠資金實力，難以負擔轉(zhuǎn)型成本。政府可以在勞動力政策、教育和培訓支持等方面積極作為，幫助企業(yè)獲得這種能力。例如積極扶持外貿(mào)綜合服務企業(yè)發(fā)展。這種綜合服務企業(yè)通過商業(yè)化運作，整合重組、融資、通關、退稅、物流、保險等外貿(mào)環(huán)節(jié)，集中代辦后統(tǒng)一投放給中小微外貿(mào)企業(yè)，充當中小微外貿(mào)企業(yè)的全流程管家。在這種模式下，供應鏈的整合已經(jīng)不再是原始的單個企業(yè)之間的交易契約關系，供應鏈管理運營商與產(chǎn)業(yè)鏈上的其他生產(chǎn)、銷售、消費企業(yè)，結(jié)成伙伴型合作關系，是戰(zhàn)略聯(lián)盟的高度協(xié)同，其獲利方式不再局限于個別產(chǎn)品或一個節(jié)點的獲利，而是整個價值鏈的利潤。需要注意的是，在現(xiàn)行制度下，外貿(mào)綜合服務企業(yè)服務成千上萬家中小微企業(yè)，單筆業(yè)務遇到風險很容易引發(fā)全面停業(yè)，影響大量中小微企業(yè)的生存。政策層面應當研究具體措施，解決綜合服務企業(yè)在退稅、稽查，以及異地貨物屬地報關后還必須轉(zhuǎn)關等監(jiān)管難題。此外，政府還應當積極引進生產(chǎn)力服務公司，投入啟動資金，為生產(chǎn)力輔導機構(gòu)設立辦事機構(gòu)，支持加工貿(mào)易企業(yè)延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，實現(xiàn)加工貿(mào)易由要素驅(qū)動向創(chuàng)新驅(qū)動轉(zhuǎn)變。

最后，嵌入全球價值鏈的本土企業(yè)在缺乏國內(nèi)市場支持的環(huán)境下，依靠適應國際市場需求波動能力進入一種非升級但可持續(xù)的發(fā)展狀態(tài)，失去升級動力。與該理論描述的條件相反，中國恰好具有容量巨大的國內(nèi)市場，這就為加工貿(mào)易轉(zhuǎn)型升級提供了一條前所未有的新型路徑。實踐中，一些多年來靠接單代加工，產(chǎn)品暢銷歐美市場的企業(yè)，近年開始了“內(nèi)外兼修”的營銷戰(zhàn)略。但是，與傳統(tǒng)訂單式的外貿(mào)經(jīng)營方式不同，加工貿(mào)易企業(yè)在開拓內(nèi)銷市場時往往遭遇難以與國內(nèi)零售企業(yè)對接、通道成本過高、配送難和貨款回籠難等難題，因此，目前加工貿(mào)易轉(zhuǎn)內(nèi)銷的覆蓋面仍小，超半數(shù)大型加工貿(mào)易企業(yè)并未真正打開內(nèi)銷市場。國家層面的產(chǎn)業(yè)政策可以為一些內(nèi)銷企業(yè)聯(lián)盟提供引導資金，同時規(guī)范零售業(yè)競爭規(guī)則規(guī)范，為加工貿(mào)易企業(yè)創(chuàng)造國內(nèi)的知名品牌打通渠道，讓企業(yè)在內(nèi)銷過程中“抱團”提升制造品牌的知名度，通過內(nèi)銷，實現(xiàn)加工貿(mào)易的成功轉(zhuǎn)型升級。

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