美元貨幣金融體系能否被G20取代

陳東澤

摘要：近日于倫敦召開的就金融貨幣體系等問(wèn)題的會(huì)議進(jìn)行了全面的商討。大部分人一直以來(lái)重視的只是實(shí)物貿(mào)易，而不怎么關(guān)心關(guān)貿(mào)總協(xié)定中的條款，導(dǎo)致忽視了布雷頓森林體系的內(nèi)容，形成了美元?jiǎng)蓊^的情形。各個(gè)國(guó)家曾想拋棄美元的國(guó)際貨幣金融體系地位，尋找一種新的穩(wěn)定的國(guó)際儲(chǔ)備貨幣，但幾度無(wú)從下手。若要徹底地根除第二次世界大戰(zhàn)之后美國(guó)金融貨幣體系的霸權(quán)地位，中國(guó)政府應(yīng)提出徹底拋棄美元金融貨幣體系，并建立新型國(guó)際貨幣體系。

關(guān)鍵詞：G20；美元；金融體系

日前，在倫敦召開了20個(gè)國(guó)家的集團(tuán)會(huì)議，自第二次世界大戰(zhàn)后，世界大國(guó)的經(jīng)濟(jì)博弈被大幅度地帶動(dòng)了。許多新聞媒體認(rèn)為，由于此次會(huì)議的召開，新的國(guó)際金融貨幣體系將取代布雷頓森林體系。這類預(yù)測(cè)看似樂(lè)觀，亦言之有理。于會(huì)議召開之前，中國(guó)人民銀行行長(zhǎng)周小川也發(fā)表了言論，言論提到應(yīng)擬定一種獨(dú)立在主權(quán)國(guó)家之外的金融貨幣體系。不容樂(lè)觀的是，法國(guó)總統(tǒng)卻持著反對(duì)的態(tài)度，他強(qiáng)調(diào)世界各國(guó)金融監(jiān)管的缺乏，還提到了應(yīng)建立專門的金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)，制定新世界金融貨幣體系。

第二次世界大戰(zhàn)之后，出現(xiàn)了兩個(gè)極其重要的經(jīng)濟(jì)體系，他們分別是：一個(gè)是關(guān)貿(mào)總協(xié)定而另一個(gè)則是布雷頓森林體系。關(guān)貿(mào)總協(xié)定主要是通過(guò)降低關(guān)稅的手段，通過(guò)降低關(guān)稅壁壘使得各國(guó)的貿(mào)易得到發(fā)展。不容樂(lè)觀的是，關(guān)貿(mào)總協(xié)定僅僅為美國(guó)建立以美國(guó)為首的經(jīng)濟(jì)霸權(quán)的貿(mào)易體系。當(dāng)時(shí)歐洲、亞洲狀態(tài)不一，實(shí)際上降低關(guān)稅無(wú)法從根本上處理貿(mào)易不平衡的問(wèn)題，只能促使美國(guó)擴(kuò)大貿(mào)易出口。布雷頓森林體系的建立，它的建立和施行明確了以美元作為流通貨幣和國(guó)際儲(chǔ)備貨幣的主導(dǎo)，美國(guó)擁有了權(quán)利來(lái)鑄造國(guó)際貨幣并使美國(guó)成為了獨(dú)一無(wú)二的超級(jí)大國(guó)加固了它的霸權(quán)地位。1944年，44個(gè)國(guó)家參與了聯(lián)合國(guó)貨幣金融會(huì)議，會(huì)議在美國(guó)的布雷頓森林中舉行。于當(dāng)日簽訂了《國(guó)際復(fù)興開發(fā)銀行協(xié)定》和《國(guó)際貨幣基金協(xié)定》，布雷頓森林體系在會(huì)議中被確立。確立了黃金和美元直接掛鉤并且各國(guó)貨幣與美元掛鉤，施行可調(diào)整的固定匯率制度為布雷頓森林體系的基本內(nèi)容。它的形成并沒(méi)有那么容易，美國(guó)不得不使國(guó)際收支貿(mào)易保持順差的狀態(tài)，并且對(duì)外貨幣幣值保持穩(wěn)定，使美國(guó)必須有足夠多的黃金儲(chǔ)備來(lái)維持。黃金儲(chǔ)備是用來(lái)應(yīng)付國(guó)外政府或者美元兌換黃金可以直接通過(guò)中央銀行。前提是要有穩(wěn)定的黃金價(jià)格，要是其他國(guó)家發(fā)生了通貨膨脹，會(huì)導(dǎo)致逆差在國(guó)際收支中出現(xiàn)。在國(guó)際基金組織的協(xié)調(diào)下，再次建立與美元“對(duì)價(jià)”關(guān)系。上個(gè)世紀(jì)的60年代美國(guó)發(fā)動(dòng)了越南戰(zhàn)爭(zhēng)使得美國(guó)的黃金儲(chǔ)備量越來(lái)越少，美國(guó)的負(fù)債也不斷的增加，導(dǎo)致了美國(guó)不能兌現(xiàn)兌換黃金的約定。1971尼克松總統(tǒng)終止了美元兌換黃金的承諾，最終導(dǎo)致了布雷頓森林體系的瓦解。

往往人們?cè)谔骄渴澜缃?jīng)濟(jì)體系如何影響世界經(jīng)濟(jì)的時(shí)候，他們僅僅重視的只是實(shí)物貿(mào)易，他們并不在意關(guān)貿(mào)總協(xié)定中的條款，同時(shí)也忽略了布雷頓森林體系的內(nèi)容。導(dǎo)致美元?jiǎng)蓊^強(qiáng)勁的原因是因?yàn)楦鲊?guó)貿(mào)易在冷戰(zhàn)時(shí)期都是分開的，以美元為主要的結(jié)算貨幣方式在大多西方陣營(yíng)被使用。然而東方陣營(yíng)由于其內(nèi)部的矛盾，使他們也不得不以美元為只要的結(jié)算貨幣。但殊不知，美國(guó)早前就已經(jīng)不負(fù)責(zé)任，美國(guó)己經(jīng)失去了作為國(guó)際儲(chǔ)備貨幣、充當(dāng)流通貨幣最基本的國(guó)家信譽(yù)。與此同時(shí)歐盟發(fā)行了歐元試圖用歐元來(lái)打壓美元。但是，歐元始終處于不穩(wěn)定狀態(tài)，其原因是因?yàn)槊绹?guó)采取各種手段千方百計(jì)地打壓這一新型的國(guó)際貨幣。并且歐盟中各國(guó)都想成為霸主地主，他們并不想把金融主權(quán)拱手讓出，使這國(guó)際貨幣的作用很難得到發(fā)揮。

各個(gè)國(guó)家早已發(fā)現(xiàn)了問(wèn)題的所在，他們想拋棄美元為主導(dǎo)的國(guó)際經(jīng)濟(jì)體系地位，尋找一種新的并且穩(wěn)定的國(guó)際儲(chǔ)備。不過(guò)，建立新的世界貨幣金融體系，將會(huì)成為每個(gè)國(guó)家長(zhǎng)期艱苦議論的話題，因?yàn)槊绹?guó)一直以來(lái)都處于霸權(quán)地位并且絲毫沒(méi)有退讓的意思，繼續(xù)發(fā)行美國(guó)向各國(guó)征收稅。

華爾街的金融危機(jī)所體現(xiàn)出的弊端，只是小菜一碟。而世界經(jīng)濟(jì)體系，國(guó)際金融體系是建立在美元的基礎(chǔ)上的一種貨幣體系，這種貨幣體系已經(jīng)影響著國(guó)際經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。新貿(mào)易規(guī)則也是在美國(guó)的領(lǐng)導(dǎo)下制定的，這樣新的規(guī)則導(dǎo)致許多新興市場(chǎng)制國(guó)家不得不遵守需新的國(guó)際貿(mào)易規(guī)則。自此比起美元為主導(dǎo)的金融體系，各國(guó)更加注重規(guī)則制定權(quán)的建立。在第二次世界大戰(zhàn)之后，以美國(guó)為主導(dǎo)的國(guó)際貿(mào)易體系逐漸地分為虛擬的貿(mào)易經(jīng)濟(jì)形式。上世紀(jì)90年代，美國(guó)政府當(dāng)機(jī)立斷地拋棄了關(guān)貿(mào)總協(xié)定，因?yàn)槊绹?guó)從工業(yè)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)為了信息經(jīng)濟(jì)或者服務(wù)業(yè)經(jīng)濟(jì)，而尋求建立世界貿(mào)易組織。自世界貿(mào)易組織成立以后，從本質(zhì)上來(lái)說(shuō)，悄悄地改變了世界貿(mào)易談判格局促使一攬子想法的實(shí)現(xiàn)，即使從表面上看還是需要關(guān)貿(mào)總協(xié)定。而對(duì)于服務(wù)貿(mào)易來(lái)講，尤其是貿(mào)易談判中的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，再一次把發(fā)展中國(guó)家放在了世界貿(mào)易體系以外。由于在這些方面發(fā)展中國(guó)家并不具有任何的發(fā)言權(quán)。目前美國(guó)等西方國(guó)家，徹底控制了世界市場(chǎng)，其手段是通過(guò)主導(dǎo)知識(shí)產(chǎn)權(quán)貿(mào)易談判。許多新興市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)國(guó)家再一次失去了貿(mào)易發(fā)言權(quán)。即使他們已經(jīng)具有平等的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，但由于世貿(mào)組織中所要求的知識(shí)產(chǎn)權(quán)樹立在世界貿(mào)易體系當(dāng)中。所以，如果世界貿(mào)易組織存在，世界貿(mào)易規(guī)則就不發(fā)生根本改變。因此，為了要克服當(dāng)前危機(jī)的做法都是不可能的，比如通過(guò)改變國(guó)際金融貨幣體系。布雷頓森林體系瓦解以后，各個(gè)國(guó)家都會(huì)把建立統(tǒng)一的公平的貿(mào)易規(guī)則作為首要任務(wù)。由于每一次國(guó)際貿(mào)易談判都是在傳統(tǒng)的實(shí)物貿(mào)易上浪費(fèi)時(shí)間，因?yàn)榻鹑谫Q(mào)易人才在發(fā)展中國(guó)家是非常稀缺的，因此不了解世界金融貿(mào)易體系的運(yùn)作方式。然而這樣正好是美國(guó)所想要的，美國(guó)通過(guò)世貿(mào)組織來(lái)掩蓋了國(guó)際金融市場(chǎng)中的不穩(wěn)定性，并且還通過(guò)不合常理的貨幣體系來(lái)沖擊金融資本等手段，大大地收購(gòu)現(xiàn)有新興國(guó)家的企業(yè)來(lái)繼續(xù)沖擊現(xiàn)存的新興國(guó)家的外匯市場(chǎng)。

美國(guó)的金融環(huán)境發(fā)生了翻天覆地的改變，是由于美國(guó)本土遭受自殺性的襲擊。這使得歐盟部分國(guó)家政府首腦發(fā)現(xiàn)當(dāng)下最應(yīng)該做的事是：歐元的振興。因此他們想盡辦法歐洲統(tǒng)一。比如他們嘗試建立相同的貨幣體系。與此同時(shí)，華爾街里的投資銀行也意識(shí)到了問(wèn)題，他們也開始不斷地開發(fā)新的金融衍生品，其目的是進(jìn)一步擴(kuò)大自己國(guó)家的影響力。由于社會(huì)上存在著諸如此類的無(wú)節(jié)制的金融膨脹，促使國(guó)際金融市場(chǎng)開始充滿了泡沫。而華爾街投資銀行的金融烏托邦徹底破產(chǎn)的原因，是因?yàn)槊绹?guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)的徹底坍塌。

如果說(shuō)美國(guó)在上個(gè)世紀(jì)獲得了巨額財(cái)富，其中一個(gè)原因是因?yàn)橥ㄟ^(guò)輸出戰(zhàn)爭(zhēng)。本世紀(jì)的美國(guó)通過(guò)輸出較多的金融衍生品來(lái)轉(zhuǎn)移金融危機(jī)。目前的美國(guó)的工業(yè)資本早已與金融資本合而為一，所以美國(guó)經(jīng)濟(jì)面臨著嚴(yán)峻的考驗(yàn)，從而成為了你中有我、我中有你的金融怪物。美國(guó)大部分制造業(yè)是通過(guò)金融證券部門謀求利潤(rùn)并不是靠生產(chǎn)線來(lái)謀求利潤(rùn)。即便是經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的美國(guó)，制造業(yè)還是要靠自己來(lái)發(fā)展。例如他們的零部件都是來(lái)自新興市場(chǎng)國(guó)家。賺錢的重要關(guān)鍵是通過(guò)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、品牌的包裝、市場(chǎng)的營(yíng)銷和金融的操作來(lái)獲取的。

美國(guó)太過(guò)自信于自己國(guó)家的軍隊(duì)實(shí)力，想塑造較好的大國(guó)形象，方法是通過(guò)維持住自己的軍事隊(duì)伍和武器。然而，美國(guó)的信用早已一落千丈，這使得許多國(guó)家開始遠(yuǎn)離美國(guó)。要不是中國(guó)等的新興市場(chǎng)國(guó)家的幫助，大部分的外匯購(gòu)買美國(guó)國(guó)債，同時(shí)通過(guò)主權(quán)基金投資于美國(guó)金融企業(yè)，上世紀(jì)美國(guó)的經(jīng)濟(jì)早已淪陷。

總而言之，為了徹底地改變美國(guó)為主導(dǎo)的金融貨幣體系，中國(guó)政府應(yīng)提出徹底地放棄美元為主導(dǎo)的貨幣體系，并且建立一個(gè)新的國(guó)際貨幣體系用來(lái)維持匯率市場(chǎng)的穩(wěn)定，使各國(guó)的貨幣結(jié)算能在區(qū)域內(nèi)實(shí)現(xiàn)，并且能在聯(lián)合國(guó)內(nèi)實(shí)行全新的貿(mào)易談判。（作者單位：福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院）

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