2015年世界乙烯行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r與趨勢

徐海豐( 中國石油集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 )

?

2015年世界乙烯行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r與趨勢

徐海豐
( 中國石油集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 )

摘 要：2015年，世界凈增乙烯產(chǎn)能約為616.5萬噸/年，乙烯生產(chǎn)能力達(dá)到1.59億噸/年，新增產(chǎn)能主要來自中東和亞太；世界乙烯需求量增加約490萬噸，需求總量達(dá)到1.48億噸。隨著乙烯原料價格走低，乙烯生產(chǎn)毛利總體好于上年，裝置開工率繼續(xù)回升。油價下跌降低了石腦油制乙烯生產(chǎn)商的生產(chǎn)成本，間接提高了以石腦油為原料的石化生產(chǎn)商的競爭力。北美地區(qū)繼續(xù)推進(jìn)新建裂解裝置，油價下跌影響部分項(xiàng)目的投資決定；歐洲乙烯業(yè)盈利好轉(zhuǎn)，加快整合，日本繼續(xù)關(guān)停落后產(chǎn)能；“一帶一路”主要國家的乙烯業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，印度、中東地區(qū)乙烯業(yè)繼續(xù)擴(kuò)能。預(yù)計(jì)2016年世界新增乙烯產(chǎn)能約380萬噸/年，增速明顯放緩，世界乙烯總產(chǎn)能接近1.63億噸/年；乙烯需求將增長約500萬噸，需求總量將達(dá)到1.53億噸/年。

關(guān)鍵詞：乙烯；產(chǎn)能；需求；價格；原料；2015年

2015年，世界乙烯產(chǎn)能繼續(xù)增長，中東地區(qū)在世界乙烯生產(chǎn)中的地位進(jìn)一步提升。世界乙烯需求繼續(xù)增長，市場供應(yīng)偏緊，價格波動頻繁，裝置開工率略有回升。油價下跌使乙烯原料價格大幅下降，乙烷裂解相對于石腦油裂解的生產(chǎn)成本優(yōu)勢有所減弱，以石腦油為原料的乙烯生產(chǎn)商利潤得到改善，同時對北美地區(qū)的乙烷裂解項(xiàng)目和中國的煤制烯烴項(xiàng)目建設(shè)產(chǎn)生一定影響。

1　世界乙烯行業(yè)運(yùn)行狀況

1.1世界乙烯產(chǎn)能繼續(xù)增長，新增產(chǎn)能主要來自中東和亞太

2015年，世界乙烯新增產(chǎn)能692萬噸/年（見表1），主要來自印度、中東國家和中國。2015年，印度有3套乙烯裝置投產(chǎn)，共新增產(chǎn)能177萬噸/年；中東地區(qū)新增產(chǎn)能250萬噸/年；北美地區(qū)新增產(chǎn)能105萬噸/年；中國新增產(chǎn)能160萬噸/年，主要是一些煤制烯烴項(xiàng)目投產(chǎn)?？鄢P(guān)閉的乙烯能力，2015年世界凈增乙烯產(chǎn)能約616.5萬噸/年，乙烯生產(chǎn)能力達(dá)1.59億噸/年（見圖1）。

表1　2015年世界新投產(chǎn)的乙烯項(xiàng)目

圖1　2001-2015年世界乙烯產(chǎn)能

2015年，亞太地區(qū)的乙烯產(chǎn)能已達(dá)5300萬噸/年，北美地區(qū)的乙烯產(chǎn)能達(dá)3640萬噸/年，中東的乙烯產(chǎn)能增至2918萬噸/年，中東的乙烯行業(yè)相對歐洲的領(lǐng)先優(yōu)勢將繼續(xù)擴(kuò)大，在世界乙烯生產(chǎn)中的地位繼續(xù)提升（見圖2）。世界各國的乙烯產(chǎn)能排位變化不大，2015年美國仍位居首位，中國、沙特阿拉伯仍分別位列第二和第三位（見表2）。

表2　世界十大乙烯生產(chǎn)國家或地區(qū)

圖2　2005-2015年世界各地區(qū)乙烯產(chǎn)能

2015年，世界乙烯裝置達(dá)到296座，平均規(guī)模537萬噸/年。世界10大乙烯生產(chǎn)商的總產(chǎn)能達(dá)9038.5萬噸/年，占世界乙烯總產(chǎn)能的56.8%（見表3）。沙特阿拉伯基礎(chǔ)工業(yè)公司因與美國陶氏化學(xué)合資的Sadara公司的產(chǎn)能為150萬噸/年的乙烯裝置建成，其乙烯產(chǎn)能快速增加，與埃克森美孚化學(xué)公司的差距縮小。伊朗國家石油公司因有一套新建乙烯裝置投產(chǎn)，排名從2014年的第9位升至第6位；道達(dá)爾公司因關(guān)閉一套乙烯裝置，排名從第6位降至第8位。

表3　2015年世界前十名乙烯生產(chǎn)商（按權(quán)益產(chǎn)能排名）

2015年世界前10大乙烯聯(lián)合裝置總產(chǎn)能2256.6萬噸/年，占世界總產(chǎn)能的14.7%，與2014年相比基本保持不變（見表4）。

表4　2015年世界前十大乙烯聯(lián)合裝置

1.2世界乙烯需求緩慢增加，生產(chǎn)毛利總體好于上年，裝置開工率繼續(xù)回升

2015年，世界乙烯需求量增加約490萬噸，達(dá)到1.48億噸。從世界新裝置的投產(chǎn)情況看，2015年10月以前世界乙烯市場仍處于供應(yīng)緊張階段，后兩個月份有新裝置逐步投產(chǎn)，乙烯供應(yīng)緊張的狀況有所緩解。

世界乙烯市場價格波動較大，自2015年初觸底反彈后一路上揚(yáng)，在4月末達(dá)到高峰，之后又一路下滑，在9月初觸底又逐步回升。東北亞市場的乙烯價格最高達(dá)1440美元/噸（CFR東北亞），但未能突破油價暴跌前的高點(diǎn)水平，最低800美元/噸（CFR東北亞）。

2015年，隨著乙烯原料價格走低，成本下降，乙烯生產(chǎn)毛利從年初開始逐漸攀升，其中東北亞乙烯現(xiàn)金毛利從年初的200美元/噸增加到4月末的近700美元/噸，之后一路下滑至8月末的低點(diǎn)，隨著9月初乙烯價格的回升，毛利有所提高，之后維持在400美元/噸左右。二季度歐洲乙烯生產(chǎn)商的毛利平均高達(dá)763美元/噸，而一年前僅113美元/噸。世界大部分地區(qū)乙烯廠商的利潤上半年出現(xiàn)好轉(zhuǎn)，雖然三季度開始利潤有所下降，但全年整體仍好于上年水平。

2015年，因市場供應(yīng)總體偏緊，乙烯裝置開工率總體小幅回升，平均達(dá)85%，高于2014年的水平。以輕烴及混合進(jìn)料為原料的乙烯裝置開工率較高，北美地區(qū)保持95%左右，部分裝置開工率達(dá)100%；中東地區(qū)的乙烯裝置開工率為86%左右；西歐地區(qū)的乙烯裝置開工率平均為82%，該地區(qū)以丙烷、丁烷為原料的裝置開工率可達(dá)90%以上；亞太地區(qū)的乙烯裝置開工率約為83%。

1.3乙烯原料價格大幅下降，乙烷相對于石腦油的成本優(yōu)勢有所減弱

乙烯原料價格的波動對生產(chǎn)成本影響很大，油價下跌對世界主要地區(qū)的乙烯生產(chǎn)帶來不同的影響。中東地區(qū)的乙烷裂解制乙烯生產(chǎn)成本約為350美元／噸，該地區(qū)的乙烷價格并不掛鉤原油，其成本優(yōu)勢隨著國際油價大幅走低而明顯削弱。北美地區(qū)的乙烷裂解生產(chǎn)乙烯成本約為290美元／噸，該地區(qū)乙烷價格近年來已持續(xù)保持低位。油價下跌使得石腦油生產(chǎn)乙烯的成本大幅減少，煤制烯烴相對于石腦油制烯烴的成本優(yōu)勢則顯著下降。只有國際油價高于80美元/桶時，煤制烯烴相對于石腦油乙烯在盈利能力上才具有明顯的競爭優(yōu)勢。2014年，國際原油價格平均為90美元/桶，中國的石腦油裂解生產(chǎn)乙烯的成本平均約為8000 元/噸；2015年，國際油價平均50美元/桶，石腦油制烯烴的平均成本約為4300元/噸。煤制烯烴的成本因煤炭價格波動幅度不大，保持在4500元/噸左右。國際油價自2014年6月下跌以來，實(shí)際的煤價跌幅遠(yuǎn)小于油價跌幅，使得煤制烯烴的成本優(yōu)勢明顯減弱，截至2015年末，石腦油制乙烯的成本已低于煤制烯烴。

油價下跌最直接的影響是降低了石腦油制乙烯生產(chǎn)商的生產(chǎn)成本，間接提高了以石腦油為原料的石化生產(chǎn)商的競爭力。美國石化生產(chǎn)商以乙烷為原料生產(chǎn)乙烯，雖然較歐洲和亞洲以石腦油為原料的石化生產(chǎn)商仍享有成本優(yōu)勢，但石油價格暴跌后的地區(qū)成本差已大幅縮小，歐洲和亞洲石化生產(chǎn)商的競爭力得到增強(qiáng)。過去由于石腦油和乙烷價格之間存在巨大差價，曾使得歐洲一些石化生產(chǎn)商嘗試從美國采購乙烷原料，現(xiàn)在來看，此舉已不具有太大的吸引力。歐洲的乙烯裂解裝置的原料結(jié)構(gòu)輕質(zhì)化進(jìn)程因目前的低油價而減緩，石腦油將繼續(xù)維持其乙烯裂解主要原料的地位。

2　世界各地區(qū)乙烯發(fā)展特點(diǎn)

2.1北美繼續(xù)推進(jìn)新建裂解裝置，油價下跌影響部分項(xiàng)目的投資決定

利用頁巖氣乙烷的供應(yīng)優(yōu)勢，美國計(jì)劃新建約12套乙烷裂解裝置，其中6套已開工建設(shè)（見表5，表中前6套裝置）。這6套裝置合計(jì)產(chǎn)能超過800萬噸/年，使得美國的乙烯產(chǎn)能增加33%。油價的下跌對美國的乙烷裂解裝置建設(shè)項(xiàng)目帶來一定影響。已宣布計(jì)劃但未動工的項(xiàng)目或?qū)⒈恢匦略u估，導(dǎo)致部分項(xiàng)目延期或取消。美國Axiall公司曾計(jì)劃與韓國樂天（Lotte）化學(xué)推進(jìn)在路易斯安那州的產(chǎn)能為100萬噸/年的乙烯項(xiàng)目，雖然前端工程和設(shè)計(jì)研究已完成，但截至2015年底仍未做出最終決定。巴西Odebrecht公司與Braskem公司已暫緩西弗吉尼亞州的新建裂解裝置項(xiàng)目。

由巴西Braskem公司和墨西哥Idesa公司按75∶25比例合資建設(shè)的位于墨西哥夸察夸爾科斯的乙烯XXI項(xiàng)目于2015年11月底投產(chǎn)。該項(xiàng)目是北美眾多新建乙烷裂解項(xiàng)目中第一個投產(chǎn)的，也是墨西哥第一套世界級乙烷裂解裝置，年產(chǎn)乙烯105萬噸，下游配套裝置有75萬噸/年HDPE（高密度聚乙烯）和30萬噸/年LDPE（低密度聚乙烯）。

表5　計(jì)劃2017－2020年建成的美國主要乙烷裂解裝置

2.2歐洲乙烯業(yè)盈利好轉(zhuǎn)，加快整合；日本繼續(xù)關(guān)停落后產(chǎn)能

2015年，主要裂解原料價格走低，使得歐洲的乙烯生產(chǎn)成本與中東和北美的乙烷裂解成本差距縮小，給歐洲石化工業(yè)帶來重振的機(jī)會。但從中長期來看，相對于美國和中東地區(qū)以天然氣為原料的行業(yè)狀況，歐洲石化產(chǎn)業(yè)仍處于競爭劣勢。面對日益激烈的競爭，歐洲已開始對本土烯烴能力進(jìn)行整合，道達(dá)爾、英力士、雷普索爾公司和意大利Versalis公司都進(jìn)行了乙烯業(yè)務(wù)整合。

由于缺乏競爭力，日本自2012年起通過合并、關(guān)停乙烯生產(chǎn)裝置來降低產(chǎn)能。2015年三菱化學(xué)關(guān)閉了鹿島的裂解裝置，住友化學(xué)將關(guān)閉其位于千葉產(chǎn)能為41.5萬噸/年的裂解裝置。旭化成株式會社已經(jīng)于2016年初關(guān)閉位于水島產(chǎn)能為50萬噸/年的乙烯裝置。預(yù)計(jì)未來10年日本將不再新建乙烯裝置，產(chǎn)能還將繼續(xù)縮減。

2.3“一帶一路”主要國家的乙烯業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，印度、中東地區(qū)的乙烯業(yè)繼續(xù)擴(kuò)能

2015年，“一帶一路”沿線主要乙烯生產(chǎn)國繼續(xù)推進(jìn)乙烯發(fā)展項(xiàng)目，印度、伊朗和沙特阿拉伯等國家的一些乙烯項(xiàng)目相繼建成，印度尼西亞、俄羅斯等國家計(jì)劃擴(kuò)大乙烯產(chǎn)能，但俄羅斯的乙烯擴(kuò)能計(jì)劃可能會因資金匱乏而推遲?！耙粠б宦贰毖鼐€主要國家的乙烯行業(yè)發(fā)展動向見表6。

當(dāng)前亞太烯烴行業(yè)正在進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整，一些老舊、低效的石腦油裂解裝置逐漸被淘汰，新建了一批新型石腦油裂解裝置和煤制烯烴、甲醇制烯烴裝置。從整體看，由于亞太地區(qū)新增乙烯產(chǎn)能無法滿足需求的增長，未來將更加依賴從中東和北美地區(qū)進(jìn)口乙烯。沙特阿拉伯、伊朗等繼續(xù)憑借資源優(yōu)勢擴(kuò)大乙烯產(chǎn)能，但中東地區(qū)的乙烯投資項(xiàng)目有使用混合原料的傾向，目的是提高高價值產(chǎn)品的收率。解除制裁后的伊朗將大力發(fā)展石化業(yè)，該國正計(jì)劃在現(xiàn)有霍姆尼港和阿薩魯耶石化產(chǎn)業(yè)基地的基礎(chǔ)上建設(shè)新的石化產(chǎn)業(yè)基地，包括阿曼灣的Chabahar、薩拉赫斯、北帕爾斯氣田區(qū)等。

3　世界乙烯行業(yè)發(fā)展前景

從現(xiàn)有世界乙烯裝置的建設(shè)項(xiàng)目和投產(chǎn)計(jì)劃看，由于大型乙烯項(xiàng)目建成較少，預(yù)計(jì)2016年新增乙烯產(chǎn)能約380萬噸/年，世界乙烯產(chǎn)能增速將明顯放緩。新增產(chǎn)能主要來自印度信誠工業(yè)公司位于古吉拉特邦賈姆納格爾煉化基地的產(chǎn)能為150萬噸/年的乙烯項(xiàng)目以及中國的煤制烯烴和甲醇制烯烴項(xiàng)目。2016年，世界乙烯總產(chǎn)能預(yù)計(jì)接近1.63億噸/年。隨著美國的新建乙烯裝置在2017－2018年建成，預(yù)計(jì)在2017年前后世界乙烯新增產(chǎn)能將迎來新一輪投運(yùn)高峰，世界乙烯供應(yīng)偏緊的情況得到緩解。世界乙烯生產(chǎn)將繼續(xù)保持北美、亞太、中東三足鼎立的格局。

表6　“一帶一路”沿線主要國家乙烯行業(yè)發(fā)展動向

預(yù)計(jì)2016年世界乙烯需求將增長約500萬噸，達(dá)到1.53億噸/年。未來世界乙烯需求保持3%～5%的增長速度，乙烯的供需將維持偏緊格局。世界乙烯需求繼續(xù)維持亞太、北美、西歐三分天下的格局，亞太地區(qū)仍將是世界乙烯需求增長的主要動力，歐洲、日本等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的乙烯需求將繼續(xù)疲軟，美國的乙烯及衍生物出口量將明顯增加。

編 輯：王立敏

編 審：夏麗洪

Global ethylene industry in 2015 and the development trend

XU Haifeng
(CNPC Economics & Technology Research Institute)

Abstract：In 2015, global ethylene capacity reached 159 million tons per year with a net increase of about 6.16 million tons per year; the world ethylene total demand reached 148 million tons per year with the net adding demand of 4.9 million tons mainly came from the Middle East and Asia-pacific. With the falling price of feedstock, the margin was better than 2014 and the operating rate continued to rebound. The falling of oil price reduced the cost of ethylene production made from the naphtha and improved the competitive of petrochemical producer of using naphtha as the feedstock indirectly. North America continued making progress of building new cracking units and parts of projects might affect by falling oil price; profits in Europe ethylene industry turned better where the integration is accelerated and Japan continued shutting down the laggard capacity. The ethylene industry kept steadily development in the countries along the “One Belt and One Road” stratrgy; India and the Middle East kept expanding capacity. In 2016, the global ethylene total capacity will get to 163 million tons per year with an obvious slowing increase of 3.8 million tons per year; the ethylene total demand will get to 153 million tons per year with an increase of 5 million tons per year.

Key words：ethylene; capacity; demand; price; feedstock; 2015

收稿日期：2016-02-26