低油價(jià)使世界煉油工業(yè)保持良好發(fā)展態(tài)勢(shì)
——2015年世界煉油工業(yè)回顧與展望

徐海豐( 中國(guó)石油集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 )

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低油價(jià)使世界煉油工業(yè)保持良好發(fā)展態(tài)勢(shì)
——2015年世界煉油工業(yè)回顧與展望

徐海豐
( 中國(guó)石油集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 )

摘 要：2015年，世界各地?zé)捰湍芰傮w緩慢增長(zhǎng)，總能力達(dá)到48.3億噸/年，比上年增長(zhǎng)約2600萬(wàn)噸/年，新增能力主要來(lái)自阿聯(lián)酋和印度。原油加工量再創(chuàng)歷史新高，尤其是歐美煉廠原油加工量大幅增長(zhǎng)；煉廠開(kāi)工率繼續(xù)回升，西歐地區(qū)大幅提升；原油價(jià)格下跌使世界主要煉油中心煉油毛利總體水平得到不同程度的改善。北美地區(qū)煉油商繼續(xù)擴(kuò)大頁(yè)巖油加工能力，歐洲煉油利潤(rùn)好轉(zhuǎn)給持續(xù)調(diào)整多年的煉油業(yè)帶來(lái)喘息之機(jī)，“一帶一路”沿線國(guó)家煉油業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。預(yù)計(jì)2016年世界凈增煉油能力約4100萬(wàn)噸/年，總能力達(dá)48.7億噸/年。在低油價(jià)刺激下，世界煉廠加工量不斷增加，石油市場(chǎng)上的原油過(guò)剩將轉(zhuǎn)變成油品過(guò)剩，最終導(dǎo)致煉廠開(kāi)工率下降。未來(lái)幾年，世界汽柴油供需的結(jié)構(gòu)性矛盾將更加突出，汽油毛利將遠(yuǎn)好于柴油。各國(guó)油品標(biāo)準(zhǔn)中的主要指標(biāo)趨向一致，質(zhì)量升級(jí)速度加快。

關(guān)鍵詞：煉油能力；原油加工量；煉廠開(kāi)工率；煉油毛利；油品質(zhì)量

1　世界煉油行業(yè)發(fā)展概況

1.1世界煉油能力繼續(xù)增長(zhǎng)，新增能力主要來(lái)自中東和亞太

2015年，世界煉油業(yè)繼續(xù)穩(wěn)步發(fā)展，一批新建和擴(kuò)建煉油項(xiàng)目相繼建成。數(shù)據(jù)顯示，2015年世界新建和擴(kuò)建煉油能力1.13億噸/年，新增能力主要來(lái)自中東地區(qū)的阿聯(lián)酋、亞太地區(qū)的印度。當(dāng)年世界減少煉油能力約8691萬(wàn)噸/年，主要是由于中國(guó)大陸淘汰了大批小規(guī)模地方煉廠的能力，中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)、日本和歐洲地區(qū)也關(guān)閉了一些煉廠。增減相抵，2015年全球煉油能力凈增長(zhǎng)約2600萬(wàn)噸/年，世界總煉油能力達(dá)48.3億噸/年（見(jiàn)表1、圖1）。

圖1　世界煉油能力

1.2全球煉廠原油加工量創(chuàng)新高，OECD國(guó)家的煉油增量超過(guò)非OECD國(guó)家

2015年，全球煉廠的原油加工量約為7920萬(wàn)桶/日，同比增長(zhǎng)2.4%，再創(chuàng)歷史新高。其中，經(jīng)合組織（OECD）國(guó)家的煉廠原油加工量約為3790萬(wàn)桶/日，同比增加110萬(wàn)桶/日；非OECD國(guó)家煉廠的加工量約為4140萬(wàn)桶/日，同比增長(zhǎng)80萬(wàn)桶/日。OECD國(guó)家原油加工量的增加量超過(guò)非OECD國(guó)家，主要得益于北美和歐洲多數(shù)國(guó)家煉廠的利潤(rùn)增加，加工量大幅增長(zhǎng)（見(jiàn)圖2、圖3）。

表1　2015年世界煉油能力增減

1.3世界煉廠開(kāi)工率回升，西歐煉廠開(kāi)工率大幅提升

2015年，全球煉廠的平均開(kāi)工率約為84%。OECD國(guó)家的煉廠開(kāi)工率約為86%，高于2014年的82.9%。北美OECD國(guó)家的煉廠開(kāi)工率達(dá)到88%；西歐OECD國(guó)家因多年持續(xù)關(guān)閉煉廠導(dǎo)致煉油能力持續(xù)減少，使開(kāi)工率下滑趨勢(shì)終于得到扭轉(zhuǎn)，煉廠開(kāi)工率由2014年的79.4%升至85.4%；亞太地區(qū)OECD國(guó)家的煉廠開(kāi)工率則從77.4%升至82%。包括新加坡、印度和中國(guó)等在內(nèi)的亞太地區(qū)非OECD國(guó)家的煉廠平均開(kāi)工率約為81%（見(jiàn)圖4）。

圖4　世界煉廠開(kāi)工率

圖2　全球煉廠年度原油加工量

圖3　全球煉廠月度原油加工量

1.4世界煉油毛利得到改善，西北歐地區(qū)的煉油毛利增幅顯著

2015年，原油價(jià)格持續(xù)保持低位，世界各主要地區(qū)的煉油毛利總體好于上年，特別是歐洲和亞太地區(qū)更為明顯。西北歐地區(qū)的煉油毛利改善程度最為搶眼，加工布倫特原油的裂化毛利比上年增長(zhǎng)117%，達(dá)到自2003年以來(lái)的最高水平。美國(guó)的汽油消費(fèi)量和出口量保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)，美國(guó)墨西哥灣地區(qū)的煉廠加工HLS/LLS混合油的裂化毛利比上年增長(zhǎng)17%以上。亞洲市場(chǎng)的柴油需求平穩(wěn)而汽油需求保持增長(zhǎng)，新加坡加工迪拜原油的裂化毛利比上年增長(zhǎng)50%以上，達(dá)到近年來(lái)的高點(diǎn)（見(jiàn)表2）。

2　世界主要地區(qū)煉油行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)

2.1北美地區(qū)煉油擴(kuò)能熱潮不減，美國(guó)搶占西半球油品市場(chǎng)

北美廉價(jià)的頁(yè)巖氣和頁(yè)巖油使得煉油業(yè)的原材料成本降低，美國(guó)煉油商近幾年普遍獲得豐厚的利潤(rùn)，帶動(dòng)了新一輪的煉油投資熱潮。2015年，美國(guó)新增煉油能力1080萬(wàn)噸/年，預(yù)計(jì)2016年將再新增能力1200萬(wàn)噸/年（見(jiàn)表3）。目前，?？松梨诠菊谏暾?qǐng)州政府批準(zhǔn)在得克薩斯州的博蒙特建設(shè)產(chǎn)能為1720萬(wàn)噸/年的煉廠新裝置，計(jì)劃到2020年使該煉廠的加工能力翻番。美國(guó)還在根據(jù)資源情況新建和改擴(kuò)建一批規(guī)模較小的加工頁(yè)巖油和凝析油的裝置，盡管單套規(guī)模較小，但年累計(jì)新增能力較為可觀。

受美國(guó)汽油和中間餾分油出口市場(chǎng)穩(wěn)定的支持，今后數(shù)年美國(guó)煉油企業(yè)將加緊搶占美洲地區(qū)市場(chǎng)，加快成為整個(gè)西半球主要的煉油中心。美國(guó)煉油企業(yè)目前幾乎滿足了西半球其他國(guó)家燃油日需求的1/4，每天向世界各地出口汽油、柴油和其他燃油400萬(wàn)桶以上，而10年前這兩項(xiàng)數(shù)據(jù)分別是不到1/10和100萬(wàn)桶。美國(guó)燃油出口的2/3供給西半球市場(chǎng)，現(xiàn)正在努力拓展歐洲、非洲等其他市場(chǎng)。

表2　世界主要地區(qū)煉油平均毛利

表3　美國(guó)新增煉油能力

2.2歐洲煉油利潤(rùn)增長(zhǎng),但行業(yè)深層次問(wèn)題依舊存在

2015年，歐洲煉油利潤(rùn)增長(zhǎng)強(qiáng)勁，煉廠效益好轉(zhuǎn)，加工量增加，歐洲一些計(jì)劃永久性關(guān)閉和轉(zhuǎn)型的煉廠推遲了關(guān)閉轉(zhuǎn)型時(shí)間。道達(dá)爾原計(jì)劃當(dāng)年永久關(guān)閉La Mede煉廠并將其轉(zhuǎn)化成為一座生物柴油工廠，現(xiàn)在計(jì)劃繼續(xù)運(yùn)營(yíng)至2017年。

但歐洲煉油業(yè)的深層次結(jié)構(gòu)性過(guò)剩問(wèn)題依然存在，主要是汽油產(chǎn)能過(guò)剩，柴油產(chǎn)能不足。自2009年以來(lái)，歐洲已有22座煉廠關(guān)閉或改變用途，被關(guān)閉的煉油能力超過(guò)200萬(wàn)桶/日，降幅達(dá)23%以上，預(yù)計(jì)未來(lái)歐洲的煉油能力仍將進(jìn)一步削減。與此同時(shí)，由于歐盟對(duì)船用燃料油的含硫量推出了新的更為嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)，迫使?？松梨凇⒌肋_(dá)爾等公司對(duì)保留運(yùn)營(yíng)的煉廠進(jìn)行現(xiàn)代化升級(jí)改造。

2.3日本煉油業(yè)加快合并重組，澳大利亞煉油業(yè)繼續(xù)調(diào)整

在國(guó)內(nèi)需求日益下降和燃料供應(yīng)過(guò)剩的情況下，日本煉油商正在加快業(yè)務(wù)合并。2015年11月12日，日本第二大煉油商出光興產(chǎn)株式會(huì)社與殼牌就購(gòu)買昭和殼牌公司35%的股份達(dá)成協(xié)議，為在2016年合并創(chuàng)建日本第二大煉油實(shí)體的計(jì)劃掃清了道路。日本最大的煉油企業(yè)JX控股公司2015年12月3日表示，計(jì)劃與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手東燃石油合并以提升競(jìng)爭(zhēng)力。此外，出光興產(chǎn)株式會(huì)社位于千葉的產(chǎn)能為300萬(wàn)噸/年的煉廠以及南西石油公司產(chǎn)能為500萬(wàn)噸/年的西原煉廠關(guān)停。預(yù)計(jì)到2017年3月末，日本的煉油能力將削減10%。

繼BP和殼牌近兩年調(diào)整在澳大利亞的煉油業(yè)務(wù)之后，2015年雪佛龍公司也計(jì)劃出售加德士澳大利亞公司50%的權(quán)益，退出澳大利亞煉油業(yè)。

2.4“一帶一路”沿線國(guó)家的煉油業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，煉油項(xiàng)目建設(shè)繼續(xù)推進(jìn)

2015年，“一帶一路”沿線主要的擁有煉油業(yè)的國(guó)家繼續(xù)推進(jìn)新建和擴(kuò)建項(xiàng)目發(fā)展煉油業(yè)。東南亞的越南、印度尼西亞和南亞的印度是煉油業(yè)發(fā)展較為活躍的國(guó)家，三國(guó)均制定或開(kāi)始實(shí)施擴(kuò)能計(jì)劃。中亞地區(qū)的哈薩克斯坦、土庫(kù)曼斯坦和烏茲別克斯坦三國(guó)都制定了煉化工業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，明確了新建或改擴(kuò)建項(xiàng)目，旨在提高煉化工業(yè)發(fā)展水平。

由于國(guó)際原油價(jià)格下跌、西方制裁，俄羅斯的石化公司融資能力受到影響，俄羅斯下游發(fā)展計(jì)劃被迫推遲，但并未止步。目前，俄羅斯向國(guó)際市場(chǎng)伸出了橄欖枝，相關(guān)項(xiàng)目又開(kāi)始啟動(dòng)，主要涉及煉油擴(kuò)能和現(xiàn)代化改造，新建石化基礎(chǔ)設(shè)施等。俄羅斯煉廠的現(xiàn)代化改造高峰可能出現(xiàn)在2016－2018年，計(jì)劃在2020年前建設(shè)130套加工裝置，實(shí)現(xiàn)歐Ⅳ和歐Ⅴ標(biāo)準(zhǔn)燃料的生產(chǎn)。此外，遠(yuǎn)東地區(qū)納霍德卡附近的煉化一體化項(xiàng)目、莫斯科煉廠改造工程等項(xiàng)目也在進(jìn)行中。但上述最新計(jì)劃能否完全實(shí)現(xiàn)，還要看今后國(guó)際油價(jià)和歐美對(duì)俄制裁的情況。

中東已不再滿足于大量出口原油，而是努力擴(kuò)大在全球燃料市場(chǎng)的影響力。中東地區(qū)近年來(lái)第一波煉油擴(kuò)能潮已經(jīng)結(jié)束，沙特阿拉伯新建的產(chǎn)能為37.2萬(wàn)桶/日的Satorp煉廠和另一座產(chǎn)能為40萬(wàn)桶/日的延布煉廠在2013年、2014年相繼投產(chǎn)，阿聯(lián)酋魯韋斯煉廠擴(kuò)能項(xiàng)目在2015年年初投產(chǎn)，中東已由柴油凈進(jìn)口地區(qū)轉(zhuǎn)為柴油凈出口地區(qū)。目前中東地區(qū)已開(kāi)始第二波煉油擴(kuò)能潮，這批項(xiàng)目將在2020年前逐步投產(chǎn)，預(yù)計(jì)將新增能力1億噸/年，屆時(shí)該地區(qū)的煉油總能力將超過(guò)5億噸/年，投產(chǎn)后產(chǎn)品質(zhì)量將滿足歐Ⅳ和歐Ⅴ標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)最大化生產(chǎn)中間餾分油，增加汽油產(chǎn)量，減少燃料油產(chǎn)量。但低油價(jià)使中東地區(qū)國(guó)家的財(cái)政陷入困難，能否如期完成上述計(jì)劃還有待觀察。中東地區(qū)第三波煉油擴(kuò)能項(xiàng)目將在2020年后逐步投產(chǎn)，新增能力主要在科威特、阿曼、阿聯(lián)酋、伊拉克和巴林（見(jiàn)表4）。

3　世界煉油行業(yè)發(fā)展前景

國(guó)際原油價(jià)格下跌使近年煉油業(yè)低迷的狀況有所好轉(zhuǎn)，煉廠的運(yùn)行情況及煉油毛利得到改善，有利于煉油投資和項(xiàng)目的穩(wěn)定發(fā)展。預(yù)計(jì)2016年世界新增煉油能力約7980萬(wàn)噸/年，主要來(lái)自印度、美國(guó)和中國(guó)。印度新增能力約1750萬(wàn)噸/年，美國(guó)新增能力約1200萬(wàn)噸/年，中國(guó)新增約3000萬(wàn)噸/年，世界其他地區(qū)新增能力約2400萬(wàn)噸/年。歐洲和日本則減少煉油能力約1790萬(wàn)噸/年，中國(guó)淘汰落后煉油能力約2100萬(wàn)噸/年。預(yù)計(jì)2016年世界凈增煉油能力約4100萬(wàn)噸/年，總能力達(dá)到48.7億噸/年。未來(lái)幾年，美國(guó)煉油業(yè)繼續(xù)擴(kuò)大頁(yè)巖油加工能力的步伐可能有所放緩，中東地區(qū)部分國(guó)家因低油價(jià)導(dǎo)致收入驟減，部分煉化項(xiàng)目不排除可能因資金緊張而被迫延期，歐洲、日本等成熟煉油市場(chǎng)的煉油業(yè)將進(jìn)一步重組和調(diào)整。預(yù)計(jì)2018年世界煉油能力將突破50億噸/年，2020年世界煉油能力將達(dá)到51.1億噸/年。

全球煉油產(chǎn)能過(guò)剩的情況已經(jīng)出現(xiàn)，即使歐洲和亞洲的一些煉廠關(guān)閉，也不足以平衡煉油能力過(guò)剩。在低油價(jià)的刺激下，世界煉廠加工量不斷增加，石油市場(chǎng)上的原油過(guò)剩將轉(zhuǎn)變成油品過(guò)剩，這將使今后的煉油毛利承壓，最終導(dǎo)致煉廠開(kāi)工率下降。

未來(lái)幾年，世界汽柴油供需的結(jié)構(gòu)性矛盾將更加突出，汽油毛利將遠(yuǎn)好于柴油，尤其是高標(biāo)號(hào)汽油的毛利將表現(xiàn)強(qiáng)勁。亞洲的柴油需求繼續(xù)下降，汽油需求將逐步攀升。歐洲的柴油化現(xiàn)象很難在亞洲各國(guó)及美國(guó)推廣，柴油需求難以得到新的支撐。在新投產(chǎn)的煉廠中，柴油設(shè)計(jì)產(chǎn)出率仍高于汽油。全球的汽油質(zhì)量將普遍升級(jí)，但汽油調(diào)和組分嚴(yán)重不足，使高標(biāo)號(hào)汽油供應(yīng)緊張。

表4　“一帶一路”沿線國(guó)家的煉油業(yè)發(fā)展動(dòng)向

隨著對(duì)環(huán)境要求的不斷提高，世界各國(guó)對(duì)油品的質(zhì)量與環(huán)保要求日趨嚴(yán)格。車用清潔燃料標(biāo)準(zhǔn)已發(fā)生很大變化，且仍在繼續(xù)升級(jí)換代。最重要的指標(biāo)是汽油和柴油的硫、苯和芳烴含量，世界船用燃料油的硫含量要求也日益嚴(yán)格，全球各國(guó)油品標(biāo)準(zhǔn)中的主要指標(biāo)趨向一致，質(zhì)量升級(jí)速度加快。新技術(shù)繼續(xù)推動(dòng)煉廠向生產(chǎn)更清潔、更低硫的油品發(fā)展，煉油商繼續(xù)加大投資，進(jìn)行煉廠裝置結(jié)構(gòu)優(yōu)化或裝置改造，以適應(yīng)原油品質(zhì)及油品質(zhì)量要求的變化。

編 輯：夏麗洪

編 審：周 勇

Facilitating the development status and trend of world refining industry under low oil price
— Review and outlook of world refining industry in 2015

XU Haifeng
(CNPC Economics & Technology Research Institute)

Abstract：In 2015, world refining capacity increased slowly to reach 4,830 million tons per year, about 26 million tons higher than last year, and the main new adding capacity is from United Arab Emirates and India. World crude processing volume hits a history new record high, especially in Europe and US where the crude processing volume made substantial growth. The operating rate of refineries kept rising and West Europe rebounded significantly; refining margins in main refining centers improved by different degrees because of the low crude oil price. Refiners in North America have expanded their refining capacity of shale oil continually; the improving of profit provided a timely break for the refining industry that have readjusted for many years in Europe. The refining industries in the countries along the “One Belt and One Road” developed steadily. In 2016, the new net adding refining capacity will get to 4100 million tons per year with the total capacity of 4.87 billion tons per year. The processing volume of the world refineries will increase continually with low price stimulation and the crude oil surplus will transform into the refined oil surplus accordingly, finally resulted in decrease of operating rate The structure contradiction of supply and demand of global gasoline and diesel will become more prominent, gasoline margin will be much better than diesel’s. The main index of oil product standards will tend to be consistent in different countries and the speed of oil quality upgrading will be accelerated for years to come.

Key words：refining capacity; crude processing volume; operating rate of refineries; margin; oil quality

收稿日期：2016-02-26