中國軟件出口的現(xiàn)狀、趨勢(shì)及“十三五”戰(zhàn)略思路

王曉紅　艾　冰

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中國軟件出口的現(xiàn)狀、趨勢(shì)及“十三五”戰(zhàn)略思路

王曉紅艾冰

摘要：“十二五”時(shí)期，中國軟件出口規(guī)模擴(kuò)大,結(jié)構(gòu)不斷升級(jí)，產(chǎn)業(yè)鏈向中高端攀升，軟件出口企業(yè)國際化步伐加快，創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)能力顯著增強(qiáng)，自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)擁有量顯著提升，眾包、眾創(chuàng)推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新與服務(wù)模式創(chuàng)新，出口基地城市、軟件園區(qū)產(chǎn)業(yè)聚集效應(yīng)日益突出?！笆濉睍r(shí)期，“一帶一路”戰(zhàn)略將拓寬新興市場(chǎng)發(fā)展空間，以網(wǎng)絡(luò)智能、共創(chuàng)分享為主導(dǎo)的新產(chǎn)業(yè)革命將為軟件業(yè)創(chuàng)新發(fā)展帶來機(jī)遇，新一代信息技術(shù)空前發(fā)展將為軟件出口提供新動(dòng)能，服務(wù)業(yè)態(tài)創(chuàng)新和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)將為軟件業(yè)帶來機(jī)遇。中國應(yīng)加快供給側(cè)改革，提升軟件業(yè)自主創(chuàng)新能力，抓住“一帶一路”戰(zhàn)略機(jī)遇，形成出口市場(chǎng)多元化格局，建立適應(yīng)軟件業(yè)需求的人才引進(jìn)機(jī)制和人才培養(yǎng)體系，進(jìn)一步完善知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)等法制政策環(huán)境，提高在國際規(guī)則標(biāo)準(zhǔn)制定中的主導(dǎo)權(quán)和話語權(quán)。

關(guān)鍵詞：軟件出口現(xiàn)狀與趨勢(shì)問題與機(jī)遇戰(zhàn)略思考

艾冰，中國國際經(jīng)濟(jì)交流中心《全球化》編輯部編輯、高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。

2010年—2014年期間，中國軟件出口在全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)低迷、國內(nèi)要素成本上升的逆境下，仍保持了較高的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2015年以來，雖然受整體經(jīng)濟(jì)貿(mào)易環(huán)境影響，軟件出口開始進(jìn)入增速放緩區(qū)間，但在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、企業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)及國際市場(chǎng)結(jié)構(gòu)等方面仍保持優(yōu)化態(tài)勢(shì)。軟件出口產(chǎn)業(yè)鏈繼續(xù)向中高端攀升，新興市場(chǎng)出口呈高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，軟件企業(yè)自主創(chuàng)新能力不斷增強(qiáng)，內(nèi)資企業(yè)成為軟件出口的主導(dǎo)力量，中西部地區(qū)出口潛能加快釋放。“十三五”時(shí)期是中國經(jīng)濟(jì)通過創(chuàng)新跨越引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的關(guān)鍵時(shí)期，也是通過供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革加快結(jié)構(gòu)性調(diào)整的關(guān)鍵時(shí)期，這將為軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供前所未有的機(jī)遇，也將全面提升軟件出口國際競(jìng)爭(zhēng)力，搶占國際競(jìng)爭(zhēng)制高點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)軟件貿(mào)易強(qiáng)國的戰(zhàn)略目標(biāo)提供新動(dòng)能。

一、中國軟件出口現(xiàn)狀及特點(diǎn)

(一)軟件出口規(guī)模擴(kuò)大，增速明顯放緩

2010年—2013年期間中國軟件出口平均增速達(dá)37%，2014年軟件出口執(zhí)行金額達(dá)到300.57億美元，較2013年增長(zhǎng)18.5%，相當(dāng)于2010年的三倍。2015年受整體經(jīng)濟(jì)貿(mào)易環(huán)境影響，開始進(jìn)入增速放緩區(qū)間，軟件出口執(zhí)行金額達(dá)到333.93億美元，同比增長(zhǎng)11.1%；軟件協(xié)議金額、合同數(shù)量分別同比增長(zhǎng)12.89%和-0.18%(表1、圖1)。

數(shù)據(jù)來源:商務(wù)部服務(wù)貿(mào)易司。

注:全文軟件出口金額均不包括嵌入式軟件。

(二)軟件出口結(jié)構(gòu)不斷升級(jí)，產(chǎn)業(yè)鏈向中高端攀升

從2013年、2014年和2015年來看，軟件研發(fā)及開發(fā)服務(wù)、軟件技術(shù)服務(wù)一直是中國軟件出口的主力。2013年軟件研發(fā)及開發(fā)服務(wù)為100.71億美元，軟件技術(shù)服務(wù)為65.92億美元，同比增長(zhǎng)分別為47.50%和10.23%，分別占出口執(zhí)行總額的39.72%和26.00%。2013年信息系統(tǒng)運(yùn)營和維護(hù)服務(wù)同比增長(zhǎng)95.01%，增速最快；其次為應(yīng)用軟件，同比增長(zhǎng)13.74%；系統(tǒng)軟件和支撐軟件有所下降。此外，2013年軟件出口結(jié)構(gòu)中增加了電子商務(wù)平臺(tái)、測(cè)試平臺(tái)等新興服務(wù)門類，其中電子商務(wù)平臺(tái)出口執(zhí)行金額為1.03億美元，占比0.41%；測(cè)試平臺(tái)出口執(zhí)行金額為6.24億美元，占比2.46%(表2、圖2)。

表2　2013年中國軟件按出口方式出口狀況　(單位：萬美元)

數(shù)據(jù)來源:商務(wù)部服務(wù)貿(mào)易司。

圖2　2013年中國軟件出口結(jié)構(gòu)(執(zhí)行金額，單位：%)數(shù)據(jù)來源：商務(wù)部服務(wù)貿(mào)易司。

2014年軟件研發(fā)及開發(fā)服務(wù)金額為120.39億美元，軟件技術(shù)服務(wù)金額為79.99億美元，同比增長(zhǎng)分別為19.54%、21.35%，分別占出口總額的40.06%、26.61%。2014年軟件產(chǎn)品出口執(zhí)行金額7.08億美元，同比增長(zhǎng)27.18%，其中系統(tǒng)軟件23.39億美元，同比增長(zhǎng)189.21%。此外，集成電路設(shè)計(jì)和測(cè)試平臺(tái)均保持高速增長(zhǎng)，其中集成電路設(shè)計(jì)出口執(zhí)行金額為33.62億美元，同比增長(zhǎng)100.82%；測(cè)試平臺(tái)服務(wù)2014年出口執(zhí)行金額為11.76億美元，同比增長(zhǎng)88.36%(表3、圖3)。

表3　2014年中國軟件按出口方式出口狀況　(單位：萬美元)

續(xù)表3

數(shù)據(jù)來源:商務(wù)部服務(wù)貿(mào)易司。

圖3　2014年中國軟件出口結(jié)構(gòu)狀況(執(zhí)行金額，單位：%)數(shù)據(jù)來源：商務(wù)部服務(wù)貿(mào)易司。

2015年中國軟件出口仍然集中在軟件研發(fā)及開發(fā)服務(wù)(占比45.23%)和軟件技術(shù)服務(wù)(占比20.25%)，同時(shí)，應(yīng)用軟件和系統(tǒng)軟件也有了大幅增長(zhǎng)。此外，2015年軟件出口結(jié)構(gòu)中增加了信息技術(shù)(IT)咨詢服務(wù)、IT解決方案等領(lǐng)域(表4、圖4)。

表4　2015年中國軟件按出口方式出口狀況　(單位：萬美元)

續(xù)表4

數(shù)據(jù)來源:商務(wù)部服務(wù)貿(mào)易司。

圖4　2015年中國軟件出口結(jié)構(gòu)(執(zhí)行金額，單位：%)數(shù)據(jù)來源：商務(wù)部服務(wù)貿(mào)易司。

隨著新技術(shù)發(fā)展及新興服務(wù)業(yè)態(tài)需求不斷增長(zhǎng)，中國軟件出口結(jié)構(gòu)得到調(diào)整和優(yōu)化，創(chuàng)新日益活躍。2015年軟件產(chǎn)品出口執(zhí)行金額同比增長(zhǎng)140.96%。2015年上半年新興領(lǐng)域運(yùn)營相關(guān)服務(wù)，包括在線軟件的運(yùn)營服務(wù)、平臺(tái)的運(yùn)營服務(wù)、基礎(chǔ)設(shè)施的運(yùn)營服務(wù)等在內(nèi)的信息技術(shù)服務(wù)收入增長(zhǎng)18.1%；電子商務(wù)平臺(tái)服務(wù)，包括在線交易平臺(tái)服務(wù)、在線交易支撐服務(wù)在內(nèi)的信息技術(shù)支持服務(wù)收入增長(zhǎng)了22.9%。

(三)軟件出口區(qū)域仍集中在東部地區(qū)，中西部呈現(xiàn)強(qiáng)勁增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)

從2013年、2014年、2015年來看，中國軟件出口的重心始終在東部地區(qū)，并呈現(xiàn)占比擴(kuò)大態(tài)勢(shì)，中西部和東北部地區(qū)發(fā)展基本平穩(wěn)，仍有很大的發(fā)展空間和潛力。

2013年中國東部地區(qū)軟件出口執(zhí)行金額213.26億美元，占84.11%，其中山東、江蘇、上海、天津同比增長(zhǎng)超過30%；2013年西部地區(qū)執(zhí)行金額11.21億美元，占4.42%，其中四川省增速較快，執(zhí)行金額達(dá)7.72億美元，同比增長(zhǎng)54.94%；重慶為2.03億美元，同比增長(zhǎng)12.88%。2013年中部地區(qū)執(zhí)行金額11.39億美元，占4.49%，其中河南達(dá)3.07億美元，同比增長(zhǎng)211.89%；湖南達(dá)1.56億美元，同比增長(zhǎng)126.15%，河南、湖南成為全國增長(zhǎng)最快的兩個(gè)省份。2013年東北地區(qū)執(zhí)行金額17.67億美元，占比6.97%，其中遼寧達(dá)15.77億美元，同比增長(zhǎng)2.86%；吉林增速較快，同比增長(zhǎng)44.73%(表5、圖5)。

表5　2013年中國各省市軟件出口情況　(單位：萬美元)

續(xù)表5

數(shù)據(jù)來源:商務(wù)部服務(wù)貿(mào)易司。

圖5　2013年中國軟件出口區(qū)域分布(執(zhí)行金額，單位：%)數(shù)據(jù)來源：商務(wù)部服務(wù)貿(mào)易司。

2014年東部軟件出口執(zhí)行金額259.39億美元，占86.30%，其中河北、福建、江蘇、上海、廣東、山東同比增長(zhǎng)超過20%，北京、天津、浙江同比增長(zhǎng)分別為11.68%、11.47%、17.59%。2014年西部地區(qū)執(zhí)行金額14.62億美元，占4.86%；其中陜西增速較快，執(zhí)行金額達(dá)3.09億美元，同比增長(zhǎng)126.69%。2014年中部地區(qū)執(zhí)行金額7.49億美元，占2.49%，其中安徽達(dá)1.49億美元，同比增長(zhǎng)24.79%。2014年東北地區(qū)執(zhí)行金額19.07億美元，占6.34%，其中遼寧達(dá)17.58億美元，同比增長(zhǎng)11.43%(表6、圖6)。

表6　2014年中國各省市軟件出口情況　(單位：萬美元)

續(xù)表6

數(shù)據(jù)來源:商務(wù)部服務(wù)貿(mào)易司。

圖6　2014年中國軟件出口區(qū)域分布(執(zhí)行金額，單位：%)數(shù)據(jù)來源：商務(wù)部服務(wù)貿(mào)易司。

2015年東部地區(qū)占中國軟件出口的86.19%，其中浙江出口執(zhí)行金額達(dá)118.95億美元，同比增長(zhǎng)14.32%。此外，河北、浙江、山東增速較快。西部地區(qū)占4.90%，主要集中在四川。中部地區(qū)占3.01%，其中江西達(dá)4.12億美元，同比增長(zhǎng)55.86%；湖南達(dá)2.3億美元，同比增長(zhǎng)52.45%。東北地區(qū)占5.90%，其中遼寧執(zhí)行金額為17.25億美元(表7、圖7)。

表7　2015年中國各省市軟件出口情況　(單位：萬美元)

續(xù)表7

數(shù)據(jù)來源:商務(wù)部服務(wù)貿(mào)易司。

圖7　2015年中國軟件出口區(qū)域分布(執(zhí)行金額，單位：%)數(shù)據(jù)來源：商務(wù)部服務(wù)貿(mào)易司。

(四)軟件出口市場(chǎng)以美日歐為主，呈現(xiàn)多元化發(fā)展態(tài)勢(shì)

2014年美國、日本分別位居中國軟件出口目的地國家第一、二位，出口美國的執(zhí)行金額為76.98億美元，同比增長(zhǎng)4.65%；出口日本的執(zhí)行金額為42.21億美元，同比增長(zhǎng)9.92%。主要出口地區(qū)亞洲保持了較快增長(zhǎng)，2014年出口中國香港、韓國、新加坡、中國臺(tái)灣的執(zhí)行金額分別為30.92億美元、18.43億美元、16.45億美元、13.42億美元，其中韓國、新加坡同比增長(zhǎng)35.91%、45.27%。此外，對(duì)歐洲出口也保持了大幅增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，出口德國、英國、俄羅斯的執(zhí)行金額分別為7.01億美元、6.07億美元、5.65億美元，同比分別增長(zhǎng)72.35%、48.85%、58.10%(表8、圖8)。

表8　2014年中國軟件出口主要市場(chǎng)　(單位：萬美元)

續(xù)表8

數(shù)據(jù)來源:商務(wù)部服務(wù)貿(mào)易司。

圖8　2014年中國軟件出口目的地(單位：億美元)數(shù)據(jù)來源：商務(wù)部服務(wù)貿(mào)易司。

(五)軟件出口企業(yè)以內(nèi)資為主，國際化步伐加快

近年來，軟件出口中內(nèi)資企業(yè)已經(jīng)成為主力。2012年、2013年、2014年及2015年，內(nèi)資企業(yè)軟件出口執(zhí)行金額占總額比重不斷攀升，分別為36.59%、37.12%、41.26%、64.08%(表9、圖9)。說明內(nèi)資企業(yè)對(duì)中國軟件出口的貢獻(xiàn)度明顯上升。

表92012年—2015年中國軟件出口內(nèi)資企業(yè)占比

年份占比(%)201236.59201337.12201441.26201564.08

數(shù)據(jù)來源:商務(wù)部服務(wù)貿(mào)易司。

圖9　2012年—2015年中國軟件出口內(nèi)資企業(yè)占比(%)數(shù)據(jù)來源：商務(wù)部服務(wù)貿(mào)易司。

近幾年，在保險(xiǎn)、信息化等領(lǐng)域，中國軟件出口企業(yè)實(shí)力不斷增強(qiáng)，國際化步伐加快。在金融保險(xiǎn)、醫(yī)療健康、地理信息等服務(wù)領(lǐng)域中的相關(guān)軟件產(chǎn)品和咨詢服務(wù)得到迅速發(fā)展，不僅在國內(nèi)市場(chǎng)占據(jù)較高份額，在國際市場(chǎng)中也積極向價(jià)值鏈、產(chǎn)業(yè)鏈的高端攀升。2014年軟件出口額前100家企業(yè)實(shí)現(xiàn)軟件出口209億美元，同比增長(zhǎng)6.7%，國內(nèi)單筆軟件出口訂單實(shí)現(xiàn)一億歐元。中國軟件企業(yè)加快了全球化戰(zhàn)略布局，海外并購迅速增長(zhǎng)，一些軟件企業(yè)在多個(gè)國家和地區(qū)設(shè)立了研發(fā)中心和產(chǎn)業(yè)基地。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、高端軟件及服務(wù)的發(fā)展，有力促進(jìn)了軟件企業(yè)研發(fā)成果轉(zhuǎn)化。如中科軟科技股份有限公司將自主研發(fā)的基于云平臺(tái)的保險(xiǎn)核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行國際化示范應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)化推廣，目前在香港、臺(tái)灣、日本、英國、新加坡等地廣泛應(yīng)用。

(六)人才素質(zhì)不斷提高，創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)能力顯著增強(qiáng)

軟件企業(yè)已經(jīng)成為知識(shí)型人才就業(yè)的重要渠道。2015年中國新增服務(wù)外包從業(yè)人員127.5萬人，其中大學(xué)畢業(yè)生66.9萬人，約占52.5%。根據(jù)工信部統(tǒng)計(jì)，2013年中國軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)從業(yè)人員470萬人，其中軟件研發(fā)人員達(dá)到180萬人，占38.29%。2015年上半年中國軟件和信息技術(shù)服務(wù)從業(yè)人員超過540萬人，同比增長(zhǎng)8.3%。根據(jù)中國軟件開發(fā)聯(lián)盟(CSDN)2014年中國軟件開發(fā)者調(diào)查報(bào)告，在參與調(diào)研的從業(yè)人員中，男性大約占93.37%，其中21～25歲占51.2%；26～30歲占31.53%；有64.09%的從業(yè)者擁有本科學(xué)歷，15%以上的從業(yè)者擁有碩士及以上學(xué)歷。此外，30歲以上年齡群體擁有創(chuàng)業(yè)意愿或已經(jīng)開始創(chuàng)業(yè)的人數(shù)超過40%，其中，擁有10～15年工作經(jīng)驗(yàn)的從業(yè)人員創(chuàng)業(yè)意愿最強(qiáng)。

(七)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)擁有量顯著提升，眾包、眾創(chuàng)推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新與服務(wù)模式創(chuàng)新

中國軟件產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力和應(yīng)用水平不斷提升，自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的擁有量明顯增加。2014年國內(nèi)軟件業(yè)專利數(shù)量達(dá)19740件，同比增長(zhǎng)5.95%；軟件著作權(quán)登記218783件，同比增長(zhǎng)33%。近幾年，軟件服務(wù)模式創(chuàng)新加速，尤其是基于互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)終端為主要技術(shù)載體的眾包模式迅速發(fā)展，大大提高了創(chuàng)新效率。2015年開源中國正式上線了第一期眾包平臺(tái)，初步實(shí)現(xiàn)作品和服務(wù)交易以及開發(fā)懸賞模塊，這種方式主要通過前期積累的200萬開發(fā)者資源進(jìn)行軟件眾包。

“眾創(chuàng)空間”對(duì)大眾創(chuàng)業(yè)，萬眾創(chuàng)新具有重要促進(jìn)作用。2015年國務(wù)院印發(fā)的《關(guān)于發(fā)展眾創(chuàng)空間推進(jìn)大眾創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的指導(dǎo)意見》中提出，到2020年將形成一批有效滿足大眾創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)需求、具有較強(qiáng)專業(yè)化服務(wù)能力的眾創(chuàng)空間等新型創(chuàng)業(yè)服務(wù)平臺(tái)。中關(guān)村已出現(xiàn)車庫咖啡、創(chuàng)客空間、36氪、天使匯、云基地、創(chuàng)業(yè)家等十余家新型創(chuàng)業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)。上海浦東軟件園于2015年5月正式發(fā)布“浦軟創(chuàng)業(yè)+”五年行動(dòng)計(jì)劃，將通過升級(jí)眾創(chuàng)空間、建設(shè)在線孵化平臺(tái)等方式，全面激發(fā)企業(yè)創(chuàng)新活力。

(八)出口基地城市、軟件園區(qū)產(chǎn)業(yè)聚集效應(yīng)日益突出

中國軟件業(yè)出口已經(jīng)形成以出口基地城市為中心、以園區(qū)為空間載體聚集發(fā)展的態(tài)勢(shì)。北京、上海、大連、深圳、西安、天津、廣州、南京、杭州、成都、濟(jì)南等軟件出口基地城市，充分利用軟件園的優(yōu)勢(shì)條件，積極吸引優(yōu)勢(shì)企業(yè)、項(xiàng)目、資金、人才、市場(chǎng)等要素資源聚集，引領(lǐng)帶動(dòng)全國軟件出口。根據(jù)工信部統(tǒng)計(jì)，2013年出口基地城市的軟件業(yè)務(wù)收入為20874.28億元，占全國軟件業(yè)務(wù)收入的68.24%。

軟件園區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施、平臺(tái)建設(shè)、服務(wù)體系日趨完善，產(chǎn)業(yè)集聚能力顯著增強(qiáng)。2015年工信部發(fā)布的《中國軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力報(bào)告》，揭曉了獲得2014年中國骨干軟件園區(qū)前十強(qiáng)，分別是：上海浦東軟件園、北京中關(guān)村軟件園、成都天府軟件園、西安軟件園、江蘇軟件園、沈陽國際軟件園、廈門軟件園、大連軟件園、南京軟件谷、杭州東部軟件園。如，中關(guān)村軟件園設(shè)有知識(shí)產(chǎn)權(quán)登記中心、軟件產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)測(cè)中心、軟件企業(yè)評(píng)估與認(rèn)證中心等。其中軟件產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)測(cè)中心投資1.35億元建設(shè)全國最大的“三庫四平臺(tái)”(包括軟件工具庫、開放源碼庫和軟件構(gòu)件庫三個(gè)庫，綜合服務(wù)管理平臺(tái)、軟件質(zhì)量管理平臺(tái)、軟件開發(fā)試驗(yàn)平臺(tái)、軟件測(cè)試平臺(tái)四個(gè)平臺(tái))，為軟件企業(yè)的產(chǎn)品開發(fā)、質(zhì)量管理等提供服務(wù)。成都天府軟件園是國家軟件出口創(chuàng)新基地，也是目前發(fā)展最快的專業(yè)軟件園區(qū)之一；大連軟件園是國家軟件產(chǎn)業(yè)國際化示范城市核心基地，成為國內(nèi)最具規(guī)模的服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)基地和產(chǎn)學(xué)研一體的生態(tài)科技園區(qū)；南京軟件谷是中國最大的通訊軟件產(chǎn)業(yè)研發(fā)基地，已入駐軟件及系統(tǒng)集成企業(yè)250余家，其中全國軟件百強(qiáng)企業(yè)21家，全國服務(wù)外包前20強(qiáng)企業(yè)七家。

二、中國軟件出口存在的主要問題

(一)出口產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈仍以中低端為主

目前美國主要從事系統(tǒng)軟件等基礎(chǔ)平臺(tái)的開發(fā)研制及軟件標(biāo)準(zhǔn)的制定，在上游主宰著整個(gè)產(chǎn)業(yè)。中國企業(yè)大多從事一般應(yīng)用軟件開發(fā)，只有少數(shù)從事高級(jí)應(yīng)用類軟件開發(fā)。根據(jù)商務(wù)部統(tǒng)計(jì)，2012年、2013年和2014年信息技術(shù)外包(ITO)占中國軟件出口的比重分別為97.18%、97.80%和97.64%，2015年ITO比重為95.90%。系統(tǒng)軟件、應(yīng)用軟件和支撐軟件占比較小。目前美國在套裝軟件市場(chǎng)占據(jù)了大部分份額(圖10)，2013年全球套裝軟件市場(chǎng)規(guī)模為3671億美元，美國占全球套裝軟件供給的68%。

圖10　2007年—2013年全球套裝軟件市場(chǎng)增長(zhǎng)趨勢(shì)資料來源：IDC。微信公眾號(hào)：軟件定義世界(SDX)。

(二)自主創(chuàng)新能力仍然不足

多數(shù)企業(yè)缺乏持續(xù)創(chuàng)新的動(dòng)力和意識(shí)。有些企業(yè)由于技術(shù)人員不足，僅習(xí)慣于引進(jìn)技術(shù)，缺乏消化吸收的能力，導(dǎo)致企業(yè)在技術(shù)方面持續(xù)落后，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面長(zhǎng)期處于弱勢(shì)地位。目前中國高端軟件主要依賴進(jìn)口。如中國大型企業(yè)應(yīng)用高端市場(chǎng)幾乎被國外工控系統(tǒng)占領(lǐng)，國產(chǎn)控制系統(tǒng)難以進(jìn)入重大工程的關(guān)鍵核心主體裝備。

(三)軟件企業(yè)規(guī)模小、競(jìng)爭(zhēng)力弱

軟件企業(yè)存在著小、散、弱的現(xiàn)象，管理水平低。目前國內(nèi)軟件企業(yè)超過70%的公司規(guī)模不到50人，且核心人才流失、人才流動(dòng)性較強(qiáng)，多數(shù)軟件出口企業(yè)對(duì)發(fā)包方的質(zhì)量控制要求難以滿足，對(duì)大型國際客戶的吸引力很低，難以接到大訂單和長(zhǎng)期合作伙伴，缺乏抵抗風(fēng)險(xiǎn)的能力。近年來世界各國紛紛把軟件產(chǎn)品視為服務(wù)貿(mào)易的重點(diǎn)，并設(shè)置一系列技術(shù)貿(mào)易壁壘，這尤其使中小型軟件企業(yè)的生存面臨危機(jī)。

(四)人才結(jié)構(gòu)和區(qū)域分布不合理

中國軟件人才結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)中間大、兩端小的狀況，高級(jí)科研人才、行業(yè)領(lǐng)軍人才的高端人才嚴(yán)重缺乏，從事基礎(chǔ)工作的人才也難以滿足行業(yè)需求。軟件人才主要集中在東部地區(qū)，中部、東北、西部地區(qū)相對(duì)匱乏。主要原因在于軟件工程教育相對(duì)落后、體系還不夠完善、缺乏有效的能力培訓(xùn)機(jī)制。軟件出口企業(yè)的高端人才需要擁有良好的教育背景、語言和文化優(yōu)勢(shì)、能夠及時(shí)了解前沿技術(shù)，同時(shí)還需要熟悉國際化企業(yè)的管理模式、熟練掌握國際標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范等。

(五)人力成本上升導(dǎo)致出口競(jìng)爭(zhēng)力下降

除匯率變化因素影響外，近年來，勞動(dòng)力成本快速上升導(dǎo)致軟件出口企業(yè)利潤(rùn)明顯下降，人力成本通常占軟件外包企業(yè)營收的60%～70%，而軟件外包企業(yè)年均員工流動(dòng)率在30%左右。

三、“十三五”時(shí)期中國軟件出口面臨的形勢(shì)和機(jī)遇

(一)傳統(tǒng)市場(chǎng)有望保持穩(wěn)定，“一帶一路”戰(zhàn)略將拓寬新興市場(chǎng)發(fā)展空間

“十三五”時(shí)期，全球軟件市場(chǎng)需求的基本格局將產(chǎn)生變化。美日歐三大傳統(tǒng)市場(chǎng)隨著金融危機(jī)復(fù)蘇有望保持平穩(wěn)。美國仍將是未來最大的軟件發(fā)包國，歐洲、日本隨著新一輪工業(yè)革命的發(fā)展也將在智能制造、金融保險(xiǎn)、醫(yī)療健康、企業(yè)管理、通信等領(lǐng)域日益擴(kuò)大軟件市場(chǎng)需求，為中國積極承接軟件外包創(chuàng)造條件。目前中國軟件企業(yè)通過加快技術(shù)創(chuàng)新以及派遣工程師上門服務(wù)、現(xiàn)場(chǎng)與遠(yuǎn)程結(jié)合等服務(wù)模式創(chuàng)新，提高了對(duì)美日歐國家軟件出口的競(jìng)爭(zhēng)力。

“一帶一路”基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通和“孟中印緬”“中巴”等六條經(jīng)濟(jì)走廊加快建設(shè)，將為中國軟件出口開拓更廣闊的新興市場(chǎng)。處于“一帶一路”沿線的多數(shù)發(fā)展中國家和地區(qū)信息化程度較低、數(shù)字鴻溝巨大，對(duì)軟件產(chǎn)品和服務(wù)存在巨大需求。根據(jù)國際數(shù)據(jù)公司(IDC)預(yù)計(jì)，“一帶一路”建設(shè)未來十年總投資將超過50萬億元，由此帶來的直接IT商機(jī)將超過5000億元，這為有條件的軟件企業(yè)走出去，向沿線國家輸出人才、技術(shù)和服務(wù)，建立銷售網(wǎng)絡(luò)、擴(kuò)大海外市場(chǎng)提供了條件。此外，隨著非洲地區(qū)加快開放，南非、加納、尼日利亞及東非沿海國家工業(yè)化進(jìn)程加快，手機(jī)、互聯(lián)網(wǎng)普及率逐步上升，使中國軟件出口蘊(yùn)含著巨大商機(jī)。

(二)以網(wǎng)絡(luò)智能、共創(chuàng)分享為主導(dǎo)的新產(chǎn)業(yè)革命將為軟件業(yè)創(chuàng)新發(fā)展帶來機(jī)遇

“十三五”將是以智能制造引領(lǐng)新型制造業(yè)革命蓬勃發(fā)展的時(shí)期。德國“工業(yè)4.0”戰(zhàn)略、美國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略以及“中國制造2025”戰(zhàn)略等，標(biāo)志著傳統(tǒng)制造業(yè)正在逐步向以綠色低碳、網(wǎng)絡(luò)智能、超常融合、共創(chuàng)分享為主要特征的智能制造轉(zhuǎn)型。網(wǎng)絡(luò)化、信息化、數(shù)據(jù)化成為關(guān)鍵支撐將對(duì)軟件業(yè)產(chǎn)生強(qiáng)大需求，帶來市場(chǎng)機(jī)遇。目前中國正處于傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)與高端新興產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展的過程中，“中國制造2025”戰(zhàn)略實(shí)施的關(guān)鍵取決于軟件業(yè)的發(fā)展，這些都將為提升中國軟件業(yè)創(chuàng)新能力和國際競(jìng)爭(zhēng)力創(chuàng)造市場(chǎng)機(jī)遇。

(三)新一代信息技術(shù)空前發(fā)展將為軟件出口提供新動(dòng)能

近年來，各國加快高速寬帶、第四代移動(dòng)通信(4G)網(wǎng)絡(luò)、互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議六版(IPv6)網(wǎng)絡(luò)、云計(jì)算等信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，對(duì)軟件與信息安全越來越重視，對(duì)軟件產(chǎn)業(yè)大力扶持?！笆濉逼陂g中國網(wǎng)絡(luò)建設(shè)累計(jì)投資將突破兩萬億元規(guī)模，初步完成覆蓋全國、高速、可靠、安全的信息基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)，為軟件業(yè)繼續(xù)保持穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢(shì)提供強(qiáng)有力的支撐。物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的迅速發(fā)展，將有利于推動(dòng)中國軟件企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新、服務(wù)模式創(chuàng)新和管理創(chuàng)新，使軟件價(jià)值鏈由產(chǎn)品和服務(wù)延伸，從而提升軟件出口綜合競(jìng)爭(zhēng)力。2014年中國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)5800億元，同比增長(zhǎng)18.46%。目前物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用已進(jìn)入全面快速細(xì)分發(fā)展的新階段，需要軟件業(yè)和硬件業(yè)的深度協(xié)同，也為軟件業(yè)提供了新的發(fā)展空間。根據(jù)高德納咨詢公司(Gartner)預(yù)計(jì)，到2016年基于云的安全服務(wù)市場(chǎng)產(chǎn)值將達(dá)42億美元。大數(shù)據(jù)將成為各類軟件企業(yè)爭(zhēng)奪新興市場(chǎng)主導(dǎo)權(quán)的重要領(lǐng)域。2015年國務(wù)院印發(fā)《促進(jìn)大數(shù)據(jù)發(fā)展行動(dòng)綱要》指出，形成一批滿足大數(shù)據(jù)應(yīng)用需求的產(chǎn)品、系統(tǒng)、解決方案，并在大數(shù)據(jù)處理、分析、可視化軟件和硬件支撐平臺(tái)領(lǐng)域形成國際領(lǐng)先的龍頭企業(yè)。隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶高速增長(zhǎng)，移動(dòng)操作系統(tǒng)逐步向跨平臺(tái)、跨終端發(fā)展以及生態(tài)系統(tǒng)、信息安全保障等方面要求越來越高，也為軟件業(yè)技術(shù)創(chuàng)新提供了新動(dòng)能。

(四)服務(wù)業(yè)態(tài)創(chuàng)新和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)將為軟件業(yè)帶來機(jī)遇

新興服務(wù)業(yè)態(tài)通過信息技術(shù)加速產(chǎn)業(yè)融合，推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，不僅為軟件業(yè)創(chuàng)造大量需求，而且為處于軟件出口價(jià)值鏈低端的國家在全球產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)深度調(diào)整之中提高參與度、重構(gòu)價(jià)值鏈、加速產(chǎn)業(yè)鏈的細(xì)分化和專業(yè)化，推動(dòng)向價(jià)值鏈高端攀升提供了機(jī)遇。“互聯(lián)網(wǎng)+”傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)是產(chǎn)業(yè)升級(jí)的關(guān)鍵所在。在這一過程中，由于傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)中信息化水平參差不齊，更加需要軟件業(yè)針對(duì)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)提供彈性化、因地制宜的解決方案，向傳統(tǒng)行業(yè)提供垂直化、精細(xì)化的服務(wù)。因此，也需要軟件企業(yè)向價(jià)值鏈的高端轉(zhuǎn)化，提供高附加值的服務(wù)內(nèi)容。

四、“十三五”時(shí)期提升軟件出口競(jìng)爭(zhēng)力的戰(zhàn)略思路

(一)加快供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，提升軟件業(yè)自主創(chuàng)新能力

首先，通過軟件技術(shù)創(chuàng)新和服務(wù)模式創(chuàng)新，提高中國軟件產(chǎn)品和服務(wù)出口的質(zhì)量、標(biāo)準(zhǔn)和品牌影響力，適應(yīng)國際市場(chǎng)需求，提升出口競(jìng)爭(zhēng)力。應(yīng)著力加大軟件研發(fā)投入，重點(diǎn)加強(qiáng)核心關(guān)鍵技術(shù)、基礎(chǔ)性研發(fā)的投入；著力提升軟件創(chuàng)新設(shè)計(jì)能力，加強(qiáng)綠色設(shè)計(jì)、智能設(shè)計(jì)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)的軟件開發(fā)能力；力爭(zhēng)在數(shù)控機(jī)床、機(jī)械裝備、航空航天航海、軌道交通、機(jī)器人、新能源汽車、醫(yī)療健康、金融、電子商務(wù)、消費(fèi)電子、智能交通等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，以及國家安全、公共服務(wù)、民生服務(wù)等領(lǐng)域的軟件研發(fā)和出口能力有較大提升。

其次，積極完善投融資體系、創(chuàng)新融資模式。利用“互聯(lián)網(wǎng)+”構(gòu)建開放創(chuàng)新融資平臺(tái)。尤其要利用互聯(lián)網(wǎng)金融和眾創(chuàng)、眾包、眾籌、眾扶等新的服務(wù)模式，促進(jìn)提升中小微軟件企業(yè)研發(fā)創(chuàng)新能力。發(fā)揮資本市場(chǎng)作用，完善創(chuàng)業(yè)投融資機(jī)制，為軟件企業(yè)提供綜合金融服務(wù)。形成創(chuàng)新活躍、開放合作、協(xié)同發(fā)展的軟件產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新生態(tài)。

(二)抓住“一帶一路”戰(zhàn)略機(jī)遇，形成出口市場(chǎng)多元化格局

一是保持美日歐三大主要出口市場(chǎng)穩(wěn)步增長(zhǎng)。目前，構(gòu)建中美新型大國關(guān)系、中美雙邊投資協(xié)定(BIT)、中美自貿(mào)區(qū)等一系列戰(zhàn)略，均為對(duì)美軟件出口創(chuàng)造了有利的市場(chǎng)環(huán)境。中國與歐盟的緊密合作、中日韓自貿(mào)區(qū)談判等都標(biāo)志著經(jīng)貿(mào)關(guān)系的不斷深化，有利于擴(kuò)大軟件外包市場(chǎng)。應(yīng)鼓勵(lì)有條件的軟件企業(yè)到美國、歐洲、日本設(shè)立研發(fā)設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)，尤其是通過并購當(dāng)?shù)剀浖髽I(yè)獲取核心技術(shù)、品牌和領(lǐng)軍人才。

二是利用“一帶一路”基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通的戰(zhàn)略機(jī)遇，擴(kuò)大沿線國家軟件產(chǎn)品和服務(wù)出口，加快新興市場(chǎng)布局。要加強(qiáng)應(yīng)用軟件、軟件本土化等產(chǎn)品開發(fā)以及軟件外包服務(wù)，更好地適應(yīng)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)、文化、語言、政策環(huán)境等需要。應(yīng)加大伊斯蘭、阿拉伯地區(qū)國家的市場(chǎng)開發(fā)力度，拓寬“孟中印緬”“中巴”經(jīng)濟(jì)走廊市場(chǎng)空間。構(gòu)建中巴信息走廊平臺(tái)、擴(kuò)大與孟加拉、緬甸的網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)合作和軟件外包，積極拓展與印度軟件外包的合作空間。

(三)建立適應(yīng)軟件業(yè)需求的人才引進(jìn)機(jī)制和人才培養(yǎng)體系

一是鼓勵(lì)產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合。推動(dòng)高校、企業(yè)合作，通過項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)行人才培養(yǎng)，促進(jìn)產(chǎn)教融合、協(xié)同創(chuàng)新。二是建立與國際接軌的教學(xué)科研體系。重點(diǎn)從個(gè)人能力、團(tuán)隊(duì)能力、交流能力、工程能力等多個(gè)層面培養(yǎng)復(fù)合型人才，以產(chǎn)業(yè)化中的問題為導(dǎo)向激勵(lì)研究，加強(qiáng)基礎(chǔ)與應(yīng)用的結(jié)合。三是鼓勵(lì)崗位培訓(xùn)。根據(jù)企業(yè)不同層次需求，制定長(zhǎng)期性、實(shí)用性、前瞻性的培訓(xùn)計(jì)劃，利用遠(yuǎn)程教育、線上線下相結(jié)合的模式擴(kuò)大培訓(xùn)教育規(guī)模。四是建立引進(jìn)領(lǐng)軍人才的體制機(jī)制，放開國籍、戶籍、出入境等限制，強(qiáng)化分配激勵(lì)機(jī)制，鼓勵(lì)海外人才回流，吸引國際化管理人才。

(四)進(jìn)一步完善知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)等法制政策環(huán)境

完善知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)體系是實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，對(duì)于促進(jìn)軟件業(yè)發(fā)展和軟件外包尤為重要。應(yīng)在《中華人民共和國著作權(quán)法》《中華人民共和國專利法》《計(jì)算機(jī)軟件保護(hù)條例》等法律基礎(chǔ)上，進(jìn)一步擴(kuò)大保護(hù)范圍，力爭(zhēng)建立與國際標(biāo)準(zhǔn)相接軌的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)體系。尤其要嚴(yán)厲打擊懲處盜版、侵權(quán)行為，培育良好的信用環(huán)境和市場(chǎng)秩序。此外，應(yīng)圍繞建立良好的營商環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化政策環(huán)境，提高政府辦事效率，簡(jiǎn)化軟件出口流程和手續(xù)，確保企業(yè)及時(shí)享受到優(yōu)惠政策。

(五)提高在國際規(guī)則標(biāo)準(zhǔn)制定中的主導(dǎo)權(quán)和話語權(quán)

要加強(qiáng)軟件國際標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，在國際軟件業(yè)的相關(guān)規(guī)則、標(biāo)準(zhǔn)制定方面掌握主導(dǎo)權(quán)和話語權(quán)。要加強(qiáng)對(duì)大數(shù)據(jù)、重點(diǎn)領(lǐng)域軟件等標(biāo)準(zhǔn)的研制，建立安全軟件的評(píng)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)。

責(zé)任編輯：沈家文、杜振華

作者簡(jiǎn)介：王曉紅，中國國際經(jīng)濟(jì)交流中心信息部副部長(zhǎng)、教授；

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