Apple Pay能否顛覆第三方支付

李俊

進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的Apple Pay其實(shí)只是完整的Apple Pay的一部分，僅僅是基于蘋果手機(jī)的手機(jī)支付解決方案，不是第三方支付平臺(tái)。

蘋果的支付服務(wù)Apple Pay于2月18日正式在中國(guó)開放，用戶通過(guò)綁定Apple Pay合作銀行的銀行卡，就可以在支持Apple Pay的商家進(jìn)行支付活動(dòng)。

1 Apple Pay到底是什么

從目前的功能而言，Apple Pay只是一個(gè)卡片包，和中國(guó)逐漸普及的支付寶和微信支付有著本質(zhì)區(qū)別，后者可以通過(guò)網(wǎng)絡(luò)完成線下支付、轉(zhuǎn)賬、網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物及儲(chǔ)蓄理財(cái)?shù)戎T多功能。但投行Piper Jaffray分析師孟斯特1月預(yù)測(cè)，今年蘋果可能會(huì)在Apple Pay中加入轉(zhuǎn)賬支付等新功能。

目前，國(guó)內(nèi)已有近20家主要商業(yè)銀行支持此項(xiàng)服務(wù)，除首批已開通服務(wù)的工行、農(nóng)行（貸）、中行、建行、郵政儲(chǔ)蓄銀行（借）、中信銀行、民生銀行、招行、興業(yè)銀行、廣發(fā)銀行、浦發(fā)銀行、上海銀行之外，交行、光大銀行、華夏銀行、平安銀行、北京銀行、寧波銀行和廣州銀行也將于近期開通上線。

用戶僅需在支持Apple Pay的蘋果設(shè)備中打開Wallet app，添加上述銀行的借記卡或信用卡，添加完成后即可在線下“銀聯(lián)云閃付”商戶及線上App便捷、安全地進(jìn)行支付?；阢y聯(lián)云閃付的Apple Pay，通過(guò)應(yīng)用業(yè)界領(lǐng)先的Token（支付標(biāo)記）、Touch ID（指紋驗(yàn)證）及安全芯片技術(shù)，能夠有效保障用戶的支付安全。在實(shí)體商戶內(nèi)，只需認(rèn)準(zhǔn)銀聯(lián)云閃付標(biāo)識(shí)，即可在包括家樂(lè)福、麥當(dāng)勞、肯德基、太平洋咖啡、7-ELEVEN等在內(nèi)的超市、餐廳、咖啡廳等眾多日常消費(fèi)場(chǎng)所方便地支付，支持小額免密免簽的商戶支付更加快捷。

2 蘋果大規(guī)模推廣移動(dòng)支付技術(shù)的原因

移動(dòng)支付是一個(gè)增長(zhǎng)迅猛的新興市場(chǎng)。市場(chǎng)調(diào)研公司集邦科技的調(diào)查預(yù)計(jì)，2016年全球移動(dòng)支付金額將達(dá)到6200億美元，較2015年的4500億美元顯著增長(zhǎng)，而2019年將達(dá)到1.08萬(wàn)億美元。中國(guó)無(wú)疑是全球移動(dòng)支付版圖中最重要的市場(chǎng)。中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)信息中心2015年的數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)移動(dòng)支付用戶超過(guò)3.58億人，網(wǎng)絡(luò)支付用戶超過(guò)4.16億人。

在美國(guó)市場(chǎng)每筆Apple Pay的信用卡交易中，蘋果提成0.15%，每筆借記卡交易中，蘋果提成0.5%。其在中國(guó)市場(chǎng)的提成比例目前還沒(méi)有公布。但占據(jù)移動(dòng)支付市場(chǎng)不僅意味著新營(yíng)收來(lái)源，更重要的是從使用習(xí)慣上鎖定用戶。在智能手機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨白熱化的當(dāng)下，蘋果也同樣面臨著iPhone銷量停止增長(zhǎng)的困境，通過(guò)Apple Pay來(lái)鎖定長(zhǎng)期用戶就顯得更為重要。

3 Apple Pay的接受程度

Apple Pay從發(fā)布至今已經(jīng)過(guò)去了近一年半的時(shí)間，除美國(guó)外，在英國(guó)、加拿大、澳大利亞等國(guó)家和地區(qū)也均已陸續(xù)開放，盡管Apple Pay在用戶中已經(jīng)深入人心，但真正使用Apple Pay服務(wù)的人群并不多。

以美國(guó)本土市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，近期的一份調(diào)查報(bào)告顯示，消費(fèi)者對(duì)于Apple Pay的認(rèn)知度很高，但使用率并不高。在所有iPhone用戶中，73%的人表示聽說(shuō)過(guò)Apple Pay，在iPhone 6的用戶中，這一比例更高，達(dá)到了84%，但只有20%的iPhone 6用戶稱曾經(jīng)使用過(guò)Apple Pay進(jìn)行支付，而聲稱自己經(jīng)常使用Apple Pay的更是少得可憐，僅為15%（圖1）。用戶支付習(xí)慣的改變是Apple Pay所面臨的挑戰(zhàn)，除此之外，接受Apple Pay的商戶數(shù)量有限也是制約Apple Pay廣泛應(yīng)用的障礙之一。

市場(chǎng)調(diào)研公司Phoenix Marketing2015年的一項(xiàng)涉及3000人的調(diào)查顯示：2015年9月，有14%的美國(guó)持卡家庭使用過(guò)Apple Pay，這一比例較2015年7月的13%和2015年2月的11%保持了穩(wěn)定但緩慢的增長(zhǎng)。以美國(guó)的信用卡普及程度而言，Apple Pay擁有這樣的用戶基數(shù)也是千萬(wàn)級(jí)別。

但市場(chǎng)調(diào)研公司InfoScout的追蹤數(shù)據(jù)則并不樂(lè)觀。數(shù)據(jù)顯示，從2014年11月到2015年11月，在美國(guó)可以使用Apple Pay的交易中，其所占比例反而出現(xiàn)了下滑。尤其是在2015年美國(guó)黑色星期五期間，InfoScout一項(xiàng)涉及30萬(wàn)人的調(diào)查顯示：Apple Pay在所有可用交易中所占份額只有2.5%，較一年前剛推出時(shí)明顯下滑。

4 Apple Pay能否顛覆第三方支付尚未知

在中國(guó)，很多用戶的移動(dòng)支付習(xí)慣已經(jīng)養(yǎng)成，這比歐美市場(chǎng)要更快一步，但同時(shí)帶來(lái)的問(wèn)題是，由微信支付、支付寶支付等培養(yǎng)起來(lái)的中國(guó)的移動(dòng)支付場(chǎng)景帶有鮮明的“中國(guó)特色”。

而在中國(guó)市場(chǎng)，在支付寶和微信已經(jīng)深耕多年，線上具備多種完善功能，線下大舉補(bǔ)貼商家，蘋果無(wú)疑會(huì)面臨更為激烈的競(jìng)爭(zhēng)處境。這種情況下，蘋果中國(guó)會(huì)采用怎樣的推廣措施就顯得尤為重要。在財(cái)力上遠(yuǎn)勝阿里和騰訊的蘋果，會(huì)采用直接補(bǔ)貼手段赤膊上陣嗎？這似乎并不符合蘋果的一貫風(fēng)格。

與支付寶、微信支付不同，Apple Pay的原理是銀行卡信息轉(zhuǎn)化成一個(gè)字符串（Token）存在手機(jī)中，當(dāng)需要支付時(shí)，用戶將手機(jī)靠近商戶端POS機(jī)。這意味著平臺(tái)對(duì)商家的設(shè)備有著較高的要求。

目前，高科技企業(yè)移動(dòng)支付格局可按模式分為兩類：以Apple Pay為代表的基于手機(jī)安全芯片的非接觸式支付（SE-NFC）模式和基于掃描二維碼實(shí)現(xiàn)線下支付信息確認(rèn)而交易認(rèn)證在云端完成的掃碼支付O2O模式（各種支付模式對(duì)比見附表）。

Apple Pay采用的是NFC支付方式，需要擁有NFC接收功能的POS機(jī)，這就需要推動(dòng)銀聯(lián)對(duì)現(xiàn)有的POS進(jìn)行改造，需要一定的時(shí)間。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，全國(guó)目前NFC手機(jī)終端整體占比只有25%，銀聯(lián)在全國(guó)1000多萬(wàn)臺(tái)POS終端中，“閃付”終端僅有300萬(wàn)臺(tái)。

而蘋果進(jìn)入之后，三星、小米、華為等移動(dòng)終端巨頭也會(huì)陸續(xù)跟進(jìn)，這也會(huì)對(duì)蘋果產(chǎn)生影響。需要注意的是，這些手機(jī)廠商在中國(guó)的市場(chǎng)份額其實(shí)是高于蘋果的。

綜合以上分析，可以看出，Apple Pay能真正抓住的只是蘋果手機(jī)用戶中很小的一部分人群。相比微信和支付寶龐大的基數(shù)來(lái)說(shuō)，談不上顛覆。而筆者最后想說(shuō)的是，進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的Apple Pay其實(shí)只是完整的Apple Pay的一部分，僅僅是基于蘋果手機(jī)的手機(jī)支付解決方案，根本不是第三方支付服務(wù)，其實(shí)質(zhì)上就是將手機(jī)變成虛擬卡片。所以從這個(gè)角度而言，想要顛覆第三方支付市場(chǎng)，其實(shí)最終仍然是銀聯(lián)和微信、支付寶的對(duì)決。

收稿日期：2016-02-19